电力基金可以布局了吗

国家电网消息出来，十五期间要投入四万亿到基础建设上面了，所以电力板块会有一个上涨，十五期间四万亿，相较于国家电网在十四五的期间的投入增长了百分之四十，可想而知在电力上面的 投入有多大。尤其是现在整个世界在进行 ai 竞赛，这也是使得我们国家在 ai 竞赛当中能够取得绝对优先领先优势的这样的一个重要基础。 十五期间，尤其是现在这个时候，其实对于很多的产业而言，都是在经历重大的转型升级，十五期间的规划出来也是有很多很多的机会的，我们可以去按照基金产业和重点产业去进行布局的， 尤其是基金真的不是短期的快起快出的，其实就是长期持有的，布局一些产业，布局一些板块， 不要去纠结某一个板块，比如说像卫星拿在手里跌了很多，特别担心，特别揪心，不要去这样，投资是一个长期的事情，是一个细水长流的事情，也是要不断的积累市场经验和市场眼光的事情。 所以趁着这波牛市，尤其是我们国家十五开局这么好的一个奇迹，好好的去学一下重点板块的投资，所以机会还有的是。

郑老师，现在入局电力怎么样？二零二六年 ai 算力的尽头就是电力，这波新型电力系统的逻辑确实比你那白银梦靠谱。 特高压和出海设备是核心，别只盯着那些只会发电负债累累的特高压出海设备，但你这种韭菜最缺的是耐心。电力板块是长跑，不是你这种赌徒喜欢的百米冲刺， 别在机构或立毁土时进去接盘，否则你又是在高位为了电力事业做贡献。懂了懂了，明白。

电力储能板块是 ai 发展的瓶颈，人工智能、算力集群的应用离不开发电、供电，电力需求的激增对于储能板块是实打实的利好。今天视频啊就用图文的形式给大家介绍一下储能的核心以及产业链，为大家今后的投资指明方向。

日前，马斯克在接受美国博客节目采访时称，未来货币的本质是瓦特看好中国的发电与 ai 计算能力。 马斯克胜占中国的发电能力，他认为二零二六年中国的发电量会超过美国的三倍。马斯克称，按现在的趋势，中国在 ai 算力上会远超世界其他地区。 ai 的 竞争是算力的竞争，最后都是能源的竞争，是电力的竞争。 电力是自约 ai 扩张速度与空间布局的物理上现在十大背景下，中国电力市场近日迎来史诗级的投资。一月十五日，国家电网公布的消息称，十五五期间其固定资产投资预计达到四万亿元，创下历史新高。国网这一数字较十四五期间投资增长百分之四十， 增幅也为近年新高。在美国，由于算力对电力的需求激增，美国电网部分区域已出现数据中心接入申请远超电网承载能力的情况。 电网面临结构性压力，部分地区的数据中心申请功率以数倍与当地电网总容量，输电、变电和配电系统成为瓶颈， 电力重新成为 ai 发展的硬约束，能源获取能力将决定谁在下一阶段 ai 竞争中胜出。因此， ai 的 竞争不仅是芯片与算法的较量，更是能源供应的稳定性、清洁化与基础设施建设的综合能力的比拼。 因此，我们看好电力装备产业的发展前景。中国在电力装备产业上的优势也正重塑。全球 ai 能源供应，电特高压、智能电网、数字配网成为核心赛道，技术壁垒高的龙头企业将成为最大的赢家。 电网设备板块作为电力装备的核心值板块，目前整体估值目前整体估值水平不高。 截至二零一六年一月十四日，电网设备板块中有多个各股滚动性率低于二十倍，非常具备吸引力，特别是具有全球业务经营能力的电网设备公司更值得我们重点关注。

ai 技术迭代正重塑电力生态，电力设备行业迎来景气周期，今天从三大核心维度拆解，帮你理清投资主线。 发电测需求持续升级，数据中心规模化扩张让电力供需矛盾凸显，燃气轮机凭借高效稳定的优势成为缓解供需压力的优选。储能系统则依靠灵活部署、快速并网的特点，成为数据中心共能保障的关键配套。 电网侧升级浪潮已至，全球电网建设需求持续提升，欧美不少电网设施已使用数十年，老化问题突出，当地纷纷加大投资力度推进改造， 国内电网投资稳固增长，特高压智能电网建设加速。同时，国产电力设备凭借技术优势积极出海，海外订单持续放量。用户侧技术迭代提速， ai 高功耗需求倒逼供电技术升级， 供电体系朝着高压化、直流化方向发展，能更高效适配大功率设备需求。服务器电源也在不断升级，功率密度和供电效率大幅提升，技术升级让行业门槛进一步提高。 综合来看，在全球数据中心发展与电网投资增长的双重驱动下，掌握核心技术布局相关产物的企业有望充分受益。 变压器及相关设备、燃气轮机、 ai 电源、储能产业链等核心板块值得重点关注。对于普通投资者无需纠结个股电网设备相关 e t、 f 可一键覆盖全产业链机会， 对板块机会有什么疑问，随时联系我们，我们在线为您服务。

今天咱们来聊一聊啊，国家电网在十四五期间这么庞大的一个投资，到底会给我们的电力行业带来什么样的机会？ 咱们先来看看第一个话题啊，就是国家电网这一次十五五期间的这个四万亿的投资，到底是一个什么概念？在行业里面会有多大的震动？其实这个四万亿啊，平台下来每天是二十二个亿， 然后他是比十四五期间提升了百分之四十，同时呢他也超过了十三五的总和，这这个规模确实是史无前例的。而且他其实不仅仅是给我们电力行业打了一针强心剂，也是我们国家整个能源转型的一个非常关键的决策。 那这四万亿到底会投到哪些地方去？然后会给我们带来哪些具体的红利？还有对我们的行业和日常生活到底会带来哪些变化？是这样的，其实这四万亿它并不是说撒胡椒面，它主要还是集中在新型电力系统的几个核心环节。我比如说我们的特高压智能电网，还有就是配电网的升级改造，它其实这是一个非常直接的一个投资， 他是可以带动我们相关产业的发展，也会创造出大量的就业机会，然后同时他对于我们日常生活的用电的可能性和智能化的水平也是有一个质的提升的。那咱们来具体说说啊，就是这四万亿的投资里面到底有多少是砸在特高压这个领域的？然后他对于我们整个这个能源的调配，以及我们行业内的这些人来说，到底意味着什么？ 测高压其实这一次是拿到了一点二万亿的这样的一个预算，然后呢他主要的目标就是要新建二十条直流以及二十到二十五条交流的特高压线路，那也就意味着每年会有三到四条直流和两条交流的线路会得到合准，整体的这个跨区输电能力要比十四五末期提升百分之三十以上， 这个规模确实让人感到挺震撼的，这个对我们一线的工作人员来说会带来哪些新的机会呢？机会还很多的，就是未来五年特高压的项目会非常的密集，那无论是施工运维还是技术支持，都会有大量的岗位的需求， 然后包括像沙格荒新能源基地以及西南的这些大型的水电站的外送，都是一拖于这些新的线路，所以我们也会成为这个能源大动脉的建设者和守护者， 看来是机遇满满啊。那这次配电网的智能化升级又会给我们带来哪些变化呢？这一次的话就是把我们的城乡的配电网的升级改造也是作为了一个重点， 因为你可以想象一下，特高压它其实只是大动脉，那真正把电送到千家万户的还是这些配电网。那现在有很多地方的线路其实已经非常老旧了，别说要迎接什么三千万台的这种充电设施，就是连现在的用电高峰都有点够呛。那这个智能化的改造具体会怎么落地呢？不光是要换线，还要给电网装上大脑，就是人工智能， 那他可以做到故障的精准定位，然后电力的智能调配，那停电的次数也会大幅的减少，像福建的微电网，然后江苏的这种村级的一体化站都会成为标配，所以我们一线的人员也要尽快的去掌握这种智能运维和数字化的新技能，才能把握住这些新的岗位的机会。 那新能源和储能的配套这一次会迎来哪些突破，然后会带来哪些新的职业机会呢？关于这方面的话，这次政策的力度也是非常大的，就是十五五期间，风光新能源的装机每年要增加两亿千瓦，然后新型储能的装机要冲到一点八亿千瓦以上，那这直接就会带动两千五百亿的投资。 那储能的话，以前他只是一个配角，但是现在他已经变成了一个刚需，无论是锂电、抽水蓄能还是其他的一些新型的技术，都迎来了一个爆发期，那这就会催生出很多新的岗位，比如储能电站的建设、运维调试等等。 那未来的话，懂储能系统，懂新能源并网的这些人肯定是非常抢手的，真的是风口来了啊。那我们作为电力行业的从业者，这些年其实也见证了很多历史性的转变， 那这新一轮的投资会给我们企业和个人分别带来哪些具体的机会呢？我感触特别深，就是我们从最早的村村通电，然后到特高压的突破，现在到新型电力系统，那这一次的四万亿投资，其实对于企业来讲的话，是非常直接的，就是订单的激增， 比如说像主设备的制造商国电南瑞特变电工、中国汽电这种龙头，他们的订单都已经排到后面去了，然后包括一些做配套的中小厂，也会有很多机会，但是这个机会其实最终还是要靠技术实力和才能来决定，你能不能分到这个蛋糕。那对于咱们普通的员工来讲，是不是也有很多新的机遇？ 就是特高压和储能的这些项目的密集上马，就会直接带来很多施工、运维、调试的岗位的需求，然后包括数字化和智能化的这种转型，也让一些懂 ai 调度，懂数字孪生的这种技术型人才非常的吃香，薪资也会有明显的上涨，包括新能源并网和充电设施这一块，也会需要很多这种跨领域的复合人才，那这也是一个非常好的机会。 就是这四万亿的投资的规划，对行业内的竞争格局会带来哪些具体的变化呢？具体来说呢，就是这其实是一个五年的长线的布局，那它是会让行业出现两级分化， 就是技术壁垒比较高的领域，比如说特高压的核心设备，智能调度系统，那这些领域的头部企业会拿下大部分的订单，那技术含量比较低的一些配套环节呢，就会陷入到一个非常激烈的竞争当中，那利润也会被进一步的压缩。所以这也在提醒我们，不管你是做哪一个岗位的， 都要不断的去学习新技术，跟上这个升级的浪潮，这样才能够在这一波红利当中站稳脚跟。那我们来进入到最后一个话题啊，就是这个四万亿的投资，到底对于我们国家的经济和我们的双碳目标会带来哪些深远的影响？其实这四万亿的投资，它不仅仅是拉动了我们的经济增长，因为它是一个杠杆的作用， 就是他每投入一块钱，可以带动两到三块钱的相关产业的投资，然后也会创造大量的就业机会，同时他也在推动着我们能源结构的转型。那到十五五末期的时候，我们的 c 化式能源的消费占比要达到百分之二十五，然后电能占终端能源消费的比重呢，要提升到百分之三十五， 所以这也会让我们的电网变得更加的坚强，智能清洁，我们作为电力人也会成为这场能源革命的中间力量。 那咱们今天聊了这么多啊，从这四万亿投资的重点的方向，然后到行业的机会，再到我们个人的发展，其实最终我们都是绕不开一个主题，就是变格，就是电力行业正在经历一场前所未有的变格。那这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。拜拜。

四万亿投资砸向电网，今天聚焦十五五核心基建赛道新型电力系统拆解，四万亿投资驱动下的核心机会与布局逻辑，建议点赞收藏慢慢看！先看政策与投资规模确定性拉满我们电网十五五固定资产投资拟达四万亿元， 较十四五增长百分之四十，年化增速约百分之七，参考过往超额落地表现，实际投资有望突破四点五万亿元。政策明确二零三零年关键指标，西电东送规模超两亿千瓦，新能源发电量占比百分之三十，充电设施超四千万台， 投资结构明显倾斜，配电网建设占比升至百分之四十，智能电网改造超百分之三十六，特高压设备需求占比百分之三十五，核心设备市场规模超两千一百亿元。三大核心隧道加电力 ai 赋能需求全面爆发。第一，特高压与主干网跨区输电核心代替 十五五跨区输电能力提升超百分之三十，支撑风光大基地外送国产化率突破百分之九十。国电南瑞控制保护系统是占率七十四、百分之五，特变电工变压器全球是占率超百分之四十，格局稳固。 第二，配网与智能电网新能源消纳刚需承接三千五百万台充电设施接入，应对分布式电源波动。二零三零年配网智能化改造市场超八千亿元，东方电子、巨华科技等标地受益显著。 第三，储能系统调节能力核心，二零二七年新型储能装机目标一点八亿千瓦，二零二六年全球装机增速百分之四十到百分之六十，我们占全球百分之五十份额，电化学储能占比超百分之七十，独立储能加数据中心配套成新趋势。 第四，电力自动化与 ai 新质生产力引擎电网数字化投资占比升至百分之十五。国电南瑞电力 ai 大 模型覆盖三十个省级电网，四千五百伏三千安 i g b t 芯片打破海外垄断，核心气件国产化率超百分之七十。产业链基本面亮眼，龙头溢价显著， 上游理材料 igpt 需求同比增百分之二十五，国产化替代加速。中游设备企业如思源电器，前三季度净利润增四十六、百分之九十四，中标国网项目金额增百分之八十。下游中国能建电建双寡头，新签合同近万亿，电网业务签约额增百分之二十。 财务数据显示，龙头企业净利润增速百分之三十五到百分之五十，远超行业平均。储能电力 ai 板块毛利率超百分之四十，现金流健康支撑产能扩张。 核心驱动逻辑是政策需求、技术三重共振，四万亿投资加配套机制托底，新能源并网充电设施接入催生全链条需求，国产化加数字化打开成长天花板。 同时需警惕投资落地不及预期、原材料价格波动、行业竞争、家具技术迭代、政策变动五大风险 投资建议清晰明确，优先布局特高压核心龙头，其次是配网与智能电网、储能高增长标地电力自动化与 ai 龙头。 最后是工程建设双寡头，规避无技术壁垒、订单匮乏、估值过高、技术路线落后的企业。干货已经整理到位，点赞加关注加收藏，不迷路，后续持续跟踪电网投资落地进度。你最看好新型电力系统哪个细分赛道评论区聊一聊！

是不是疯了，还要再砸四万亿建设电网？中美电力真大，中国本来就遥遥领先，现在还要猛踩油门啊，中国的电力啊，已经是全球断档第一了呀。但是我们还要再砸四万亿，到底想要干什么呢？ 月十五号，国家电网宣布，十五期间将要投资四万亿建设新型电力系统，比十四五增加了百分之四十，这创造了人类历史的最高纪录。这四万亿是什么概念？相当于每天平均砸二十二亿，连续砸五年，相当于每七天要建一座大型核电站。 那这里至少有两个关键的信号，一个是这里面会有很大的投资机会，赚钱机会。第二个，电力的属性改变，电力不再是过去的电力，而是大国争霸的关键。一句话总结就是，人工智能的尽头是电力， 所以电力就是第四次工业革命的基础。大家对人工智能现在有多恐怖，可能还没有什么概念，我举两个重要的例子啊。第一个例子呢，让美国举国震惊了，美国纽约时报用了整版的报导，中国 ai 实现了胰腺癌早期筛选的重大突 破。因为早期胰腺癌是极难被发现的，普通 cd 根本扫不出来，如果用增强 ct 呢，辐射会很大，而且 很贵。但是我们的阿里巴巴达摩院研发的 ai 模型，它分析了十八万张 cd 之后啊，在普通的 cd 中就找出了二十四个早期胰腺癌，连最顶级的医生都发现不了。 但 ai 发现第二个例子，迪拜有一家公司说是用 ai 来研发火箭，只用了这四天，就从概念到点火完成了。所以从十年磨一剑，到两周定乾坤， 这就是 ai 恐怖的速度，恐怖的深度，这些还只是 ai 在 全球大爆发的冰山一角。当你再尝试去理解这一句，壮丽即电力，所以电力即是国力，那你就会明白，咱们中国十五五期间砸下了四万亿，到底想做什么，要做什么。 目前全球早已形成了一个共识，质疑 ai 爆发的不是芯片，而是电力。像美国的电力有多不足？美国百分之八十的算力中心集中在百分之一的土地上，导致局部电网非常紧张，动不动整个地区就电力瘫痪。整个美国的电网系统已经有五六十年的历史， 建一个数据中心也许只要一年，但布局一条新电网，在美国却要十年，因为它还有环保问题，土地纠纷问题。所以不是美国不想发电，而是它的电网太老太慢，太脆弱了。当一个老弱的电网碰上了年轻力壮的 ai， 他 肯定无法满足 ai 的 巨大需求啊。而中国的十五规划就是提前解决了这个问题。中国的电力总量看似很大， 发电量断档第一，但中国人均电量只有七千多千瓦，甚至还不如俄罗斯和韩国的一万，更是远低于冰岛、挪威的五万。从人均用电量来看，咱们中国只能勉强的排世界前十。 再考虑到中国的电大部分是工业用电，那说明咱们中国人的生活水平啊，还有很大的提升空间。中国的发电和电网还存在严重的不足，在未来不仅是 ai， 还有新能源、医疗、航天、高端制造等等，每一个都是用电怪兽啊。当我们再去理解电力到底是什么， 在过去，电网主要面对的是工业、商业还有居民用电，负债很大，但是波动可控。但在今天， ai 所带来的第四次工业革命，却对电网提出了 前所未有的需求，它要求二十四小时连续运行，并且对密度、对电压、对稳定性都要求极高。当 ai 从过去的算法，过去的技术开始进入到了物理世界，那未来机器人的每一个动作，军事上的每一次协同，我们生活中 ai 的 每一次运算， 他们所需要的算力和定力将会达到一个非常恐怖的数量，更对稳定性提出了前所未有的要求。所以电力系统正在从过去的高科技防御性板块，慢慢变成 ai 时代中不可或缺，而且必须要全力争霸的基础资产。 因为电力就是科技，电力就是文明，谁掌控了电力，谁就是人类的灯塔。我也可以明确的告诉大家，电力只要不乱炒作，在未来的这段时间都可以提前做一些布局， 他也会是中国股市里面走慢牛的一个重要部分，也会吸纳很多长期的资金进驻。但是我还是要强调一个资产你再看好，你也不能纵容，因为波动很大，你也不知道他什么时候会转向我。点到技师，那么更详细的我们可以进来直播间具体聊。

我的乖兄弟们，四万亿电网投资计划，加快推进城市、农村边缘地区配网建设，实施人工智能专项行动，强化电网数字赋能，强化科技赋能，加快产业创新融合， 推动新型电力系统产业链、供应链关键核心技术实现全面自主可控。兄弟们， 怪不得昨天下午电力板块在两点半之后集体拉升呢。说的好听点，这个市场真有能人能预测未来啊。说的不好听的话，嘿嘿，我不说，呵呵。

朋友们，我现在就在机场，马上呢，就准备飞合肥了啊，参加中国第一届叫做核聚电能的科技与产业大会，我估计好多朋友就纳闷了，你不是一直盯 ai、 商业航天、自动驾驶这些赛道吗？怎么突然转向核聚变了？大家要知道啊，最近的 cs 大 会上，英伟达的黄仁勋表态了，他说 ai 的 底层是电力， 英伟达现在要做算力加电力的全站服务商了。英伟达是全球市值最大的企业，黄仁勋是全球最大市值企业的掌门人，他肯定不是信口开河，想一想呢，这个也不难理解，因为 ai 数据买芯片是花一次钱，但电费呢，也是要年年交的， 模型越训练就越耗电，所以未来的电力啊，是滞于发展的关键。缺电为什么偏偏是核聚变？原因也不难理解，因为传统的能源不够用， 风光水电呢，是需要看天吃饭的，也不稳定，核裂变呢，有安全的隐患。所以我们看到美国这边硅谷的大佬早就开始行动了， openai 的 山姆奥特曼，他个人呢，投资了三点七五亿美元，给了一个核聚变公司， 叫做赫里奥能源，他呢，还亲自担任了这家公司的董事会主席。去年一月份的时候呢，我也参与了赫里奥能源的 f 轮融资，那么去年这轮融资的估值呢，就已经突破了五十亿美元。 就我们看到啊，大佬们是用真金白银在压住核聚变这个赛道。其实啊，不光海外，咱们国内的动作也很猛。去年七月份的时候，中核集团成立了一个叫中国聚变能源公司，首轮募资就是一百一十五亿， 而且他把业务的时间表都公布出来了，明年二零二七年启动燃烧实验，二零三零年要设计工程实验堆，二零三五年要实现发电。熟悉体制的都懂，这是实实在在的决心书，绝对不是画饼了。 那么目前资本圈在压住的核聚变呢？其实主要是这么三个大的流派。第一个大的流派呢，叫托卡马克派，他是用一个类似甜甜圈的装置，把上亿度的等离子体用超强的磁场来锁住， 国际上的 iiter， 还有中国的 east， 走的都是这个路线，大家比较耳熟能详的名字啊，东升巨变，能量基点，其实呢也是在这个方向在做探索，这个方向的技术是最成熟的，但它装置的规模很大，我看到有一个装置从下到上有七层楼这么高，建设的成本也比较大，周期也比较长。 第二个流派呢，叫做 f r c 派，这派呢不走环形，走直线，那等离子体自己形成稳定的结构，它的装置呢是一个雪茄的形状，结构比较简单，而且呢又能够用脉冲来运行。 美国的赫里昂能源走的就是这个流派，我们国内的瀚海巨能在去年的时候通过九零幺装置实现了等离子的点火。第三派呢叫做惯性约束派， 那么顾名思义呢，就是利用物质本身的惯性，操作方式也比较简单，它是用超强的外部能量源，可以是激光，可以是粒子束，在极短的时间内可能是十亿分之一秒轰击一个比绿豆还小的燃料靶子， 燃料自身点火，迅速实现能量的输出。去年的时候呢，已经实现了能量的输出，超过了能量的输入，所以技术上的突破已经实现。那么为什么最近核聚变突然提速了呢？这其实里边呢，有三个关键的原因。第一个原因呢，叫做高温超导材料实现了突 破，因为约束等离子呢，要靠超强的磁场。我们知道传统的超导体得在零下二百六十九度工作，对成本呢是高到离谱的。 那么现在的高温超导材料能够在零下几十度就开始工作，所以成本就会降低，控制也变得容易。第二个原因呢，就是 ai 的 加持，核聚变最难的是在上亿度的高温下，要控制度等于自体，参数多到你根本算不过来。 但 ai 的 好处呢，它能够实时预测等离子体的变化，提前几毫秒做出调整，而且通过机器学习，深度学习，直接跳过了人类搞不懂的复杂机理，这个效率就大大提升了。第三个也是最关键的，就是咱们国家开始加速投入，核聚变已经被列入了未来产业的十大工程， 二零三零年之前要计划投资三千亿，平均算下来每年六百亿，这个力度啊，可想而知。说到这，我估计肯定很多人会问啊，这么高大上的东西跟我有什么关系？我跟大家说两条实实在在的机会线，如果你错过那个亏就亏大了。第一条呢，就是就业跟创业的机 核聚变目前正在从实验室往这工程化的演技，这个阶段需要的人才非常多，不仅是物理学家、工程师，对吧？材料专家、软件工程师，甚至项目管理、供应链这些人才呢，其实都缺，如果你是理工科的背景，打算换个工作，或者说呢家里的孩子想选个专业，那么现在选择这个方向就是踩在风口上。 第二个值得关注的呢，就是产业链的投资机会。我们知道核聚变上游的机会已经非常明晰了，包括前面我讲到了超导材料、特种合金，还有耐温抗辐射的材料，传统的真空设备、低温技术 这些领域呢，其实都已经有企业开始卡位了。大家肯定经常听到这么一句话叫财富是认知的变现。今年是十五五的开年，第一个月就办这样一个大会，核聚变的商业化信号已经非常明显了，你现在多关注一点，认知就比别人快一步，未来你的财富量级可能就比别人高好几个档次。 那么这次去合肥呢，我会带大家直击大会现场，探访产业链上的关键企业，挖掘更多隐藏的机会。大家觉得投资核聚变这个事靠不靠谱？大家呢是更关注企业的业务布局，还是某一个技术路线的应用前景？评论区告诉我，下期视频咱们接着深挖。

我要告诉你一个史诗级消息，十五五期间，国家电网公司固定资产投资将突破四万亿元大关！这是中国电网建设史上规模最大的一次战略投入，叫十四五直接暴涨百分之四十，刷新历史记录。 这组数字背后，是国家对能源转型的绝对决心，更是一场关乎全国能源安全的重磅布局。别低估这场史上最大电网投资的分量，要知道，十四五期间，国家电网二点八五万亿的投资已经是当时的历史峰值，而十五五直接在这个基础上 再增百分之四十，冲到四万亿级别，这不仅是超过上一个五年，更是把电网投资的历史记录直接拉到了新高度。回速过往，国家电网年度投资从二零二零年的四千六百零五亿元逐步攀升，二零二五年才刚突破六千五百亿元的年度记录， 而十五五年四万亿的规模相当于年均投入八千亿元，这样的强度堪称史无前例。而这场史上最大的电网投资，绝非盲目撒钱，每一分都瞄准了能源领域的核心痛点，精准聚焦三个方向， 绿色碳转型、新型电力系统构建、核心技术攻关。说白了，就是要借这史无前例的投资力度， 彻底打通清洁能源从生产到消费的全链条，把能源安全的主动权稳稳攥在自己手里。更关键的是，这场史上最大电网投资，还精准踩中了 ai 时代的核心命脉。现在 ai 大 模型训练、超算中心运转， 对电力的需求堪称吞电巨兽，单做大型 ai 数据中心，延用电量就能达到两亿度，而且对供电稳定性要求极高，任何中断都可能造成百亿级损失。但恰恰在这点上，美国电网已经掉了链子。 要知道，美国电网平均寿命超三十年，部分设备服役半个世纪，老话严重不说，还存在跨区域调配能力弱、审批流程繁琐的致命问题。面对 ai 产业指数及增长的算力需求， 美国电网扩容周期至少要等三到五年，根本追不上 ai 数据中心十二至二十四个月的建设速度，导致大量 ai 数据中心十二至二十四个月的建设速度，导致大量 ai 项目面临电力短缺困境，逼得 open ai、 谷歌这些巨头只能绕开公共电网， 自建燃气电厂抢时间，上演谁等电网谁出局的窘境。而中国这四万亿投资，就是要提前筑牢 ai 时代的电力底座。关注我，后续我们接着拆解这四万亿投资里，藏着哪些产业机会和民生变化。

刚刚忙完，把狗总今天的视频都看了一下，今天狗总主要是说电网的事，国家要呃整体更换一批新的电网，呃，像北上广一些都是比较新的了，像三四线城市或者一些更偏远的地方，呃，都是老电网的，我们要统一更换电网，然后有一些电网关于电网的 etf 或者是基金 就会涌出了，就有很多人会去入了。第二就是换电网需要铜，需要大量的铜，我们前段时间已经买了天虹和华夏的，华夏的口碑不是太好，天虹的还可以， 然后大家现在可以陆续布局吧，然后可以定头。第三呢就是人工智能方向，换电网也需要 ai 的， ai 调电嘛，然后人工智能方向也是要大力发展的。第四呢就是光伏啊，风车、新能源这些要大力发展的，其实主要是光伏。然后他给大家的建议就是不要追热点，不要一次性说哈， 就像这两天的卫星和商业航天一样。然后我看很多网友在恶搞那个火箭发射的那一刻，有一张图显示着啊， 这有我的钱，这有我的钱，真的特别搞笑，就是我也贡献了，是不是？所以他的建议就是咱们不要追热点，然后我们稳住，如果是就是铜的话，我们可以慢慢去布局啊，像他说的电网的话，我们可以三个月之后或者是六个月之内，我们去跟一跟，那个时候可能这个信息稍微就淡一点了，没人关注了，不然怕追热点容易挂在山头上成韭菜。

四万亿，这不是一串冰冷的数字，而是国家电网为十五五点燃的绿色火炬，是中国能源转型的超级引擎。 当这笔巨款投向电网，一场改写中国能源格局的革命已在无声中惊雷炸响。如果说十四五是能源转型的电机里，那十五五这四万亿就是冲刺阶段的冲锋号，叫上五年暴涨百分之四十的投资， 每天超两百二十亿的真金白银注入，不是简单的加码，而是对能源安全的硬核承诺， 是对碳达峰目标的坚定奔赴，更是对新型能源体系的全力筑筑。每一分钱，都在为中国能源的未来铺路搭桥，绿色电力的爆发式增长，将成为这场转型的核心底气。 十五五期间，年均新增两亿千瓦风光装机，这是什么概念？相当于每年空降二十个三峡电站。五年累计十亿千瓦的绿色能源， 足以让风电光服从补充配角，逆袭成能源主角，像无数个绿色巨人，为中国经济注入源源不断的清洁动能。 有了海量绿电，更需要一张超级电网来承接这份澎湃动能。国家电网正打造主配微协同的能源动脉，特高压直流通道，如同钢铁巨臂，将沙漠戈壁的风电光伏脱举至东部负荷中心，跨区输电能力提升百分之三十以上， 让电力输送千里江陵一日还。城市配网化身智慧神经，农村电网筑牢民生根基。边远地区，微电网成为应急堡垒。从主干到末端，电网就像一张无缝衔接的大网，兜住每一处用电需求。 这场电网升级，更是一场数字迭变。人工智能加专项行动，让电网长出智慧大脑和敏锐眼睛。数字孪生技术实现电网全流程透明化， ai 巡检机器人像不知疲倦的卫士守护线路安全。 智能调度系统如同超级指挥官，让每一度电都走最优化的绿色通道。从传统电网到数字电网，科技赋能让电力输送更高效、更安全、更智能。所有布局最终都指向两大关键里程碑， 非化石能源消费占比百分之二十五，电能占终端消费比中百分之三十五。这不仅是数字的跨越，更是用能结构的脱胎换骨。 当工厂的烟囱少了黑烟，当路上的汽车多了绿牌，当农村的田野用上清洁电，绿色发展就从口号变成了日常，新型能源体系就从蓝图变成了实景，碳达丰目标也在这一步步推进中愈发清晰。 这四万亿的背后，是国家能源安全的催化剂，是亿万民生福祉的暖心剂。 从特高压铁塔刺破苍穹，到光伏板铺满戈壁，从城市充电桩星罗棋布到边远地区灯火通明，国家电网用四万亿的投入，奏响了一曲清洁、智能、安全的能源交响，让绿色未来照亮中国每一寸土地。

四万亿电网十五五投资重磅落地，特高压成能源基建重要引擎，叫十四五增长百分之四十。叠加南网布局，全国电网年均投资破万亿， 特高压储能赛道迎红利。在 ar 算力催生、电力需求升级、全球电网改造需求凸显的背景下，这一大规模投资不仅筑牢能源安全的背景下，这让全产业链迎来广阔的增长空间。 四万亿主要花在三块，一是建特高压电力，高速，把西北西南的清洁能源送到东部，解决电发得出送不走的问题，跨区送电能力再提百分之三十。二是升级城乡电网， 城市变智能，农村补短板，推进风光储充电站用电更稳，新能源车充电更方便。三是配储能和充电桩，建抽水蓄能电站，存电满足三万五千台新能源车充电，高峰用电不慌。 为啥能带动行业政策给支持，需求特别旺，技术够硬 a r 新能源耗电多，海外电网要改造，咱们电力设备出口涨得快，特高压核心技术自己掌握，关键零件国产化率超百分之六十八。 从产业链来看，相关环节值得关注，做特高压核心设备的会跟着需求增长，头部工程企业有机会接大额订单，业能、储能这些和 ai 新能源绑定的领域潜力大，一带一路沿线要建电网，设备出口有机会增长， 存量线路维护市场也在扩大。依靠政策支持旺盛的国内外市场需求，以及过硬的自主技术， 电网十五五、四万亿投资，聚焦特高压配电、升级储能充电桩三大核心方向，将带动产业链上下游相关环节迎来发展空间，同时筑牢能源安全基础，契合 ar 算力和新能源产业的用电需求。

哈喽，我是千亿，国家电网十五五投资计划直接砸出四万亿！消息一出，电力设备集体暴走，东方电器带头大涨，这四万亿到底投在哪？ 电力设备的红利能不能接住？今天我们就来唠唠 ai 时代的能源风口。首先要明确一点，国家电网砸四万亿建电网，可不是简单的基础设施升级，而是咱们在全球 ai 竞赛里抢占先机的关键布局。 要知道，现在 ai 拼的是算力，算力拼的是能源，能源的核心就是稳定可靠的电力供应， 这四万亿就是给 ai 产业筑牢能源根基的定海神针。我们先看这四万亿到底投什么，这笔钱比十四五直接增长百分之四十。核心就瞄准三大方向，一是砸钱建特高压直流外送通道， 未来跨区输电能力要提升百分之三十以上，把西部的风光电稳稳的送到东部的算力中心。二是搞数字化升级，专门实施人工智能加专项行动，让电网变得更聪明，更适配 ai 设备的用电需求。三、实施超新能源并网和充电桩的建设， 既要解决风电光伏发得出、松不走、用不好的难题，还要满足未来四千万台充电桩的用电缺口。这根本不是零散投资，是新型电力系统的全面布局。 关键问题来了，这波行情是短期炒作还是长期趋势呢？答案很明确，妥妥的长期黄金赛道。 现在电力行业正经历两大变化，一是能源结构转型，风光清洁能源装机量越来越多，电网必须升级，才能相纳这么多绿电。二是 ai 算力需求爆发，数据中心对电力的稳定性、输送效率 要求超高，电网已经成了 ai 的 算力底座。华西证券已经明确的说了，电力行业已经进入明确的黄金发展期，既能吃国内四万亿的红利，又能抢全球电网升级的蛋糕，长期增长的逻辑超清晰。总结下来，四万亿电网投资不是短期炒作，而是 ai 时代加能源转型双重风口下的长期布局，电 力设备行业的近期周期才刚刚开启。好了，关注我下一个视频，陪大家梳理电力行业相关的核心企业，记得点赞关注哦！

一月十五日，国家电网宣布，十五五期间二零二六年到二零三零年公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的四万亿元，较十四五期间二零二一年到二零二五年的投资规模增长百分之四十。其核心布局航线四大方面， 第一，构建新型电力系统，做强主网配网与微网协同的平台，巩固西电东送、北电南工骨干网架。 第二，加快特高压建设，推动跨区输电能力在十四五基础上提升超百分之三十。第三，推进城乡及边远地区配电网升级， 探索离网型微电网模式。第四，强化数字赋能，实施人工智能加行动。康实电网数值基础。 国家电网的四万亿元投资，实质上是为风光储产业构建了一个高速公路网加智能调度系统，既解决当前可再生能源发展的物理约束，也通过数字技术重构能源运营生态。 这一举促标志着中国能源转型从电源侧替代进入系统级重构新阶段。预计到二零三零年我国新型电力系统初步建成时，风光储协调效益将实现度电成本下降百分之二十以上、系统调节能力提升百分之三十以上的目标。 对光伏产业的推动作用，特高压通道建设，将光伏基地如西北沙漠、戈壁地区的电力输送至中东部负荷中心，减少气光现象。配电网升级，支持千万级分布式光伏并网， 推动整线光伏等模式落地。电网企业推动光伏并网技术标准优化，提高设备兼容性和电网安全性。对储能产业的推动作用，电网侧储能将获得巨大市场， 如抽水蓄能项目、共享储能电站等电网投资，带动储能容量租赁、辅助服务市场等盈利模式清晰化。大规模采购推动储能电池、 pcs 等设备成本下降，加速储能评价化。