萧钢股份是太空光伏股票吗
石老师，今天光伏龙头集体大跌，市场消息一日三变，太空光伏到底是潜力股还是个大忽悠啊？如果说你对光伏一懂也不懂，仅仅是因为太空光伏这个板块涨了，然后的话就去博弈了，那我觉得这个题材的话，对这类头的来说其实就是忽悠嘛。但如果说你真正理解太空光伏了， 或者说你也理解产链背后有一些上市公司能够落地的，那我觉得对这些仔细研究头的来说的话，太空光伏就是有逻辑闭环的。 原因是什么？和大家白话讲一下啊，你看呢，昨天其实有马斯克团队来华神场调研的相关资讯啊，几家 a 股上市公司应声起涨啊，很多个股的话都是直线八高，直接封死涨停板。但是昨天晚上呢，很多上市公司他自己发公告说啊，别闹啊，这个太空光伏呢，我们其实还在摸索阶段，还有光伏 协会的降温，所以说今天呢，这个 a 股市场呢，好像又关灯吃面了，昨天还是春暖花开春盎然，今天的话直接是冰天雪地了。所以说大家如果说真的要走短线情绪这条路，其实真的还蛮难的，但我和给大家讲一个方式和方法，可能我们能够穿越短时间的震荡啊，我们先要抓这个产业链根 根本的逻辑基本面硬不硬，上市公司的话站不站得住？我们先抛开所谓的这个太空光伏逻辑来看，事实上光伏行业目前肯定还是不太行的，这大家应该知道啊，从反内卷啊，再到反垄断，再到这个补贴退潮事件啊，迟迟的并没有打开通道，直到这次的这个太空光伏 算是给部分产业链带来了一些机会啊。大家搏的是一个预期，或者说从国内的进面来看，未来的话，可能未来总有一天的话，会把 突破才能的话清出去的，可能头部公司的话，会获益的薄的，是一种长期的进面反转。那么大部分 a 股市场的话，他是这么一个逻辑，就一个概念，先起来的时候的话， a 股先涨就先炒嘛，有哪些公司有可能收益，股价就有可能 起飞了，但是涨到某种程度有可能是因为降温，有可能是因为长高之后的话，资金要兑现，会有这种所谓的回撤，因为基本面的话没有根基站不住脚，回撤下来之后呢？ 真正的未来受益于太空光伏的一些核心企业，他有可能 n 次性的又涨上去了。在 a 股当中的话，这是三波的，就第一波的话我们讲预期，第二波的话基本面产弱的话回撤，第三波的话有出现了基本面反转之后了带维斯双击。如果说你非常喜欢太空光伏， 有哪些干设备的？确实能和北美，确实能和 spacex， 能和特斯拉的话，未来签订合约的，你把这些公司的话去做深入的研究，有哪些辅材，比如说我干胶膜的，干玻璃的，我 确实在北美的话是有我的厂的，把这类的企业的话真正找出来，然后的话放在自选里，等到市场降温之后的话，出现那个所谓技术图形上的拐点，那么在 n 字形展开后面那一撇那一捺的时候的话，再次进行捕捉，这是一种比较正确操作思路，你在追逐的时候，低浪的时候，哪怕这些公司的话比较好， 涨高之后的话可能你也不敢买，你就等他回嘛，回来之后的话，核心公司真正未来订单能落地，未来能吃到所谓的两百 g 瓦太空光伏红利的那些核心企业，一旦展开了三浪的上涨，在那个点位的话，这组 捕捉是不是公司你更有底气，而且点位会更舒服。我们炒股票的话，我经常讲就两个逻辑，第一个的话找到好公司，第二个找到好价格。其实我觉得炒股票呢，有点像打 猎，优秀的猎手，他不是天天开枪，我天天都要突突突进攻，优秀猎手的话应该做潜伏吗？应该等吗？这样的话，我们在最心仪的价格找到那个我们最新的公司，在我们持股的时候，让我们更放心，拿的更久，赚到自己认知之内的钱。 最后呢，我们也希望大家可以给我们点点赞，转发一下，希望的话，我们的短视频或者直播能够讲清楚一个产业背后的白话逻辑。
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10:10查看AI文稿AI文稿你最近有没有注意到，太空光伏突然就火起来了？感觉好多公司都在往这个赛道里钻。可不是吗，尤其是 spacex 和马斯克一掺和，感觉这事马上就要从概念变成真金白银了。 没错，今天咱们就来好好拆解一下太空光伏赛道里最亮眼的三家公司，看看他们到底是真有实力，还是蹭热点炒概念。行啊，那咱们先从哪家开始说？ 先说说买尾股份吧。这家公司算是 hgt 设备的全球龙头，市占率超过百分之七十，这个数据就很能说明问题了。我知道这家他们和 spacex 的 合作传闻是不是真的，好像说二零二五年底要签五亿美元的框架协议。 对，这个传闻传了好一阵了，如果真签下来，那麦维就直接坐稳 spacex 太空光伏设备核心供应商的位置，对应七 gw 的 太空光伏产能呢。哇，那这个合作可太重磅了，这相当于拿到了太空光伏赛道的入场券啊。 没错，而且麦维的技术实力确实硬，他们自主研发的 hgt 电池全面级转换效率达到了百分之二十六点九二，创造了世界纪录。 这个转换效率很高吗？和咱们平时看到的地面光伏有啥区别啊？地面光伏现在主流的大概在百分之二十五左右脉围，这个百分之二十六点九二已经是世界纪录了。 而且他们还能做五十微米的超薄硅片，比地面常用的一百二十微米轻了一半还多。这对太空应用来说太重要了，毕竟发射成本是按重量算的。 哦，对，太空里每多一克重量，发射成本都得增加不少，这个轻量化确实是关键优势。 而且 hgt 电池本身就适合太空环境，抗辐射性能比传统方案提升了百分之五十，重量还能减轻百分之二十五，这些都是实打实的太空场景优势。 那除了光伏设备，麦维还有其他业务吗？有啊，它们半导体设备业务二零二五年上半年收入已经到一点二七亿了，成了第二增长曲线， 而且海外市场表现也不错。二零二五年上半年海外设备收入八点二亿，同比大增百分之一百四十三，占整体营收的百分之二十，海外毛利率还比国内高百分之十。 看来麦维不只是靠光伏设备吃饭，多样化布局做的还挺不错。对，麦维的核心优势就是技术壁垒高，绑定了 spacex 这个大客户，而且业务还在往半导体和海外扩张，算是太空光伏赛道里最稳的选手之一了。 不过有一说一，和 spacex 的 合作还只是传闻，万一黄了，对股价影响肯定不小。这是个需要注意的风险点。没错，投资嘛，就是看收益和风险的平衡。迈维确实亮眼，但也不能忽略潜在的不确定性。 接下来咱们说说拓日新能，这家公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营光伏企业，这个身份就很特殊哦。民营企业能参与空间站项目，这得有真本事吧。 那肯定啊，他们的产品应用在开拓一号卫星上，载轨稳定运行超十年，四十九套电源系统实现了零故障服役，这个可能性太牛了。十年零故障，这在太空环境里可不容易，毕竟太空里有辐射，温差变化又大。 没错，拓日在航天级技术上有十三项核心专利，星载组建转换效率能达到百分之三十二，比地面组建高了十个百分点，耐辐射衰减率还比传统产品低百分之四十。 百分之三十二的转换效率比麦维的百分之二十六点九二还高啊。对，因为拓日用的是生化加技术，这是当前太空光伏的主力技术，转换效率确实更高。而且拓日的超轻柔性组件厚度只有零点五毫米，每平方米重量不足一公斤， 比传统产品轻了百分之六十，这又能省不少发射成本。哇，这个轻量化做的也太极致了，感觉他们就是专门为太空光伏量身定做的产品啊。 没错，而且托日还是民营空间站光伏组建的独供商，布局了抗辐射硅基电池和柔性太阳翼系统，产品应用在民营卫星、太空实验舱等场景。 那他们的产业链布局怎么样？拓日是全产业链布局，覆盖了硅片、电池组件、光伏玻璃胶膜、电站运营这些环节，辅材自功率超过百分之七十，这能有效降低成本。 全产业链布局确实有优势，能自己控制每个环节的质量和成本。而且拓日在钙钛矿技术上也有布局，西安的五百兆瓦钙钛矿产线二零二五下半年就要试产了，实验室效率突破了百分之二十四， 还和中科院半导体所联合公关，率先实现了盖太矿太空电池的载轨验证。哦，盖太矿是未来方向对吧？他们现在就开始布局了，眼光还挺长远。 没错，拓日的核心优势就是航天级的技术实力和可能性，而且布局了未来的盖太矿技术。不过有一说一，他们的主要收入还是来自地面光伏，太空业务占比还不算太高，未来能不能把航天级技术大规模商业化，还得打个问号。 对，现在太空光伏还在发展初期，拓日虽然有技术优势，但能不能把优势转化为商业收入还有待观察。 最后咱们说说云南褶页这家公司，可能好多人没听过，但他们可是全球褶产业链的绝对龙头，拥有全国百分之二十点七九、全球百分之八点四六的褶资源储量，国内市占率超过百分之七十。 这东西和太空光伏有啥关系？有，褶衬底是卫星太阳能电池的核心材料，尤其是生发家太阳能电池必须用褶衬底。云南褶叶的四到六英寸 v g f 法零位。错，太阳能电池用褶衬底技术是全球领先的。 哦，原来如此，这相当于掌握了太空光伏的上游核心材料啊。没错，他们正在实施空间太阳能电池用啫喱片建设项目， 二零二五年末产量能达到一百二十五万片每年，二零二七年完全建成后能到两百五十万片，每年国内市占率超过百分之六十。 这个产能扩张的速度还挺快的。那市场需求怎么样啊？你知道吗？单颗卫星大概需要用一千片折镜片，全球低轨卫星发射量二零二五年超过了一千两百颗，二零二六到二零二八年负荷增速超过百分之五十，未来市场空间能超百亿呢。 哇，这个市场空间可不小。低轨卫星组网现在确实挺火的，中国都申报了超二十万颗卫星轨道资源。 没错，而且云南折页的技术壁垒也很高，屈绒折定纯度能达到百分之九十九点九九九九九九， 光伏折片国内是占率超过百分之六十，产品还通过了太空极端环境的测试，从零下一百八十摄氏度到一百二十摄氏度的温度循环，还有高能粒子辐射，这些测试都没问题。 那除了光伏折片，他们还有其他业务吗？有啊，他们的六英寸磷化阴衬底正在国产替代，打破了日本驻友和美国 h x 的 垄断，量率能达到百分之七十五，应用在一点六 t、 三点二 t 光模块激光器芯片上，这又是一个增长曲线。 看来云南者业不只是靠者吃饭，还在往半导体材料领域拓展。没错，云南者业的核心优势就是掌握了上游核心资源和技术，而且受益于低轨卫星组网的爆发式增长。 不过有一说一，褶是稀缺资源，价格波动大。而且如果未来技术路线变了，比如 hgt 或者钙钛叠层技术，不需要用褶了，那对他们的影响就大了。这是个需要注意的风险点，对技术路线的不确定性确实是个大风险，毕竟现在太空光伏的技术路线还在迭代中。 聊完这三家公司，咱们再说说整个太空光伏行业的背景。二零二六年是太空光伏的关键元年，从概念走向商业化了。 中信证券研报说，太空光伏不是概念炒作，远期市场规模有望突破三千亿元，比现在还要增长三十多倍呢。三千亿，这个市场规模可太大了，比现在增长三十多倍，这相当于再造三十个光伏市场啊！ 没错，而且低轨卫星组网现在已经白热化了，中国申报了超二十万颗卫星轨道资源，每颗卫星都得用高效光伏电池当能源核心。 现在的技术路线主要有三种，生化加是当前主力，转换效率超百分之三十， h j t 是 中期过渡，性价比高，钙钴矿叠层是未来方向，理论效率超百分之四十五。 哦，原来技术路线还有这么多分支啊，那马斯克的 space x 在 干嘛呢？马斯克宣布， space x 要在三年内建设一百 g w 的 太空算力潜能，配套的光伏装机需求超过八百 g w， 这可是个超级大订单啊！ 八百 g w 的 光伏装机，这比现在全球地面光伏装机总量的一半还多吧？差不多，这相当于给太空光伏市场注入了一剂强心针，让这个赛道的商业化前景更清晰了。 那咱们总结一下这三家公司吧，麦维股份是 hgt 设备龙头，绑定 spacex 技术壁垒高，拓日新能是航天级技术实力派，布局盖泰矿，未来云南折页是上游材料龙头，受益低轨卫星爆发。 没错，总结的很到位。不过我得提醒大家，投资太空光伏赛道还是有不少风险的，比如技术路线的不确定性、商业化进度不及预期政策变化，这些都可能影响公司的业绩。 对投资不能只看收益，风险也得考虑到，尤其是太空光伏还在发展初期，不确定性比成熟行业要大的多。 没错，太空光伏确实是个很有前景的赛道，但也不能盲目跟风，得结合自己的风险承受能力来做决策。好了，今天咱们对太空光伏三巨头的解析就到这里了，如果内容对你有帮助，别忘了关注、点赞加收藏！
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02:22查看AI文稿AI文稿太空光伏领域国内十大优秀企业。一、蓝思科技自主研发零点一五毫米超薄光伏玻璃模组，一点二米级大尺寸 utg 柔性玻璃， 透光率达百分之九十四以上，可满足太空光伏技术需求，已与三家相关客户对接合作开发，掌握五项消费电子产品防护玻璃核心专利，年产能超一亿片。二、 军达股份与上亿光电签署战略合作框架协议，聚焦柔性钙钛矿技术研发与产业化，参股新一新能，持股比例十五、作为海外核心电池供应商，年供应光伏电池超两极瓦。 三、迈维股份核心产品包括太阳能电池丝网印刷设备、抑制节电池整线设备，国内太阳能网印刷设备市场占有率超百分之六十，与十二家头部光伏集团建立长期合作。 四、苏州布德子公司苏州经营，专项研发抗辐射抑制结浆料，适配太空极端环境，拥有半导体分力器件二级管完整产业链，年产能达五百亿只。 五、东方日升，具备屁型超薄 h j t 产品批量交付能力，年产能三级瓦，太空光伏应用场景尚处于探索阶段。 六、踏日新能供应开拓一号卫星的太阳能电池产品入轨一二年仍稳定工作，拥有从沙到电垂直一体化产业链，可同时生产三种太阳电池芯片，年产能一点八 g 瓦。 七、前兆光电生化加太阳能电池产品批量用于 g 六零、千帆星座等低轨商业卫星，是国内唯一可批量交付低轨卫星用生化加外研片与芯片的企业，年供应量超五十万片。八、 天河光能太空光伏领域布局超八年，研发投入累计超十二亿元，取得二十三项核心专利，拥有光伏科学与技术全国重点实验室、抑制节电池实验室，转换效率达百分之三十一点。二。九、 西子节能餐谷公司重能光电的复合半透明顶电级技术取得突破，作为国内最大余热锅炉制造基地，年产能达两千吨。 十、上海港湾子公司伏羲星空建成年产五百套空间级太阳电池及柔性太阳镇总装线钙钛矿太阳能电池组建，已在八颗卫星开展载轨试验，与十五家头部卫星企业深度合作。
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04:30查看AI文稿AI文稿最近资本市场有个概念火的不行，太空光伏 a 股相关概念股连续涨停，券商研报铺天盖地，什么万亿蓝海，什么下一个光伏革命，听得人热血沸腾。 但就在这股热潮中，中国光伏行业协会站出来说了句实话，目前太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段， 确定明确的技术方向为时尚早。这话就像一盆冷水，但也是一剂警钟。咱们先说说这事是怎么火起来的。据我了解，最近有传闻称马斯克团队在调研太空光伏技术，市场瞬间被点燃。券商研报开始力推抑制结核钙钴矿技术，说这两项技术特别适合太空应用， 研报之间互相引用，相互回想，资本市场顿时沸腾了。但问题恰恰出在这里，这些推荐更多是基于金融机构自己提出的降本逻辑，而非经过验证的工程现实。那么，真实的太空光伏技术现状到底是什么样的？ 让我带大家看清三条技术路线的真实面貌。第一条路线是已经在天上的生化加电池，这是目前商业、航天和空间站的主流选择。二零二四年全球市场规模约四点二五亿美元，预计到二零三一年将达到五点九亿美元。 这种电池采用三节叠层结构，在太空中的转换效率能做到百分之三十以上。更重要的是，生化加电池经过了长期的载轨验证，国际空间站使用十五年后， 电池效率仍能保持百分之八十八，这种可能性是任何新技术都无法比拟的。当然，它的缺点也很明显，成本极其高昂， 但在太空中可能性比成本更重要。第二条路线是资本市场热炒的益智捷技术。这种技术确实有优势， p 型超薄益智捷电池可以做得非常薄，能减轻发射载荷，降低火箭发射成本， 抗辐射性能也不错，温度系数低，在太空极端温度下表现稳定。但问题是，这种薄片化优势目前还停留在理论和实验室阶段，距离真正的大规模航天应用还有相当长的路要走。 业内企业虽然纷纷表态布局，但真正的载轨验证数据还很缺乏。第三条路线是备受瞩目的钙钴矿技术。 这确实是个充满想象力的方向。理论上，金龟钙钛矿叠层电池的转换效率极限能超过百分之四十三，远超传统金龟的百分之三十。更神奇的是，钙钛矿材料展现出独特的自愈能力，在遭受高能粒子辐射后，通过热退火或光照能恢复部分性能。 研究显示，在 e m e 电子辐射下，钙钛矿电池性能仅下降约百分之四十。 不过，这里我必须强调一个关键事实，目前钙钛矿技术的主流应用仍集中在地面电站，太空应用尚处于探索阶段。说到这里，大家应该明白了，太空光伏不是伪概念，但确实被过度炒作了。 中国光伏行业协会的提醒非常重肯，无论技术路线如何远近，真正走向落地，离不开两个前提，成熟可复制的高效制造能力以及长期可信验证体系。没有这两个基础，所有的万亿蓝海都只能是画饼。那么，我们该如何理性看待这个领域？ 我的观点是，既要看到星辰大海的远景，也要尊重技术发展的规律。太空经济确实在爆发，全球低轨卫星规划总量已突破十万颗，载轨数据中心市场到二零三五年预计达到三百九十点九亿美元。 这些卫星确实需要轻质量、高效率的能源系统，但这个市场的打开需要时间，需要耐心，更需要扎实的技术验证。对于投资者来说，与其追逐短期的概念炒作，不如关注那些在航天级制造和长期可信验证上真正投入的企业。 毕竟在太空中没有后悔药可吃，一块电池失效可能意味着整颗卫星报废，这种极端环境下，可靠永远比便宜更重要。最后我想说，太空光伏代表了人类能源技术的前沿探索，这本身是值得尊敬的。 但当资本的热情遇上技术的现实，我们更需要的是理性的光，而非盲目的热。真正的技术突破从来都不是靠研报吹出来的，而是靠工程师在实验室和发射场一次一次试出来的。让我们给这个领域多一点时间，也给真正的创新者多一点耐心。
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