日本断供光刻机胶怎么办

这两天辽宁号去小日子家门口溜达去了，雷达也照射了，日本果然拿出他的王牌光刻胶。为什么他们对光刻胶这么有底气呢？因为日本在光刻胶领域的垄断地位时期，实施断供的底层逻辑。 全球光刻胶市场百分之七十以上的份额是由日本的四大天王 jsr、 东京硬化、信乐化学、富士胶片掌控的。 在 uv 光刻胶也就七纳米以下的这个领域里面，供货近乎于百分之百。而在九十纳米到七纳米的施展率超过百分之九十，二十八纳米到九十纳米的依赖度高达百分之九十五以上。 而中国光刻胶整体进口依赖度高达百分之八十到九十，其中百分之五十到五十五是直接来自于日本， 二零二四年从日本进口额高达十三点六亿美金，占感光化学品进口总额的百分之五十四点五。 如果日本断供，中国的中兴国际啊、长兴存储啊、长江存储啊、华虹啊等一批中国芯片公司都会面临着生产的风险，所以小日子才有了底气来搞起断供。 这不是第一次，日本用技术壁垒来做筹码。上世纪九十年代，日本巨头垄断了技术领先的等离子面板啊，实施严密的专利封锁，拒绝向外授权，意图就是独占这个市场的利润。被拒之门外的韩国和日本企业只能转攻液晶技术。 因为液晶产业链开放啊，全球多数的厂商纷纷都加入进来，迅速推动了产能的扩张，成本的降和技术的迭代。 最终廉价通用的液晶彻底击败了昂贵封闭的等离子，日本的排他策略导致了产业的孤立。随着松下和日立等企业的宣布停产，日本显示产业彻底失败，全球主导权转移到了韩国和中国。这次估计小日子还得重导当年显示面板的技术路径和产业操守的负责了。 因为啊，不光是中国，在光刻胶领域的国产替代是不可逆的。二零一九年日本就对韩国搞过一次光刻胶的断工，韩国搞得非常难受。所以呢，现在美国、韩国、欧洲都在自己搞自己的光刻胶的研发 啊。两大光电国内首先实现了二八纳米的光刻胶量产，并且导入了中兴国际的这个产线里面啊，规划产量是五百吨每年，其技术突破具有里程碑的意义，一旦产能释放，国产替代率有望从百分之五会提升到百分之十五， 催化剂就是中兴国际、长江存储、长兴存储等客户的持续放量。还有同城星采容、大感光等一批光刻胶企业的技术突破，一旦产能释放，客户的产量也跟上了，那么产业链就不会再是单点被卡的局面了。 但我感觉小日子这次不会是完全断供，一个是中国是日本半导体材料的最大客户，断供后他自己也受不了。二零二四年进口额是十三点六亿美金，占日本感光化妆品出口总额的百分之五十四点五，如此庞大的利益捆绑，使日本不敢亲眼全面断供。 还有就是中国的反制措施也会让日本的科技企业非常难受，就是稀土，日本在精密制造和高端材料领域里面大量依赖中国的系统，而中国掌握着全球约百分之九十的稀土的经验能力，一旦进入到对等博弈，日本的产业链压力也会非常直接非常大。 所以封锁啊，只会带来更快的替代威胁，只会加速产业的重构。在光热销这个关键领域里面，全球都进入了趋势本化的长期趋势，中国的国产替代也已经从零星突破，进入了系统化推进的阶段了。

最近半导体的圈子里，日本这边又搞小动作了，这次他们盯上的不是光刻机那个大铁镯子，而是盯上了一种不起眼的玩意光。很多人都不知道光刻胶是什么，我打个比方，比如说光刻机是制造芯片的印钞机， 那这个玩意是印钞票的保质期，没有它，你这有十台光刻机，也只能是在硅片上干瞪眼。说白了，这就是光刻机的润滑油。 而在前面，有日本政府为了配合带头大哥的制裁战略，开始收紧对划光刻胶的出口。这招狠不狠？其实挺狠的， 这就好像我正准备炒菜，锅都热了，突然把家里盐罐子给我扔了。但你说这个事能把我们扼制住吗？我只能说这回他打错了算盘。根据历史经验，这很有可能是我们国产光刻胶的机遇。首先我们必须得承认差距，在光刻胶这个领域，日本确实有。能在全球半导体光刻胶市场，日本企业占了百分之八十以上的份额。 如果我们把范围缩小到高端的 arf 和 euv， 光刻胶日本市场的占有率高达百分之九十，像 gsr、 稀有化学这几家阵营基本上就是垄断。这是什么概念？ 也就是说，一旦日本断供，生产线立马就得停摆。而且这玩意限制要求极高，往里扔一粒东西都会影响良品率。所以日本觉得双手捏着这张王炸，配合着美国的制裁，可以直接掐断咱们先进制程的脖子。他的逻辑很简单，我不给你墨水，我看你用什么画出三纳米的氢氦氖毒。但是他们好像忘了， 商业世界里有个铁律，当你把客户逼成对手的时候，你就离破产不远了。日本这次断供，表面上是听大哥的话，但实际上是一种切腹式的自杀表演。因为光刻胶的技术壁垒虽然高，但他毕竟他就是个好才。日本企业之所以能活那么富裕， 靠的就是规模效应和长期绑定。现在中国是全球最大的半导体产业基地，你日本不卖了？短期内我们可以，确实，短期内我们可能确实会紧张一下，但长期呢？ 你这是在逼中国国产光刻胶崛起。参考曾经的芯片，以前我们国产厂家都是求爷爷告奶奶，求着生产半导体的精原厂去施舍。但现在呢？这个措施一出台，就相当于日本把中国的光刻胶企业扶上了马，还送了一段路程。我们再看一组数据，就在日本搞事情的这几年，国产光刻胶发生了什么？ 南大光电的 a、 r、 f 光刻胶已经通过了技术验证，开始小批量出货，同城耗材、精锐电材这些企业在市场上已经拿下了相当大的市场。虽然在最顶级的 e u v 光刻胶上我们还有差距，但是国产代替的进度正在疯狂加载。 他们这一断供，直接把国产光刻胶的验证周期从三五年压缩到两三年。这就好比你封锁了食堂，不让我去吃饭，结果我回家自己去了种地， 哎，等你以后再求着我回去吃饭，对不起，我自己开饭店了，而且还要抢你的生意。不过话说回来，这是一场硬仗，也是躲不掉的。只不过那不是只卡伯乐手，他只是工业生产的催化剂。历史无数次证明，凡是能买到的都是受控制的， 凡是我们自己研究的，最后都变成白菜价了。给中国一点时间，给中国工程师一点压力。等到国产光刻机全面铺开的那一天，日本那些守着祖传秘方的企业，恐怕连哭的地方都没有。其实要感谢对手的傲慢，他们的傲慢逼成了最强的中国制造。

哈喽，大家好，近日，一则关于日本已停止对外出口半导体材料的消息在某社交媒体不近而走，引发行业广泛关注。尽管消息来源有待核实，但在当前复杂的地缘政治环境下，这一传闻再次敲响警钟，半导体材料领域的自主可控已刻不容缓。 今天我们深入探讨这一话题，解析全球半导体材料市场格局，并聚焦中国企业的突破方向。对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险。 这事一出来，大家反应这么大，是不是说明咱们对日本材料的依赖真的挺严重的？半导体这东西，从设计到制造，每个环节都离不开材料，尤其是高端材料，日本几乎垄断了 在全球半导体材料的供应格局中，日本占据了全球市场份额的百分之五十二，韩国以百分之十六的市场份额位居第二，其优势主要集中在储气相关材料领域。中国大陆占据百分之九的市场份额，目前产业主要集中在中低端产品与湿化学品方面。 中国台湾地区占百分之七的份额，主要扮演消费地与配套服务商的角色。而美国和欧洲的市场份额分别为百分之六和百分之五，其产业优势分别体现在湿化学品与特种气体，以及特种气体与设备领域。 此外，其他地区共同占据了百分之五的市场份额，尤其是在光刻胶领域，日本企业占据全球光刻胶市场约百分之七十的份额，在高端 euv 光刻胶领域几乎形成垄断， gs 二、信越化学、东京硬化等日企掌控着先进制成芯片的命脉。除了光刻胶，还有什么材料是日本主导的？ 比如硅晶元就是做芯片的基底材料。日本的信越化学和 samco 两家加起来占了全球硅晶元市场的百分之六十以上。还有环氧塑封料，用来封装芯片的 日本驻有店目，在环阳塑封料全球市场中占据约百分之四十的份额，尤其在高端封装领域。那咱们自己的半导体材料发展的怎么样了？国产化率能有多少？根据一些机构的数据，咱们国家半导体材料的整体国产化率大概在百分之二十左右。 高端材料的话，比如 euv 光刻胶，国产化率几乎为零，中低端材料稍微好点，但也面临着技术瓶颈和成本压力。 最近几年国家出台了很多政策支持半导体产业发展，也有不少企业在各个材料领域布局。我总结了一下，大概有七个方向是咱们国产突破的重点。 首先就是光刻胶，虽然 euv 光刻胶还没突破，但在 krf 和 rf 光刻胶领域，咱们已经有一些企业能批量生产了， 比如同城新材已实现 krf 光刻胶规模化生产，通过中芯国际、华宏半导体验证并批量供应，开始替代日本 gsr 产品。 精锐电材 krf 光刻胶通过华宏半导体验证，公司同步推进 arf 光刻胶研发，完善产品梯队。南大光电 arf 光刻胶研发进度国内领先，部分光学数据达国际水平。 光刻胶是芯片制造的关键耗材，直接决定图形转移的精确度，国产光刻胶的突破对保障国内精原厂连续生产直观重要。然后是湿电子化学品，就是用来清洗石刻精原的各种化学世纪。 这方面咱们的国产化率已经挺高了，像江化威、精锐电材都是行业内的佼佼者。另外像格林达，在显影液、玻璃液领域替代三菱兴福电子，在高纯双氧水、氨水产品领域打破絮化成垄断。 除了这两个，还有电子特气，就是半导体制造过程中用到的各种特种气体，比如硅氨气什么的。这方面华特气体、金红气体做的不错，已经能供应一些中高端产品了。 看来咱们在一些领域已经有进展了。那剩下的几个方向呢？还有 c m p 材料，就是化学基线抛光材料，用来把晶圆磨平的。这方面安吉科技是龙头企业，他们的抛光业已经打破了国外垄断， 顶龙股份呢，他的 c m p 抛光店也批量销售至长江存储中心国际。然后是第二代半导体衬底，这些材料呢，在光模块、射频前端等五 g 和高速传输领域具有不可替代的优势。 目前来看，像云南褶叶的六英寸生化价磷化因衬底实现量产，通过华为海思光讯科技认证，并小批量实现了交付。那先进封装材料呢？ 先进封装材料就是用来封装芯片的，比如引线框架、建核丝、封装基板这些。长电科技、通付微电这些封装测试企业自己也在研发相关材料。 此外，如华海诚科的环氧塑封料供应，长电科技、通富微电替代日本，注，有化学和精磁产品。 最后就是硅片了，刚才咱们提到过，日本企业占主导，不过咱们的中行股份互规产业也在努力，已经能生产十二英寸的硅片了，虽然还不能完全替代进口，但至少是个好的开始。 听你这么一说，感觉咱们的半导体材料产业还是有不少突破的。那我还有一个问题，就是日本凭啥在这些领域实现垄断呢？第一是技术积累， 日本的半导体产业发展的早，从上世纪六十年代就开始布局了，经过几十年的发展，积累了大量的技术专利和经验。 第二是产业链血统，日本的半导体材料企业和芯片制造企业之间合作非常紧密，比如信越化学和台积电、三星都有长期合作关系，这样一来，材料企业能及时了解客户的需求，不断优化产品。那咱们要想实现国产化突围，是不是也得从这几个方面入手？ 没错，首先得加大研发投入，突破核心技术，然后要加强产业链协调，让材料企业和芯片制造企业更好的合作。最后政府也要继续出台政策支持，比如税收、优惠补贴什么的， 不过这需要时间，不可能一蹴而就。这次的传闻其实是个好事，让咱们更加清醒的认识到自己的不足，也让更多的人关注到半导体材料这个领域，相信在不久的将来，咱们一定能看到更多的国产材料企业崛起，打破国外的垄断。 好了，今天咱们就聊到这里，希望大家对半导体材料国产化有了更深入的了解，如果你有什么想法或者问题，欢迎在评论区留言，咱们下期再见，拜拜！

兄弟们，日本这次玩阴的不宣而战，直接掐住了咱们中国芯片的咽喉，光刻胶没有他，再牛逼的光刻机也得变废铁。 日本减少国内四十二家半导体工厂光刻胶的供应，这光刻胶啊，是咱们芯片的死局还是转机？ 点赞加关注，听于哥慢慢给你详细分析。日本这次偷偷动手，虽然嘴上没有官宣，但从上个月开始，光刻胶，对，就是那个芯片制造那滴命根子胶水已经事实走向主雾。断供 这招究竟有多狠？咱们看二零一九年韩国被断供后，三星的展门人李在荣直接跪求东京恢复供货，现在轮到咱们了，半导体产业会不会被卡死？ 咱们先看数据，全球光刻胶市场日本四巨头独占了百分之八十，高端领域的 euv 光刻胶，他们几乎是百分之百垄断。咱们再看专利，日本占了百分之六十三，这哪里是竞争，简直是降维打击。 你可能觉得不就是一滴胶水吗？咱们打个比方，光刻机是相机，那光刻胶就是胶卷，那胶卷不行，再牛逼的相机也拍不出清晰的照片。 你芯片的电路刻不准，全盘皆输，那日本靠啥垄断？是五十七年技术积累，纯度干到了小数点，后面九个九头发丝的十万分之一后误差纳米级别，这工艺不得不说是绝了。更要命的是，光刻胶保质期只有六到九个月， 你想囤货啊，也简直是没门，留给咱们的时间呢，还不到一年。但咱们从来没有怕卡脖子，这次反击来的超快，咱们看成熟工艺，十四到九十纳米，南大光电直接杀疯了， arf 光刻胶量产替代日本货中心，国际长江存储订单暴涨百分之一百五，光刻胶业务飙升百分之两百一，订单排到了明年三季度，缺的不是技术，而是产量！再看先进工艺，七纳米级以下的 uv 光刻胶， 北大的彭凯林团队放大招，把冷冻电竞、生命科学的黑科技翻到了芯片领域，零下一百九十六度，瞬间冻住分子，拍出全球首张光刻胶三维的动态图，分辨率低于五纳米，这叫用魔法打败魔法。 规划二零二八年量产高端光刻胶，数值三百吨。 uv 光刻胶，还有竹海一家神秘公司参与，一旦成功啊，日本这个垄断彻底被咱们破局。 所以日本想用弹弓来逼咱们低头，真的错了，这只会加速咱们中国光刻胶的崛起。从 能用到好用，从追赶到领跑芯片战争，咱们从来没有怕过这场逆袭，兄弟们看好吗？评论区告诉我，中国光刻胶能赢吗？点赞超百万，下期深挖基石科技代表的光刻胶赛道有哪些机会？以及如何绝地反击？

今天咱们要聊的呢，就是在日本对中国的这个光刻胶供应出现了一些变化的这样的一个情况下啊，国产的光刻胶在不同的芯片制成上面取得的进展，以及我们的自给自足的能力，以及我们未来的发展的方向到底是什么？没错没错， 那这个也是最近一段时间半导体行业非常关注的一个话题，那我们就开始今天的讨论吧。我们先来关注一下最近日本光刻胶的供应出现了一些所谓的明否暗线的新的变化啊。日本官方并没有说发布什么正式的通报说要断供， 但是我们国内的这些半导体企业到底在实际的采购当中遇到了哪些新的麻烦？虽然说日本那边没有说公开的宣布说断供，但是其实我们的企业已经感觉到了供应端明显的收紧， 那这种情况就是虽然他的政策的说法没有变，但是其实市场上已经开始严格的多了，那这种其实是一种带有很强的产业引导性的供应链的一种精细调控。确实啊，这种隐性的变化对企业来说影响其实挺大的。是的，从二零二五年的十月份开始， 日本的几家主要的半导体企业列入了一个所谓的最终用户审核清单， 以后每次出口都要逐案审核，那这个时间就从原来的一个礼拜到十天，一下子拉长到了九十天以上，甚至有的订单就直接卡在那里，没有任何进展。对于我们先进之城用的 rf 和 krf 这种高端的光刻胶，新的订单现在是完全停止对接和交付， 只能维持一些际线和爱线这种低端的产品有限的供应，而且他们的现场技术服务的团队也大幅的缩减，维修和工艺调试都很难进行，那正常的货期也从原来的两三个月拉长到了四个月甚至半年， 再加上二零二四年十二月份的地震，又影响了日本那边的产能，所以现在有的货期就完全说不准了。日本官方一直否认说他们断供，那他们为什么要这么做？背后到底有哪些深层次的原因？其实他们否认的原因主要有三个， 第一个就是他要避免跟国际贸易规则发生直接的冲突，不想让这个产业链上下游都受到太大的冲击。第二个呢，就是他把这个供应的变化说成是企业自己的决定和产物的问题，这样就可以用市场化的逻辑来解释。 最后一个就是它其实是对于不同的制成的光刻胶是有不同的管理的，对于一些高端的技术，它确实是收紧了，但是对于一些成熟制成的产品，它还是留了一条贸易通道的。懂了懂了，现在国内这些精原厂在光刻胶的库存上面，特别是高端的埃尔法光刻胶， 他们现在的储备情况怎么样？这种情况对他们的生产和资金周转带来哪些压力？现在整个行业的光刻胶的库存普遍还可以维持半年左右的生产，但是高端的 alpha 光刻胶的安全库存，大部分的企业都撑不到三个月。 有一些企业为了能够保证自己的生产线不停，他们还在二零二五年上涨了百分之十五到百分之二十， 所以他们的资金周转的压力在短期内是明显变大了，看来高端光刻胶还是有点卡脖子，那我们现在来看看国产光刻胶的替代进展。 哎，说到这个，就不得不先讲一讲国产光刻胶在不同的芯片制成上面，到底是一个怎么分层突破的。情况是这样的，就是不同的芯片制成，它是需要不同种类的光刻胶的。那我们国产化的推进也是分层次一步一步上来的。那最下面的那一层， 也就是最基础的那一层，就是我们的 g 线和 i 线的光刻胶，主要是用于我们的家电、汽车这些成熟制成的芯片。 那这一块我们国产的光刻胶已经超过了百分之九十的市场份额。那这个成熟制成的国产光刻胶有哪些企业做的比较突出吗？这个精锐电材就很厉害啊，他的 g 线胶是国内第一， i 线胶的涉战率也超过了百分之七十，他的产品量率能做到百分之九十五到九十九， 然后价格要比进口的便宜百分之十五到百分之二十。那单单精锐电材一家的 g 线和 i 线的光刻胶的年产能就超过了五千吨，完全可以满足我们国内的需求。 明白了，那 krf 光刻胶的国产替代现在到什么程度了？有哪些企业是主力？ krf 光刻胶主要是用于存储芯片和终端的逻辑芯片， 那这一块的国产替代，我们已经走到了量产验证的阶段，在二零二五年的时候，国产化率已经达到了百分之三十五，其中北京科华是龙头，他的试战率超过了百分之四十，他的这个潜江基地的一期的一点一万吨的潜能已经顺利的投产了， 然后专门就是给中信国际供货的，听起来进展还不错啊，那国产的 krf 光刻胶的产量能够满足国内的需求吗？精锐电材的 krf 胶的量率也做到了百分之九十八， 然后也已经进入到了长江存储的一百二十八层的三维 nnd 的 产线进行批量的使用了。 那我们整体国产的 krf 光刻胶的产能是可以满足超过百分之六十的本土需求的，剩下的部分我们也可以通过库存和一些合规的进口来补上。 那到二零二七年我们的国产化率目标是要提升到百分之五十到七十，看来国产光刻胶进步确实很快啊。那我们现在来讨论一下 arf 光刻胶，这个是大家都非常关心的，尤其是在先进之城这一块， 国产的 arf 光刻胶的技术和产业化现在走到哪一步了？ arf 光刻胶是用在先进逻辑芯片的制造上面的，那这一块我们是实现了零的突破， 但是要做到大规模的稳定供应还是需要一些时间的。有哪些企业在这个 arf 领域取得了关键进展？南大光电是国内首家实现二十八纳米 arf 光刻胶量产的企业，然后它的宁波的基地也把产量从五十吨提升到了五百吨， 二零二五年也拿到了中芯国际的百吨级的订单，它的产品的量率可以做到百分之九十九点七，然后缺陷密度已经追平了国际的同类产品，但是我们整体二零二五年的 a r f 光刻胶的产能缺口还是在一半以上， 然后十四纳米级以下的 a r f 浸墨式的光刻胶，我们只是完成了工艺验证，还没有进入到真正的大规模量产， 所以高端的这一块我们还是要依赖多元的供应链来保证我们的供应安全。了解了，那 euv 光刻胶呢？这个我们国内现在研发到什么程度了？ euv 光刻胶是用在七纳米以下的这种顶尖的芯片的制造上面的， 那我们现在还处于实验室的研发阶段，清华大学的团队是开发出了一种基于聚替氧丸的新型的 euv 胶， 然后它是具备高灵敏度和低缺陷的这种特性的。南大光电和中科院也在合作进行一个预言的项目，那他们的计划是到二零二八年要进入到中试，所以距离真正的产业化我们估计还得需要三到五年的时间， 看来我们在高端光刻胶这块还是有一段路要走啊。然后我们接下来的核心问题就是国产光刻胶到底够不够用？ 那我们先从这个芯片的制成的需求结构来切入，看看国产的光刻胶到底在哪些制成上面能够自给自足。呃，其实我们国内的芯片产业对国产光刻胶的依赖程度是非常高的， 因为全球有超过百分之六十的芯片都是九十纳米以上的这种成熟制成，那我们国内的这个占比就更高了。哦，这么说的话，国产光刻胶在成熟制成这块应该是挑大梁的。没错没错，二零二五年的时候，我们大陆的成熟制成的芯片产能已经占到了全球的百分之三十三， 然后 g 线、 i 线和 krf 这些国产的光刻胶是完全可以满足需求的。然后先进之城这块，虽然说有一些 irf 是 供应紧张的，但是先进之城的产能占比其实我们国内还不到百分之五， 所以整体算下来的话，国产的光刻胶是可以满足我们国内百分之八十以上的芯片制造的需求的。那我们就按照这个时间线来看的话，比如说短中长期国产的光刻胶分别能够满足我们哪些需求，或者说会有哪些短板？如果是短期的话，就是六到十二个月， 那我们的金源厂现在的库存，加上我们国产的基线 i 线的光刻胶是可以做到完全自己的，然后 krf 我 们也可以满足百分之六十的需求， rf 我 们可以稳定的支持到二十八纳米的工艺，所以说短期内我们是不会出现芯片断供的情况的，这么看的话，短期的供应安全还是有保障的。那中期和长期会有什么变化？中期的话就是两到三年， 那我们的 krf 的 国产化率会进一步的提升，然后 arf 我 们也会做到十四纳米的量产，那我们先进制成的这个缺口就会缩小到百分之三十以内。 那如果是长期的话就是五年以上，那我们整体的光刻胶的自己率要争取提升到百分之八十以上， 那个时候我们就会形成一个比较完整的自主供应体系。明白了，那我相信大家都很关心，就是国产的光刻胶对于我们日常使用的手机和汽车的芯片到底有什么样的影响？ 比如说我们的手机芯片会不会因此而涨价，然后我们的汽车芯片会不会出现短缺？其实啊，中低端的手机芯片，它是用二十八纳米以上的制成， 那这个制成的话，国产的光刻胶已经可以做到很稳定的供应了，所以这部分手机的芯片的价格是不会有什么波动的。那高端旗舰机的话，他虽然是用七纳米以下的制成， 确实现在还需要多元的供应链，但是这部分的芯片在我们国内的手机市场的占比还不到百分之二十， 而且各大厂商的库存目前都是很充裕的，所以短期内也不会出现断供或者说价格暴涨的情况。 所以说我们日常用的手机和汽车其实受到的影响是非常有限的。完全没错，汽车芯片的话，它更是以九十纳米以上的成熟制成为主，那这个国产的 g 线、 i 线的光刻胶是完全可以覆盖的。 然后二零二五年，我们国内的汽车芯片的自己率已经超过了百分之五十，所以说光刻胶这块是不会拖后腿的，就整个汽车芯片的供应是不会因为光刻胶出现短缺的。我想知道现在光刻胶供应的这个变化，对于我们国内的这个芯片产业链会带来哪些压力？ 然后在高端技术的公关上面，我们国家又做了哪些事情来应对？现在的话就是高端的光刻胶的供应的收紧， 确实给我们国内的先进制程的芯片制造带来了一些短期的适配的难题，但是我们整体国产的光刻胶已经可以满足我们百分之八十以上的主要需求了， 特别是在我们的民生相关的成熟制程芯片上面，我们已经是完全自主可控了。听起来国产光刻胶的进步还是非常让人振奋的，对，而且这个供应的变化也成为了我们技术升级的一个催化剂。 现在我们国家也是专门设立了基金，然后来推动我们的产业联盟的这种协助就是来解决我们的验证周期长和高端的原材料自挤率低的问题。 那随着我们上下游的这种合作的深入，我们的国产的光刻胶也会逐步的从追赶走向并跑，然后为我们的半导体产业来打捞这个材料的基础。 ok， 今天我们把国产光刻胶的这个替代的全景给大家大致的梳理了一下，从成熟之城到先进之城，然后我们也聊了一下现在我们面临的一些挑战和机遇，然后感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。拜拜。

呃，近期呢，亚洲时报等媒体报导了。呃日本有可能全面禁止对中国光刻胶的出口啊。呃，本期视频呢，主要来分析一下日本在光刻胶这个领域，它的市场地位呢？以及呃中国目前的国产化程度啊。 呃具体的消息是根据亚洲时报等媒体的透露哈，由于呃目前中日之间的关系呢， 不太友好啊，那呃日本有可能考虑会全面的禁止光刻胶对中国的出口，那这个事情引起了很多人的关注哈，那我们首先来看一下这个光刻胶，它是干什么的啊？主要用于 芯片或半导体生产中的一个重要关键材料。呃重要性呢，仅次于光刻机，号称呢啊芯片制造的血液啊。 呃日本在高端的光刻胶领域呢，是具有绝对的垄断地位的，而且在这个领域他的技术积累产能的这种控制力呢，在全球也是具有重要影响力。中国呢？ 呃进口的光刻胶呢，主要是来自于日本。呃这是日本的市场垄断地位啊，那这是客观存在的。 那重点我们来看啊，目前中国在这个领域的呃国产化程度啊，那根据呃光刻胶的难度，我们把它分成四个 部分来讲啊。第一个部分是呃低端的光刻胶啊，比如用于啊低端的芯片制造和呃封装这块的光刻胶呢，目前中国的国产化程度呢，已经呃完成，也就是说我们基本上可以做到自主可控啊，完全已经实现了进口替代啊。 第二块是 kif 光刻胶啊，它都应该制成是一百三十纳米到零点一五微米之间啊。目前呃 国产化程度来讲，我们在技术上已经突破呃，但是呢啊产能呢还是在呃逐渐的爬坡过程当中，也就是说呢我们目前呢是在一到正无穷这个过程当中啊，我们国内好几家厂商呢已经 呃通过了客户的验证，呃形成了一定的小的产能啊，碰到的挑战是呃我们的稳定性可能性呢以及呢产能的扩张问题啊。呃，因为这一块是属于呃中高端的 光刻胶，呃市场占有率呢，主要是由日本的企业来占有的，我们国内的企业在这一块的市场呢是需要呃很大努力的啊 啊，当然这也是一个国产替代的很大的前景啊。第三款呢就是 a i f 光刻胶，它对应的制成是二十八纳米到九十纳米啊，目前的国产程度的状况是我们技术上已经突破的，但是呢没有形成产能。广大惯例的 a i f 光刻胶呢获得了部分客户的认证呃但是呢， 嗯他仍然没有形成啊规模化的产物啊。那么我们在这个领域碰到的挑战是他的验证的周期特别长，对材料的纯度啊，精度以及呢你的体验程度了要求非常的高啊。所以呢，目前呢，呃没有形成稳定的产物啊，所以这一块的 呃光刻胶囊绝大部分仍然是需要国外进口啊啊，最后一块就到了 e u v 光刻胶啊，它对应的制成呢就是七纳米以下的呃先进制成，这块很遗憾我们的国产化程度为零啊。呃国内来讲主要目前是在实验室里在试验以及呢在技术研判阶段，呃我们目前跟 国际的先进技术呢是相差很远的呃，而且呢，因为这一块的技术的难度是指数型的增长的，它不仅仅是离光刻胶本身要做的好，而且要跟呃全产业链要有衔接的，比如光刻激 光源等等的全产业链的衔接啊，所以这就带了非常大的挑战。而这个领域呢，呃主要也是由日本企业来控制的啊，所以目前 大概我们在呃光刻胶的这个技术领域呢，跟呃全球的差别以及呢，我们国产化程度是什么样子。所以从这个角度来看，如果日本限制呃光刻胶出过中国了，对中国的呃整个市场的冲击呢，其实还是存在的啊。那今天呢，就讲到这里，谢谢。

中国科技是否真的会倒退十年，日本再次悄然不宣而战，这次 他们的目标不再是卢沟桥，也不是东北，而是他们梦寐以求称霸全球的光刻胶领域。 虽然东京方面尚未正式发生，但日本实质性全面停止向中国出口光刻胶这一事实已被多家媒体证实。随后，一些日本人幸灾乐祸的表示，断供光刻胶就是对中方最狠的报复。 没有光刻胶，中国就难以稳坐全球最大芯片制造强国的宝座，好不容易在于美国的科技战中取得胜利，半导体产业恐怕要就此陷入困境。那么问题来了， 作为全球规模最大，连美国都难以撼动的中国芯片产业，为何会被日本的光刻胶卡住脖子呢？在光刻胶断供的背后，中国还有多少高科技领域必须依赖日本？面对日本将备战范围从军事扩大到经济领域，我们手中又有哪些牌可以应对呢？必须承认， 日本这招断供光刻胶确实够狠。在中国所有的芯片生产线上，国产光刻胶的占比不到百分之十五，超过八成依赖进口，其中对日本的依赖度更是高达百分之六十四点三。而且，芯片越先进，对日本的依赖就越高。目前国内最先进的产线， 如中兴国际、华虹等，使用的高端光刻胶几乎百分之一百来自日本。日内预估，如果日本全面断供，中国十四纳米以下的先进制程将全线停摆，整体芯片产量可能骤降百分之三十至百分之五十。没办法，全球五大光刻胶生产商中，日本一家就占了四席， 分别是 g、 s 二、东京硬化、信乐化学、富士胶片。他们垄断了全球百分之九十二的市场，在最高端领域，这四家的占有率更是接近百分之一百。可以说， 在光刻胶这个领域，无论是市场规模还是技术壁垒，日本都是无人能撼动的超级霸主。这种霸主地位源于光刻胶在生产芯片中的重要性，它丝毫不亚于光刻机。 芯片制造最核心的环节是雕刻电路图。同一块芯片，电路图刻的越小越精细，能塞进的晶体管就越多，运算能力也就越强。比如 三纳米芯片，和十四纳米相比，晶体管数量直接翻了十四倍，每平方毫米多出一点五亿个。 可为什么以前的光刻机用几年就卡顿，现在三四年依然流畅呢？根本原因不是手机厂商多厉害，而是芯片制成进步了。 但雕刻电路图不光要用光刻机，还得用到光刻胶。因为光刻机不能直接把光打到硅片上，它需要光刻胶来改变光的化学性质，再依照光照在胶上形成的图案去处理硅片，最终才能形成精细电路。打个比方，如果把光刻机比作照相机，那么光刻胶起的作用就是胶卷， 越高端的胶，化学反应越充分，显影效果越好，电路曝光也越精准。换句话说，没有光刻胶，光刻机根本造不出芯片。正因如此，日本一直把光刻胶这张牌当做科技界的战略核武器来打，谁敢跟他作对，他就用这个炸谁。二零一九年， 韩国在主导和历史问题上与日本争执，要求赔款道歉，日本转头就对韩国断供光刻胶，导致三星刚建好的 euv 产线全线停摆， 先进半导体产业几乎遭遇灭顶之灾。最后三星掌门人李在荣连夜飞往东京，几乎是跪求日本恢复供货。 所以这次日本显然是故计重施。他们自信的认为，只要断供光刻胶，中国为了保住芯片大国地位，完成产业升级，也会像韩国那样被迫让步，甚至会后悔对日发起制裁。但更关键的是， 光刻胶断供反映出日本的备战态度正越来越激进，范围已从传统军事领域蔓延到经济与产业领域。有消息称，光刻胶只是开胃菜，日本出口管制还会逐步扩大， 甚至有人鼓吹对中国所有依赖日本的关键零部件全面断工、全面封锁。例如在半导体材料领域，十二英寸晶圆片中国进口依赖度高达百分之五十八来自日本。高端建设把材，八成依赖日本进口， 国产良品率仅为日系的三分之一。欧莱的柔性屏核心材料 p i 膜百分之九十从日本东力、雨、布兴产、中央化学三家进口。在汽车领域，自动离合器与变速器超七成依赖日本爱信晶机，几乎全部高端自动变速器都来自日系， ecu 型车电脑超八成依赖日本供应。在医疗设备领域， ct 球馆超九成依赖日本东芝，直接影响高端 ct 设备生产。超导磁体八成依赖日本供应。国产高端设备仍需进口关键部件、内窥镜核心部件，百分之七十七点八的进口源被奥林巴斯、富士 宾德三家日企垄断。此外，像高端轴承、高端液压泵、高端四伏电机等，对日依赖度也都在百分之七十以上。据统计，日本关键零部件在中国高端产业链整体占比高达百分之四十，在所有进口来源国中排名第一。早稻田大学曾做过极端模拟， 如果日本完全切断所有供应，中国整个科技与产业可能倒退五到十年。我统计发现，中国高科技对日本依赖程度确实很高， 日本也确实有实力卡我们脖子，但日本就真的不依赖中国了吗？我把话放在这，如果日本想用技术封锁把中国逼退十年，中国完全有能力在产业链上让日本倒退不止一个时代，抽掉他三十年的心血。看看中日经贸往来的数据， 日本战略资源对华依赖整体超过九成。日方自己列出的二十六种产业生命线材料清单中，有二十种高度依赖中国供应，且依存度均在百分之九十以上。种稀土六成靠中国， 如果算上含中国专利或技术成分的依赖度接近百分之一百。各种高端器械所需的永磁材料对滑依赖同样是百分之一百。就拿卡我们脖子的光刻胶来说， 虽然它本身不含稀土，但生产光刻胶的高端化工设备，比如精密反应辅醇化系统，其中电机和控制系统都需要永磁材料。是你日本精工厉害，半导体材料厉害， 汽车零部件厉害，可中国只要断供稀土，任你是什么霸主都得直接趴窝。而且中国能打的牌远不止稀土。加者等关键金属，日本对华依赖均在百分之八十以上，一旦断供，信乐化学等企业的光刻胶生产线将停滞，营收暴跌， 高纯度孵化蜻蜓产 o、 l、 e、 d、 l、 c、 d 产线全线瘫痪。再看锂电池，电子制造与新能源的核心正极材料， 日本对话依赖百分之八十九点四，负极材料百分之九十三点五，电解液百分之七十二，隔膜百分之八十七点四。如果断供，日本丰田电动车将停产， 新能源战略彻底受阻，电网储能系统无法建设，手机、笔记本电池供应中断，产业链外铅加速。毫不夸张的说，日本从电动汽车、储能产业到消费电子 都可能全军覆没。汽车产业同样如此。日本混动和电动车，百分之九十九的零部件，百分之八十的 i、 g、 b、 t 模块，百分之七十的安全气囊、传感器依赖中国供应。这些关乎日本百分之五十的汽车产量。一旦断工，日本整车成本飙升，产量可能下降三分之一， 全球市场份额大幅萎缩。日本制造仅存的辉煌，可能在极短时间内日落西山。如果算上农业， 情况更严峻。日本碳酸氨等关键肥料原料对华依赖超九成，断供将导致粮食产量下降百分之二十五，食品自给率进一步跌至百分之三十以下。 这一拳真砸下来，日本人吃不吃的上饭都是个问题。说白了，不就是关键品断供吗？谁怕谁？日本经济对中国供应链的依赖早已突破千亿，法而动全身的浅层绑定进入了命脉，被钻生死攸关的深度捆绑阶段。稀土关键金属、 锂电池、汽车零部件、医疗原材料、光伏、农业肥料，中国手握七张战略级断工牌，覆盖资源、制造、民生三大核心维度，每一张都精准指向日本经济的命门，轻则引发关键产业胎，重重则触发全产业链瘫痪， 极端情况下，更可能导致日本经济不可逆地衰退，甚至被踢出发达国家阵营。从稀土、加蔗等工业维生素的刚性垄断，到锂电池、汽车零部件的产能锁死，再到农业、肥料等民生领域的供给控制，中国的反制能力已形成。技术、 资源、产能的三重封锁，直接决定着日本高端制造的进程、新能源战略的成败、民生保障的稳定。 日本既无替代来源，又缺核心技术，更没有勇于才能。任何一个领域的断供，都足以让他的经济体系如多米诺骨牌般崩塌。所谓伤筋动骨已是底线，致命一击，绝非危言耸听。在这场没有硝烟的战争中，中国已做好充分准备，迎接任何挑战。

近期啊，有一个板块呢，悄然大涨，那他就是光刻胶，在整个半导体目前仍然沉寂的同时，光刻胶却出现了异常的波动，那么我今天来跟大家梳理一下其实背后的逻辑。首先是因为高端光刻胶 全球百分之九十以上的份额被日本垄断，咱们从二十八纳米到七纳米的芯片用的 arf 光刻胶 还有百分之八十靠进口，高端领域更是百分之百依赖进口啊，小日子官方虽然没有说明全面禁售和断供，但实际动作比禁令还狠啊，他直接把我们一百一十家半导体企业呢列入出口限制清单， 光刻胶出口要足按审批把时间周期拉长到了九十天，而且禁止转口，像加能啊，三零化学啊，那直接是平摆断货了，交货期从两到三个月 延长到了四到六个月，而且配合也减少了百分之十五，这不就是一个变相的断供吗？其次是近期呢，日本发生了七点五级地震，其震中心主要是辅导和延守线， 而这几个地区是全球光刻胶龙头企业，像信月化学啊， 东京硬化的主要生产基地。目前呢，因为电力中断和设备震动的因素，导致展平生产，还有因为区域的物流中断， 出货延迟呢，不可避免。最后是经过了这次事件的影响呢，那必然引起国内半导体对于整个光刻胶供应链安全的需求提升，咱们光刻胶进口依赖度高达百分之八十到九十啊，越被卡脖子，国产替代呢，往往也越训了， 当年芯片受限，相关企业呢，股价出现了翻倍，现在光刻胶的国产替代呢？已经不是画饼，而是 技术突破加量产落地，国内企业的突围战已经打响，谁能够率先打破垄断啊？大家看好哪家公司，可以在评论区聊一聊。