巴巴拉从泳池边消失,醒来后突然发现一件诡异的事,自己被困在黑暗诡异的地方。他拼命呼喊南希的名字,可黑暗中突然窜出一只怪物,他吓得疯狂向上攀爬,好不容易发现墙壁上的梯子, 眼看就要爬上去,却被怪物死死抓住了警卫。第二天,南希到学校发现巴巴拉没来上学,直到午餐时间还没出现,他开始有些担心,可男友却觉得巴巴拉只是逃课。另一边,麦克上学前和小伙伴约定放学后带着十一去寻找猎物, 他把自己的手表给十一戴上,约定下午三点十五分在自家房子后面碰面。警长霍普带着警卫来到 实验室,他怀疑威尔可能从狭小通道爬进了这里,可实验室负责人却说,区域内二十四小时有监控,没人能管。事后调取的监控视频没有任何异常,可霍普金触击的那晚下的大雨,视频里却没有反应机,他断定视频是假 的,实验室一定在故意隐瞒什么。乔伊斯把家里挂满了灯,盼着威尔能再次通过灯光联系自己。 这时,麦克的妈妈凯伦带着小女儿霍利来看望他。聊天时,霍利被突然亮起的一串灯光吸引,径直走进了威尔的房间。可没多久,所有灯光就全灭了。乔伊斯赶紧冲进去抱起霍利,发现霍利一直盯着一面墙,还肯定的说自己看到了什么。 乔伊斯怕母女俩被卷入诡异事件,赶紧让他们离开。坚信能和威尔通过灯光交流的乔伊斯呼唤威尔时,手里的一团灯泡真的有了,他告诉威尔,闪一次代表示,闪两次代表福,灯泡再次作出回应,可当乔伊斯想知道威尔在哪里时, 灯光却没有,他灵机一动,把二十六个英文字母写在键盘上,每个字母上方都装个灯泡,这样威尔就能用灯光拼出画面。当他让威尔说出自己的位置时,字母灯自亮起一 阵,可乔伊斯完全不懂意思,就在这时,字母灯又拼出快逃,紧接着家里所有灯都开始疯狂闪烁。 南希的男友史蒂夫听说乔纳森喜欢摄影,就想欣赏他的作品。乔纳森不肯,史蒂夫的同伙直接夺过他的包,发现里面全是泳池聚会时的照片。史蒂夫一气之下撕了所有照片,还摔坏了乔纳森的相机。站在一旁的南希突然看到地上一张巴巴拉的照片, 瞬间觉得巴巴拉可能出事了。放学后,他赶到那晚聚会的地方,在路边找到了巴巴拉的车,可泳池附近和房子后面的树林里都没发现巴巴拉的踪迹。突然听到奇怪的动静,南希吓得赶紧跑回了家,把事情告诉妈妈,坚信巴巴拉遭遇了可怕的事。 另一边,十一按时来到麦克家房子后面等待,这时一只猫出现,让他想起了在实验室的可疑症。布伦纳曾逼迫他用超能力杀死猫咪,可十一不忍心,最后被关了 监。十一已经被关怕了,之前就是用强大的精神力量杀死了布伦纳的两个手下。 这时麦克和小伙伴们终于放学了,他们带着十一向威尔失踪的森林进发货谱,查询了霍金斯国家实验室的资料, 发现实验室曾被指控虐待实验对象布伦纳博士还被起诉过他实施过人脑控制计划。更关键的是,实验对象穿的白大褂,布料和警员在实验室附近通道口找到的布料一模一样。迫不及待的实验禁区看到了不该看的东西, 他的失踪肯定和实验室有关。就在这时,警员用对讲机呼叫霍普,说他们有了新发现,两人赶紧赶往现场。与此同时,麦克等人在森林里看到呼啸而过的警车, 觉得肯定和威尔有关,骑上自行车就追了上去。霍普赶到现场,嘴里不停念念,千万别是大喊。 可警员从河里打捞出的正是威尔的尸体。四个小伙伴看到尸体后,悲痛的迈克把威尔的死灌在了十一身上,觉得十一本来能帮他们找到活着的威尔,现在一切都快完了,伤心的丢下伙伴们独自离开了。