cpo有没有深股买的

c p o 概念股强势反弹，创业板指大涨百分之三点四。创业板 etf 幺五九九幺五等产品受市场关注，市场五后反弹， c p o 概念股临涨。截止收盘，新益盛天府通信涨超百分之九中，继续创涨超百分之六。 指数方面，创业板指成长指数上涨百分之四点一，创业板指数上涨百分之三点四。创业板中盘两百指数上涨百分之一点八。 mean 的 数据显示，截至昨日，创业板 etf 幺五九九幺五连续三个交易日获资金布局，合计净流入约十七亿元。

家人们啊，今天这个 cpu 概念正当下挫，像尖桥直接就干了个跌停，那说起来他 q 三这个会对，在 q 四上市以后没有做套保，直接损失了这个八千万，的确是有点可惜啊，然后整个业务环比下降比较明显， 嗯，根据我们的跟踪啊，整个光模块的出货量在 q 四呢是从六十万个下降到了五十万个左右。然后整个啊盘面的情况跟大家说一下，截止收盘，今天的这个户值涨百分之零点二九，深层值涨百分之零点零九，创业板指数跌百分之零点七，明天大家怎么看呢？

我的老登谷，也就是我的重仓，他虽然很少大涨，但是他只要稍微一涨，我就会吃口大肉。结果他今天 先是早上红两个点，然后又绿两个点，然后收盘又红两个点，嗯，真的非常的惊心动魄，惊险刺激，还好收盘红了。嗯，又是开心的一天。下午晒太阳都觉得太阳好美。

今天两次成交二点七万亿，比昨天放量放量一千亿，然后大盘走势比较平稳， 今天流入最多的资金是通信行业，然后商业航天和元气件都有表现，流出最多的板块是半导体电池和那个特高压。 今天 c p o 又亮了一把，一整天又火了，看明天能不能延续。 你手里有没有 c p o 的 大票，看明天能不能吃上一口肉。好嘞，都这吧，明天见。

存储芯片加 c p o 概念年报愈增的十五家公司，近期存储芯片涨价潮仍在持续，并已超越两千零一十八年的历史高点。研究机构 controlpoint 预计，今年一二季度价格还将持续上涨。 存储芯片涨价一方面受益于 ar 算力增长带来的需求，另一方面，存储芯片热也推动先进封装扩张，美光收购京元厂，马斯克也计划自建封装产线。 而 c p u 技术作为先进封装的重要方向之一，正凭借高能效、低功耗等优势，称为 ai 高算力集群的解决方案，市场前景广阔。 在此背景下，作为数据在内的存储芯片与传输加速的 c p u 技术，正共同受益于 ai 产业的蓬勃发展，并传导至行业业绩。不少企业发布二零二五年业绩增长预告， 本期我们聚焦存储芯片与 cpu 产业链，梳理产业链中已批露二零二五年报预告的公司，筛选出业绩预增的十五家。量本有限，本本仅供大家当下参考。注意，以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流探讨。 第一家，百维存储业绩情况，二零二五年报规模净利润预增百分之四百二十七点一九至五百二十点二二概念关联全球领先的存储芯片企业，覆盖 ai、 穿戴设备、服务器、存储领域，存储器是占率居前第二家。常新博创 业绩情况，二零二五年报规模净利润预增百分之三百四十四点零一至百分之四百一十三点三九 该年关联光通信解决方案提供商以 c p o 配套零部件为核心，依照硅光技术与高密度互联能力，聚焦 ai 数据中心场景。第三家，盛宏科技业绩情况，二零二五年报规模净利润预增百分之二百六十点三五至百分之二百九十五， 该年关联拥有 c p o 相关观念，实现八百 g 交换机与一点六 t 光模块批量生产，从而参与到 c p o 产业链中。 第四家，光库科技业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之一百五十二至百分之一百七十二。概念关联，光通信器件领先企业，其赋外置光源保片、 m p o 等产品适配八百 g 一 点六 t 光模块。 第五家，移通世纪业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之一百二十六点三六至百分之一百三十九点五四。 概念关联，通过间接参股宁波新宿联，从而参与到光通信领域，其主要生产 c p o 相关部件，如 awg 芯片、硅光芯片、光模块等。 第六家，成都华为业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之七十四点三五至百分之一百零八点七三。 概念关联，有存储芯片和模拟集成电路重大专项的企业深度参与 ar 算力赛道。 第七，加强益股份业绩情况，二零二五年报规模净利润预增百分之五十二点三至百分之八十点一八。概念关联有存储芯片。概念，以半导体碳蒸卡切入存储行业，实现面向 hbm、 gm 等的碳蒸卡研制。 第八家，蓝企科技业绩情况，二零二五年报规模净利润预增百分之五十二点二九至百分之六十六点四六，该年关联，内存接口芯片领先企业，受益于 ar 算力增长需求，且牵头制定 d d 二五 c k d 芯片标准，率先实现规模出货。 第九家，剑桥科技，业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之五十一点一九至百分之六十六点七九、概念关联，全球高速光模块核心供应商，在八百 g 一 点六 t 硅光技术具备先发优势，进入丝科、亚马逊等供应链。 第十家，广和科技业绩情况，二零二五年报规模净利润预增百分之四十四点九五至百分之五十点八七、概念关联，通过光模块 pcb 参与到 cpu 产业链中，目前量产四百激光模块 pcb 产品。八百激光模块 pcb 研发中。 第十一家，恒硕股份业绩情况，二零二五年报规模净利润愈增百分之三十八点九三、概念关联，国内领先的 no flash 存储芯片设计企业，且有大容量存储产品，并布局存算一体 ai 芯片，年报预计减亏。 第十二家，安福科技业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之二十八点五五至百分之五十点九一、概念关联，通过战略投资苏州一览微切入 cpu 产业链，聚焦硅光抑制集成薄膜尼酸锂光子芯片服务模块与 cpu 场景。 第十三家，力迅精密业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之二十三点五九至百分之二十八点五九、概念关联，以硅光三 d 封装、光电协同为核心，形成从四百 g 到三点二 t 的 全速率覆盖，并参与 c p u 光互联标准等制定。 第十四家，气派科技业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之二十一点六六。该年关联通过先进封装技术切入存储芯片产业链，并布局中高端封装方案与 hbm 相关风测年报预计仅亏 第十五家，优讯股份，业绩情况，二零二五年报规模净利润欲增百分之十八点一五至百分之二十五点八六。概念关联主要业务包含光通信前端收发点芯片研发、定位 c p u 产业链上游核心电芯片与硅光组建供应商。 总的来说， ai 产业对算力的需求远未见顶，存储芯片与 c p u 正共同构成了当前 ai 算力基建的脉络，迎来广阔的发展机遇，并在业绩上有所显现。 未来随着 ai 应用与数据中心不断迭代升级，存储芯片与 cpu 技术有望形成存储与传输的协调生态，同时受益于行业发展需要。再次说明，目前仍有许多公司未透露二零二五年报文本，基于当前少量样本进行筛选，仅供大家当下参考。

你是不是经常听说 cpu 很 火，但总觉得这个概念太专业，搞不懂到底该不该投。今天我用最直白的语言给你讲清楚这个行业的现在和未来。 一句话给大家讲清楚， cpu 是 什么？ cpu 啊，简单说就是把光的处理芯片和电的计算芯片打包在一起的技术，它能大幅提升数据传输速度， 降低功耗，这正好解决了 ai 算力爆发的核心痛点。首先看产业周期定位，看 cpu 行业现处在什么阶段。目前 cpu 正处在产业化爆发前夜，就像智能手机在二零零七年的状态，技术基本成熟， 大规模普及，二零二六年将会是规模化商用的关键一年。其次，我们要进行产业链的拆解，看一下这个行业里钱都被谁赚走了。 cpu 的 整个产业链分为三层，而价值分布基围不均衡。 首先是上游，卖图纸的，也就是做光芯片设计，硅光晶圆的，这才是技术核心。 上游的特点是季比垒最高，毛利率可达百分之五十以上，而目前的现状是国内的自己率不足百分之三十，这一部分主要是被海外巨头所掌控。其次，我们看产业链的中游，也就是模块封装、测试这类组装工作的， 这是制造的关键，它的特点是规模效益明显，主要是看生产出产品的良品率高不高。目前的现状是国内企业进步很快，正在加速追赶中。最后，我们再看下游环节，也就是用产品的部分， 主要是 ai、 数据中心、云计算巨头、通信设备商等，这些是需求的来源，并且 ai 算力需求每年增长百分之五十。了解了整个 cpu 的 产业环节，那我们就应来看看二六年的投资逻辑是怎么样的。 第一，要看技术突破的进度，比如关注一点，六 t cpu 何时量产，跟踪头部厂商的良品率数据，因为技术领先，企业将获得溢价。第二，看订单的落地节奏， 下半年才会进入业绩兑换期，这主要看企业能不能绑定需求端的大客户。第三呀，看国产替代空间。 刚刚我们讲过了，当高端芯片进口依赖度高，所以在政策扶持下，替代空间巨大。这里就主要看具备自主技术的企业发展快不快。最后， 对于普通投资者来说，应该重点布局具备技术优势的上游企业，绑定大客户的中游制造商，要避开纯概念炒作，没有实际订单的公司。 cpu 不是 短期的概念炒作，而是 ai 算力基建的刚性需求。 二零幺六年，这个行业将进入技术变现的关键阶段，投资的关键是抓住核心环节，跟踪技术进度，在业绩兑现前布局。下期大家还想了解哪些产业板块，可以在评论区留言， 如果你对本期视频满意的话，记得给我点赞评论呦！啊，这个就叫专业！

八百亿风测巨头狂飙，通富微店新高后还能涨多久？一月二十日，国内风装巨头通富微店股价再创历史新高，成为先进风装领域中的明星股。市场整体震荡，大家都怕追高的，当下资金还敢扎堆买入，这波暴涨是短期炒作还是行业大周期来了？ 别急，咱们先理清核心问题，为何突破新高？有哪些因素？大涨不是偶然，核心就四个原因，一是抱上 amd 大 腿，作为 amd 最大风测商，接了它百分之八十以上订单，现在 opai 大 量用 amd 的 ai 芯片，通付未来几年的订单基本稳了。 二是踩中存储芯片牛市，公司存储器产线已经量产，而存储器封测正是现在涨价最猛、需求最缺的领域。三是靠并购逆袭，创始人蛇吞象，收购 amd 海外工厂，还拿下金龙科技，直接实现技术跨越，稳居全球封测前四。 四是扩产备后劲，二零二六年初抛出四十四亿定增，重点投存储、汽车电子等热门领域，解决能耗不够的问题，成长潜力足。 但暴涨背后有不少坑，哪些风险需要注意呢？首先，客户太集中，百分之八十以上营收靠 a m d 等于把鸡蛋全放一个篮子里。 a m d 产品卖得好不好，库存调不调直接影响通货业绩，波动会很大。 其次，技术竞争激烈，台积电、英特尔这些大厂都在往封装领域靠，可能抢通货的生意在 者破产有风险，现在大规模破产全靠看好未来需求，要是 ai、 汽车电子需求没跟上，产能闲置还会拖累利润。最后，估值太高，当前八十六倍市盈率已经把成长预期拉满，只要业绩增速慢了，订单有波动，股价可能大幅回调。 而面对高位的通富微店，我们投资者该关注啥逻辑？盯紧三个核心就行。第一，看毛利率能不能涨。二零二六年一季度涨价效应落地后，看毛利率能不能从现在的百分之十四涨到百分之二十左右。 第二，看定增谁来买。之前社保会、天付等大机构已经提前布局，要是更多大资金进场，高位震荡后或许仍有空间。第三，看存储量产进度能不能赶上滴滴二五 h b m 的 涨价高峰，直接决定二零二六年业绩能不能超预期。 总而言之，短期看情绪和资金推动明显，中长期公司的获利期还要看 amd 的 走势、存储业务的放量以及新产能的消化情况。 从南通一家小厂到并购 amd 风测场跻身全球前列，再到如今站上 ai 与先进风装的风口，通富微店的成长路径可谓一路逆袭。它不仅是 amd 产业链上的重要一环，也是国内半导体在先进风装领域自主突围的关键棋子。

哥，创新药真的不要在乎手续费啊，我真的，我前一个视频更新过，我说因为手续费还有一半没有出，现在后悔厚到上天了啊，然后今天， 嗯，卫星也跌。卫星其实昨天应该小调整一下，算了，也认了，也没多少，但是我感觉明天的上涨或下跌都会一个大的幅度。 然后是这个 ai 应用买错股，买错了，买错了，买错了，真的，哎， 然后还有个我今天的 cpu 啊，一拖三啊，拖赢了，牛逼啊，我昨天转换了一下，把那些之后都换了啊，换了一个，嗯，我感觉我看好一点的，然后就是换了，还好一点啊， 所以就导致我今天盈利还有一点，嗯，今天是没有任何想动的想法，就是市场对我的板块而言， 嗯，没有什么能变动的，就是没什么变动啊，等着明天看看吧，我真的，我不太想开超市，我比较贪婪，我想一吃吃个大的，因为我亏这么多天了，我受不了我，我受不了，我现在忍不住去开超市赚那点小钱，哎。

c p o 超级主线的地位没变，临近年底，作为业绩增长确定性非常高的行业，继续受到大资金的青睐。但今天杰哥要讲的不是 c p o 本身，而是 c p o 的 产值股，这类公司具有更强的确定性和抗周期性。点赞加关注，马上发车！ c p o 产值股是在 ai 算力淘金热中为 cpu 产业链提供关键材料和新元器件、设备和技术服务等配套的企业，他们在 ai 算力竞赛中扮演卖产值的角色。 cpu 产值股的核心投资逻辑主要有，一是 ai 算力需求持续爆发。谷歌提出 ai 算力四到五年内可能提升千倍。 cpu 作为突破算力瓶颈的核心技术，市场规模预计五年内年复合增长率超过百分之一百，这就使得配套企业的核心部件需求量将持续保持高增长。 二是技术门槛高。 cpu 正从八百 g 向一点六 t、 三点二 t 引进，而配套企业通常掌握核心材料、精密器械或者专用设备制造技术，其技术门槛极高。 企业进入到产业链的认证周期一般需要很长的时间，普通企业很难轻易进入和取得突破。三是客户粘性强。作为核心供应商，配套企业和下游光模快厂商形成深度绑定关系，有的还参与到联合开发中来， 不管哪家 c p u 企业获得订单，都需要配套企业的支持，替换成本极高。四是盈利能力突出。由于 c p u 对 上游材料、器械等的精度要求极高，核心配套企业的溢价能力更强，产品单价和毛利率通常会更高。五是国产替代空间广阔。 配套企业部分环节此前被海外垄断，近两年来，国产化率虽然已经提高了不少，但仍然存在巨大的国产替代空间。 其实在之前的视频中，杰哥已经多次讲过 c p o 产值，只是当时是作为产业链来讲，并没有提到 c p o 产值这个概念。现在杰哥再来给核心 c p o 产值做一个梳理，这些都是在中长期的逻辑上。点赞加关注 天福通信，光，机电平台型领先企业，光引擎核心供应商绑定头部客户。光信科技，国产光芯片领先企业。光机电，全球试战率居前。世嘉光子，光芯片核心供应商。一点六 t 用 awg 芯片正在客户验证中。光谷科技， 薄膜尼酸里调制器芯片及芯片供应商。 ocs 交换机是新的增长点。德克利光传输，企业，研发含盖八百 g 及以上的技术方案。圆结科技，高速光芯片厂商， cw 芯片可用于 cpu。 天通股份，国内唯一能量产八英寸尼酸锂晶体的企业，打破国外垄断，用于制造薄膜尼酸锂调制器。福金科技，激光晶体，非限性光学晶体领先企业，是光引擎上游关键材料。太城光， 高密度光纤连接器核心供应商，是 c p o 模块内部光互联的关键接口。主线切入海外头部设备商。杰哥上面说的都是基于 c p o 超级主线上的，只要这条超级主线的地位不变，那么相关产值股可以持续跟踪。 商业航天，今天出现分化，杰哥依旧看好这个板块，但是这个板块当中许多品种已经不适合去追了，留意真正受益的公司，因为这是一个大容量的题材，属于这个题材的品种有相当多，不可能同时发动所有品种，一些前期没怎么动的，已经有资金持续流入的品种， 最近依然可以留意杰哥前几天说的业务，同时涉足商业航天和可控核聚变的航天城，光前期就没怎么动。今天下午直线上板，关注杰哥，及时带来最新的市场解读。