放开英伟达 a 两百人工智能芯片后,果然不出所料, h 两百被爆,植入后门传输敏感数据。虽然 a a 两百人工智能芯片远比之前的阉割版 a 二十要先进,但咱们也不要这样的二手货, 因为英伟达最先进 blackwell 于马上就要推出的 ruby 人工智能芯片仍对中国禁售。这个 h 两百与 h 二十也差不多美,之所以允许向我们出口 a 两百芯片,根本原因就是中国已经能制造与其差不多性能的芯片。既然中国的产品性能够用,为什么买老美 的是嫌脖子太硬不被卡不爽吗?即便美国开进 blackwell、 ruby 这两款最先进的芯片,咱们也只能适当采购, 绝不能让他们冲击到了中国企业发展自主人工智能芯片的节奏。当下人工智能的应用远跟不上人工智能芯片的发展,这为我们提供了一个有限的窗口期,我们一定要用好这个窗口期,在人工智能应用大爆发的时代,实现半导体产业链以及人工智能芯片的追赶甚至是赶超。
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朋友们,这两天英伟达 h 二百芯片被美国批准对华出口了,这个消息一出,整个科技圈都炸锅了。简单说, h 二百是目前全球高端的 ai 训练芯片之一,之前因为出口管制呢,咱们国内买不到,现在突然松口,很多人的第一反应是,是不是中美关系缓和了? 其实没那么简单,这次放行是有条件的,只能卖给特定客户,而且用途受限,说白了是有限开放。并且每买一张芯片要向美国政府缴纳百分之二十五的分成,也就是换个方式收过路费。但是对国内 ai 企业来说,至少多了一个选择,尤其在大模型训练的关键阶段,能缓解一部分卡脖子的压力。不过也不能高兴的太早, 真正高端的 b 二百、 g b 二百这些对新尖端芯片还是被牢牢锁死的,而且长期来看,靠别人施舍不如自己造出来。所以啊,这波更像是短期窗口期,不是根本的解决办法。你们认为这是技术博弈的新转机还是烟雾弹呢?评论区,聊聊你的观点,记得点赞加关注,财经热点不迷路!

朋友们刚发生一件颠覆认知的事,曾扬言要卡死中国 ai 芯片命脉的美国,居然松口让英伟达给中国客户卖 h 二百芯片了。更离谱的是,这笔芯片收入的百分之二十五,还得乖乖上缴美国政府。 这哪里是卖芯片,分明是美国走投无路的断壁求生。曾经的美国可是卯足了劲要在 ai 芯片领域 卡咱们脖子。早前他们只肯放行阉割版的 h 二十芯片,这款芯片性能只有如今 h 二百的六分之一,和咱们国产芯片水平相当,甚至还可能暗藏安全后门。咱中国企业从热情采购到立马冷却并转向国产替代,自己能造的东西,何必看别人脸色? 可美国没想到,就算没了他们的顶尖芯片加持,我们依旧研发出一大批 一接近甚至赶超美国的 ai 大 模型,国产 ai 芯片也实现了技术突破和自主替代,彻底打破了他们的封锁美梦。现在美国服软放行的 h 二百, 其实是英伟达次一代先进的芯片。简单来说,就是美国把最好的留给了自己,把次一代的产品卖给中国,还从中抽取利润。明眼人都看得出来,美国这是既想保住英伟达的中国市场,又想从这笔生意里再薅一笔点 型的,又当又立。说到底,美国松口绝非善心,是咱中国的 ai 实力硬气到他们不得不低头。 当年要是咱没有国产替代芯片和自主大模型技术,美国绝不可能松这个口。现在买不买,买多少 h 二百,主动权全在咱们手里,既可以用它补短期需求,又能牢牢护住国产芯片的市场,这不 是单方面的让步,而是一次博弈后的握手。这不是他们的战略妥协,而是我们的实力解锁这百分之二十五的过路费,恰恰证明,当我们自己站稳了,规则才会为我们改变。芯片如此,科技如此,未来更是如此, 真正的安全感永远来自于我们手中的技术,我们自己的产线,我们共同的决心!点亮屏幕,转发出去,为每一个在自主创新路上奔跑的中国企业点赞,为越来越硬的中国心加油!这场博弈赢得不是谁的妥协,而是我们从未停止的突破。

美国最近允许英伟达向中国销售 h 两百芯片的,但马上根据金融时报报道,中国正在考虑给 h 两百的进口加到门槛。企业想买,得先说清楚为什么不用国产芯片。报导指出啊,我们尚未做出最终的决定。你可能觉得奇怪,人家不卖的时候我们急得不行,现在人家要卖了,我们为什么反而限制呢? 这不是自己跟自己过不去吗?原因很简单,美国解除限制并不是好心,而是想摧毁我们的芯片产业链。 先搞清楚一个问题,为什么是 h 两百,而不是更先进的芯片?很多人可能不太了解,英伟达的产品线里面呢, h 两百已经不是最顶尖的了,二零二五年英伟达发布的 g b 三百性能比 h 两百要强的多,差距呢,在十倍以上。这就相当于人家已经在卖 iphone 十七了,现在说可以卖 iphone 十四给你。 换句话说,这不是美国良心发现,而是英伟大需要清库存。美国这时候把 h 两百卖给中国市场,既能够清理库存,回笼资金,又不影响美国在 ai 赛道的领先优势。美国这种清库存式销售呢,明摆着就是把我们当冤大头用,他们落后的才能来换我们的真金白银。 当然,看到这里还只是美国套路的第一层,第二层的逻辑是什么?那就是美国想用低价清缴来压制中国的国产算力发展。我给你讲个历史故事啊, 上世纪八九十年代,日本汽车质量好,价格低,大量的融入了美国市场,美国消费者呢,当然很高兴啊,但是美国的三大汽车巨头通入福特,克莱斯勒被打的节节败退, 工厂关门,工人失业,整个汽车产业链差点破产。后来美国不得不用关税、配额等手段进行贸易保护,才慢慢缓过来。这就是便宜货的代价,短期省的钱,但是长期却丢了产业。你想想,如果 h 两百大量融入中国市场,会发生什么?第一,价格战。 进口芯片的性价比他摆在那里,国产替代品呢,短期内很难竞争。很多企业会想,既然能够买到 h 两百,何必冒险用国产的第二生态锁定, 因为它的库达生态呢,已经建立了几十年,全球大部分 ai 开发者呢,都在用这套体系,一旦企业大量采购 h 两百,而就会继续绑定在库达生态上,国产软件的生态呢?更难起来。第三,研发投入下降。 如果大家都能够买到进口芯片,谁还愿意花大价钱投入国产替代的研发?市场需求没了,资本也会撤退, 这就是所谓的低价清仓撤退。短期看,中国企业好像得了便宜,但长期看,国产衰退可能会走到破产的边缘。 说到这里,可能有人就悲观了,那国产算力是不是没戏了?不是的,恰恰相反。我认为这件事情反而证明了一点,国产算力正在成为美国真正的威胁,美国才需要用这种方式来遏制。如果国产芯片真的不行,美国根本就不需要搞这些,弯弯绕绕,一直锁死就完事了。反正我们也造不出来, 但他们没有,他们选择了有限放开,说明他们知道,如果完全切断供应,反而会倒闭。中国加速自主研发。 事实上,过去几年,中国算力产业的进步是肉眼可见的,华为的深层芯片已经在很多全球落地了,海光、韩五 g 也在持续迭代,国产 gpu 的 生态虽然还不完善,但是正在快速追赶。二零二四年,国内多个大模型团队已经开始用国产算力进行训练了,虽然效率还有差距,但至少能用了嘛。 从完全依赖进口到能用,这本身就是巨大的进步,接下来要做的是从能用到好用。讲了这么多宏观啊,最后说说普通人该怎么理解这件事情。 很多人关心的是,这对股市有啥影响?对 a 股的科技股是利好还是利空?我的看法是,短期可能是利空,长期是利好。 短期利空呢,是因为市场可能会解读为有了进口,国产替代预期下降,相关的公司呢,可能会成压。但长期来看,这件事情恰恰说明了国产算力的战略重要性。你想想,如果美国愿意用糖衣炮弹来遏制你,说明你已经具备了威胁他的潜力, 而且这至少证明了两个长期趋势嘛。第一,算力呢,就是 ai 时代的石油,谁掌握了算力,谁就能够掌握 ai 的 基础设施,这个逻辑他不会变。第二,国产替代是必然的选择,不管进口放不放开,关键的核心技术自主可控呢,都是国家战略政策支持呢,也不会减少。 最后,总结一下,美国允许英伟达向中国销售 h 两百,本质上是两件事,第一,消耗落后的才能让英伟达继续赚钱。 第二,用低价的轻效压制国产产业的发展。所以我们不能因为便宜就盲目采购,更不能因此而放弃国产替代的努力。 核心技术靠买是买不来的,这个道理呢,已经被历史反复证明,但我们也不必悲观,每一次封锁和遏制,最终都会变成自主创新的催化剂。过去是这样,未来也是这样。 想想十年前有人说中国造不出来高铁,现在欧美被中国的高铁技术压得抬不起头。想想五年前有人说中国做不了五 g, 现在全球的五 g 啊,基本都是中国造。 所以真正的竞争从来都不在一时的得失,而在长期的积累,我想算你这条路一定要坚定的走下去,虽然这条路很难,但是难走的路才通向真正的自由。大家一起共勉。 视频的最后,希望大家点亮一个小爱心,发表一下自己的看法,我未来也会继续给大家提供更多优质的关联解读,分享更多的财经知识。