锂电池退税会对科达利有影响吗？

几号下午，我们的财政部发布了调整光伏等商品的出口退税公告，其中涉及到了有工业规、多晶硅、碳酸锂、甲醇、 pvc、 乙二醇，甚至是玻璃等很多商品。 那么从政策的角度来讲，这不是第一次，我们在二十四年的时候，就在铜铝等商品上实施了取消出口退税政策，结果也很明显，你看这两年的铜铝的涨幅，也并不完全是受出口退税的影响。 不过从定性的角度来讲，这次下调或者是取消相关商品的出口退税，这个政策带来的是短期利空影响， 中长期呢，总体是利多的，但是从定量的角度分析，短期也有利多驱动。那么这里呢，我们先来分析一下对光伏、新能源，比如说多晶硅、碳酸锂等相关商品的影响。 首先，为什么从定性的角度来讲，这个政策是立空的？因为取消出口退税，就意味着企业出口成本会增加，进而呢就会带来竞争压力，这是成本和需求立空。 光伏组建取消了百分之九，那电池商品下调了百分之三，那就意味着他们的成本对应会上调百分之九和百分之三，但最终的价格是取决于企业和海外客户的谈判结果，那未必呢，就能完全传达， 而最终影响到的需求量呢，也是一个未知。但可以肯定的是，成本是刚性，会上浮的，而需求呢，也会存在负反馈。那我们国内的光伏企业最近几年为什么总是这么内卷卷产量、卷价格？ 因为很大程度上，出口需求总量是不断在超越国内需求的，内外需的比例大概是一比一点六， 而我们的电池企业呢，也很卷，但虽然总量上我们国内的需求占比要比海外的要高，但是海外市场的需求增速是远高于国内的。那么因为有了出口退税政策的兜底，所以低附加值的出口竞争现象很残酷，就大家多是重视价格而忽略技术质量品牌。 那虽然我们国家是世界上光伏新能源产能产量最大的国家，从国家角度来看，我们是能够做到商品完全垄断的， 但是企业们不争气，他就会内斗，那么这种劣币驱逐良币的恶性产业竞争现象就会不断导致商品价格下行，利润下行。那结果就是我们国内辛辛苦苦付出了大量的资源和生产代价，那最后呢，却将产品的红利让渡给了国外， 他们是占尽了便宜，反而还要给我们扣上一顶呃轻销的帽子。所以这些呢，也是我们反内卷政策要解决的问题， 是我们重塑产业格局的必要。那么我们政策的目的就是进一步的进行对光伏、电池等新能源产业的升级改造，引导、帮助，甚至是倒逼这些产业初侵和升级落后，才能 最终实现从低质量的产能价格竞争向高质量的技术服务、品牌等竞争。所以从长期的角度来说，这对光伏和电池等新能源产业的商品和产业整体又是长期利好的。 在总结来说，这个出口退税政策定性上是短期利空，而中长期是利多的。 但是我们分析商品不能仅仅从定性一个角度去考虑，从定量的角度来看，因为取消光伏等产品的增值税出口退税政策是从四月一号开始的， 而电池产品呢，是从明年的一月一号开始，那么也就是说光伏产品还有三个月左右的政策待落地时间， 所以光伏和电池生产企业，他一定会开足马力生产，并且向海外转运库存，而海外市场呢，也会积极的去增加进口，尤其是光伏产品企业，因为窗口时间短，而且调整的比例高，要下调百分之九， 电池呢，还有将近一年的时间，并且他才下调了百分之三，所以这就会造成光伏产品短期供需旺盛甚至是不足的局面，进而呢，就会利好相关商品的价格。 但是等到政策落地后，因为成本和价格的提升，还有海外累积的高库存还要缓慢的去化， 所以出口的数量方面可能就会出现大幅度的下滑，而国内呢，则会库存累积，这就带给价格需求的负反馈压力，所以中期光伏相关产品会承受价格压力。而长期呢， 则会因为落后产的粗心升级，产业集中度的提升和技术服务的加速迭代以及品牌的创新等， 会推动高质量龙头企业凭借他们的高效的产能以及海外的布局优势，还有品牌效应，去占据更大的市场份额，获得更大的产业利润。 但中期和长期的时间跨度可能就会很长，并且充满了动态性，这就是我们以后要去持续追踪的事情。

这个周末啊，上头出了一个足够影响啊光伏全行业的重大消息，这眼看着天就要亮，突然呢，来了这么一遭，这光伏还能有救吗？ 大家好，我是斌哥，没想到啊，反内卷已经开始刮痧毒了，真是疼啊，才下眉心是又上心头，光伏和李店两兄弟啊，真是妥妥的难兄难弟。财政部发布的最新公告，从今年四月一号开始取消啊，光伏的增值税出口退税 没有谈的空间，锂电呢，还稍微好一点，给了大半年的稳，中期是有序的。取消从四月到年底，电池产品的增值税呢，出口退税率将下调三个百分点，百分之九降到百分之九。从明年开始啊，正式取消电池产品增值税的出口退税， 最直接的影响呢，肯定是利润的降低了，无疑是雪上加霜了。但是经历过赌王关税节点抢出口，朋友们也可以换个角度来思考这个问题。现在到四月呢，还有三个月的时间， 那么短期来看呢，在同样的剧本之下，依然会有一波抢出口，所以一季度的业绩呢，基本上也不需要操心，真正需要担心的是抢出口之后的事。有很多行业卷到最后就是靠出口退税来赚钱的， 所以取消了退税之后呢，本来毛利就不到百分之九的企业，大概率啊，就苟不住了。所以这一招看起来实际上是非常的有效，会直接推动啊，行业反内卷的进度要冰冻衰。这反内卷都折腾了大半年了，光靠内部的条打小闹，速度啊还是慢了。 让你们出口是赚钱的，不是搞恶性竞争的。在外头的 ai 发展正缺电，也正是大网出口的好机会， 不整个好了，那赚钱的机会就都溜走了。所以这一招取消退税啊，真的是高釜底抽薪啊。上头这些年啊，在新能源上补贴了这么多，也是时候收获了。 只有彻底打破了内需，才能重塑产业格局，最后留下那些真正靠好产品赚钱的公司，实现量价齐升， 出口呢，也才有倒扣，不然留了一帮不赚钱的公司，仗着有补贴下卷，这么大的需求量啊，那不都便宜老外了吗？我是斌哥，关注我，了解更多市场背后的故事！

二零二四年铝矿板块的涨停潮和电池生产企业的涨停潮将在下周再次重演啊，在这里呢，我们说的涨停并不一定是真正的涨停啊，可以代表是一个大涨的意思，那么今天我们将这个 铝矿电池这个出口退税的详细的演绎呢和原因呢，我们展开说一下。那么这个出口退税的政策，对于这个电池企业来讲呢，他不是第一次，在二零二四年的十一月份啊，他出现过一次， 当时这个电池的出口退税呢，有百分之十三，下调为百分之九，那么转周星期一， 那么整个锂电池的生产企业出现了涨停潮，那么星期二铝矿板块的生产企业呢，出现了涨停潮，那为什么会是这么一个局面呢啊？昨天我们在视频当中谈到了说这是一个重磅的利好，那么这个利好呢，我首先给他定性定为 短多和长多，就是在短期来讲是利多的长期呢也是利多，那么今天我们给他拆解一下。首先我们说一下这个短多，这个短多呢主要指的是从市场的需求端，因为你的出口退税那么少了百分之三，这对于 生产企业来讲，他肯定想把这百分之三的这个税费呢揉到这个价格当中去，会进行传导。那么我作为客户，我二零二 六年四月一号采购会多百分之三的成本，那么四月一号之前采购呢，我会少这百分之三的成本，也就是我的利润， 那么我肯定会拼命的囤货进行采购，那这样来讲的话，那么中油的这个生产企业，他就会开足马力拼命生产，这对于上游的铝矿企业来讲就会被囤货，碳酸里的这个库存将会快速的去化，那昨天晚上就传出来 光伏企业在连夜的召回这个工人，进行拼命的加工和生产，甚至有很多就是停产的光伏企业又开启了这个才能， 这就代表了下游的客户端在受到反应，在提升自己的需求，那么同理可证，在二零二七年的一月一号之后呢，我采购，那么我作为客户，我将会面临百分之六的成本的增加，那么因此我在二零二七年的一月一号之前， 我也会拼命的囤货，这样来讲的话，那对于中油电池制造企业和最上游的铝矿企业，他们将会处于一个做多的局面，我甚至可以判断啊，说不定我们在一月份就能看到碳酸锂 达到十七万每吨的这个价格，那么这是第一个薄块是短多，那么接下来我们说一下长多 常多呢，就是长期力多，这块呢主要是从生产端来看，也就是供给端来看，在目前整个电池制造的这个模块呢，其实净利润是非常低的，如果说你这个生产企业是 净利润是低于百分之三的，那么你在二零二六年的四月一号之后，你基本上就玩不下去了，因为你上游的成本会反噬过来，那么你的税费增加了，你的基本上就是亏钱，那么你肯定玩不下去，那么这部分的才能呢，会被快速的出清，在二零二七年的一月一号之后呢， 又多了百分之六的税费，那如果说这百分之六你无法转嫁给你的这个下游的客户的话，那么你的这部分才能也会快速的出清，所以长期来讲，对于 电池制造模块的话，这个生产端这个才能会起到一个快速出清的一个状态。你在预见的这个将来整个电池生产端这个模块，那么才能被出清之后呢， 他的这个需求，他的采购量和价格都将会稳定下来，这样的话铝矿的这个波动周期呢，就没那么剧烈，没那么大， 不会像之前一样，我们从啊五六万块钱涨到六十万块钱每吨，又从六十万块钱每吨跌到五六块钱每吨，那这样的话对于上游的铝矿生产企业来讲， 他将是一个长期的利多，那么铝矿这个呢资源呢，其实他并不稀缺，那么铝矿企业真正的能够赚钱呢，是依靠他绝对的才能，也就是平效才能越大， 他赚的赚的钱越多，特别是在海外拥有极大的生产规模的这个企业，对他来讲无疑是一个最长期的利多。

早该取消了！四月起，光伏出口退税归零短期阵痛长期变局。一月九日，光伏电池产品出口退税政策落地，财政部与税务总局公告明确自四月一日起取消光伏产品增值税出口退税。此前退税率已从二零二四年的百分之十三降至百分之九， 电池产品从四月一日起先从百分之九降至百分之六。二零二七年一月一日起，全面取消。出口退税政策落地，给千亿新能源产业带来全方位冲击，企业命运就此分化，光伏行业率先掀起抢出口热潮。 四月一日退税归零前，不少企业春节不停工赶货，客户囤货需求助推，短期去库存但未锁定退税条款的订单利润大幅缩水。对中小企业而言，这场调整近乎生死劫，光伏行业平均毛利率仅百分之十到百分之十五。百分之九退税取消直接击穿盈利底线。 电池企业虽有十个月缓冲期，三个百分点的利润压缩易让低端产能难以为继，业内预计，半年内约百分之三十低效产能或将退出市场。订单端的溢价博弈同样激烈， 中国光伏电池出口占全球份额超百分之六十，企业提价转价成本的诉求遭遇海外客户的价格抗性， 部分订单流向东南亚工厂，短期出口增速预计下滑百分之五到百分之十。与之相反，头部企业借行业洗牌扩大优势，精科能源等龙头的海外产能规避了退税影响，龙机率能偏和光能靠技术溢价对冲成本压力。 随着中小厂退厂，头部企业瓜分市场份额定价权进一步提升，电池领域同样分化，宁德时代、比亚迪、加玛固态电池等高附加值产品研发，低端锂电池企业则忙着过渡期清库存。 这场政策调整更在重塑产业底层逻辑。中国新能源企业加速从出口产品转向全球布局。二零二五年，光伏电池海外产能已分别突破五十 g w、 三十 g w 政策后，龙头进一步加码海外基地既避贸易壁垒又降成本， 行业竞争核心也从价格战转向技术战。退税取消倒逼企业放弃低价策略，转而靠技术升级谋利润， 这也推动海外市场价格理性回归，降低贸易摩擦风险。对国家财政而言，取消退税盘活了数百亿资金可投向研发，补贴补产业链短板 政策保留消费税退税，更引导企业向钙钛矿组建、固态电池等高附加值领域转型。说到底，退税调整是新能源产业从野蛮生长到成熟发展的必经之路。 短期阵痛虽不可避免，但产能初清、技术升级与全球布局的改革，终将推动中国光伏与电池产业构建更健康的竞争格局。

关注锂电材料涨价周期方向兄弟们，锂电出口退税消息终于出来了，四月一号开始，退税补贴从百分之九降到百分之六，这有什么影响呢？我觉得挺好的，该来的终于来了，因为这个预期大家都是知道的， 反而好的影响有三个，一、四月一号开始，这些电子厂家会加紧出口，反而会提高产量。二、竞争更自由了， 提价就更自由了，反而会提高价格，利润就更多了。三、在国外建厂的也没有什么影响，锂电材料涨价出去方向二流也不会迟到。在车上的不要被甩下车！不要被甩下车！不要被甩下车！

来了来了，国家终于对光伏锂电动真格了。一月九号刚刚公告，四月一号起，光伏出口退税直接取消，电池也降到百分之六，明年归零。这条视频我会告诉你，为什么这是行业大地震， 以及哪些企业能火下。内容很密集，建议先点个收藏，免得刷着刷着找不到了。事情很简单，财政部和税务总局联合发话，分两步走。第一步，今年四月一号到年底，光伏产品出口退税从现在的百分之九直接降到零，电池从百分之九降到百分之六。第二步，明年一月一号起，电池也彻底归零， 不是突袭。二零二四年十二月，光伏退税刚从百分之十三降到百分之九，市场已经有预期，但关键是这次直接清零，信号非常明确，国家铁了心要终结这个行业的价格。内卷政策范围画的很清楚，光伏的硅片、电池片组建全囊括锂电，这边是电芯和电池组，但不包括原材料。 意思就是我只打击低端制造，不卡你上游供应链。先说光伏，短期看政策给了三个月缓冲期，这反而成了抢出口的窗口期，海外客户会集中下单，一季度产业链的排场和价格都会被拖住。传统淡季变小旺季， 企业现金流能喘口气，但真正的重头戏在中长期。现在中国光伏组卷出口基本不赚钱，很多企业赔本赚吆喝，退税取消后，成本增加大概五到六分钱每瓦，这部分钱会不会转嫁给海外客户？大概率会。为什么？因为中国光伏占了全球百分之八十以上的产能， 老外没得选，涨价传导的过程中，头部企业反而能扩大市场份额。道理很简单，农基金科这些大厂，产品性能好，品牌口碑硬，溢价能力更强，海外客户哪怕贵一点也愿意买好货。 而那些靠低价苟活的二三线小厂，涨不起价只能被淘汰。这轮洗牌会让行业从内卷地域回归理性，也能降低动不动就来的贸易摩擦风险。锂电逻辑类似，但格局更清楚，这次退税退坡只针对电芯和电池组， 原材料不受影响。算下来，完全退坡后，出口成本增加百分之三到百分之九，政策目标很直接，反内卷逼死低效潜能。 国内电池厂现在扎堆打价格战，宁德、翼伟这些巨头毛利率都被压得喘不过气，这下好了，国家直接帮你清场。那些有技术有规模、海外有基地的头部企业，影响真的不大，但那些纯靠出口退税活着，只做来料加工的小厂， 瞬间就没利润空间了。更关键的是，海外油产能成了护城河。宁德时代德国工厂翼伟、理能的马来西亚基地、 国宣高科的欧美布局，这些都能绕开关税和退税政策，政策一出，反而让这些提前走出去的企业竞争力更强。总结一下，这次退税取消，看似利空，实则是行业从野蛮生长走向高质量发展的转折点。 头部企业会强者横强蹭补贴的，尾部的企业要现原形。最后我想问一个问题，你觉得这轮洗牌后，光伏和锂电会率先突围？把你的看法打在评论区，我们一起讨论关注，我帮你抓住政策落地的关键节点。

月九日，财政部税务总局发布了一项重报政策，自二零二六年四月一日起，取消光伏等产品增值税出口退税， 电池等产品退税率则由百分之九降至百分之六，并计划于二零二七年一月一日起全部取消。这意味着相关产品出口成本将显著上升，对行业影响深渊 主要包括，一、政策明确后，相关企业预计将抓紧在二零二六年四月一日前抢先报关，以享受最后的退税优惠。 值得注意的是，锂电池上游材料，如六氟磷酸锂、球形石、墨骨酸锂、三元正极材料等，二零二六年四月一日起取消退税，而锂电池成品仍有一段缓冲期至二零二六年底，这种差异可能引发短期的供应链节奏调整。 哎！成本压力将倒逼技术创新退税取消直接推高企业的出口成本。企业必须通过技术升级和产品创新来应对， 一方面需竭力降本增效，另一方面必须提升产品附加值，让海外客户愿意为更高的价格买单。长期来看，这将推动行业从低价竞争转向价值竞争。 三、政策信号明确，引导产业升级，整治低端能源此次调整在国家相关部门召开行业作团会后迅速推出，释放出清晰的信号，政府正通过税收有手段 引导光伏电池产业走出低端内卷，控制低端能源的扩张，推动行业向高质量、高附加值方向发展。 四、本次调整名单中未出现磷酸体里相关材料，主要是因为其税则号属于无机化合物，此前长期执行零分之零的出口退税率，因此无退税可取消，这也从侧面反映出政策调整具有较强的产品针对性。 总结而言，此次退税政策调整既是适应外部贸易环境的变化，更是从供给侧推动产业升级的长远布局。 企业需积极应对，加快技术迭代与国际化布局，才能在更加规范、注重质量的行业新阶段中赢得优势。您如何看待本次政策的调整呢？欢迎在评论区分享你的观点。

刚才说了铝，现在咱们聊聊更疯狂的，锂电池出口退税从百分之九降到百分之六。大魔说，这会直接引爆锂电池的抢出口行情，又是抢出口，这剧本我熟，但锂现在不是产能过剩吗？抢得起来吗？ 正因为过剩才更要抢。现在的退税是蚊子腿也是肉。大魔认为，电池厂为了锁定这百分之三的利差，会把未来半年的订单都压在一季度发货， 那上游的铝矿岂不是要被买爆了？没错，干封铝业、天启铝业这些巨头短期内会看到订单激增，本来大家都在去库存，这下好了，政策逼着大家补库存，但是别忘了这是回光返照，二零二七年退税是彻底归零的。 也就是说，长期看，中国锂电成本优势会被削弱。对，这会倒逼企业出海建厂，留在国内卷出口的日子会越来越难过。现在的利好是建立在未来的痛苦之上。 总结一下，第一，里矿股短期有反弹逻辑，但也仅限短期。第二，这是政策驱动的脉冲式行情，快进快出。第三，长期看，还是得看谁能把场子开到国外去，别把逃命波当成了牛市起点。干峰和天齐这波反弹，你更看好谁？评论区留下你的代码。

一大批货物取消退税，海运抢出口潮又要来了！自二零二六年四月一日起，取消两百四十九项产品出口退税，涉及光伏、化工、建材等多领域。核心调整包括光伏全链退潮，六氟磷酸铝、铝酸铝等光伏材料首当其冲，三、金龟切片等关键部件同步取消退税。 二、电池分布退坡二零二六年四月一日，退税率由九降至六二零二七年一月一日起，全面取消。覆盖锂离子电池、锂氢电池等二十二类短期与长期影响差异短期在退税取消前，二零二六年四月一日前， 海外买家可能因成本优势加速采购，形成抢装潮，短期内出口量可能增加。长期出口退税取消后，光伏、电池等产品出口量可能下降，海外需求回落，企业需适应新的市场环境，调整经营策略。

重大紧急通知至二零二六年四月一号起，光伏等产品的出口退税取消，是从百分之九直接降为零。另外呢，电池产品出口退税由百分之九降至百分之六，到二零二七年一月一号取消， 总共分为两个期来，一是光伏产品，二是锂电池的产品，涉及到几个重要的新能源产业。 此前呢，包括策哥也一直在传要取消出口退税了，现在终于通知发布，仅剩最后三个月的时间了，光伏的出口退税直接变为零，影响还是非常之大的，这是反内卷的重大动作， 可以想象啊，海外的光伏肯定要面临的一波囤货还有涨价，国内的光伏企业也会加速才能出海。既然光伏和电池是我们的优势产业，确实没必要出口退税补贴老外是吧？大家说是吗？我车哥点中。

光伏产业退税最新解读光伏产品的百分之九出口退税将于二零二六年四月一日起取消，而锂电池则采取分阶段退坡的模式，四月一日起 先由百分之九下调至百分之六，并在二零二七年一月一日正式取消。那么落到具体的账本上，这一政策变动将直接影响相关企业的出海成本。首先，从成本核算来看，目前多数锂电池出口采用 fob 的 成本将上升约两分钱， 这种成本端的上升势必会引发利润波动。当退税在二零二七年完全取消时，累计成本上升将达到约六分钱， 这对应了行业约百分之五至百分之十二的利润空间调整。面对这种利润空间的压缩，定价权的转移成为了企业的必然选择。这种成本增量将促使企业重新评估定价策略，试图将部分压力传导至海外客户。 正因为利润压力近在眼前，受此政策节电影响，从发货节奏观察， 为了在四月一日退市率下调前锁住利润，企业正加速排产并提前发货。这种短期需求的前置进而引发了产业链的连锁反应。目前不仅有望上休产业链的排产预期，还可能带动碳酸锂等原材料价格出现阶段性的底部反弹。与此同时，突发性的集中发货也会波及行运端， 瞬时的物流高峰会打乱急运市场的原有节奏，供需错配可能会推升近期的行运运价。不过，除了这些眼前的市场波动，我们更要看到背后的深层。 取消出口退税实际上是中国制造业转型升级的重要信号，一方面，它有助于规避贸易风险，减少政策性补贴，能够有效缓解海外国家针对中国商品的反倾销压力。另一方面，此举也在优化竞争结构， 只在引导行业摆脱低价竞争的内卷模式，倒逼企业从赚政策钱转向赚取技术和品牌的全球溢价。这种去补贴常态化预示了一个长期趋势，未来可能会扩展到钢材等更多高耗能或出口占比大的行业。 在这一轮结构性的政策调整中，具备全球化产能布局的企业正展现出更强的竞争优势，其核心优势在于成本豁免。诸宁德时代、意维里能、国轩高科等在印尼或匈牙利等海外基地生产的产品不受国内出口退税政策影响，具有天然的成本优势。 除了锂电行业，那些早已提前在海外设厂的光伏企业，如荆轲、龙基等在东南亚的布局也能通过结构性优势对冲政策波动。 综合来看，二零二六年将是新能源行业依靠技术实力和全球才能进行硬实力较量的关键时期，看清成本带差与政策走向，比追求短期规模增长更具战略意义。关注我，持续为你拆解机构研报！

今年的四月一日，将会是中国外贸史上一个值得铭记的转折点。核心就一句话，国家决定不再给光伏和动力电池发出口补贴了，要把反内卷行动从国内延续到海外。 首先要说清楚，出口退税，就是国家从财政里掏钱补贴企业，好让我们的产品卖到国际市场上时，价格更有竞争力，是一种典型的以价换量策略。 但要考虑到，要是一个产业已经做到全球老大的位置，这种补贴政策的作用反而会越来越小，甚至还会产生副作用。 而现在我们的光伏和动力电池正好就处在这个阶段，成批成批的产品产能往国外运，全球市场占有率基本都超七成，核心环节更是能占到九成以上。这时候再给补贴，结果就是全被拿去打价格战了，根本落不到企业的利润里。 毕竟市场就那么大一块增量，大家都想抢单子，只能拼命降价，拼命内卷。表面上面，我们的技术确实是越来越厉害，产量越做越大，但利润却越来越微薄，工人和研发人员反而更累。 所以这次取消退税，就是国家在用一种强硬的手段告诉企业，别再死磕价格了，赶紧去拼技术、拼品牌、拼溢价，我们的产品已经不可替代了， 这时候涨价是底气，根本不是危机。如果说这是第一层考虑，为了产业健康发展，不再透支未来，那第二层从国际贸易博弈的角度看，就是一步以退为进的好棋。 长期以来，我们靠退税补贴，其实是让海外消费者享受到了新能源产品的低价福利，结果出现了一个很魔幻的场景，我们辛辛苦苦生产，把便宜货送出国，人家非但不领情，还反过来指责我们经销破坏市场，然后再通过关税把这部分利益拿走。 与其把财政钱花在补贴出口讨好海外市场上，不如省下这笔巨款回头反补国内。最后就是财政支出的方向性调整。 过去三十年，我们的经济增长带有明显的中商主义特征，靠补贴生产端鼓励出口换外汇、保就业。但现在贸易瞬差都到万亿级别了，外需对经济拉动的边际贡献正在下降。取消光伏和电池的出口退税，意味着国家财政将节省下一笔巨额资金，这笔资源将流向何处？ 答案很明确，从外循环的生产端转向内循环的消费端。所以说，取消出口退税是一个非常清晰的信号，要重新擦亮中国制造这张名片，靠技术和品牌卖出应得的价值，而省下来的资源将会反哺到一个更加强大自主的内需市场。

理价疯了！短短一个月，碳酸锂期货暴涨百分之四十八！ u b s 最新的报告直呼这是一场完美的逼空惨案！百分之四十八之前不是还在喋喋不休吗？发生什么事了？ 黑天鹅来了！大家都以为宁德时代在江西的那个大矿李云母矿年底能复产，结果延期了。为什么？环保问题，尾矿库处理不达标，开不了工？这下好了，市场上那些做空的交易员瞬间傻眼， 手里没货，还借了货卖，现在还不上，这就是逼空。 u s 监测到期货持仓量暴增，但注册仓单在减少，空投被关门打狗，只能不计成本的买入平仓，把价格买上了天。 不过 u b s 这帮分析师还是冷静，他们觉得这波暴涨是情绪大于实质。怎么说，矿不是还没开吗？长期看，供需还是过剩的，宁德时代的矿迟早会开，现在的涨幅已经透支了明年的预期。 u b s 预测均价在十三点五万左右，现在已经超涨了。 结论很清晰，第一，现在的理价是虚火，是逼空逼出来的。第二，环保问题解决之日，就是价格回调之时。第三，对于散户，现在追高就是接盘侠，逼空行情来得快，去的也快，千万别做那个最后接棒的人。你觉得这次理价反弹能持续多久？一个月还是三个月？评论区见！

我去，开盘碳酸锂都要涨停了，兄弟们，四月份光伏电池产品取消出口退税的影响应验了开盘上游的铝矿资金流入再普涨，中游的材料商后面可以期待下游的锂电池企业普跌。昨天视频的分析一一兑现了关注六福三傻近期的溢价成果，行情可以期待。

碳酸锂关联领域的心动向电池产品的增值税出口退税迎来重大调整。四月一号开始，增值税出口退税率由百分之九下调至百分之六，且二零二七年一月一日起，将彻底取消电池产品增值税出口退税。此外，和锂元素直接相关的商品，如六氟磷酸锂、锰酸锂、谷酸锂等 出口退税政策也同步收紧。二零二六年四月一日起，这类理系商品的增值税出口退税也将被取消。就连光伏板块也遭遇类似冲击，出口退税规则申辩。不过，这类政策消息通常不会立刻扭转行业长期运行逻辑，短期更偏向影响市场情绪面，引发资金对预期的博弈。

咱们聊一聊我们团队对欧线的看法啊，那么目前呢，我们只是把它当成阶段性的利好，但这次的强度远不如美国那种全面加减关税的威力大，这次呢，主要是集中在光伏和锂电这些板块，那么 核心逻辑呢，其实就是抢出口抢装带来的短期运价博弈。那么我们团队呢，也咨询了大的船司，二月份还是想继续去推涨 f a k， 但是能不能落地啊，就要边走边看了。 基本面上呢，一月份本来就是旺季，那么马氏鸡呢，装载已经好到了春节前了，如果呢，二月初啊，有库存集中前置出货，船司呢，就更有底气去停价了。点 鼠标上，那么先定好零二，关键啊，看下周马氏鸡一月底最后一周的报价能不能持平，只要不跌，现货两千七到两千八百美金啊，折盘面大概就是一千九百加，而电脑上呢，现在是一千七出头，贴水就给了北上安全垫了，那么你回到一千八百五到一千九，也只是修复到平水，对吧？ 点数标准呢，我们更偏向于清仓的去试一试为上。那么要一定要挂好止损啊， 加上呢，赌二月上旬船司宣涨了五百到一千美金，哪怕未必能完全落地，那么盘面呢，也可能先走，预期零四呢，相对要难做一些，贴水更大了，那么补涨的空间呢，可能要比零二还要猛， 但是啊，节后是传统的淡季波动呢，和回车的风险也可能会更高一些，拍的话，我觉得至少要等到三月初确认节后装载率走落了，现货走低了，船司涨价落空了，哎，你再动手， 宁可错过一点好的价格，也要把安全放在第一位。说说氧化铝啊，最近呢，几内亚铝土矿持续在走落主流价格呢，已经到了六十五美金了，咨询了多个一线的老师，包括呢，国企啊，做铝土矿不排除下探到六十美金， 那么氧化铝的成本啊，就会继续的下跌，山西呢，氧化铝的现金成本有望呢压到两千五百多，同时啊，现在新疆焦格库，青岛，甘肃，广西焦格库啊，都已经被约满了， 那么仓单一旦集中入库，期限复反馈就会被放大，结果呢，山西啊，两千六百六的价格大概率是挺不住的，两千六以下 免别意外。但是咱们呢，不能只看利南的，一定要客观的南北结合起来去做分析。假如框架跌到六十美金附近，吉内亚呢，如果突然出配合限制，收紧矿权等等政策，那么南边的单子啊，可以说很容易被政策反杀。 另外呢，宏观情绪偏强啊，市场热议的光伏锂电出口，预期可能会先把铝带起来氧化铝啊，然后极有可能会被动的跟涨，所以呢，大家多注意框架下了以后吉内的跟涨，所以呢，大家多注意宏观情绪啊，在内因素。

二零二六年一月六号结束才会看到昨天有条消息，光伏锂电池取消增值税出口退税。从一月八号，财政部发布了一个公告，自二零二六年一月一号起，要取消光伏 锂电池等产品的增值税出口退税。自二零二六年一月一号起，到二零二六年十二月三十一号，由 电池的部分产品的增值税出口的退税率由百分之九降到了百分之六。一月一号起，二零二七年一月一号起，取消 电池产品的增值税出口退税。这份清单涉及到了这个二百四十九项锂电池产品的二十二项。有人说这个天塌了，光伏产品的这些企业或者股票要大跌了，完全不是。我们来看一看，其实在一年前我们就有讨论过光伏产品 或者锂电池的出口退税，跟欧盟在做协商的动作，以最低价这样的一种方式有过几轮磋商。本次的政策的实施来讲，我觉得跟反内卷也有很大的关系，充分竞争。欧美来讲，一直跟我们讲 说我们的税现在不退税了。对于有实质专利的，真正的，特别是在海外有光伏生产的厂的这些光伏企业来讲，我觉得它是一个利好，好不好？另外 把一些靠什么，靠吃补贴的，靠选价格的光伏的这些企业被淘汰，让市场 把落后的产能，或者只是选价格的这项这样的一些企业，这样的一些产品慢慢的逐步的淘汰。我觉得从长期来讲，对光伏行业他是个利好的一个动作。 我不知道大家对光伏锂电池的上市公司或者这个板块这个政策怎么理解？评论区也可以聊一聊。 nice， 点关注不迷路，谢谢大家。

不要为了无法掌控的事情烦恼，活得轻松自由一些吧。

此次针对光伏锂电池这个出口退税政策的调整，短期来看是冲击，但是长期来看，有利于头部企业，因为有利于产能租金，有利于行业健康发展， 那么行业对增值税退税调整早就有预期了。但是本次调整与分阶段退坡的具体实点和力度啊，是在二零二六年一月九号公告后才明确的。这个对于这个消息呢，也不是太意外或者太突然， 因为此前呢，早就有过相关政策，早在二零二四年十一月十五日啊，就公告了，光伏电池退税率啊，从百分之十三降到百分之九，他是从二四年十二月一日起执行的，此后市场就消化了这个退坡启动的信号， 这一次，也就是二零二六年一月九号的新政公布，关乎二六年四月一日起取消退税，一步到位。取消电池呢，是分阶段退破，二七年一月起也取消退税，预计呢，市场呢，随后将进入抢出口加成本转价的应对期。 其实行业对这个方向呢，早就有共识了，关乎锂电池行业已从政策依赖转向市场主导， 出口退税退坡呢，是行业成熟应对贸易摩擦和财政优化的必然方向。但是此次的这个细节啊，此前是未知的，二零二六年一月九日财政部税务总局公告以后才明确 啊，也就是刚才说的啊，关乎四月一日起啊，取消退税了，电池是四月到十二月还有个过渡期啊，退税率呢，降至百分之六，到二七年一月起取消退税，对于时间表和力度，此前呢，并无官方的定数 啊。所以呢，我们来说一下结论啊，这个退坡方向呢，是已知的退坡方向，市场上是已知的啊，但是本次调整呢，具体十点五度以节奏啊，是这个新公告公布以后明确的，并非此前市场完全掌握的信号或者信息，所以短期内呢，对行业是一个冲击， 但是长期来看有利于行业的。刚才说了头部企业的发展，因为长期来看有利于小企业的退出，也就是有利于产能出清，对整个行业来说，健康发展啊，是最重要的。