商业航天1.6涨还是跌
本周十二号，商业航天二十四只股票跌停，有没有你的呢？板块单日砸穿了百分之五点五，可同一天，美国突然给信链批了七千五百颗卫星，一边是股市的雪崩，另一边是太空圈底， 这商业航天到底现在是崩了，还是有人在偷偷布局？这波降温到底又藏着什么秘密？接下来的商业航天还能投吗？要研究这个问题，我们先看清一个真相，这次跌的到底是什么东西？ 一月六号到十二号，三家公司接连发公告澄清不做商业航天，但是还是有人不听劝跑步进场，甚至有只从两块钱炒到六块钱的小票啊。航天业务营收占比只有百分之三，这些伪概念靠的不是技术，而是占新旧涨的炒作。 那真正的楼头又怎么样呢？某卫星一月十六号跌了百分之四点，六一当天的成交却有一百五十二亿，总市值还稳在一千两百亿，手里攥着四季度三十亿的低轨卫星订单。 所以，你觉得这波降温真的是崩盘吗？还是市场再把炒概念的泡沫和干真事的公司拆开？就像筛沙子，漏下去的是虚的，剩下的才是行业的底子。待了几天，你觉得商业航天开始躺平了吗？ 给大家分享三个数据啊。第一，二五年，中国商业航天市场规模已经突破了二点八万亿，比二二年涨了十倍，国家还专门设了商业航天司，给可回收火箭智能卫星发专项支持。第二，某航天的 ipo 已经被科创板受理，国家制造业基金单笔给他投了九亿。 一百八十六亿的行业融资里面啊，百分之八十都砸向了火箭回收卫星工厂。第三十二月，朱雀三号虽然没有回收成功，但是却验证了无火公平级分离技术。要知道 space x 炸了几十次才搞定回收啊。咱们现在在走的每一步都是在补技术上的短板，并不是在退 这些事呢。炒概念的资金它是不会说的，但是却是行业真正的底气。现在新批的七千五百克，总数要达到一点五万克， 而中国的国网星座要部署一点二万颗，千帆星座二六年要发超过两千颗。现在不抢，未来全球的卫星互联网，太空通信咱们就没位置了。 再看成本，传统火箭发射一公斤要八万块，二六年咱们能降到一万块钱以下，接近 x x 的 水平。成本一降，什么生意能做？大家知道现在华为 mate 六零就能卫星通话了，二六年超过十款手机会支持，而无人机物流，低空经济要靠卫星导航，破冰雹，甚至特斯拉的自动驾驶都要装卫星模块， 这些都已经不是未来幻想，是已经落地的需求。所以商业航天的价值是帮这些行业打开天花板，而不是简单的资金炒作。那么视频看到现在，你觉得现在的商业航天的问题到底是板块下跌，还是资金的无脑跟风？普通投资者到底应该怎么做？ 太空生意的周期并不是指天几周，是十年二十年，现在要看的不是短期的 k 线长，也是天上的卫星多了几颗，火箭的回收近了几步，地上的应用又落地了多少？给大家列决几个啊？有技术的像蓝箭在攻，可回收火箭，银河航天在做手机直连卫星，有订单的向中国卫星拿到了低轨星座的单子， 政策托底的向海南发射场，二六年就能射六十次。一月的这波降温呢？我觉得他不是商业航天的终点，而是他从炒概念走向拼实力的起点。那么我们再回到最开始的问题，二十四只股跌停的那天，星链为什么还在加卫星？因为太空的竞争从来不是短期的，股市涨也是轨道资源的争夺，是技术实力的比拼， 是万亿市场的布局。二六年，当朱雀三号在飞，当千帆新作组网，当手机直连走进更多人的口袋，你会发现，今天的降温只不过是行业成长里的一次小小洗牌，商业航天的故事才刚刚开始。那么你的商业航天票票最近又如何了呢？欢迎在评论区里留言哦！
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01:26查看AI文稿AI文稿好商业航天的朋友千万注意了啊，那么新的一周啊，有三点重要提醒，一定要加倍的重视，首先啊，请大家彻底的忘掉周末卫星发射的事情啊，因为不管是成功还是失败，那么未来发射和回收这件事情都会常态化啊， 如果我们盯着一两次的成功和失败来判断未来的行情呢，一定会做出错误的选择，好吧，太空控制权这件事情的争夺，没有任何可以回避的空间，大势所趋，势不可挡。 那么其次啊，经过一个月的这个暴涨暴跌之后，那么航天本周将正式开始走一个分化行情，那说白一点啊，真正好的票，那些核心的龙头啊，稍微调整一下，可能就会继续向上， 那么那些纯粹啊，趁概念的那些票呢，这两天反弹一下，可能还要继续向下是吧，这就是我们之前一直提醒大家啊，行情进入中期震荡的一大特点，那么抓紧时间挑三换股啊，不要问什么时间合适 啊，今天就会给你机会的好吧，那么第三，什么是核心标的啊，那么很简单啊，抱紧 spacex 的 产业链， 套进中军龙头啊，远离，彻底远离腰骨啊，不管你是赚了还是套了，还都要赶紧的去找机会把我们的仓位挪到这些中军龙头上面来， 否则同样在做航天板块，未来的这个收益会天差地别。好吧，我是坚持讲真话讲干货的老杨，记得点赞关注，祝大家好运，加油！拜拜！
621老杨说@目标5000点
05:26查看AI文稿AI文稿军工板块需要心理按摩啊，首先的话呢，就是呃军工我认为它不是一个短期的一个题材，当然商业呃商业航天的话，因为涨幅确实比较大了，而且商业航天你会发现， 呃在最近这两一两个星期的话呢，热度是太严重了啊，已经明显过热了。 一般来说我们怎么来评价这个板块是否是过热呢啊？就是整个板块呢，从这个上游、中游再到下游啊，他整个产业链的炒作非常非常充分，非常非常充分，那么 如果说他已经长到了与商业航天关联非常小的一些概念，纯概念，完全没有任何东西的，那么 一般来说呢，就是说他是属于一个炒作的一个末期了。第二个呢，你就看这个板块在整个市场当中的一个成交占比啊，比如说这个板块现在他的成交占比已经呃， 我我记得在前几天的话，已经是连续超过百分之二十，连续超过百分之二十，你想想一个题材一个板块成交超过了百分之二十， 这其实按照前面的一个这个经验来看啊，你比如说像前面的 cpu 超过百分之二十，以前的消费啊，以前的半导体呃，到了百分之二十，再往上的话，其实他就到了一个相对来说一个瓶颈期，你再往上提的话，基本上就不会了，因为百分之二十就意味着 想加入你这个题材的资金基本上也加入的差不多了啊，你想要再吸引新的资金进来，难度已经到了一个瓶颈， 所以的话，一般百分之二十以上，这是一个相对成交占比百分之二十以上，这是一个相对就是拥挤度非常高的这样一个 表现。第三个的话，你就看一下整个这个板块的一个涨幅，就是有些股票他前面已经涨了好几倍了，三五倍啊，那么一般的也涨了一两倍，弱一点的可能都接近一倍，那么这样的话，其实他的整个涨幅也是非常到位，非常非常的充分。 那么从这些角度来看的话呢，就是很明显这个商业航天呢，他已经到了一个啊末期的一个阶段，那么一般来说的话呢，就是，嗯， 怎么来判断就是他炒作第一阶段呃结束的一个标志是什么呢？就是这个板块第一次出现大面积跌停啊，大面积跌停，这往往是一个板块炒作这个趋于结束的这样一个型号。 当然不是说所有的这个第一次跌停，他后面都没有行情，都见顶，不是呃，有的可能跌停了之后，他可能还能走第二波行情或者第三波行情，但是呢，你要看 就是说这个板块整体的涨幅够不够大，第二个呢，他的成交占比够不够高？第三个呢，就是说 呃他的整个就是业绩兑现，或者说他未来的一个预期是不是已经达到足够满，如果这几个都满足的话，那么又出现了这种第一次板块大面积跌停的话，其实就意味着资金有集中性的撤离的这样一个迹象出现了。 当然呃，第一个跌停之后呢，可能还会折腾，不是说有的呃就呃可能会震荡一下，然后再创个新高，有的可能还会再长一段，那么可能大部分的是什么呢？大部分就是跌停之后他开始反抽一下，反弹一下，然后再继续跌啊， 这个就是一个明显风化的一个时候了，所以昨天呃和今天就是一个风化的时候。那么在下周的话呢，有可能就是有一部分品种能够横的住，横住在这里震荡， 那么有一部分有少量的，非常少量的品种，他可能还会创新高，非常少量的，那么可能大部分的品种他会呃，然后震荡一下，然后再跌啊，大部分品种可能会再跌，所以就是，呃，从我个人的一个角度呢，我觉得就是商业航天的话呢，呃， 在目前这个位置已经是没有太多的参与的一个，呃，这个，这这个空间或者是参与的难度是非常大的。那么有关军工的话，他可能跟商业航天不太一样，因为军工的话呢，我认为逻辑更长。呃，其实军工的看点在第一个就是， 呃未来我们这个全球军备竞赛，我也说了明年，呃，今年二零二六年全球军费提升啊，我们看一下我们两会当中军费怎么样。 呃，第二个呢，看点是什么呢？就是二零二六年到二七年，军工，特别是中上游的一些上市公司，他的业绩能不能出拐点？因为我们看到二五年还没有出拐点，二六年是有这种预期的，就是一些中上游的军工企业能不能出业绩的拐点。 那么呃，还有一点的话，就是整个军品啊，就是外贸的一些订单啊，看有没有一些新的一些变化啊。 总体上来说认为纯军工的品种，比如说像，呃航空战斗机相关的产业链，包括像这个导弹产业链、无人机产业链啊，对吧？包括我们前面提到的这个，就是一些， 呃，军工耗品的这样一些产业链。呃，但是目前来说的话，我觉得眼下还是需要先观望一下，因为我们一个军费、一个业绩拐点啊，都没有出现非常明确的一个信号，可以先观望一下，好吧？
577超能信号
08:20
19:50查看AI文稿AI文稿二个呢，就是说情绪端或者间这个这个这个节奏啊，这样的一个问题，我们能看到一些什么事情呢？就是 啊，看到一些什么事情呢？我们可以看到点，就是说现在这个这个这个这个节点来看啊，这个 确实短期涨的是比较急啊，短期涨的是比较急的，但是我们可以盯一个事情，就是监管啊，因为监管这很多公司，他确实在这个监管的一个名单里啊，这个都是公开的信息，哪个公司进了监管，差不多十个交一日出来啊？大部分的公司是在二十号到二十七号 批量出监管啊，批量出监管，那批量出监管的话，这个什么意思？我也就不用我这边这个多说了，对吧？这个肯定是可以看到啊，这个这个情绪上的这样一个变好啊，自上而下的角度呢，监管端肯定是在控制，但是呢 并不会限制这个主题的长期的一个发展啊，或者说我们觉得也不能叫主题了，因为产业已经看到订单了啊，我这边后续会说啊，然后呢，这个这个 房型的一个估值的水位，包括这个情绪的角度啊，大概给各位领导捋清楚了，那就是催化的角度啊，就是其实很好的一个一个一个节奏，就是这个位置为什么是适合各位领导上车的？因为正好是很多公司在加了印章，中国初监管啊，然后估值呢，又调了两天之后，回到了一个一百五十八，两百八，我自己认为已经是非常低的这么一个位置。 然后呢，月底左右的这个时间，我们大概能看到一些头部的火箭可能会有些进展 啊，然后头部的公司可能会上市啊，那这样的一个事情，其实给了春季行情的一个深蹲起跳的这么一个条件啊，精确一点的时间点 应该就是这两种啊，因为监管的这个节奏也好啊，这个调整之后的这个幅度也好啊，所以这个是我们今天再开电话会去跟各位领导推荐的一个啊，一个逻辑啊，就这个，这个是一个背景啊，到接下来汇报第二个方向，第二点就是说 我们先推什么啊？我们先推什么？从我个人的路演体量体感来看啊，就是，呃，我们应该是也是最早的一批推荐的一个卖方啊，最近确确实也跟很多机构进行交流，我们个人的体感来看，这个机构上车的比例非常低 啊，非常低，就是确实是这个，这个，这个很多领导确实发现长得太急了啊，可能很难参与啊。然后呢，这个包括线比较高啊，那这个如果有一到两周的权重，我们觉得是一个非常非常好的一个上车的节点，那这个节点下一定要去选择 符合机构审美的这样的一个方向啊。所以我们再回到今天第二会主题，我们说六个字，聚焦核心通胀，对吧？其实已经把把逻辑讲清楚了啊，观点也讲清楚，就是核心的这个方向，然后有通胀逻辑的，它是更符合 机构审美的啊，更符合机构审美的啊。所以呢，我这边一直在推荐的，包括我们山东报道发的火箭端的这个铲子股， 三 d 打印的这个方向啊，以及 spacex 链的这样的一个链条，它就是目前最适合机构去上车的这三个重要的这样的一个方向啊，就这个是我们今天的这样的一个啊，重点推荐的这样的一个逻辑啊。那首先的话我们就先更新一下，就是说 火箭端这个三星板印的这个公司的一个境况啊，也确实是看到了一些订单的变化，破产的情况啊，就挨个来梳理一下。那首先我们先一直在重点推的这个飞鸿科技啊，我们跟这个公司的，跟这个产业链的一些，呃，这个这个领导去交流啊，公司整体在二五年其实有两三台这样的一个打印机的设备 啊，然后呢，目前是准备扩到十台以上啊，然后呢这个从产值的角度也是至少是翻倍以上的这么一个目标啊，然后呢这个扩展的速度也好，扩展的节奏也好啊，这也就是为什么这个新山宇航被飞货收购，其实就是因为上市公司的这个赋能让他扩展更方便啊，让他这个这个这个这个打印的节奏更快 啊，这个这个产业链的订单也接不过来了啊，所以这是一个很明显的这么一个背景啊。第二个的话就是说这个 啊，江顺啊，江顺的话之前其实市场上这个也是一个 c 八九的这样一个标的啊，我们也跟公司进行交流啊，公司目前主要做的是火箭的这个喷管的这样的一个环节啊，单个 单个的单价差不多是这个四十万左右啊，然后呢单枚火箭差不多可能需要四五十个喷管啊，然后公司目前的这个订单呢，其实已经是快到一级别了啊，所以整体来看的话，就是这个 部分公司在扩展设备啊，部分公司已经有订单的这样一个确认啊，那像头部的公司，伯利特和华储啊，这个基本上就不用不用说了啊，这个头部的公司早就已经开始进入了这个产业的阶段啊，比如说华储这边其实是能感受到伯利特订单 接不过来，外溢到这个另一个设备公司，另一个头部设备公司这么一个现象啊，所以说这个是跟各领导汇报的一个这个这个近期交流下的一个反馈，就是三亚的公司其实是能看到一个紧凑度这个非常强的这样的一个变化啊，因为之前的三亚这个行业其实主要的下游是是什么？是三 c 啊，是其他的这些方向，它不是商业火箭啊，不是商业航天。但是呢，这个商业航天的这个需求起来之后， 它完美解决了很重要的一些痛点，比如交付周期短啊，这个这个这个主题的一个特点是什么？是紧迫性，紧迫性代表你发火箭着急， 发火箭着急说明你交付周期短的话，它天然解决了这个痛点。第二个就是我们从马斯克的猛禽一代、二代、三代中其实可以看到轻量化啊，一体化啊，一代、二代、三代的这个结构件 明显荣誉度降低了很多啊，解决了第二个痛点啊，第三个痛点，这个这个取而代之就是降本跟降重啊，我们大概能看到就是说，呃，一体化、轻量化解决了之后，成本端也下降了，重量也降低了啊，所以呢，完美适配这个这个这个这个 液体火箭的这个发动机的这样一个技术线，所以这个一定是一个啊，我目前来说最看好的这个方向啊，最看好的方向之一啊。但是呢， 这个这个这个之前只是看好啊，只是觉得逻辑顺啊，但是我们确实最近跟有刚刚所讲的设备端的扩展并端端的这个确认啊，我们是觉得看到产业链的这样的一个变化，一个主题到底是主题炒作 还是有确定性的产业趋势是可以通过订单端去确认的啊，所以这个是我们第一个捕捉到的一些信息的变化啊，那从逻辑上的角度，我们还是维持刚才的这个最开始，就这几周的，一直以来讲的一个观点，就是这个板块是三重通道啊，是三重通道。哪三重？第一重这个 发动机的这个这个这个这呃火火箭的发射数量是要提升的啊，火箭的发射数量是要提升的。第二种单发火箭的发动机的数量是要提升的啊，就我们可以看到这个一发火箭啊，如果是长征系列五，可能只有五到十个发动机啊，然后呢这个朱雀三是十个发动机， 猎鹰九的重型基本上是这个二十七个发动机啊，二十七个发动机。然后呢？这个如果未来的新建啊，这个我我我昨天也看到了这个大概的一个模型啊，这个如果是新建的话，可能是这个 四十到五十个发动机啊，所以整个第二层通道就是说火箭端发动机的数量是在明显提升的啊，在明显提升的啊。第三个是什么呢？第三个就是三 d 打印的这个渗透率 啊，包括我最近交流下来，其实还有一层逻辑，就是说其实目前火箭端的大部分的三星打印的设备公司，其实主要生产的什么呢？是这个毛坯件啊，是毛坯件，他不是精加工件。举个例子啊，一个火箭发动机成品五百万到六百万啊，你十个发动机五千万 啊，泵成本一点二个亿，所以发动机占百分之五十，这是之前的一个框架，那现在主要生产的还是这个毛坯件为主，那未来如果他们做精加工呢？ 那这个价呢？又翻一倍，所以这就又一种通胀。所以我们自己的理解就是说整个三亚这个行业啊，整个三亚这个行业，其实你大概就可以看到的一个 持续性啊，持续性向好的这个这个这个方向，呃，这个是很长的啊，是能看到这个远期很多可能像，比如说类似于之前的炒作，像机器人或者很多的环节，哎，也就通缩了，这个远期给不上估值，但是他这个通胀的这个逻辑啊，也是必然会给高估值的啊。因为这个 这个这个这个运力的问题，是紧迫性的问题啊，运力的问题就是要有推力，有推力就是有发动机，发动机就需要三 d 打印，还有渗透率啊，要提升啊。所以说整体来看的话，我们觉得 捕捉到了一些这个产业链的这个线索啊，就是核心的公司的这个扩展啊，几倍几倍的扩展啊，订单就过亿级别的，这个这个这个订单的公司已经好几个了啊，所以这个这个这个节奏之下啊，其实我们觉得第一个是建议各位领导这个高度重视的这个方向啊，肯定就是这个 三亚一这条链的这样的一个啊，这个这个设备啊，设备啊，比如说这个我们一直重点推荐的这个啊、江顺啊，我一直推荐这个飞沃啊，然后包括这个啊，这个这个头部的公司，像这个 银邦啊，但银邦还是需要考虑他这个持股比例的问题啊。当我们觉得这个贝塔吉祥的时候，这个这个核心的公司，我们觉得都会有机会啊。然后设备端的话，像这个华柱啊，包括这个像江顺啊这样的些头部的这个第一条链上的这些公司啊，我们觉得都值得重视 啊。那首推我们还是推荐这个飞握啊，因为我们今天又又看到了一个信息，就是这个天兵科技啊，天兵科技最新的这个 ipo 的 这个辅助的这个进展报告啊，已经可以在这个企查查上看到了 啊，应该在企查查看到了。然后这个飞握呢，基本上就是天兵的这个核心供应商啊，这个这个是这个公司公开辟漏的公告，是可以看到的啊，公开辟漏的公告它确实是很核心的这样的一个环节啊，就类似于我们上一轮这个，呃，注册三炒蓝剑啊，那天天龙三是不是应该交易飞握呢？ 啊？对吧？又是属于这个机构，呃，肯美的这样的一个方向啊，有长逻辑，也有这个近期的订单，包括产能的扩展这么一个变化啊，所以这个这个标的是不是会在未来的几个季度总是一个非常强的成果啊，我觉得这个都是我们值得去呃，见证的一些事情啊。这个确实是第一个方向，那第二个的话就是这个， 这个这个我我觉得这个之前我们一直推的啊，可体啊，我们还是很看好啊，虽然说这个逻辑上跟三星蓝比还是有一定瑕疵啊。因为火箭的一个环节，除了发动机可能就是这个， 呵，键体结构啊，发动机就是键体结构，而键体结构的这个角度的话呢，这个，呃，其实主要就是这个一些。呃，这个，这个整流整流罩，对吧？尾段镶钻啊，我们之前其实重点推的是超截， 这款就是超杰啊。然后呢？这个这个他就是做这个肿瘤照和尾段的啊。但其实现在来说公司在变多，我觉得是个好事情啊。我并不是觉得这个格局在变差，我觉得是个好事情，反而说明了一个问题，就是这个产业其实是在扩圈的啊，在零到一，零到一这个阶段就是 能够做这个环节，能够拿订单变多的。这个这个趋势其实只能代表一个事情，代表着他们能产的产生收入和利润，这个才是这个 啊，机构审美最能看得到的这样的一个一个特质啊。所以说这个方向来看，我们看到点就是说像头部的公司，比如说超杰，对吧？我们今天一直推的 啊，近期也有一些新的订单啊出来啊，这个不太方便在这种场合说，但是确实也是千万级别以上啊。然后呢？除了他以外的话，像一些这个广联啊，包括这个这个这个其他那些一级的公司啊，这个其实目前都会反馈 啊，整个的这个这个这紧锣密鼓的去做这个毛接件和接口件啊。所以总结来说，火箭这边就是说三星打印是我们这个重点推荐的方向啊，可体的话也能看到一些订单的这么一个确认啊，对，这个是这个比较重视的这个这个第一个方向啊，然后第二个的话就是说 这个这个这个 v x x 小 链，对吧？ v x x 小 链，那这个链条的话，其实这个就是我们觉得确定性第二的这个方，因为我们中国其实是发火箭 要造火箭，造火箭的话要这个什么？要这个这个火箭供应商订单啊，然后火箭里面发动机架量最大，然后三 d 打印渗透率在提升，所以他们先看到这个变化。 那第二条链呢？其实就是 spacex 小 链， spacex 这条链是什么呢？他们的这个已经过了那个年年代了，对吧？你过了这个这个发火箭一件一件就是从零到一，还在验证考核，说人早就过去了，人现在所讲的是这个 太空光伏，对吧？这个太空算力对吧？那这个东西不管是真的还是假的啊？不管是成还是否，他至少证明了一个问题，他要先买设备啊，还是这个句话，就我们作为机械行业的卖房，其实还是能感受到这个点，任何一个行业，他不管是成还是否，他要先买设备 啊。所以说 swisse 这家链的光伏的设备公司啊，其实也是属于非常符合这个机构审美去上车的一些确定性的， 讲的一些这个这个这个这个方向啊，包括我们近期跟一些公司的交流也是有很大几样订单，但这个我们确实不太方便讲。这个确实是真的有很大几样订单啊，这是值得重视的啊，头部的一些公司，而且不止一家啊，而且不止一家，那所以就是说从国内这个角度啊，我们其实是 要看好这样的一个这个这个这个头部的企业啊，发动机这个环节，三亚这个方向啊，从海外的角度，就 spacex 教练啊，你像一个头部的公司，也确实是有些订单的，这样的一个呃，一个机会啊。啊，所以总结一下，就是我们站在现在这个节点， 站在现在这个节点，还是非常看好商业航天这个方向未来的一个投资机会啊，就是主题的角度一定是最强的，因为我们其实没有经历过的一个行情，是非常看好商业航天这个方向未来的一种 主题的。这样的阶段啊，其实我没有经历啊，这个这样的一个主主主题，他到底会对这个市场有多大的一个冲击，这个是我们可以见证的啊。然后呢？从催化的角度，这个产业趋势只是说短期涨得过极了，但这个产业趋势其实是没变的 啊，没有变的，而且投奔公司也看到了订单啊，我们还没有经历到这个一批一批公司的这个上市报材料发射，对吧？可回收的成功，这些事情我们都还没有经历啊，所以这个是全年的这样一个产业趋势，也是没有争议啊。那最后落实到这个标的的选择，我们我们推荐五个公司， 那我们今天我们公司这个这个这个五朵金花吧啊，我们觉得建议各位领导二阶段啊，这个这个这个一定要重视的。这个这个五个五个公司啊，第一个就是航天动力，航天动力我们觉得现在就是母公司是六月啊，就唯一的这个 商业航天发动机的这样的一个，这个这个上司公司平台可以这么来理解啊。然后呢，那这个这种情况下，他目前其实主业还是做这个偏外协或者结构件为主，但是这个后续啊，这个发动机的这个产的肯定是不足的 啊，肯定不足的，肯定还是会有一些这个增量的这样的一个订单外溢出来啊。所以我们觉得发动机这个环节确实如果要必须得选一个，或者我说必须标配一个的话，我觉得还是能力还是值得重视的。而且这公司下周艺术监管啊，也是可以值得关注的这么一个头部的公司。那第二个就是在哪里？我们选的就是菲 沃，那我觉得菲沃这个公司其实在横向对比几个在哪一个公司来看，我简单一下，我总结吧，就是说，呃，比它知名度高的没它弹性大 啊，比他知名度低的这个质地没他好，订单没他多啊，就这么来感觉就是你多会来看的话，就是属于特别适合现在这个位置去这个配置的啊，这么这么一个龙头的这样一个三 d 打印的公司啊，因为飞握这个，首先订单端刚才我也讲了啊，确实是在增长，而且增速很高。 然后呢？产东端也在破产，也是几倍的破产啊。然后呢，从这个，呃，客户端又是天兵这种头部的这样的一些机构啊，头部的这样一些整机公司啊，天龙天兵科技又报了，快报材料了啊，天龙三也快发了啊，所以说这个飞卧又符合这个三云打印这样的一个审美啊，也是我们目前就一直不远推的 啊，这种推的第三家公司啊，第三个就是超杰啊，超杰这个从自我推推荐以来，我们这个这个标题其实已经翻倍了 啊，也翻倍了，这个也翻了不止一倍了，这个还是那句话，这个这个过程中会有很多的公司会讲，我们会做相关课题，可能会对超级有些不利的一个影响啊。但是呢，我们觉得现在最确定的蓝电的供应商其实就是超级 啊，就是没有一家公司能拿到比超杰更多的这个这个订单啊，至少超杰更多的这个蓝剑这个客户的这么一个订单。而且超杰其实在其他的公司里还有很多的这样的一个啊，结构件啊，这样的一个订单啊，我们自认为在火箭端铆接件、焊接件、壳体这样的一个方向 啊，我们判断啊，就是说，呃，你的先发优势还是很重要的啊。首先这个件跟传统的这种机加工，爱乐达啊，这不是爱乐达就机加工的这种，这种件其实比难度还是很高，因为火箭飞到天上去这个过程中摩擦力啊，硬力啊，温度的变化呀，这个这个难度还是很大的， 那这种过程中他其实不会随意选供应商，但是你作为一个先发的公司，你已经有千万级别上亿级别的订单，背书的时候，那我们再去竞标，再去找新的公司的时候，这个背书是有的啊。第二个就是这个环节的上市公司很少，目前很少一级，确实有几家 上市公司很少。上市公司的优势是什么呢？就是我可以破产啊，我的产线其实如果扩张了之后，对吧？那这个时候 这个，这个超洁的一个，这个这个订单啊，不是这个，这个超洁之类的这个头部公司，我是可以去通过破产降降低单位成本摊销呀，对吧？这个这个机器我们都学过，你这个规规模上起来之后，你人工的成本这个折旧摊销其实是降低的，那降低我可以报更低的价格，报更低的价格呢？这个 这个这个先发出去还是很明显啊，所以我们觉得超杰这个公司还是还是有机会，这个这个这个有很大的一个机会的。现在的话，其实我们觉得超杰就是现在股价的一个很重要核心的一个标杆啊，基本上就是能看到这个， 呃，基本上就是这个，这个差不多达到了一个两百发左右的这么一个水位啊，就就用超杰的这公司市值去算的啊。那这个公司那如果这个板块炒到五百发我觉很正常，炒到五百发太正常了，那这个时候 这还有一倍空间啊，所以我们就是推的推荐第三个公司，还是我们之前一直喊的这个超姐啊。第四个的话就是这个 信维通信啊，信维通信我们觉得大意思的重啊，就这个公司是从另一条链了，就这边火箭链讲完了，那讲另一条链，这个就是 spacex 链， spacex 链这个信维其实是公开资料有写，对吧？他们其实就是做这个信号接收器的啊，这个 a s p 呢，也比较高啊，那就是它完全的享受的是 spacex 这边商业模式跑通带来的红利啊。一句话怎么讲完全享受 spacex 的 starlink 的 这个商业模式跑通所带来的红利啊？就是说我们只要这个用户数持续提升，它的这个环节的这个指标就上来啊。那如果按照这个我们可以公开资料能看到现在已经 小一千万的这样的一个 starlink 的 用户，那后面几年可能指数就往上走，可能上亿呢，对吧？那这 asp 如果一两百的话，这个信维的收入还是非常可观的啊，所以我们觉得这个也是确定性啊，也是确定性。那最后一个公司就是麦维 啊，就是刚刚我们所讲这个头部的设备公司的这个，这个最先看到扩展的这个这个方向啊，其实就是头部的这个这个意志节的这个设备啊，就卖卖为股份啊，这公司，这个这个详细的情况啊，这个可以去联系我们这个变心的同事 啊，这个所以我们最终选出来了二阶段最适合机构的投资者，各位领导上车的这个五朵金花、航天动力飞握、超级信维，还有麦维啊，然后我们判断后续的催化，随着下周，下周批量的公司出监管之后啊，出监管之后，这个 这个这个月底，下个月初的时候啊，这个天龙算好可能会发射啊，然后呢？这个这个头部的这个，呃，这个 软件啊，这样一个公司可能会进入一个上市的这个非常非常接近的这么一个阶段啊，以及以及 c 链这边的这样的一个发射，所以整个从催化的角度， 现在这两周如果调整，一定是一个非常好的一个上车机会啊。好吧，这个我们就是在花二十分钟时间啊，可以各位领导理一下我们最近捕捉到的一些编辑变化，包括第二阶段值得各位领导重视的一个配置的这么一个思路啊。然后呢详细的这个 弹性的一个测算，这个上前两天的这个深度汇报的这个 ppt 里其实已经展示过了啊，各位领导有问题欢迎联系我们这个 国际机械团队啊，我们还是长线全年看好商业航天的这样的一个投资机会啊，然后一定要重视第二波的这个两条链，这个火箭链跟 spacex 啊，这是确定性最强的两条链啊，以及刚刚所讲的这五家公司。 好，感谢那个各位的时间啊，以上就是我这边的一个汇报啊，有什么问题欢迎随时联系我们，我们团队。
202大宝投研
01:11查看AI文稿AI文稿对于下周的行情，大家肯定是比较关心的，商业航天 ai 应用到底还有没有投资机会， 那在这里明确的告诉大家，短期在周四周五两个板块批量跌停的情况下，目前向下的情绪宣泄还没有结束，因为有非常巨大的这个 接听风单，向下的力量还没有完全释放结束，所以我们从短线交易的角度来看，我们是要回避这两个板块的。 那在高位的主流题材调整的过程当中，低位兴起的像半导体啊，有色啊这些都属于一个低位轮动，预期空间就非常有限，大家还是需要等待高位的 商业航天 ai 应用情绪退潮，情绪宣泄完毕之后，才会有真正的主线走出来。对于下周的行情你怎么看？咱们可以评论区聊一聊。
11铭远笔记
01:14查看AI文稿AI文稿商业航天透支了未来二十年的空间，你作为专业人士这么说不是扯犊子吗？一个呢，就是大家下跌之后都喜欢踩某个板块，你说他前期涨多了有泡沫，该下跌没问题，确实前面涨的太猛了，该下跌 正好呢，又赶上压制炒作，所以跌下去是应该的。但是第二个呢，你怎么知道商业航天二十年之后什么样子啊？谁敢说他透支了二十年的空间呢？所以你作为专业的人士这么去说，那有点哗众取宠，不专业啊。 那商业航天这个板块短期肯定会落一段时间，但是经过一段调整之后，几个核心的真正做商业航天的那些优秀的企业还会有活跃，因为毕竟这个方向来讲是一个大的未来，可见的未来，有逻辑的。 所以大家呢，涨的时候你不能把它吹到天上去猛吹，而下跌的时候呢，你就猛踩，这都是不合理的。所以商业航天这个板块吧，短期肯定落， 但是真正做商业航天的，调回来之后是值得去研究的，因为这个方向未来真的是要发展的。所以大家怎么看待商业航天的同志们，真的透支了二十年的空间吗？
78三箭齐发谈股论道
03:10查看AI文稿AI文稿商业航天一周跑了两百多亿，很多人在问这个钱到底哪里去了？我今天很明确的告诉大家两个方向，位置不高，逻辑又很硬，很可能是承接主线资金，并且走出下一波行情的重点。只要你提前看懂编布局，其中之一不说一定能翻倍，但完整的制造主生来的概率是非常大的。 那你要注意，今天是前瞻性的判断，不是涨起来再给你们说。所以请务必将波哥这条视频收藏起来，相信一个礼拜之后你会回来，感谢我。第一个是工业母鸡，这个我们在讲机器人的时候就聊过，但我觉得现在更要重视起来，因为商业航天大部分上市公司都是央企， 里面的资金有洁癖，民营企业的 ai 应用方向往往是看不上的，所以同样属于国有控股的制造业的 ai 应用方向往往是看不上的，所以同样属于国有控股的资金悄悄布局。你如果顺着这个思路去找， 有不下十家、五家、二十块以下，并且市值在一百五十亿左右的公司，他们比现在涨到贴上去的卫星火箭更有性价比。那再说回工业母鸡，这个东西是高端制造的命根子，是写在一十五顶层规划里面的，必须举国之力拿下的领域。你想一想， 现代科技的发展重心在高端制造和智能制造上面，核心目的就是追上老美。商业航天， ai 应用和脑机接口都在这个范畴里面， 才会爆发出一月份的大行情。那同样的道理，我们在制造业上依然是依赖的是西方的设备，如果最核心的机场一直靠进口，那机器人、大飞机芯片设备咱们腰杆子永远挺不直， 上面是下了决心的给补贴给政策，直到搞出来为止。这轮行情的底色就是科技突破，它是最基础的那一款，现在位置呢？还摆在这里，你说这个方向该不该盯紧？那？第二个是电网设备， 特别是特高压和储能，这个逻辑更实在，是全球性的需求。你想一想，全球电网要升级，咱们自己的新能源东数西算，哪一样离得开海量的变压器电缆？这些设备订单是能看得见摸得着，这不是炒概念，是有业绩跟着的中长期故事，位置也还在地板上，刚起步。 回顾一月份的行情，第一波炒的是梦想和情绪，而接下来市场会更看重确定性，政策驱动的业绩有保障的就是确定性， 这两个方向正好卡在这几个点上，行情永远在轮动，当一部分人还在为商业航天的波动而心惊肉跳的时候，另一部分资金已经在为下一场阻上浪布局了。 大家认真的去看一看，我觉得多看看，去上研报，挖掘一点好的股票，现在并不是特别难，商业航天走到现在跌停的已经不下三十家，我个人认为部分个股会穿越的，今天砸下来的机构捡到的便宜筹码已经足够多了，明天周五对主力来说是一个修复的好节点， 并且有一些个股非常的坚挺，大家好好的去挖掘一下。坚挺也有坚挺的道理，跌得多也有跌得多的理由，那整个商业航天会继续走向一个风化的一个局面，但这个不是坏事情，任何一个行业走到最后都是大浪淘沙，真正走成十倍腰股，载入历史的个股仍然是少数。 朋友们，我是波哥，不搞马后炮，只说前三星的机会。如果你也觉得鱼棋在剧烈震荡中追涨杀跌不入，静下心来布局下一波有确定性的行情方向，记得关注我，我们一起用机构的视角在行情轮动中抓住主线。那我们下期见，祝大家在股市一路长虹！
522波哥讲实话
01:43查看AI文稿AI文稿商业航天这一段时间真的很猛，十二月底到现在吧，都差不多涨了百分之五十几了，你今年涨一辈子绝对没毛病。因为在我的记忆里，商业航天是第一次，以前没有过。以中国人炒新的这种热情来说，只要第一次，炒的东西一定炒的大家不认识，炒的你怀疑人生，炒的你觉得泡沫太高， 他还继续泡沫太高，我不是鼓励你去追啊，但是我只是告诉你，如果你已经上车了，不要轻易的跑出去，比如你可以受个跟踪止损就行了，他帮你盯住，只要回头多少，比如回头百分之八我就卖掉，回头百分之十我就卖掉。 行，他只要不回头，不到了那个幅度就可以一直拿着。不要去猜我们散户最喜欢干的是什么呢？让亏损奔跑，快速决断利润，赚点小钱就卖掉，然后亏钱的大事都不丢，这是散户亏钱的最重要的，如果你不改掉这个属性，你今天会亏下去，明年还会得 一辈子都亏下去。我劝你别做。我看了一下啊，国家首先成立了商业航天司，你要知道专门成立一个部门，就发布了这三年的行动计划，科创板作为商业火箭的上市，那么二零二七的都有把商业航天纳入到国家的现代化体系， 产业体系从零散的支持到系统布局。所以最近大家可以看到以前特斯拉搞的火箭回收，现在就很多名气都在搞火箭回收，我看到大概有不下三家。以中国人的尿性，一定是把马斯克甩到后面的。你别觉得马斯克牛逼，我一点不看不起他，你别让中国人粘上，粘上只要一卷， 在这个世界上没人卷过，中国基本上卷死掉，国家已经把它当做产业来推动的时候，我相信这个力量是非常大的。所以呢，这一次为什么炒的这么凶？我觉得还是跟大家的预期相关，比如芯片啊，一方面说我们芯片被人家掐脖子，可是你看这两年像芯片都炒的不错，人家买芯片一天没亏钱的，什么时候买都是挣的。 所以看待这样一个新的题材时候，大家一定要把眼光放的远一点，不要刚赚一点小钱就跑通过工具。但是呢，不要天天盯盘的时候，大家一定要把它设好跟踪止损。
1206金路来了
02:45查看AI文稿AI文稿商业航天呢，最近在回落，很多人呢，又开始骂了。但啊，我的观点，商业航天是一个长线的方向啊，短期回落没有毛病，就是说他未来涨一年涨两年，但不可能说中间一点回落都没有。 呃，可以说啊，最近观察这个散户啊，尤其在评论区说商业航天怎么着就好像是负反馈比较大或情绪比较大，那恰恰说明啊，就是别人不看好的时候，哦，我就看好了，别人看好的时候，哎，就你喜欢就给你理解了吗？是这个意思。 呃，至于说经过短暂的这个调整，能不能起稳啊，可以看一看，尤其留意啊，最近的消息面还那句话，影响股市的都在股市之外，他不在股市之内，你天天扒拉那根 k 线了，排面了，你能定了商业航天的这个未来吗？定不了啊，它是取决于现实。那么现实中 啊，咱们就是说整体十四亿人对于商业航天的需求渴望，试验，行业还在推进，那么股市就不会寂寞，同时不看国内，你还得看国际啊，昨天晚上斯科马又说了，要发射一万个星舰， 一个芯片，上面多少卫星，就是你不干，别人在干，或者形容为对股市的影响，就是国外的一些事件也会催生 a 股上盘面的变化，就理解了吗？就是不管是咱们作为国内一个实物规划产业，还是说作为国际 啊，就是你不进步，别人会进步，没有办法啊。所以商业航天只有成功，没有失败，这是从现实角度，那么影视到股市上也是如此，只不过短期涨幅过大，该调也得调 啊，并不是说不看好了，并不是结束了，你比如像什么海南板块了，海峡两岸了，这种一波结束就彻底结束了，未来可能三年后，五年后可能就没有未来，但商业航天跟机器人一样，虽然现在不能够落地啊，但 必须要成功，没有失败，理解了吗？就是失败一万次，第一万零一次也得成功，就朱雀三号，就你三号失败了，你三百号也得成功，就你不成功，别人也得成功，必须没有退路， 明白了吗？这就商业航天的核心逻辑，只不过你要考虑这一波能调整到什么位置啊，或者是调整到什么点。呃，现在看牌面，有一些百亿市值的啊，就百亿成交量的，这些龙头公司在周五的时候已经拒绝跌停了啊，可能还是下跌或微红状态， 就说已经过了那波回调最猛烈的时候了啊，所以要盯着观察。我不知道我能说懂吗？说不懂咱们就直播的时候详细的拆解，点赞加关注，拜拜。
57A股小王子
00:52查看AI文稿AI文稿大家不要觉得商业航天已经涨了很多了，其实现在的商业航天我觉得还是处于非常早期的阶段，因为无论是从当下的一个政策支持力度， 还有未来的一个发展需求这两块去看当下的商业航天其实我觉得啊，相当于二十年前的互联网，十年前的新能源汽车，可以说现在的商业航天还是处于一个啊，从零到一的一个爆发前夜，这是资本和市场最喜欢的一个阶段。 所以大家看到前面对近一段时间商业航天长得非常好啊，那么普通人要做什么啊？我觉得首先是要与时俱进啊，保持学习的努力，迎保趋势啊，接受趋势， 找到商业航天里面的龙头企业，类似于互联网时代的一个龙头啊，新能源领域的龙头啊，然后长期的去持有，这样你就能吃到啊，一整个的商业航天时代红利。
616逻辑哥（吹哨人）