商业航天AI应用下一个是什么

商业航天连续跌停，赛道集体熄火，但市场永远不缺新主线，只缺发现主线的眼睛，下一个主线已经诞生，它就是 ai 应用。先别着急反驳，虽然 ai 应用这两天也随市场回落，咱们用数据说话，用逻辑算账，今天视频有两分钟给你讲透。 第一，全球都在砸钱压住 ai， 二零二五年全球 ai 投资有多疯狂你知道吗？美国企业端砸了三千两百亿美元， 欧盟联合公司资本掏出两千亿欧元，咱们政府加企业也砸了数千亿人民币布局全产业链，就连印度都拿出十二点四亿美元建超算搞大模型。 ai 已经从讲故事进入赚真钱的落地起。这就是我要说的第二个核心逻辑， 新科技只有落地赚到钱，才能体现它的价值。 ai 应用现在已经渗透到各个行业，广告 roi 直接暴涨百分之五十八， 蓝色光标二零二五年前三季度 ai 收入就有二十四点七亿。工业领域 ai 检测设备让汽车零部件良品率提升二点三个百分点，年增营收两亿。 就连乡镇医院都在用 ai 辅助诊断报告时间从三天缩到十分钟，漏诊率从百分之十降到百分之零点八。这些不是虚无缥缈的概念，是真真切切能赚钱能降本的硬实力。第三，这个赛道能不能承接大的资金体量？答案是完全能。 ai 应用的覆盖面超级广，广告、工业、医疗终端设备几乎各行各业都要用到。二零二五年，中国 ai 广告市场六百三十六亿， 工业 ai 市场三千亿， ai 终端市场更是要从八千亿涨到二零三零年的二点八万亿，这么大的市场体量，完全能承接从商业航天退出来的万亿资金。 就像当年的新能源，先是上游里矿，后到下游应用的整车，整个产业链都吃到了行业转型的红利。以前炒算力、炒模型，那是上游，现在炒 ai 应用是下游落地，从算力芯片到现在的 ai 应用，这是一个大产业。 最后提醒大家，市场赚钱的核心就是踩准主线，紧跟资金。商业航天已经收尾， ai 应用有全球资金支持， 有落地业绩支撑，有广阔市场前景。后期我会继续帮大家梳理 ai 应用的细分赛道，关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！

下周 ai 应用必定接替商业航天，你只需要给我盯紧这个龙头就行了。如果说他们没能一路长红长到春节前，娜姐我直接给在场所有点过小红心的朋友送上大红包。 这不是说我娜姐乱吹牛啊乱讲，因为在二零二六年，除了商业航天，核聚变投入了将近三年的算力设施也即将迎来爆发期了。去年爆发的机器人就是因为语速在春晚上表演，今年不一样了，今年是豆包拿下了春晚的独家合作， 马上二月份了，那个国内最牛 ai 巨头的 deepsea 也即将发布最新旗舰的模型，并且呢，老美最牛的 oppo ai 也在这几天发布了医疗 ai， 然后呢，周五收盘前港股大模型尾盘还涨了百分之百， 这信号大家不用想就是 ai 应用爆发前的信号了。那么如果说你在上个月根本没有在商业航天里面吃过肉，又苦于在这波三万亿的市场找不到合适的方向， 那这个视频看完，你绝对会让您踩准下一个主线，并且吃肉吃到爽！现在刷到的师兄师姐们，您只需要做两件事，一个是给娜姐点上小红心，给我继续分享的动力，然后呢，记住今天给到机会就行了。 首先我们大家都知道啊，自从 ai 这波行情炒作开始已经有三年多了，但重点炒作的一直是算力的基础建设，因为每一个方向它都只会从一开始最为受益的方向来炒作，不可能一开始就给你炒落地的方向， 比如说仙草机器人零部件材料，最后开始生产了才会去炒作经销商整装的，那么 ai 呢，也是如此啊， ai 呢，这里已经投入了几千亿的商业建设，但目前为止还没有看到真正的商业价值，而真正能够发挥商业价值的也只有 ai 应用。 所以呢，从今年开始，这些 ai 的 大厂就会开始发布自己家的应用了，现在呢，最先落地的就两个，营销和医疗，那这家公司是自结营销合作的龙头企业，还跟豆包深度绑定的，而豆包呢，也正好是这波春晚的独家合作的伙伴。 大家一定要知道，只要能够上春晚的大厂，都会催化一波现象级的炒作，比如说一五年微薄的摇一摇红包，一夜之间就绑定了两亿的用户，那么这次 ai 巨头豆包的春晚首秀，可能会超越前面的任何互联网巨头，让几个亿的老百姓都用上 豆包 ai 来改变大家生活，那这其中产生的商业价值就是一个最大的预期差了。 但第一次刷到我视频的朋友肯定不清楚娜姐我的实力，上周日分享的长丰有图有真相，是直接连长一周给到将近四十厘米的大鸡腿，然后周四晚上强烈看好的核聚变，周五又是给到八厘米的肥肉， 这些都可以在我的文章中一一验证的，但是由于今天视频观点太过于前瞻，经常被量化抓取，所以呢，只能把它放在我写文章地方。那么想跟上节奏的师兄师姐们可以用聊天软件找到娜姐捉妖的家， 新朋友可以自行前往文章一睹真容，然后再收藏起来观察三到五天来验证我的实力。那娜姐到底是操作的顶级大师，还是浪得虚名的马后炮，大家可以尽管的点赞关注起来，咱们路遥知马力，日久见人心。

今天是一月十五号的周四，我们继续带来晚上复盘的一些思路，今天的盘面呢，可以说退潮来的猝不及防，昨天晚上一点天下的这个停牌呢，也是造成了整个 a 二运方向，前排包括卡翼龙这个品种呢，在开盘就是出现了比较大的一个复反馈，尤其是沿山带坏了整个 a 二运的一 高标，那么再加上商业航天这边海格竟然开了跌停，造成了今天商业航天呢继续出现比较大的一个复反馈。其实我们在做短信的过程当中，一定是要观察市场的一个主流动向，现在的一个监管函呃， 市场那个异动值还是比较多的。我们在前天的视频当中也讲过一个观点，一旦商业航天和 ai 运用全岛的话，要观察一个对岛方向，那么从这个对岛方向来看， 市场所发掘的点主要还是集中在这个沪深三百这块，尤其是沪深三百当中科技链，那么这个科技链从今天下午的光谱快体现的最明显的，这两天不少人向我反映就是说为什么不看好 ai 应用，其实并不是不看好，大家可以去回看一下我在元旦假期做的这个字节概念股，这个梳理 中的这些核心呢，都是第一时间给大家说过的，那么这两天为什么不看好呢？主要还是基于市场的一个监管，包括很多票呢，也都是进入了这个异动池 子。市场的 ar 应用方向的话，还是要分为一个梯队，从呃利欧引力，包括视觉和华盛来看，也是代表了市场的当下的一个核心，那么从引力来看，尽管今天出现了一个大补低开，但是从这个盘中承接来看，还是有可能继续成为 ar 应用的一个核。 那么讲到这次 ai 用的核心呢？市场关注的点主要还是在阿里系，那么关于阿里这个千万这个大模型呢，它其实跟前段时间的自己的手机都是比较相似的，也就是说做一个应用的一个闭环。那么从阿里系当中呢，像时机 今天是落单新华，包括像三江都是代表了之前阿里系。讲到这个智能体呢，就不得不分为三个题，对，一个是阿里系，一个是华为系，还有就是自 节系，华盛的话，他在今年八九月份当时炒的就是华为的这个呃，鸿蒙六这个智能体，但是呢这个鸿蒙六网上的风评并不是很好，再加上这个华为 mate 八零这个出来以后呢，整个华为系的概念股呢，表现的并不是很明显。华为智能体的这个相关品种，像能科，包括像高新对应的整个华为系， 那么像自节系当中像一些大票，像中兴和赵毅一样，孩子王和润心都是代表了整个自节端。那么阿里系的话，市场铆钉的核心还是这个时机， 大科技这个方向今天上涨，主要得益于这个台积电这个业绩，对今年的一个资本开支扩大到了五百二十亿到五百六十亿这个美元，那么这一点是直接刺激了相关的半导体公司呢，也是出现了比较大的上涨，主要还是在这个设备端是 弹性比较强，昨天我们也说过就是这个新源微，那么今天也是出现了比较大的一个涨，那么新源微一来的话，他是跟这个去日化有很大的关系，第二点呢就是他跟三星还是有一些合作的，还有像光刻胶今天是成为最大亮点，那么关于半导体这个方向呢，大家还是要去观察市场的一个 核心，也就是中芯和华鸿这块，那么关于光薄快，我们这两天视频一直在讲这个方向，中午的这个高盛的一个调研来看，中介也说到的就是今年的这个出货量大概在两千五百万只的这个一点六 t， 包括七千万只的这个八百级光模块，那么这也是造成了在今天下午的这个盘面当中，以光模块这个方向成为最大的亮点。但是这个方向一个上涨并不是无缘无故的，其实在前两天说过，就是从炒作线要对倒到这个业绩线，那么业绩线当中市场的一个机构线最认准的还是这个打链这块，那么一线品种当中像中 季新意，包括像国内端的，像光纤那么以及像供应链当中天福罗伯和至上，那么二线品种当中弹性可能稍微会强一点。像剑桥今天也是出现了比较大的涨，那么剑桥它绑定的除了是个斯柯以外，还有 mate， 那 么这个汇率也是一个转型的公司，它主要绑定的除了海外这家公司以外呢，也跟阿里有直接的一个关系， 还有像世嘉这款，那么世嘉的话也是近期非常的强势，那这个公司呢，也是收购了这个叫光彩星辰，那么它的合作商像 amd， 包括像 open a r 以及甲骨文都是一些巨头，那么从这一块来看，就是构成了光薄块的一些提， 其次就是商业航天，那么商业航天呢，今天是出现了巨大的一个复反馈，那么这个跌停板个个股呢，比相较于昨天来讲还要多，那么明天的他的态度，包括向行发的态度，也就代表了商业航天这边的一个资金动向。那么从这个二零一五年这个股灾来看，很多板块包括个股在 大幅杀跌以后呢，还是会有一些短线资金去捞的，但是至于接下来怎么走，这个难度是非常的难判断的，毕竟呢两三个跌停以后呢，很多的筹码结构都已经改变了，所以这一点大家还是要服从排面。 那么至于为什么市场的资金去压制商业航天和这个 ai 应用呢？其实这个也是反映了抑制投机的这个思路。那么从今天的这个排面来看，其实最明显的就是 沪深三百四十 e t f， 像华泰、华夏、一方达和加时，那么今天呢，这个沪深三百这四家就占到了四百三十五亿，再加上中证五百有两百六十三亿，那么这个就体现到了一个点 点，就是抑制投机资金，那么从这个抑制投机资金来看，也是达到了效果，那么呼声三百当中，除了像大金融包括一些权重以外呢，科技端可能会成为最好的一个主体。接下来的牌面当中，大家还是需要继续观察。好了，今天视频就给大家梳理到这里，大家记得多点点关注我们明天晚上再继续跟大家分享。

五家商业航天的 ai 应用公司，火箭、卫星、地面都起飞了，这两天大热的参股我们是在十二月二十九号的视频里提前给大家聊的，鲁信、金峰、陈小群是一月六号去的，当然这些都是过去式了， 接下来商业航天还有什么低位的预期差可以挖掘吗？一个潜在的方向可能是商业航天的 ai 应用。 第一家，能科科技零系列 ai agent 适配航天研发。第二家，中科星图空天灵眸大模型。第三家，航天宏图天全 ai 智能体。第四家，超图软件遥感 ai 大 模型。第五家，星环科技航天数据 ai 处理。

商业航天和 ai 应用，谁才是二零二六年的最强主线？小杨直接说结论，同时抢占这两条万亿级赛道的乾隆选手，才是最有可能在春节行情实现超四倍、五倍的存在。如果你错过了金峰、五星等大热门的航天参股概念，那么接下来商业航天加 ai 应用，还有哪些地位预期差？小杨经过梳理，发现有五家值得关注。第一家，东方通信， 承接中国新网地面站维护项目，同时参与六 g 通道遥一体化技术研发，为低轨卫星星座提供路由连接支持。第二家，中科星、图一托三大科研平台，参与遥感卫星应用系统建设，布局卫星互联与控制技术，同时内置一百家 ai 算法，覆盖三百多个行业场景。 第三家，三维通信，手握中国新网十二点八亿中的订单，五十亿电信框架协议，同时 ai 驱动营销收入高增，通过 ai 波数复型提升卫星通信效率， 财生成效率提升百分之三百。第四家，超图软件，布局低空经济软环境建设，参与多省市低空经济基础设施项目，同时深耕地理空间， ai 技术融合大数据与 ai， 打造数字化场景。第五家，新环科技，冠名新环号卫星， 以自主软件实现卫星数据国产替代，同时推出大模型运营平台。在金融、医疗等领域落地 ai 解决方案还有哪些？小杨没说到的，家人们不妨补充，在评论区。在金融、医疗等领域落地 ai 解决方案还有哪些？小杨，专治投资迷茫的散户破局者、招财小达人。

砸的好，砸的妙啊！尾盘这波砸盘不仅一味曝光了一跃龙头，也更加肯定了 ai 应用的主线地位，就连陈小群连续加码的三维海格也只是这轮行情的探路小兵，如果幺哥今天不讲，你又将掉进主力的圈套，因为在今天指数跳水之时， 利欧每年却强势涨停，陈小群格局的三维继续大单一字，海格也顶住分歧继续上板。与此对应的是，行发今天继续躺在深水，雷科连续两天被按在地板摩擦，也就说明主 努力正在加速撤离商业航天，转而拥抱更具性价比的 ai 应用。那 ai 应用接下来的机会又在哪里呢？三维和海格作为 ai 应用叠加商业航天的双料选手，在陈小群的加持下，能否成为新的龙头呢？ 如果你还在为这两天追高被套而苦恼，那这期视频一定要看到最后，因为幺哥将结合盘面给大家梳理出接下来的主攻方向和核心龙头。本次视频会涉及一些黄金标地，随时可能被核下架，请务必点赞收藏！首先，今天五盘的大跳水给反攻带来了不小的影响， 甚至直接把本来已经完成修复的总龙行发直接按回深水，最后几乎就是收了一个跌停。而总龙行发的两个地板肯定会对板块带来极大的负反馈， 也因此，今天很多前排高标尾盘直接暗死深水，这也直接表明商业航天的反攻直接被打了回去，即使想要成功修复，也还需要一段距离，只能靠神剑、动力、电子几位挽回局势。神剑今天的表现非常亮眼，上演了一波单刀户主的戏码， 在整个大盘全部跳水之际，神剑仅仅只是回调了一小段，并且今天直接收出涨停，保住了基本盘没有崩塌。与此同时，动力电子 今天也成功起稳，电子前几天带头领队之后也是顺利坐上老三的位置，而老二老三今天都已经成功起稳，特别是电子早盘一度涨到九个点的位置，动力也不负众望，尾盘直接拉升，成功收出一根大洋线，并且电子目前没有异动压制， 动力十六号也就是周五就会解除异动，那么后续很有可能就是他们两位再次带队商业航天，稍微减轻一点航发两个地板的影响。如果说动力电子能够继续保持强势，那么就极有可能再次带动商业航天走出一波行情， 甚至会复刻平谈和复哥俩好的剧本，因此兄弟们后续直接铆定动力电子就好，但是即使如此，商业航天也是大厦将倾，于此前的繁荣景象，可谓是天差地别。并且如果动力电子没能达到预期，那么资金就很有可能会流到其他的板块里面去， 将商业航天彻底带入鱼尾行情。而以目前的情况来看，此前的十几个高标除了神箭电子动力外， 今天全部看不见身影，而低标反而上位收出很多的大洋线，也就说明目前的分歧还没有结束，因此兄弟们一定注意边打边撤。而如果说商业航天进入鱼尾行情，那么整个板块这么大的资金又该何去何从呢？以目前的情况来看， ai 应用是现在当之无愧最有希望的一个， 不管是前天九十二家的涨停潮，还是这两天动辄几十家的连板票，都说明 ai 应用目前是唯一可以和商业航天相抗衡，甚至稳压一头的存在。 特别是陈小群最近进场的三维和海格这俩 ai 航天双概念的标地，那恰恰说明他目前也随时准备在 ai 和航天之中左右横跳。而昨天幺哥提到的立欧、海格之争，这几位老大哥 今天除了立欧，基本上都有牵手的机会。把握住的兄弟们可以直接在评论区晒出你的漂亮小女友了。还在单身的兄弟们也不用着急， 幺哥特意下山，在一处村庄发现一位兼具美貌与智慧的大家闺秀。他和三位海格这种在 ai 航天纠缠不清的人不同，他就单单专注于 ai 应用， 足以说明他的专情。并且昨天破版之后，今天直接完成反包，未来潜力无限。当你在外打拼事业之时，他能将家里打理的井井有条，解决你的后顾之忧。幺哥直接把媒人放在这里， 有需要的兄弟们直接大胆追求就好。好了，篇幅有限，今天的复盘就到这里，兄弟们有什么问题直接打在评论区。

商业航天家 ai 应用叠加概念的公司都有哪些？听我介绍，我给大家说五家。第一家，能科科技零系列 ai agent， 直接适配于航天研发，从图纸处理到质检、质量管控全覆盖，已经服务了两百多家商业航天的客户，订单超过十亿。第二家就是中科星图 空天联盟，大模型是百亿级别，多模型很火地步，识别率超过准确率超过百分之九十，低空应用战术推演都能够适用。 低位 ai 加航天的标的啊，比纯炒作航天发射那些啊更有逻辑。这么宝藏的博主，你还不赶紧点点特别关注， 点好关注，我继续说。第三家，航天宏图天全 ai 智能体平台一站式开发，部署已经落地的空间信息虚拟展厅等航天相关场景。第四家，超速软件自研遥感 ai 大 模型、卫星处理、智能讲解等全部搞定，早就在自然资源、水利等行业进行实战应用。 第五家，星环科技航天数据 ai 处理的专家，还参与了商业红外气象卫星研发，能够提供数据建模到智能体开发的全流程工具。点好关注，有好的企业我第一时间与大家分享。

ai 应用主线地位不变，商业航天不会集体退潮，大震荡下正是精心筛选的好时候。点赞加关注，杰哥今天就来讲下应对的策略。先来讲 ai 应用， 去年是 ai 硬件的天下，今年就看 ai 应用了。 ai 应用的行情大概率会贯穿全年，触及的范围非常广，会涉及到许多行业。二零二六一开年，蓝色光标为代表的 ai g o， 昆仑万维为代表的 ai 游戏、鸿博医药为代表的 ai 医疗等就成为了 ai 应用的先锋。现在整个市场的交易量非常大，在有赚钱效应的情况下，市场不缺资金， ai 应用的行情才刚开始。 最近杰哥聊了 ai geo、 ai 游戏，还没聊 ai 医疗，其实最近 ai 医疗催化剂一个接一个。 去年年底，阿里旗下的 ai 健康管理应用蚂蚁阿福上线后，下载量又猛增。这几天两大科技巨头英伟达和 open air 相聚，宣布进入到 ai 医疗领域， ai 医疗也成为了市场热捧的对象。 讲 ai guo 和 ai 游戏的时候，杰哥就都说到要留意 ai 对 于公司业绩的提升，因为 ai 应用的炒作不能仅仅停留在概念上，只有对业务有实实在在的改善呢，行情才会走得更久。 目前大 a 的 ai 医疗品种中， ai 贡献的业绩普遍占比都不大，性阶段 ai 医疗短期大概率不会特别持久，杰哥看好 ai 医疗方向，从长期的角度，会有一批公司能够因为 ai 大 幅提升业绩，可以持续跟踪行业信息以及相关公司的定期报告。 再来看商业航天这个板块，今天是在板块快速拉升阶段中第一次出现大的分歧，在市场流动性充足的情况下，这个板块大概率不会立刻出现集体退潮，不过普涨大概率很难再持续下去，后市会有分化。 商业航天从去年十一月走到现在，已经持续了近两个月的时间，积累了大量的获利盘，这两天已经有多家公司突发异动，开始有降温的动作了，今天板块分化自然就出现了。 那么为什么说这个板块不会立刻出现集体退潮？杰哥认为，商业航天不是纯粹的概念炒作，是有持续的订单预期，有业绩预期的 一些还没有完全反映预期的品种仍有可能继续受到追捧，后期还要关注重大事件的进展情况以及公司订单的进展情况，如果后续相关公司新签订单超预期，那也还会再次受到关注。 当然，一些纯粹是炒概念的，或者本身业务中商业航天相关占比非常低的，在这波炒作当中已经透支了的，后续很可能会向下回归。 所以说这个板块后市会有分化。商业航天的操作难度开始加大了，之前可能随便什么时候参与进去，即便被套，很快就能解套， 但是之后没这么好的事了，减少操作频率，把握不准了就严格跟随趋势，一旦趋势走坏，就不要再恋战了。关注杰哥，及时带来最新的市场解读。

三点六万亿，这不是牛市，什么是牛市？今天大 a 啊，陈家亮放出三点六万亿的一个天亮，继续送出跨年红包，那这一波整个三亚航天表现是非常优异，那我们从啊最低位的时候就已经强调了，三亚航天是类似于这个 二十年的低空经济，甚至是超过低空的级别，那么锁定的是火箭卫星以及应用端，那之后整个市场是一一应验。 在 ai 应用端刚刚起来时，我们特别也是强调了啊， ai 应用啊，重点是要去看 ai 广告端，因为毕竟啊广告是最容易啊， ai 应用落地端的又一次再次应用，那么跟上节奏，有收获的朋友在评论区给教师秀出来。但是很多朋友表示啊，这波整个商业航天和 ai 应用的行情并没有跟上，那也没有关系， 接下来这个方向你一定要看，那就是啊，机器人，毕竟两个方面啊，一个啊，是机器人，也是 ai 应用具象化的一个体现。第二点就是啊，在马斯克那边， 基建是仅次于哈商业航天的这一个排序的，而且一旦形成整个量产，它的整个大级别是丝毫不不会亚于商业航天。那在商业航天持续长高之后，不妨把关注点哈落到整个基建之上，且聪明的至今今天很明显已经开始拿部分的整个视缸电机以及传感器的先手，那么一定要重视了。

二零二六年是商业航天的爆发源点，也是 ai 应用的爆发时刻。同时布局这两个王牌赛道的企业，二零二六年业绩一定会爆炸式增长，大放异彩。第一家，能科科技航天研发的 ai 效率引擎。 提到航天研发，你是不是觉得还停留在人盯人手画图纸的老印象？那你可就 out 了，能科科技带着它的零系列 ai 智能体，直接把航天研发流程给智能化重构了。 从航天设备的图纸处理，到生产环节的质检把控，再到全流程的质量管控，这套 ai 智能体就像一个超级管家，把每个环节都打理得井井有条。更绝的是，他已经服务了两百多家商业航天客户，累计订单更是突破了十亿大关。什么概念？ 相当于在商业航天的 ai 服务领域，他已经是妥妥的头部玩家了，实力这块儿，不服不行。 第二家，中科星图航天 ai 的 智慧大脑。如果把商业航天比作一片广袤的天空，那中科星图的通天灵眸大模型就是这片天空的智慧大脑。 作为一款百亿级别的多模态大模型，它的很火，可不少地部识别准确率直接超过九成。不管是低空领域的应用，还是复杂的战术推演，它都能精准应对。 比起那些只靠航天发射博眼球的炒作标地，这种 ai 技术加航天场景深度融合的企业逻辑，那才叫一个真扎实，妥妥的硬核科技公司。 第三家，航天宏图航天场景的一站式服务商。想在商业航天领域搞 ai 应用，但又怕技术门槛高，部署周期长。 别慌，航天宏图的天全 ai 智能体平台就是为你量身定做的解决方案包，它主打一站式开发部署向空间信息分析、航天虚拟展厅。这些高难度场景人家早就落地应用了， 你想象一下，以前需要一个团队折腾好久的项目，现在靠这个平台就能高效完成，这不就是商业航天领域的效率神器吗？第四家，超图软件，遥感 ai 的 实战先锋说起遥感 ai， 超图软件绝对是实战派的代表， 他自研的遥感 ai 大 模型简直是个多面手，卫星数据处理、智能讲解服务他都能一手包办。更厉害的是，他早就把这些技术应用到自然资源、水利等多个行业了。 什么意思？就是他的 ai 技术已经经过了实战检验，不是实验室里的花架子，现在把这套成熟技术移植到商业航天领域，那不就是降维打击吗？第五家，新环科技，航天数据的 ai 炼金师。 在商业航天领域，数据就是金矿，而新环科技就是能把这些金矿炼成黄金的 ai 炼金师。他是航天数据 ai 处理的专家，还参与了商业红外、气象卫星的研发，从数据建模到智能体开发，他能提供一整套工具链。 也就是说，不管你是想从航天数据里挖掘价值，还是想开发专属的航天 ai 应用，找他就对了，全流程给你安排的明明白白。 商业航天是国家战略级赛道， ai 是 技术革命的核心动力，两者的碰撞注定会产生巨大的火花。记得点赞、收藏、关注，每天解读热门赛道！

有人说 ai 应用是在商业航天以外另开了一摊搞博弈，这种观点呢，其实是不可取的，忽略了两者之间他的估值泛失的联系是相当紧密的。在炒作的基因层面上，其实是同源的。商业航天呢，炒到现在呢，已经开始进入了第三阶段，也就是国内产业逻辑和海外的产业逻辑共振发散的阶段， 海外的产业链突出的代表就是 space s 供应链开始加速暴炒。在前两个阶段呢，机构是拿商业航天当主题投资去炒的，但炒成现在这副样子，就不得不开始重新评估 要不要对接一下自己最擅长的景气投资模型了。毕竟现在的商行已经开始持续的逼迫机构在原有像光模块、储能这些泛 ai 品种上持续减仓应对，那么它作为一个持续做空 ai 波动力的品种，商行的这个强度 是在持续增大的，机构就必须直面这种变化，把主仓的景气投资也开始搬家出来寻找新猎物。因为这部分持仓呢，他们一直是在毛着外需的逻辑，比如说光模块海外储能去做的估值泛试， 所以外需应测点本身他是不会轻易去换的数订单他们依然会围绕着从外向内这个逻辑去盘估值 靠商业航天近一点的，他们就会选择 spacex 产业链这个细分品类。从基本面故事上模糊正确的我们去谈，这和一九年特斯拉给宁德订单，二三年英伟达给旭创订单并没有太大的趋势上的区别。 从筹码结构上说呢，无论像兰斯还是像信维，本来就属于机构的合规投资池范围内的，但是在二零二五年是没有被机构重仓集中配置过的品种， 应付短期的市场风格偏向拿过来这些标里就可以用。那我们拿这个 spacex 链的两个逻辑点去考核一下 ai 应用端的固执方式，你就会发现某种基因同源特征。首先，蓝标这个大龙头，它的 geo 订单源头也可以归音到美国的谷歌生态上， 它也算是谷歌能在众多的云服务厂商中能够持续被看好的理由之一。就是它的 geo 这部分对应的搜索 最近广告这条业务线，对于 ai 算力芯片，它的保值作用是很明显，一旦有人说 ai 的 算力芯片出现泡沫了，就可以告诉他搜推广业务。最后，一定是可以把算力芯片的残值压光的，这个部分是没有泡沫，从估值范式上，这是一种类似于 spacex 产业链的结构。 其次呢，从筹码整个的大结构上， ai 应用也属于在二五年没有被机构重仓配置过的品种，也在合规投资时范围内。同时呢，去年底谷歌链炒作的时候，他们还有弹性记忆的表现，可以很便利的使用他们去做食堂风格转换。 那我们能从这两个估值范式切换的案例中得到哪些启发呢？第一，目前的市场风格转换，其在供需属性上没有完全发生变化， 外需映射依然保持了比较明显的对于估值的弹性塑造力，这和整个二五年下半年的结构分子的主线是保持统一的。相信后续的估值切换过程，依然可以从结构性外需中去找到很多的可以做主题的蛛丝马迹。 第二，单纯再谈外需已经不行了，需要进一步去挖掘外需和内需共振的逻辑，比如说 spacex 和国内商行发展的共振，比如说谷歌广告链产业趋势和国内的大模型迭代加速的这种共振。结构性牛市在向纵深发展，需求逻辑的藕合就是一种扩散的必然。

爷爷，嗯，大盘真的调整了，接下来还有大肉吃吗？哼，小鱼，调整啊，不是行情的结束，而是蓄势待发，今天爷爷再跟你把这个商业行情跟 ai 应用说明白点再结合啊，盘面信息，你就知道接下来的重点方向和策略了。你看啊，受昨天说的那个消息影响， 今天指数如期回踩了十天线，受影响最大的就是前期爆炒的商业航天，前两天呢，也提示了风险，性价比不高，很容易被套。那么 ai 应用呢，涨幅巨大的，今天也是一碗大面，印证了爷爷前天说的要分两种情况，涨幅大几十个点的，甚至翻倍的，并且符合啊三步卖出法提到的形态， 就要果断按步骤卖出，涨幅不大的呢，就要珍惜黄金坑低息的机会。 ai 应用啊，这条主线会贯穿整个二零二六， 但你要记住啊，买股就是要买在三股，只有买在三股嘞，才不会挂在山峰。另外，今天盘面嘞，还有一个关键信号，你看啊，爷爷反复提到的有色、化工、能源、金属、特高压存储芯片，今天走势啊，都非常好，因为他宣布 g b 三百 ai 服务器将于今年二季度大规模交付。 所以啊，沉寂了一周多的电子部啊， p c b 啊，也迎来了资金的关照，发现没有，这些都是有真实业绩的板块，那么后续呢，指数还会震荡一段时间，一到四月份啊，又是业绩批录期，所以啊，一定要警惕概念股，重视业绩股。

高位看情绪，低位看逻辑。今天就不讲人气榜的商业航天和 ai 应用了，前两天已经说了啊，现在属于退潮期，即使想抄底的朋友，我觉得也应该慎重一点了，因为很难再维持七八千亿的一个量能了， 那么就只会走局部的一个行情，所以标的一定要选清楚。那么现在的市场该炒什么呢？ 现在是新的主线未出，老的主线退潮属于一个混沌期，但是我个人觉得资金大概率会流向 ai 算力的硬件方面，这是确确实实可以看得到业绩的板块。一个板块想要走成主线，要么他有很强大的一个趋势逻辑。 比如说像商业航天，他预示着我们人类征服了太空，可以做太空经济，太空上面发电，太空上面布局散力，太空挖矿等等等等，就有很大的想象空间，所以他走成主线没问题。 但是当潮水过后，情绪过后，还是需要业绩支撑的，这是一种第二种情况，走成主线是涨价逻辑，是利润逻辑。前一段时间的 cpu、 光模块，包括 pcb， 是 因为有强大的需求量，他们扩展往海外售卖，赚取了丰厚的利润， 而且它是一个持续的一个利润增长，大家可以看得到，它相当于走的是从一到一百的一个逻辑，所以它更持久。你像光模块、 pcb 都是炒了很长时间的，光模块炒了将近一年， pcb 也长了将近大半年，那么现在是什么时期？现在是一月份业绩纰漏的一个窗口期，那么机构需要做什么事情等联报的预告，哪些概念是被政委的，哪些概念是被证实的？比如说存储芯片前一段时间涨价是吧？ 之前是传大家炒，那相当于是从零到一，现在前几天的薄维存储 出了业绩公告，净利润增长百分之四百到五百，那么就是证实了，而不是政委了。存储芯片是真的整个行业板块在爆发，那么未来的造一创新、南极科技等等等等，这些他们的业绩预告发布出来，就会更加的证实整个板块欣欣向荣， 那么机构就敢布局了。这两天英维克的夜冷也是在异动， 也是走从一到一百的一个过程，如果在一月份能业绩预告有百分之一百以上的增长，那证明整个夜冷逻辑 也是说得通的。所以聪明的资金已经在趁着商业航天的退潮期在开始布局了。当然这些都只是我个人的一些潜见和观点。再说一下大盘， 大盘今天成交了两千九百亿，相较于昨天已经缩了一万亿，其实也是符合预期的，在没有主线的情况下，缩量很正常，因为你卖了，你也不知道买什么，那干脆就不动了， 而且在没有赚钱效应的情况下，大多数人都会选择观望，这是很正常的，当主线真的走出来了，每天一百多家的涨停，那么我相信这些资金又会冲进来，你们觉得呢？

五家商业航天的 ai 应用公司，火箭、卫星、地面都起飞了，那么接下来商业航天还有什么？第一位，运气差值得重点关注， ai 应用加商业航天绝对是下一个潜在方向。就这五家公司，第一家，门科科技推出了联信的 ai agent， 能直接助力航天研发流程自动化，提成效率。 第二家，中科星图打造的空天凌波大木星，有点像太空环境的全新模拟，帮助任务规划和轨道设计。第三家，航天航空天权的 ai 智能体则聚焦智能指挥和调度，提升发射和运行的安全性和精准度。第四家，超图软件，它的遥感 ai 大 木星做卫星数据的智能结构， 助力农业、环保等多领域运用。第五家，新环科技，专注航天大数据的 ai 处理，把大量复杂数据转化成流动性，推动智能感知。

今天啊，商业航天板块连续第三天调整啊，基本上废了啊，呃， ar 应用板块今天也是大分歧啊， 这个现在没有哪个主线是那么明确的，我来跟大家聊一聊，有可能啊，成为下一个主线了，只是个人判断啊，不构成投资建议啊。 今天呢，其实有一则重大的板块利好消息啊，可能是受大盘调整的影响，没有得到有效的发酵，那就是电力板块， 根据国家电网发布的消息啊，十五五期间，国家电网也就是五年啊，国家电网将新增固定资产投资四万亿啊，叫十四五增加投资百分之四十， 要知道零八年为了抵御金融危机啊，提振经济，国家总共才进行了固定资产投资四万亿，造成了后来连续十年的经济繁荣啊，这次在电力这个单一行业就投资四万亿， 可见投资强度和产业的拉动效应会有多大。而且啊，电力行业涉及的上下游产业又特别多，市场的想象空间和投资容量又足够大， 真的有可能成为新一波的主线，大家可以提前关注一下，说不定啊，就有很好的收获，而且我认为啊，可以长线投资，这样收益可能更稳定一点，大家觉得呢？

商业航天和 ar 应用啊，接下来得换个脑子了。首先你不能上头，得清醒的知道无论多么好的市场没有天天涨的，适当的调整一下，修整一下是再正常不过的。你无论现在多么慌，你得知道中长期都是震荡上行的， 这个大前提，你得知道你心里还慌吗？对于商业航天呢，现在是高手之间的博弈，你真的还想玩，只能做核心，看看火箭 ipo 的 参股方都有谁， 也可以看看火箭的老龙了。这几天看似是双主线商业航天和 ai 应用，但是从昨天去看， ai 应用更像是商业航天的延伸版， 你商业航天倒了，没有一个好受的对吧？他并没有承接商业航天的资金。最后蒙一下，今天蒙不出来了。今天确实看不出来了，但是咱有应对策略，今天我应该还会选择趴着不动，因为我觉着没有到咱的 s 点，但是只做核心，二十厘米的，十厘米的 都知道，对吧？卫星这边呢，带通信的可以多看两眼。如果继续下碳，特别是瀑布，我可能就不止做 t 了，可能要进点货了。 好吧，最后关注我不迷路，我们踩对节奏才能一起吃到大肥肉。希望大家都不要上头啊，冷静的应对这一切， 如果咱一路走过来的，其实肉都没少吃吧，所以你可以选择从容的应对。以上也仅仅是我自娱自乐的表演而已，没有任何的建议啊，你们自己把握，一定要根据自己的能力自己把握啊。