永鼎股份和美国哪些大公司有合作
每天投资一家上市公司，勇顶股份，看完你就明白未来能源的钥匙。抄讨材料，先说说这公司的底子，一九九四年创建，一九九七年就成了光澜行业首家民营上市公司， 堪称行业老大哥。早期靠通信泄澜起家，后来跟开了挂似的，跨界到汽车限速、海外工程，甚至还搞起了高科技超导产业，就像从小卖部，一路干成了商业综合体。二零二零年可真是他的至暗时刻， 疫情一来直接栽了跟头，上市后首度亏损，股价跟做过山车似的，最低跌到三点零八元。但谁能想到，这竟是逆袭的起点。 现在的永宁股份早就鸟枪换炮，光通信业务成了数字经济的高速血管，一点六 t 光模块直接打入特斯拉供应链，订单排到了明年，超导更是王牌，拿下国际核聚变项目订单，国内市占率超百分之八十，简直是掌握了未来能源的钥匙。再看股价，截至十二月十一日，直接涨停，飙到二十一点零四元，总市值突破三百亿。各位董事长算笔账，二零二零年最低点买 十万，能买三万多股，现在市值直接奔五十万去。近期这波热度全靠硬核实力，光通信蹭上 ai 算力风口，超导搭上能源革命快车，前三季度净利润暴涨百分之四百七十四点三，这逆袭剧本比电视剧还精彩。 说白了，投资就像挖宝藏，二零二零年的永鼎股份，就是埋在疫情阴霾里的潜力股盲盒，当时敢下手的都是真眼光，从上市老大哥到一度亏损，再到如今手握两大王牌逆袭，这波操作完美权势了，守得云开见月明！
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02:30查看AI文稿AI文稿朋友们，最近永鼎股份是不是让不少人有一点惊心动跳啊？这家可能同时踩中两大万亿风口的公司啊，第三季度扣费净利润竟然同比下滑了百分之七十四， 这到底是业绩出问题的一个前兆？还是在憋什么大招？点赞关注我们今天聊聊永鼎股份，咱们现在聊聊那个让人看不懂的数据。第三季度单季度年初涨了百分之十九，扣费净利润却掉百分之七十四，钱都到哪里去了？答案是一个海外工程可能踩了坑。永鼎的老本行之一是去国外修电网， 特别是孟加拉的项目，因为合同的变更，让子公司永鼎太富的项目毛利不如之前，直接导致了这一波利润下滑。更有趣的是，他前三季度那三个多亿的规模净利润，大部分其实也不是他的主营赚的，而是靠投资收益，也就是卖了点资产，收了点分红凑出来的。所以结论是，永鼎的传统业务正在拖后腿，甚至有点稀碎的意思。 既然旧船票登不上新客船，那永鼎靠什么上涨？答案就在他的光芯片。在 ai 算力的大炒下，光模块大家都在炒对吧？ 但是光芯片才是真正的一个硬骨头，以前这块基本被国外垄断，但永顶不一样，他走的是 i d m 模式，就是从设计到制造全自己干。他的高速率激光器芯片，特别是那个一百 g e m l 的 芯片，已经通过客户认证了，而且实现了批量订单的预定， e f b e m l 这些核心产品已经开始量产。这意味着什么？意味着他正在从低端搬运工和高端制造走的一个转型，虽然现在这款业务的营收还没有完全放量，但在二零二五年这个节点，他已经拿到了这个入场券，到 二零二六年，一旦产量上来，这有可能成为他未来的印钞机。如果是光芯片是锦上添花，那他的超导带材料业务才是真正的一个王炸概 念。可控核聚变，我们国家的人造太阳 i t e r 国际任何聚变计划都需要一种叫做高温超导带材的东西，这玩意技术必得非常高，以前主要靠进口， 在永鼎的子公司东部超导搞出了国内独有技术，目前产量正在一个扩张期。而且他已经拿到了中科院核工业西南物理研究所的订单。光芯片加核聚变，这两个都是贝塔级别的共振行情， 虽然现在看起来还是画饼居多，但饼是真的大，而且是国家急需的硬科技。现在永鼎传统业务的上涨空间有限，新业务虽然前景好，但目前利润贡献率还是较少的，市场更多的是在教育未来的预期。 总的来说，永鼎股份现在是一个正在换引擎的赛车，旧引擎声音逐渐变小了，新引擎还没有完全的轰鸣。但如果你相信光芯片和核聚变的未来啊，那现在或许是一个蹲守的时刻。你的情报价值信息帮你跟你怎么看这只生僻科技战袍的传统股，是觉得他要一飞冲天，还是认为题材大于实质？欢迎在评论区留下您的看法。
1086倪的情报
04:38查看AI文稿AI文稿hello， 大家好，今天咱们要聊的话题可能平时听起来有点专业，但其实跟咱们每天刷手机上网都息息相关，就是光芯片全产业链和里面的十大龙头企业。 没错，光芯片这东西虽然看不见摸不着，但它可是咱们现在高速网络的核心，尤其是五 g 和数据中心这两块都离不开它。 对，那咱们就先从永鼎股份开始说吧，他可是光通信全产业链布局的代表，而且他们家的二十五 g 光芯片还通过了中移动的验证，这含见量可不低啊。 是啊，中移动的验证可不是那么容易过的，这说明他们的技术已经得到了国内顶级运营商的认可。而且全产业链布局的好处就是抗风险能力强，从芯片到模块再到系统自己都能做，成本和质量都能控制的更好。 说到光模块，那就不得不提剑桥科技了，他们家的一点六 t 光模块预计二零二六年第一季度量产，这可是下一代超高速光模块的代表啊。 一点六 t 是 什么概念呢？就是每秒能传输一点六万亿比特的数据，比现在主流的八零零 g 还要快一倍，等他量产了，咱们的数据中心处理能力又能上一个大台阶了。 对，光模块的核心其实还是芯片，华工科技在这方面就很厉害，他们的二十五 g d f b 激光器芯片已经量产了， d f b 激光器可是光通信里最常用的光源之一。 没错， d f b 激光器的稳定性和可能性都特别好，华工科技能把它量产，说明咱们国内在这方面的技术已经很成熟了，而且他们不只是做芯片，光模块和器械也都有设计，也是全产业链布局的企业。 说到光模块的组建，天福通信必须有姓名，他们可是 c p u 光引擎核心组建的全球龙头。 c p u 光引擎是什么呢？简单来说，就是把光芯片和电芯片封装在一起，这样能大大提高数据传输的效率，还能降低功耗。天福通信在这个领域能做到全球龙头，说明他们的技术实力确实很强。 接下来要说的长光、华新，他们的一百 g e m l 芯片也量产了。 e m l 芯片和 d f b 芯片一样，都是光通信里常用的激光器芯片，但 e m l 芯片的调制速度更快，更适合高速率的光模块。 对，一百 g e m l 芯片的量产，能为咱们国内的高速光模块提供核心的光源支持，不用再依赖进口了。 释迦光子在 awg 晶源方面可是国内最大的能源拥有者。 awg 是 什么呢？它是一种光分路器，能把不同波长的光信号分开或者合并在光通信网络里，特别重要。 没错， awg 晶源的生产技术门槛很高，释迦光子能做到国内最大产能，说明他们在这方面已经掌握了核心技术。 元杰科技的二十五 g d f b 芯片全球市占率超过百分之十五，这个比例可不低啊，说明他们的产品在全球市场上都很有竞争力。是啊，能在全球市场上占据这么大的份额，说明他们的产品质量和性价比都得到了国际客户的认可。 光讯科技可是光电子领域的老牌企业了，他们从光电子芯片到器械再到模块，全产业链都有布局，而且技术实力一直都很强， 对光讯科技在国内光通信领域的地位可是举足轻重的，很多核心技术他们都有自己的专利。 新益盛的八零零 g 光模块已经进入了微软和亚马逊的供应链，这两家可是全球最大的云计算厂商之一啊。能进入微软和亚马逊的供应链，说明新益盛的八零零 g 光模块技术已经达到了国际一流水平，而且产品质量也得到了这些顶级客户的认可。 最后要说的中际旭创，他们的八百 g 硅光模块全球试战率超过百分之四十，这可是绝对的龙头地位啊。 硅光模块是什么呢？就是用硅材料来做光模块的核心器械，这样能大大降低成本，还能提高集成度。中际旭创能在这个领域做到全球试战率第一，说明他们的技术和产能都领先全球。 好了，今天咱们把光芯片全产业链里的十大龙头企业都聊了一遍，从芯片到模块再到组建，每个环节都有咱们国内的优秀企业在发力。 是啊，这些企业的发展不仅关系到咱们国内的通信产业，也在全球市场上占据了越来越重要的地位，相信随着技术的不断进步，咱们国内的光芯片产业会发展的越来越好。没错，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见！再见了！
12闲芯
05:11查看AI文稿AI文稿hello， 大家好，今天咱们来聊聊几个最近特别火的高景气产业链，燃气轮机、人形机器人这些赛道的核心进展，还有一些值得关注的标的。哎，你最近有没有注意到，燃气轮机这个领域突然就火起来了？ 对啊，我看到新闻说谷歌新建数据中心都要用燃气轮机加碳捕获技术了，好像是为了满足 ai 算力的电力需求吧。 没错，就是 ai 算力爆发带动的全球电力需求飙升，燃气轮机作为高效供电设备就成了刚需。你知道吗？ g e vonova 那 边说他们二零二八年前的产量都卖光了，二零二九年只剩百分之十的产量了，这供需缺口得多大啊？ 这么夸张，那国内有哪些公司能分一倍更啊？国内做整机的有东方电器、上海电器这些，东方电器的联合循环效率能超百分之六十。上海电器还突破了掺氢技术，还有潍柴动力，他们做航改燃机，十六到六十兆瓦的平台正好适配数据中心。 氢燃料版本都开始示范了。杰瑞股份是西门子能源的授权成套商，在美国卖三十五兆瓦加六兆瓦的基组，单比合同就超一亿美元呢。 那核心零部件方面呢？有没有什么龙头企业？核心零部件里，硬流股份是高温合金叶片龙头给 ge 和西门子供货，豪迈科技给 ge 做钢铁，全球实战率超百分之二十。航宇科技和航亚科技也都是给 ge 供应断件和叶片的。 万泽股份和西门子能源签了长期协议，专门做高温合金材料和叶片。高温合金材料这块好像技术壁垒挺高的，国内谁做的比较好？ 钢岩高纳是国内高温合金龙头，最近还定增扩产一万吨母槽。抚顺特钢在变形高温合金领域实战率很高。配套设备方面，博盈特焊做鱼热锅炉部件，越南工厂还配套北美市场 华广环能的燃机余热锅炉试战率国内前三。航发控制做控制系统。这个可是高壁垒标的，陕鼓动力中标了好几个燃机项目。说到博英特汉，我好像看到过他们的产能测算是不是挺可观的。 对，博英特汉的海外基地能支持二十条线，单线年收一千万美金，满产的话能有十五亿收入，四点五亿利润。而且他们成本只有韩国竞队的一半，八月还拿到了特斯拉的需求，这周刚去美国推进合作呢。 哇，那他们估值空间也挺大的吧。二零二七年预计四点五亿利润，参考二十到三十倍。三十五亿，现在才七十五亿，确实有潜力， 不过风险也得注意，燃气轮机行业技术周期长，国际竞争也激烈，部分个股短期涨得高，得警惕回调。除了燃气轮机，人形机器人赛道最近也挺热闹的吧。听说好多企业都在和特斯拉 figure 这些头部客户合作。 没错，最近十多家企业的调研反馈都显示产业链在加速绑定头部客户。比如赵薇机电给特斯拉送一样电机和齿轮箱，还在给飞格供应空心杯电机模组，订单从一千台上调到三千五百台了。 安培龙的硅基六维力传感器快落地了，先对接国内厂商，再连特斯拉神厂每周都在推金福莱新材，好像也直接对接特斯拉了。 对，福来新材九月成立了北美子公司，明年一季度佩奇团队后续进度可能超预期。国内还覆盖了智源、语数等本体厂。 斯菱股份给特斯拉供应斜波产品，样品已经到量产阶段了， v 三机型会搭载他们的一体化轴承，还切入了 v 三机型，价值量比斜波还高百分之五十以上呢。 那有没有什么企业进展不太顺利的？日营电子给特斯拉送一样电子皮肤，没进展就转去合作国内市场了。不过特斯拉采购人员去他们面罩产线看过，还在沟通人形机器人。这个赛道毕竟还在发展初期，技术落地和订单交付都可能不及预期，投资的时候得谨慎。 除了这两个赛道，还有什么其他值得关注的吗？可控核聚变和商业火箭赛道也有一些机会。国金机械推荐了五朵金花。 永帝股份是超导带才龙头，杭阳股份做制冷系统，核锻智能。联创光电和国光电器都是各地的链主企业。商业火箭方面，超杰股份垄断了头部商业火箭的结构件供应，单发整流照加尾段价值近千万， 未来切入炬香业务的话，价值量能到两千到两千五百万元。长征十二号假运载火箭好像快发射了，它的产业链有哪些企业？ 长征十二号假的产业链围绕航天八院和九州云箭展开。航天八院这边，航天机电是直属上市平台，华中数控承担复杂构建加工，高华科技和家园科技都和八院有合作。 九州云箭那边，斯瑞新材、航宇科技、中航重机和伯利特都在供应发动机部件。这么多赛道和标帝，感觉机会挺多的，但风险也不少啊。 对啊，这些赛道要么技术周期长，要么处于发展初期，投资前得充分了解公司基本面、行业格局和政策风险，理性决策才行。今天咱们就聊到这，希望能给大家一些参考，咱们下期见。
12复盘本
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07:41查看AI文稿AI文稿之前咱们聊过商业航天和核聚变，这两个赛道都是长期来看，潜力十足的方向。聊的过程中，我发现一个很有意思的事，分享给大家，有需要可得收藏好。 有一批公司居然同时踩中了这两个风口，既和核聚变有关联，又深度参与。商业航天产业链最近不少已经开始活跃，值得多多留意观察。 可能有人会问，这两个赛道看着不搭边，怎么会有公司同时参与？其实道理很简单，不管是核聚变还是商业航天，都需要高端材料、精密设备、特殊部件这些核心支撑，很多技术和产品是可以互通的。今天咱们就用大白话，按产业链逻辑把这些公司捋清楚， 不用记复杂参数，只要知道他们在两个赛道里扮演啥角色就行。首先得说这两个赛道的前景都不一般。核聚变是未来能源的终极解决方案，被称为人造太阳，一旦突破就能彻底解决能源问题。 商业航天则是太空经济的核心，从卫星发射到太空探索，现在发展的越来越快。能同时在这两个赛道布局的公司，要么是技术实力过硬，要么是产品足够稀缺， 自然值得高看一眼。咱们先从最基础的核心材料供应商说起，不管是核聚变的反应堆，还是航天火箭的发动机，都离不开高性能材料，这部分公司是产业链的股价。钛钢不锈被国际热核聚变实验反应堆列为展示单位， 它的不锈钢、高强韧钢，这些产品既能用在核聚变装置上，也能应用于航空航天领域，属于基础材料里的关键玩家。东方产业更厉害，子公司研制的热压坯材通过了 it 而认证，直接参与国际核聚变项目。 而它的涂层材料还能用在火箭喷管上，两边都能受益。西部材料生产核聚变用的氪铜复合材料创造过不少行业唯一， 它的泥合金更是长征火箭、天宫空间站的关键原材料。航天领域资历深厚，还有上大股份研制的超高纯不锈钢已经交付和工程项目， 同时还和航天科工、航天科技这些军工集团合作，给火箭导弹提供材料。安泰科技是 itr 乌铜复合部件的重要供应商，金属功能材料长期用在航空航天发动机上，双赛道都有核心产品。 思锐新材开发核聚变关键材料，它的液体火箭发动机推力室内壁也是火箭的重要部件。天力复合从事核聚变用被动板研究生产的过渡接头，在航空航天领域应用经验深厚，两边都有技术积累，接下来是关键设备制造，这些公司的产品相当于产业链的心脏， 直接决定了装置和火箭的性能。航洋股份成功中标合肥某单位的低温液氰测试系统项目，在核聚变领域取得重要进展，而他早就给我国四大航天基地提供过制氧制氮装备， 是航天装备保障的优秀供应商。中泰股份的氰制冷机已经在韩国核聚变研究院成功运行，还向国内提供相关设备。 同时它的液氧过冷器二零二四年成功交付，能提升火箭运载能力。两边业务齐头并进。中天火箭是国内太空火箭领域的龙头，技术最先进，型谱最全。同时还实现了核聚变堆用高导热复合材料的自主，国产材料的核浮照性能也通过了验证。 核钻智能是核聚变真空式构建的成型焊接供应商，它的高端成型机床还用过。在神舟飞船、天宫飞船、长征火箭上，航天工程经验丰富。 派克新材为核聚变多个关键部件做过材料研发和产品提供，同时参与了长征系列运载火箭和多个型号导弹的研制配套，双赛道都有实际交付。然后是精密部件与核心组建服务商， 这些公司的产品虽然体积不大，但作用关键，相当于神经末梢，强着整个系统的稳定性。中航光电在核聚变中下游阀门系统上有布局，已有部分产品配套科研院所。而在航空航天房屋领域，是他一直精坑细作，还在探索新的市场开发体系。 华菱线缆有核聚变用的核级电缆产品，更厉害的是它的超高温电缆、宇航员出舱用脐带电缆等已经用在火星探测、探月工程等重大航天项目上。荣发核电参与过 itr 项目、我国诚挚部分的个别部件制造， 它引进的悬压设备能生产火箭发动机壳体、燃料柱箱等产品，直接服务航天制造。 b 创科技的光谱仪、分浮相机等产品在核聚变高温等离子体诊断方面发挥重要作用。而它的精密位仪光学平台产品也已经应用在商业航天的研发生产中。 国立电子的清杂流管用于核聚变装置，它的真空继电器产品还能用于卫星平台的电推进系统。国光电器给 itr 提供偏滤器、热害简陋设备等。 在低轨卫星领域，还有空间形波管与霍尔电推进器核心部件、双赛道都有核心技术。最后是配套系统与解决方案商， 这些公司提供的是整体支撑，相当于产业链的血管，保障整个系统的顺畅运行。楚江新材的子公司鼎力科技设备在人造太阳建设领域有应用，另一家子公司天鸟高新生产的特种纤维预制件广泛用于航空航天等领域。子公司双轮驱动 生辉科技的餐谷公司研发的害制冷机，在合肥启机成功时，还以轻量化装备助力长征八号发射圆满成功，间接参与两个赛道。 联创光电的子公司联创超导，超导技术应用于核聚变，还中标了商业航天发射技术研究院的低温制冷系统项目，技术优势明显。永宁股份的高温超导带材通过了核聚变反应堆的前期测试评估， 还有部分产品涉及航天领域，已经实现批量发货。航天晨光积极参与人造核聚变相关项目，本身就是航天科工集团下属的大型装备制造企业。航天基金深厚 硬流股份投资了核聚变相关新材料公司，推进技术成果转化，同时通过收购新增高端铝合金铸件产能，满足航空航天行业对轻量化零件的需求。流股份的高温合肥的核聚变 b e s t 项目， 它的高温耐烧蚀材料和施工服务还应用于四大卫星发射中心。长光华新为激光核聚变开发了高效率激光芯片， 同时太空计算、卫星星座的激光通信系统相关产品已经参与国家重大航天工程配套。聊到这，咱们总结一下，这些同时布局巨变和商业航天的公司，其实可以分为四类， 核心材料供应商、关键设备制造商、精密部件服务商、配套系统解决方案商。他们之所以能同时踩中两个风口，核心是技术和产品的通用性。而这两个赛道都是长期高增长的方向，未来需求只会越来越大。最近这些公司里不少已经开始活跃也不是没有道理， 毕竟能同时在两个硬核赛道里有布局的公司本身就不多见，稀缺性和成长性都摆在这。但还是要提醒大家，这些赛道虽然前景好，但技术壁垒高、研发周期长， 相关公司可能面临技术突破不及预期、项目推进缓慢等风险，不能盲目跟风。这份名单算是给大家提供了一个观察的方向， 里面的公司比如钛钢不锈、东方坦业、航洋股份、中天火箭、安泰科技、联创光电，这些都是实实在在同时参与两个赛道的玩家，大家可以慢慢留意他们的动态，有不同看法的朋友也欢迎在评论区留言交流，咱们一起把这些硬核赛道聊透。
439才略说财
