北特科技与哪些机器人有合作

大家好，今天和大家聊一聊这个机器人产业链哈，这今天呢，主要是会讲一下特斯拉奥特曼斯的一个中国国内的一个供应商哈， 一共有八家。呃，那么今天内容主要分成三个步伐，第一个就是人形机器人，为什么要看特斯拉的产业链？第二个呢？为什么特斯拉的这个产业链呢？离不开中国？第三个呢，就是看这八大龙头的一个，呃，公司，还有他们的一些技术壁垒， 就是我们一定要注意自己做的是短还是做的是长，嗯，不要在这个长短之间哈，去摇摆，做好自己的决策，然后形成自己的系统。好吧，谢谢哈。那在这里呢，也感谢我们这个灯友哈，目前已经突破了一万 粉丝，那这个一个月，对吧？感谢大家的支持哈。 个呢是。呃，特斯拉为什么能成为人形机器人的一个标杆，那主要的壁垒呢？它主要的壁垒啊，有别于其他的。呃，公司呢？它是全球极少哈，极少的一个拥有千万级真实场景数据和自研 ai 训练一个闭环的一个公司。那为什么呢？ 第一点，呃，他大家知道这个特斯拉做什么起家的，对吧？电动车那。呃，他 cos 赚了钱之后做什么？第一件事 找火箭，那现在的把这个商业航天搞得如火如荼哈。第二个是什么？ 机器人，这是我们现在今天聊的话题啊，对吧？今天聊的话题，所以特色，呃，那个其实这个 马斯克呢，是一个非常伟大的人啊。呃，呃，所以呢，今天呢，我们认为其实机器人，不管是商业航天还是机器人哈，就像未来会像这个特斯拉的这个电动车一样哈，会成为一个啊，国民消费的起的一个 市场。所以呢，这里呢，我们会介绍他三个地方啊，第一个呢，他附用了 fsd 自动驾驶的视觉系统，还有他的一个操练训练， 所以呢，对于他来说啊，他就是有一个非常高的智能牵引的能力。第二个呢，是采用了一个纯视觉的这个视频模仿的一个学习，也是全球唯一具备真实，对吧？世界行为数据闭环的一个企业，他在汽车的这个产业当中就有已经积累大量的数据。 第二个呢，他的这个执行系统创新，还有成本控制啊，最主要的他的目标就是做这个消费市场，特斯拉对于成本的控制是非常高的，你看他把这个火箭做成了一个什么可回收 单次的，这个单次的这个火箭发射的成本降低了五分之四，也就是百分之八十。所以呢，他对于这个人形机器人呢，他的一个整机的目标也是两万，以便于更好的瞄准到了一个消费市场。 第三个哈，他的一个垂直整合，还有极速迭代哈，因为他实现了什么呢？芯片算法，硬件制造，全站自控，就是他不受约于，比如说我受约于英伟达，或受约于谷歌，或受受约于其他的任何一家这种公司，从同时呢建立于汽车的一个产线的经验， 呃，支持洲级功能的一个迭代，所以它这个迭的速度非常快啊，那么它的一些样品呢，已经展示了分解前种精细的一个使用功能。大家有可能会说，哎，为什么我这个汽车产线可能会附用在这个机器人的一个产线上面呢，其实第一个它首先不说这个， 呃，这个产产线的一个共用能力，大家前两天有没有看到一个新闻，非常有意思的一个新闻， 我写在这里了啊，大家看一下也非常，呃，什么？就是非常震惊了哈，一个面条厂制造出来飞机， 对吧？所以呢，其实对于工业来说，有很多东西是可以共用的，那更别提像马斯克这样聪明的人了，好吧，所以呢，这里呢，主要是和大家聊一下，为什么要聊特斯拉这个原因哈，所以呢，他肯定是整个人型机器人未来的一个标杆哈。呃，那当然了，国内的企业也非常不错，好吧，那么第二个为什么？呃，为什么特斯拉离不开中国产业链？ 这里呢，我快速的和大家介绍一下。第一个呢，就是无框力矩电机啊，全球百分之七十以上功能是在中国的成本呢，只是欧美的三分之一。那第二个呢？斜坡减速器啊，日本的这个系统呢，是比较垄断的，就上一期我们聊过，但是中国终端市场呢，已被这个绿底斜坡打破哈。第三个呢，是它的一个四缸啊，滚珠四缸和 轴承啊，然后 mcu， 也就是我们分布式的一个控制器，呃，现在国产，嗯， 公控芯片啊，比如一些，对吧？国内那些企业造物创新，还有结发科技已经支持分布式的一个控制结构。最后呢，就是这个结构件和压住啊，这个本来就是我们中国的一个特别大的一个生产链的一个优势啊，这个就是会聊一下特斯拉为什么离不开中国哈， 那其实呢，特斯拉成功的原因，它打破了一个传统的一个不可能三角哈，第一个呢就是高性能的与高成本，它呢是利用 ai 算法替代了硬件的荣誉，用这个 ai 算法替代了一个硬件的荣誉，减少了这个传感器还有执行器。那第二可能用汽车思维做这个标准化啊，所以呢，这个标准化是特斯拉， 也是马斯克要求非常高的一个。第三个呢，关键算法的一个字眼啊，非核心部件，借力中国供应商，所以这个呢，也是他成功的几个元素吧，或者他打破了这个不可能三角。那最后呢，这里呢，和大家重点去讲一下他的这个在中国的一个八大供应商哈，就是国内的哈， 那上一期呢？首先上一期我们聊过什么？就是一个呃，这个呃机器人，它分成了几个部件哈，首先从这个大脑，也就是说我们的这个 ai 大 模型啊，现在在用的，对吧？和大家讲一下大模型，我先把这个结构回来下复习一下。第二个是控制器，也就是我们小脑 控制器，分布式 mcu 哈，就每个关节会有一个，然后接下来会有什么 私服电机还有传感器，对吧？然后再往下呢，这里呢就是它的一个皮肤，手呃，眼尖等等哈，这个呢相当于它的一个肌肉， 肌肉皮肤，然后再往下是什么减塑器，也就是他的肌腱运动哈，肌腱，最后呢是他的骨节， 就是撕肛，轴承等等哈，所以这几个呢，大家知道一下，从大脑，小脑肌肉皮肤，肌腱到撕肛，和大家做一个复习哈，复习完了之后呢，我们来聊一下这个 特斯拉的几个在国内的这几个供应商，以及他的一个。呃，这样啊，我们现在聊这个是这个是他的一个基础的哈。我们现在聊特斯拉哈，特斯拉的一个机器人产业链哈，在国内的哈，国内的一个供应链。 我们第一个先聊一下肌肉哈，前面提到了肌肉， 它的一些像，呃，这个呃包括执行器的一个组成哈，包括了旋转和线控。那它主要的作用是什么？ 主要的作用是驱动全身差不多二十八个关节啊，这个呢给它画一个线吧，对吧？ 这里的一些代表公司呢？像比如说三花之控哈。呃。它现在是可以说它的主要的技术壁垒呢，是自研了一个行星的，行星的一个滚珠四缸， 呃，包括还有它的这个液冷散热集成。那目前三花最大的优势呢？是唯一量产的一个供应商好吧？唯一 量产的一个供应商，呃，单台价值呢也比较高哈，然后两点八万就是他的这个部件哈，然后在墨西哥工厂呢，也可以直供，呃，他是在应该是根据目前看到的数据哈，看到的数据应该是在二零二三年就成为了这个呃， optimus 的 一级供应商， 然后在二零二五年十二月份呢，也拿到了差不多十二亿元的一个执行期的一个订单。 那么对于我未来的这个呃业绩呢？所以呢，不用太担心，包括它的是产能，在杭州的话，呃，是差不多能够年产一百万台直营器，那二二五年 q 三呢？墨西哥的一个工厂也开始开工了，对吧？所以它其实是还是多点布局吧，也避免了一些地缘 墨西哥。好吧，这个这个是第一个哈啊肌肉第二个呢？和大家聊一聊。 哦对，还有一家哈，这里面可能还落了一家就是叫一个应该是叫拓普的一家公司哈。呃，他的一个，呃，在执行器这一块呢，也是，呃特斯拉的一个一级供应商，好吧，这个也是一级啊？ 一级供应商他差不多是在一级还是二级啊？这个呃大家可以再去核实一下呃。嗯，那是在二四年的时候啊， 应该是二十四年的时候进入了这个整个特斯拉的一个供应商供应链，然后配合三花提供，呃，三花哈提供了一些关键模组，呃目前呢还是不能够独立供货整机的哈。目前整机段还是靠三花，好吧。然后接下来呢是一个关节系统和大家聊一下哈。关节系统？ 关节系统哈。这里面呢主要是，呃聊到了一个什么关节系统会聊到一个 斜坡减速器，那目前来说啊就是绿底斜坡还是比较前面其实已经提到过了，包括上一集也提到过了，这里就不做不多做赘述了哈。 它应该是在二四年哈通过特斯拉的一个认证，二零二四年就通过了特斯拉的一个认证哈。呃，小批量的生产，二五年应该是和三花合资建厂了，在莫西刚，然后目前年规划也是十万台的一个斜坡减速器， 好吧，然后二五年他的一个定订单呢，也是错，差不多锁定五万台啊。对，订单是在手上，这个就会持续的有故事。好吧。然后还有一个呢，就是这种呃临巧手应该叫啥？临巧手的一个驱动， 这里呢主要呃是用来控制每个手指头的一个独立运动完成，比如说呃插拔啊，拿鸡蛋啊等这些精精细的运动。其实拿鸡蛋这个事情啊一直在说哈，它其实蛮难的，你别看你你拿起来简单啊，其实对于一个机器人来说是非常难的， 对吧，我就举个例子吧，拿鸡蛋便于大家理解哈。拿鸡蛋那目前来说呢？呃目呃这个 比较进入供应链的呢，现在是一家叫赵薇基店的一家公司，他的一个优势呢？是啊他的一个单关节高度集成支持零点一毫米的一个抓取， 还有一个呢他这个三代的一个手指方案啊，独家是那个特斯拉的一个独家的供应商呃在应该是二五年七月份的时候啊，关系宣他的一个量频率达到了百分之九十八，所以这个也是很高的哈，单月的一个出货呢，十二万套直接供应于 特斯拉的一个林教授也是一个目前来说当时啊是一个独家的一个合作供应商，对吧？这个写一下就是，哎， 稍等一下啊，就是这个合作时间吧，就是还是希望给到大家一些真实可靠的哈，不是对吧？不是蹭概念的，这种哈不是蹭概念的，所以呢我这里也写一下哈， 就是这些这些应该都是可以查一下的当当然大家如果觉得这个对吧想具体了解也可以去查一下，当时可能说一些公开的一些新闻哈，然后刚刚聊完了这个呃临桥首，临桥首里面还有一家叫明 智电器，明智电器呢？它差不多是在二零二五年。呃。 q 二，呃。然后这个十一月份的时候呢？今年二十一月份的时候也是官宣在二零二六年做一个量产啊，它的一个优势呢就是全球，嗯， 仅三家能够量产的。他其实其中一家哈量产什么量量？他量产的是叫什么？通心杯电机啊？这个放这里啊，那他能够实时感知和接触力的这个大小啊，这很关键啊，防止打滑或者损坏物体是吧？ 还有一个呢是呃这个叫骨骼骨骼肌 腱啊肌腱。这个哈。那它主要的是像，比如说行星滚柱丝钢这里就提到了哈，可能就是丝钢骨骼肌腱 对吧？刚对吧？骨骼啊，骨骼骨骼，那它现在也有代表性的呢？是北特的 北特科技哈那它的一个优势呢？是高精度的一个，呃磨削工艺哈。那耐高压长寿面那年产呢？差不多有八十万套，已经作为一个小批量的一个交付哈，也是在二零二五年成为一个二级的一个供应商，通过三花还有拓普间接的一个供货哈。 呃。在这个谷格里面呢还有一家是叫五呃五洲 五洲这一家，那它的一个优势呢？就是呃微型的一个精密加工车带膜一体化的一个技术哈，通过新建传动啊切入供应链那。嗯呃它的主要作用啊，它的这个的四缸的主要作用是用在菱翘手还有一些微关节的一些直线的一个驱动哈。那也是在 二零二五年送样好吧。呃应该是属于三级的一个供应链了哈。一呃。我数数哈，一家，两家，三家四家五家六家七家，呃。还少一家，呃。大家稍等一下，应该是一个属于呃神经系统的哈。 神经系统？六维，这我们上次说过的哈。六维力环钙 神经系统，呃，它主主要是一个六维六维力的一个传感器哈。呃，这家公司叫颗粒，好吧？颗粒，呃颗粒传感，那它的一个优势呢？是力控精度呢？达到了百分之零点一，非限性的误差小于百分之零点零五。呃特斯拉采购占比达到了多少呢？占到了百分之 六十哈，占到了百分之六十。那二四年呢就开始了，他二零二四年就开始小批量的供货，二零二五年成为 optimus 的 一个手指力控的主力供应商。那其实因为每台机器他的一个用量达到十多个哈，所以呢他的这个需求也是非常大的。 那这里呢就和大家聊完了这个八家的一个呃供应商哈。那总结一下啊。最后总结一下，总结一下第一个呢是什么？第一个是对吧？第一个是。呃，我们聊到了为什么？第一个为什么？为什么要看特斯拉？ 第二个聊了为什么？第二个为什么是什么？为什么特斯拉 离不开中国？第三个就是八加龙头供应商。 那第一个为什么？凯克斯拉，哈，它是对吧？车，它的一个智能迁移哈。 第二个是什么？智能迁移？然后还有一个呢，它立它拥有非常大的一个一站式的，就从 ai 到芯片对吧？再到硬件就是一站式的哈， 他的这个成本控制会非常高，这个呢是未来能够在整个全球的一个竞争格局当中杀出来的一个重要因素，他也是未来呃，以家用消费市场为目标的一个一个一个企业，所以呢，我们需要一定要看特斯拉，然后再去看特斯拉的产业链。为什么？中国为什么离不开中国？ 因为马斯克的妈妈在中国，对吧？啊？和大家开个玩笑啊，离不开中国还是中国产业链的一个优势啊。 细节盒大家就不多说了哈。然后这个八加龙头前面其实第一页里面会有哈，那八加龙头其实是从从它的一个感知系统，对吧？我们聊到了感知系统啊，也就是传感器， 呃等等等哈，一直到比如说骨关节啊，这些不同的部位哈，它们都指向了一个什么，都指向了一个每个特斯拉的一个目标 成本控制，因为它要把成本降下来，它如果只使用欧美的这个呃呃产业或者说供应链的话，它的这个成本是无法控制下来的。然后另外一个呢？中国的这个，中国的这个完整的 供应链体系啊， 可以满足它对于呃特斯拉的一个呃要求，因为 大家可以看，刚刚可以看到哈，其实呃，不管是四缸还是六维传感器，还是呃斜坡，这这些他其实都是可以能够帮助 特斯拉去做量产的一个呃公司。那这些公司呢？呃，其实不管在中国还是说在墨西哥建厂，那他是能够持续稳定的给特斯拉供货的，那这也是为什么特斯拉离不开中国的一个主要的原因。好吧，所以呢，这一页呢，大家可以看一下哈，就是不管从肌肉关节、灵巧手啊，还有神经系统，那这些公司其实 应该是说在短期之内哈，在短期之内是特斯，特斯拉可能，嗯，无法，对吧？呃，这个离开的一些上游公司大家可以去，呃，仔细的再去了解一下。好吧，那谢谢大家。嗯，今天的内容就到这里。

大家好啊，非常高兴在这个时间段呢陪伴大家啊，今天的话依然是呃，三更啊，那么如果说大家有什么问题的话，或者就是说想让张老叔来去给大家拆解哪些个股的话，那么咱们你也可以留言啊，或者是单独的话给我发私信都是可以的，好吧，啊，好，那么咱们来看贝特科技， 人形机器人，斯刚特斯拉的供应链，对不对？那么我们来看一下，我们来看一下我们会从什么呀，行业热点，财报，业务涨停，主力资金这六个方面 给大家捋明白啊。当然呢，很多人说张老师这个，呃，别的这些当中啊，那么我们也不可能就是说把所有的都录成视频啊，真的就是说 我也是在努力，刚开始是一个，后来两个，现在是三个，三个之后又叠加啊，但是还是没有办法 给大家呢，就是说全部录成视频来做一个拆解啊，当然呢，也希望大家更多的来关注，好吧，关注张老叔的锦鲤鱼透视库。那么咱们来看一下啊，咱们来看一下看行业 传统汽车的一个刚需加机器人，新赛道双驱动，北特科技的话是人家以前做什么的汽车底盘零部件的，对不对？哎，现在又加上了这个人形机器人行业啊，昨天的政策哎，加上今天的这个政策，是不是，哎，今天的当中 对吧？语数啊，京东，然后再加上什么呀，再加上这个就是特斯拉啊，还有这个，呃，老美的老特，对不对？那么多重刺激之下，人情机器啊，我就说了人情机器人的话，在近十天 主力资金的净流入超过了五十亿的，近五十亿的，有三天，你想想，你想想，这就是为这个什么二零二六年来做布局的啊。 那么我们来看新能源的汽车刚需配套绑定了什么呀？特斯拉，对不对？比亚迪等头部的企业，人行机器人的赛道啊，则契合了什么呀？杭州，哎，政策对不对？哎，聚全智能机器人发展， 那么属于什么传统汽车刚需的兜底机器人政策，新赛道的一个赋能，哎，高明确的一个结构啊，未来可期，未来可期，非常不错啊，当然目前的话是看短线好吧， 零部件的老炮又靠着什么特斯拉比亚迪啊，再站在这个人形机器人那边抢，活那么老底，稳如铁心活踩中了风口的赛道，对不对？哎，风口的赛道的情况，那么因为今年的话，人形机器人起码超过了十至以上，是 翻倍的吧，对不对啊？甚至可以说是二十只都是翻倍。此次的涨停是什么呀？核心的业务支撑对不对？人形机器人的零部件啊，主要就是人形机器，那么布局人形机器人 用四杠产线啊，那么也就是说这个系列当中它的四杠， 对吧？四缸系列，那么具备什么全工序自主的生产能力，配合客户开展哎，样件的研发，哎，作为这个底盘零部件的龙头产品，直供于特斯拉，比亚迪前三季度的底盘业务占总营收的百分之六十八啊，说白了主要就是干这个底盘的，对不对？ 哎，销量的话持续增长，那，那么同时也采用了什么杭州人形机器人产业政策的一个红利，不是空炒概念啊，是实打实的这个产线，车企的资源加政策双重绑定， 那么简单来句说，现在的人形机器人是火的发烫啊，是不是？哎，那么这家公司不是嘴炮，人家真有什么呀，机器人的这个四杠的一个产线 啊，哎，还这个就是常年供货于特斯拉比亚迪底盘，人家整个这个三季度营收的话，你想想百分之六十八都是他，是不是手里边是有家伙的是吧，踩中了这个硬管啊，未来可期，未来可期，那么第三步看财报，业绩猛涨， 现金流降是新业务的投入，二零二五年前三季度营收同比增长百分之十七点五，规模的净利润增了多少？ 百分之五十二点四，单季度那么增长更猛啊，啊，对吧，哎，人家这个营收增了多少？百分之二十三点一，那么净利增了百分之六十四点四， 那么扣费净利润达到多少？百分之六十九点四，核心的业务盈利强啊，那么虽然说经营现金流呢，那么是降了啊，二十八点二，但是总资产规模的净资产均增长 啊，现金的下滑是投入，人像机器人四杠产线的一个短期的成本，核心的业绩，哎，那么增长是咋使的？ 是不是那么营收的净利呢，越涨越猛啊，那么赚钱的这个能力是没得话说的啊，这个现金流呢，是这个降了点啊，人家是搞这个钱去砸的，这个机器人的新产线， 现在铺路，后面什么呀，新活能挣的更多，对不对？哎，这样的一个情况，好，我们继续来看看涨停的认可度，那么近两年当中，北特的当中有十五次啊，虽然不是很多，但也非常不错了，能超过十次很不错了对不对？涨停的次日上涨概率在百分之六十六 啊，超六成以上啊，啊，近七成啊，说明市场并非就是说什么呀，哎，一杆子买卖，涨停就跑，哎，涨停就跑，对不对？是其认可其底盘 龙头加人情机器人的布局，技术面的逻辑，涨停之后第二天上人概率超过了六成，不是瞎起哄啊，也就是说人家在这个行业当中，底盘是老炮啊，哎，老大哥呀，是不是那么又卡位了，机器人的零部件四杠 对吧？那么咱们来看资金的情况，主力资金的情况啊，有没有资金，没有资金的话咱就不看了啊，当然是有资金的对不对？主力资金的净流入流出来一看将近多少十个亿的资金的动向，那么最终的话，有二点二个亿的净流入，减二点二个亿 还是非常不错的，不是说散户一个跟风，那么说明主力去认可其什么呀？特斯拉的供应链，人行机器人的四杠，对不对啊？那么又这个双赛道的一个情况，所以呢，对齐了，哎，对齐了一些上涨情况 啊，那么我们就可以看到两个多亿，不是说随随便便啊，随便来一个汽车转的稳机器人心钱双料，好逻辑， 未来可期！好吧，那好，非常高兴在这个时间段呢，陪伴大家啊，那么咱们前面的话呢，给大家说了，如果说你有 更多的一些拆解啊，和更多的疑问的话，我们可以有更多的一些交流的情况。好吧，也希望大家更多的来关注张老叔的锦鲤透视顾，祝大家财神伴随天天涨停，下期再见！

特斯拉人形机器人相关核心梳理。

中国的人形机器人不过是美国开源代码的搬运工，这是我今年听过的最傲慢也最无知的谎言。说这话的人认为，洋人把代码开源了，中国人才会造机器人，洋人要是闭源，中国的机器人就得瘫痪。 所以呢，他们指责语速科技的机器狗，说这是抄袭美国 mit 的 猎狗，指责我双足机器人，说这是偷吃波士顿动力的 atlus。 但如果代码就是一切， 为什么拥有原代码的美国，至今造不出一台售价九点九万人民币的人形机器人呢？为什么那个大名鼎鼎的波士顿动力，在坚持了十几年的液压路线以后，却在二零二四年突然宣布淘汰液压版的阿特莱斯， 转而发布了全电动版新的莱斯呢？大家看懂了吗？这哪里是我们在抄袭他们呢？分明是他们在摸着中国过河。中国企业早在十年前就认准了全电驱动的这条路子， 当美国人还在玩漏油的液压管的时候，我们就已经在打磨电机和减速器了。 现在美国人终于反应过来了，发现电驱才是商业化的唯一的出路，于是不得不推倒重来，跟着中国的脚步走。事实的真相只有一个，代码可以拷贝，但路线的选择和把高科技做成白菜价的能力 你拷贝不了。今天我就要撕开这个抄袭论的伪装，带大家看看中国机器人产业的真实的底色。这不仅仅是代码的战争，这是工程化能力与供应链大权的终极的对决。 今天是二零二六年一月五日，咱们站在这个时间点，回望过去两年的机器人赛道的大洗牌， 看看中国是如何把开源代码这个种子种成了西方高攀不起的工业生灵，以及在这个万亿级的赛道里，究竟藏着哪些决定生死的硬核的密码。首先我们得承认一个事， 没有什么好避讳的。是的，中国很多机器人公司的底层控制框架，确实参考了 r o s， 也就是机器人操作系统，或者是 mit 的 开源算法。但这丢人吗？ 完全不丢人。这就好比全世界的手机都在用安卓系统，全世界的程序员都在用 linux 类核代码只是地基楼盖，那才是本事。我们要离清一个概念， 学术开源对比工业落地 m i t。 开源的猎豹算法，那是为了发论文用的。它只能保证机器狗在平地上跑两步不摔倒。但要让一个双足的机器人人行的在复杂的工厂里负重行走， 在野外扛住踢踹，甚至做后空翻，光靠开源代码根本不可能。这中间隔着一条巨大的红沟，叫做 simulation to real， 也就是从仿真到现实。 在电脑里跑通代码很容易，但在现实中，电机怎么响应，关节怎么散热，重心怎么调整，这需要海量的物理数据去喂养，需要成千上万次的摔打去调试。这里必须提到，语数科技的创始人王欣欣早在二零一六年 研发出了 x dog， 请注意时间点，这比 m i t。 开源的时间还要早。当时的机器人界，主流全是液压驱动，也就是波斯顿动力的流派。这东西力量很大，但是笨重，吵闹还漏油，根本进不了家庭。 王欣欣敏睿的判断，未来属于高爆发的电机，加上减速器的电驱的路线，这是一次赌上国运的技术路线的选择。事实证明，中国赌对了。 当中国企业把电驱机器人的成本做到极致，性能做到惊人的时候，美国人才恍然大悟。二零二四年四月，波士顿动力宣布液压版 atlantis 退役，推出了全电动版的 atlantis， 这说明在技术路线的判断上，中国领先了美国整整一代。更重要的是算法的进化。 现在的中国机器人用的不仅仅是传统的运动控制，而是 ai 的 强化学习。 通过在仿真环境里模拟几亿次行走，让机器人像婴儿一样学会自己走路。语速的 h one、 g one、 小 米的铁大都是靠这种端到端的大模型训练出来的， 这需要的是算力和数据，而不是几行死的开源代码。所以你说中国抄袭，美国人给了你一张披萨的配方，中国人硬是把它做成了满汉全席。最后美国人发现满汉全席更好吃，也开始学着做， 这叫青出于蓝而胜于蓝。如果说算法是灵魂，那么价格就是最硬的道理。还记得波士顿动力的机器狗 spot 吗？它的售价是七点五万美元，约五十万人民币。 到了二零二四年，语数发布，一万人型机器人，售价直接干到了九点九万人民币，几倍甚至几十倍的价差。这就是让西方绝望的地方，他们造一个机器人的钱，我们能造一个牌。为什么中国能做到这么便宜？有人说是因为人工便宜。错， 机器人产业是高精尖的制造，人工成本占比非常低，真正的秘密在于，中国人把机器人拆解成了白菜价的零部件， 这就涉及到了供应链的霸权。人形机器人虽然复杂，但拆开来看，最贵的核心部件就三个，电机、减速器、四杠， 这三样占了整机成本的百分之七十以上。我们先来说电机，我们要用的是高硫磺密度的电机，这玩意的核心原料是稀土永磁材料铝铁棚， 中国是全球稀土的霸主，铝铁棚产量全球第一，这意味着我们的电机厂商拥有天然的成本优势。当美国人还在满世界找稀土的时候，我们在家门口就能用最低的成本用到最好的电机。第二个东西是减速器， 这是机器人的关节软骨，负责把电机的高转速变成大扭矩。以前这东西被日本的哈莫纳科垄断，死贵死贵的，而且交货期还长达一年。 但现在中国的绿地、斜坡等企业硬是靠着自主研发的齿形设计，把斜坡减速器做成了国产化，价格直接腰斩，性能却不输日本。 这就是为什么我们的机器人关节这么的便宜。第三点是垂直的整个能力。像宇数、小米这样的整机厂，他们不只是组装厂，他们自己研发电机加减速器加控制器，三合一的关节的模组。 这就像比亚迪自己造电池，自己造车一样，没有中间商赚差价，每一颗螺丝，每一根线数都是为了极致的性价比而设计的。所以当有人质疑中国机器人是虚火的时候，他们完全搞错了重点。 中国机器人的核心的护城河从来不是那几行代码，而是我们能用十分之一的成本造出性能百分之九十甚至百分之百的产品，这叫降维打击， 这叫工业屏权。我们把高高在上的科研设备变成了人人买得起的消费电子，这才是美国人最怕的，因为一旦机器人变成了家电， 那就是中国的主战场。听到这里了，经济人们请注意，不要被晚上的噪音带偏了。机器人赛道的逻辑正在从软变硬， 算法会开源，会同质化，但硬件的壁垒是实打实的。在实物五规划的预期下，这里有三条含金量极高的硬件的赛道，正在经历从零到一的爆发。黄金赛道一，行星滚柱、四杠。这是人形机械造的部件，没有之一。 他用在机器人的腿部和手臂，负责把旋转变成直线的运动，承受巨大的冲击力。以前，这东西是瑞士和瑞典的传家宝，技术主要用在 啊机床和飞机上，产量极小，价格极贵，一根要几千上万。他的难点在于磨削，要把超高硬度的钢材磨出微米级的螺纹，对机床和工艺的要求极高。 现在，为了配合人形机器人的量产，中国企业正在疯狂的破产，攻克以车代磨的工艺，谁能把这根铁棍的量率做上去，把价格打下来，谁就是机器人时代的螺丝钉之王。黄金赛道二，空心杯电机 人形机器人最灵巧的部分是手，一只手需要十到十二个微型电机，这种电机不能有电芯，必须是空心杯的结构，这样响应才快。以前这是瑞士产品的天下， 随着国产的突破，空心杯电机正在经历国产替代，加上需求爆发的双重红利， 这是一个量价齐升的戏份的赛道。黄金赛道，三六维力传感器，机器人是怎么知道捏鸡蛋要用多大力气的？怎么知道走路不摔倒的全靠这个传感器。它是机器人的触觉神经。这是一个技术壁垒极高的小众的赛道，涉及到应变片解偶的算法， 以前主要靠进口 a t i 美国的，现在国产正在突破。随着人形机器人走向家庭和服务场景，柔性触觉将成为标配。最后我想说，不要因为一句用了开源代码就否定中国工程师的努力。 在这个国际化的时代，没有谁的技术是完全从石头缝里蹦出来的。牛顿也是说，他站在巨人的肩膀上，关键是你站在肩膀上，是想看风景，还是想盖大楼？美国人负责提出概念，从零到一，中国人负责把它实现 从一到一百。这就是当今世界的科技分工的一部分。而历史证明，往往是最后把产品造出来的人，卖出去的人，才是改变世界的人。看看电动车，看看无人机，看看光伏，哪一个不是西方先发明，最后被中国做成了世界第一的？ 现在满大街跑的都是中国造的机器人，当他们走进千家万户，帮你洗衣做饭的时候，谁还会在意他的第一行代码是谁写的？谣言止于智者，更止于实力。中国机器人不需要解释，只需要量产。

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