cpo涨pcb也会涨吗

哈喽，我是欧阳，这两天 pcb 疯涨啊，主要是金安国际业绩愈增，促进 pcb 大 涨，那同为 ai 硬件的 cpu 也会上涨，我们所熟知的一中天盛虹就是 cpu 方向。 那么在早两年我就把人工智能分为 ai 硬件和 ai 软件， ai 硬件主要是包括 cpu、 pcb、 液冷服务器、存储芯片和 gpu。 ai 软件呢，就是各种 ai 应用和智能体。去年涨的最多的就是 ai 硬件，几个核心大标都在啊，三倍以上。现在是一月份了，年报预批录要开始了啊，金安国际已经打开了想象力，下面又会是谁呢？ 我一直在说，形态走势永远领先于萧溪面， a 股市场永远有先知先觉者。下面说几个形态非常不错的 c p o 吧。天府通信，二零二五年净流入率飙升百分之四十到百分之六十，昨天刚好回到六十日线。 光库科技二零二五年净利润率增百分之一百五十二到百分之一百七十二，昨天靠近六十日线，东田微和藤井科技也是我们最喜欢的。各位，我为什么反复的说六十日线呢？您看懂了吗？ 老朋友都知道啊，后面这三个我们去年反反复复倒腾了很多次，其实回过头来看，真不如一直拿着。点赞关注加分享，干货不断，福利不停！

呃，大家晚上好，今天是一月二十号晚上的十点了，快。呃，然后，呃，今天又跌了是吧？然后来给大家打打气。那我觉得是，既然我们就看好了，是慢牛长牛 啊，那就放心的去持有就行了啊，你不割肉，那你不就不亏吗？是不是？当然了，前提你选一个好的板块，是不是？比如说基金的朋友，你选一些科技方面的板块，哎，哪怕现在跌了，他也会长回来。那如果你选择什么白酒啊，或者是医药了，或者是啊 等等那些冷门一些板块，那就有点难了，对吧？啊，毕竟板块轮动可能会轮到他，但是 他的啊，到好久可能才会轮回，他可能需要大盘，需要维本的时候需要轮到他，那就很难了。那然后我接着讲那个 cpu 和 pcb 吧。啊，这两个板块今天跌，这两天跌的都很厉害，那我觉得明天可能会涨。 那那那当然，我我的个人观念不一定对，但是他在跌的时候我就会加啊，既然我看好这个科技板块，既然我看好他，那我就加就是了，这毕竟是别人割的肉，我甚至说实话，我加的时候我还是开心的，因为 好的东西，然后别人不要了啊，那我可以便宜的拿来，那我觉得挺好的。嗯，也希望你们在选股的时候也要有这个一个心态吧，比如说你选的股票， 你感觉他就是会涨，逻辑上没有错。当然了，你不能选一些杂毛股了，或者一些业绩不好的股票，纯炒题材的，炒热点的。那，那你死拿着，那不就是，对吧？你玩短线的，你死拿着，不是闹吗？对吧？像我就玩中长线啊啊？中长线怎么说呢，就是 我个人觉得就是中长线才有可能更稳定盈利啊。短线你也知道，最近杀油自杀很厉害啊，不像以前，可能还有点格局，给你拉两个板，三个板，最后再走，现在这个情况，可能今天给你拉个，今天给你拉涨停，你进来了，明天就给你来个跌停板。 所以说现在的短线非常难做啊，我最近是没有做啊。那我觉得还是安心的，就是大部分的还是我说的大部分的仓位基金的朋友，你去买科创板块了，人工智能了都可以，你去大仓位的去买指数和 etf， 那 你小仓位的去搏一些那些主动基金啊，好吗？嗯，不要因为这个涨一点跌一点。 那你告诉我这个亏啊，咱们这股市就是个零和博弈，你告诉我亏的钱，那不就是割肉人割出来了吗？那你赚的钱不就是他们亏的钱？所以说放心的拿， 坚定的去拿，尤其是你选的股票，跌了不要害怕，拿住好吗？嗯，这毕竟股票虽然说是一个投票机，但是长时间来看，他就是个称重机啊。好理解这句话。好，那那么说，祝明天。

这周放量突破了四千一啊。呃，本周买了 cpu pcb， 液冷的，体验感属实的差啊，我就是买的 cpu， 去年赚钱的赚大钱的，本周都折戟沉沙了啊，只要你粘的这个 cpu pcb 达子链的全折戟沉沙啊，不管它外围怎么动，它就是不动啊，还给你亏几个点。 但我觉得是整个板块包括达子链是没有任何问题的，因为最确定性的这个市场，我们大 a 里面最确定性的 就是这个 cbo pcb 达子链啊，其他的都可能是虚的，但这个是百分之百。真的啊， 所以他只是时间问题啊，我们才开年第一周，时间嘛，时间换空间啊，也不用担心，因为这个迟早的会来的啊。不要看现在什么 ai 应用涨得猛，如果没有这些硬件，你什么 ai 应用一点用没有 啊。去年年初的时候也是 ai 应用涨得疯，但是到了年终，你看后面，你看 ai 应用趴了，基本上一年时间没有硬件，软件一点用没有，而且软件的话 基本上是没有业绩的啊，只有硬件有业绩，所以年报批录期了你你看啊，我觉得坚持啊，买了 cpu pcb 的， 你坚持坚持啊，你一定会做的比其他人更好的，你放心 啊，你的回报一定是会比其他人多的，你只是暂时的，你只是短暂的啊，没有拿到而已的啊，但，但前提是你耐心拿着了才有。

大家好，今天是晚上的一月十一号，晚上六点半啊，这一下子放心了吗？啊？是不是回来了？然后也不要担心了，包括我说的 cpu 了， pcb 了，也是不是零涨了 啊，还有油色金属啊，我说了这个你关注我就是逻辑没变之前，油色金属放心的呢，它算是一个非常非常稳的 一个板块啊，然后我觉得 cpu、 pcb 明天还会涨，但是我看的是中长期啊，就是哪怕明天跌了，我可能还会加啊，就是我看好，然后我就加。 大家也，呃，然后我给大家说一说我持仓的一个情况吧，就是也对基金有帮助吧。嗯，对你们也提一个参呃，当做一个参考建议吧啊，不构成任何投资建议啊，只是参考一下啊，然后我是百分之五六十吧，六十大概是在科技板块 啊，然后剩下的百分之二十左右我去拿了有色金属，然后剩下的百分之十几我是拿了化工，当然了你们也可以拿一些材料方面的啊，都行，然后我是这样分配的，我觉得可以去合理的分探一下的这个风险。那为什么我要这样 啊？去持仓呢？因为人工智能这个板块，他就是未来十几年的十年吗？至少啊，是一个主题啊，因为我们进入了算是第六次抗波周期了， 因为是康波周期的一个衰退的默契，然后进入了啊，算是今年开始或者是去年吧，就大概进入了一个繁荣期，繁荣期一般大概持续二十年，但是因为科技方面的发展，我感觉还持续不到二十年，我觉得十年就能进入一个繁荣期 啊，那所以说啊，然后再解释一下吧，就是我们是一个中国，是一个出口为主的国家 啊，那么出口为主，那我们就偏向于海外的订单，所以说在选股方面就偏向于海外订单比较多的，或者海外订单提升比较多的。 那这就是我大概的一个思路和持仓的一个分布。那我们对我看好多都是小白基金，那我们就推荐你啊，你去买。呃，人工智能这个板块啊，你不要是说哦，我今天跌了三四个点，四五个点，那我给抛了， 还是我说的，哎呀，你相信不就行了吗？我都不知道该怎么说了，就是拿住，好吧， 一一分不卖，你不卖就是不亏，然后就是，呃，咱们的小白拿基金的，你就去拿百分之呃，五六十的。好比说啊， 就是人工智能板块，然后再去拿百分之二十多的有色金属，当然你看好有色金属，你就可以多拿点有色金属，少拿点科技都行，然后再去拿个百分之十几二十的化工了，或者是材料方面了啊，这样都可以。好，就那么说。

cpu、 pcb 等大盘科技到底该怎么办？反正大家也看到了，宽机 etf 卖出了四分之一左右，主要就是沪深三百啊，中证五百等等。首先大资金出去了，肯定不会短时间马上再回来， 其次呢，它会造成短期情绪的崩塌。就是啊，肯定有很多散户跟风的卖出盘，而且还会不少。 所以呢，我觉得这里啊，重仓大盘科技的，首先应该考虑先减仓或者调仓部分，然后呢，后面再找个时间再进来，胳膊拧不过大腿这种呢，大盘股你完全靠散户，他不可能再暴力拉升啊，甚至连反转都很难。 周五呢，很多机油的大盘科技跌幅比较大啊啊，上头我也觉得有点缺地， 价值投资被卖出，垃圾股炒上天了。但是呢，我们还是要保持冷静，要分析为什么会被卖出，要分析几个问题。第一个问题，估值问题，价值投资呢，就一定要谈估值，目前呢，这些大盘科技整体估值都在六十左右甚至以上， 这么大的盘子啊，肯定是不低了，但是从发展预期和想象力来讲，其实并不高。所以呢，我猜想大资金部分流出，还是觉得短期批太高了，所以先出去。那么第二个问题 啊，这些资金出去了什么时候会再回来？我觉得两个时间，一个就是估值杀到他们认为合适那个估值，哈哈，如果按照去年的话，很多很多估值可能要杀到三十到四十， 第二时间点就是大盘出现危险的时候，需要护盘的时候啊，这个时候他就会大盘科技可能更加稳定吧，稳定市场的信心。第三个问题， 你说这些大盘科技未来预期这么好上头，为什么这些主力机构啊，为什么不一直持有呢？其实啊，他们也有基金经理的，他们也会做大波段的高抛低吸，接下来呢，就是说他们卖出去，然后会去哪里 啊？有几个方向啊？第一个方向，我就觉得劝商啊，劝商这种非因金融，甚至不排除是银行，因为都调整了很久了，都在很低的位置， 确实他们的业绩也是非常好的啊，而且这个时候也是应对现在大盘高位这些，相对相对而讲，这些主力资金也是比较安全的。 第二个呢，就是强者更强啊，比如现在的存储，商业航天， ai 应用，以及现在刚刚有点动作的机器人等等。其实呢，我最近最担心的一个问题啊，就是村里的 这些主力资金啊，在下周可能还会继续撤出，还会继续撤出啊，现在就变成了这种散户和油资的狂欢了。 所以呢，我就这里啊，首先大家尽量均衡一点配置，还是有点危险的，还是有点危险的， 均衡点配置，把大盘的，中小盘的啊，价值投资的题材炒作的，对吧？均均衡，都配置一点点，因为现在是油脂和散户的狂欢，未来的某一天啊，你说这种情绪突然降温， 这个杀伤力就很大，因为没有主力支撑了啊，都是这些很难形成合力啊，所以呢，大家参会还是均衡一点吧，关注我，分享最新股市逻辑。

大家晚上好，今天是一月十七号晚上的八点半了啊，我发了好几个视频都没发出去。嗯啊，我们来回顾一下上周吧，我注意一下子我的一些用词了啊，回顾一下上周就是一个波澜壮阔嘛，啊航天，嗯， 这就是一个陨落了嘛，然后是 ai 应用刚起来就被压下去了，真的不好预测，所以说嘛，这个市场还是要敬畏的，短期真的很难预测，因为突然出出了一个消息， 哎，一个有型的大手就把它按下去了，这谁也不好预测，是不是啊？那是说一声抱歉啊，然后我在这里声明一下子个人的一些投资 观念吧，不构成任何投资电影。个人的观点啊，不构成任何投资电影。那我们接着说下一周。我感觉啊，我感觉在 cpu 和 pcb 啊这两板块，我觉得会去补涨，因为半导体芯片，包括半导体了，包括这个材料设备了，涨的太多了， 我觉得有点危险了，那我不如去选择一个会补涨的科技板块了，那我觉得这个 cpu 和 pcb 在 前段时间 呃震荡，甚至有一点点下跌了很久，我觉得这一次可以带动他了啊，然后还是建议大家不要做一些去啊，高标的的票啊，高标的票，然后要回归基本面，回归业绩，回归他年报 啊。选择尽量选择一些龙头股，不一定说是龙一龙二，至少是在它的一个板块，或者在它这个行业上，它至少是个龙头，对不对啊？然后这是我一个选股的理念，然后基金的话，你就选择一些主动基金啊，包含这个 c p u 或者是这个光模块 p c b 比较多一点的 啊，这个基金，然后我还是建议大家是大仓位的去拿指数基金和 e d f， 长期来看，主动基金是跑不过 直收基金和 etf 的 好吗？啊？然后如果你有好的自己的盈利模式了，然后你再去加大仓位，然后我是做到了，我告诉大家都是我在做的，我没有去说忽悠大家，就是大家去，然后我自己不这么干，好吧。然后 ai 的 应用， 呃，我还在拿着，呃，还有那个核聚变我也在拿着，但是我拿的是股票，可能和你们基金又不一样啊，我觉得 ai 应用可能太高标了，只只能说个别的 一些股票还能再涨，就是你要说买基金我觉得有点难了，然后核聚变我觉得还是看好一下吧，我不信他一点都不发酵。嗯，对，然后就是这样，然后下一周判断就是，嗯， c p o p c b， 然后 没了有色金属还是坚定的拿着啊，逻辑没有变啊。那么这就是这一周，这一周的总结和对下一周的一个判断吧。下周我觉得会往回调了， 因为好不容易起来情绪不可能下周再跌啊。我是个人判断，仅供参考，也祝大家下周都能赚到钱，开开心心。今天就讲到这里，周末愉快。

有人一大早就来问了， pcb， cpu 怎么又突然不行了？是不是逻辑崩了？先说说结论，不是不行了，是前期涨得太快了，得歇一歇。这波回调的话，说白了就是两个原因，第一个原因，前面涨太多钱要落袋为安，回头看一下 pcb 还有 cpu， 这波是不是涨得又快又狠， 很多票呢，短时间竟然翻倍，甚至呢更夸张。市场里面这些大资金想的很简单，能赚到手的才叫利润，涨了这么多，不 卖掉一部分等什么呢？所以一到高位，资金就开始兑现，很正常的现象，这不是看空，也不是不信 ai， 而是先赚了再说。第二个原因呢，就是上游的这个原材料涨疯了，下游有点扛不住，这一点特别关键，但是很多人没有特别在意。最近你有没有发现，像铜啊，还有银涨得特别猛，而 p c b 是 个什么东西？说白了就是铜锣再加板子再加工。现在铜价这么一涨，问题马上就出来了，成本立马要上去，但是下游的这些订单价格短时间很难说跟着涨，结果就来了，利润被挤了一下。市场呢，可不傻， 看到你下游还在算成本算毛利，再看看上游，价格一涨，利润直接到手，那钱会去哪里了？答案很简单，就是去上游。那这就是为什么说近期有色板块涨这么猛，不是突然爱上了有色，而是现在这个阶段呢，谁能立马赚钱，钱就往哪 去？不是说他们以后没行情啊，而是现在呢，不是最好的时候，那么 pcb 也好， cpu 也好，什么时候还能再起来？那就盯着一件事，就 英伟达的 ruby 系列有没有真正开始大量出货？等到英伟达的 ruby 系列真正开始放量的时候，算力需求那就不是嘴上说的，而是用订单砸下来的，那对于高端的 pcb 还有 cpu 的 需求才会真正的起来， 到那时候成本能往下游传，那么利润也能算得清，钱自然再回来。短期呢，钱去上游，中期看的话， pcb 这些呢？还在等订单，长期方向还是 ai？

四千多家下跌，我今天是红的，四四个板块，三个板块在涨， cpu 大 涨，机器人小涨啊，这个商业航天小涨，唯一的拉跨的就是电力，电力设备， 电力设备呢？它已经连续三天剧烈的震荡，不是开盘涨两三个点下来，就开盘跌两三个点上去， 每天反正就是收盘到最终啊，是小涨一点或者小跌一点，很挑战这个心理，你觉得主力在干嘛？ 已经连续三天到四天都是这个啊，距离的增大就是在话，话不说那么明，你们自己看，拿不住的就卖了，如果你的这个心理承受能力承受不住 啊，我建议你不要去玩股票，也不要来玩基金，因为这个市场他就是上上下下， 就是天天都有点惊魂动魄，知道吧？因为很挑战我们的心理，知道吧？就算有些时候给你机会了，你也拿不住，对不对？就是肉喂到你嘴里了，你也吃不下 是吧？就算你拿了，可能涨了，你也跑了。如果，为啥我一直说做基金很锻炼我们的能力，锻炼我们的心态，就是这，知道吧？四个板块，今天四千多家下跌，然后那个我拿的四个板块，现在三个板块涨一个板块 来，收盘之前差不多应该能飞回来。如果说电力设备在红，那 就牛逼之了。这个东西很多人问我卖不卖，干嘛要卖，现在又不是大涨，卖它干啥，知道吧？你你你不要把这个都看在眼里，啥时间走加速了， 啥时间走加速了，就还会考虑出你现在赚这么一点点，没有必要知道，没有必要来回折腾。基金呢，就是要看卖点，不要急， 知道吧？就慢点，不要急啊，做这个东西相当锻炼我们自己不是，如果说你这个心态不好，承受压力很小，就不要玩股票，也不要玩基金，就本本分分上班知道吧？工资踏实， 知道吧？对不对？赚钱赚的踏实，股票里面赚钱，跟机市里面赚钱，他都很惊心动魄，是吧？很挑战我们的心理 啊。如果说你承受不了玩不了这个东西不建议玩，快退市，就是因为你不适合在这里面赚钱。

这明天，这，这达子练的 cpu、 pcb， 这不直接就起飞吗？这个，这个，这 ai 泡沫，哪来的 ai 泡沫？这开，这万一的投资才刚开始，你给我讲泡沫了？这达子今天晚上也是起飞了，这明天直接啊吃，直接吃肉，直接吃肉。

pcb 概念再度走强，鼎泰高科涨近百分之十，创历史性高财年社点。早盘， pcb 概念再度走强， m 九产业链方向领涨，鼎泰高科涨近百分之十。此前东财科技涨停，铜冠铜箔、中材科技、菲利华沃尔德、德芙科技涨幅靠前。 消息面上，最新市场预测显示，英伟达 g b 三百 a 服务器机柜明年出货量有望达到五点五万台，同比增长百分之一百二十九。更值得关注的是，下一代 vr roblin 两百平台预计将于明年第四季度开始出货。