风口研报使用教程

消息系统吹打欧法再度升级，在包含了路透蓬勃传播处司马斯克以及国内主流的消息员之后，这一次我们上线了风口研报，这功能在外面一年就是大几千，而我们的系统做到了加量不加价，我们会围绕当前的市场热点来解锁海量研报， 然后在这些研报里面去寻找潜在的交易机会。这些机会一般来自于技术突破、业绩黑马、政策变化，或者商品的关系紧张，和市场有着紧密而又直接的联系。 比如说今天关于屋顶篇文章，制造业和可控核聚变技术推动污需求的上涨，再叠加矿山的严格管控，污金属短期供需矛盾难以缓解，相关的企业就可能受益。 你看，你可能会关注到最近的黄金和白银都在上涨，但是像这类污锡之类的小金属其实也是稀缺物资，也蕴藏着潜在的机会。文章的完整版已经上传到了系统的风口引爆栏目，希望我们的系统能够帮助到。

怎样用三秒钟找出当天的热门板块以及板块中的龙头股？分三步，第一步，打开同某顺，在搜索框中输入研报两个字。第二步，进入研报后下滑，找到热门板块跟踪， 就能从中看到商业航天、 ai 智能体等当天统计的热点板块。第三步，点击进入板块， 既可以看到这个板块的具体介绍，他是做什么的，他赚什么钱，又能看到产业链的细分环节，以及各细分领域的龙头股，一目了然。 如果你想知道当天的风口，在放大镜中搜索涨停聚焦，从涨停股的涨停原因中呢？直接分析当天的风口，帮你节省大部分时间。还可以查看连板池和炸板池，有助于你分析板块接力。 如果你追消息总是慢人一拍怎么办呢？我教你一个小方法，在放大镜中搜索潜伏日历，最近有啥大会、大事件，日程上写的清清楚楚，还会在关联记会中提前提示我们哪些票可以沾光。

看看盐报那么多，怎么瞅这玩意？怎么看盐棒，虽然拿一份过去看一下。这是新能源汽车行业，如果你比较懂这个行业，你先看的是一个梗概，这些属于他的观点，后面属于一些数据来证明他的观点， 尤其是这啊，电信隔膜竞争格局叫优这一句话给你透露出来，就是说现在电信跟隔膜这个东西，可能对于这整个行业来讲，他的竞争格局是有优势的，比如说机会嘛。啊？你找找他的这个逻辑，其实就是这些东西市场分文，整个市场格局这个数据是非常有用的，因为这属于细分子行业的数据， 我们有的时候万德也好， iphone 也好，就没有这个东西的，有的专业投资者也找不到，所以有用的东西在这。

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啊！液冷行业 ai 时代的散热革命与投资新蓝图液冷技术从黑科技到刚需的进化， 液冷冷却技术凭借其高效散热、节能降耗与空间优化能力，正从高精 兼领域的可选项着身为算力时代的必选项，主流技术路线如冷板式、静默式、喷淋式各显神通，分别适配不同场景需求。未来微流控为冷却 两厢冷板等前沿技术，将与直流供电、余热回收深度融合，推动行业持续替代。 市场规模千亿，赛道开启加速度。全球业能渗透率预计从二零二三年的百分之一十四飙升至二零二三零年的百分之五十五，市场规模将突破七百九十亿美元。中国市场尤为亮眼， 二零二五年业能服务器市场规模获达二百九十三亿，数据中心业能市场一百七十七亿元 能。板式技术稳居主流，沉默式凭借高增长潜力蓄势待发，应用场景更是从 ai 数据中心拓展至储能、边缘计算等高热密度领域。 而驱动引擎 ai 算力加上政策红利的双重推力， ai 大 模型训练需求引爆单机、单机柜功率密度，风冷技术触及天花板夜冷成为唯一解 国家东数西算等政策对 p u e 指标的严苛要求，倒逼数据中心上一轮转型。与此同时，技术成本下降已实现与风冷评价经济性拐点来临。 而产业链图谱国产替代与全站式解决方案举史上有冷却界及与精密结构界环节，国产企业迎来替代机遇。 中油系统集成商提供能板式、静默式全站解决方案，下游以 ai 数据中心为核心，储能、电子设备等多元场景加速渗透头部企业与抢先布局。 我们投资方向啊！高增长下的机遇与挑战占资本市场对页，冷赛道 热情高涨，行业需处高速增长期，但结构性飞化明显， 营收增速快快增，利润增速相对滞后，投资者需致敬标准化滞后、技术瓶颈、价格战以及运维经验不足等风险。呃，投资战略分为中长期服务，区分三步骤，第一， 短期聚焦冷板式液冷赛道优先技术成熟、客户资源稳固的中游集成商与上游零部件供应商。中期压铸静默式技术突破与冷液冷却液国产替代，锁定具备勤成熟解决方案与高端材料技术的企业。 长期布局微利、由控等前沿技术，拓展储能等多样化应用啊！投资全站式能力与核心材料技术兼备的龙头企业 啊！关键考量技术前瞻性、客户绑定深度以及成本控制力、产业链地位、政策适配性。 未来的一个展望。冷却时代的投资逻辑， ai 算力爆发与双碳目标双轮驱动业，冷行业高增长确定性凸显，投资者需以技术、客户、成本、产业链政策五个维度为检查清单，分阶段布局冷板式净模式 及前沿技术赛道，抢占千亿市场先机。点击关注，解锁更多行业深度解析！

你可能没想到，一家国内光模块厂商的目标价能被外资投行直接拉到七百八十元。本期我们要解读的来自美银证券最新发布的研报。 就在不久前，美银证券刚刚重申了对中继续创的买入评级，还把目标价从五百八十元上调了足足两百元，来到七百八十元。这波上调背后藏着美银对 ai 光模块赛道的深度判断，也给整个行业的未来画了一张更清晰的蓝图。 首先，美银证券给出的上调原因主要有两方面，核心逻辑，一是预计二零二六到二零二七年，八零零 g 和一点六 t 光模块的需求将持续强劲。 在美银的计算里，全球八百 g 光模块出货量到二零二七年将扩大到五千万件，一点六 t 光模块出货量也会达到两千八百万件。这个数字是什么概念？对比现在的出货量，几乎是数倍的增长。 而支撑这波增长的除了 ai 服务器的持续扩张，还有上游供应链的同步升级。 美银证券提到， lumentum 和 tower simmi 这些上游供应商正在不断扩大产能，这将直接推动八零零 g 和一点六 t 光模块在二零二六年下半年就能实现更快交付，不用再像过去那样因为产能不足限制出货节奏。 其次，美银证券指出， ai 服务器规模扩张带来的光学器械需求增长，还隐藏着巨大的潜在上行空间。 这里的核心逻辑是， ai 算力的爆发式增长正在倒逼光模块技术不断迭代，从早期的一零零 g、 二零零 g， 到现在主流的八零零 g， 再到下一代的一点六 t， 每一次技术升级都意味着光模块厂商需要投入更多研发，也能获得更高的产品溢价。 而中继续创作为国内光模块行业的龙头企业，已经在八零零 g 产品上占据了稳定的市场份额，接下来一点六 t 产品的量产和出货自然会成为美银看好的关键增长点。 此外，美银证券特别强调，可插拔光模块将继续成为 ai 服务器规模扩张的主流技术。 虽然 cpu 供风装光学技术一直被视为下一代光模块的发展方向，但美银认为，在相当长的一段时间里，可插拔光模块凭借其成熟的技术路线、灵活的部署方式和相对可控的成本，依然是 ai 服务器厂商的首选。 这一判断直接为中际旭创这类深耕可插拔光模块的厂商提供了长期的盈利和估值支撑。毕竟，只要 ai 服务器的需求还在增长，可插拔光模块的市场就不会萎缩，而中际旭创作为行业龙头，自然能持续受益。 除了现有产品的增长潜力，美银证券还关注到中际旭创在新技术布局上的动作。 美银指出，中继续创正在积极布局 n p o。 近板光学等新技术，并且已经和多家关键 c s p。 客户展开合作，预计从二零二七年开始就能从这些新技术中获得收入贡献。美银证券认为， n p o。 可能会成为 c s p。 客户更偏好的写作案例， 因为开放式叉槽 n p o 不 仅能推动灵活的系统级设计，还能保持比 c p o 更低的维修和更换成本，这意味着中继续创在守住现有可插拔光模块市场的同时，已经提前布局了下一代技术，为未来的增长做好了准备。 最后，总结一下美银证券这份研报的核心观点，美银通过上调中继续创的目标价，传递出对 ai 光模块赛道长期看好的信号。 无论是八百 g 和一点六 t 光模块的需求增长，还是可插拔光模块的主流地位，再到 n、 p、 o 等新技术的布局，每年都认为中继续创具备持续增长的动力。 而从投资角度来看，这份研报也给我们带来了一些启示。在 ai 算力爆发的大背景下，光模块作为连接算力的关键环节，其市场需求和技术迭代速度可能会远超市场预期， 那些能够抓住技术升级浪潮，同时在产业链上下游建立优势的企业，有望获得持续的估值提升。当然，投资决策还需要结合更多市场因素，但至少从美银的研报中，我们能看到外资投行对中继续创乃至整个光模块行业的高度认可。

外面都在喊低空经济，是二零二六年的万亿赛道，所有人都在往里冲，但我必须给你们泼盆冷水。如果你现在还只会盯着那几个造飞机的买，这波行情，你大概率是要做高位站岗的接盘侠了。为什么？因为二零二六年是个分水岭，以前炒的是 ppt， 是 概念，但到了今年，国家明确说了要看商业化落地，那些连试行证 tc 都没拿到的企业，就算概念讲的再好，一旦是飞出个安全事故， 股价直接就是跌停板伺候。在这个阶段，普通散户最容易犯的错误，就是为了那这万亿市场的，永远是卖铲子的人。 在满天都是飞机之前，是不是得先修红绿灯？是不是得先修高速路？这就叫基础设施先行。我看了一圈言报，聪明的资金早就从整机场撤出来，去布局这两个确定性最高的环节了。第一是空管系统，不管是哪家的飞机，上天都得听指挥，这块是国家队买单，也是目前业绩兑现最快的。 第二是核心零部件，比如航空发动机和固态电池，飞机能不能飞得远，全靠它们，这是硬门槛，谁也绕不过去。所以接下来的二零二六年，大家的关注点要变一变，盯着那些搞低空雷达和指挥系统的国家队，还有那些把摩托车发动机坐到飞机上的动力龙头， 才是真正有护城河的核心资产。至于那些还在烧钱，连个证都没拿到的 ppt， 造车厂风浪大，咱们普通人就别去凑热闹了。投资不是赌博，我们要赚看得懂的钱。关于这几家卖铲子的公司逻辑，我整理了一份详细的产业链图谱，想看的进粉丝群。我们只聊逻辑，不谈代码。