三星存储涨价是利好还是利空

今天我们要聊的呢是这个最新的报道，说三星电子要在一季度把 n a n d 的 价格上调百分之一百，对，我们来聊一聊这个事情啊，这个涨幅确实有点超乎大家的想象，而且据说有可能二季度还要继续，然后我们也会再聊一聊整个行业的动态，因为其他的巨头也都跟着提价了，所以 n a n d 市场现在是全面涨价， 这个事情对于整个产业，包括对我们消费者会有什么样的影响呢？这个局面短期内看来是很难缓解了。是这个消息出来还是挺震撼的，那我们就直接开始今天的讨论吧。咱们先来聊第一趴啊，就是三星这个提价的详情。首先第一个想请教一下，就是 这个三星这次一季度的这个 n a n d 的 提价到底有什么不一样的地方？三星这次就是 n a n d 价格直接就是翻了一倍，百分之一百以上的涨幅，而且是全系列的产品都调了，而且是从一月份开始就执行了，去年年底的时候已经跟主要的客户都谈好了合同。哇，这个涨幅确实挺惊人的。对，这个其实是因为 ai 服务器啊，数据中心这方面的需求暴增， 然后加上这个头部的厂商其实也在主动地收紧产能，所以整个市场就是供不应求，所以三星才有底气去做这么激进的一个调整。就说这个三星这次这个 n a n d 闪存的这个价格的调整，跟之前大家的预测比起来，是不是完全超出了想象？没错没错，因为之前就是四季度的时候，已经有一波涨了百分之三十三到三十八， 然后大家当时以为一季度可能也就是这样了，最多跟这个差不多，没想到实际出来的这个价格比这个最乐观的预期都还要高，直接就干到了翻倍。对，那就是说现在大家关心的肯定是说这个二季度 n a n d 的 价格到底还会不会继续涨， 现在就是说三星已经在跟客户谈二季度的价格了，那大家基本都是觉得这个涨势是停不下来的，除非说这个供需关系有一个非常大的变化，不然的话涨势肯定还要涨的。听起来就是整个行业都在跟进，没错没错，就是 s k。 海力士啊，然后闪迪啊这些巨头都已经跟上来了，大家都在同步的去调这个价格，所以整个产业链的成本都在被推高，所以 最终可能 s s d 和 d r a m 都要继续涨，所以整个市场现在都在摒弃以待吧，看这个接下来的这一轮谈判到底是一个什么样的结果。我们来进入第二部分今天的这个话题啊，我们要来聊一聊全行业的这个跟进，就说这个 n a n d 市场的这个全面提价，都有哪些巨头在跟进，然后它们都有什么样的动作。就 s k。 凯利士， 它其实基本上是跟三星同步的，它也是在今年一季度把它的 n a n d 和 d r a m 的 价格都提了，提的幅度也差不多， n a n d 也是一倍左右， d r a m 是 百分之六七十， 然后也是跟大客户都已经敲定了新的合同，就执行非常的坚决，其他的主要的厂商呢，是不是也都跟上了？没错没错，这是闪迪，也是在年初的时候就把它的合约价提了百分之五十，然后后面也是打算再提一倍，包括凯霞啊、美光啊这些其实都已经在减产，老的产能去全力做高利润的新的产品，所以整体的这个市场的气氛就是大家都在 同步地去推涨这个价格，就没有谁在说我要独自地去降价。那就说这一波 n a n d 全行业的这个涨价背后到底有哪些推手？就是需求端，就是 ai 大 模型训练，云计算数据中心的扩建，对高容量的这种企业级的 s s d 简直是要货要疯了， 然后就连智能手机和 pc 都要跟着升级配置，所以这个市场的胃口一下就被撑大了。哦，那就是说需求端确实是火上浇油。然后供给端呢，其实也很关键，就是过去这一年其实厂商们都很谨慎，就没有怎么扩展，甚至有的产线还在转技术，所以它的这个实际的出货是跟不上的， 再加上头部的这些公司都在控产能保利润，所以整个库存消耗的也差不多了，再加上这种寡头的格局，大家也很容易去 集体的推涨这个价格，所以就是供需一旦错配，价格就上去了。你觉得这种半导体芯片的这种大幅的涨价，会怎么样去改变产业链的生态和市场的格局呢？就现在已经有很多的模块厂商和整机厂商，他们都已经暂停报价了，那他们有的是在观望， 有的是在赶紧去调自己的库存，那有的甚至可能就要推迟自己新品的上市，或者是说被迫的去降低配置来缓解自己的成本的压力，看来大家都在重新洗牌。没错没错，而且这一波涨价其实让 这个产业的利润分配会变得更不均衡，就是头部的这些厂商会越来越强，然后一些小的玩家，或者说一些下游的企业，他们会更难去 predict 这个市场，所以整个格局会变得更加的集中，也更加的不确定。然后咱们来聊第三个主题啊，就是说这个三星这些存储芯片的大厂集体的提价， 会给这个 ai 产业带来什么样的影响？就是 ai 数据中心现在建设的非常的火热嘛，那高性能的这种企业级的 ssd 和这种高宽带的内存， 基本上就是被抢购的这种状态，然后现在价格飙涨，像这个服务器用的这种 d r a m 有 的都已经涨了百分之七十了，那这个 nad 也差不多翻了一倍。那看来就是 ai 公司的成本压力是非常大呀。对，因为这个存储芯片的花费现在已经是占到了这个 ai 基础设施的 很大一块了，甚至都影响到了一些公司的扩张的速度。嗯，然后就是大的云厂商都要去跟这些芯片的厂商去签非常高额的这种长单，甚至要去争夺产能，那小的玩家可能就更难玩了， 整个行业的门槛一下子就被扒高了。现在就是说存储芯片的价格这么飙涨，那终端的产品，比如说我们的电脑，我们的手机会受到什么样的影响？就这一年下来，这个 pc 也好，笔记本也好，平均价格都涨了好几百块钱，就有的那种高端的机型都涨了一两千块钱，那手机也是就整个物料成本也上去了百分之十到百分之十五， 那有些厂商就不得不把一些中低端的机型砍掉了，那智能汽车呢？家电呢？是不是也跟着涨价了？对，没错，就是智能汽车的这种存储芯片的成本也是翻倍了，然后有些车型的供应满足率都不到一半， 家电和互联网设备也是都涨升一片。那最终导致的就是大家都出货量都下滑了，消费者都推迟换机了，那整个市场都冷下来了，就说这个存储芯片的这个涨价潮到底什么时候是个头啊？对吧？大家什么时候能够喘口气？其实这个短期内是很难看到有什么明显的缓解的，因为 大部分的厂商的潜能其实在今年甚至到明年都是已经被预定掉了，然后新的才能最快也要到二零二八年才能够上线， 所以这中间这几年都是一个非常紧绷的状态，那是不是就是说市场上的这种结构性的紧缺会成为一个常态？对，没错，就是大家现在都在抢这个高端的产能嘛，传统的那些消费级的芯片反而就更难拿到货了， 那这个就会导致整个产业链的洗牌会加聚，然后那些大厂会越来越强，那这个价格的波动只会越来越大，所以 整个行业的格局会发生一个根本性的变化。 ok， 今天我们跟大家一起梳理了一下这个存储芯片的这个涨价潮，然后也聊了一下这个市场格局的变化，以及未来可能的一些走向啊，希望能够给大家带来一些启发吧，对这个行业的发展，嗯。

翻倍暴涨百分之百！三星一直官宣，不光闪存价格炸了，全球科技圈也瞬间炸翻，谁都没有想到这波涨价来的这么猛这么狠！ 更离谱的是，就在上个月，咱们买手机买电脑必备的运行内存已经先涨了百分之七十。这场席卷全球的缺货风暴，真的像他们说的那样，是 ai 需求爆了才供不应求的吗？ 还是说呢，从头到尾就是一场巨头们精心策划的饥饿游戏啊！今天咱们就顺着时间线啊，一步步扒开这背后的真相，每一步呢，都带你看清巨头们的套路。 在揭秘之前，咱们先来感受一下这波涨价到底有多么离谱。据行业机构统计，今年一整年运行内存平均售价要涨百分之八十八，闪存要涨百分之七十四，就连老款运行内存的现货价 一年也是涨了三倍还多。更可怕的是呢，涨价已经从手机电脑蔓延到了汽车领域，车企都在哭，每辆车单因内存涨价，成本就涨了好几千，落到咱们普通人的头上就更直接，以后换一部一百二十八 g 的 终端手机， 最少多花三百到五百。看到这，大家肯定就更疑惑了，需求真的旺到要涨这么多吗？ 现在网上最主流的说法就是，这波涨价是因为 ai 服务器抢着要存储， 需求爆了才缺货的。这话呢，听起来好像是没什么毛病，毕竟现在 ai 算力竞赛打的火热，一台 ai 服务器要用的运行内存是普通服务器的八倍，闪存需求呢是三倍， 像英伟达、 g b、 三百这样的 ai 平台，更是离不开海量的存储。但啊，如果咱们只信这个说法，那就太天真了，这背后可是藏着巨头们早有预谋的布局。咱们把时间拉回到二零二三到二零二四年， 先看看三星啊，这些巨头到底经历了什么？答案呢，就藏在这里面。二零二三年至内存行业近十五年来 最惨的一年，全球存储大厂集体巨亏，总亏损额突破了五十亿美元，都够建好几座芯片工厂的了。其中，三星海力士的芯片业务合计亏损超二十一亿韩元， 三星半导体单年就亏了十四点八八万亿韩元，海力士的经营利润得亏二十四块钱，卖的越多，亏的越多嘛。 巨亏的同时，这些巨头的库存还堆成了山，三星芯片业务的库存比二零二一年底的时候翻了一倍还多，达到了三十三点七万亿韩元，海力士的库存也涨了近两倍。 一边是巨亏，一边是库存的积压，换做任何的企业，都得想办法自救减产。收缩亏损的业务本是正常的经营的选择，但这些巨头的自救，就把整个行业都给拖进了深渊。他们启动了史上最严厉的减产计划， 二零二三年的设备投入直接干了腰斩三星海力士，还纷纷缩减了核心部件生产数量，三星减产百分之四点五， 海力士更狠，直接减产百分之十点五。二零二四年上半年闪存产量直接砍了一半，运行内存的产能利率降到了百分之七十以下。 如果只是短期减产，或许还能补救，但这波减产根本不是临时的调整，而是永久性的生产线大转向，三星、美光能厂商直接把老旧的老款运行内存生产线给关了， 这些生产线重启成本高，技术落后，一旦关闭就再也没法快速的恢复才能了。到了二零二五年四月，三星干脆彻底停止生产所有老款运行内存， 海力士把老款运行内存的产能占比从百分之三十压缩到了百分之二十。美光更绝，直接停止了对外供货的老款运行内存，大家猜他们把产能都转到哪去了？答案是，新款运行内存、手机专用内存，尤其是利润超高的 ai 专用高端内存。 你们肯定想不到 ai 专用高端内存的利润到底有多么香，海力士靠它营业利润高达百分之六十三，远超传统运行内存的百分之五十二和闪存的百分之二十三。为了赚这份高利润，产能优先给到了英伟达、 微软这些 ai 巨头，普通存储的产能自然进一步被压缩了。缺货涨价呢？就是这么来的。 所以核心结论很明确， ai 需求是真的，但他绝对不是缺货涨价的根本原因。三星等巨头是借着 ai 之名，主动收缩了普通存储的供给，这才是缺货风暴的核心真相。 那问题来了啊，为什么他们能如此心照不宣的同步涨价，甚至于连官停劳产线的节奏都高度一致呢？ 这背后是不是存在着默契的价格同盟？要知道，二零一八年，这些存储巨头就因为合谋操纵价格，被全球多个国家重罚，如今的集体跟涨，是不是历史重演啊？ 大家先点个关注，后面我们会连续再出三期视频，层层深挖。第一，三星美光、海力士是不是心照不宣的价格同盟？第二， 涨价朝下，咱们的国产存储芯片有没有机会破局呢？第三，这场存储战争的终局到底谁能赢？ 谁又在为这场涨价买单？最后回到咱们今天核心的问题啊，这场涨价朝背后，你们觉得是单纯的市场行为，还是有预谋的操作？咱们评论区见。

ai 存储新周期正式开启，存储芯片价格暴涨超预期，先进封装城，全球巨头必争之地，存储加封装双主线已经成为半导体的核心投资逻辑，国产供应链的机会全面来了。首先， ai 驱动存储产业迎来新变局，全球巨头大手笔扩展毛定新周期。 一月二十六日，美光在新加坡启动两百四十亿美元 nan 地超级工厂建设，十年投入，两千零二十八年投产，还是新加坡首座双层金源厂，专门聚焦 ai 时代的数据中心和高端消费电子存储需求。 这和英伟达 cs 上发布的推理上下文内存平台形成战略呼应。市场已经明确， ai 推理阶段的存储需求正在爆炸式增长，产业重心从单纯的算力堆叠转向高效的上下文存储。 nand 闪存和 ssd 即将接棒， hbm 成为半导体新的增长引擎。 更直接的利好是存储价格涨幅远超市场预期，行业彻底进入量价齐升的新阶段。三星直接宣布两千零二十六年 q 一 nandee 闪存供应价格上调超百分之一百，比此前机构预测的涨幅翻了几倍。 美光也同步提价百分之二十、百分之负三十。 dram 价格也不慌多，让 q 一 预计环比涨百分之五十五、百分之负六十。涨价背后的动因很清晰，一方面 hbm 四量产在即，三星、美光、 sk、 海力士都计划两千零二十六年放量， 直接拉动先进封装和底层存储需求。另一方面， a w s 上调机器学习容量和底层存储需求。另一方面， a w s 上调算力供给持续紧张， 存储配置需求被进一步强化，存储芯片的功需格局已经实现实质性扭转。与此同时，半导体产业链的产能布局迎来大调整，先进封装成为兵家必争之地。 机构预测，台积电将在两千零二十八年前削减百分之十五、百分之负二十的成熟制程产能，把所有资源向 cobos 等先进封装技术倾斜，全力支持 hbm、 chiplet 等 ai 芯片的封装需求。现在 hbm 四的竞赛已经白热化， s k。 海立士、三星每光各出绝招， 而两千零二十六年， s k。 海力士的 h b m。 金源能源占比将升至百分之二十八。行业普遍判断， h b m。 供应紧张的局面会持续到两千零二十七年，先进封装的能源已经成为稀缺资源。 在这样的产业背景下，半导体各环节的核心标的已经精准卡位，直接承接产业红利，主要分为六大类， 第一，存储芯片设计标地，东兴股份、普然股份、横硕股份直接受益于存储价格暴涨，中小容量存储在 a 幺 t 公共领域加速渗透，业绩弹性特别显著，还是国产替代的核心方向。 第二，先进封装龙头华天科技国内封装测试的核心 hbm chip 封装技术储备深厚，台机电战略转向 hbm 四放量，这家公司直接受益。 第三，封装配套材料标地康强电子、斯蒂克肯特催化分别做引线框架、功能性胶膜、电子化学品都是封装的关键材料。先进封装产物张材料需求同步大涨。 第四，算力基建的圣科通信数据中心交换芯片需求爆发， a w s 等云厂商资本开支持续加码，高速网络设备需求激增，公司直接承接增量 第五特色工艺和安全芯片标地。华宏公司的特色工艺产能受益于成熟制成、订单溢出国民技术的安全芯片 mcu 在 汽车电子互联网落地，加速吃到行业景气外溢的红利。各大机构也一致看好这波半导体的机会，中性强调 ai 算力需求正在推动光通信存储封装全产业链升级， 先进封装需求进入爆发前夜。华源证券指出，存储价格超预期上涨，叠加全球巨头扩展上游设备材料， 国产设计公司将迎来量价力的三重改善。总结来看，随着 hbm 四量产落地和 ai 应用不断升化，存储加封装已经成为半导体板块的核心主线，而国产供应链在设备、材料、设计等环节的突破，更让相关标的具备了双重成长逻辑， 抓住这两条主线，就能精准把握本轮半导体的产业红利。最后提醒大家，股市有风险，投资需谨慎。本视频内容仅为行业分析和逻辑分享，不构成任何买卖建议，入市需理性判断，量力而行。

啊，有新闻这个又说这个三星将耐的这个存储芯片，这个价格又涨了，这个百分之百。啊，这个涨价幅度是大超这个预期的。 其实我在去年十月底的时候，嗯，开始说这个存储芯片，其实当时我的判断是很明确的， 如果市场有一个下一个一中天，那就是存储芯片，因为不管从这个需求上，还有整个这个存储芯片的这个才能扩张周期上再结合，呃，未来的这个涨价预期上都是有这个爆发潜力的， 而且这个爆发的持续的时间整个预期应该是在二零二零二六年这个全年。所以，呃，长的这个太多的，我觉得可以减仓，但也不能轻易的这个全部的这个下车。

重磅消息！一月二十五日，据韩媒报道，三星电子一季度将 n a n d 闪存供应价格上调百分之一百以上，涨幅远超市场预期， 这也是继 d r m 内存涨价近百分之七十后，存储赛道的又一强势信号。目前，三星已启动二季度 n a n d 价格谈判，涨价势头大概率延续。核心根源在于半导体市场供需严重失衡，海外巨头纷纷转向 ai 刚需的 h p m 高端产物， 消费级存储供应大幅收缩，而 ai 服务器、汽车、电子手机升级带来的存储需求持续猛增，在这种情况下直接推动存储价格飙涨，与三星深度绑定的国内公司必将迎来利润大涨。 那么问题来了，哪些公司早已与三星深度绑定？雅克科技旗下子公司为三星提供存储芯片核心制造材料， 三星产能扩张与出货提升将直接带动其业绩增长。金红气体与三星签有长期合同，供应电子级特种气体是其生产关键配套商。星三科技是国内唯一通过三星认证的 ic 封装机板供应商，技术壁垒高，承接高端封装需求， 分销与模组环节弹性显著。香龙新创作为三星存储重要代理商，涨价缺货背景下，渠道价值凸显在手，订单饱满，赚足分销价差。江波龙作为国内存储模组龙头，绑定三星供应链备货，可快速兑现涨价利润。 此外，巨成股份长期为三星供应内存模组 spd 芯片，深科技旗下配盾科技提供存储芯片封测服务，均随三星出货量增长同步受益。 整体来看，三星 nad 价格翻倍，标志着存储行业上行周期确力，这波涨价由供给收缩、需求增长、国产替代三重因素驱动，非短期炒作。对投资者而言，紧盯与三星有真实合作、订单落地的标的，远离纯概念，方能把握这波红利。

电脑圈彻底裂开，又有爆料称三星将在一季度把闪存的价格再上调一倍，这不是一月六号才涨了百分之七十吗？一天多的位置还没做热乎呢就要奔三千去了，还有还 还有法律吗？本来以为两块钱一 g 的 固态已经很离谱了，马上都要涨到四块钱一 g 了，本来猴哥还想着过完年加装一根固态存学习资料的，看来以后都只能线上观看了。

三星刚刚把 n a n d 闪存价格一口气上调了百分之百，没错，是翻倍涨！而且这已经是继 d r n m 内存涨价百分之七十之后，存储芯片市场的第二季重锤。为什么涨这么狠？核心就俩字， ai。 现在全球 ai 基础设施就像个存储吞食兽，比如训练大模型需要海量数据，每个 gpu 配的存储容量从过去的几 gb 猛增到十六 tb， 一个机柜甚至要吃掉一千一百五十二 tb 的 存储空间。 更夸张的是，端侧 ai 也在爆发，逼着厂商给设备塞进更大容量的闪存。结果呢？需求端指数级增长，供给端却卡了脖子。过去一年，全球 nad 能几乎没扩，三星、海力士这些巨头还主动减产，合计砍了超过四十万片金元头片量， 这就导致市场陷入有价无货的疯狂状态。举个例子，原来预测今年一季度 nad 顶多涨三十三个百分点，结果实际执行价直接翻倍。甚至三星现在已经着手谈二季度的价格了，摆明了涨价停不下来。 那对咱们投资有什么影响？先看 a 股存储产业链已经炸锅了，直接受益方里，像百维存储这种模组厂，去年净利润欲增超百分之五百二十，股价年内翻倍。赵毅创新作为利基型存储龙头，三季度利润环比涨了四十九个百分点， 上游也有机会。存储涨价会导到设备和材料环节，比如拓金科技这类国产设备商，股权激励目标设定二零二六年净利润比二零二四年增长八十三个百分点。但也要注意分化，有些基金经理已经开始谨慎了，觉得涨价太高会压制下游需求， 比如手机厂商可能因成本压力推迟提货。更深层的悬念是，存储成本正在成为 ai 普及的瓶颈。 英伟达老黄之前说 ai 基建要砸数万亿美元，但现在看，钱能解决，投资却解决不了产能时间建一个金源厂至少要两年，就算现在破产，也得二零二七年才能有货。 这意味着高价周期可能持续到二零二六年底，期间 ai 服务器、高端手机、 pc 还会更贵。所以接下来盯紧三件事，第一，三星海力士二季度的报价谈判结果要是再涨，市场可能还会继续疯狂。 第二，国内存储厂向长兴科技的产能爬坡速度，国产替代能不能补上缺口？第三，消费电子端会不会因为涨价反噬需求，比如手机销量出现下滑？这场存储风暴才刚刚开始，要么跟上节奏，要么被成本卷走。你怎么选？欢迎在评论区留下你的判断。

存储疯狂禁区寒梅，三星电子将一季度 n a n d。 价格上调百分之一百，而此前 d r a m。 上调了百分之七十。在 ai 需求激增导致全球存储芯片供应极度紧张的背景下，全球最大的存储芯片制造商三星电子已采取激进定价策略。 一月二十五日，据韩国媒体报道，三星电子在今年第一季度将 n a n d。 闪存的供应价格上调了百分之一百以上，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。据上述媒体行业知情人士透露， 三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判，并从一月起正式实施新的价格体系。这是继 d r a m。 内存价格被报上调近百分之七十之后，存储市场的又一重磅调价信号。 报道称，三星电子目前已着手与客户就第二季度的 n a n d。 价格进行新一轮谈判，市场普遍预计，价格上涨的势头将在第二季度延续。这一激进的定价策略反映了 ai 基础设施建设对高性能存储设备的渴求。 随着企业及固态硬盘需求因数据中心扩张而爆发，以及端侧 ai 推动移动设备和 pc 向高容量存储升级，需求端呈现指数级增长。 然而，受限于此前全行业对产能扩充的保守态度及制程转换的滞后，供给端并未能及时跟进，导致市场陷入有价无货的局面。

韩国媒体报道，三星电子今年一季度将 n a、 n d 闪存价格上调超百分之一百，远超预期，凸显半导体供需失衡。自二零二五年下半年存储市场价格飞涨， a 股存储板块大涨， a i 创新带动存储需求剧增，成为涨价关键驱动力。 二零二六年存储产能紧张，大型云服务厂商提前锁定二零二七年产能，国产替代加速两存技术突破。长兴科技、滴滴二五量产，还启动 ipo 扩产。业绩方面，长兴科技二零二五 年预计扭亏为盈，四季度盈利亮眼，百维存储营收和净利润也大幅增长。百维存储称，存储产品价格精明，两季有望续涨，公司库存充足，还锁定原厂产能保障供应。

就在前两天，三星刚刚否认所有内存产品涨价百分之八十的消息为不实消息，结果今天 i n d 闪存直接上涨百分之百，我的个妈呀，原来是否任涨少了呀？我的天呐！

家人们，财联社最新消息炸场了！三星电子这波操作直接把半导体市场干翻了！ 今年第一季度宣布江亚的闪存工艺价格上调一百以上，涨幅直接超市场预期，这涨价速度比坐火箭还猛！这还不算晚，此前大兆内存价格就被报上调近七十。 如今存储市场在迎重磅调价，核心原因就是半导体市场供需严重失衡。三星去年底就和大客户谈妥新合同， 一月已正式执行新价格，现在还在谈第二季度，那你涨价？涨价势头根本刹不住！ 这波大力好直接砸向 a 股！存储芯片板块上下游全链条都要喝到汤！做存储芯片设计的企业直接吃肉，封测模组领域的相关厂商订单利润双丰收，分销设备材料端的一众企业也都雨露均沾，业绩预期直接拉满。 毕竟存储芯片是科技硬通货， ai、 消费电子全靠它！三星带头涨价，国内存储芯片相关企业直接跟着他！ 家人们觉得这波存储芯片板块能涨多久？你最看好哪类标的？评论区牢牢觉得有用的老铁点赞加关注，后续持续盯紧半导体板块利好，带你抓准吃肉机会！

我已经彻底搞不懂这个市场了，已经彻底麻掉了。你知道吗？今天韩国三星将内存的价格直接上点百分之一百以上。我的妈不是五十，不是八十，直接干到了百分之一百以上。 他二五年年底还直接与主要的客户进行的价格的确定，今年一月份开始直接实行新的价格。玩什么黄金白银呢？真的不用玩了，不用玩黄金白银了，直接干内存。直接干存储好吗？直接干存储，就这样了，我去干了。

小伙伴们好啊，我是猫叔，内存条一夜之间暴涨百分之三百，一起来看看吧！近年来，随着人工智能的迅猛发展，内存条再次出现惊人的涨幅。 据最新消息报道，自二零二五年十月一日，三星的 ddr 五内存条已上涨百分之三百，达到四十万韩元。与此同时，固态硬盘 价格也上涨了百分之一百。这些急剧上升竟影响了携带成本，也让普通消费者倍感压力。专业分析师指出， ai 服务器对内存的巨大需求导致了全球内存的产量不足，从而引发了价格风暴。而这种现象不仅限于三星，对于普通消费者而言， 这意味着购买新电脑成本激增。此外，一些厂商开始降低内存配置，以维持整体热胀不变。面对这一情况，专家建议，个人消费者可以通过选择国产存储芯片的机型、利用促销节点购买以及延长换机周期等来应对这一波价格上涨。猫叔觉得，随着 ai 的 发展， 内存短期内应将处于紧张状态。小伙伴们怎么看呢？你的支持是我的动力，我是猫叔，下次再见！

周末又出大幺蛾子了啊，刚刚刷到新闻啊，三星说从今年一月份开始，他们家的那个烂的闪存芯片啊， 就是大家平时手机和电脑里面用来存照片和视频的那个核心的器件，价格呢，涨百分之一百啊，这还不是最重要的，之前他们的那个低落已经发函涨了百分之七十，我觉得这声音啊， 做的太牛逼了，简直就是抡起屠龙刀在那里砍，而且他的态度非常的强硬，说这还只是第一季度的一个开胃小菜。现在啊，已经开始和各大排队买货的厂商开始讨论第二个季度的价格了，意识了非常的明确， 就是不要问价格，问就还得涨，那凭什么他可以这么豪横？理由其实就一个，现在全世界都在搞人工智能，这个 ai 火的不行， 但是呢，这些服务器呢，就像吞金兽一样疯狂的吃存储芯片啊。三星 sk 海力是美观，他们的产量只有那么多需求了，又是爆炸式的， 所以呢，这也给了他们坐地起价的最大的底气。但你知道吗，这个屠龙刀砍下来，最受伤的就是我们国内的消费类电子客户，因为呢，我们是全球最大的手机电脑生产国和消费国，你想一想啊，接下来我们的国产手机，国产电脑这些品牌怎么办？ 这个时候呢，包括我们消费者想买手机或者换电脑的，是不是得考虑考虑这个成本？最憋屈的是什么呢？就是这种人家用核心技术卡脖子的感觉，行情好的时候呢，他是猛涨价来收割利润，行情不好的时候他就低价的清销，反正这个定价权呢， 死死的被拿捏在他们的手里面，感觉他们想怎么玩就怎么玩，所以这些事情给我们最大的感触是什么呢？就是核心的东西啊， 必须要掌握在我们自己手里，没有退路。你就想要是有一天咱们国内的长兴和长江能够占到市场百分之五十以上的份额，你觉得那三巨头还敢像这样子动不动就发喊涨价吗？ 但是呢，我们也不要那么悲观，不要看他们现在风光无限，涨价特别的凶猛。这个也是，其实给我们全行业，尤其是我们中国的芯片产业啊，敲响了最响亮的警钟， 同时呢也在盗币出最强的动力，让我们期待也支持国产存储芯片，争口气，找二烂，那三巨头闭嘴。

我去，今天这个晶莹有色是要上天吗？半导体都萎了。现在整个就是趋势，就很像科技和周期的一个跷跷板，两边因为就是都有基本面，都有趋势，两边都能 抢资金，现在就是这么一个状态。说到这个科技和周期有一个板块好像是兼具了科技和周期的双重属性，就是存储啊。今天又有出了个新闻，这个 三星将 name 的 闪存价格上调百分之百。当然如果你去看这个 trainforce 的 话，你看环比，其实没没环比没这么离谱，他可能还是标题党的这个这个这个性质多一些，不过反正现在韩国这个什么电子时报在报导吧，三星是一季度 name 的 闪存 上调百分之百已经。呃，跟主要客户谈完合同了，一月起开始执行新的价格，反正它就是它，几点嘛，就是你你它的科技的属性就是 ai 需求爆发，它的周期的属性就是供给扩展受限， 反正其实就大家一起商量好，一起去去去去空空供起。因为其实你你你存储的你要涨涨，你要涨，增产的话其实不难的，你就去堆叠就行。现在这个存储内存价格上行，是正在压缩消费电子的利润，你看你看看苹果现在是什么鬼样子？ 是这个手机， pc 等终端销量成压， pc 就 更惨， pc 还收到 cpu 的， pc 本来就不赚钱，这存储和 cpu 一 起涨价，这 pc 真的 是太难了。 反正这个影响的话，那就看上游那几家别这个这个 micro， samsung， samsung， hyunix 这些都是直接上游存储芯片受益的。下游 apple 啊， me， legend， lenovo 对 吧？ lenovo 还有谁？ dale 这些都是下游比较惨的，对吧？这个传音什么什么那些没上市的 oppo， vivo， 什么什么这些，这都比较难。二十九号这周有重要的存储的财报，对吧？今天是西节，然后二十九号就是三星海力士，二十八号是闪迪吧？对， let's see。 哦，对啊，你看 tranforce 的 话，其实 q on q 的 话，呃，是环比的话只有三十三到三十八，并没有那么离谱，就没有那个新闻里面报的这么离谱。 but anyway， 这这确实是这么一个情况。看看，看看财报出来之后大家怎么解读吧。