锂电池反内卷是利好哪些股票

刚才说了铝，现在咱们聊聊更疯狂的，锂电池出口退税从百分之九降到百分之六。大魔说，这会直接引爆锂电池的抢出口行情，又是抢出口，这剧本我熟，但锂现在不是产能过剩吗？抢得起来吗？ 正因为过剩才更要抢。现在的退税是蚊子腿也是肉。大魔认为，电池厂为了锁定这百分之三的利差，会把未来半年的订单都压在一季度发货， 那上游的铝矿岂不是要被买爆了？没错，干封铝业、天启铝业这些巨头短期内会看到订单激增，本来大家都在去库存，这下好了，政策逼着大家补库存，但是别忘了这是回光返照，二零二七年退税是彻底归零的。 也就是说，长期看，中国锂电成本优势会被削弱。对，这会倒逼企业出海建厂，留在国内卷出口的日子会越来越难过。现在的利好是建立在未来的痛苦之上。 总结一下，第一，里矿股短期有反弹逻辑，但也仅限短期。第二，这是政策驱动的脉冲式行情，快进快出。第三，长期看，还是得看谁能把场子开到国外去，别把逃命波当成了牛市起点。干峰和天齐这波反弹，你更看好谁？评论区留下你的代码。

在新能源全产业链的喧嚣中，有一个环节以实打实的高增速证明了其穿越周期的韧性。国家统计局数据显示，二零二五年前三季度，规模以上锂离子电池制造行业增加值同比大幅增长百分之二十九点八。 这个数字背后，是新能源、汽车、储能两大超级需求引擎的强力驱动。尤其在政策推动、反内卷促进供给优化的背景下，行业正加速从无序扩张向高质量发展转变。 储能作为构建新型电力系统的核心，其需求正随着可再生能源装机占比的提升而刚性增长。对于投资者，这题是我们关注行业内部的结构性机会。技术领先、成本控制能力强，并积极拓展储能及海外市场的龙头企业或将脱颖而出。

大家好，欢迎来到二零二五大盘，今天我们聊聊锂电池，二零二五年的这轮锂电池的行情呢？它不是一个情绪的修复，而是行业状态发生了变化。注意啊，我用的是状态，不是故事，也不是想象空间，它解决的是过去三年以来一直没解决的一个问题。 回看二零二四年底，锂电池行业最真实的状态是什么？一句话，卖的越多，亏的越多，碳酸锂跌破了完全成本价，中油材料的价格一压再压， 很多公司靠的不是怎么去赚利润，而是靠大股东持续的去输血撑着。到二零二五年的一季度，你看到了一个非常关键的变化， 行业整体的利润三年来第一次转正了，它也不是暴利，也不是景气反转，但是有一个非常重要的意义，这个行业呢，先活过来，资本市场很现实，一个活不下去的行业，是不可能给你去定价的。 我们再去看看四月份那次回撤，其实很教科书记，别的四月初那一波的回撤，很多人印象应该都很深，贸易摩擦、关税预期、 风险编号一下被揍下来了，像锂电池这种偏制造、偏出口的板块，自然成了被砸的对象。但你回头看那一段，并不是订单先出问题了，而是情绪性的资金先跑了。那五月之后发生的事就很简单，海外储能开始抢装了，国内库存再继续往下走，订单不是没了，而是往前挪了。 所以五六月那一段，大家不是吵，只是把前面四月份错杀的情绪慢慢修回来了。接下来我们就进入了三季度，二零二五年锂电最容易被误解的地方， 很多人去看三季度锂电的回暖，第一反应是需求是不是又爆了？其实不是，真正起作用的是供给端开始收缩了。当碳酸锂价格跌到了外购里回时，云母的成本线以下很多产能是没办法硬扛的。 你会看到几个变化同时发生，整体的库存开始连续去化，中油材料的利润修复的是相当快的。企业对于破产这件事， 明显比过去那轮周期变得更谨慎了，这点非常重要，一个行业只要开始对破产犹豫，那么整个产量的价格底基本上就稳了。二零二五年也有电池的新技术，但我不太喜欢把它说的太夸张，那电半固态高压体系，他们的作用呢？并不是把整个行业的估值再往上抬一轮， 而是谁先用，谁能用，谁用的稳，估值呢，就能站得住。这个更像是一个成熟行业，它出现的边界， 而不是上一轮整个行业周期经历早期赛道那种状态。到了 q 四，你会发现锂电池不太动了，有人开始担心是不是涨完了，但你把数据摆出来看，估值呢，也回到三十倍左右了。历史分位呢，不算高，龙头的现金流和分红呢，都在兑现，这个呢，其实不像是剑顶， 更像是市场呢，再重新去排座位，谁是长期能留下来的，谁只是跟着今年的情绪走了一段，这个时候就会慢慢的分出来。最后呢，我想用一句话说个二零二五年的锂电翻的不是股价，是大家看这个行业的方式。他从拼规模、拼扩展、拼想象，慢慢回到了看现金流，看盈利质量，看兑现能力， 接下来真正重要的问题已经不是还能不能再涨多少，而是哪批公司能在下一个产业周期里走的最稳。如果你想听我的下一条，专门去拆二零二六年的锂电，哪些环节更值得盯，哪些反而容易被高估？评论区告诉我，我们接着慢慢聊。

工信部这次出手，根本不是要掐死电池产业，而是要把中国企业从价格战的泥潭里拖出来，逼他们去打一场更高级的战争、技术突围战。四部门联合召开动力和储能电池行业大会，重点就是规范产业竞争秩序。 一纸禁令反而让研发投入暴增了百分之三百，这背后藏着什么样的棋局？今天我们不聊枯燥的政策，就说说这和你我的钱包、出行，甚至未来的能源账单到底有什么关系。去年中国电池产量过剩超百分之四十，价格再让行业利润薄如刀片。 而二零二四年工信部新修定的锂离子电池行业规范条件直接划出红线，引导企业减少单纯扩大才能的制造项目，每年研发费用不低于主营业务收入的百分之三，才能利用率不得低于百分之五十。这一刀看似很辣，却彻底斩断了企业扩产能、换补贴的退路。 头部企业迅速调转枪口，将原计划投给能源的百亿资金砸向研发。数据显示，二零二五年三季度，电池行业研发投入同比激增百分之三百，其中固态电池占比超六成。约束不是创新的终点，而是技术突围的起点。但为什么偏偏是固态电池？ 因为政策掐住了低端能源的氧气瓶，却给技术突破开了绿色通道。普通用户对电池的焦虑无非三点，电动车续航缩水、手机一天三充、储能电站安全隐患。而固态电池能量密度提升百分之五十，意味着电动车续航从五百公里直奔七百五十公里， 手机续航延长一倍，家庭储能成本下降百分之三十，这背后是政策精准刺激的创新密度效应。当企业被迫在技术赛道上卷高度而非卷规模，老百姓的日常能源体验将迎来质的飞跃。 二零二五年以来，国内首条大容量全固态电池中生产线正式建成并投产，具备六十 a 以上车归集全固态电池规模量产条件，这意味着全固态电池的产业化进程迈入新阶段。然而，技术突破从来不是温良恭俭让的童话。巨头的狂欢背后，是一场残酷的行业洗牌， 低端才能出清的速度远超预期。二零二五年以来，已有二十余家中小电池厂因技术不达标被淘汰，而头部企业凭借固态电池专利布局，拿下了全球百分之七十的下一代技术订单。这场变革看似是行业内部厮杀，实则与每个家庭息息相关。 当技术取代规模成为竞争核心，价格战退去，品质战升级，消费者终将成为最大赢家。根据高工产言 g 测算，到二零三五年，全球锂电池总出货量将达十 t w h 级别，其中固态电池渗透率有望达到百分之五到十。 但这场技术革命若只停留在实验室，终究是纸上谈兵。真正的变革。在碳足迹管理的全球规则里， 中国电池产业曾靠规模优势拿下全球百分之六十市场，但欧盟碳关税、美国通胀法案等壁垒正在封杀低端制造出口政策倒逼下，企业不再满足预造电池，而是争夺定标准的话语权。二零二五年十二月三十日，工信部引发关于开展汽车动力电池碳足迹申报工作的通知， 要求建立动力电池碳足迹管理体系。到二零二六年底，基本建立碳足迹管理体系，并推动核算规则、认证标准等逐步与国际互通互认。 这意味着，未来全球电动车储能技术的定价权将逐步向中国倾斜。技术突围的本质是从挣钱到值钱的生维战争。 政策的刀锋之下，中国电池产业正在完成一场从量到质的惊险一跃。而对普通人而言，这场改革远不止于行业头条。他藏在明年买电动车时多出的两百五十公里续航里， 藏在家庭储能账单上，省下的三成电费里，更藏在中国技术从跟随者变为规则制定者的历史机遇里。当创新密度与政策强度同频共振，我们迎来的将是一个更安全、更廉价、更可持续的能源未来。

理价疯了！短短一个月，碳酸锂期货暴涨百分之四十八！ u b s 最新的报告直呼这是一场完美的逼空惨案！百分之四十八之前不是还在喋喋不休吗？发生什么事了？ 黑天鹅来了！大家都以为宁德时代在江西的那个大矿李云母矿年底能复产，结果延期了。为什么？环保问题，尾矿库处理不达标，开不了工？这下好了，市场上那些做空的交易员瞬间傻眼， 手里没货，还借了货卖，现在还不上，这就是逼空。 u s 监测到期货持仓量暴增，但注册仓单在减少，空投被关门打狗，只能不计成本的买入平仓，把价格买上了天。 不过 u b s 这帮分析师还是冷静，他们觉得这波暴涨是情绪大于实质。怎么说，矿不是还没开吗？长期看，供需还是过剩的，宁德时代的矿迟早会开，现在的涨幅已经透支了明年的预期。 u b s 预测均价在十三点五万左右，现在已经超涨了。 结论很清晰，第一，现在的理价是虚火，是逼空逼出来的。第二，环保问题解决之日，就是价格回调之时。第三，对于散户，现在追高就是接盘侠，逼空行情来得快，去的也快，千万别做那个最后接棒的人。你觉得这次理价反弹能持续多久？一个月还是三个月？评论区见！

兄弟们，重磅利好，多部门联合召开动力和储能电池论坛，宁王、敌王等十二家头部企业都参加了，重点要规范产业的竞争秩序。 还记得吧，二四年三月份的时候，同企是不是在北京召开董事会，同板块后来是一路走高，到现在都还在涨，去年六月光伏企业也是召开会，光伏股至今是不是也在涨？ 那这一次政策再出手，你叠加这个新型储能专项方案等政策利好，整治力卷政策护航，你觉得锂电这一次会不会复刻前两轮的大涨行情？我觉得可能性很大。好吧，好，谢谢大家。本期视频就先到这里。

近期做锂电池的核心原材料碳碳粒价格暴涨，突破十万元每吨关口，五个月大涨百分之九十。而同时，我国矿山领域也启动了反内卷，这两者有什么具体联系？对碳碳粒未来价格有何影响？这期来解读一下 碳碳粒，被融入新能源的白色石油，它有多重要？碳碳粒就是锂电池的核心原材料，一辆续航六百公里的纯电车，大概需要六十到八十公斤碳碳粒，这就像盖房子必须要水泥，做衣服必须要布料一样， 没有碳酸，锂电池根本造不出来。关键是到现在还没有替代品。纳离子电池、固态电池这些经常被提起的新兴，现在还在实验室或者小规模试产阶段，离大规模商用还远着呢。即使商用化，像纳离子电池能量密度仅为锂电池百分之五十到百分之六十， 限制其电动汽车应用，只能作为锂电池的补充。而固态电池现在还面临着互补界面技术难题， 即便未来能够实现商用，其主要原材料硫化物电解制现价每公斤两万元，生产出来的固态电池成本预计是锂电池的五倍到十倍， 你觉得普通人能用得起？所以固态电池取代成熟了三十多年的锂电池还有很长的路要走。碳酸锂做新能源白色石油的地位，目前还没有看见后来者。 过去十年，碳彩礼经历了从草根到新能源主导的惊人角色转变。在二零一五年前， 碳彩礼主要用于玻璃和陶瓷行业，作为融化剂来降低玻璃和陶瓷的熔点，价格长期保持稳定，约为三到四万元每吨。二零一五年后，随着新能源汽车锂电池的广泛应用，带动碳彩礼快速增长， 涨至二零二二年底的近六十万元每吨，短短两年半时间，碳碳里价格上涨了十五倍。随之而来的是全球纷纷布局铝矿，南北洲里三角、阿根廷治理玻利维亚以及澳大利亚、中国等成为世界主要铝矿区。 中国产业链企业宁德时代、比亚迪、华油果业、干峰铝业等到海外大铝布局铝矿，到二零二三年，全球铝资源产量为一百零二点二六万吨 lc 二，全球锂消费量为八十五点一六万吨 lc， 导致供给过剩十七点一万吨 lc 供给过剩率达百分之十七。产能的过剩导致二零二三年碳餐锂价格一路下跌。从二零二二年底的六十万每吨，到二零二五年中旬，碳餐锂价格跌破六万元每吨， 三年半时间，碳产率价格跌了百分之九十。铝矿企业天齐利业、干峰利业、盛新利能等大厂迎来大面积亏损。二零二四年，天齐利业亏损七十九点零五亿元， 亏损额创上市以来新高。干峰利业亏损二十点七四亿元，上市以来首次年度亏损。盛新利能亏损六点二二亿元，迎来公司近五年来首次亏损。 为何亏损？目前，青海、西藏等地盐湖提锂的完全成本在三到四万元每吨，矿山提锂完全成本六到八万元每吨。 这也就是说，除了盐湖提锂还能赚点，矿山提锂基本无法盈利。这还是在新能源汽车快速增长对碳酸锂强劲需求的情况下，你就知道有多远了。 我国在十五规划建议以及二零二五年中央经济工作会议均明确提出，深入整治内卷式竞争，铝矿成为重点反内卷领域。七月一日，矿山资源法修正版正式实施， 将铝纳入战略性矿山目录，并作为独立矿种管理，由自然资源部统一审批采矿许可证， 并对矿企存在月权、财力问题进行重点审查。国内部分离矿企业以价值较低的陶瓷土矿名义申报矿权，但实际开采的是具有高价值的离矿。 将本应有国家审批的战略性离矿项目降级为地方审批的普通矿种项目，逃避监管。这就是重点整治对象。江西和青海成为重点审查区。江西宜春被称为亚洲黎都， 拥有亚洲储量最大的鲤鱼母矿，而青海是全国最大的盐湖梯田区。七月中旬，伊春要求当地八家设立矿山企业，预九月三十日前完成矿种变更、储量核实报告， 并对高安市吴桥磁石矿等二十七种财矿许可证予注销。这二十七种矿产主要为陶瓷土矿，以进一步厘清陶瓷土矿与铝矿的界限。 最引人注目的是，宁德时代在宜春项目采矿许可证八月九日到期后，已暂停了开采作业。宁德时代尖峡窝矿区是宜春市产量最大的鲤鱼母矿， 其年产量值和碳碳率单量约占全国铝铝木产量的百分之二十。因此，该矿区的运营动态一直备受市场关注。而这次停产，正是与我国矿产资源管理政策收紧密切相关，青海政策同样进一步收紧。七月十七日，藏格矿业公告称起，全资子公司 戈尔穆萨格里叶受到立即停止违规开采并整改，其核心问题在于察哈尔盐湖加煤矿采矿权，仅登记加盐开采为包含锂资源开采许可全国开采的锂矿边界沥青动作，正是中国反内卷的典型缩影效应很快传到碳酸锂价格上。 二零二五年碳碳利市场呈现显著的微型反转走势，价格从年初八万元每吨高位震荡下行，年中碳值五点八万元每吨的历史低点，随后在供需格局重塑下强势回升，四季度突破十万元每吨关口。碳碳利价格从惨不忍睹到春风得意， 仅仅不过耗时四五个月，切换速度之快令产业链措手不及。我们来看一下碳餐锂供需情况。随着全球新能源汽车及储能市场的爆发，二零二五年一到十一月，全球锂电池产量两千零五十八 g 瓦时，同比增长百分之四十八点六。我国锂电池产量一千四百六十八点八 g 瓦时， 累计同比增长百分之五十一点一。中国、美国、欧洲、中东和澳洲锂电池需求全面开花，预测对应的是二零二五年一到十月，中国碳酸锂产量约八十四点六二万吨，同比增长百分之三十六点七五， 增速虽然没有锂电池那样火爆，但差距不大，今年碳碳锂供应体系还是趋近平衡。其实这次碳碳锂的暴涨，更多反映的是市场对未来碳碳锂供应的担忧。从锂电池应用来看，国内及欧洲、中东等全球新能源汽车 及出能的高速增长是对碳碳锂价格强有力的支撑，预估二零二六年锂电池仍保持百分之四十以上的增速。 我国反内权对铝矿政策逐步收紧，将铝矿列为战略资源，并强化国家审批权。过去地方为了业绩而大规模上铝矿项目将受到严格限制， 这也基本宣告铝矿像过去那种靠规模竞争的时代结束，随之而来的是质量效益竞争，这对我国铝矿产业是个利好，预示着未来铝矿企业步入良性的发展阶段。好的，感谢关注。

里练重磅！二零二六年一月七日，工信部联合国家发改委、市场监管总局、国家能源局等都部门召开动力与储能电池行业大会。会议聚焦控能、稳价格、保护专利三大核心一体，研究部署规范产业竞争秩序相关工作，标志着锂电行业反内卷 从创议阶段进入实质性行政干预阶段。由于中国已成为全球最大储能市场，储能电池和系统出货量分别占据 全球市场的百分之九十和百分之七十以上，但行业正严重偏离健康发展轨道，存在恶性价格战失控、安全隐患突出参数虚标与虚假宣传、成风技术同质化严重、无序扩张等问题。反内卷已不仅是企业自救选项，更是关乎中国储能产业高质量发展 与全球竞争力的战略必须措施。这次参会企业有包括宁德时代、比亚迪、中创新行等十三家动力与储能电池企业，以及中车株洲所海博斯创等三家系统集成商， 还有中国汽车动力电池创新联盟、中国化学物理电源行业协会两家行业协会全程参与。下面分析会议具体内容，控产能方面，产能核准制度可能重启， 新增产能须过产业政策观，主要调控技术水平低、质量管控差的产能研究建立产能精准管理与退出机制。低效产能或面临政策性淘汰。价格战管制方面，成本线可能成为政策红线，加大生产一致性和产品质检力度， 通过质量门槛淘汰低价竞标者，不排除参考光伏行业模式，为锂电产品设定政策指导价格区间保护专利方面，目的是将竞争从价格战转向技术战，为企业出海构建法律防护伞。专利壁垒将加速行业分化， 掌握核心专利的头部企业试战率有望提升五到十个百分点。这次会议标志着供给侧强制出清进入实质性执行阶段，对锂炼锂价产生较大影响。一月七日碳酸锂收盘，现货价格电池级碳酸锂十三点八五万元一吨，单日涨百分之三点七五， 期货价格 l c 二六零五，主力合约十四点二三万元一吨，升水率百分之二点七。释放什么信号呢？

有一条消息我要重点解读一下，就在昨天刚刚发布有关于电池和光伏出口退税取消的问题，这条消息将直接决定储能的上游原材料 vc、 碳酸牙椅、锡纸能否成为一季度最强行业板块之一。这条消息叫什么呢？是四月一号起，取消光伏等产品 增值税出口退税，明年起取消电池产品增值税出口退税。首先说一下啊，有关于电池跟光伏产品出口退税的这个事件啊，实际上是今年对于整个新能源行业反内卷打响的第一枪，一个目的是为了淘汰落后产的。第二点，财政今年的目的是为了什么？刺激内需， 不是为了补贴老外，现在这么多的淘汰落后产能的企业，靠退税在过日子，实际上便宜的是老外，中国人在卷自己。中国人，那现在的目标是什么？国家让你把所有的价格传到给海外出口，倒比你涨价？像我同样买这个杯子， 现在我出口这个杯子，我在海外市场，打个比方，我可以卖十块钱，但国家因为我出口了，所以可以返给我一块钱的利润，那意味着什么？我这个杯子我可以九块钱卖给海外， 同样利润来说，是不是这个道理？现在取消了这个退税政策，是不是我现在原本九块九的杯子，我要涨到十块钱，老外要买的话就十块钱买，国家不就省了一块钱的退税吗？但对于企业而言，他不是照样还能获得原本的一个利润？所以这条信息是要倒逼出口涨价， 将消费传到海外市场，而不是让中国人来卷自己。中国人，记住，又是涨价概念，同时这个政策里面有一个重要的时间节点是从今年四月一号开始退税取消，也就是你是电视厂商跟光伏总建厂， 你会干嘛？抓紧在今年上半年赶紧把货卖出去，为什么？因为还能拿到返税，这就意味着整个行业将会迎来出海前置，出口前置， 导致一整年的出海的任务要前置到一季度全部完成，这就会使得上游原材料供不应求，从而使得价格上涨。那么你又作为上游原材料的企业， 你知道从今年的下半年，明年开始，已经没有这样的出口补贴了，原本想要扩的产量，你现在是不是也得自己考虑考虑，琢磨琢磨，哎，不能再扩了。为什么？接下来的一年可能没有什么多的订单，那么会使得当下的供需发生严重的筹备，供远远小于求，这就导致了上游的所有的原材料 在接下来一季度的时间里面将会迎来疯狂的涨幅，所以我一直都在说一季度储能淡季不淡，原因就在这里。我可以明确告诉你，对于下游企业而言，短期里面势利空，但是对于下游的优质企业， 长期是利好，但是对于中油跟上游企业，一定是个短期利好，而且是大利好，而我们看好的正是上游原材料。所以这条消息归根结底最利好的就是碳酸钠离子储能的上游核心原材料，我们俗称的 vc， 为什么它弹性是最好的呢？ 短期里面对它利好，中期里面利好，长期还是利好，是因为第一这次政策淘汰的是落后，产的是垃圾电池， 但是能够用到 vc 的 都什么电池啊？高端电池，储能电池里面有磷酸铁锂电池里面有半固态电池，国家淘汰的是落后才能，扶持的是高端才能，它属于高端制造，又是一个利好。第二点， vc 整体对于整个电池的含量本来就不高，最多也就到百分之二到百分之三， 当下游迎来抢装潮，开始疯狂采购上游原材料的时候，会在乎你现在是十五万、二十万、二十五万吗？ 会因为你这个两个点、三个点的百分比，而损失掉我十个点、九个点的退税返还吗？所以对于现在价格而言，这逻辑太硬了，他不在乎你涨价多少，你的涨价应该是无限的，在我整个电池的成本结构里面，他占比太小了， 长再高下游电池厂商都能接受，因为他的目的是为了出口掉，他要拿到是这个出口的成品，中间自备品成品的出口的返税，我还会在乎这百一百二含量的东西的涨价吗？ 更加不会，逻辑是不是越来越硬？所以在今年一季度最看好的行业赛道就是触能的上游原材料，碳酸牙医锡纸，我们俗称 vc， 大家把它记住，从现在开始就关注起来。

不要为了无法掌控的事情烦恼，活得轻松自由一些吧。

我发现，二零二五年的锂电行业好像活过来了。就在一年前，整个产业链还在卷到窒息，碳酸锂价格从六十万一吨暴跌到不到六万，企业亏的连电费都交不起。可如今，价格已反弹到十二万以上，订单回暖，利润修复， 连六氟磷酸里都上演了半年涨两倍多的奇迹。这不是简单的微型反转，而是一场由反内卷推动的深度重构。过去几年，大家一窝蜂破产，结果产能过剩，价格崩盘，谁都没赚到钱。但二零二五年，这一切变了，政策开始收紧， 新矿产资源法把里矿列为战略资源，宜春清理矿权，宁德时代矿区停产信号很明确，野蛮生长结束了。 更关键的是，企业自己也醒悟了，材料厂不再打价格战，反而坐下来谈自律控产，这种理性在曾经的锂电圈几乎不可想象。而真正托起这轮复苏的，是需求端的爆发。你以为新能源车增速放缓就凉了？ 错，储能才是隐藏的超级引擎。二零二五年，全球储能电池出货预计超六百五十 g w h， 同比暴涨百分之八十以上，一块储能电池比动力电池用更多锂， 这波增量直接改变了供需天平。说到锂价，很多人最关心现在是抄底还是逃顶。我们拉长看，锂电行业近十年走了三轮完整周期，每轮三到四年， 暴涨后必暴跌。上一轮高点在二零二二年十一月六十万美吨，低点就在二零二五年六月五点八万美吨， 这基本确认是本轮周期底部。接下来会冲多高，大概率不会重现六十万的疯狂。考虑到新增锂矿产能仍在爬坡， 而回收率也在慢慢补位。二零二六年，碳酸锂均价可能稳在十二到十五万之间，阶段性高点或摸到十五到十八万。也就是说，这一轮上行周期可能持续到二零二六年底或二零二七年上半年， 但节奏更快，幅度更温和，行业正在学会自我刹车。更值得兴奋的是，技术正在打破同质化困局， 以前拼谁便宜，现在拼谁更强。高压石密度碳酸铁锂、五微米超薄隔膜固态电池中试线 头部企业纷纷压住下一代技术。宁德时代增资材料厂意伟国宣加速固态电池落地，说明大家不再赌周期，而是赌未来。与此同时，中国锂电厂中科电器、老子阿曼荣百布局韩国，不是简单卖产品， 而是把工厂搬到客户家门口。加上宁德时代、依维里能等扎堆港股上市融资建海外基地，中国锂电的国际化已经从产品输出升级为体系输出。当然，别被眼前的热闹冲昏头， 周期不会消失，只是变得更聪明了。如果明年又有企业盲目破产，或者储能增速不及预期， 价格回调的风险依然存在。真正的赢家不是那些在糕点赚快钱的，而是能在底部活下来，在顶部不膨胀、靠技术和国际化穿越周期的企业。所以，锂电的路在何方？不在碳酸里。今天涨了还是跌了， 而在是否真正告别了内卷式增长，走向高质量、可持续的新阶段。二零二五年或许就是这个转折点。如果你也觉得里店正在脱胎换骨，不妨点个赞，转发给关注新能源的朋友，因为下一轮机会 从来只留给看清趋势的人。友情提醒，投资有风险，决策需谨慎，本内容不对您构成任何投资与决策建议。

一月七日，工信部、发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开了动力和储能电池行业的抓谈会，有十三家动力电池和储能企业，包括宁德时代、比亚迪、中韩国轩等， 另外还有三家系统的集成商。开会的目的简单来说就是反内核，因为在上一轮锂电周期，产业链各环节大规模扩展， 市场规模扩大，但是却陷入了内卷，价格不断的下滑，甚至突破了企业的现金成本， 头部企业的发展陷入了困境，二三线企业大面积的亏损经营，引导行业有以前的卷产能、卷价格转向、卷价值、卷性能等方面的转移，以实现行业的高质量发展。

反内卷这边传出了新的动作，多部门联合召开动力和储能电池行业的座堂会，主题围绕反内卷展开，包括讨论呢，供给端控、产能销售端控、价格保护、专利等多项内容，立好 a 股的储能电池板块。另外， 周五要在杭州召开有机规的反内卷会议，邀请的都是一些时控人来参加呀，也要讨论关于减产、稳价格、优化供需等议题，立好 a 股的有机规板块，持续关注热点财经。

多部门召开这个动力电池跟储能电池的这个座谈会，这背后有什么重大意义呢？这盘棋到底他是怎么下的呢？棋这背后就涉及到一些有色金属跟贵金属电池主要是用到三方面的材料，一个就是磷酸铁铝，一个就是锈青，另外一个就是岩酸。又回到动力电池上面来， 这些主要是装在一些汽车电池，还有摩托电池，限制这些船薄电池对一个技术性跟安全性，跟运输的便捷性，充电的快捷性，高效能性这些这些要求呢是必须的。储能电池它不单单只是电池，它还要储这些能量， 你看这些风能啊，太阳能啊，电能啊，它用不用更多的储存来装载？觉得信息对你有帮助，点个赞，大消息我第一时间告诉大家。