存储芯片砸盘原因

一月三十一号解读一下存储芯片这个板块，存储芯片周五啊，走出了一个什么啊，缩量的反弹，那么这个方向接下来能不能继续高歌猛进？咱们通过量价来看一下。 首先咱们可以看到在这一波上升过程中，他这个量价关系是否是健康的。朋友们看股价在往上走的过程中，量能跟上了没有？股价在创新高，很明显量能没有跟上，这种情况就是一个量价背离，量价背离很正常，关键是什么不能确认， 怎么确认？说他会产生一个放量的阴线来，朋友们看这一天有没有放量，是不是产生放量了？一旦产生放量，量价被低，确认怎么办？ 咱们就在放量阴线的开牌价画条水平线就可以了，只要这个地方不能上去的情况下，那么接下来只有一个字，那就是跌， 跌到什么位置？跌到我们的支撑位，支撑不破，行情继续。那么在这一波上升过程中，我们的支撑在哪里？支撑的话就是比较大的一根阳线，来，朋友们看哪一根阳线比较大？这一根二点七，这一根是四个点，那你说哪一根最大，是不是这一根？所以说我们就在四个点的第一个是收盘价， 第一个肯定是他的收盘价，第二个在他的中间一半的位置，再给他画一条水平线，这就是咱们的支撑位， 支撑不破，行情继续。你看一下，达到支撑反弹，但是现在反弹没用了，为什么？因为均线已经死叉了， macd 呢？也变成绿色了，所以说周五的反弹也是你一个跑路的机会， 也是一个跑路的机会，因为接下来他最终的目标是干嘛回踩这个什么五周线，因为周线上他现在距离五周线，距离五周线太远了， 乖龄率有点高了，有点高不利于他继续往上走了，同时呢他这个压力也无法收复，接下来只有一这个字，先调整，调整到位之后，那么才能迎来什么机会？先第一步，我们先看这个支撑位， 五天线没有粘上，接下来这个支撑位一旦被跌穿，就会跌到什么五周平均线，跌到五周平均线之后，预计呢？预计还会迎来反弹，反弹就看他是一个大反弹还是一个小反弹了，如果说小反弹的情况下，还要多次考验这个什么五周线的支撑，所以说这个方向他是一个中线方向，咱们是也是不能空仓， 你可以把这个仓位和这个节奏控制好来进行操作，因为存储芯片也是一个大的方向，是没问题的。周线呢？还是好的，只是说日线现在有点不正常了，他在日线级别会有调整出现。好吧，兄弟们，喜欢的朋友们点点关注点点赞，有问题可以在评论区互动交流学习。

现在做一个复盘总结啊，这周的我们先说黄金白银，黄金白银现在肯定很多人瑟瑟发抖吧啊，嗯，因为他们的资金成分受气候影响很大啊，就是说只能听天由命了 啊，期待老特搞点事情出来就就可以了，如果说老特不搞点事情可能就悬了，而且，嗯，风单是超大的啊，他这里面对哪些还有影响？就是说对 原色周期表里面的都有印象，什么铜啊，锡啊、铝啊啊都有印象的，包括稀土啊，都有印象的。嗯嗯，好，这个讲完了，那我们就讲，嗯， cpu， 光模块，存储，半导体啊，这个板块我以前跟大家讲就是上上周啊，就是说我给大家提示的时候就讲过了， 你是和穷人混还是跟有钱人混？穷人现在已经被打跑了啊，那现在就剩有钱人了，那在这个市场很简单，你只能跟有钱人混，要么你就去抄底，对吧？做波段，做一个时间的玫瑰。那他这里面啊，像这种题材啊，他有一个什么，嗯， 特效特特点就是进二退一，进二退一，进三退两，这种走趋势，他不是像油资一样啊，可以拉两五天拉五个板，他可能半个月才走百分之三十四十是很慢的，这是要需要有耐心的， 而且你而且这里面还调提升，这里面的量化是非常多，只要一高开他必必砸，所以说你只要跟量化的节奏玩就行了，高开砸掉 d、 k、 c 回来就这样反复在里面玩，玩个半年，哎，百分之翻，翻个倍收益是可以的。前面的工业复联是怎么走上来的？就是怎么走上来，自己去对照 k 键吗？好，我们再说机器人， 机器人这个死的像个植物人一样，但机器人他有没有预期？预期非常大，那天天周末的消息到处都是腻好的消息，那为什么不涨？这就是人性的博弈。因为散户太多了呀，那散户都知道春晚要跳舞，干什么干什么。 我以前跟你们讲过了，你拿不住，你就把筹码交出去，你先把筹码交出去再接回来好了。你们都不交筹码，主力都没有筹码，他拿什么东西给你拉给你抬轿子，想的倒美， 能误了吧。好，我们先说无人驾驶。无人驾驶啊，今年明年一定是。嗯， 无人驾驶的原理啊，相信我，这个题材是非常大的想象力，但是现在他是受这个主线题材的影响，他没有办法起来啊， 现在还在吸收阶段。那你就比如说我，我做不了空仓，那你就慢慢吸吧，慢慢吸吧，做时间的玫瑰懂不懂啊？我们再说指数，大盘， 大盘，指数啊，我看周末很多人说大盘指数有风险，干一个见一个，拉黑一个啊。咱们调控的手段，比如说金融三傻，渣男，保险一拉就上来了，指数有。

三星一个季度赚三百二十三亿，员工年终奖六十四万，而小米、 oppo 却要砍单百分之二十。这场存储芯片的涨价风暴，表面看是商业博弈，实则是一场关乎国运的科技战争。一月二十五日，三星直接把难的闪存价格上调百分之一百以上， 翻倍涨价。这个消息传出来，整个电子产业链都炸了。你可能觉得这只是一次普通的涨价，但实际上，这背后牵扯到美国的技术封锁、韩国的国家战略，以及中国能否在存储领域实现突围的生死问题。 先看看这波涨价有多疯狂。根据一 gtime 四 research 最新统计，二零二四年底至二零二五年十二月间， d d r 五的十六级字节内存条价格从四点六美元跃升至二十八美元，涨幅超过百分之五百。更夸张的是， d d r 四从约三点二美元飙升至六十二美元以上，累计涨幅高达百分之一千八百。 你没看错，就是百分之一千八百。这意味着去年花三块钱能买到的内存条，现在要花六十二块钱。但更诡异的是，市场上出现了存储倒挂现象， 旧产品 ddr 四的价格竟然高于新产品 ddr 五，这完全违背了电子产品迭代的常规逻辑。一个正常的市场里，新技术产品应该比旧产品贵，但现在反过来了，这说明什么？ 说明这个市场已经失灵了，有人在操控价格。操控价格的人是谁？就是 s k。 海力士、 三星、美光这三家存储巨头。根据 controlpoint 的 数据，二零二五年第三季度 dram 市场份额前三分别是 s k。 海力士百分之三十四，三星百分之三十三和美光百分之二十六， 三者合计占据百分之九十三的市场，那的市场同样被这三巨头主导，三家公司控制了全球百分之九十三的内存市场。这已经不是垄断，这是彻底的寡头统治。 这种寡头统治不是天生的，而是通过国家级的商业战争打出来的。历史上最惨烈的一战，是三星对德国齐孟达和日本尔必达的绞杀。当时背靠韩国政府的三星通过逆周期破产发起价格战，宁愿自己亏损，也要抢占市场份额。 结果呢？德国的齐孟达因为资金链断裂宣布破产，日本的尔比达被迫退出市场。这场战争的残酷性在于，它不是简单的商业竞争，而是国家意志的较量。三星敢于逆周期破产，敢于长期亏损，靠的是韩国政府的全力支持。而德国和日本的企业 在没有国家级支援的情况下，只能被活活拖死。这就是为什么存储芯片战争是国运之政，它比拼的不是企业实力，而是国家实力。现在这场战争的矛头指向了中国，美国对华全面禁止先进芯片及设备出口， asml 光刻机禁运，国内存储扩展直接受到影响。光刻机是制造芯片的核心设备，没有它你就造不出高端芯片。美国通过技术封锁，直接卡住了中国存储产业的脖子。而韩国呢？ 三星和 s k。 海力士这次集体谨慎破产，形成默契来维持暴利。为什么敢这么做？因为他们知道存储金源厂建设周期约二到三年，而历史上存储上涨周期最久不超过三年，如果企业在上涨周期破产，建成开始量产时，行情就已经结束了， 反而会陷入亏损。所以中小存储厂商破产都很克制，不敢下重注。三大存储寡头就是利用这个时间差牢牢控制住产能，他们不破产，价格就下不来，价格不下来，他们就能持续暴利。根据 princfort 疾风咨询， 在 ai 服务器高效能运算与企业级储存需求长期支撑下， dram 与 netflix 合约价涨势预期将延续至二零二七年，这意味着这波超级周期还要持续至少两年，三大巨头的暴利期也会持续两年。 但这次涨价潮还有一个更深层的原因， ai 时代改变了游戏规则， ai 训练及应用需要传输和处理海量数据，如果存储系统性能不足，无法及时将数据提供给 gpu 或 cpu， 就 会出现 gpu、 cpu 排队等数据的情况，导致算力空转。 也就是我们常看到的画面，卡顿。传统内存 ddr 四单通道带宽约十七到二十五级字节每秒，双通道约五十级字节每秒，但适配 ai 芯片的 hbm 高带宽内存带宽可达八泰字节每秒，甚至更高，这是一百六十倍的差距。在产能有限、 ai 需求爆发的背景下， sk、 海力士、三星镁光等存储原厂纷纷将产能从传统低廉转向高毛利、高附加值的 hbm 产品， 挤压了传统内存滴滴二四的潜能。这就像一个烤箱，原本既烤面包又烤蛋糕，现在只烤定制蛋糕了，因为蛋糕利润更高。通常来说， hbm 的 价格是滴滴二五的三到四倍，而且三家巨头均表示明年 hbm 受庆。 其中 sk 海力士表示，低软困难的订单也已锁定，他们把产能锁定给 ai 服务器客户，传统的 pc、 手机、平板、智能电视、机顶盒等消费电子产品的需求就被牺牲了， 这种产能转移带来的后果是灾难性的。据界面新闻报道，受上游供应链存储涨价影响，在全年手机出货数量上，小米、 oppo 下调幅度超百分之二十， vivo 下调近百分之十五，传音则将全年出货目标调整至七千万台以下。 trend force 急帮咨询不断下调二零二六年手机销量预测，从最初的负百分之二下调至负百分之七。汽车行业更惨二零二五年十二月底， 理想汽车供应链副总裁孟庆鹏公开表示，二零二六年汽车行业可能面临存储芯片供应危机，满足率或许不足百分之五十。李斌在未来的一百万辆新车下线媒体沟通会上预警，今年最大的成本压力还不是原材料，是内存， 现在内存涨价已经涨疯了。雷军也在一月初的直播中表示，今年光是车用内存这一项成本就要增加几千块钱。 存储涨价甚至开始威胁自动驾驶的落地。黄仁勋在 c e s 二零二六上把演讲火力全部集中在物理 ai 上， 表示自动驾驶将成为物理 ai 最先实现规模化落地的应用场景。但自动驾驶规模化落地的关键是单车盈利模型能否跑通萝卜、快跑、 小马、智行等。此前表示，在部分场景，单车的经济模型已经实现收汁平衡，但现在存储价格飙升，车规存储芯片供应危机，自动驾驶的规模化落地又多了巨大的不确定性。在这场存储战争中，中国处于极其被动的位置。 国内存储厂商还未完全实现 hbm 技术公关增长空间主要来自传统内存。 dm 的 涨价暂时无法分享到 hbm 的 红利。虽然国产存储企业利润也在暴涨，百威存储预计二零二五年规模净利润同比增长百分之四百二十七点一九至百分之五百二十点二二。 得名利预计同比增长百分之八十五点四二至百分之一百二十八点二一。但他们赚的还是小钱，真正的大钱被三星、 sk、 海力士、美光拿走了。 更关键的是，中国要参与 ai 竞争，就必须加入争夺行业定甲醛的行列。这不仅仅是为了赚钱，更是为了瓦解美国靠科技实现霸权主义的路径。因此，我们看到国产半导体设备国产化率不断提升， 长兴、长江等存储企业， gpu、 四小龙等陆续 ipo 获得资金支持，以实现技术突围。在能上，中国存储厂将成为后续全球产能主要贡献者。据华西证券预计，中国大陆有望供给百分之五十产量，也就是三百三十万片每月。 考虑到先进工艺节点升级带来的价值量提升，扩展的空间超过十倍。但扩展十倍能破局吗？这要看技术能否突围。存储不是有钱就能造的，它有极高的技术壁垒。 美国通过 asml 光刻机禁运，直接卡住了中国的技术升级路径。韩国通过逆周期绞杀让后来者不敢轻易入场，这就是为什么存储芯片战争是国运之政，它考验的是一个国家的技术实力、资金实力、战略定力，以及在长期被绞杀中坚持下去的意志。

以后想买一 tb 大 内存手机，可能要靠抢了。二零二六年开年，存储芯片价格疯涨，直接搞出成本倒挂的离谱局面。去年买旗舰一 tb 的 钱，今年连终端二百五十六 gb 都选 dram 颗粒涨超百分之二百， ufs 芯片价格翻倍，供应链交货周期拉长到二十周以上， 罪魁祸首就是 ai 服务器抢占产能，三大存储巨头百分之七十产能转攻高利润， hbm 消费级芯片直接断供。 手机厂商被逼疯，要么涨价，要么减配，一 tb 顶配机型直接砍单，终端机悄悄缩成八 gb 加二百五十六 gb。 现在换机成本飙升，大容量版本差价涨到上千元，你会咬牙加钱买大内存，还是退而求其次选低配？

内存市场的天说变就变，存货商们的暴富美梦一夜间全打了水漂，背后推手正是海力士、镁光两大存储巨头。这事得从年初说起，当时市面上内存条紧缺，价格一路水涨船高，存货 商们一看机会来了，疯狂扫货，等着大赚一笔。可谁能想到，海力士、镁光直接来了个釜底抽薪，加速落地破产，计划一部分共进 火热的 ai 市场，同时保障消费级市场稳定供给，直接把囤货商打蒙了。这招釜底抽薪有多绝？你囤货商想抬价是吧？行啊，我直接加大供给，你囤多少我产多少，看你先卖完还是我先破产。消费者也学精了，一个个都是等等党附 体，宁愿用救济也不当冤大头。囤货商手里压着货，每天看着产量爆表直冒汗，这边货卖不出去，那边新货还源源不断，资金链崩得比橡皮筋还紧。海力士美光却在背后笑看风云，这辈子没这么轻松卖过货。不 需要营销推广，生产多少都有人接盘。这场博弈最后证明，在资本的游戏里，贪婪本身就是最大的陷阱。当你以为在第五层时，巨头早就在大气层等着了。

存储芯片接管全球数据记忆，中国存储十二巨头正式上位！说出来你可能不信，最近三星、美光这些全球存储巨头正在主动从我们身边消失， 他们不是卖不动了，而是把全部身家都压给了最顶尖的 ai 芯片，比如一颗难求的 hbm。 但是他们亲手让出的这个外溢级的日常市场，反而在催生一群中国的新巨头。没错，这就是芯片战战的下半场，存储大战。当国际巨头聚焦金字塔间，一个史无前例的国产替代窗口期已经打开， 从你的手机、电脑到数据中心、智能汽车，数据的记忆仓库正在前面换装。中国芯，二零二五年被称为存储超级周期的起点，价格持续上涨， a i c 球爆炸，而中国的存储芯片全球份额已经超过日本，正快速追赶美国。 今天我们就来盘点这场逆袭中必须关注的十二家硬核公司，他们构成了中国存储的完整军团。首先是冲锋在前的国家队主力 存储芯片原厂。第一家，长江存储，中国闪存的旗帜，它的绝活是自研的 x tanking 康将。这条路当初没人看好，但如今其四代构架已获得全球最具创新存储技术奖，实现了技术反向输出， 从三十二层艰难起步到二百三十二层全球领跑，它打破了海外对 n a n d 闪存的绝对垄断。 第二家，长兴存储，中国内存的破局者，专攻 d r a m 是 国内唯一能大规模量产的企业，其十九纳米工艺的 d d r 五内存量力已超百分之九十五，速度达到世界顶尖水平。更关键的是，它正在攻克 ai 存储的皇冠 h b m 内存，计划二零二五年交付样品， 将技术差距缩小至两到三年。第三家，新紫光集团，紫光国芯，未来的构架颠覆者，他旗下的紫光国芯搞出了更超前的三维堆叠 d r a m 技术。简单说，它能把内存和计算机芯片像盖楼一样堆在一起，带宽巨大但功耗暴降， 专为攻克 ai 计算的存储墙而生，是面向未来的黑科技。其次是宝藏主力部队的王牌辅助核心设备与材料。第四家，北方华创。第五家，中微公司，他们是给芯片厂家造精密机床的 客足机等核心设备，国产化率持续提升，是长江存储、长兴存储能扩展的生命线。第三是系分赛道的隐形冠军，立即存储以关键芯片。第六家，造异创新存储芯片设计的前任选手， 在 noflash 闪存领域已是全球前三，产品线广，从存储到微控制器，尤其是在国产汽车电子中卡位很深。第七家，蓝启科技， 内存接口芯片的全球王者，服务器里的内存条，想工作离不开它的接口芯片。在 ddr 五时代，它的全球市占率超过百分之四十，是制定游戏规则的卖水人。 第八家，北京军政通过收购整合，成为了车载存储市场的重要玩家，车规及 d r a m 四战力领先，深度绑定全球主流汽车供应链。第九家，东兴股份，专注锂基存储，在工业控制、通信设备等要求严苛的领域及产品，可能性甚至超过国际标准， 是小而美的典范。最后是连接一切的产业枢纽，模组封测已分销第十家江波龙、第十一家百威存储，国产消费级存储模组的双雄，他们采购国产芯片，做成 ssd、 内存条等成品。 江波龙品牌实力强，百维则已打入全球顶尖 ar vr 供应链卡位 ai 终端第十二家湘龙新创产业链的关键组织者。他不仅是 s k 海力士等国际大厂的核心分销商，掌握稀缺资源，更联合创立了自主品牌海普存储， 其企业级 ssd 和 ddr 五产品已通过认证量产。从卖水成功升级到挖矿，从材料、设备、芯片设计到制造风测模组品牌，这条完整的产业链，正是中国存储的底气所在。 过去，别人动辄停电火灾就能让我们涨价。今天，我们每多一份产能，全球市场的定价权，就多一份中国的声音。 这场关于记忆的战争，不仅是替代，更是为了在智能时代掌握我们数据命运的主动权。这条路，正如一位厌世所说，第一下就闯出来了，而他们正在一起把路闯宽。

今天这个市场出现了一个大幅的砸盘，如果说昨天晚上你看我直播的情况下，今天市场应该要出现砸盘的，如果说后续大家对牌面不太清楚的情况下的时候，中午看我这个分析，晚上呢一定要去看我晚上直播，通过学习技术分析以后呢，你就知道明天应该怎么去操作。 那么对今天盘面来讲，昨天我们跟大家分析，对吧？就因为上升指数呢，他一直连续护盘，护到了一个相对高位的压力位，出现两个跳空的十字星，这两个十字星组合在一起是个什么呢？是一个典型的衰竭的 k 线，所以说这个衰竭的情况下的时候，就容易出现砸盘。 其实怎么讲呢啊，我觉得这一波这个大的操盘手做的有点失败，失败在哪块呢？你可以看到上涨指数呢，对吧？一波上涨是你压盘，是你控盘，对不对？不喜欢它涨得快，那么跌下来以后呢？形成一个底部特征的时候，那个地方其实你就应该守守了， 对吧？就让市场的应该往上涨，结果呢？你还是啊怕那个涨的太快，这样持续压盘，你想想持续压盘的情况下的时候，正好到压力位收住这种小 k 线，你想想这里面资金，尤其是机构资金都学技术分析的， 对吧？一看这个 k 线是个衰竭 k 线，你说他们不跑吗？他们肯定会跑的，他们肯定会紧张的，对吧？所以今天其实市场 都希望什么呢啊？你既然护盘的情况下的时候，对吧？都到压力位了，你大金融往上顶一顶，结果大金融今天没干活，一看市场没干活，直接就撂挑子，直接就往下砸了，对吧？所以说今天市场就砸下来了，那么砸下来的情况下的时候，但是金融结构上，它还是有点支撑的， 毕竟背景条件啊，是上涨的。第二呢，他也是个箱体的结构，对吧？那么正好打在箱体下沿的情况下的时候，也获得了支撑，所以今天上午你可以看到打下来获得支撑以后呢？然后呢出现反弹，但这个反弹我们就从更大的角度去思考一下这个反弹起来，假设咱们今天下午 直接拉起来了，那么拉起来以后，你想想他是不是抵抗 k 线，那是不是后面走势更复杂一些了，这这种情况下走的更难受了。所以说我对今天这个排面来讲啊，我个人的观点啊，第一，你要真的想 去做 t 的 情况下的时候，那你看看啊，今天十五分钟级别打一二 d 点的情况下，那个地方是一个做 t 的 关键点，如果说你就想啊，世上这么难做了，你也就休息两天就可以了，反正这个技术结构呢，在这要攀着很长时间了，对吧？这个时候轻的轻，砍的砍，休息一段时间也挺好， 所以说对于今天排面上的机会了，这个东西都小小，不然的你就没有必要再去啊，这个涨停了啊，那个又探底回升了，那都是高手的， 那都是怎么讲的？说难听话啊，那都不怕死的玩的。对于多数投资者来讲，都是希望有个稳，那这种稳的情况下的时候，我就建议怎么讲呢？这段时间要不咱们空仓等一等看一看吧，别玩了。

今天高层尾盘突袭，狂砸一百亿，刚要冒头的赚钱效益一瞬间就被熄火。到这里高层的意图已经非常的明显，要砸谁要保谁已经一目了然。今天机构大举进攻半导体，为什么高层不砸半导体呢？这里就得出了两个高层传递的重要信息， 第一，你可以抄底，但不能追高。半导体经历了几天的调整，位置相对比较低了，在低位抄底，高层不会砸你。 第二，买优质资产。半导体先进制程今年是扩展到大年，很有可能是贯穿整年的强逻辑，业绩和预期都是实打实看得到的。高层就是要告诉你，跟着机构买好票， 那尾盘为什么又要砸呢？这里高层又传递了两个重要的信息，第一，市场情绪只能平稳向上，不能冒进。到了尾盘，资金明显开始亢奋，一旦你动了邪念，高层马上就砸你。 第二，手里的票有了利润，要赶紧的走，不要格局。一旦一个板块走出了连续的赚钱效应，资金就会蜂拥而至。这个时候你最好和高层站在一对，也就是帮他降温砸盘， 如果你不做，他就砸你。这些动向我都会在盘中进行实时的提醒，加入我主页的粉丝群就可以了。

存储芯片就是被错杀了，市场普遍低估了存储芯片二六年的预期，产生了非常大的认知偏差和误解。第一个误解是中国没有高端的存储芯片公司， 其实在某一些细分领域，我们已经做到了国际一流，甚至是国际第一。比如蓝企是全球内存互联芯片的龙头，行业标准的制定者， 随着 d、 d、 二五等高端内存芯片的扩展，对互联芯片的需求将会呈现指数级别的增长，那蓝企会直接的受益。同时它还开发出了第二增长曲线高性能运力芯片，这也是一个百亿级别的市场。 那再比如赵毅 norflash 芯片全球前三，并且已将 norflash 集成到了自己的 mcu， 在 mcu 领域有先天的先发优势。更多的研究我会放在二楼，去我的主页找到置顶视频，直接去看评论区，置顶第一条就能找到。 那第二个误区是这一轮涨价只有高端芯片才能受益。前两天存储芯片异动的直接主导因素就是三星宣布确定将在二零二五年底停止 ddr 四的生产，把产量转向更高端的 hbm。 ddr 四占据了三星 diorama 产量的百分之二十到百分之三十左右，一旦停产，全球终端存储芯片的价格大概率还要飙升， 这就给了国内的长兴存储及其相关的上市公司很大的市场空间。第三个误区是模组厂商没有核心竞争力，没有未来。 我们以得名为例，大众普遍的认知是它只是一个芯片的组装厂，其实它是国内主控芯片的龙头，并且有自己的封装测试线， 基本形成了国产替代的闭环，那正因为如此，他对整个产业有非常清晰的认知，在存储行业非常低迷的时候，就敢于去低价囤积大量的存储颗粒，那现在存储颗粒的价格大涨， 得名的业绩也将会跟着水涨船高。目前存储芯片需要的只是时间，他只会奖励有认知并且知行合一的投资者。

hello， 各位，这一周说实话啊，市场不是很轻松，科技有点反复，情绪特别的乱，机器人、商业、航天，各种概念来回折腾 也正好啊。阿锋做这个账号已经一周了，但至少从这一周的结果来看，我觉得还是挺不错的。 最早关注我进群比较早的朋友，应该都有这种感觉。就虽然这一周外面看着很乱啊，但我们自己在做判断的时候没有那么的慌。前几天我一直在讲存储，但如果大伙们有仔细听，就会发现，我其实不是在喊口号， 我讲的是一件很现实的事，在工程和产业层面，存储是不是已经开始变得很重要？ 包括今天我在群里也专门提醒过一句，存储的位置有一点高了，要走一走。原因很简单，不是我突然觉得这东西他不行了，而是当科技板块整体不利的时候，存储这种偏科技属性的方向，他很难完全独立的走出来， 这不是情绪判断，而是工程和产业层面的现实约束。所以我们现在回头看 存储，后面也确实跟着出现了回落。这个结果本身不是为了证明谁对谁错，而是刚好验证了一件事啊，用现实逻辑去判断节奏，很多时候是能帮助我们提前规避风险的。 至于机器人，我其实真的不是很想再展开说了。往期视频我已经反复讲过，我看机器人看的不是口号，不是 demo， 不是 ppt， 我看的是他工程上能不能落地，系统能不能跑得起来。不是他以后不行，而是我们不知道什么时候他是适合去碰的。 这一周的科技板块整体表现特别的一般，如果你一开始就关注阿峰用的是工程视角去看市场，那这一周我觉得大概率不会是特别难受的一周。 我一直觉得啊，市场里面最容易吃亏的不是我们不努力，而是我们只听口号。 而现实世界，不管是机器人存储还是别的一些科技方向，最终最终都要回到一个话题，工程能不能跑，产业能不能用 我做这个账号本质上不是教大伙们怎么去追情绪，怎么去追热点，而是希望能够教会你们怎么用现实的逻辑去判断这个市场。 如果你们也希望能够在下一次机会来之前就知道这个东西它到底靠不靠谱，那么欢迎关注并加入我的粉丝群。 ok 啊大伙们，这里是疯狂阿峰讲科技周期，我们下期再见！

硬盘价格持续上涨，会不会成为下一个内存？到底是现在入手还是继续做等等呢？大家好，我是西瓜，今天无论是固态硬盘还是机械硬盘，价格都是在刷新记录，我给的建议从来没有变过，但凡不是刚需，只要手里有硬盘用着，就绝对不给这些奸商送钱，没有别的原因让他们继续囤。硬盘涨价哪有看空中飞人和洲际地球有意思。 可能后来很多接触 diy 的 朋友不了解二三年硬盘的价格，现在的硬盘对比最低，实际其实也翻了好几倍。今天视频跟往常不一样，不做任何推荐，就简单的跟小伙伴聊聊天，顺便分析下近期硬盘行情。讲之前呢，我做了表格，小伙伴可以一起看一下。 这是固态硬盘的价格对比，这边标注了年份，二三年、二五年和二六年。固态涨价呢，还得从二三年说起。有些 diy 接触晚的小伙伴可能不知道，最便宜的其实是二三年的六幺八活动， 当时一 t 版本不到三百就能拿下，两 t 版本也就是四百出头，四 g 版本的话是在九百左右，这比去年没涨价之前还要便宜很多。去年的价格一 t 是 三百六，两 t 是 六百七十九，四 t 是 一千三百七十九。我这里说的都是一二线品牌的价格， 换句话说呢，就是二三年那次涨价，直到二五年都没有降下去，这次二六年的价格呢，是在原来已经涨价的基础上又翻了一倍， 一 t 现在是一千零九十九，两 t 是 一千七百九十九，四 t 是 三千多，这对比二三年时候呢，可以说是涨了三四倍，涨幅比例绝对不比现在内存小，这也是为什么现在大家都是选一 t 的 固态，二二三年配电脑的朋友很多人选的都是两 t， 我 这里列举的都是当时一二线品牌的价格，如果是三线或者是杂牌，价格比这个还要低。三大固态当时一些小品牌两百不到就能拿到一 t， 两 t 的 三百左右就能搞定。 下面我们再来看一下机械硬盘。机械硬盘二四年之前的我关注比较少，所以二三年的情况不是特别了解，就不跟大家说了。那我这边直接对比二五年的，二五年机械硬盘最低价时期，四 t 的 只要四百七十九，有些监控硬盘价格会更低。八 t 的 企业盘和纳斯盘价格差不多，都是在一千左右，十六 t 的 企业盘呢普遍是在两千以内。 再看现在四 t 硬盘已经是一千多，八 t 也要两千左右，十六 t 硬盘在四千多甚至好点的需要五六千，涨幅比例呢也是有一倍多了。所以现在你觉得硬盘还值得入手吗？为什么硬盘能涨价这么多呢？下面我们就好好唠一唠。蒋正贤，先叠个假，以下内容纯属个人观点，如有雷同纯属巧合。 首先网传的原因呢，就这几种，一个说是 aa 需求量大，产能不够，还有说是奸商囤货，这两句话好像在哪听过，还有一个就是强盗行为，下面我们就一个个唠。 我们先说 ai， 六大原厂的说法是由于 ai 需求量暴增，需要海量的数据存储，这边需要把百分之六十到百分之八十的产能全部给到 ai 那 块，而且 ai 对 硬盘的要求高，损耗也大，所以消费端产量就变少了，价格自然也会升高。 还有一个说法是 a a 厂商现在给的价格比原来就要高很多，甚至是把一两年的产能都包了，价格呢也比原来的要贵很多，所以消费端自然也跟着涨价。但我觉得这就是纯属瞎扯，这 a a 又不是这一天两天了，而且硬盘需求量也没有那么大，那要是照他们这个说法，现在显卡的价格至少得翻五倍以上。 还有一个就是说奸商囤货，这个跟内存那边似曾相似，大多都是上游厂商在囤货，就是贴牌厂商看到内存涨价之后又说硬盘也是有需求的，拿了颗粒之后呢就疯狂涨价，但是万万没想到囤了之后没人买。 据我了解，现在卖电脑的销量都不如上半年的十分之一，很多店都撑不住要倒闭了，所以现在这个情况，你硬盘卖给谁啊？ 还有一些个人囤货的，他们的想法是这样，之前内存也才一千左右，想着囤点等后面三四千再出掉。 这批人就是网上说的，刚开始各种嚣张，说什么一根内存可以买你一台电脑，过几天几根内存买你一台电脑，轻轻松松。等内存降价了，又开始问哥要内存吗？哥再过几天呢，就变成了，救救我，救救我， 再过几天就变成了，谁来救救我啊？我是大学生，这里也劝一下自己的粉丝，不要有这种投机行为，涨价我们就等价格掉了我们就买，说不定还能免费看空中飞人和手机旅游这种攒劲的节目， 最后一个就是强盗行为，见风使舵，就是有些厂家呢，就把用户当傻子忽悠，看着内存涨价了，固态也跟着涨，想收割一波，编好了各种理由，我想说你也不看看自己是不是那块料，小心到时候偷鸡不成十八米。 最后我的个人建议就是，近期坚决不入手硬盘！坚决不入手硬盘！坚决不入手硬盘！重要的事情说三遍，反正内存也涨了，显卡也涨了，硬盘也涨了，但凡手里有电脑就继续用，大不了三百赫兹降一百八十赫兹，一百八十赫兹降六十赫兹又不是不能用， 说不定还能把网瘾给戒了。那今天内容呢？就说这么多，视频制作不易，喜欢的朋友可以动动发财的小手帮忙点点赞，谢谢大家！

各位，存储芯片的占地啊，可以说是芯片行业啊，最重要的这种风向标之一了。 从二四年到二五年啊，存储芯片可以说一直都是在往上走的，特别是最近这几个月，价格已经是有点 可以说是狂飙了啊，为什么会出现这种情况？难道完全就是因为 ai 芯片的这种暴增引起的吗？ 我想并没有那么简单哈，我们可以晚回去看几年来结合当下的这种状况。 首先从疫情开始到结束啊，就是整个芯片产业除了缺货引发的这种价格暴涨，还有一点就是全球的芯片产业 赢得了一次什么呢？一次大洗牌。而这个期间的这种洗牌最大的一个转变是什么？就是咱们这边的国产芯片是有点要冲到主餐桌去的这种影子了。 那二二年到二四年又是芯片需求端一个周期性的，可以说是历史的触底了，所以这次的这种存储芯片的暴涨， 你们认为哈，是大洗牌之后的一次重新对抗呢？还是正常的这种周期性的市场反弹 啊？我们简单从几个维度来聊聊这个事情，或者说，呃，这个信号背后的背景有些什么。 好吧，首先第一点啊，就是三巨头是被迫性的这种减产，其实这点很简单啊，就是因为疫情那几年带来的这种，呃，算是 后遗症吧，从二二年到啊，从二零年到二二年，整个芯片产线可以说都是在满负荷的在跑产的那这一个状态吧，但是需求端这个大家都非常清楚，从二二年的下半年是出现了什么？出现了一个急刹车 对不对？那在这之前所有的金元厂是拼命的在扩产的，大家都知道一个 金源厂就是从规划到炼厂一般会用到两到四年的这一个周期，一旦投入扩产或者说满负荷的来跑产能之后，是不会轻易的停下来的，因为存储产业它本身就是个巨大的一个 吞金的巨兽啊，随便一条先进制成的产线，可能最少的投入都是在两百亿往上走了，是一条产线啊，不是一个整个的金源产。 所以作为存储芯片的产线，他哪怕这个产能是在九层，或者说是在偏下，都会有可能带来一连串的这种负面的影响。 那二零年到二二年，全球的产线都是在加大马力的在跑产能，就像刚刚提到的到二二年年 底吧，就是这个芯片的需求端是出现了大问题，出现了大幅度的这种下滑，这样的话就就造成了一个极大的 对冲感啊，是不是？那这样的话库存就开始出现了一个猛增的这一个状态， 因为你在这之前不管是终端还是分销，又或者说是原厂吧，都是在疯狂的在拿货的，因为早期拿不到货吗？后面这个产能跟上来之后，就像涨洪水一样，但是这个时候需求 是暴跌呀，那这样的话就就就成为了被积压的库存了， 最后只能拼价格呀，关键你你你这个这种情况下，你拼价格也消耗不了这么多库存。所以在这种背景之下，三巨头就开始来行动了。 首先是美观，美观是最早从二二年的下半年开始来减产的，之后是海力士跟三星也同样是开始大幅度大面积的来减产了，甚至 把一些中低端的这种产线是直接就砍掉了。这就是为什么说二三年三巨头应该算是历史上亏损最严重的 年份了，特别是三型，所以二二年下半年到二四年一季度这个周期的减产是造成后续涨价的基础。原因之一。 是原因之一啊，啊，不是主要原因，或者说是他们预谋好的策略之一，为什么说是预谋呢？那，那就是接下来我们要说的第二点了， 如果说第一点是被迫性的，是市场带来的呃，这种疲软带来的这种减产吧，那第二点 就是三巨头要拿回他们绝对的这种垄断的话语权。为什么说是要拿回他们这个垄断的地位呢？ 而不是一直都是他们的天下吗？确实没错，但是在二零年到二二年，全球芯片行业就是经历了大洗牌之后，中国的芯片 就中国的整个的芯片产业，特别是存储芯片，他的这个追赶速度是让他们意想不到的， 并且这次啊，就可能是继一二年就日本最后的存储力量，而必达被那个谁就是被美光收购跟英特尔的存储部门，被海力士在二零年收购之后， 这可能是给三巨头带来最大的一次，算是危机感吧，虽然说差距 还是摆在那里看得到的啊，但是已经十几年都没有这样被挑战的这种感觉了，特别是特别是被中国的产品啊，这是很敏感的，因为这里， 因为咱们这边就是三巨头可以说是绝对赢收的大饼赢了。 对啊，并且他们非常清楚，就这边的势头，一旦一旦就是反过来，一旦起来，那是他们拦不住的 啊。所以面对朕的背景，朕的情况，朕的挑战，他们肯定会想尽一切的办法来掐断这个势头的。那这个时候三巨头就开始联合起来了。首先他们非常清楚就是 中国这边的存储芯片产业的这个情况，特别是对于国产双雄的了解啊，这两家公司都是从二零年开始真正的一路往上去爬坡的，然后快速的去突破了各种的这种技术的瓶颈，到二零 正好是要来出成绩，出大产能，或者说是要要要收益的时候了，市场没了， 正是三巨头对这个对这种情况的对对，对国产双雄的了解，三巨头首先是把全球存储芯片的这个产能给降下来，也就是前面我们提到的就是减产， 那其实这里面另一层意思是什么呢？就是来掌控产能，来控制市场， 然后第二步，第二步就是把他们剩余的这种产能跟库存来进行什么，进行这种低价的竞争。 因为他们非常清楚就是国产存储芯片已经是到哪一步了，所以他们认为就哪怕一年不生产，对于他们空出来绝大部分的这种市场，国产芯片是暂时 没办法，就是完全去顶上去的，说白了就是产品的性能还是差那么一点点了， 是不是？但是在这个空档期，对于三巨头来说，他们是可以什么？可以快速的来做技术的迭代，并且把库存做低价的来清空，哪怕是巨亏，然后再造成市场的这种缺货的迹象跟氛围，为接下来的涨价 去干嘛？去去去控场啊，这就是他们来围缴的这种这种方法跟意图吧。但是对于国产双雄来说，那就 真的是就那就很难受了，因为某种意义上，这已经算是举国之力来支撑存储芯片的突破了，正好是要出成绩了。二年下半年 开始吧，就到整个二三年甚至是二四年，需求端是很疲软的，除了市场方面，那三巨头又在技术方面在围角， 那这就更难受了。事实上其实三巨头的围角也并不惧怕，更重要的还是接下来另外两点才是 算是比较致命的吧。啊，或者说是三巨头能再次绝对掌控这个产物，或者说是来控制价格的关键。 第三点跟第四点我们分开录吧，这个视频太长，而问为什么存储芯片会暴涨？呃，这个价格会暴涨，这背后他的这个背景是什么？二零二三年是发生了很多很多的事情的。好吧，就关于这些话题，我们下期接着聊。