存储芯片哪个基金最多存储板块

兄弟们，去年十一月刚开号的时候啊，第一时间就给大家聊了存储行业啊，必将是科技圈内的核心新主线，那市场啊，也用实打实的结果反馈了这个逻辑。 今天啊，咱们依旧是以机构研究的视角精准复盘，这能存储超级周期的来龙去脉，再聊聊后续还有多少机会暗藏啊，有哪些风险，我们再站在买房机构的视角，给大家捋清应对的策略，主打一个消灭认知差。 那实际上这轮存储的牛市啊，总共是三轮驱动，从二五年年终开始啊，一步步把行业啊从以算为主，推向了以存代算的新范式。那第一波是二五年九月索纳尔的引爆需求，这款模型啊， 五天下载量就破百万，直接带火了那的省存单台 ai 服务器对那的需求啊，足足是普通服务器的三倍，那也是这里机构啊开始对存储这个行业进行了重点的关注。 第二波是十月以后， hbm 的 接棒成了顶流，这玩意技术壁垒高，产能爬坡慢，那三星海力士的 hbm 的 产品啊，直接提价百分之十五到三十，甚至啊， hbm 四的量产，还因为英伟达的规格调整推迟到了二六年的一季度末，那稀缺劲就直接拉满。 第三波就是今年一月份啊，英伟达在消费电子展发布了推理上下文的存储平台，那靠重构架构把那的呀从能组成升级成了缓存成单机，贵的，那的需求直接从八百三十 tb 飙升到了近两 pb 涨幅啊，超过百分之一百五，把市场的情绪就直接引向了高潮， 之前也给大家聊过的散敌散货的交易量已经是非常拥挤了，那演绎到了阶段已经到了什么地步？全球的资金啊，都已经挖到偷偷头上了。没错啊，就是那个进过厕所都知道的那个品牌，你以为是马桶龙头，但实际上市场已经把它蓄势成百年的半导体材料巨头。 高成都的陶瓷静电吸盘啊，专供半导体啊，得靠这个才行。所以啊，两个月的时间，股价就直接暴涨了百分之四十。 其实这事啊，只能说明行业的预期差已经很小了，连这种隐藏的选手都被扒出来了，那说明闭眼简陋的阶段呢，也就结束了。 那后续还有聚会吗？那有，但是风险必须放在第一位。那现在买房圈内正在热议的是二六年下半年开始啊， 三星镁光等基头扩展的产量就会逐步释放，尤其是三星计划啊，在年底前把 h b b m 的 月产量提升近百分之五十，那内存价格大概就会逐步回归到合理的区间。那现在追高普通的存储股啊，很有可能就会站在阶段性的高点。 更关键的是，消费级的存储啊，已经出现了分化，虽然现在呀供紧涨价，但是小米等消费电子厂啊， 已经开始砍价低端产品去应对成本的压力了。所以啊，一定要小心，不要盲目跟风。但是啊，也不是说没有机会，那核心其实集中在结构性的缺口领域，那 ai 驱动的企业级的，那的 hbm 的 存储设备和材料的环节缺口啊，仍在持续扩张。 那二六年 hbm 四啊，缺口啊，预计超百分之三十企业级的 ssd 价格呀，二五年 q 四同比涨幅就超百分之一百。 国产的设备商更是突破显著，北方华创的高深宽比克氏机啊，已经进入到了长兴 hbm 的 研发产线，中微公司两纳米的克氏机啊，缺陷率已经低于万分之零点八。 那安吉科技的抛光液也顺利进入到了长江存储的供应链，这些设备厂商实际上是更具穿越周期的能力。有兄弟说啊，这都是科创板的股票，那有没有更简单的方式？那这些公司啊，在中韩半导体 e t f 半导体设备 e t f 里面啊，都有。 此外，关于存储行业啊，咱一定要持续关注国产替代的主线长江存储啊，二百九十四层的耐德量率已经突破了百分之九十， 量产的产品啊，不仅进入了阿里云、腾讯云供应链二六年啊，还计划冲击三百层的耐德。国产地带受到政策和技术的双重支撑，是核心确定性逻辑。 那后续我还会持续跟踪存储行业的动态，有新的消息第一时间就跟大伙汇报。好的，兄弟们关注我，消灭认知差，咱下期见！

存储芯片价格一涨再涨，现在是机会还是泡沫？今天呢，小妹就给大家讲清楚三个关键问题，为什么会涨价？哪些板块会受益？现在能买吗？想赚钱的一定要听到最后！ 首先，为什么存储芯片会持续涨价呢？很简单三个字，不够用！全球 ai 爆发式增长，从手机到汽车都在抢芯片，而且全球存储大厂减产保价， 再加上产能建设需要一到两年的时间，现在想增产都来不及，供需关系彻底反转，从供过于求直接变成了供不应求。就像口罩期间啊，突然人人都要口罩，价格自然飙升。 接着哪些板块会受益呢？记住这三条线，一、存储芯片厂商，比如生产 drm 等公司，涨价会让他们的业绩变好。二、半导体设备厂商，比如生产光刻机封装设备的公司，因为存储芯片厂商要扩大，才能需要买更多的设备。 三、下游应用板块，比如 ai、 五 g、 新能源、消费电子等。虽然啊，存储芯片涨价会增加他们的成本，但如果需求旺盛，他们也能把成本转嫁出去。 最后，现在的点位还能追高吗？我得给大家挑个警钟啊，要警惕短线炒作，有些公司只是蹭概念，根本没有实际业绩支撑，大家要关注大厂扩产节奏，如果后续产能上来了， 涨价趋势可能放缓。所以啊，我们要选有业绩有技术的龙头，尽量不要碰杂毛股。如果不想一家家公司去分析呢？也可以考虑通过行业 e、 t、 f 去布局。

抖音， 抖 音。

好朋友们，我们先看一段视频，分信是指出，目前几大主要芯片制造商正优先生产用于 ai 数据中心的高宽带内存 hbm， 而非消费级设备的标准转内存，这导致全球规金原产能出现战略性转移。业内时告诉记者，目前全球都在加码 ai 数据中心建设， 这类超大规模基建直接推动高容量存储需求激增。行业调研显示， ai 服务器对内存的需求量是普通服务器的八到十倍，如此庞大的需求使得 ai 服务器目前已消耗全球内存月产能的百分之五十三。 好视频看完了，相信大家已经有了直观的感受，随着全球 ai 产业链爆发式的增长，高容量、高性能的存储芯片已经出现了一心难求的局面。上一期我们重点拆解了存储芯片的产业全景，那么今天我们要把镜头聚焦到一个更具体、更核心的领域， hbm， 也就是高贷款内存。如果说把整个存储芯片产业作为一个大陆的话，那么 hbm 就是 这片大陆上的最高峰，也是全球众多芯片巨头争先恐后抢夺的产业高地。那么这项技术对当下的 ai 发展到底有多关键？这背后其实有一个很深刻的产业逻辑， 随着大模型的参数规模从千亿迈向万亿， ai 芯片需要的不仅仅是更强的算力，而且还需要更快的存力。 传统内存的宽带就像一条乡间的小路，根本无法满足 ai 这个数据卡车的通信需求，于是 hbm 这条专用的数据高速公路就成了绝对的刚需。所以今天这期视频我就来彻底的讲透 hbm， 帮大家理清这条产业链的格局究竟是怎么样的， 从上游的材料设备到下游的制造风测，国内有哪一些关键环节正在突破，未来的技术路线将如何引进？更重要的是，站在当前节点，我们如何看待 hbm 板块在二零二六年的投资前景。 如果说你听懂了这些，你就能看懂为什么全球巨头都在为 hbm 疯狂扩产，也能够更清晰的把握住国产三菱浪潮中这个直观重要的硬科技方向。 如果觉得内容有用，记得收藏或分享给朋友，方便随时回看，也请大家顺手点个赞！你们的鼓励是我持续创作的最大动力， 还是那句话，市场始终在变化，机会与风险并存。希望大家保持理性，稳步前行。好，咱们进入正题。首先我们得搞清楚 hbm 到底是什么，以及它为何如此不可替代。 hbm 全称高宽带内存，你可以把它理解为一种为超高数据吞吐量任务而生的特种内存，它的核心使命就是解决困扰计算机领域多年的内存强问题， 也就是处理器算的很快，但是数据供应太慢了，从而严重滞约了系统整体性能。那么 hbm 如何打破这堵墙呢？它靠的是两大法宝， 第一，三 d 堆叠。第二，硅通孔技术，统一传统的内存屏幕设计。 hbm 将多颗芯片垂直堆叠，通过超细的 tsv 通道实现高速互联，最终达成极致再宽加超高能效比的双重优势。 hbm 能够在极小的物理面上提供数倍甚至是十倍于传统内存的内存，同时因为数据传输距离极短，功耗也大幅降低，这对于电费高昂的数据中心来说意义重大。 因此， hbm 完美契合了 ai 芯片对于高宽带、低功耗、小面积、大容量的全部苛刻要求，已经成为了高端 ai 加速卡的标配， 它的性能直接支援着 ai 算力集群的整体效率。理解了 hbm 的 重要性，我们再来拆解一下它的产业链。 hbm 的 制造是一项极其复杂的系统工程，技术壁垒极高， 需要全产业链携手突破，主要可以分为三大环节。第一个是上游材料与设备。材料端的核心需求集中在封装材料， hbm 芯片更厚，发热更大， 需要使用环氧塑封材料。此外，电镀、液光刻胶、特种气体等材料的纯度与性能要求均达到了行业顶级的标准。 设备端关键的设备包括 tsa 刻蚀设备、薄膜层级，还有电镀设备、化学机械、抛光设备、 混合建的设备，还有先进风测量测设备。总的来说， hbm 的 兴起正在拉动一整套高端半导体材料和专用设备的需求，这是上游领域明确的增长主线。第二个，空游的制造与封装。这是 hbm 技术的核心体验区，也是资本和技术竞争最激烈的环节， 包括了机缘制造、先进封装。第三，下游设计已运用。 hbm 最终是由存储原厂或芯片设计公司采购集成到高端的 ai 加速卡以及超级计算机、高端的服务器中， 服务于云服务商、 ai 公司和科研机构，进行大模型训练、科学计算等顶级的算力任务。 展望二零二六年， hbm 产业将呈现以下几个关键趋势，这也构成了我们分析其投资前景的核心逻辑。第一，缺货。 现在 hbm 的 产量已经排到了二零二七年。第二，技术迭代。以现在的科技发展来说，技术就是生产力，这个行业技术迭代是非常非常快的。第三个最重要一点就是国产化机遇， 对于国产产业而言， hbm 代表了一个历史性的机遇，虽然现在在存储金源制造的核心环节与国际水平还是有差距，但是在核心的链条上面，我们已经看到了多点突破的曙光。首先材料环节。在封装 核心材料，比如环氧送风材料及其关键的填料方面，国内已经实现了从零到一的突破，正在加速的验证和导入。其次是设备环节，在 tsv 刻蚀、薄膜层级抛光等关键设备领域，国内龙头企业正在紧追国际先进水平， 部分设备已经进入到了客户验证和量产线，国产替代的空间是巨大的。最后就是封装测试环节，国内领先的封测厂商在权力公关、 tsv 军研局封测，还有二点五 d、 三 d 集成等先进的技术， 这是国内产业切入 hbm 价值链最现实的突破口之一。对于大家而言，理解 hbm 不 仅是关注这门概念，更是理解 ai 硬件进化的一条核心脉络， 他要求我们以产业的眼光去识别那些在复杂技术链条中真正创造价值、构建壁垒的环节。在风起云涌的科技浪潮中，唯有深度的研究，方能心有所向，不畏波动。 好了，今天的分享就到这里，投资路长，我们一起学习，一起进步。

朋友们注意了，如果你觉得二零二五年的存储芯片行情已经结束，那你就大错特错了，更大的浪潮可能才刚刚开始，新一轮的涨价周期和技术变更正在酝酿， 而这一次，主角可能不仅仅是内存条和固态硬盘那么简单。 今天我就为大家一次性梳理清楚，在接下来的存储大行情中，最值得你打起十二分精神关注的十二家核心公司。上一轮存储芯片的上涨，很多朋友只看到了表面的涨价， 但背后的核心逻辑其实是该爆发带来的海量数据需求以及存储技术自身的迭代升级。根据行业预测，这个市场未来几年仍将保持快速增长， 那么这波红利会被谁吃掉？我为大家梳理了产业链上三个关键环节的十二家公司。 第一环节，存储芯片设计与品牌。这个环节的公司直接面对市场和消费者，对价格波动最敏感。 江波龙，国内最大的独立存储器厂商，产品线从嵌入式存储到固态硬盘，内存条全覆盖，品牌影响力强。照异创新，存储芯片设计龙头业务还包括微控制器， 二零二五年前三季度业绩增长显著。北京军政，其主营业务中就包括存储芯片，在车载存储等领域有重要布局。百维存储，同样是国内主要的独立存储器厂商之一， 在产业链中占据重要位置。第二环节，半导体封装与测试。 无论芯片是谁设计的，最终都需要封装测试才能变成产品， 这个环节是确定性的受益者。长电科技，全球封测龙头，在存储芯片封测领域有超过二十年的经验，并通过收购进一步强化了闪存封测能力。 通富微电近期计划大手笔募资，其中近九亿元将直接用于提升存储芯片封测性能，目标明确。 深科技其核心业务之一就是存储半导体封测，特别是转内存芯片的封装测试技术实力深厚。 第三环节，综合型与特色企业。这些公司在存储相关领域有独特布局或综合优势。紫光国威虽然以智能安全芯片闻名， 但其业务范围也包含存储器芯片，是半导体领域的重要平台型企业。香农新创专注于半导体分销领域，是连接上游芯片原厂和下游客户的关键渠道。 所以你看明白了吗？接下来的存储行情不仅仅是简单的涨价，更是一次从设计、风测到应用的全产业链升级。 ai 服务器需要更高待宽的内存，智能汽车需要更可靠的存储，手机电脑的容量也在不断攀升， 这些实实在在的需求才是推动行业前进的根本动力。这十二家公司就像是握住了不同船票的选手， 谁能最终领航，不仅看风有多大，更要看谁的船更结实，技术更过硬。以上公司仅供产业链分析参考，不构成任何投资建议。 存储芯片的赛道你看好哪一家？或者你还知道哪些隐藏的潜力公司？欢迎在评论区一起讨论。关注我，带你了解中国科技前沿资讯！

紧急提醒，存储芯片还要涨，一季度或将再涨百分之五十！这波行情你有没有上车呢？今天给你汇总一下产业链的龙头性品种，这个名单放在视频的最后，一定要收藏好！重点说一下，是中长线思路哈。 最近整个存储芯片板块彻底炸了，你看刚刚批漏的业绩预告，得名利全年净利润六点五到八亿，直接远超机构预期。 百威存储更猛，净利润同比暴增近五倍。蓝企科技也不甘示弱，净利润增速百分之五十，就连大家熟悉的散敌，二五年四月到现在暴涨了十五倍，全球存储芯片的疯狂程度可见一斑。 为什么突然这么火？核心就两个字， ai， 全球 ai 服务器、数据中心抢着买高性能的存储芯片，需求直接爆了。 孙哥也一语道破了存储芯片的长期价值，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。从去年九月份开始，美光、三星这些海外巨头就集体涨价，而且这次涨价不是短期的，机构预测，二零二六年一季度还得涨百分之四十，到五十二季度继续涨百分之二十。 更狠的是，现在供给还在搜索，三星、 sk、 海力士、镁光这些大厂都把产量转向了 ai 需要的高端 dim 和 hbm， 砍了普通的 ddr 四的产量，那的散存也从二零二五年四百九十万片，直接砍到了二零二六年的四百六十八万片。 供给越缩越紧，价格就自然越涨越高。这波行情已经实实在在的反映在股价上了。二零二五年，香农新创涨了百分之四百零七，得名利涨了百分之二百七十三，江波龙涨了百分之一百八十四，百维存储涨了百分之八十五， 今年开年到现在，百维存储又涨了近百分之六十六，蓝启科技也涨了百分之三十五点八四，完全是牛市走势。国产厂商也没闲着，都在疯狂扩产。 江波龙刚抛出三十七亿扩产计划，德明利也拿出三十二亿加码，在 ai 这个大方口下，谁能抢到更多的才能，谁就能在未来赚的盆满钵满。 最后把龙头性品种给大家汇总一下，德明利全链路存储方案， ai 需求爆发，直接受益。百威存储， ai 高端存储产品放量，业绩暴增。蓝启科技，内存接口芯片龙头深度绑定 ai 服务器。 江波龙，存储模组核心厂商，三十七亿扩展加码。江龙新创存储芯片分销加 idm， 股价一年涨四倍，这些公司就是存储芯片涨价概念的核心标的。 记得不是短线哈，是中长线的机会。我今天的操作是把昨天手里吸的铜箔，呃，今天早上开的不是很好，走掉了，然后上午追高了一只存储芯片，手里的机器人目前还是持有中。关注我，持续更新。

一月二十四号解读一下存储芯片这个板块，存储芯片呢，周五走出了一个什么啊，缩量的一个上涨，那么这个上涨的意图来也是不错的啊，也就是说接下来这个方向该怎么走？咱们通过量价来解读一下。首先呢咱们可以看到这一波上升过程中呢，股价呢是在创新高的，股价创新高的同时，成交量有没有跟上呢？ 量也跟上了啊，这种情况呢，我们把它称为什么量价齐升，非常的什么健康，那么但是呢，我们可以看到这一天股价再创新高，成交量这块呢已经跟不上了，那么这种情况呢就是一个标准的什么量价背离， 量价背离需要确认，没有确认的背离只能说他在路上如何确认？就是说他会产生一个放量的阴线， 那么一旦产生放量的阴线，那么这个地方呢就干嘛确认背离了，那么咱们就在确认背离的这个当天呢，给他画一条水平线，所以说我们就在这个阴线的开盘价给他画一条水平线，也就说接下来大家记住啊，只要这个阴线的开盘价不能上去的情况下，那么这个地方就要形成一个什么 出货了，那么朋友们，你们认为下周能不能上去啊？存储芯片这个方向呢？接下来由于他面临着涨价，再加上这个一个中年报业绩的一个纰漏，所以说呢这个方向的业绩呢还是不错的，那么预计呢会形成一个什么向上的一个突破，那么就看他能不能突破了，一旦站稳这个什么了压力位， 那么接下来会再次高歌猛进往上冲，知道吧？我们同时呢再来看一下趋势线的一个什么，显示趋势线的话，你们可以看一下啊，因为这个指标的话是怎么看的呢？当趋势线往上跑的时候啊，只要趋势线这个地方出现一次弯头， 弯头的情况呢？这个地方呢会出现一笔调整，调整的时候我们只要关注在五天的下方进场就得了，只要趋势线不弯头的情况下，每次调整到五天平均线都是你的他妈低吸机会。 那么现在的话，朋友们看有没有弯头，没有没有弯头的情况下，咱们只能继续做做多啊，那么有的朋友说存储芯片这个方向我该做多什么？股票，那么存储芯片呢？大家一定要记住啊，在任何一个板块中，咱们的这个选的票的逻辑呢？第一步是干嘛先找到主力， 第一步先找到主力，第二步是什么？再找咱们的什么进场点，你们说对不对？朋友们，但是还有很多朋友们不知道怎么样去找主力，那么接下来我会教大家怎么去找找主力， 喜欢的朋友们可以点进去学习一下这个方法啊，觉得我的视频对大家有帮助的朋友们可以点点关注点点赞，有不懂的问题呢可以互动评评论交流一下。

赵毅创新二零二五年业绩大超预期，净利润干到十六点一亿，同比暴涨百分之四十六，这波增长太亮眼了， 更狠的是，市值直接冲到两千一百亿，稳坐 a 股存储芯片设计领域龙头宝座，在国内存储板块市值排名第一，实力碾压一众同行。今天一口气带大家把这份业绩的含金量和行业地位挖透。别觉得这只是单纯的数字好看，背后可是整个存储行业的大风口。 二零二五年，全球存储行业从底部强势复苏，三星、美光这些国际巨头市值涨幅都超百分之八十。 而赵毅创新不仅跟上了全球节奏，还在国产替代浪潮中杀出重围。 no flash 全球市占率稳居前三，密集型 drm 国内第一， 妥妥的国产存储一哥。再看估值水平，国际巨头 pe 普遍在十三到十六倍，而赵奕创新以一百五十倍 pe 脱颖而出，这背后是市场对它存储加 mcu 加传感器多元布局的认可， ai 算力建设越搞越猛，服务器、 pc、 汽车电子需求暴增，赵奕的产品精准卡位，再加上和合肥长青的深度绑定，锁定上游产能，抗风险能力直接拉满， 这估值溢价给的一点不冤。对比国内同行，很多存储企业还在亏损边缘挣扎，照一创新却能实现营收利润双增， 四季度净利润五点二七亿，环比再涨百分之三。要知道，这可是主动控制出货节奏，稳价保利的结果， 管理层的稳健操作，让他在两千一百亿市值体量下，依然保持着比同行更强的成长韧性。更关键的是，全球巨头正退出密集存储市场，赵毅创新顺势承接大量海外订单，二零二六年上半年拟向长兴采购十五点四七亿，远超去年全年， dram 业务即将成为第二增长曲线。现在存储涨价周期还在延续， ai 加车规需求持续爆发，叠加两千一百亿市值带来的资金优势， 赵毅创新不仅是周期红利的受益者，更是国产存储崛起的核心力量。手握两千一百亿市值龙头地位，背靠行业上行周期红利，叠加多元产品矩阵加持，加 d r a m 新增长曲线蓄势，赵毅创新的国产存储进阶之路未来可期。

今天我们聊存储芯片概念的十家硬核公司。大家好，这里是钱总投言，咱们从第十位开始说起。第十位是升康加 a， 这家公司大家可能更熟悉他的家电业务，但实际上他在存储领域已经布局了存储主控芯片的设计， 并且通过旗下的康银半导体进行存储模组的分装和销售。他的优势在于利用自身品牌和渠道资源，在消费级存储市场有一席之地， 算是在传统业务之外找到了一个新的增长点。第九位是同友科技，同友科技是国内专业的存储厂商，主打企业级市场，它的特点是在特殊行业应用领域有比较深的积累， 产品线覆盖从存储硬件到软件管理的全站解决方案，最近在推进自主可控的闪存存储系统，在国产化替代的进程中有一定的竞争力。第八位是得名利， 这家公司专注于移动存储领域，主要做存储主控芯片和模组。它的优势在于产品线相对集中在移动存储卡、 u 盘等市场有比较稳定的份额， 和上游精原厂的关系也比较紧密，保证了供应链的稳定，算是细分赛道里一个比较专注的玩家。第七位是香农新创，香农新创是半导体分销和产业服务商，它的一大特点是代理了多家国际头部存储品牌的产品。 他的核心竞争力在于强大的分销网络和供应链服务能力，能够为下游客户提供一站式采购和支持，在产业链里起到了关键的桥梁作用。第六位是蓝启科技， 蓝启科技可就厉害了，他是全球领先的内存接口芯片供应商，在这个细分领域里，他的技术实力和试战率都是国际第一梯队的。公司的优势在于极高的技术壁垒和专利护城河，产品直接服务于数据中心的高端内存模组，客户都是全球顶级的云服务商和内存大厂，竞争力非常突出。 对了，点赞，数据对我很重要，希望你能帮我点赞关注，感谢大家！接下来我们看第五位江波龙。江波龙是国内消费类存储模组的龙头厂商，旗下有高端品牌 fallacy 和电竞品牌 lexer 雷克莎。它的特点是在品牌化和国际化方面做得很好， 产品覆盖了嵌入式存储、移动存储和固态硬盘。公司有自主研发的固件算法，并且建成了自己的存储芯片测试中心，在消费级市场的综合实力很强。第四位是北京军政。 提到北京军政，大家首先要想到它在嵌入式 cpu 领域的地位，它通过收购北京西城 i s s i 成功进入了车载存储芯片这个黄金赛道。它的优势在于拥有了完整的存储芯片设计能力， 产品在机车、电子、工业控制等高可信市场获得了全球顶级客户的认可，这个跨界收购可以说非常成功。第三位是赵毅创新，赵毅创新是国内存储芯片设计的绝对龙头， 尤其在 n o r flash 闪存领域，是全球前三的供应商。它的特点是在核心技术自主研发上投入很大，产品线也从 n o r flash 扩展到了第二院和 m c u， 形成了协调效应。公司的技术迭代快，客户覆盖面广，在国内存储芯片设计公司中处于领跑地位。 第二位是东兴股份，东兴股份是国内少数能同时提供 i n n d n o r 和 d i n m 设计的中小容量存储芯片公司，它的优势在于产品线比较齐全，主打利基型存储市场，在互联网通讯设备等领域应用广泛。公司也在积极向更先进的公益节点迈进，成长潜力受到关注。 最后第一位是长电科技，虽然长电科技是全球风测巨头，并非单纯的设计公司，但它在存储芯片领域的作用直观重要。它的先进封装技术，比如高密度系统集成封装，是高端存储芯片，特别是 h b m 堆叠式内存，能够实现大规模量产的关键一环。 在存储芯片产业链国产化的道路上，长电科技在制造端提供了核心的保障，能力地位举足轻重。好！以上就是所有的内容，我是林前，感谢点赞、收藏、关注的朋友。

下周一直接起飞，给我紧紧盯住这三只新春黑马，若是没有一飞冲天，我直接直播榴莲皮搓澡！尤其是第一只新春黑马，很有可能持续上涨，一直涨到年后甚至翻十几倍。 老粉们都知道，我从不跟弟兄们开玩笑，因为他们不仅踩中了商业航天、存储芯片、特高压等万亿风口，而且所有趋势指标已经全部到位，随时可能鱼跃龙门。 我不想其他博主云里雾里，下面直接给你名字、逻辑以及节点，让兄弟们安全落地。老规矩， 兄弟们先赞后看，下面直接发射！第一位，烽火通信限四十一点八二，市值五百六十八亿。商业航天加 c p o 加深海经济加液冷服务器，趋势开启加速。 公司布局限于新上设备研发，更着力构建天机到海机、道路机无缝融合网络，通过统一控制面与协调调度算法，实现卫星网络与地面五 g 六 g 海洋通信的深度协调。这种天地融合的布局，既为当下卫星互联网组网提供支撑，也为后续六 g 预言坚定了坚实基础。 更炸裂的是，公司作为全球唯一打通海洋通信四大核心的公司，可谓是上可入天，下可入海，想象空间直接拉满！第二位，中国吸电现十五点九四，市值八百一十七点一亿。电网设备加特高压加可控核聚变，随着全球电力需求猛增，变压器如今供不应求， 而基建是国内唯一全覆盖八百 k v 级以下特高压直流全套设备的企业，全球电网投资超四千五百亿美元，欧洲、日本设备老化叠加新能源并网需求，公司高端装备出口提速，海外业务二五年增速百分之六十彻底打通国外出口通道， 整体上升趋势清晰。叠加近期板块回温，后续有望走出连版行情。相信不少新朋友刚刷到探长，不清楚探长的实力。探长不仅每天为家人们答疑解惑，还带着家人们在二十九号早早上车了海格。 更夸张的是元旦假期给出逻辑的新风流，上车的兄弟都吃到了不下五十斤的大闸蟹，过多的也不再剧烈， 没及时跟上的兄弟们根本不用觉得错过。探长每天都会在后山复盘，政策逻辑找寻资金动向，把确定性机会留给铁粉。如果这样的实力还换不来兄弟们的小心心，那探长真的要哭晕在厕所了。 但这些都不重要，因为探长接下来亮相的这只新春黑马，犹如脱缰野马，即将开启极速狂飙。 因为他不仅手握半导体光刻胶、 hbm 封装等万亿赛道核心概念，称他一句半导体关键材料国产替代领航者实至名归。而且公司已构建核心原材料研发、工艺协调优化、量产交付验证全产业链闭环，从技术壁垒到市场应用实现自主可控。 从走势来看，其历经多年技术沉淀与市场验证，如今正伴随行业高景气度与国产替代加速突破，长期盘整区间技术形态呈现多头排列，右侧上升通道清晰可见， 一旦风口来临，即将有望直线起飞。但由于直接亮明会丧失预期差，探长无奈，更多细节只能整理放在后山之中。大家点我头像，进入主页，然后查看喜欢页，就可以一睹黑马真容。好了，今天就分享这么多，祝大家二零二六一路发发发。

呃，大家好，以后每个周末会跟大家分享最近的持仓，然后仅供参考，没有任何的引导，也不会去聊具体的票。就当前我的持仓是商业航天百分之五十，创业板加恒生科技的 e t f 百分之十，机器人百分之十， ai 加脑机百分之十，存储芯片、算力服务器和消费电子加起来百分之二十。然后我这样持仓的逻辑就三，航天就是看好，就短期，确实可能会出现震荡，然后有震荡就会造成焦虑， 但我其实不玩短期啊，就长期我肯定是很看好的，它就在国十五五的规划里面， 就上面明确了要提速发展经济轨道一共就六万颗，就别人赞助了我们就我们就没了，就属于不可再生的资源啊。所以二六年能不提速发展吗？ 那如果二六年实体经济要蓬勃的去发展，股市相关的板块不动，这个我觉得挺科幻的，大概率不太可能，因为 租金现在也找不到更好的题材啊。那航天多少？我觉得不管是从故事性，而从它底层的逻辑都要比福建要强得多吧。 啊，创业版和合生就属于我没资格买入啊，就我时间不够，炒股的时间不太够，所以我买的都是 etf。 然后逻辑就是看好我们的高新科技，就创业板指数最近一年涨了百分之五十，有多少人换来换去他都指数都跑不赢呢。 所以我今天就是继续看好我们的高新科技，所以我继续持有创意板，然后机器人和 ai 我 都至想要拿到春晚，就是我看好春晚这个国密性的舞台，去舞台去展示豆包，展示机器人，那由此去拉动相关的 情绪和资金进到对应的板块。但如果春晚真的就没有行情，那也认对吧。剩下就是，呃，有些科技老灯去平衡运势了。我其实是不太看好科技老灯的 啊，虽然那个上面一直要提要要这个炒有业业绩的，但只有一直拿着业绩的朋友啊。就比如像我这种才知道你拿业绩有多难，就可能半年不带动的。然后我觉得做 做行情就是要知行合一，认知和行为一致，那我最近的认知就决定了我最近把仓位调成了这样。那觉得说的有道理的朋友可以点赞关注。那以后每个周末我都会分享我最新的职场。