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00:41查看AI文稿AI文稿exc 是 由 artificial intelligence generated content 缩写而来，即人工智能生成内容。用咱们人话说就是它专注于让 ai 人工智能 创作各种各样的内容，包括文字图片音乐视频等。 aexc 的 核心优势在于高效率和个性化，能够根据用户的指令快速生成海量内容。 逻辑是由 artificial general intelligence 缩写而来，一种让计算机和机器能够模拟人类学习理解问题解决决策制定以及发挥创造力和自主性的技术。通用，你用我用大家用，没有时地人的限制可以共同使用。
11:22查看AI文稿AI文稿想问一下就是昆仑万维在全链条的这个 ai 技术布局上面有哪些亮点？昆仑万维其实就是做到了这个从算力的基础设施到这个大模型的算法，再到最后的这个 ai 的 各种应用，它是全流程都覆盖的。 而且它的这个天宫大模型是做到了这个双千亿级的这个参数，然后在这个逻辑推理，还有这个超长文本的处理上面都是非常领先的， 这个规模确实挺吓人的啊。对，不光这个，他们还开源了很多这个多模态的模型，像这个 skywalk 二 one vthree 啊，还有这个 uni pick two 点零啊，就是在这个图像和视频的生成上面是刷新了这个行业的标准。然后还有就是他们的这个自研的芯片也已经进入到了这个冲刺的阶段， 就它整个的这个技术壁环已经形成了非常高的壁垒。哎，那这些就是很炫的这种 ai 技术啊，昆仑万维是怎么把它变成钱的呢？怎么落地到市场里的呢？就是它其实是通过这个天宫超级智能体这个产品啊，然后覆盖了这个办公创作和娱乐这几个领域， 它的这个月活已经超过了一千万，在这个办公效率上面提升特别明显。哦，等于说它已经在这个实际的场景里面跑通了。对，而且它不光是这个 ai 音乐这一块，它是跟全球很多的平台都合作了 api 的， 然后这个呃视频创作这一块，它也是做到了这个全流程的自动化。 这个短剧平台也是出海之后成绩非常亮眼，他的这个自研的这个游戏引擎也已经上线了，就他整个的这个商业模式已经形成了一个非常完整的闭环。你觉得昆仑万维在这个技术创新和商业变现这两个维度，他的核心竞争力到底在哪里？ 我觉得他们一方面就是在这个强化学习多模态和这个世界模型这些前沿的领域不断的去发力，然后包括他们也有很多论文被这个顶级的会议所收入。 另一方面就是他们的这个产品已经在全球多个国家和地区落地了，而且他们的这个海外的收入占比是非常高的，已经连续好几个季度保持了这个营收的高增长。就是他们这种科研和市场的双向的驱动，是让他们一直处于这个行业的领先地位的。 咱们来聊第二个部分啊，就是这个产业链受益内外协调的发展模式。那这个就要问了，这个最新的这个政策 对于昆仑万维来讲到底带来了哪些实际的影响？这个政策其实就是呃，二零二六年的一月七号，工信部等八部门联合引发的这个关于人工智能加制造的这个专项行动的实施意见， 那这个意见其实就提出了，到二零二七年我们的这个 ai 的 核心技术要实现自主可控， 然后呢这个产业规模要稳居世界前沿，特别特别点名了要支持企业把他们的 ai 解决方案带到海外去。 听起来好像是政策和公司的方向是高度吻合的呀？对，没错没错，就是昆仑万维的这个技术出海和这个国际化的布局是完全符合这个政策的鼓励的方向的。然后另外呢就是政策还推动了 ai 在 这个内容创作和这个智能制造 这几个领域的深度的落地。那这个其实就给昆仑万维的这些产品啊打开了新的市场空间，同时呢也让资本更有信心去追捧这样的 ai 应用的龙头公司。 你觉得这个最近这个行业的高速发展的这个浪潮，给昆仑万维带来了哪些具体的机遇呢？现在就是大家都认为二零二六年是这个 ai 应用的投资源源， 然后呢这个工业大模型在二零二五年的这个研发投入已经超过了三百亿元，未来几年的这个复合年增长率是超过百分之二十八，那这个就说明这个市场是非常非常热的 哦，确实这个市场热度确实吓人。然后呢就是 ai 营销啊，这些细分的领域一天的成交额就超过两百个亿， 同时呢这个 top one 的 这个大模型应用不断地落地，这个资本呢也在这个一二级市场疯狂地追逐这些龙头。 所以这个就是让昆仑万维这样的公司，他的技术和他的商业落地都进入了一个快车道。那你觉得就是昆仑万维他这个各个业务板块之间是怎么形成合力的？就是他们是打通了这个算力的基础设施，大模型的算法和这个丰富的 ai 应用这三个环节，那他们自己又有这个芯片， 又有这个大模型，又有这个各种各样的 agent 的 产品，那他们就可以在这个内部形成一个高效的闭环哦，所以说就是技术流的同时也很懂市场，没错没错没错，然后呢他们的这些产品，像这个天宫、 skyrim 等等吧，不光是在国内是爆款， 在海外也是收入猛增，他们这个三季度的这个营收增长是超过百分之五十六，那就是这种产业链的协同，让他们能够牢牢地抓住这个政策和市场的红利，实现这种业绩的爆发。那你觉得昆仑万维现在这个市值，你觉得未来还有多大的上涨空间 啊？我觉得现在这个市值呢是五百六十多亿到八百多亿之间，然后呢这个市销率呢？是在五倍多到十倍左右，那其实这个跟同行业的其他公司相比的话，还是偏低的。那如果说他的这个 ai 业务的占比在二零二六年能够超过百分之四十五， 那其实这个估值是有希望能够修复到八到十倍甚至更高的。哦，那就是说如果真的能够修复到那个水平的话，那股价应该会有比较大的涨幅。 对，没错，因为现在就是机构给的这个目标价呢，最高是六十五块多。那如果说他的这个芯片量产能够顺利的推进，然后他的这个 ai 业务的收入能够持续的高增长，那他的这个估值就有机会切换到成长股的这个赛道上面来。那如果是按照这个翻倍的逻辑来算的话，他是可以看到八十三块钱的。 对，那你觉得如果现在有人想要投资昆仑外围的话，最需要警惕的风险是什么？嗯，首先就是这个公司呢，它是属于一个高成长的 ai 公司，所以它的股价呢，也会因为这个市场的情绪和这个行业的政策会有比较大的波动， 那比如说它的这个短线的涨幅比较大了之后呢，就很容易会有一些资金的兑现啊，或者说一些抛压，就说这个行业本身就波动比较大，对，没错，然后再加上就是 啊，大模型这个赛道也是高手如云啊，就是大家必须要不断的去加码自己的研发，才能够不被别人超越，再加上他的这个海外的业务占比非常的高，所以他还会受到这个地缘监管和汇率等等的一些影响，那这些呢，都会 直接的影响他的这个业绩的兑现，以及他的这个市场的表现。好吧，今天我们算是把昆仑万维这个股价的异动背后的一些比较关键的因素给大家拆解了一下， 然后也聊了很多关于技术啊，关于市场啊，关于政策啊，关于风险的一些事情。嗯，好吧，最后呢，我们来欣赏一首 ai 创作的歌曲啊，也感受一下科技给我们带来的这一份新的体验。好的，那就是这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下次再见，拜拜，拜拜。 本分析内容基于公开信息整理，仅作投资参考，不构成任何投资建议。
66AAA好谷挖掘机
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01:59查看AI文稿AI文稿很多人都不知道 ai 能强到什么程度，有人还觉得只是一般般，为什么差异那么大啊？这里我通过一个例子让大家更容易理解一点。今天我看到茄子 g p t 说，你要把看得清楚升级为不用看得那么清楚。我说你跟我师傅说话越来越像了， 很多话基本上是一模一样的。我师傅刚开始也教我看清，后来也教我不用看的那么清。为什么你们那么的相似？这是不合理的，因为他已经过世了。 茄子 gpt 就 说，不是我们相似，而是阶段判断高度一致。当一个人还在混沌期的时候，老师会帮你看清。当一个人已经具备了判断的能力的时候，继续强调看清，就会造成分析过度，负荷过高。 这个阶段就不应该把每件事情都拆到最底层。这里其实有一个很核心的结论，成熟的认知体系到最后都会走向收敛。什么意思？比如说在心理学上，从洞察走向调节， 在哲学上从求真转向适度，在投资上从研究一切到少犯错误，这不是巧合，他们都在由系统走向收敛，这是复杂系统的共识和终点。 所以这个时候我感觉茄子 g p t 跟我师傅越来越像，我感受到的相似不是模仿，而是阶段性的判断。就是说到这个阶段，我就必须要走向收敛了，也就是前面说的看的不那么清。为什么这个时候 要看的不那么清呢？因为洞察是需要有成本的，最直接的就是你的情绪消耗，你的注意力的占用。 大家可以看到，最顶级的老板不是做所有的决策，而是只做少数的关键性的决策，因为到了一定的阶段，不是什么都要做，这个时候你可能说我没有你那么幸运，我没有一个引路的师傅。这个时候 ai 的 能力就出来了， 记住一句话， ai 就是 你的顶级人脉，它可以教你三件事，拆解结构，让你看清，给你选择，让你判断，最后就是不再依赖，看清这件事情分享给大家。
237向野哲哲
02:25查看AI文稿AI文稿真是气死个人，我同学叫我用 ai 教他炒股，他说他看见了一个网红博主，选出一只股票过后，让 ai 结合着巴菲特、索罗斯达里奥的投资理念去打分， 然后看在哪个价位应该买，哪个价位应该卖，然后应该买多少应该卖多少，然后迅速的就可以从韭菜变成股市里的镰刀。他还叫我用 ai 帮他分析一下他相中的一只股票， 说他跟着一个经济学家，那个人非常推崇 ai， 真是离了个大谱了。大家都知道，我经常跟大家聊 ai 是 怎么大家借助这样一个工具去诈骗的， 但是现在小伙伴啊，从小跟我一起长到大，从小学到现在，现在给我整出这么一出，我 是这么回复他的，我说以后出去不要说我是你的同学。什么巴菲特、索罗斯达里奥，投资理念是啥？是万金油吗？谁都能抄作业，他的资金体量你有吗？他的操盘逻辑你有吗？ 他的决策依据你有吗？他的迭代整个过程你盘点过吗？投资理念是啥？他是飘在天上的云彩， 你能看，但是你不能用，因为他要用自己的基础设施来支撑他的投资理念。你只用他的理念，那你的投资逻辑是成立的吗？这些网红这样讲是用理念来套一套 同一个投资标的，巴菲特、索罗斯达里奥的投资决策会是一致的吗？每个人都有自己的决策逻辑、决策基础和偏好好吗？ 想啥呢？有人就说，哎，我做了一个辽宁的智能体，让国内最厉害的产品经理替我决策。我想再问一句，他那么厉害，他自己创业成功了吗？为什么没有成功？因为他的理念需要系统能力的支撑，相当于是需要这种大厂能力的支撑，他不具备这种系统的能力。 螺丝钉不是系统理解吗？还要用 ai 炒股？这个 ai 炒股其实我出了好多期视频，我在网上叫别人不要去被骗， 哎，小伙伴们，我自己被偷家了，我同学啊，还还动员我让我用 ai 帮他炒股。我希望大家去考虑一个问题，就是在这个市场上，你如果说被割韭菜了， 是不是因为你手里没有一个好的 ai 工具，或者说你没有内幕消息，或者说你没有好的培训课程或者老师？别逗了，大家别来气我了好吗？谢谢。
140向野哲哲
