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玉芬是是不是?玉芬? 刚跟大家开个小玩笑啊,因为最近盘面可能不是特别乐观, 市场割裂非常的严重,我不知道同志们有没有在商业航天里的啊?呃,如果因为今天是周五了吗?你没有卖权的情况下呢?呃,我希望你不要去焦虑好不好?我们把这个周末过好。然后大家刚刚也看到了 啊,这个科瑞的话我是没走的。然后一会的话我跟大家讲一讲为什么买它,它的逻辑是什么?然后今天的话,我也给大家带来一点小福利,那么市场无情的话,咱们有情。那么首先跟大家聊一聊指数领导的意思是要曼纽, 我之前有一期视频里面也有跟大家讲过,我说曼纽它的翻译用英文来说叫 menu, menu 是 什么意思呢?就是菜单的意思, 那既然是菜单的话,菜就要一道一道上,所以的话未来市场应该还是一个流动的程度,然后指数的话也不会那种大起大落啊,不会退潮,也是一个箱体震荡,我这个纯个人想法啊。然后今天给大家带来的福利的话, 就是关于半导体产业链后端有一个环节,他叫做厚道测试环节,这个环节的话最近经过机构的调研,他的业绩也是有一个突飞猛涨的 通道。那么首先厚道测试设备环节里面分为选机、探针台和探针,由于更先进制成的芯片 增加了测试的难度,从而增加了设备和材料的需求用量,所以他的增速环节是要远远大于上游的,上游就是 老美卡我们脖子的那些环节,例如高端的光刻啊,二五年的话,我们的半导体国产化率也是由百分之二十五提升到了百分之三十,尤其是刻蚀和薄膜层级的设备,国产化率已经达到百分之四十。 那么我想跟大家讲的是二六年的话,这个里啊国产化率还是会有一定提升的,所以呢,我建议大家,咱们二六年的话,可以去看一下我们的国产替代啊,高端先进制成。我的视频啊,可能不太适合绝大部分的小白 啊,我因为我主要是看产业逻辑的,我是低位看逻辑,高位看图形,所以呢,在我们投资的过程当中,我希望大家一定要多去了解宏观的战略方向以及微观的产业逻辑 啊,我们战略上藐视敌人,战术上一定要重视敌人。 ok, 那 么今天视频就先到这里,然后祝大家周末愉快,再见!


