英伟达会用mems-ocs光交换机吗

很多人对于麦克斯芯片的价格，包括其他这些东西就经常会感到很困惑吧，到底是三千美金一套，还是一台 ocs 里面三千美金？我跟大家讲一下。首先这个麦克斯芯片它的价格会随着这个 ocs 交换机端口数的增加而增加， 那我们就拿一二八乘一二八端口的 ocs， 其实它就是有一百二十八个通路嘛。 那早期啊，麦姆斯芯片它的单价是三千美金，然后一台一二八端口的 ocs 总共需要六千美金，那后续大规模扩展之后，它单芯片的价格啊，应该是会降到一千五百美金左右 啊，然后一台的话是三千美金。那 ocs 整体的组成呢？就包括刚才的说到的麦姆斯芯片， 嗯，还有四组发射器大概也是四千美金左右，分光镜大概一百五十美金，光纤阵列差不多一千美金，二维阵列四百美金，还有杂七杂八的什么风扇啊， cpu 啊这些加起来总共成本大概在两万五千美金， 目前啊，总共成本差不多在两万五千美金，实际售价的话差不多五万四五万美金吧，然后如果说后续量产的话，成本和售价都可能进一步降低。想要了解更多 ai 产业资讯关注我哦！

英伟达独家订单四十亿，毛利支撑百分之五十五光库科技的底层逻辑是什么？第一个，他是谷歌 ocs 的 独家掌门人，此公司武汉捷普是谷歌 ocs 独家代工。二零二五年九点六亿订单只是起步，二零二六年爆发到二点三万台， 营收冲向十三亿。在 mate、 微软都跟进 ocs 加过的背景下，光库不仅是代工厂，更是全球全光交换等的守门人。第二个，英伟达 cpu 链条的才能锁死他，为英伟达独家供应高功率激光器，订单高达四十亿，并锁定他 e、 f、 l、 n 调制器百分之八十三的才能。在一点六 t、 c、 p、 u 光电供风时代，薄膜尼酸磷是唯一的物理标准，而光护就是那个握着标准钥匙的人。第三个，激光雷达的一千五百五十纳米震地， 作为和赛科技一千五百五十纳米光源模块的独家供应商，单车价值一千元，二零二五年五亿订单。这意味着在 l 三、 l 四级自动驾驶的远距探测市场，光库拥有绝对的光源主权。从谷歌的独家 ocs 订单，到和赛科技的激光雷达，光源，光库正在用最精密的光子技术锁死未来十年的所有数据流转的物理出口。

光模块是光电转换与高速传输的数据翻译官， ocs 是 全光路径调度的智能交通中疏，二者协同支撑谷歌 tpu 集群。低时延、高带宽互联是 ai 大 模型训练的关键基建。 谷歌对这两款产品从技术指标、产能爬坡、质量、体系、交付与合规都提出了较高要求，以保障 tpu v 七集群高速互联。 目前已通过审厂的有华工科技，八百 g lpo 已批量交付谷歌。一点六 t 送样，三点二 t cpo 启动测试同步共量子计算组建合作。深塞维电子， 全球唯一能按谷歌标准量产 miss ems ocs 芯片的纯代工厂，二零二五年八月通过谷歌审厂并小批量试，产量率百分之九十二。 长新博创正式准入加批量交付。八零零 g 归光模块完成中测并小批量直供。一点六 t 归光模块联合研发流片测试中 ocs 交换机联合开发。二零二六年量产审核中的有中继续创，八百 g 已批量供货。一点六 t 加 ocs 配套新增审核中 新益盛八零零 g 为重要供应商，一点六 t 通过 eraser 间接供货，正争取直接资质。联特科技，八零零 g 完成谷歌验证，一点六 t 送样，神场收尾 送样测试中的有光库科技 ocs 光学器械代工送样。谷歌筹备神场。藤井科技 ocs 绿光片棱镜 通过高溢间接供谷歌推进直供神厂。天福通信 ocs 光鲜准值器 f u 模组送样合格。二零二六一季度启动神厂。德克利 ocs 光机模组送样。海外集成商间接供货，二零二六年一季度启动直供神厂。 谷歌神厂严苛存在标地未通过风险。另外八百 g 一 点六 t 价格竞争加具以及 ocs 代工利润空间持续收窄。风险提醒，仅供参考，关注我，带你用数据看懂硬科技的未来！

英堂今天的波动不是偶然，当全市场都在找光模块的时候，英堂已经盯上了控制光流向的超级开关。他准备收购光荣集成截胡 gp 三百的 ocs 核心英伟达。 gp 三百最大的结构变化之一，就是为了应对万卡级群的低功耗、低延迟，大量引入 ocs 光开关。 光荣集成主营 ocs， 英堂又准备收购他，他手里握着幺二八乘幺二八通道的 ocs 技术，只要明年 gp 三百大规模出货，这种稀缺的光转换技术就是市场的香饽饽。 再加上一点六 t 光模块对精密组建的需求，让鹰潭的身价完全成熟。在 o c s 领域，国内具备大通道技术储备的非常少，鹰潭这是典型的通过并购实现代差跨越。另外就是它的 m e m s。 微震镜光雷达与工业级的暴力单品拿业绩狂飙。 前三季度 m e m s。 营收增长超百分之一百五四纳米规格一量产交付，这意味着它在激光雷达和扫头等工业领域已经实现了真正的规模化。 它间接供应比亚迪上其的八纳米车规级微震镜，重要验证它将成为国内车载激光雷达国产化的核心受益者。鹰堂智控正处于订购重组和自研产品放量的双击时刻，这个从分销起家的半导体黑马，能在 ocs 赛道跑出多远？

塞维电子不仅是谷歌全球唯一的光链路芯片代工厂，单颗芯片毛利高达百分之九十，量率百分之九十以上。它也是北京产线国产替代的头号工程。第一个它有谷歌 ocs 的 利润收割机。 ocs 是 谷歌 tpu 网络实现高性能互联的杀手锏，每台 ocs 需要配备两颗 m e m s 芯片， 单科价值高达三千美元，毛利率直逼百分之九十。二零二五年锁定的七千两百万美金订单只是序幕。随着 gpu v 六的爆发，二零二六年需求量预计激增到三万台以上，对应订单天花板直指两亿美元。 第二个，北京 fab 三的产能觉醒。今年八月，北京 fab 三正式通过谷歌验证并启动小批量试产，就标志着中国在高端 mems 制造领域打破了国际封锁。北京产线交瑞典产线有百分之三十的成本优势，一单产能利率突破百分之五十。塞维的主营业务将迎来大反转。 除了 ai 算力，塞维在特斯拉 optimus 的 惯性导航以及超规级激光雷达，微距上的 aec q 一 百认证，为它二零二六年提供了除算力外的第二增长极。塞维电子是极度稀缺的具备全球垄断技术壁垒 加 ai 核心算力、高毛利弹性的纯代工标地。它是中国半导体产业中少数能真正算到硅谷顶级巨头前的硬核、硬科技。

猫哥猫哥，聊聊 ocs 概念呗。 ocs， 简称光路交换，是一种在光通信网络中直接切换光信号物理路径，无需进行光电转换的技术，比传统电交换技术拥有更低功耗、更低延迟、更大带宽的优点，是最新的 ai 芯片服务器数据中心采用的全光互联技术。 目前 ocs 存在四大技术路径，各有优劣，还没有形成统一标准。一是 ems 微机电系统 ocs， 这是当前技术成熟度和产业化程度最高、应用最广的技术路径。 谷歌 ai 芯片 tpu 集聚已经大规模采用，国内代表企业包括整机代工制造的光库科技、 ems 芯片的塞微电子、核心光学组建的腾景科技和激光科技。 二是数字液晶 ocs， 它的核心在于关键的光学材料，优点是可能性高、寿命长，适合对稳定性要求高的场景。目前英伟达有应用藤井科技和天通股份在核心光学晶体材料处于优势地位。 三是压电陶瓷 ocs， 优点是切换速度快呃，延迟低，但系统复杂，成本高，目前处于发展阶段。零元光是国内整机合作推广代表企业。 四是硅光 o c s。 优点是切换速度极快呃，集成度高，体子小、成本低，但制成复杂，良率和封装技术有待成熟。国内代表企业德克利已经试制样机并送样。英伟达和谷歌、 中戏、续创和新意盛在硅光模块上布局，还有天福通信四家光子、太城光、长兴、博创都是 o c s 概念同板块公司。谢谢大家好的。

昨晚参加了这个 ocs 一个专家会议，那有些结论要赶紧跟大家同步一下，那么首先呢，现在主流的 ocs 的 技术方案一共有三种啊， memos 的 方案，压电陶瓷的方案和波导方案。 压电陶瓷方案因为用量不多，所以这里就不赘述了，主要是 coherent 在 给谷歌送样在做，那么 memos 方案是当下用的比较广的方案，主要是谷歌啊， met 啊，北美这样的一些 csp 厂商在用，我们村里面华为老师也在用啊， 那么芯片用的是赛威的，然后校准系统用的是藤井的，然后代工，现在主要是这个光库老师在代啊。 memes 方案的这个核心优势，它是功耗比同端口的电子交换机低百分之五十，长期可告性是通过谷歌的验证，而现在很明显的缺点是因为它的潜能少， 然后现在几个核心在做代工的这个公司呢，的产能产量满足不了谷歌的这个需求啊，所以这里我们需要持续跟踪的是 ocs 市场需求的这个不断的变化。那么第三个是波导方案，波导方案目前主要就是这个我们一直在说的这个德老师在送样给谷歌和英伟达，那十一月十五号呢，应该在谷歌这里已经通过了几十台的测试， 它的优点很明显，就是整体的这个工号比 memes 的 这个方案还要低一个量级。那么缺点呢，就是目前它的这个端口数少，然后价格贵，而且刚刚记得那个 memes 可信测试吗？在播导方案里面，可信测试上面暂时还没有通过谷歌的这个升级验证， 所以这个结论就是在短期的时候，播导方案会作为一个补充，那么 memes 方案是主流，但是明后年开始，可能这个播导方案就与 memes 持平，占比会持续提升。首页记得点赞关注，获得更多产业信息哦！

在十二月这个节点，德克利不仅是 a 股唯一实质性切入英伟达 ocs 供应链的标的，更是谷歌 tpu 集群实现全光互联的幕后关键。它的价值重估主要有三个底层逻辑，第一个， ocs 光电路交换， ai 算力下一代的物理主权。随 着英伟达 gdp 两百和谷歌 tpu 工号爆炸，传统的电交换正在成为瓶颈，全光的 ocs 才是终局。德克利是 a 股唯一与英伟达联合开发光子路由引擎的，是单价二十五万美金。这十台样机不是简单的买卖，而是技术深度绑定的入场券。 骨骼独家验证，骨骼在 o c s 领域积累最深，而德克利是它归激光波导 o c s。 整机的独家合作方。这意味着，在骨骼最核心的 t p u 算力群体里，德克利正在定义光的流向。第二个是 纳秒级响应，归激光学的物理奇迹，技术上降维打击。相比传统的 m e m s。 机械式 o c s， 德克利的归机方案实现了纳秒级响应和零差损。在这毫秒必争的 ai 训练里，这能直接提升 集群整体算力效率的百分之三十。 d c i 与相干光的底座。今年 d c i 数据中心互联订单已经破亿，薄荷纳气全球前五，接传统优势为 o c s。 的 研发提供了最坚实的现金流和公益支撑。 第三个是二零二六年才能核爆，它是泰国基地的国际化套板，泰国加国内目标四十亿，如果没有后续的海量订单，它疯了吗？却破产这么大？ 泰国基地二零二六年春节后头产才能翻倍到七到八亿，这很显然是为了承接英伟达和谷歌二零二六年的大批量订单预留的弹药库。目前市场仍然把它当做千万级样品单，一旦二零二六年验证通过并且进入千台级量产，它的营收将从一级直接跳升到十亿级。

英伟达调整铜的这个使用量值得警惕。什么东西？那么最近呢？这个英伟达在对它的这个研究报告做了一个重大调整， 他这个调整内容是跟这个铜的需要量有关系。他的报告原来是这么说的，他说随着数据中心的一个发展呢，呃，芯片需要铜，包括相应的一些电子元钱需要铜，做数据中心都需要铜，这样的话，他预计啊， 呃，未来就是铜的需要量，仅仅关于这个芯片和数据中心这一块就能增加五十万的铜的用量。 那么这个数据公布出来以后啊，他一下在市场上引起了极大的轰动，那么因为他这个铁法就预示着铜以后会紧俏，所以铜的价格蹭一下就上去了。 呃，这个逻辑非常清楚吗？呃，全球一年他的铜的消耗量是两千三百万吨 左右，那么如果是假设未来光芯片这块要增加五十万吨的话，那也就是说要增加百分之五， 因为这个铜用在哪？用的新能源汽车用的最多，我们管铜是消耗大户，再就是用着变压器啊，电缆呢。那么这一次如果是假设这个，呃，英伟达这个提法是对的话，它就是叫另辟需求了。 那么这个本来全球的铜就比较紧张，它的产铜的主要地方，像智利，包括这个非洲，我们国内也有一部分铜产，但是我们国内大部分是需要。 呃，这个进口的美国呢？因为它的汽车主要是燃油汽车，说美国对燃油汽车它是发动机，电动汽车它是需要导电吗？所以铜的需要量是非常大，所以这个就给出了一个呃，一个就是目前的一个一个新的迹象，就是黄金涨价， 呃，银涨价，这个铝涨价，铜如果是假设这个需要量这么多的，它蹭一下又就起来了， 所以就市场就比较关注这个事。而且我们能看得到铜的价格，呃，现在超过一万一一万美金了，也就是人民币七万七万多块钱，而且正在朝着这个八万九万的方向去走。 这个这个剧本演化到这以后啊，它是一个什么？它是一个铜的需要量和电力和这个芯片相相一致的一个东西。哎，最近 因为大家就把这个报告做了个修改，他说我们需要那个铜啊，不是需要五十万吨，说我们算了算是需要多少？是需要二百吨， 呃，五十万吨和二百吨相比，大家可想而知。这中间啊，这个如果二十万吨啊，这个二百吨的十倍，就两千吨，一百倍，两万吨， 二百倍啊，就一千倍，才才二十万吨吗？就是增加两千两，就是虚报两千呃多倍吗？所以这个，呃，这个报告一出来以后，我想对资本市场的影响特别大。 呃，咱显而易见的看得到就是铜的需要量没有想象那么多，那他这个期货一下就掉下来，而且铜的这个整个的交易市场，因为他有现货市场也也出现了这样一个问题。 所以在这两天我们能看得到黄金价格上涨，银的价格上银在去年一年增长了百分之一百，呃，一百六到一百八，同就是黄金增长了百分之六十，今年一开年又涨， 因为它这个呃金和银，它主要是有金融功能，这个涨是有道理的，但是铜主要是它有一个叫商业功能和产业功能，商业功能就是它可以做变压器，做这这种这个导电性，那么产业功能它就是赋能这个芯片。 所以那么我讲到这的时候，呃，我就要想说要警惕这些研究报告对市场带来的影响。 哎，因为现在的问题来了，英伟达作为这样一个专业研究机构，哎，他本身他，你看他的整个市值目前是四万五千亿美元，他这个最高峰是五万多亿， 那么这么高的市值，这是个大公司，他无论是做技术的还是做研究的都是非常专业的，他怎么可能犯这种低级错误呢？嗯，我个人有两个猜测，第一个猜测是什么呢？就是把铜的 价格说多，呃，需要量说多，呃，他有可能是想配合美国在同的方面的一些做法，因为你要知道这个 英伟达背后是有各种投资公司的，包括高盛、大漠，呃，贝莱德啊。那么而且呢，此前呢，我们也确实呃，看得到有些投资公司在做期货过程中，他是买了大量的现货，那么他需要把这个现货处理掉，所以他就必须和这个研究报告结合。 而且英伟达是最有名的上市公司，市值最高的公司，所以他在这个过程中如果是在数据做掉文章的话，嗯，他肯定对市场影响特别大。哎，现在的问题就是他是为什么把这个数据说的说多了，虚报了，这个理由是需要我们分析的， 那么我们只能通过谁受益，谁造假，那么对谁有利，那么他的逻辑我们可以分析，这是我今天对这个事分析，其实我更想说的是我们要注意什么问题，就是现在芯片使用量大。 呃，你看这个美国在芯片方面的策略是这样的，它一方面它在造高端芯片，另一方面是不卖高端芯片芯片给我们， 同时他是密切关注我们在芯片方面的这样一个进展，一旦我们实现了芯片的突破，他采取的措施是什么？就直接清销。你比如说他这两天就直接把英伟达的 h 二百卖给我们，美国政府说我要抽百分之二十的这个抽成， 但是他的目的是什么？就是你能造我就清销给你，叫你造的过程成本高，叫你造不下去，你不能造我就扼杀你。那么在铜这个问题上，因为中国是呃，连续， 呃连续这个十年，这个这个汽车产全球第一，而且从连续四年咱们的汽车出口量第一， 现在新能源汽车已经全球第一名了，因为新能源汽车它需要这个需要铜吗？如果下一步咱咱这个做各种各样的光刻机，做芯片也需要铜的话，那铜的血量更大，那么他通过出这个报告呢？他是不是有联合炒作的意思？ 所以这是我今天针对于英伟达这个做法我做的分析。其实我更想说的是对高盛的研究报告，包括像英伟达这些研究机构研究报告我们不能盲信， 我们国内要有独立的学者，独立的研究机构进行核实，当然最好是出独立的研究报告，这样的话也使我们的投资者能得到正确的信息的指导，那么不至于踩坑，这是我今天做的分析。