狗总买存储芯片是哪个

全网爆火的存储芯片到底是什么？为什么大家都长期看好投资，它的风险是什么？今天呢，我们一次性的把这些都给讲清楚啊。 假如你是一人工智能模型，那有一个工作你肯定是绕不开，就是把大量的余料呢给存下来，并且随时调取，那负责记忆的这个东西就是存储芯片。 然而呢，就连存储芯片他也有鄙视链。假如你是一名拥有顶配存储的人工智能呢，你就会像班里面的超级学霸，看书快，记性好，反应敏捷。 而假如你只是配了一个低端存储，那大概率会像班里面那个睡不醒的同学，反应呢，会迟钝一点，处理的问题呢，可能也会比较简单。 总之呢，存储芯片它不仅会影响 ai 的 反应速度，在很大程度上还决定了 ai 的 脑子灵不灵。不过呢，大家看好它，不仅仅是因为存储很重要，更关键的在于它的短缺。那关注过我的朋友呢，可能会听我说过一句话，美国缺电，中国缺芯，全球缺存储。 那么为什么存储会供不应求呢？一个呢，是需求被人工智能给带飞了，想让大模型更聪明，就得用大量的数据训练，那存储芯片的需求自然就是会突飞猛进。黄仁勋呢，在今年的 cs 大 会也提到哈，现在 ai 进步的瓶颈已经从计算转为存储。 另一个全球的存储三巨头三星、 sk、 海力士镁光一边开始缩减产量，默默地把产量集中在 hbm 这种高端芯片上，用来优先保障大客户，比如说达兹的供应。另外一边呢，就开始大涨起股的涨价，二六年的报价比去年四季度贵了六到七成， 海力士有款芯片单根售价要四五万，那贵是真的贵啊，不过呢，值得注意的是，这次跟之前的主动减产还是有点不一样的，这回呢，主要是因为需求上来了， 那么存储长期发育的潜力还可以看什么呢？主要呢，我们去看两块，一个呢，是存储芯片的国产替代，最近国产芯片巨头呢，一边在努力的扩产呢，一边在搞 ipo， 动作上还是很积极的嘛。 虽然说存储芯片呢，被海外三巨头垄断，但是咱们的场芯份额也占到了百分之五，排名第四， 虽然说确实是比三巨头要落后，但是呢，现阶段呢，也具备了一个完整的设计制造能力，有追赶空间了。另外一个呢，在 c e s 大 会上，那黄仁勋就提出存储必须要重构的同时呢，宣布了新一代入品架构的正式量产。 这次达子可是把存储欠到了数据中心的机柜里面，而且呢，欠入的这玩意叫链的闪存，意味着只要达子的机柜能卖出去，那么链的销量估计不会太差。这个对存储板块来说呢，是好事哈。第四部分，咱们还是照例啊，提示一下风险， 因为存储芯片它是一个非常典型的周期品，啥意思呢？我们一起来回顾一下存储芯片的一个涨跌的流程。 ps， 简化版哈，先是涨多了，那厂商选择破产， 接下来呢，产量开始过剩，价格下跌，等了一段时间啊，需求回暖，价格反弹，慢慢的大家都觉得啊，价格可能还能涨，于是呢，各个渠道就开始囤货， 紧接着价格继续大涨，那投机方呢？就开始入场，最后供给过剩，那价格再次触底， 水多了加面，面多了加水，大概就是这么个来回循环。不过呢，现在 ai 需求还在一个高速增长期嘛，那储能的产能紧缺跟扩产这两件事估计呢会贯穿全年，最后再叠个价哈。 短期涨幅过大必然会引发波动，但是往后看呢，估计还是会有一些交易的机会。

今日狗总说第三弹来了，说一下我们买的广发储存芯片，它那个持仓变了，是把原来百分之三十的占比提升到百分之六十呢？因为基金经理把我们那个大的 芯片公司换成更小的芯片公司了，因为它小的芯片公司它的涨幅的趋势会呃，涨的话会涨得特别厉害。但是同样也有一个问题，跌的话会跌得挺猛的。然后狗总是比较喜欢现在这么一个趋势的。

狗总说的那个阿里巴巴的那个芯片是哪一只啊？姐妹们今天有上车的吗？今天是涨幅点，是不是要等跌的时候咱们再去上车呀？ 正好我的失业金到了，然后又有一笔小钱可以去合理的利用一下了，因为每天看到白银连着已经三天都是红的了。但愿白银这个星期都一直红下去。你们的白银都赚了多少了？就感觉每次一有零花钱了就往里面投，投投就感觉上瘾了。有没有大神推荐一下那个芯片买的是哪一个？

很多人在志小宝那边搜不到狗总，他其实是那边出了一个小 bug， 只是在理财那一栏块搜不到他在首页和视频的那一栏是能搜到他的。我现在教大家操作一下怎么去搜到他。打开我们的志小宝这个地方，点击搜索，狗总就已经出来了，点进去 就可以看到他的一些平时的一些视频什么的实盘，可以看到他每天的一个加仓的一个情况。

睡之前再给大家分享一只鸡啊，我刚才看一下苟总的那个实盘，他把上瘾减了百分之五十的仓，然后加了一只鸡，加的这只鸡里面有阿里巴巴，有存储芯片还有 半导体。我把那只鸡给大家截个图看一下啊，我打算星期一的时候看情况，我要入了，狗总还把化工和稀有都加藏了买鸡呢。狗总的思路就是小跌小家，大跌大家，然后不跌的话咱们就定头，这鸡啊，是真入不完呐。

前几天跟着买的这两只，昨天是不是红腾腾的？这两只年前拿稳就行了。

今天我们聊存储芯片概念的十家硬核公司。大家好，这里是钱总投言，咱们从第十位开始说起。第十位是升康加 a， 这家公司大家可能更熟悉他的家电业务，但实际上他在存储领域已经布局了存储主控芯片的设计， 并且通过旗下的康银半导体进行存储模组的分装和销售。他的优势在于利用自身品牌和渠道资源，在消费级存储市场有一席之地， 算是在传统业务之外找到了一个新的增长点。第九位是同友科技，同友科技是国内专业的存储厂商，主打企业级市场，它的特点是在特殊行业应用领域有比较深的积累， 产品线覆盖从存储硬件到软件管理的全站解决方案，最近在推进自主可控的闪存存储系统，在国产化替代的进程中有一定的竞争力。第八位是得名利， 这家公司专注于移动存储领域，主要做存储主控芯片和模组。它的优势在于产品线相对集中在移动存储卡、 u 盘等市场有比较稳定的份额， 和上游精原厂的关系也比较紧密，保证了供应链的稳定，算是细分赛道里一个比较专注的玩家。第七位是香农新创，香农新创是半导体分销和产业服务商，它的一大特点是代理了多家国际头部存储品牌的产品。 他的核心竞争力在于强大的分销网络和供应链服务能力，能够为下游客户提供一站式采购和支持，在产业链里起到了关键的桥梁作用。第六位是蓝启科技， 蓝启科技可就厉害了，他是全球领先的内存接口芯片供应商，在这个细分领域里，他的技术实力和试战率都是国际第一梯队的。公司的优势在于极高的技术壁垒和专利护城河，产品直接服务于数据中心的高端内存模组，客户都是全球顶级的云服务商和内存大厂，竞争力非常突出。 对了，点赞，数据对我很重要，希望你能帮我点赞关注，感谢大家！接下来我们看第五位江波龙。江波龙是国内消费类存储模组的龙头厂商，旗下有高端品牌 fallacy 和电竞品牌 lexer 雷克莎。它的特点是在品牌化和国际化方面做得很好， 产品覆盖了嵌入式存储、移动存储和固态硬盘。公司有自主研发的固件算法，并且建成了自己的存储芯片测试中心，在消费级市场的综合实力很强。第四位是北京军政。 提到北京军政，大家首先要想到它在嵌入式 cpu 领域的地位，它通过收购北京西城 i s s i 成功进入了车载存储芯片这个黄金赛道。它的优势在于拥有了完整的存储芯片设计能力， 产品在机车、电子、工业控制等高可信市场获得了全球顶级客户的认可，这个跨界收购可以说非常成功。第三位是赵毅创新，赵毅创新是国内存储芯片设计的绝对龙头， 尤其在 n o r flash 闪存领域，是全球前三的供应商。它的特点是在核心技术自主研发上投入很大，产品线也从 n o r flash 扩展到了第二院和 m c u， 形成了协调效应。公司的技术迭代快，客户覆盖面广，在国内存储芯片设计公司中处于领跑地位。 第二位是东兴股份，东兴股份是国内少数能同时提供 i n n d n o r 和 d i n m 设计的中小容量存储芯片公司，它的优势在于产品线比较齐全，主打利基型存储市场，在互联网通讯设备等领域应用广泛。公司也在积极向更先进的公益节点迈进，成长潜力受到关注。 最后第一位是长电科技，虽然长电科技是全球风测巨头，并非单纯的设计公司，但它在存储芯片领域的作用直观重要。它的先进封装技术，比如高密度系统集成封装，是高端存储芯片，特别是 h b m 堆叠式内存，能够实现大规模量产的关键一环。 在存储芯片产业链国产化的道路上，长电科技在制造端提供了核心的保障，能力地位举足轻重。好！以上就是所有的内容，我是林前，感谢点赞、收藏、关注的朋友。

如果说你手里有相关存储芯片板块的，这里你一定要听好，因为你很有可能会踩到坑，而这个坑有可能会让你万劫不复啊，虽然说没有那么夸张，就是你要知道我们 a 股今年在炒的那些存储芯片，他们有自己的金源厂吗？他们能自己造芯片吗？啊？没有的， 为什么呢？因为他们属于是模组厂，他们是通过进口三星、海力士的芯片，哎，搬到自己的厂子里，然后把它做一个整合加工。为什么去年这些做模组厂的存储芯片模组厂商能够在去年涨的那么多？那是因为他们在二零二四年的时候 就大量了囤积，囤积了大量的三星和海力士的芯片，因为当时二零二四年的时候价格还是比较低的嘛，所以说二零二五年当存储芯片涨价了之后，对吧？这些做模组厂商的，他们有大量的库存，所以说他们的成本是固定的，但是他们卖出去的价格就是翻了好几番的，对吧？所以说去年这 些模组厂商是涨的最猛的，但是今年有一个问题啊，就是他们的库存快不够了，那这个库存到底要用到什么时候用完呢？ 明确的告诉各位啊，就是今年的一季度，因为在去年年末的时候，这些存储的模组场上就已经宣布了啊，说他们的库存到二零二六年的一季度就要告急了，也就是说 他们过去是凭借着一些低价的库存，然后在二零二五年高价卖出，获得了一个套利的差价，但是今年他们不能再这么干了，所以说大家如果手里还有一些存储的模组，厂商概念的话，一定一定要这个加强注意啊。

有没有像我一样的姐妹自从开始攒金攒银开始买鸡了，然后就开始异常的兴奋啊？我昨天晚上十一点多就睡了，但是凌晨三点多醒了，醒了第一件事是赶紧拿起手机打开各个平台啊，打开各个平台看一下， 然后看看我的账号数据啊，看看狗总又买什么基金了，又推荐什么了，结果真的发现新大陆了。之前他推荐上银的那只鸡呢？呃，现在涨幅也很好，我没有买上银的鸡，半导体是重仓， 他打算下周或者是过一段时间把这个上银处理掉，然后入几只。他已经选好了，但他现在还没买呢，到时候买的时候可能就给大家分享了。 然后他主要买的是，呃，有半导体 ai 算力，还有一个储存芯片。储存芯片就是什么手机内存呀，电脑内存呀，呃，可能是他在说二零二六年会涨幅很大的，他很看好储存芯片这个板块的。 呃，然后过段时间他，呃可能会买有半导体 ai 专利，还有储存芯片集合在一体的一一只机，或者是单独储存芯片的一只机，他要发布出来的话，我赶紧告诉大家。

来喽来喽，狗总课代表来喽，今天是一月二十三号，接下来我要说一个问题，就是基金的一个问题，就是昨天那个广发储存芯片，他那个齿仓不是变了吗？他齿仓变了之后，昨天我这边出现一个情况，就是我那个小贝养鸡上面那个晚上啊更新那个收益跟我支付宝这边是对不上的， 我昨天晚上小贝养鸡这边是红的，然后我支付宝是绿的，为啥会出现这个问题呢？今天狗总给我们回复了一下啊， 他说是支付宝那边，可能是他那个计算有点，嗯嗯，计算错了，然后小贝养鸡这边就是提醒大家把数据换到数据三，数据换到数据三就可以了啊，如果大家用小贝养鸡的话，大家去调整一下吧。

今天周一啊，郭总只听服了白银的 a， 还有加时上证的这个新派的基金，我今天跟着他买了一些，他买的是两千，我买的是二百，已经放在底下了。其实他每一个基金里边的这个板块里边包含什么，他的盈负都有，还有他里边包含的这些股票，你看这一溜我贴了四张图， 其实就是我们在买的时候呢，我们去跟也可以自己去看一下。现在基金的话就是特别动荡，既然今天这个呃人民币，他的汇率的话，离岸人民币已经达到了六点八五最低了，但他这个基金的方向不大对，所以不建议大家现在投入太多。

如果只能选一个 cpu， 先进封装、存储芯片，站在二零二六年，你会压住哪条线？不聊情绪，也不聊想象，今天只聊一个问题，谁的涨价逻辑最硬？注意，我说的不是景气， 而是敢涨能涨，且涨得更久。第一段，先把标准说清楚，我们先统一一个判断标准。所谓硬的涨价逻辑，只看三点， 第一，供给端是不是你想扩就能扩。第二，需求端是不是结构性刚需不是一阵风。第三，定价权、 厂商涨价，客户有没有拒绝权？这三条但凡少一条，涨价就只能写在 ppt 里。先聊 cpu 过去几年 cpu 最大的变化是什么？ 一句话，从拼性能变成拼算力层级。 ai 服务器、高端算力芯片确实把高端 cpu 价格顶住了，但问题也很清楚， 架构路线高度集中，客户极度理性，算力成本比卡的非常死。涨价主要体现在高端结构，不是全面抬价，所以 cpu 的 本质是 可以贵，但很难全行业一起涨。它的逻辑更像是高端稳中低端券，整体提价空间有限。再看先进风装，这是这两年被讨论最多的方向之一。逻辑全都没错， chip 离不开 hbm 离不开 ai， 算力离不开潜能。确实紧，但有个点很多人忽略了，先进风装更像什么？更像一张通行证，而不是收费站。 什么意思？他决定你能不能做高端芯片，但价格更多受制于上下有一家以及长期绑定，真正的暴利涨价空间已经被金源厂和大客户一起贪掉。所以先进封装的特点是确定性强，警惕度高，但价格弹性有限。 重点来了，如果你问二零二六年，谁最有资格谈涨价逻辑？答案其实越来越清晰，存储芯片为什么？第一，供给端终于学会控产。存储是一个什么行业？资本密集， 周期极强，过去最大的毛病就是一赚钱就拼命扩产。但这一轮不一样，原厂学聪明了， 破产，极度克制，节点推进放缓，宁愿少卖也不砸价，这是存储行业第一次真正站在理性一边。第二，从需求端看， ai 不是 增量，而是层数。 ai 对 存储的影响不是多用一点， 而是结构性暴增。 hbm、 高端 dream、 企业级 ssd， 都是算力体系的刚需耗材，而且是用的越多越离不开。 第三，在定价权里，存储是少数增感涨的行业。最后，这一点也是最关键。你会发现，真正能公开宣布涨价，并且客户接受的还是存储原厂。原因很简单，行业高度集中 替代成本极高，没货你就只能认价。这不是故事，这是商业现实。最后一句话，结论，咱把三条线横向一起看， cpu 是 高端值钱，但整体涨价难。先进封装式景气度高，但价格被锁。存储芯片是周期加刚需加定，价钱全部到位。 所以结论很简单，如果非要选一个，二零二六年涨价逻辑最硬的还是存储芯片。最后，留你一个问题，你看中的是讲的通的逻辑，还是真的能涨到价格里的现实，如果只能压一条线，你会怎么选？

哈喽，姐妹们，前两天那个说的那个广发之选，有人说刚买了就降了我，我在这里解释一下，因为周二的时候商业航天板块被砸了，那边出了问题，然后这边受半导体之类的板块都受到了影响，但是都在口红范围之内， 而且昨天我看了一下，苟总也追加了，然后我也马上跟着追加了，这说明就是也是我们一个机遇的好机会，我们买鸡啊。嗯，一定要看长久的走势，还有就是跟对人很重要。

大家好啊，不知道你们有没有发现，最近想给电脑加个内存条或者换个手机，价格好像比以前贵了不少。这背后可不是简单的商家涨价，而是一场席卷全球的科技风暴正在上演。 而这场风暴的核心就是一颗颗比指甲盖还小的存储芯片。故事的关键主角是两位来自韩国的超级玩家，三星电子和 sk 海力士。 就在下周一月二十九号，他们要同时亮出自己去年第四季度的成绩单，这可不是普通的财报，更像是检验这场存储芯片超级周期成色的试金石。 数据有多夸张呢？三星电子已经提前剧透说他们第四季度的营业利润可能达到了二十万亿韩元，差不多是一百三十八亿美元或者九百六十四亿人民币， 这个数字你猜怎么着？同比暴涨了百分之二百零八，是三星成立以来从未有过的巅峰记录，第一次跨过单季利润二十万亿韩元的大关。 而 sk 海力士呢，虽然看起来十六点一八万亿韩元的利润预期比三星少一点，但也是创下了他自身的历史新高，而且利润同比翻了一倍还多。听到这你可能会想，他们这是挖到金矿了吗？哎，某种意义上还真是， 它们的金矿就是我们现在天天挂在嘴边的人工智能。人工智能可不是指在软件里和你聊天画画，它需要实打实的算力， 而训练这些人工智能大模型运行人工智能服务器的背后，需要消耗海量的存储芯片，尤其是那种叫做高宽带内存的顶级芯片。人工智能服务器对存储芯片的需求是普通服务器的八到十倍， 这一下子，供需关系彻底失衡了。从去年开始，存储芯片价格就像坐上了火箭， ddr 五内存的现货价格一度暴涨了百分之三百零七， ddr 四也涨了超过百分之一百五十八。这就好比突然所有人都想要某种特殊食材，而产能就那么多，价格能不飞上天吗？ 所以你看三星和 s k。 海力士业绩炸裂，根本原因是他们牢牢抓住了人工智能这波历史性机遇，把产物转向了高宽带内存这些高利润产品。 特别是 s k。 海力士，它在高宽带内存这个高端战场暂时领先，所以赚得盆满钵满。三星呢，也在拼命追赶，据说已经把更先进的 h、 p、 m 四样品送到英伟达那里测试了，准备今年上半年大规模生产。这场人工智能驱动的盛宴，还远没有到散场的时候。 业内大佬们预测，这轮存储芯片的涨价潮很可能会一直持续到二零二六年全年，甚至二零二七年上半年， 这意味着两大巨头的印钞模式可能才刚刚开始。那么问题来了，这场远在韩国芯片巨头之间的财富盛宴，跟我们国内的 a 股市场，跟你我这样的普通人又有什么关系呢？ 关系可大了。首先最直接的影响就是咱们买手机、买电脑可能要花更多的钱了，因为存储芯片是这些电子产品的核心部件，成本大幅上涨，最终肯定会传导到售价上。 联想的高管已经透露，他们在拼命增加芯片库存，零部件库存水平比平时高出了约百分之五十来应对苹果最新的 a 二零芯片，因为用了先进制程和赶上内存涨价，成本据说比上一代暴涨了百分之八十， 下一代的 iphone 会不会更贵，可能性非常大。其次，对于 a 股投资来说，这里面蕴涵着巨大的机会和需要看清楚的逻辑。国产替代是核心关键词。 全球的存储芯片产能紧张，尤其是海外巨头都把重心放在利润更高的人工智能服务器芯片上，这就给国内消费电子等领域带来了供给压力。 但危机危机微中有机，这正逼着国内产业链加速发展，给了国产存储芯片一个难得的窗口期。投资思路可以关注几条主线， 一是国产存储芯片自身，像长兴存储这样的国内龙头，其技术突破和产能爬坡备受关注。有分析预计，其二零二五年第四季度毛利率有望突破百分之四十，它的发展和上市进程会带动整个产业链。 二是存储模组和封测环节，芯片造出来需要封装测试、做成模组，江波龙、百维存储等公司会直接受益于存储芯片价格的回升和需求的增长。 三是最上游的半导体设备和材料，这是卖水人的角色，无论国内的芯片厂要扩产，都必须要先买设备，长兴科技就在 i p o 计划中，要投入巨额资金用于购置设备， 这意味着北方华创、中微公司这类国内半导体设备龙头订单能见度会非常高。所以你看 三星和 s k 海力士的财报，不仅仅是两个公司的业绩秀，更是观察全球科技趋势和资本流向的一个重要窗口。 他告诉我们，人工智能的浪潮已经从虚拟世界彻底冲向了实体经济，正在重塑全球供应链和我们的日常生活。对于我们普通人来说，这意味着未来购买高端电子产品的成本可能会增加， 但同时也意味着，在半导体这个代表国家竞争力的核心赛道里，中国的公司正迎来一个历史性的追赶和发展机会。作为投资者，需要擦亮眼睛，聚焦那些真正有技术、有订单，能在这场超级周期中持续受益的硬核公司。