国际复材有光伏概念吗

中国石油一月二十六日宣布，旗下的独山子石化公司国产 p o e 适应性改造项目取得重大进展，二零二五年共生产 p o e 产品近六万吨。这标志着国内首创 p o e 气象聚合工艺实现工业化量产与规模化供应，有效缓解中国光伏、新能源汽车等战略性新兴产业对进口产品的依赖。 该 poe 透光率达百分之九十以上，制成的光伏胶膜可最大程度提高光伏组建发电效率。优异的耐候性水汽阻隔性能，能有效保护组建内部电路，让光伏板寿命从二十五年延长至三十年以上。

在 ai 算力和应用爆发背景下， hbm、 drm 等高性能存储需求呈指数级增长，全球存储芯片供需缺口持续拉大。 继存储和逻辑代工价格飙升后，当前半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节历程，华东和南贸等多家头部处理器封测场集体上调报价，涨幅最高达百分之三十。 随着二零二六年先进制造端的扩产爬坡放量叠加 ai 强劲需求，有望推动先进封装加速迎来爆发节点。 首先，我们来聊聊什么是先进封装。简单来说，先进封装是通过将多个芯片或芯片模块进行高密度集成，在不突破制成极限的前提下，实现芯片性能的提升和小型化。 与传统封装相比，先进封装有着本质区别。传统封装主要采用引线嵌合工艺，形态上是二 d 平面结构， 而先进封装采取传输速度更快的突快，中间层实现电连接，能够支持多星易购集成，具有二点五 d、 三 d 结构，实现芯片间的高速互联。 当前主流先进封装技术包括倒装芯片、突快、精元级封装、系统级封装、二点五 d 封装和三 d 封装等。 其中，二点五 d 和三 d 封装是 ai 芯片的核心方案。举个例子，台积电的 coos 封装技术就是一种二点五 d 先进封装，它允许将逻辑芯片、存储器芯片等多个芯片并排集成在高密度硅中介层上。英伟达的 h 一 百、 h 两百等 ai 芯片都依赖这种技术实现高性能。 二点五 d 封装介于二 d 和三 d 之间，它将处理器、存储等芯片排布在中介层上，利用 r、 d、 l 或硅桥技术实现高密度互联。而三 d 封装则将芯片垂直堆叠，通过 t、 s、 v 连接大幅提升集成度，但技术难度更高，目前多用于 h、 p、 m 等存储芯片。 硅通孔技术是实现二点五 d、 三 d 封装的关键，它能垂直穿过硅衬底，减少信号延迟，实现低功耗高速通信。 除了二点五 d、 三 d 封装，其他技术如 s、 i、 p 在 可穿戴设备中优势明显， popl p 满足五 g 需求，混合建合则是下一代高密度集成的关键。总体来看，先进封装打破了仅依赖摩尔定律的模式，从多维度提升芯片性能，对于像中国这样在先进制程上受限的地区尤为重要。 了解了先进封装的基本概念，接下来我们拆解它的产业链。先进封装产业链包括上游原材料及设备、中游封装和测试以及下游应用。先进封装相对传统的变化主要在于对剪薄、抛光要求提高和新增 r、 d、 l、 bumping、 t s、 v 环节。 主要材料包括电镀液、临时嵌合胶、 p s、 p i。 等。镀工艺在先进封装中广泛应用。镀液是半导体制造的核心材料之一，由主研导电剂、漯河剂及各类电镀添加剂组成， 用于 t、 s、 v、 r d、 l、 bump 及混合嵌合等工艺中的金属化薄膜层基。国内主要布局厂商包括强力新材、艾森股份、天成科技、上海新阳等。临时嵌合胶是一种特殊胶粘材料， 用于将超薄金元临时固定在钢性载片上。国内厂商菲凯材料打破三 m 垄断，顶龙股份已突破临时嵌合胶、耐高温、低挥发份等关键技术。 pspi 光刻胶作为先进封装的核心耗材，主要应用于载布线工艺，能够显著简化光刻工艺流程，有望全面取代传统光刻胶。强力新材。波米科技、艾森股份、菲凯材料等在该领域有所布局。 环氧塑封料是应用最广泛的包封材料，为芯片提供防护、导热和支撑等核心功能。华海诚科布局环氧塑封料和底填胶。连瑞新材突破电子级球形硅微粉技术垄断。伊时通在 low alpha、 球规与球铝领域有所布局。 先进封装将计算芯片与高带宽内存等组建密集堆叠，需经历高温焊接与冷却过程。 玻璃纤维布减少信号延迟和能量损耗，满足高频高速需求。中材科技投资十四点三亿元扩建三千五百万米 low cte low dk 布产能，二零二六年投产，绑定英伟达 rubin 芯片需求。红河科技第二代 low dk 树枝通过 intel 认证，切入英伟达台积电长电供应链。 菲力华全链条自主可控，是国内唯一实现石英砂纤维布全链条自主可控的企业。国际副材热膨胀系数仅百万分之三，每摄氏度达到 f c 杠 b、 g、 a 封装要求。 封装基板领域在先进封装领域取代了传统的引线框架，为芯片提供支撑、散热和保护作用，相比其他 pcb 板具有高密度、高精度、薄型化及小型化等特点。其中 a、 b、 f 基板适合高密度布线和高传输速度的集成电路，用于高性能计算芯片封装。 国内新森科技、深南电路等厂商在该领域加速布局玻璃基板，有望成为下一代先进封装基板的关键材料。沃格光电是全球少数同时掌握 t g v 技术的厂家之一。设备方面，先进封装的核心工业流程包括 c m p。 电镀、临时建核与解建核、光刻刻时等， 对应的设备都是技术密集型产品。比如 c m p 设备是目前公认的纳米级局平坦化精密加工技术。 在先进封装领域，硅通孔技术、扇出技术、二点五 d、 转接板、三 d、 i c 等都需要使用 c m p 设备。全球 c m p 设备厂商中，美国厂商应用材料占据约百分之七十的市场份额。国内 c m p 设备的主要供应商为华海青稞， 清洗设备市场集中度高，主要集中在少数几家拥有核心技术的龙头企业手中。中国厂商起步相对较晚，试占率较低，仅剩美上海占全球半导体清洗设备试占率百分之七，排名第五，清洗设备国产替代空间仍然广阔。 刻石是决定集成电路特征尺寸的核心技术之一，在半导体制造中，刻石设备的主要功能是将电路图案精确的刻在龟片上，形成所需的电路结构。 全球课时机市场份额中，拉姆研究占比百分之四十六点七，东京电子占比百分之二十六点六，应用材料占比百分之十六点七。国内两家课时机头部厂商为中微公司和北方华创。 建核方式是决定芯片封装性能的关键工艺，混合建核是半导体先进封装的核心技术趋势，预计未来十微米突点间距以下的高级程度封装将全面转向混合建核技术，混合建核设备有望进一步成为市场主流。国产建核设备供应商主要有拓金科技、华卓金科和新源微等。 封测环节。全球布局先进封装技术的厂商主要包括 idm 类厂商、代工厂商以及委外封测厂商三大类。 令人振奋的是，中国大陆厂商首次在全球封装测试 top 十中占据四席。长电科技、通富微电、华天科技、智路封测集体入围，显示出中国在这一领域的长足进步。长电科技掌握了 s i p、 fanout 等系列封装技术。 通富微电覆盖 f c、 b、 g、 a、 s i p 等多种先进封装形式。华天科技在金源级封装领域有深厚积累，这三家企业长期稳居全球封测前十。 盛和金威作为中芯国际和长电科技联合孵化的企业，专注于中段封装和高级封装代工，目前正在推进 ipo， 上市后有望进一步扩大规模。 永西电子自研了多种二点五 d 封装方案，还计划投资二十一亿元建设马来西亚封测基地，拓展海外市场。深科技掌握了十六层堆叠 tsv 等核心技术。子公司佩顿科技实现了十七纳米 drm 量产，具备 hbm 封装能力。 汇成股份以金秃块制造为核心，拓展铜孽、金秃块，把金秃块等新型制成，并布局 fanout、 二点五 d、 三 d 等高端先进封装技术。 百维存储子公司广东新城汉奇聚焦金源级先进封测。松山湖先进封装一期设备已进场，二期设备扩充在即，目前已与多家 ai 芯片客户在进行设计阶段对接， 先进风装这条曾经隐秘的赛道，如今已是决定算力胜负的关键。它不仅仅是一项技术升级，更是一场关于产业链自主可控的深度博弈。从 low cap t、 te 玻璃纤维布，到高纯度的电镀液，再到精密的 c、 n p 剑合设备， 每一个细分环节的突破都是在为中国算力大厦扛起基。我们看到，在 ai 需求的强劲拉动下，全球产业链加速扩产，这为国产材料、设备和封测厂商提供了一个难得的验证和导入窗口期。 根据中国半导体行业协会信息，预计二零二六年全球封装测试业市场规模有望达九百六十一亿美元，先进封装技术作为核心驱动力，市场规模将持续扩大，产业链各细分环节有望迎来国产替代广阔机遇。好了，今天我们就聊到这里，下期再见！

白银现在比黄金涨的还要疯，核心因素是存在巨大的供需缺口，当然是不是真的，有没有更大的阴谋。 白银是长期中国历史上作弊工具，洗劫老百姓一空的工具。世界白银协会有一个测算，二零二五年全球白银的总供给量大概十亿昂司，十一亿不到十点九三亿， 增长只有百分之一，供给只增长百分之一，但是仍然有九千五百万昂司的缺口。 十亿九千五百万昂司的供给，还有九千五百万昂司的缺口，而且五年了白银都有缺口。这五年的白银缺口是需求造成的还是人为造成的？你才知道白银能不能投？ 当然现在白银还会涨价，白银的股票也会跟着涨，但是能不能一直涨，能不能持续，这值得考量。这五年白银的缺口加一块大概八个亿， 我们说到一年是十点九三个亿的供给，五年大概八个亿，相当于二零二四年的全球的总产量，谁造成的？工业领域的需求造成？为什么是工业？白银的导电性非常好，特别适合做光伏组建。 中国的光伏在过去五年是破产的，二零二六年光伏还破产吗？主要就得于光伏破产，第二是新能源汽车，第三就是五 g 的 通信，第四是半导体。 但是没有光伏组件消耗多啊。全球的光伏光一个光伏，你看每年大概九千万的缺口，光一个光伏就用两千五百吨，二五年用了近七千， 就八年时间翻了两倍多不到三倍光光伏的耗电，九千五昂司和两千五百吨差多少？ 七千多昂司，中国自己就干了所有刚光伏里的百分之九十光，中国就得消费加将近六千吨的银子，全球每年全球缺九十五个银子，中国就得消费七十多个，就每年缺这总数，中国给干出了百分之七十多，那你就想光伏破不破产？ 银子不缺，光伏还扩展七千吨不？另外新能源普及，新能源比传统燃油车多用了百分之七十一的银子，所以新能源车光伏都是中国的，但是新能源车占比不高， 主要是光伏。所以你只要看中国的光伏过不过产，中国的光伏一旦破产，你啥也别说了， 白银继续巨缺，一旦中国的光伏组建说不破产了，反内卷，那对不住了，这个白银就不缺那么多了。

澳大利亚可再生能源占比突破百分之五十大关，二零三零年百分之八十二目标在望。澳大利亚联邦政府表示，该国的清洁能源转型正稳固推进，并已取得关键进展。最新数据显示，二零二五年最后一个季度， 可再生能源已贡献全国主电网近一半的供电量，其中西澳地区首次突破百分之五十的标志性大关。这一成就得益于全年接近七级瓦的新增装机容量、五十四个大型项目获批的坚实支撑，以及从家庭屋顶到国家电网的系统性动员。仅在半年内， 就有超过十八万户家庭安装电池储能系统，同时约十四万套屋顶光伏接入电网。澳大利亚能源部长强调，澳大利亚正朝着二零三零年可再生能源占比达到百分之八十二的旗舰目标扎实迈进。他表示，目标已近在眼前，但我们的脚步不会 停歇。 作为澳大利亚规模最大、覆盖全产业链的能源盛会， all energy australia 是 进入澳洲市场的绝佳切入点。 澳大利亚全能源展 all energy australia 北京优禾展览官方代理优势展位即将售罄，速来咨询！

炸了，美国又退群了！退出了国际太阳能联盟！光伏圈又要变天了！朋友们，今天必须跟大家聊一个炸场的国际大事。美国又又又又又退群了，这次更狠，直接官宣退出了六十六个国际组织，其中就包括咱们光夫人最关心的国际太阳能联盟。要知道，这可不是小打小闹啊！ 记忆之前退出了巴黎协定之后，美国在气候和能源多边合作上算是彻底开启了撤退模式。这波操作明显摆着一个信号，作为全球主要的排放国，他要系统性的回收在气候问题上的承诺， 不跟大家玩全球光伏合作了。可能有朋友要问，不就是退出个组织吗？对咱光伏圈影响不大呀，说白了，影响真不小，而且是连锁反应。第一呢，全球太阳能的合作合力直接被消弱了。 这个国际太阳能联盟呢，本来是牵头推进全球光伏普及的关键平台，尤其是帮着发展中国家搞清洁能源建光伏项目的。现在美国这颗棋子撤了，全球推光伏的就散了一半， 发展中国家呢，想低成本搞光伏的难度又大了一点，全球能源公平的推进更费劲了。第二呢， 美国本土光伏产业，人家要闭门造车了，退出国际合作后，他的光伏产业只能靠他自己，国内的政策支撑，市场会更封闭，波动也会更大。 简单的说，以前还能靠国际合作分点技术，拿点订单，现在只能是自己跟自己玩，能不能稳住产能，降本增效，全看内部政策能不能跟得上。第三呢，咱们中国光伏企业出海北美 挑战也升级了，本来北美市场政策就够折腾了，现在美国退群相当于释放了市场保护的信号，后续跨境布局的政策 不确定性可能会更大。但朋友们别慌啊，有句话说得好，撤退的是协议，前进的是趋势。能源转型这件事从来不是一个国家能拦得住的，光伏普及更是全球刚需，不会因为美国退个群就停下脚步。而且现在 全球气候的治理已经开始补位了，欧盟已经明确要加强和发展中国家的可再生能源合作，咱们中国也在通过一带一路的绿色项目填补美国退出后留下的空白，帮着更多的国家建光伏电站，搞清洁能源。最后问大家一个实在的，你觉得美国这波退群 对咱们中国光伏出海是挑战更大呢？还是反而给了我们填补全球协助空白的新机会？评论区聊起来。

全球每三块光伏板就有两块来自中国，每两台风机就有一台产自中国工厂。加拿大、欧盟接连与中国签署新能源关税协定，德国车企集体追加，再花电池投资。中国新能源产业从追随者到领跑者的蜕变获国际广泛认可。这一成绩彰显了中国光伏产业 的硬实力，也为行业带来更多国际合作机会，推动中国光伏技术与产品走向世界，助力从业者拓展海外市场版图公商业项目还没落地的、缺资方的都可以来找我老货欢迎在评论区留言私信我是能源哥老货！

我国光伏核心材料气象法据吸听弹性体规模化生产高端材料自主化照亮绿色能源未来一月二十六日传来的消息令人振奋，被誉为工业黄金的高端材料据吸听弹性体， 其关键生产技术气象法工艺已在我国实现规模化生产突破。这不仅是材料工业的一项重大进展，更对我国光伏产业乃至整个新能源战略的安全与发展投下了一束确定性的光 据吸听弹性体特别适用于光伏胶膜的关键原料，长期依赖进口，是我国光伏产业链中极带补上的最后一环。它如同光伏组建的韧带，保护电池片免受水气紫外线侵蚀，直接关系组建二十五年以上的使用寿命。 此次气象法公益的规模化突破，意味着我国在高端聚吸厅材料领域终于打破了海外技术垄断，朝着实现全产业链自主可控迈出了坚实一步。 从实验室的客级、公斤级样品到工业化装置的稳定量产，这一步跨越凝聚了无数科研人员与工程技术人员的心血，其价值丝毫不亚于任何一项尖端技术的发现。 这一突破的深远意义在于，它从源头上加固了我国光伏产业的全球领先地位。过去，原材料卡脖子的风险始终是悬在行业头上的达摩克利斯之箭。如今， 随着自主破物的规模化供应，我国光伏产业将构建起从硅料、硅片、电池片组建到核心封装材料的完整、安全、先进的产业链闭环。 这不仅能够平抑成本、保障供应，更能让中国光伏企业在国际竞争中拥有更足的底气与更大的创新空间，更重要的是，它照亮了一条以科技创新驱动绿色转型的路径。 光伏是建行双碳战略的主力军，而核心材料的自主化让这份绿色动力更加澎湃、更加可靠。这不仅是单一产业的进步， 正是中国制造业向价值链高端攀升，以高水平科技自立自强支撑高质量发展的生动注角。 当自主生产的工业黄金流淌进全球领先的光伏生产线，我们看到的是一个更加安全、更具韧性的绿色能源未来正从蓝图加速转化为现实。

厦门翔安国际机场是十四五期间国内规模最大的新建机场，计划二零二六年底通航。二零二五年十二月三十号，厦门翔安国际机场航站楼装修装饰施工全部完成，全力进入教飞验收阶段。 通过技术创新和系统优化，减少碳排放是他的特点。他怎么给自己供电？让我们跟记者去现场一探究竟。 我现在站在厦门翔安国际机场的航站楼的指廊顶部，站在这里，海风很大，但最让我震撼的是我身后的这一片深蓝色的海洋。您可能想象不到，这一整片的光伏屋顶实际上是一个巨大的绿色充电宝。 这不是普通的屋顶，而是目前国内装机容量最大的航站楼屋面光伏系统，总面积约五点六万平方米，相当于近八个标准足球场，装机容量达十一点五兆瓦。 乍一看好像每个板都一样，但实际上秘密就藏在细节当中。大家可以看到，每一片的光伏面板上面，它都是有着细微的磨砂的纹理，这不是为了美观，而是为了防眩光，能将阳光的反射率控制在百分之二以下，避免对飞行员的视线造成干扰。 光伏面板预计年发电量约一千三百万度，可满足航站楼百分之十五以上的用电需求，每年减少碳排放约九千三百五十吨。后续货运区光伏项目将在二零二六年一季度并网，逐步实现更大幅度的能源自己。