永嬴制造升级是哪个板块

开年第一周，爱理财的小杨加仓了半导体设备、医药机器人、核聚变，他一直没有动静，今天他终于动手了，加了一只核聚变机， 安排他去年十月份试探性买了一千，居然偷摸涨了十九个点，今天看他又加了五万块，恭喜一波，我直接加仓可供核聚变。我看了近期的涨幅，俺不重累，一周涨了十个点啊啊！ 毕竟是新能源赛道，国家大力扶持的方向，跟着政策走，心中不慌，厉害。而且说实话，比起半导体、商业航天和巨变，开年以来长得还不算高。接着奏乐，接着舞。

先说结论，二零二五年 a 股是结构性行情，新质生产力板块领跑市场，科技成长与先进制造强势。二零二六年曼牛行情延续，核心是新质生产力落地。二零二六年重点关注三大方向， 第一是科技落地赛道，包含 ai 全产业链应用，包括商业航天领域，还有端测 ai 硬件相关。 第二是能源基建板块，聚焦智能电网升级，关注储能技术市场化。第三是制造升级方向，工业软件国产化替代，传统产业数字化转型。 这些板块需要避雷，房地产及上下游产业链，传统银行业纯概念炒作各股高杠杆小票。 二零二六年操作建议这样定仓位，保持百分之八十到百分之九十，预留百分之十到百分之二十应对波动，采用七二幺资金配置，百分之七十头核心科技赛道， 百分之二十配能源基建，百分之十布局制造升级。选股关注三个硬指标，研发投入占比不低于百分之五，近三年营收复合增速百分之二十，加业绩增长确定性强。买入时机选两个节点强势股，回踩二十日均线放量突破平台时介入，止损纪律必须严格， 单笔亏损不超总资金百分之二，跌破关键支撑立即离场止盈，采用移动止盈法，盈利后及时上移止损线，高位放量至涨就减仓。分析如下，二零二五年科技股走强 源于政策，技术市场三重共振，政策支持新质生产力发展，多个技术领域实现突破，市场需求持续释放，资金持续向核心科技集聚。二零二六年逻辑更清晰， 是十五五规划开局之年，新质生产力成国家战略核心，政策红利会持续释放。 ai 产业从概念转向应用落地，盈利驱动取代估值扩张。 商业航天有政策，产业双重催化，行业订单有望集中落地。能源基建需求稳不提升， ai 数据中心推高用电需求， 储能商业模式全面贯通，制造升级是必然趋势。工业软件国产替代是国家战略，机器代人，需求加速释放，避雷板块有明确硬伤，房地产仍处去库存周期，需求疲软，盈利难修复。传统银行面临西差收窄压力，增长动力不足。 纯概念股无业绩支撑，炒作后必然回调。高杠杆小票易触发平仓风险，形成下跌恶性循环。最后总结如下，二零二五年是结构性行情盛宴，赚的是估值修复的收益。二零二六年慢牛延续， 核心是盈利驱动的行情，结构性特征会更加明显。新质生产力相关赛道是主线操作核心，要紧跟政策导向，紧扣产业发展趋势，坚守选股硬指标，严格执行仓位管理，严守止盈止损纪律， 坚决避开高风险雷区，采用中短线结合的策略，灵活调整投资组合。二零二六年机遇与挑战并存，精准布局才能获取超额收益。

都听好了，中国制造又要升大级了，就看谁能抓住机会。总说需求不足，供给太大，互相内卷，造成大家都赚不到钱。但其实人类历史上几次大的需求爆发、消费增长，都是先有新产品搞出来， 然后才能吸引老百姓花钱体验，最终变成人手都有的必需品。你比方说一九零零年，福特搞出的汽车流水线，激发了当年最庞大的消费市场， 砥定了米果的财富基础。一九八零年代，微软加 ibm 的 软硬件组合让个人电脑开始普及，由此带来的互联网技术浪潮，激发了比汽车时代更广更大的消费市场，快速建立了米果相对全球的技术优势，这个老本他们一直吃到现在。 再到二零零七年，苹果手机问世，更是掀起了智能手机和移动应用的消费狂潮。没有智能手机的普及，大家现在天天刷着短视频，天天用的手机支付、外卖打折软件都无从谈起， 再次巩固了米果对于技术标准和市场规则的话语权。这就叫产品创造供给，供给激发场景，场景带来需求，需求创造利润，利润反哺技术，形成近乎完美的良性循环。而如今又到了新一轮循环的起点， 谁能在人工智能的技术框架下，率先拿出像当年福特汽车、 ibm 电脑和苹果手机那样真正好用，而且能够快速普及的产品，谁才能在人工智能时代爬到产业的顶端？这就是为什么无论是咱们还是对面，都在倾全国之力拼命播种施肥，就看谁先开花结果。 他们的相对优势是算力和前沿人才，所以才顺势推出了星际之门战略，大力投入算力和通用 ai 大 模型。咱们的相对优势是制造和供应链。于是月七号八部门联合研发人工智能加制造专项行动实施意见。 很多人光看个标题，以为就是对生产线做智能化改造，让制造变得更快、更省钱，这就完全没有抓住重点。读完全文就会发现它的格局非常大。 首先是要靠人工智能和制造业的结合，通过对每个环节的重新改造，创造出全新的场景。你比方说在研发阶段，直接把市场数据导入 ai 模型，分析出客群最广、痛点最疼、潜力最大。 同时现有硬件设备和原材料又有能力生产出来的点，这种产品可能谁也没见过，谁也没想出来过。但只要 ai 真能给搞出来，谁都想买一个。 按照文件定的目标，在二零二七年以前，国内要搞出来至少五百个这样的全新应用场景，就算成功率只有十分之一，也相当于复制五十次苹果手机的成功。第二，很多高精尖行业之所以特别费钱追赶先进特别慢，就是因为要花很多时间和资金用于试错和实际验证。 典型代表是新药和新材料的研发，就跟谁能尝百草一样，不试一下就是不知道哪个好。但如果能通过数据收集和 ai 模型的设计，模拟真实的实验过程， 加上量子计算机等先进硬件，就能大大加快试错的进度，降低试错的成本。那么以后好药、新药就很有可能摆脱对国外专利的依赖， 飞机、火箭发动机上的特殊合金也能独立自主。这两项都是生产制造的前端环节，后面跟消费者直接接触的环节。能用到 ai 的 地方就更多了，一个是各种现有硬件设备的智能化，像家电、手机、汽车眼镜、脑机接口等等。 另一个是服务，比如客服、培训、推广，都用人工智能来替代。然而想实现这三大方面，前提是能把全国的数据都记录和汇总起来，然后彻底打通。在打通的基础上，还得有个提纯的过程，去除垃圾和重复数据，否则 ai 模型不仅用不了，还可能会受到污染， 得出的结果适得其反。所以文件明确提出，要开展魔术共振行动。 ai 模型需要什么样的数据，就按这个标准推动各行各业去收集和筛选， 主要企业都得设立首席数据官的高级岗位专门干这个事。有了高质量数据，还得有足够的算力，但现在全国的算力中心分布很不均匀，有的一直闲着，有的忙不过来。 如果能打通统一按需调配，既能省钱，又能提高实际的算力水平。所以文件提出，要加快全国算力的互通互联，打造统一的算力调度平台。再就是模型算法，但不是市面上那种重金投入，然后主要负责跟人聊天的各类 ai 软件， 而是针对具体行业的小而精的 ai 模型，比如专门设计和生产螺丝螺母的模型，把打螺丝打到极致，不需要高深的算法和庞大的算力，只需要长期积累的精准行业数据和生产制造经验的数字提纯就能搞出来。 关键别人还没办法直接抄过去用，因为每条生产线的机器参数和调试都不一样，不懂得人照抄都没法抄。所以有没有一种感觉，我们正在培育一种赛博工业科苏鲁，未来它的实际力量将比表面看上去的大得多得多。

哈喽，兄弟们，周末重磅财经消息扎堆，三大主线热度再次升级，同时还有光伏利空叠加，政策利好，直接影响下一周行情，各位赶紧划重点。首先周末最火的还是三大高景气主线，第一呢，美国批准 space s 再部署 七千五百颗星链卫星，商业航天赛道获得了全球催化，那上海也引发了先进制造三年方案重点聚焦的，哎，也是商业航天啊，低空经济，包括居深智能 人形机器人这边呢，新建转动，冲刺 ipo， 产业链关注度再次拉高，这三大方向热度居高不下，消息面持续升级，下一周大概率还有进一步发酵，值得各位重点盯紧。那最后呢，跟各位说一条 看似是立空的消息啊，现在呢，这个光伏和电池赛道在周末迎来了一个比较明显的冲击啊。现在呢，我们财政明确表示，二零二六年四月开始取消光伏二百四十九项产品退税，那电池产品退税率也降到了百分之六，今年年底就彻底取消了， 那短期呢，会抬升相关企业的出口成本，挤压利润，叠加前期光伏企业被约谈那板块呢？可能明天在这里需要防范一些风险上面的压力啊， 但长期来看呢，正是因为这个产业足够成熟，才会取消这些啊，特殊补贴，所以说现在行业会倒逼他升级，优胜劣汰，其实反而会受益一些龙头的行业，所以明天揭开一些龙头行业，大家我们看一下，反而还可以能适机会呢。 所以以上呢，就是我们周末财经消息的重点，下周行情方向清晰明确，各位朋友们，我跟各位一块抓主线，今晚八点半给各位朋友们加播，一会见。

所有做吐币生意的软件服务商，尤其是做工业软件的，请务必看完这个视频。一月七号，工信部等八部门发布了这份人工智能加制造专项行动实施意见的通知，对你们来说 不是商机简报，它是一份重新划定赛道、宣告旧模式死刑的最后通点，看不懂、做不对，就是在排队淘汰。这份文件把软件与信息技术服务业单列为五大重点行业之一， 在我看来，这不是夸奖，而是在下任务。它意味着国家的顶层设计里，你的角色必须从项目交付的乙方， 要升级为驱动制造业智能化的生态方。过去你卖的是流程，是功能，是一行行代码。未来这个文件，他要求你交付的是智能，是能力，是即插即用的工业知识。你的这个商业模式、产品架构、组织能力如果跟不上，这次升维就会瞬间过时。 这份文件已经为我们划出了几条非常清晰的淘汰快车道，如果你正在上面，终点就是出局。我对照这个文件，梳理出最典型的五条，大家可以对号入座。第一条，继续打造封闭的数据孤岛产品。 人间的核心目标是构建开源开放的全球生态。如果你还在设计那种接口封闭、数据锁死的系统，试图用绑定来留住客户，那你就是在跟国家定下的产业方向对赌。 结局一定是，你的产品将无法接入任何未来生态，被客户当做数字遗产抛弃。第二条，沉迷技术、炫技，忽视工业。 no！ 好 文件的灵魂是双向赋能和场景牵引。如果你的团队全是技术大牛，但对客户车间的工艺、设备、质量标准一窍不通，那你开发的就不是工业智能，而是工业玩具，制造业不会为一个不懂行的花架子买单的。 第三条，死守卖许可证卖人天的传统模式。这份文件在打造智能体应用商店建设运营。 这句话的潜台词是什么？就是国家在推动工业 ai 能力，要像手机 app 一 样，要上架，要明码标价，要按需购买。这就宣告了传统软件一锤子买卖模式的终结。如果你还抱着一次性收几百万， 每年收百分之二十维护费的这种思想不放，更灵活、更敢对效果负责的竞争对手会用新模式来秒杀你。 第四条，妄想单打独斗，通吃全链条。这个文件中指出的终决是生态联盟对战。如果你还觉得自己什么都能做，而且拒绝被继承，也拒绝继承别人，那你就是在以一家公司之力对抗整个生态联盟。 你的终局不是战败，而是根本没有人与你交战，你会被隔离在主战场之外。第五条，你的团队里只有程序员，没有工业翻译官。文件明确要求，要培养既懂人工智能又懂制造业应用的复合型人才。 如果你团队里没有一个能把卷积神经网络翻译成，哎，这个视觉算法如何识别我们看风七孔的人，那你的产品就永远没办法落地，交付就是你的坟场， 那活路在哪？文件也给出了非常明确的通关攻略，就三件事，第一，重塑产品。从功能模块到生态组建，忘掉大而全的解决方案，立刻用生态组建思维重构你的产品，来问问自己，我的核心能力到底是什么？ 是财产算法还是仿真模型？这个核心能力他能不能打包成一个标准的、开放的、可被轻松调用的智能模块？就是智能体嵌入到别人的平台或者是工作流里， 如果能，你就拿到了未来生态的入场券。第二重，定商业。从买卖关系到价值共生，放弃做一锤子买卖的幻想。设计你的商业模式时，要敢于和客户绑定，在共同创造的价值增量上， 可以是订阅制，可以是效果分成，可以是联合运营。只有当你和客户的利益在一条船上时，双向赋能才真正开始。第三重，组团队，引入领航员，而不是外包队。立刻在你的核心产品团队里引入自身的制造业专家， 他不是销售，也不是顾问，而是决定产品方向的领航员。他的唯一职责就确保写的每一行代码都是在解决真正的工业痛点。 我最后总结一下，这份文件对软件行业是一份冰冷的体验报告，也是一张清晰的船票，它宣告了旧时代的那艘船，封闭的、项目制的、技术驱动的正在沉默。新时代的船是开放的、生态化的、价值驱动的已经鸣笛。 软件行业的选择不是如何修补旧船，而是如何带上你真正的能力。这个能力不是代码，是解决工业问题的智慧。不惜一切代价跳上这艘新船，这场从工具降到赋能者的生死跃迁，没有人能置身事外。关注我，看清趋势，我们一起进化。