为何说马斯克机器人正在喂大下一个A股神话

马斯克一句话，三十只光伏股直接涨停！一月二十二日，在达沃斯世界经济论坛上，马斯克公开表态，建设太空 ai 算力中心是理所当然的事情。 他还透露， spacex 和特斯拉正在同步推进太阳能产量，目标是未来三年内实现每年一百 g 瓦的产量。这话一出， a 股光伏板块直接炸了，龙基利能、军达股份封死涨停，光伏 etf 单日暴涨超百分之九。 朋友们，这不是简单的炒概念，而是一个千亿级赛道的拐点时刻，太空光伏正在从科幻走向现实。先给大家讲清楚太空光伏到底是个啥？ 简单说就是把光伏板安装在太空里发电。你可能会问，地面光伏不是挺好的吗？为什么要费劲扔到天上去？这里面的门道可太大了。 首先，太空发电效率比地面高三倍，为啥咱们在地球上，太阳光要穿过大气层，被云层遮挡，还有昼夜交替。但在太空，太阳浮照强度能达到一千三百六十七瓦每平方米，比地面高出百分之三十以上。 更关键的是，地球同步轨道上百分之九十九的时间都能晒到太阳，不分昼夜，不管阴晴。这就好比地面光伏一天只能工作八小时，太空光伏能工作二十三小时，效率能不高吗？其次，太空光伏是太空算力中心的唯一能源解决方案。 你想想，卫星在太空飘着，没电网接运化石燃料上去，成本高到离谱，何能呢？ 安全风险大。重量也是个问题，只有光伏重量轻，可以折叠发射，载轨展开后灵活扩展，完美适配太空需求。那为什么偏偏是现在爆发？我给大家捋一捋，背后有四股力量在推动。第一，需求端彻底爆发了。 我国刚刚向国际电信联盟提交了超过二十万颗卫星的星座申请。二十万颗是什么概念？ spacex 的 星链，我国的千帆星座，单个星座就是上万颗卫星，每颗卫星都需要光伏供电，这需求量一下子就起来了。 再加上太空算力中心、太空数据中心的规划也在加速，能源需求像雪球一样越滚越大。第二，技术路线终于定了过去，太空光服用的是生化加电池，转换效率高，但贵得吓人，一千块钱一瓦， 地面光伏才一块钱一瓦，商业航天要规模化，这成本根本扛不住。但现在 spacex 确定了用 p 型 h j t 电池，这种电池不仅抗辐射，轻量化成本还能大幅降低。 更厉害的是，下一代钙钛矿叠层电池已经在实验室跑通了，容积率能做到了百分之三十四点六的转换效率。技术路线一明确，产业链就敢大规模投入了。第三，中国光伏产业链全球无敌， 全球光伏产能百分之八十以上在中国，从硅料、硅片、电池片到组建，每个环节中国都是绝对老大。最近国外商业航天巨头密集来华调研光伏企业，这是要采购的节奏啊！ 咱们的设备、材料、技术、储备都是现成的，订单一来就能接，这就是产业优势。说到这，投资的朋友最关心的来了，哪些公司能吃到这块蛋糕？我给大家画三条线。 第一条线，设备端，太空光伏要用 hgt 电池，生产 hgt 电池需要专门的设备，麦维股份就是这个领域的龙头，它的设备全球领先， spacex 要扩展能，大概率得用他家的设备。 结加伟创先导智能也是设备领域的强者。第二条线，电池组建端，这是最直接受益的环节。军达股份是 hgt 电池的主力生产商，这次直接涨停。 龙基绿能早在二零二二年就成立了太空实验室，钙钛矿叠层电池技术全球领先，还跟三峡集团合作搞逐日工程。 金科能源、东方日升也在积极布局，东方日升的超薄 hgt 产品已经小批量交付了。第三条线，系统端，阳光电源是逆变器和储能设备的龙头，太空光伏发的电需要储能和管理，它是绕不开的。 民洋智能在新能源综合方案上有优势，也值得关注。银河基金的基金经理李一帆说的特别到位，太空光伏兼具宏大产业蓄势与订单，业绩兑现预期可持续性更强。这话啥意思？就是既有想象空间，又有实际订单，不是蠢炒概念。 当然，我也得给大家泼点冷水，太空光伏现在还处于导入期，技术方案还在优化，大规模商业化可能还得三到五年。订单虽然在谈，但真正落地还需要时间。短期股价涨这么猛，也要警惕情绪退潮后的回调风险投资一定要分阶段看，别一股脑冲进去。

这次马斯克他又来搞事情了， space s 即将 ipo， 商业航天就要爆发，特斯拉人形机器人量产，机器人板块就要起飞，六令可脑机接口大规模量产，脑机接口他就要火。 智能驾驶 fsd 最早二月国内落地，无人驾驶板块就要上涨。马斯克说， ai 的 尽头是电力，电网设备就要涨。这次马斯克计划三年内在美国年产一百 g 网的光伏产能， 天，光伏设备直接高潮。那为什么马斯克在美国计划光伏产的能直接刺激到我们大陆的板块呢？其主要原因就是美国几乎没有光伏产业，大部分都是光伏下游的组装公司，而我们的光伏产业在全球市场中占据主导地位。 截止二零二四年，光伏产业在市场份额超过百分之八十，并且在光伏组建、逆变器、多晶硅生产方面占据绝对的主导地位。从这里一对比就能够发现，马斯克一百几瓦的光伏产能在预计上的订单都会给到我们国内的企业， 并且这次是将光伏送上天，主要用于地面数据中心和太空 ai 卫星的功能。马斯克还表示，太空光伏的发电效率是地面的 六到十倍，可以二十四小时持续供电。机构预测，仅仅太空光伏的市场规模就将达到五千亿美元，所以今天光伏板块的大涨也就不足为奇。 ai 的 尽头就是电力，电力的尽头就是太空电力，太空电力的来源就是太空光伏。 从技术路线上来讲，太空光伏对太阳能电池的效率、重量以及抗辐射能力、耐极端温差的性能要求极高，而抑制节技术和钙钛矿技术凭借 及独特的优势，就有望成为太空光伏的首选技术路线。总而言之，当某个板块被马斯克赋能，正如站在风口的猪都可以起飞，这次光伏板块被赋能，加入马斯克概念，或许这才是刚刚起步。记得点赞收藏，分享更多的投资思路！

二零二六年成为特斯拉 optimus 人形机器人量产原研 zion 三版本，实现五千米每小时步行速度、二十二自由度、灵巧操作与八小时续航的关键突破， 全年十万台产能目标落地，推动产业从技术验证迈入商业化爆发起。马斯克明确， optimus 将贡献特斯拉未来百分之八十价值。这一万亿级赛道中，国产化率超百分之六十的 a 股优势成为核心受益群体。 高价质量环节龙头标地，业绩弹性尤为显著。执行器作为机器人，肌肉关节占单机成本百分之三十五以上，是最核心的受益环节。 三花智控作为机电执行器总成核心供应商，独创预控制器加执行器一体化方案，旋转关节供应份额超百分之七十，单机价值量达二百八万元。墨西哥工厂满负荷配套北美产线。 二零二六年机器人业务营收预计突破四十二亿元，毛利率维持百分之四十五以上高位。 拓普集团则垄断现行关节与灵巧手驱动部件供应，自研行星滚珠四杠，定位精度达加减零一毫米，成本较海外低百分之四十五。宁波基地五十万台每年产能适配量产需求。 二零二七年机器人业务收入有望冲击两百亿元，传统系统国产替代全面突破，成为业绩弹性最大的细分领域。 绿的斜坡作为斜坡减速器龙头，为 optimus 供应十四到二十个定制款减速器，精度加减一弧分，成本仅为日本哈莫纳科的百分之五十。二零二六年产能扩至五百万套，单机价值量超两万元，隐形机器人业务营收占比将超百分之三十。 恒力液压凭借五微米精度的行星滚柱四杠技术，成为腿部核心传统部件主力供应商。墨西哥工厂二零二六年 q 二周产达三千套，适配十万台量产需求，成本优势显著。 核心部件领域细分龙头凭借独家供应地位受益。明智电器作为全球仅三家具备量产能力的空心杯电机企业，为零巧手独家供应十七个电机，单机价值一四十四万元。 太仓基地两百万台，每年产线已投，产业及增速有望超百分之一百。常盈精密独家供应指尖传感器、柔性本电阻式触觉传感器，实现零点一毫米精度抓握， 单机价值八千元，二零二六年相关业务收入预计达十三到二十亿元，本期二零二四年实现百倍增长。 投资逻辑聚焦量产落地加独家供应加价值量占比，燃气工优先布局一级供应商与细分垄断标地。随着 optimus 能从十万台向百万台级迈进，燃机核心标地将持续受益于订单放量与规模效应。

机器人赛道为什么会突然爆发？产业链的核心机会在哪里？人型机器人迎来量产原点任何一个产业的爆发，都离不开政策、技术、市场的三重驱动，那人型机器人也不例外。二零二六年这条万亿赛道会有哪些关键拐点呢？第一点，政策加码， 顶层设计，加上地方补贴，全方位护航产业发展。政策是产业发展的风向标，人型机器人已经被纳入国家重点发展的战略型新兴产业，那近期工信部也明确表态，二零二六年将发布人型机器人，还有 具身智能综合标准化体系建设指南，通过标准引领整个行业的规范发展。地方层面同样动作频频，比如说浙江、北京等等地方已经推出专项实施方案，最高是五千万元的技术公关补贴，精准落地，为企业创新注入实质的动力。 第二点，技术突破。国内企业齐发力，量产能力大幅提升，技术成熟度是产业落地的核心前提。如今，人型机器人的技术瓶颈正在不断被突破。那国际端，比如说特拉 国际端，特斯拉 optomus 将在二零二六年一季度正式亮相，年末启动十万台级量产计划，它的供应链已经锁定七家中国核心厂商，国国产化率高达百分之七十，那国内阵营同样势头迅猛，一些头部机器人厂商都已经敲定万台级产量目标。第三点， 成本下降，量产基础成型。市场需要加速释放此前滞约人型机器人量产的核心因素成本，那如今正迎来大幅下降， 比如说特斯拉 optumus， 零三预计单台成本有望降到两万美元以内，比初代原型机降幅超百分之六十。更关键的是，中国供应链展现出强大的成本优势。根据摩根斯坦利的研究，二零二五年利用中国供应链制造一台人形机器人 b o m 的 成本 大概是四点六万美元，而并非中国供应链的成本就会高达将近十三万美元，那成本下降直接带动市场的需求爆发。二零二五年，头部玩家的销售额从千亿级别跃升到十一级。

马斯克最近放话了，要把特斯拉彻底转型成机器人公司，目标估值二十五万亿美元，这是什么概念？这相当于五点五个英伟达的市值，更是大 a 五千家上市公司总市值的一点六倍。马斯克敢喊出这么夸张的目标，绝不是空穴来风。 现在特斯拉已经明确要凹印机器人，而这背后最直接的受益者，根本不是特斯拉的本身，而是给他供货的产业链公司。 就像当年特斯拉造电动车，最先疯涨的是那些电池零部件供应商，这次机器人革命逻辑是一模一样。 接下来给大家梳理一下特斯拉 optimus 人形机器人产业链。首先，机器人想要走，必须得看路，那么第一个零配件就出来了，就是三 d 视觉。 这就出现了中国的第一家供应商奥比中光，它是 walker s 二三 d 视觉模组的独家供应商。奥比中光的传感器让机器人具备的精准的环境感知和避障能力。 这里有个数据特别牛，它的产品动态识别延迟低于五毫秒，比人类眨眼的速度还要快二十倍，单台价值约两千元人民币，这就是机器人的眼睛。 但机器人最核心价值最高的地方，在他的关节、肩肘、腕膝这些部位占了大头， 这里面就出现了几家重量级玩家。第一位，关节总成龙头，三花智控，他是特斯拉机电执行器的核心供应商，提供旋转关节和限性执行器总成。他厉害在哪？ 不仅每个关节寿命高达一千万次，成本比国外还低百分之四十。更牛的是，他把汽车的液冷技术用到了机器人关节上，能把关节温升控制在十五摄氏度以内，扭矩密度也领先单台机器人的关节总成。三花提供的部分价值能占到一点二万到二点八万元。 杭州未来产业中心投产后，预计二零二六年能年产一百万台执行器。第二位，宪性执行器核心，拓普集团，他拿下了 optimus 关节总成的独家供应权，核心是自研的 c 三级行星滚柱四杠， 寿命突破两千小时，精度达到零点零一毫米，成本比德国同类产品低百分之四十，直接打破了海外垄断， 限性执行器占单机成本的百分之三十五，价值约一点二万到一点五万元，宁波基地已有十万台年产能，是国内当之无愧的关节总成主力。第三位，行星滚柱四杠专家，五洲新春， 他是这一核心部件的专业供应商，产品承载能力提升百分之三百，寿命延长三倍，成本降百分之三十。他不仅直接供货，也给三花、拓普等提供轴承和梯形四杠，单台价值约九千元，是关节灵活运动的关键。 第四位，空心杯电机王者明智电机，机器人的手要像人手一样灵巧，核心就在这个电机。明智的空心杯电机直径仅十五毫米， 约硬币大小，却能输出强劲扭矩，成本只有瑞士竞品的八分之一，实现了零点一级的微控精度。单台 optimus 要用十七个， 价值近万元，它独家供应。菱桥手电机已准备批量供货。第五位，全链条精密制造巨头长盈精密，这家公司几乎包圆了机器人的身体， 他以四百多个料号覆盖了关节、齿轮、腿部，可体试战率超百分之七十，更独家供应关键的指尖传感器和柔性板。这些部件决定了机器人能否完成抓鸡蛋、叠衣服这样的精细活单机，价值高达约四万元， 是供应链里覆盖最全的巨头之一。第六位，减速器，国产龙头双环转动减速器是机器人的关节、心脏。双环转动的 r v 减速器，适配腰部、膝部等重载关节。 斜坡减速器则用于手指等精细部位。二零二四年，其 r v 减速器国内是占率近百分之二十五，技术全面，虽然部分产品通过拓普等间接配套，但地位举足轻重。 第七位，六维力传感器，核心颗粒传感，机器人要走路不摔跤，全靠它。六维力传感器集中在手腕和脚底，用于感知接触力和步态，维持身体平衡。颗粒的成本仅为国际竞品的三分之一到二分之一，单台价值约九千元。 最后总结一下，特斯拉 optimus 的 供应链已经基本成型，核心环节都有了中国供应商的身影，并且多数在成本、寿命或集成度上实现了对海外产品的超越。当前产业链正处在从零到一突破的关键阶段， 二零二六年初的订单和三代机的表现将是验证真龙的关键节点。当然，股市有风险，以上仅基于公开资料梳理，不构成投资建议。如果你觉得有用，欢迎点赞关注我们，下期再见！

军师马斯克要把他的特某拉转型做机器人，机器人会迎来大行情吗？智能电网今日再次点火，明天能否继续走强，亮在十三号，重点提醒第一位新主线。智能电网今日大涨， 明天有继续上攻的预期，值得重点深挖里面的机会，因为村里扶持力度不断加码，在接下来五年里， 电网将投资约四万亿元，叫上一周期增长约百分之四十，并且今日板块创历史新高，上方筹码抛压小，上攻动能充，同时板块的连板梯队完整。 前面重点提醒的前排核心三变，明天有高溢价机会，今天盘中走出弱转强地天行情，五天四板高辨识度 是新能源电站专用变压器，绝对龙头，悍揽两板，森源两板。还有前面重点提醒的趋势中军大容量票特变， 明天有一架机会，在尾盘两个上亿大单抢筹，强势封板。目前围绕五日线走强趋势行情，是全球变压器产能巨头，可围绕五日线关注到车接人机会。另外前面重点提醒的低位保变，今天强势涨停， 明天有溢价机会。保变是特高压加核电变压器，双料龙头保变集合竞价，一度被按地板，随后就有资金开始抢筹，这种若转墙很有辨识度， 股价创新高，上方无套老筹码，强势走出反包行情，后市可以围绕五日线关注倒车接人机会。接下来重点强调机器人板块明天同样存在走墙预期，今日板块发酵，多家手板 五周成功晋级。两版板块里的核心容量大票如三花、卧龙，盘中都有大资金抢筹，都走上升趋势行情，另外还有两条重磅消息，一是机器人将登上春晚舞台， 二是受优谋选、特某拉等产业端并购重组等资产运作影响，市场认对该模式认可度高，如近期的盛通、佳美、蜂龙等， 意味着机器人产业化正通过资本市场加速落地。今日盘后再出重磅消息，马斯克将把特斯拉转型为一家估值高达二十五万亿美元的机器人公司。板块内核心五周今天成功晋级两版打出辨识度， 明天有继续晋级预期。五周是特斯拉核心供应商，是轴承全产业链绝对龙头。今日盘中资金抢筹，五盘强势封板， 炸版后也能快速回风，说明资金一致性较高，并且股价创历史新高，上方无套牢筹码。如果明日小幅高开， 保持在均价线上方强势状态，可以重点关注，考虑倒车接人机会第一位，我们可以看卧龙，明天有溢价机会， 是人形机器人关节模组领先龙头，盘中和尾盘竞价有资金抢筹，回调相对充分，量价齐升。军线多头排列，可以围绕五日军线做文章。在温馨提醒下各位主公，因为近期村里的干预较多， 谨防市场过度炒作，让市场大起大落，以维稳为主，引导涨牛慢牛行情。近期的降温也会影响投资情绪，市场的成交量从近期三点九万亿到今天成交仅有二点七万亿， 市场的流动性有明显降低。再看目前的市场，自然联版高度高标是消费的新华四版，联版空间在压缩，晋级率也降低， 水位还是要控制好。亮今天跟各位主公分享到这里，如果市场出现新的变盘信号，或者有新的机会亮会及时提醒大家，大家记得点赞关注。

今天这个市场完全又是马斯克麻知道给了 a 股的指示，在达沃斯论坛就 a 股的四大主题发表了他的最新的看法，分别是太空光伏、 飞行机器人、商业航天和自动驾驶。他在每一个领域都说了科技的进步和工程的落地，可能商业化的进展之类的事情，每一句话都刺激着 a 股的 主题，投资的神经。关于太空光伏，他说太阳系的能量百分之九十九点八都集中于太阳，所以能源问题的本质， 这是太阳能的利用。在太空环境下，太阳能的效率是地面的五倍，因为它没有昼夜交替天气干扰，没有大气衰减，且月球背面极寒环境构成了天然的冷却系统。 而且他说了一句很数量性的衡量，就是 spacex 和特斯拉正在提升太阳能产量，目标是各自三年左右分别达到一百 g 瓦产量。 关于人形机器人呢，马斯克说，现在已经有原型机在特斯拉的工厂执行简单的任务，今年底将拓展至复杂工业场景。 如果能满足高可信和安全性、广泛性的要求，二零二七年底，奥迪们机器人就像公众销售，基本上可以要求他做你任何想做的事情。终极目标是生产数十亿台擎天柱机器人， 以极低的成本满足人类的各类需求，那个时候人类将进入全面的丰裕时代。关于商业航天了，他又说了，关键是火箭 完全可以负用，将使太空的准入成本下降一百倍，比我们的航空货运的成本都要低， 每磅运费不足一百美元。 spacex 今年的核心目标是验证芯片完全可赋用，几年内将发射太阳能供电的 ai 卫星最终可扩展至数百泰瓦的规模。最后呢，一个讲自动驾驶，自动驾驶特斯拉的 f s d 也是一个把自动驾驶已经解决的问题。 它最关键的是说它的在市场准入方面，欧洲有监督版的 f s d 下月就要破批，而且中国的时间表可能会跟欧洲差不多。这个就是四大主题。 关于这四大主题，我比较看好的是商业航天和人形机器人，因为他们的筹码结构更好。你看太空、光伏这些，我觉得还有太多的 套牢筹码，公募在抱团过的领域一般来说就很难再吵得起来。你像商业航天和人形机器人，他的筹码相对没有那么集中，我觉得他的题材也比较新，机构之前没有抱过团，更看好商业航天和人形机器人。

机器人板块，深夜重磅利好啊！马斯克说啊，在今年年底或者明年就开始面向公众去卖机器人了啊，这个事终于要落地了，要量产了，要赚钱了，要开始嗨起来了，是吧？那么今天这个开盘啊，这个机器人板块肯定会有所表现的啊，但是 我劝大家不要太嗨，不要太格局好吧，两点原因啊，第一点是因为这个板块已经炒过了啊，去年整整炒了一年了，虽然这个板块确实是非常非常牛的一个板块，但是炒了一年，其中还有很多的套牢盘啊，所以不要太格局啊， 向上还是有空间，但是空间哎，不是那么太容易的啊，要会震荡哎，也会难受，会洗盘啊，你不要太格局好吧。那么第二点啊，就是这个机器人板块的炒作已经进入了第二个大的阶段，炒业绩啊，也就是说，以前故事讲完了，现在干嘛？现在要你真真实实的 把东西造出来，还要卖出去啊？咱先不管你赚多少钱，你先把量给铺上是吧？你看马斯克已经准备开始铺量了， 那我们这边的机器人有哪些是真正能卖出去的，哪些能铺量的，哪些能赚钱的？哎，现在都是一个大大的问号是吧？ 所以这个阶段吵他就不一不一定向这个第一阶段啊，讲故事啊，这个故事无法正委，你可以吹到天上去，那现在要看真家伙动真格的了啊，所以不要太格局好吧。

如果你复盘近一年的 a 股行情，你会发现市场并不只有一条主线，有色金属周期资源也都走出了非常强的行情。但如果你不知道该重点看哪个方向， 不妨回顾一下近一年里那些反复被资金拿出来炒，并且和马斯克高度相关的方向。你会发现这样的方向一共只有四条 线。一， t 链加人形机器人核心主线第一条，也是近一年最强最稳定的主线，特斯拉产业链，也就是 t 链，而人形机器人 本质上就是 t 链的远期放大器。这条主线的特点不是连续暴涨，而是每一次马斯克释放关键信息，资金就来一次确认重点各股三花制控最典型的就是三花制控， 近一年里，只要市场出现擎天柱、 optimus 人形机器人进展，三花智控几乎都会第一时间放量异动，因为它既是特斯拉核心供应商，又是人形机器人 执行系统最关键的一环。从阶段低点算，三花智控在近一年里走出了接近翻倍的行情，而拓普集团、新权股份这些核心梯电公司普遍走出了百分之三十到百分之八十的阶段涨幅， 这是业绩托底加题材反复验证共同推动的主线。主线二，商业航天世界驱动型第二条，和马斯克高度相关的商业航天近一年每一次兴建是非兴练扩容， a 股 商业航天概念都会出现明显的脉冲行情，中国卫星、航天电子在关键节点都出现过资金异动，但这条主线更适合踩事件做波段，不适合长期追高主线三，算力与 ai 机构主线第三条，算力与人工智能近一年， 这是机构资金反复配置的方向。马斯克的 x a i 持续扩张，不断买卡，算力三官公司走的是 慢涨不刺激但趋势极其清晰的行情，这是典型的机构主线走势。主线四，脑机接口刚启动第四条也是最容易被忽视的脑机接口。 需要强调的是，这条主线并不是近一年全程在炒，而是在二零二六年元旦前后才开始明显启动 newlink 临床进展批录， a 股相关公司才出现快速反应，这是刚进入资金视野但想象空间极大的方向。结尾总结， 复盘近一年，你会发现，和马斯克有关的行情从来不是一波走完，而是反复验证，反复强化。进入二零二六年， 已经走过的主线依然值得跟踪，刚启动的主线更值得提前研究。市场从来不缺机会，关键是我们有没有看清钱在反复压住什么。

马斯克又搞大动作了，要打造一个二十五万亿的机器人帝国，这是要亲手把特斯拉汽车业务送走啊，你敢信吗？就在大家还在猜特斯拉下一款车长啥样时，马斯克已经带着公司往另一个维度冲了。 他要搞的机器人帝国估值二十五亿美元，这钱够把整个美股科技板块都买下来了。就问你夸张不夸张？ 为啥马斯克突然不务正业？还不是特斯拉汽车业务最近不太顺，去年九月，他甩出宏图计划第四篇章放话未来特斯拉百分之八十的价值要靠擎天柱人形机器人创造。甚至说，人们会忘了特斯拉造过车，只记得他造了十亿台机器人。 这听着跟科幻片似的，但现实很骨感。要让擎天柱从 ppt 走进工厂和你家客厅，得翻过两座珠穆朗玛峰。技术官难如炼狱， 那机器人手灵活度跟刚学走路的宝宝似的，走路姿态离稳当还差老远，量产观更是天欠，去年目标几千台，结果就弄出几百台，为啥从特制螺丝到高精度传感器，市面上根本买不到？特斯拉只能自己从零件机器人供应链？ 那要是马斯克赌赢了，二零二六年真搞出新一代机器人，还建了百万台产能的工厂，会带来多大的财富？风口？那可是万亿级的全新产业链啊！ 就像当年 iphone 催生了智能手机生态一样，特斯拉机器人的骨骼、手、眼睛、小脑，这些环节，每一个都能爆发出海量订单，哪些公司能抢先吃到红利呢？ 特斯拉的老伙伴，那些做顶级精密制造的、给特斯拉供电机一体化压铸件的巨头肯定优先入场 做传感器和机器视觉的龙头，机器人得看得清走得稳，离不了他们的眼睛和平衡技术。半导体霸主，尤其是 ai 和功率芯片，机器人的每一次思考，每一个动作都靠他们。 但在大家热血沸腾前得泼盆冷水。这二十五万亿的狂想，是特斯拉的生死赌局，要是量产进度跟不上天量研发投入，可能反过来拖垮自己，这可不是吓唬人。 所以这不是让你明天就欧印的发财密码，而是一场得盯着的史诗级产业改革机会，是给提前看懂布局的人的，风险，是给盲目跟风的赌徒的。

你可能无法相信，马斯克语出惊人，说，地球上真的有外星人，就是他自己。我们一口气看完马斯克在今天的达沃斯论坛上放出的惊人言论，开局即王炸。马斯克说，今年年底之前 就会将诞生比任何单个人类都更聪明的人工智能，而未来五年之内， ai 的 智慧将超越全人类的总和。这不是科幻电影，而是世界首富马斯克对未来的惊天预测。 在这场对话中，马斯克系统性的表述了他对人工智能、能源、太空和机器人四大领域的宏伟蓝图，每一个都足以颠覆我们对世界的认知。首先，马斯克描绘了一个由 ai 和机器人主导的富足未来。 他认为解决全球贫困，实现人人富足的唯一途径就是普及人工智能和人形机器人。在他设想的良性未来中，机器人的数量将远超人类，他们会满足人类所有的物质需求， 创造出前所未有的商品和服务风域。想象一下，未来每个人都会拥有一个机器人，帮你照看孩子、照顾宠物，甚至贴心护理年迈的父母。当然，这也引出了一个终极问题， 当所有工作都被机器人取代，人类的价值和目标又在何方？马斯克坦言，这是一个必然的矛盾，但为了实现普惠的富足，这是必经之路。目前，有部分特斯拉机器人在特斯拉工厂打工了，效果非常棒，预计明年就会向公众开售。 同时，在自动驾驶领域，特斯拉的 robot taxi 无人驾驶出租车业务正在迅速增长，而特斯拉的 f s d 自动驾驶预计下个月将在欧洲和中国全面获批上线。 那么，人类通往 ai 乌托邦的最大瓶颈究竟是什么？马斯克给出了一个出人意料的答案，电力。他指出， ai 芯片的产量正在呈指数级增长，但全球电力的增长速度却远远跟不上。那么解决方案在哪里？答案直指太阳。 马斯克用一个极具冲击力的比喻说明了太阳能的巨大潜力。仅仅一个一百六十公里的太阳能发电厂，就足以供应整个美国的所有电力需求。 同样，在欧洲，只需利用西班牙或西西里岛一小块无人区就能满足整个欧洲的能源。可悲的是，在美国，高昂的关税壁垒阻碍了廉价太阳能的普及。为此，马斯克的 spacex 和特斯拉正计划在美国本土 用三年时间建立起年产幺零零几瓦的太阳能制造能力。如果说地球上的能源有瓶颈，那么马斯克的目光早已投向了太空。他将话题引向了 spacex 的 核心使命，降低进入太空的成本。 马斯克强调， spacex 今年最大的突破目标就是实现星舰的完全可负用性，一旦成功，进入太空的成本将暴跌一百倍， 比目前的航空货运价格还要便宜，这将让大量的卫星发射变得廉价。除了要移民火星，也要解决地球的能源和算力危机。马斯克抛出了一个更为颠覆性的构想， 在太空建造由太阳能驱动的 ai 数据中心。太空环境永远阳光普照且温度极低，是天然的理想散热场。它断言，在未来两到三年内，太空将成为部署人工智能成本最低的地方。那么马斯克为何要如此疯狂地布局未来？ 这一切都源于他最底层的哲学思考。他将人类的意识比作广阔黑暗中的一根微弱蜡烛，随时可能熄灭。因此，他所有公司的终极目标都是为了最大化文明拥有美好未来的概率，并将这缕意识之光扩展到地球之外，实现多行星生存。 从 spacex 的 火星执迷计划，到特斯拉的机器人大军，再到太空 ai 数据中心，所有看似疯狂的计划都服务于这个宏大的使命。他坦言自己的灵感来自于童年时阅读的科幻小说， 他毕生的追求就是将科幻变为现实，打造出现实版的星际舰队，去探索宇宙的终极奥秘。最后，马斯克也给出了自己的人生态度， 宁愿做一个乐观而犯错的人，也不愿做一个悲观而正确的人，因为对未来的乐观与兴奋，本身就是一种更高质量的生活方式。

哇塞，哥，他又宣布一件大事，就是特斯拉，他要彻底转型成为一个机器人公司，目标他是要做到二十五万亿美元的估值。二十五万亿美元啊，什么概念？差不多相当于我们 a 股所有五千多家上市公司加起来的市值总和的一点六倍。 他还预测到，二零四零年全球的机器人总数会超过一百亿台，比现在全球的人口还要多。很多人一听这个数据，第一反应就是马斯克，他又在画大饼。但二零四零年全球的人口顶多也只有九十亿，一百亿台人形机器人，那不就相当于人均一点一台吗？这不是吹牛是什么？ 先别急着否定啊，大家仔细想一想，一台机器人他能干什么？家务活全不包，带娃，耐心细致照顾老人呢？无微不至，二十四小时待命，从来不抱怨，还能给你提供情绪价值。那工厂里面他能够全年无休连轴转，直接代替百分之九十以上的工人。 那火灾现场呢？他能够扛着灭火器冲进去，地震废墟里面他能够钻进去救人，那高危工作他都能够顶得上去。 除了这些场景以外，还有医院的手术医生护工，服务行业的接待迎宾，农业的种植采集，都可以用机器人来代替。这各种需求，算下来，一百一台完全是有可能的。 你要知道，拥有一台成熟的人形机器人，就相当于请了一个免费的、全能的、永不疲惫的、永不抱怨的、不需要缴五险一金的顶级劳动力。我问大家一个问题，就是一辆车和一个成熟的人形机器人二选一，你们会选哪一个？我相信傻子才会选汽车吧， 所以未来的机器人绝对会成为政企、工厂、家庭，甚至是每一个普通人的标配。总之啊，我们千万不要用现在的眼光去限制未来的想象。二十年前，谁能够想到现在十四亿中国人人均有一点三部手机， 谁又能想到到现在几乎每个中国家庭都有一辆属于自己的汽车，那未来的机器人 会比手机比汽车更加实用，更必须几乎是每个人每个家庭的刚需。随着成本的下降，机器人也必然会普及到千家万户，这是必然的趋势。而这其中普及的关键就是要成本下降， 那只要技术突破，只要规模化量产之后，机器人的价格就会大幅下降，普及的速度一定会比汽车要更快。大家想想，二零二零年到现在新能源汽车才五年，现在已经是满地跑了， 而成本要下架，要普及，最终他离不开中国这个世界工厂的整合。所以说，未来人形机器人成熟以后，真正的机会一定是在我们中国，因为只有中国的制造能力，才能把机器人的价格给打下来，把规模给做上去， 就像现在的电动车一样。所以接下来从上游的核心零部件，到中游的整机制造，再到下游的场景应用，我们中国的整个机器人产业链 都会迎来黄金的投资机会。 ai 替代大脑，机器人替代身体，这场革命可能比我们预想的要来得更快。最近全国机器人标委会正式成立， 那么这个行业就有了标准，商业化也会提速，央视也已经确认机器人今年会继续登上我们春晚，同时呢，今年还有一大批的机器人公司要上市，有语术科技，有乐具，有云深处，还有资源也会在港股上市， 相信接下来的资本市场会更热闹。现在一场颠覆人类生产生活的机器革命已经拉开了序幕， 而这种历史级别的大机遇面前，我们不仅要看懂它，还要抓住机会，享受这个科技发展带来的时代红利。那我们普通人怎么才能去抓住中间的机会呢？我认为啊，资本市场就是门槛最低的方式，但是呢，具体要怎么参与？ 机器人产业那么长，有软件，有硬件，那硬件里面有四杠、电机、传感器等等，那哪些环节在成本里面占比最高，空间最大？那哪些公司才是真正的卖产值的黄金机会？大家可以点赞关注我们，下期视频接着聊。

一百亿台机器人即将淹没地球！马斯克刚宣布，特斯拉转型机器人公司，目标估值二十五万亿美元，相当于整个 a 股总数的一点六倍。 这场革命背后最大的赢家竟然是中国制造。马斯克预言，二零四零年，机器人数量将突破一百亿台，比全球人口还多。这不是科幻， 按此测算，平均每人将拥有一一台机器人，而中国制造正成为这场革命的引擎。这些机器人不是玩具，他们能替代百分之九十工厂工人二十四小时贴身护理，老人冲进火场救人，甚至完成精度零 百分之三的手术错误率。免费且永不疲倦的顶级劳动力正在成为现实。觉得一百一台不可能。 二零年前，谁能想到，中国人均拥有一点，三部手机，机器人将比手机更刚需。当你面临买车还是买机器人的选择时，聪明人已经开始布局产业链上游。为什么机会？在中国？ 珠三角，机器人迭代速度是硅谷的五到十倍，成本却只有十分之一到五分之一。中国已掌控机器人硬件制造百分之六十三的份额，这是连摩根士丹利都认证的制造霸权。 长三角正在上演机器人城市争霸赛。上海拥有智源机器人千台量产线，杭州语数科技年营收破十亿。苏州乐聚机器人实现八个月从实验室到产业化，这些城市正在批量生产未来 但真正的黄金铲子藏在零部件里，零巧手成本占机器人百分之二十。斜坡减速器长期被日本垄断，而中国绿的斜坡已实现国产突破， 这类企业才是投资价值最高的卖水机器人普及会比新能源汽车更快，特斯拉、奥特曼斯目标二零三零年部署百万台，而中国产业链已经成熟，当成本从百万级降至汽车价，普及浪潮将瞬间爆发。 普通人如何抓住机会？三大赛道最值得关注！上游核心零部件，中游整机制造，下游场景解决方案， 其中零部件毛利率最高，是真正的隐形冠军摇篮。政策红利正在加速。机器人已确认再登春晚，优必选、语树科技等企业即将上市，国家产业基金规模超百亿，这场资本盛宴才刚刚开始。 立即做三件事，关注机器人产业动态，学习产业链知识，锁定核心企业，现在测试你的眼光！评论区选出你最看好的赛道，我抽十人送机器人投资宝典， 记住马斯克的警告，未来不会记住特斯拉造过车，只会记住他创造的机器人革命。点赞关注，下期揭秘三家已掌握机器人心脏技术的中国公司！

你可能无法相信，马斯克竟成为了大 a 的 神！一句脑机接口要大规模生产，国内脑机接口概念股集体狂欢，一句 spacex 要在今年上市， 国内商业航天卫星概念全部起飞。一提到擎天柱、机器人、机器人概念疯涨，一提特斯拉锂电和自动驾驶直线飙升， 马斯克的每一句话都在冲击着大 a 的 神经。那么，马斯克到底布局了哪些核心科技产业？这些产业又将如何改变未来？第一，脑机。这是今年国内涨得最疯的概念之一。马斯克在社交媒体上宣布，其脑机接口公司 nero link 计划于二零二六年开始进行大规模生产，并将转向更精简、自动化的外科手术流程。目前全球脑机接口技术主要分为两大路径，侵入式与非侵入式。 unilever 选择的正是更具挑战性的侵入式路径，将电击直接植入大脑皮层，以获得更精准、高质量的神经信号。截至目前，全球已有十四名重度瘫痪患者植入该设备。这些植入者已经可以通过意念完成光标操控、文字输入，甚至操作简单游戏等任务。 部分受试者已将控制能力扩展到实体设备，例如辅助型机器人手臂。马斯克的愿景不止于此，他描绘的未来包含三个关键阶段，从治疗瘫痪等运动障碍开始，扩展到帮助盲人重获视觉，最终与人工智能全面融合。 第二， space x。 马斯克确认， space x 计划今年 ipo 估值或达一点五万亿，筹资超三百亿美元。这直接点燃了大 a 的 商业航天概念以及卫星概念， 二零二六年将是商业航天起飞的一年，马斯克的星舰已多次试飞成功，一旦实现完全可负用，成本骤降百分之九十。 成本降低直接推动了商业卫星爆发式增长， starlink 活跃用户也突破九百万人。人类再次登月，甚至登上火星就在未来几年发生。这催生出了太空旅游、小行星采矿、轨道制造等全新产业， 太空经济规模预计二零三零年将突破万亿美元。第三，人形机器人特斯拉的人形机器人 optimus 正在从概念走向现实。 马斯克表示，一旦达到年产约一百万台的规模，单台成本可能控制在两万美元左右。采用特斯拉 f s d 同源的 ai 大 脑视觉加神经网络， 计划两千零二十六内部大规模部署，后续卖给工厂家庭。马斯克说，他将成为万亿级产品。当机器人成本低于汽车时，我们可能会看到机器人普及率的爆炸式增长。随着大量机器人进入制造业，传统劳动力市场将面临深刻改革。 第四，特斯拉芯片从 h w 三到 h w 四，现在的爱芯片性能提升了四十倍，这支撑着特斯拉的自动驾驶系统和人形机器人运行。 这些芯片基于专门为神经网络计算优化的架构设计，能够高效处理摄像头、雷达等传感器数据，并做出实时决策。 同一套核心技术将在特斯拉汽车、人形机器人等多场景部署。所以，马斯克凭什么搅动大 a 风云？因为它布局的全都是未来核心科技。祝愿大家跟随马斯克的步伐，今年大 a 起飞！

马斯克又开预言家模式了，这次直接把矛头对准了外科医生，放话三年让擎天柱机器人干翻顶尖外科医生，以后啊，学医没用。 不过呢，这马斯克画饼画的倒是飞起，医学家大佬们可坐不住了，定海神针张文红医生直接泼了盆冷水，但是我一看我就知道 ai 哪里是错的，所以现在我是在我们医院，我是拒绝把 ai 引入我们的医生的日常生活。这边啊， ai 医疗的热度都已经被焊死在热搜上了。 咱网友虽然说吵得不可开交，但是啊，谷明可没有功夫等了三年五载验证预言，反手就给 ai 医疗板块安排了一场涨停大合唱。像洪波医药还有 d n 诊断这些相关公司，五天涨幅直接翻倍了。 从上游算力大模型，到中游的医疗信息化，再到下游的制药医院，整个产业链是集体狂欢啊！股民的心态简直是真实到扎心啊！管他未来是机器人抢医生饭碗，还是当医生的超级外挂，这波技术改革的钱啊，先赚了再说。这大佬们啊，也没闲着， ai 芯片一哥英伟达砸十亿美元种仓 ai 制药 openai 悄悄收购了医疗数据公司，摆明了要打通医疗数据的任督二脉，他们争夺的呀，是医疗 ai 时代的水电煤和数据燃料， 明眼人都懂，不管未来是 ai 主导还是医生主场，科技巨头的卡位赛已经全力冲刺了，咱们到底该怎么看这场热闹啊？说到底，技术革呢，总会伴随着争议，但是啊，资本市场永远快人一步，至于未来看病会不会真的靠机器人，咱们啊慢慢看。

二零三零年，记住这个时间点！马斯克刚刚在达沃斯放话，只要再过五年， ai 比全人类加起来还要聪明。别觉得这是科幻片，这关乎你兜里的钱和未来的饭碗。今天不讲虚的，直接拆解马斯克刚刚曝光的这份 ai 硬科技时间表。 第一个节点就在今年年底。马斯克预测， ai 的 智力将超过任何一个单独的人类个体。也就是说，哪怕你是爱因斯坦，今年年底， ai 也能在单挑中赢过你。 但作为普通人，我们能用到什么硬货？听好了，明年年底，特斯拉的人形机器人 optimus 可能就要对公众开麦了。想象一下，家里有个永远不累的保姆，帮你照顾年迈的父母，看孩子，这对我们意味着什么？ 意味着养老难可能被技术暴力破解，这能帮你省下昂贵的人工护工费，把你从繁琐的劳动中彻底解放出来。 不止家里有机器人，你的车也要变成智能体了。马斯克透露， f s d 全自动驾驶下个月就可能在欧洲和中国获批。意味着什么？你的车不再只是交通工具，它是一个会自己跑活的移动机器人，你上班它也能出去跑单赚钱。 但是这么多 ai 设备，现在的电根本不够用，芯片造的再快，电网撑不住也是白搭。马斯克的解决方案简直疯了，他要把数据中心建到太空去，最快两年，最晚三年。 你可能会问，把服务器运上天，成本不得上天？这就涉及到了访谈里的另一个关键点，新舰。马斯克说，今年新舰要实现完全可重复使用，这能让发射成本降低一百倍。运货上天比飞机运货还便宜。 太空里没有昼夜，太阳能是二十四小时不断的，而且甚至不需要空调降温。这种天机计算会把 ai 的 使用成本打到地板价。马斯克说， 我们将迎来一个物质极度富足的时代，商品和服务会多到甚至不需要钱。但这有个残酷的前提，物质富足和强制劳动不可兼得。 未来属于那些懂得指挥 ai 干活的人，而不是和 ai 比力气的人。做一个乐观的人吧，哪怕偶尔犯错，也比做一个永远正确的悲观主义者强。技术的大浪已经打过来了，别做那个还在沙滩上捡贝壳的人。关注我，看懂 ai 时代的硬科技，咱们下期见！

特斯拉正在悄悄布局一场可能改变人类生活方式的革命，而这次的主角不是车，而是人形机器人。就在昨天，马斯克在达沃斯论坛甩出一颗重磅炸弹，特斯拉计划明年年底把 optimus 机器人卖给普通消费者。 这个消息一出，特斯拉股价立刻飙涨百分之四，资本市场用真金白银投了赞成票。但朋友们，这背后有三个关键时间点，咱们得捋清楚。 第一，现在进行时，马斯克亲口证实，部分 optimus 机器人已经在特斯拉工厂里干活了，干的是简单任务。这说明什么？说明它不再是 ppt 产品，已经初步具备了实际工作能力。 第二，今年年底的目标，到二零二六年底，也就是再过十一个月， optimus 要能够执行更复杂的任务。 从简单到复杂，这步跨越可不小，意味着机器人需要更强的环境感知、决策、执行能力。第三，明年底的可能，如果一切顺利，二零二七年底前你就能像买 model 三一样把 optimus 买回家。 但马斯克画了三道硬杠杠，安全性要非常高，安全性要非常高，功能范围要非常广泛，这三条标准缺一不可。 为什么特斯拉要欧硬机器人？马斯克说的直接，这家汽车制造的未来将越来越依赖人形机器人。他把机器人跟人工智能、自动驾驶并列为特斯拉的三大战略支柱。 有机构甚至预测到，二零三零年，仅特斯拉自己的工厂就需要十二五万台人形机器人，全球市场潜力更是高达数万亿美元。 这场机器人革命不是科幻电影，是正在发生的现实，它关乎特斯拉的估值重构，也关乎每一个普通人的未来生活，我们拭目以待。

马斯克称机器人二十七年将普及，机器人拿稳就行。又是马斯克将发一万多训练二号卫星商演航天今天又爆发，中央再起风板板，但前车之鉴，场内拿着，场外等大会赛， ai 应用已反弹了。今天轮动板块轮到太空光伏和电池吹风机时代不追，高，贵金属依然强劲， 科技三宝继续变回山沙， cpu 利润不及预期。那怎么办呢？切勿板块来回切，否则你的节奏全部打乱，板块一天一个样，大版有又多成分，目前这个形势，很有可能踩雷先稳住不动。

二零二六年最大风口是机器人吗？就在刚刚，五盘一股神秘资金因两大利好入市，直线拉升机器人板块，机器人板块爆发涨停潮。机器人的这个利好和马斯克、特朗普都有关，到底机器人概念有什么重磅利好？该如何布局机器人概念股？ 点赞加关注，认真看完你会找到答案。首先，今天的机器人概念突然大涨，王者归来与两则传闻有关，一是特朗普政府正考虑二零二六年发布关于机器人的行政命令。二是有传闻指出特斯拉 optimus 发包在即，市场已经开始预热。 更重要的是，马斯克在多个场合重申了二零二六年启动大规模量产的目标。其次，国内机器人方向也是捷豹频传，哈工大团队联合博石股份在人形机器人、整机、灵巧手等取得阶段性成果。 同时，语数官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于十二月三十一日在北京京东贸贸开业。随着产业步入量产前夕，各环节价值与投资节奏正在重新评估。 当前价值创造高度集中于上游核心零部件，尤其是构成执行系统的旋转关节、限性关节总成，其价值量占比可高达近百分之七十。 第三，如何布局昨天掌门视频分享的逻辑 u b 选概念，虽然蜂龙依然一字堵门，但是重点分享的 u b 选概念耗至直接二十厘米机器人叠加商业航天的龙溪也是大涨。 从稳健的思路，普通人如果参与机器人方向，不妨多看看机器人艾特或者机器人行业的名牌中军机器人两大中军分别是三花和卧龙。 二零二六年你看好机器人概念股吗？欢迎留言区讨论，关注我，掌门会第一时间帮你抓住二零二六年科技股风口机会，找准核心逻辑，下期不见不散！