玉芬是你吗玉芬雨纷飞

玉芬，是，是不是玉芬？

玉芬，是，是不是玉芬？

玉芬是是不是？玉芬？ 刚跟大家开个小玩笑啊，因为最近盘面可能不是特别乐观， 市场割裂非常的严重，我不知道同志们有没有在商业航天里的啊？呃，如果因为今天是周五了吗？你没有卖权的情况下呢？呃，我希望你不要去焦虑好不好？我们把这个周末过好。然后大家刚刚也看到了 啊，这个科瑞的话我是没走的。然后一会的话我跟大家讲一讲为什么买它，它的逻辑是什么？然后今天的话，我也给大家带来一点小福利，那么市场无情的话，咱们有情。那么首先跟大家聊一聊指数领导的意思是要曼纽， 我之前有一期视频里面也有跟大家讲过，我说曼纽它的翻译用英文来说叫 menu， menu 是 什么意思呢？就是菜单的意思， 那既然是菜单的话，菜就要一道一道上，所以的话未来市场应该还是一个流动的程度，然后指数的话也不会那种大起大落啊，不会退潮，也是一个箱体震荡，我这个纯个人想法啊。然后今天给大家带来的福利的话， 就是关于半导体产业链后端有一个环节，他叫做厚道测试环节，这个环节的话最近经过机构的调研，他的业绩也是有一个突飞猛涨的 通道。那么首先厚道测试设备环节里面分为选机、探针台和探针，由于更先进制成的芯片 增加了测试的难度，从而增加了设备和材料的需求用量，所以他的增速环节是要远远大于上游的，上游就是 老美卡我们脖子的那些环节，例如高端的光刻啊，二五年的话，我们的半导体国产化率也是由百分之二十五提升到了百分之三十，尤其是刻蚀和薄膜层级的设备，国产化率已经达到百分之四十。 那么我想跟大家讲的是二六年的话，这个里啊国产化率还是会有一定提升的，所以呢，我建议大家，咱们二六年的话，可以去看一下我们的国产替代啊，高端先进制成。我的视频啊，可能不太适合绝大部分的小白 啊，我因为我主要是看产业逻辑的，我是低位看逻辑，高位看图形，所以呢，在我们投资的过程当中，我希望大家一定要多去了解宏观的战略方向以及微观的产业逻辑 啊，我们战略上藐视敌人，战术上一定要重视敌人。 ok， 那 么今天视频就先到这里，然后祝大家周末愉快，再见！

一起唱哦。

手机给我。