Ai应用属于中盘股吗

ai 应用十家硬核公司大家好，我是董钱，今天咱们来梳理一下在 ai 应用领域里那些市值靠前且业务扎实的公司， 我会从第十名开始倒数着为大家介绍。第十位是智远互联，这家公司主要做协调管理软件，你可以理解为帮企业做数字化办公平台的，现在呢，他们正把 ai 能力深度融入到工作流里， 比如用 ai 来辅助公文写作、智能审批什么的，目标是成为企业智慧运营的数字员工推动者。它在产业链里属于应用层，直接面向终端企业客户提供服务。 第九位是金山办公，这个大家应该很熟悉了，咱们很多人电脑里装的 wps 就是 它家的，现在它的核心战略就是 ai 赋能，在文档、表格演示这些组建里都加入了智能助手功能，能帮你写文案、做 ppt、 分 析数据。 它的定位非常清晰，就是打造智能办公的国民级应用，处于整个 ai 应用生态里用户量最大的那一环。第八位是恒生电子，这家公司在金融科技领域可是鼎鼎大名，它的主业是给证券公司、基金公司这些金融机构提供核心的 it 系统。 现在呢，他正大力研发金融行业的 ai 应用，比如智能投研、智能客服、风险监控模型等等，相当于在金融行业的后台和中台，推动智能化升级，产业位置非常关键。 第七位是广联达，它是咱们国家建筑信息化领域的龙头，以前主要做造价软件，现在全力转型为数字建筑平台服务商。他们利用 ai 技术去解决建筑行业里向工程量自动计算、图纸审查、项目排程这些老大难问题， 可以说它正站在用 ai 改造传统建筑业的最前沿。第六位是科大讯飞。提到 ai 应用，讯飞绝对是绕不开的名字， 它的核心定位就是人工智能国家队在智能语音和认知智能领域深耕多年，产品线从教育领域的智慧课堂学习机，到医疗领域的辅助诊疗系统， 再到办公场景的讯飞，听见非常广泛。它既是 ai 底层技术的提供者，也是深入到各行各业的强力应用者。对了，如果内容对你有所帮助，希望你能帮我点赞关注，感谢大家！接下来是第五位同花顺。 这是一家专注于金融服务领域的公司，拥有海量的用户。他的 ai 应用主要体现在智能投顾、市场资讯的智能生成与推送，以及金融数据深度分析上。 通过 ai， 他 致力于为个人和机构提供更精准、更个性化的金融信息服务平台。第四位是海康微视。 作为安防领域的全球巨头，它的 ai 应用已经非常深入了，从前端智能摄像头到后端的视频数据分析平台， ai 技术让它的产品能实现人脸识别、行为分析、车辆识别等多种功能。 它的定位已经从传统的安防设备商引进为以视频为核心的智能互联网解决方案提供商。第三例是三六零， 也就是咱们熟知的三六零，它的核心战略是数字安全，现在正全力压住 ai 安全这个赛道，一方面研发 ai 驱动的网络安全防御体系，另一方面也在探索智能硬件、搜索引擎等领域的 ai 应用， 他扮演的角色既是 ai 技术的应用者，也是 ai 时代安全基座的守护者。第二位是工业复联，这个名字听起来硬核，他确实是高端制造和工业互联网的领军企业。他的 ai 应用主要对内和对外两个方向， 对内用 ai 来优化自己的灯塔工厂，提升生产效率，对外则为其他制造企业输出工业 ai 解决方案， 比如机器视觉质检、智能运维等等，定位是智能制造和工业 ai 的 赋能平台。终于来到，第一位是拓普集团，大家可能有点意外，但他在智能汽车这条赛道上， ai 应用得非常深入， 他不仅是汽车零部件供应商，更致力于成为智能汽车解决方案的提供者。他的 ai 能力融入在智能座舱、自动驾驶相关的传感器和系统里，比如智能底盘控制算法等， 处于智能汽车产业链的核心位置。好，以上就是所有的内容，我是董钱，点赞关注，我们下期再见！

白水一飞冲天， ai 应用冲高回落，商业航天大跳水，贵金属出现大分歧，市场风格要切换了吗？ 接下来是全面转向老灯板块，还是继续在小灯里面咬牙坚持？一个视频给你讲清楚。首先呢，我们聊一聊，为什么今天下午白水呢能够一飞冲天？白水这些一飞冲天，我认为呢，最核心还是主力在控盘， 因为元旦后市场呢，短期起皮过热。有人呢，一直想给市场降温，他们发现通过砸权重呢，并不能给市场成功的降温，反而会导致题材呢越长越猛。因此这两天呢，某人砸盘的速度呢，开始减缓了，他们又重回了拉权重，然后砸题材的这个老路。 所以说，你看，今天上午的时候， ai 应用呢，应起来了，但是呢，他们一看到，哎呀，题材又起来了，压不住了，上午开始拉银行，拉银行还压不住，你看下午呢，白酒也起来了。 所以说，对于今天下午老灯方向的一个大涨，我认为本质来说呢，还是属于控盘降温，本质目的呢，就是希望把散户呢，从小灯方向里边赶出去，避免市场的短期过快的上涨。 所以说，市场的主线，市场的风格呢，并没有发生切换。老邓的反弹并不代表他们可能就要起来了，同样，小邓的调整呢，也不意味着他们的就结束了。对于老邓和小邓，我的建议呢，也很简单，老邓方向你要真想去看， 那你小仓户去尝试一下，就算没有机会，至少呢你的损失是可控的。但老灯方向不要大仓户去尝试，下跌趋势多徘徊，上升趋势多徘徊，白水这个老灯，他今天的一个徘徊，就很明显属于下跌趋势的一个徘徊走势，也就是一个超跌反弹而已， 所以说，真想去玩，最多一层纱，小灯方向呢，我认为还是可以坚持坚持的，因为小灯呢，他是现在市场的主线，为什么会打压小灯呢？因为小灯太热了呀， 因为资金认可呀，因为资金喜欢呀，资金认可又喜欢又愿意玩的方向，短期被打压，但不会影响他长期的一个走势的，因为这是未来的一个滔滔大事，特别像机器人、固态电池、消费电子、 ai 应用这些，他们可能是二零二六年的整个大主线，主线方向涨的多了，调一调很正常的， 如果因为主线调了三天，你觉得他不行了，因为老灯长了一天，你觉得他行了，那我只能说你缺乏定力，而且呢，缺乏对市场最基本的一个判断力， 是头牛，他也会休息，长高了，长多了，他都会累，他都要停一停。所以说，对于小灯方向里边，比如说 ai 应用了，机器人了，消费电子了，固态电池了等这些里边复合四要素的， 并且出现上车三原则的这些方向呢，我认为仍然是接起来大家需要重点关注的方向。因此这个地方呢，我的建议呢，也很简单，也要坚持坚持吧，不要到时候两头打脸，再来个脸盘套，那谁都受不了。

收盘了，我们来对今天盘面的进行一个分析，先看下我们详细情况啊，截止在收盘的时候呢，今天净值是回升了两点八，从一月十三号以来呢，总体收益呢是负的五点三五，那么这是第三天出现回升了，但是呢，这也是属于一个非常极端的行情了，已经连续四天出现冰点，而且呢，最近科技方向一直被锤，周期方向呢一直涨， 那么 ai 的 应用方向呢，出现了爆发，有没有信心呢？很多朋友都在应用啊，都有这个问题，回到这个产业链呢，其实我一直强调是整个 ai 的， 这个上半场呢，是看着技术员说像光模块，像算力方向啊，下半场呢，主要是看的是 ai 应用，但是呢，我们 a 股的这个 ai 应用呢，其实很多是没有业绩的， 只能做波动操作，短期涨幅过快的方向呢，要有进有出，那么二月份的时候呢，我觉得 ai 方向还会有反复啊， 那么其他的像这个白水方向出现一个强势反抽，说明呢，压单是告一段落了啊，被压的这个弹簧出现一个暴利的反抽，所以说指数呢，可能最近以前呢，都是比较稳健的题材方向，反而是成压的，那么很多人问我，题材方向什么时候涨呢？什么时候轮动到题材呢？很有可能，我觉得是一月三十一号业绩批录期之后呢，才能长， 而且呢，二月份到三月份的时候呢，是没有这种业绩干扰的，更加适合去做题材，所以说呢，时间其实也不太远了。那么今天就先聊到这里，老粉丝也不要忘记帮主播做数据，留下你的一三点，谢谢大家支持！

软件，我们这波是马前炮了啊，我昨天一月二十一号提醒 ai 应用最悲观的时候可能已经过去了，定投软件方向，今天软件板块是上涨接近百分之二，这波提醒还算是及时吧，如果你下次还想收到这种提醒啊，记得点赞关注都点好。 其实老朋友都知道 ai 应用板块呢，我是一月五号的时候就提醒大家关注的，因为当时还是比较早，即使说你现在回过头来看，也是一个相对比较低的位置。 然后本周呢，昨天他又提醒软件的定投机会，如果你昨天没有收到，今天早上刚开盘，再次提醒你软件可能出现底分型的看涨走势。今天软件板块再次走强，涨幅接近百分之二，你们说底分型出现了吗？标不标准，可以在评论区里面交流互动一下， a a 用这一波从传媒游戏轮动到了软件板块，逻辑也正在一步一步的兑现。再回到今天的盘面啊，大家发现没有，大机构在减持沪深三百，却有三千五百只公司正在上涨，这波属于什么？明减暗增的操作背后啊，我提醒大家一个关键的信号， 我是秋雨 cfa 持证人，大家记得点赞关注我们直接说重点数据告诉你真相啊，你仔细去看，第一个成交额依然维持在两点七万亿，说明什么？非常活跃，上哪加速也是超过了三千五百加，没有恐慌盘呀，资金仍然在进攻。 第二点，更加重要的是，全 a 等权指数今天和平均股价指数是双双创出了阶段新高，一定要注意啊，什么行情才能创新，说明小盘股行情还在持续的发酵。 第三点， a a 应用和商业航天前期是领跌的，今天出现了探底回升，说明什么？说明资金已经开始抄底一些科技成长板块了。 虽然我们的观点不变啊，行情节奏可能会变慢，但是趋势并没有停下，这个阶段你要做的并不是焦虑，而是要找准那条能够穿越震荡的主线， 这条明确的主线就是 ai 产业链。我们一直在提醒，昨天也说了 ai 半导体其实还有一个潜在的主线就是 ai 应用。那为什么我这么看好 ai 产业链和 ai 应用呢？其实主要是有三点逻辑。 第一点的话， ai 应用其实包括软件板块周期反转是比较明确的，板块呢处于相对的低位，那么行业基本面呢，也是正在逐步的回暖，我国软件业的利润已经是连续多月维持一个稳定的增长，板块的上涨是有坚实的业绩支撑的。第二点，国产替代加速。 大家都知道消息面包括政策东风和庞大的国内市场，为软件行业提供了坚实的增长底座和订单的支持。 第三点， ai 算力的驱动。这次的 ai 软件包括像 ai 技术的商业化，是直接为 ai 软件作为一个载体和接口，也是有望成为连接算力 场景，包括技术优化转化为商业利润的核心环节，比如说 ai 营销，哎，比如说包括像 ai 加的一些产业链的趋势。 那更加重要的是，这次技术面也是出现了明确的转折的信号，今天软件板块走出了今年的底分型的结果，这个就是奇闻反弹的确认信号，只要明天能够继续收涨，上涨的空间将进一步的打开， 那么在操作上记住这三个策略。第一个，轻指数重主线，其实我认为在这个位置，尤其是沪深三百有抛压的情况之下，不要去纠结大盘的涨跌，更加聚焦的是 ai 产业链硬件和 ai 产业软件这些核心赛道，有没有更加长远的机会。 第二点，分批布局，均衡配置。这点大家都能够理解，为什么要分批？第三点，保持耐心。在趋势行情里面的正当行情之中，我认为逢低都是可以关注上车机会， 其实关注我久的朋友都知道，我是很少频繁切换方向的，一旦看好就会持续进行跟踪，就像这轮，包括像半导体，包括像 a a 应用，我都是从布局信号到趋势确认到震荡提醒，全程在我们圈子里面实时跟进的。 很多朋友都在问我说，邱老师怎么才能够提前去抓到主线呢？这个其实是没有什么太多秘密的，无外乎就是聚焦产业趋势，加上跟踪资金型号。

再不买就买不着了，赶紧去，快快快，跑步前进，快。

那最近两个月以来，毫无疑问市场热度最高的就是商业航天，进入到一月份开始， ai 应用相当于是半身性的走强，里亚化推得非常非常的猛，但是进入第二周开始，当时第二周的周二突然飓然而止， 从这里面强行杀出了资金当时流入了，比如说像电网设备啊，像半导体啊，包括像涨价逻辑里面的有色，以及像这个化工里面。那么这两天的修复的过程中，又有很多博主提到了其他的一些方向， 那么就有一个名词进入了各位的视野里，比如说有些属于老灯鼓，有些属于中灯鼓，有些属于小灯鼓。 那么有些人就有个疑问，我现在拿的是半导体，那他属于哪一类啊？我拿的如果说是房地产属于哪一类？我拿的是白酒属于哪一类？或者有的人说我玩的是一些，比如说像呃，银行啊，保险啊等等， 那么他的特性是什么？很多人的话也从来没给大家去科普科普过这个问题啊。我今天花点时间，正好周末嘛时间比较多，我来给各位简单梳理一下，你听完之后再去看看自己手上的个股，你做如何的相关的抉择，你心里应该是有数的啊。首先我们说先说明白， 从年龄上说啊，比如说我们把这个股市比作为人的年龄来说，那么什么是老灯？什么是中灯？什么小灯？二十五到三十五岁之间的我们可以认为是小灯，三十五到四十五岁之间的， 我们可以认为中灯，四十五岁以上就是老灯了。那我们先说老灯属于哪一类，比如说像目前的白酒、 房地产，比如说像煤炭，像电力，像蓄谋业，再比如说像石油、保险、银行，再比如说钢铁、基建和建材。那么大家发现没有，这里面有什么特点？ 这一类都是一些传统性的行业，其中有一些是走出过连度级别的大行情，真正意义上的甚至能走几年。 比如说曾经的白酒，白酒里面的茅台，当年辉煌期的时候，各个行业只要是特别强势的，都被冠于某某某毛，老股民应该能明白我在说什么，对吧？那么还有一些是什么传统性行业，比如说保险、银行，泉州体量很大，跟指数的关联性很强。 而后面比如说钢铁啊，基金啊，建材，这一类当时是整个房地产上市期间非常非常强势，你可以串联在一起去看。 那么这一类的特点是什么？传统型行业曾经跟整个的一个经济有非常强的一个政相关，他走过一次大周期的行情，并且的话 每一次的一个启动，在最近的几年来看，已经是后继无力了。那么有的时候的话，比如讲你们一些潜伏的机构资金想去维稳指数的时候，通常会从这一类时不时的给你动一下，但它的辉煌期已过， 可以理解吧？第二类，中登类啊，中登类的，中登类的特点是什么？就像三十五岁到四十五岁之间的人一样，有的时候突然间一时兴起， 有如豺狼猛兽一般，但是一口气上不来就倒墨子了，再想雄起，那也就不知道是哪一天了，来的快，去的贼快。哪些属于这一类？比如说像医药、 军工，像汽车，尤其是新能源汽车，再比如说光伏啊，黄金啊，有色啊，化工啊，包括像家电和运输。其中我们需要注意一下，像黄金、有色和化工这一块还有点特别， 因为后面就有关于每年暑的一个降息预期，相当于是提前量的炒作，所以你不要问我涨价逻辑下周怎么看了，很简单，利好他是提前兑现的啊，自己做好相关决策就可以了。我话到说这份上了啊，那么这一点的区别是什么？我说的很清楚，就像我前面讲的， 爱来的太快，去的也太快，等到你下一次的时候想启动之前，那基本上都是闲者模式， 能理解了吧。小灯属于哪一类？基本上就是我前面说到的，哎，二十五岁到三十五岁之间，这里面很有趣啊，有些这属于巅峰状态，有些的话巅峰离 中灯只差一步之遥，因为这里面有一些是介于二十之间的，比如说像目前的 ai、 云计算、半导体、算力、机器人、 电子，包括像这个软件类，包括像一些，嗯，有些动漫啊、传媒啊，都属于这一类啊，但是我们可以这么理解啊，虽然说分化比较多，但是总体的规划里面，我觉得就是 ai 的 一个应用和半导体为主，这一类的一个硬件段是最多一点的。这类的特点是什么？ 都是这几年才开始兴起起来的，尤其是当时从炒作国产替代之后，那时候我记得是第一次打贸易战， 然后把整个的一个国产替代的一个预期值就顶的非常非常的高。那么这里面出现一个问题，当时一年端的一些半导体这一类曾经也走过年度级别的行情，那么这一波起来的周期非常的长， 带的赚钱性也非常非常的强，那一波的结构流势我没有记错的话，有很多的一些投资者是站在风口上的， 你要是站在风口上，猪都可以起飞啊，躺着钱就给捞在手上。那么大家知道，越是这种大周期级别的行情，当他落幕和退潮的时候，套的一些散货就会越多，而且都是以年度级别作为调整， 也就是因为这个原因啊。你看半导体这一类的一个硬件，每当他启动的时候，为什么需要大量的补料，因为在几年前，有不少曾经的韭菜芽就这么进化成了躺平的老韭菜根了。 那每一次拉到了大家所想去看到的一个价格的时候，里面所解套出大多数套老牌通过几年的一个耐心磨损之后的话，就变得有点惊弓之鸟了，哎，毕竟嘛，本金保住就好，所以一般情况下要启动这类的硬件端， 多数都是需要市场持续性的补量的。如果你对这一块还是不知道该怎么做，可以翻一下我周五的一个复盘分享，对这方面我是有过讲解的。而关于 ai 这一块，更多的话呢，我觉得是处于二十五岁到三十岁之间的，有激情 处于巅峰，而且时不时都能来折腾一下。这类的话，我们是作为后续来回和航天切换过程中的一个主要的一个方向来源之一， 这块我们需要注意。而航天属于哪一类呢？在我看来，航天是大概率可以进入小灯行列的，但是现在还没到，现在正处于一个十八岁还没到的一个未成年， 有什么特点呢？年轻气盛，敢闯敢拼对吧？那么带来的问题是什么？有的时候容易做错事，做错事之后呢就要被家长就要处罚，就要被社会毒打一下， 打了几下之后呢，会不会很快的就垂头丧气了？不会，他可以很快的重振雄风， 所以他每一次出现波折的时候波折的力度是非常非常大的，坑砸的也很深，但是同样恢复起来也非常非常的快，在修整修整可以再次扬帆起航。 所以对于创业航天我有的时候在最近一段时间问各位分享的时候，有些人说，哎，你那么看好他，为什么有的时候会用他倒车？那你是不看好他。永远记住一个点，如果你抛却了周期作为一个 重要参考标而看短期日类的话，那都是耍流氓的。我举个例子讲，明天他跌了说明他垃圾吗？你过一个月回头一看 说不定觉得哎呀，原来这就是主线，能明白这个意思吧。所以我在我看来小灯走向中灯是必然的，中灯走向老灯也是必然的，老灯有一些就进棺材了，那也是必然的， 能明白了吧。那么再结合周五就非常有意思了。很多人看来很多半导体啊，很多的一些。呃，传统支柱性行业啊，之前的时候基金三令五申的不要去挂羊头卖狗肉，为什么都去跑去玩商业航天了？也是一个道理， 但是请注意成长的过程啊，是不是都会有波折的，那么你想一一想好好的陪伴他长大， 那有一些打你是绕不开的，后面的话呢，我们更多的就要结合消息边去看了，但周初我依旧保持着我周六的观念啊，存在的倒车接人的机会，那么哪些是机会，哪些是风险？跟各位说一句总结的话， 该强的时候强，该弱的时候弱，但是能在弱的时候还能转强的这一类我认为就真正的意义上能够去穿越的， 明白了吧。这一块我们可以这么去说。行，那其他的也没什么可讲的了。呃，到时候整合一下消息面，如果有一些盘前所需要做相关分享的再跟各位去说吧。也祝福各位啊，下周股市长虹加油！

二零二六年二月一日，腾讯元宝推出十亿春节红包，加元宝派社交功能，引爆 ai 社交入口争夺战。腾讯年会上，腾讯董事会主席马化腾提及 ai 应用元宝即将展开的春节分十亿元现金活动，表示希望重现当年微信红包的盛况。点赞解锁元宝 ai 红包概念图看得信息 蓝色光标、云赛智联、 全新玩具、世纪恒通、 光环星网、红景科技、 志文互联、英赛集团。

本周 a 股市场 ai 应用概念股集体爆发，多只个股直接涨停。很多朋友会问，这 ai 应用到底是什么？为什么突然火了？ 这波行情背后，其实是 deep seek 新系统和 meta 收购案等动作点燃了产业隐性。当智普等国内大模型公司开始扎堆奔向资本市场，意味着 ai 已经从算力比拼进入了应用落地的冲刺阶段， 顶层设计的指向也极其清晰。工信部等八部门明确提出，到二零二七年要在制造业打造数百个典型应用场景。 所谓 ai 应用，就是把大模型变成能直接干活的工具。无论是金融、办公还是营销，传统行业正在经历一场 ai 赋能的效率革命。 大家普遍将二零二六年视为 ai 应用的真正原点。现在这种将模型落地到实体经济的趋势，确实是一个值得深挖的新方向。

cloudbolt 热潮再度引爆了资金对 ai 应用的热情，杰哥对于 ai 应用全年主线的观点依然维持。点赞加关注，杰哥详细讲解 看年最炸裂的科技现象来了， cloudbolt 上线即爆火，说白了，他就是一个全能赛博管家，能自己干活、自己进化，甚至能改写自己的代码，是二十四小时不睡觉的 ai 助手，彻底打破了 ai 只会聊天不会干活的制库。 更关键的是， cloud bot 验证了云端大脑加本地执行的产业逻辑，云端大模型负责推理决策，本地设备承担调度执行，低时延、高安全、强隐私的需求，直接引爆了边缘计算。算离硬件、云服务、 ai 应用四大赛道， 哪些公司直接受益呢？一是云计算与算力基础设施确定性最高，率先受益。 godbot 的 低时延需求让边缘计算成为刚需，而云服务则为智能体提供稳定的算力支撑。 优克德的云主机首发支持并上线了 cloud bot， 在 国外的区域节点提供服务，是直接与 cloud bot 业务合作的公司。网速科技是 cdn 的 领先企业，随着 ai 模型发展和 cloud bot 这类 ai 应用普及，对云计算和边缘算力的需求增加，网速在 c、 d、 n、 边缘计算等领域都有布局。受益于 ai 算力的需求增长，生幸福的安全加云双轮驱动存储产品将推理成本降低了百分之六十。 cloudbase 的 普及可能带动对云端算力和网络安全的需求，为其业务带来增量空间。 二是 ai 应用与办公效率的工具，业绩弹性最大，订单爆发在即。 cloudbot 的 核心价值在于提升个人和企业的工作效率， ai 办公、营销、内容创作等场景直接受益。 蓝色光标自研的 ai 平台覆盖了百分之九十五的营销场景，出海广告占比超过百分之八十。之前杰哥重点讲解，今天再创新高，资金认可度极高。 金山办公有一级用户基础， ai 功能付费转化潜力大，是 ai 加办公的标杆企业。昆仑万维的天宫大模型开源多模态布局， ai 短距社交，出海海外用户流程提升百分之三十是 ai 应用国际化的重要标的。 中文在线是 ai 内容创作的领先企业，受益于 ai 深层内容和 ip 开发的双重催化。一点天下是 ai 营销服务商，受益于 ai 广告投放优化和出海营销需求的增长。 三是游戏与传媒内容是商业化落地最快的游戏板块，具备 ai 内容商业化模式的变更。多点催化这块杰哥之前重点讲过。四是大模型与 ai 平台， 这是技术底座，是长期受益的方向。当务市场上， mini max 继续创出新高，智普也一度冲高。大 a 这边， 科大讯飞的星火大模型全站致言，覆盖了教育、医疗、政务、汽车等场景。去年三季度净利润展正，商业化拐点明确。托尔斯是政务 ai 和企业级 ai 应用的核心服务商，政务大模型在行业内市占率处于领先地位。关注杰哥及时带来最新的市场解读。

二零二六年这七家 ai 应用的公司你千万不要错过！第一家通用大模型科大讯飞。第二家 ai 办公金山办公。第三家， ai 营销蓝色光标。第四家 ai 医疗为您健康。第五家 ai 工业工业互联。第六家 ai 安防海康微视。第七家 ai 金融同华盛。

一月份走完了，我看了一下一月份的收益还算可以，百分之五十八点六一，因为我是在去年十月份埋伏的这个 ai 应用，所以说我的成本比较低，所以在一月份的收益相对来说会比较高一点。一月份当然波动也很大，但是我没有动来动去， 即使我知道黄金一直在涨，白银一直在涨，我也没有去说是干进去去追高，因为我是一个不喜欢动来动去的人，我看好一个板块，我就这一直在这个板块 待着，因为哎呀，所有的硬件我感觉涨的已经差不多了啊，不管是这个芯片也好，还是这个 cpu 也好， 还是这个就是人计算来好，已经差不多了，现在就上，哎呀，因为没怎么长了，所以说我就坚定在这个赛道里面一直守着，而且很多同行或者很多这个大师也分析，今年就是哎呀英的元年，没有理由不在里边待着 啊。你要是能做短线，你能把握住，那你跳来跳去做 t 可以， 你要把握不住的话就不要动，不要看，等上几个月再看看成果怎么样，我觉得这样的话可能挣钱的几率要比这个亏损的几率要大的多。

军事蓝色理由大涨，能否带动 ai 应用继续走强？还有黄金太空光伏明天能走修复行情吗？亮，昨天重点提醒的光伏板块，今日果然走了修复行情， 其中重点提醒的邪心，今日早盘低开六个多点到深水区，五盘后直接捞到涨停，妥妥的大肉套利， 今日未封版，明日走分化概率较高。另外重点提醒的黄金概念，白银早盘震荡洗盘，随盘中一度炸板， 马上有新资金接力，尾盘封死涨停晋级。首先我们重点看 ai 应用板块，明天有继续走修复预期 第一。从板块梯队来看，前排核心天地今日成功晋级两板，盘中小幅低开，虽然资金有分歧，一旦回落马上有新的资金承接，在十点多强势封板，无炸板，封板结构好， 日 k 线缩量上板至今一致性较高，阶段新高无套牢筹码易与主力拉升。天地明天有溢价机会，助攻选手达安光正也成功晋级两板，并且发酵出新的手板，遥望苏泊、展鹏等 连板梯队相对完整。还有板块中的核心中军企业与出海营销龙头， 今日走出七连洋走势，对板块的正反馈影响较大，今日尾盘竞价抢筹明显，温和放量上攻。蓝色明天继续走强的概率较大。还有核心中军三六，今天也是气温反弹，表现温和放量上攻， 以及辨识度高的如值得一点都是奇闻反弹，温和放量上攻，后世都有反弹的预期，说明资金有开始抄底，看好后世。另外再看前期的核心高标利欧， 今天奇闻反弹，虽然尾盘拉升，但尾盘净价依然是有资金抢筹，说明资金对后世看好。 接着来看黄金概念明天游走修复的预期，因为黄金近期的暴涨，加上全球货币超发、美元信用危机、地缘冲突众多因素共振下，让金、铜等有色金属板块也迎来业绩和估值的戴维斯双击， 虽然今日走出分歧行情，但后排掉队不明显，前排核心白银今日依然晋级六板助攻晋级连板梯队完整。黄金板块依然量价齐升，走上升趋势， 有两个跳空缺口，说明买盘意愿强烈。我们继续重点看前排白银，白银明天有溢价机会， 是国内少数具备铜签新金银全产业链布局的大型企业，有技术壁垒筑筑护城河，目前为板块的核心高标，辨识度高，尾盘竞价抢筹明显，说明资金看好后市行情。接着还要强调一下，光伏板块 明天游走修复预期概率较高，村里提出提高新能源供给比重和建设新型能源体系，加速设备更新与技术升级，光伏产业迎来智能化产业升级。 即日前排核心拓日是太空光伏龙头村里唯一民营空间站光伏供应商， 今日成功晋级三板，昨日依次涨停，今天跳空高开换手上板，日内资金分歧转移至后日，明天有一家机会。板块内今日也继续发酵多家手板，其中光伏核心中军龙机结痂 统为今日盘中十点多就有资金开始抢筹，都走出稳不下行情，在竞价尾盘都出现资金抢筹信号，说明资金看好后市行情。 亮今天跟各位股东分享到这里，如果市场出现新的变盘信号，或者有新的机会亮会及时提醒大家，大家记得点赞关注。

今天咱们来聊一聊这个金山办公啊这只股票的投资潜力和可能面临的风险。好呀，那我们就一起来看一看这只办公软件领域的龙头吧。咱们先来看第一个部分啊，机构评级和估值。那这个其实是想让大家去了解一下， 二零二五年底到二零二六年初这个期间啊，各大机构对于金山办公的评价到底是怎么样的？呃，这个期间的话呢，其实有很多家机构都给出了非常正面的评价。嗯，比如说美银证券，他是直接把金山办公评为了中资软件的首选股， 然后并且是买入的评级，他特别强调了就是这个公司在 ai 办公，还有就是国产化这两个领域的领先的地位。 哦，看来就是主流的观点还是很认可的啊。没错，然后华创证券的话呢，是给出了强烈推荐，目标价是四百三十二块九，国金证券还有中信箭头他们都是维持买入。嗯，他们都觉得就是。 呃，这个 ai 的 商业化以及这个订阅模式的这种高速的发展，会继续的推高公司的业绩，包括一些像同华顺啊，包括雪球上面的一些分析， 也都是给了非常高的分数。嗯啊，都觉得他的投资价值是非常突出的。你怎么看现在这个金山办公的估值是高了还是低了？现在的话呢，就是他的动态适应率是差不多一百倍，然后试销率是十四倍左右，那这个数据看起来的话呢，好像是比全球的同行要高。嗯，但是 其实他的未来的三年的预期的营收的复合率是超过百分之二十的，净利润的复合率是超过百分之三十的，那这个其实在行业里面也是属于非常非常高的， 就是说高估值背后是有业绩支撑的。对，没错没错，而且就是呃机构们普遍都很看好他的这个 ai 和他的这个信创的业务，会带动他的 新一轮的价值重估，然后再加上他的这个市场份额的不断的扩大，以及他的这个行业的壁垒也很高，所以他的这个 即使估值看起来高，但是他的这个高成长也在不断的消化他的估值。大家都说投资要看两面嘛，那如果我们现在考虑去买入金山办公的话，哪些风险是最值得我们警惕的？嗯，首先就是这个公司的股价，因为它的估值比较高，所以它的股价波动可能会比较大。 然后另外一个就是呃协同办公这个领域的竞争也越来越激烈了，包括微软也在发力中国市场， 所以它的这个市场份额能不能继续的提升，其实也要打一个问号。还有就是公司的一些业务依赖政策嘛。对，没错没错，那就是说呃新创的这个推进的节奏啊，包括 ai 的 商业化的进展啊，都会直接影响公司的业绩。然后另外一个就是说它的这个 b 端的业务 虽然说增长很快，但是他的占比还不高，嗯，所以他未来能不能够持续的高增长，其实也要看这些方面的落地的情况。对， 好，我们来进入到第二部分啊，就是增长动力剖析。嗯，那这个部分的话呢，我觉得可能要请教一下，就是说金山办公他的这个核心的增长的驱动力到底是什么啊？就未来他的增长到底靠什么来拉动？ 其实它的增长的动力啊，可以说是两条腿走路吧，一方面是 ai 的 这个持续的落地，嗯，还有一个就是信创的这个深入的推进。嗯，那 ai 这一块的话呢，其实，呃， wps ai 已经升级到了三点零版本， 然后月活用户已经快要三千万了，它的这个功能也不再只是一个辅助的工具，它已经可以完成一些复杂的任务， 那这个对于用户的粘性的提升是非常非常明显的。哦，这 ai 这个确实是挺猛的啊，这个数据，对，然后信创这一块的话呢，其实，呃，已经在党政机关这一块的渗透率超过了九成。 那未来的话呢，其实央企啊，包括一些重点的行业，它的这个替代的空间还很大，那同时呢，它的这个机构订阅这一块也是保持了一个百分之七十以上的增长， 那同时呢，它的这个 arp 优值和它的这个付费率其实都还有提升的空间，它的这个商业模式也在不断的升级， 那这些东西都共同来支撑它未来的增长。哎，那我还想问一下，就是说金山办公它在技术和生态这两块到底有什么独到的优势？技术上面的话呢，就是它的这个 wps ai 三点零，呃，已经做到了这种多模态的融合，就是它的这个端云混合的架构， 既保证了效率，又保证了安全。然后他的这个自研的这个量子表格引擎，在处理一些复杂的数据的时候，甚至比国际上的一些主流的工具还要快百分之二十，同时呢他也支持 跟国内的多家主流的大模型进行无缝的集成。 ok， 那 就是说他可以给用户提供更多的选择。哦，那跟硬件和操作系统的配合呢？呃，全平台的适配做的也非常的彻底，就是无论是国产的芯片还是国产的操作系统，他都能够非常完美的兼容。 然后同时呢，他也跟很多的这种硬件厂商和云厂商有非常深度的合作，比如像华为的鸿蒙， ok， 他 已经做到了这种开箱即用， 同时呢他也在教育、金融等多个垂直行业推出了超过两百个专属的解决方案，那这些东西都让他的这个产品的壁垒 不断的加厚。嗯，对，你觉得就是金山办公在未来的发展过程当中会遇到哪些比较难缠的问题？嗯，我觉得第一个就是，呃，这个政企的这个订单，他其实是有很明显的周期性的， 所以可能会造成他的这个收入会忽高忽低，然后再加上这个 ai 办公这个赛道实在是太火了，大家都进来了，所以竞争格局也非常的激烈， 那这个时候用户对于产品的要求也会越来越高，就是说这个行业这个市场的变数确实是不少。对，而且就是现在呃，用户的增长也开始出现瓶颈了。然后海外的这个拓展也不是很容易， 它的这个生态的丰富程度跟国际巨头还是有差距的。那它的这个 ai 模型如果说要 升级的话，或者说要这个算力的成本要上升的话，它可能也会面临短期的这个盈利的压力。 ok， 那 这些东西都是风险点需要去关注的，那我们接下来就重点来聊一聊风险提示与应对这个主题啊。好， 第一个问题，金山办公在市场和竞争层面会遇到哪些挑战？然后公司一般会怎么来化解这些风险？首先就是呃，金山办公他的这个国内的个人用户的月活虽然很高，但是他的这个付费率其实只有百分之五左右， 那就是远远低于呃这个行业的头部的水平。然后另外一个就是他的这个弊端的客户，虽然说有这个信创的这个政策的加持，但是其实呃政企的这个市场，他的这个投入的节奏也是波动非常大的， 所以他的这个收入也是很容易受影响的。 ok， 但一旦这个信创的红利一过，那他的这个新客户的获取以及他的这个续费率其实都有很大的压力，竞争格局是不是也在发生变化？对，没错没错，就是。嗯，协同办公这个赛道现在是巨头环四， 然后功能的同质化也越来越严重，那这个时候呢？一些对手他就是靠免费的策略和一些创新的玩法来吸引用户，那这个时候就会导致价格战也会变得很激烈。那这个时候金山办公的这个市场份额和他的这个利率都有可能被挤压。 那他现在就是一方面在加强他的研发，那另一方面就是他也在调整他的会员体系，来提升他的这个用户的粘性。 那另外就是他也在积极地去开拓呃新的一些行业的细分的场景，以及加大他的国际化的布局。你觉得金山办公在技术研发和产品创新上面会遇到哪些难题？ 然后他一般会怎么来解决这些风险？呃，其实，呃，像这个 wpsai， 它在一些复杂的图标和一些专业文档的处理上面，其实它跟国际的顶级的水平还是有一段距离的。 然后另外就是它的这个 ai 功能的增强，也带来了更高的这个服务器的成本。那这个时候呢？啊，公司一方面就是在持续的加大它的研发的投入，哈哈，那它可能每年的投入会占到它营收的三分之一以上， 他也有专门的团队在做这个自然元处理的这个攻坚啊。另外就是他也在跟国内的一些主流的大模型的厂商都建立了合作， ok， 他 会多管其下，去分散他的技术和成本的压力。嗯，你怎么看金山办公在这个会员体系和用户信任这方面会遇到哪些难题？ 然后他一般会怎么来化解这些风险？就是最近吧，他的这个会员体系确实有点复杂，就是出现了一些这种套娃收费啊什么的，然后也导致了很多用户的不满。那这个投诉也在 各个平台都是居高不下啊，也被媒体点名批评了。哦，那确实是一个这个用户体验的一个隐患。那公司现在也在着手去调整他的这个会员的层级啊，然后也在提升他的这个服务的透明度啊。那另外就是他也在尝试去用一些新的增值功能 来吸引用户，那他的目标是希望说能够让这个广告彻底的消失哈，那他的收入主要靠这个优质的内容和服务来驱动。嗯，那这样的话他可能会慢慢的去修复用户的信任。对，今天我们聊了这个金山办公的投资价值，然后也聊了他的风险点， 也聊了他在技术创新和用户服务上面的一些机会和挑战。好吧，反正就是每个人对于这只股票，对于这个公司的看法可能都不一样。那你怎么看金山办公的未来呢？嗯，那就这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。拜拜。

我们就聊一下 ai 应用这个题材，那近期 ai 应用的一个炒作是在商业航天之后就接力的一个方向，但是整个市场要由于太过火热，监管强行干预， 直接是将面炒作的一个热度。像有一些股票是十个交易日内涨幅超过百分之一百的，也有主动申请停牌的，还有 直接出来澄清说他的公司跟 ai 业务并没有相关时进行停牌，这些他对整个板块的影响还是比较大的。那问题来了，就是 有一些朋友他并不能在第一时间做出反应，所以呢，从 ai 应用 a 杀到现在手上还有 ai 应用的朋友，内心会相对的慌，特别是在追涨，被 a 杀的人肉会更疼。那怎么办呢？ ai 应用它到底还能不能回来？首先我们要清楚这个时间点， 年报一个预纰漏的时间点，大家要思考一个问题，就是 ai 应用方向它的一个业绩如何，那相信大家心里都是比较有数的，就是这个方向上，其实它的一个啊，业绩 不太好，大家都很清楚，现在很多 ai 应用的公司，它目前是处于就是投入期，也就是说它的一个利润贡献其实是不足的。但是呢啊，从之前的一些 ai 炒作的情况来看，基本上股价已经透支了一到两年的一个时间周期，确确实实股价程度上是存在一定泡沫的， 所以呢，近期的杀股价某种程度上来看它也是好事。第二就是要知道一下，二零二六年，它是被称为这个 ai 应用的发展源泉的，它的核心是技术的 不断成熟，成本临界点的降低，政策的导向以及商业化落地和资本周期五重拐点的一个叠加， ai 应用会是从这个实验室的一个炫技全面转向这个产业规模化的一个应用，那完成技术驱动到价值驱动的它的一个关键切换。 再从这两天的一个走势看，就是连续回调的 ai 应用今天出现低开高走，有一些方向是逐步显现出起稳的信号， 人形机器人呢和消费店的今天也是开始趋稳走强，整个市场它对机器人和 ai 眼镜的就是新科技消费场景的预期还是有的。所以呢， ai 应用，呃， 我认为他依旧是，嗯，可以走回来的，但是我们在选择标的，还有这个时间点就要特别注意，你要看看他手上是不是有些业绩的，比如说是正增或者是同比正增或者反比正增。另外一点就是这个方向他倾向于就是油资跟量化去打的一个方向，他会大涨大跌 啊，所以，呃，我认为就是如果你想去参与，可以小仓然后打个短啊，这种方式方法还是可以的。

市场普遍预期二零二六年是 ai 应用爆发元年，就在近期啊，元宝 ai 宣布春节投放十亿红包，预约首日啊，就引发大家关注，这五家公司啊，已经与 ai 应用产业链高度关联，记得点赞收藏起来，关注我，带你了解更多热门板块。 一、东华软件，将 ai 能力融入智慧医疗城市解决方案。二、润建股份，承接数据中心运维延伸至算力运维，服务多家科技企业。三、政文互联， 深层智能广告内容数字营销加 ai 提效，赋能品牌精准投放。四、泛微网络携同办公，将元宝兑换能力集成 o a 系统，实现智能审批，会议自动机要。五、世纪恒通 开发金融智能客服，深耕传统金融领域，解决方案持续推进。喜欢的朋友啊，记得点个关注，希望视频内容对你有所关注！