谷歌链、 tpu 三大国产供应商塞维电子、德克利、藤井科技三大上市企业无愧是 ocs 概念三大巨头。无论是中美 ai 竞赛,或者是谷歌链与英伟达链的影响,三大国产相关企业都在竞争中收获了订单和利益。 塞维电子收购瑞典子公司德克利,谷歌 ocs 核心供应商藤井科技,包含交换机内部部件的五千万美元订单。长期来看, ai 赛道已经成了未来十年的重点,二零一五年的互联网,二零二五年的 ai 智能,都离不开令箭的支撑。
粉丝24获赞145



咱们来聊聊光讯科技这家公司,它是武汉的老牌光通信龙头,是国内首家光电子器械上市公司。深耕行业快五十年了,它能自己做芯片、器件、模块到子系统, 全产业链都能覆盖,研发人员有一千三百多人,研发投入占收入的百分之十二,专利超三千项,实力很扎实。 和谷歌合作挺深的,二零一五年就开始合作了,现在是谷歌 tpu 超算集群的核心供应商,它是国内唯一能量产一百九十二乘一百九十二端口 mcs 的 企业,这产品通过了谷歌验证, 二零二五年上半年就给谷歌送了两千多片模块,还共一点六 t 硅光模块。这些关键器械能让谷歌 ai 训练效率提百分之三十,延迟降不少。 二零二三年海外收入百分之三十四都来自谷歌,技术水平在国内是顶尖的,和中科院、中科大合作搞新技术, 新一代四百乘四百端口 o c s 都过了谷歌测试,还参与国际标准制定,行业地位也稳。连续十八年国内光机电竞争力榜首, 全球能排前十,接入光机电领域排第三,年初获量行业前三,客户资源超广。 国内有华为、中信、三踏运营商,还有字节、 bat 这些互联网巨头,字节二零二四年买了它几百万只光模块。国际上除了谷歌,诺基亚、三星也都是长期客户合作,十几年的不少, 发展前景很明朗。现在 ai 算力需求爆发, ocs 是 关键设备,它已经绑定谷歌,还在对接英伟达、微软, 加上五 g、 六 g 和数据中心的需求,增长动力足。财务方面,二零二五年一季度 ocs 业务收入同比涨了百分之三百,单台 ocs 毛利就有三万多美元,跟着谷歌 tpu 集群扩建,后续业绩还能往上走。 整体来说,这公司技术硬、客户牛,踩中了 ai 算力的风口,不管是行业地位还是发展潜力都挺能打。希望以上信息能帮助您更多了解这家公司。


哈喽,大家好,今天咱们聊个硬核的,谷歌的 ai 全站创新,就是那个 tpu 加 ocs 重塑智算的事。哎,你最近有没有听说谷歌二零二五年的资本开支又上调了?哦,这个我知道,调到九百一十到九百三十亿美元对吧?这可是笔不小的数目。看来谷歌是铁了心要在 ai 上砸钱了。 可不是吗,而且这笔钱主要就花在芯片、网络这些基础设施上。你想想,谷歌从 tpu 芯片到 ocs 光交换网络,再到 jimmy 大 模型和各种应用,是真正的全站布局啊。 对,全站这个词用的特别准,就像盖房子,从地基到屋顶全是自己来,这样整个系统的协同性肯定更好。我记得 tpu 都叠代到 v 七了,叫 i 润物对吧? 没错,从 v 一 到 v 七,每一代都有大进步。 v 七配置了一点六 t 的 光模块,单极群能达到九千两百一十六个芯片,这规模简直不敢想。你知道这意味着什么吗?就是 ai 模型训练的速度和效率会有质的飞跃。 嗯,芯片强还不够,网络也得跟上。说到这个 ocs 光交换技术,我听说比传统的电交换厉害多了。 可不是吗,工号能降低百分之四十,吞吐量还能提升百分之三十,这两个数字一对比就知道有多香了。谷歌用的是 m、 s 和液晶这两种方案,都是当前光交换里比较成熟的技术路线。哎,那这些技术突破对咱们普通投资者来说有没有什么机会呢?我记得报告里提到了几个产业链上的公司 对,比如中智、旭创他们做硅光 ocs 交换机,还有藤井科技做光学器械的德克利则是光波导方案,这些公司都是谷歌产业链上的重要玩家,未来的发展潜力值得关注。 这么看来,谷歌的 ai 全站创新不仅自己能受益,还能带动整个产业链一起发展,这就是技术引领产业升级的典型案例吧。 完全正确,从芯片到网络,再到模型和应用,每一个环节都在不断突破。而且你发现没有,谷歌的每一步都走的很扎实,不是盲目跟风,而是有自己的战略布局。 是啊,这种全站式的创新能力不是一般公司能学的来的,需要长期的技术积累和大量的资金投入,谷歌在这方面确实有得天独厚的优势 没错,而且随着 ai 技术的不断发展,未来对制算能力的需求只会越来越大,谷歌现在的布局其实是在为未来的竞争打下坚实的基础。 今天聊下来,我对谷歌的 ai 全站创新有了更深入的了解,从 tpu 到 ocs, 每一项技术都让人眼前一亮,看来在 ai 这个赛道上,谷歌依然保持着领先地位。 好了,今天咱们就聊到这儿,希望这些信息能给大家带来一些启发,咱们下期再见!再见!