新一轮的撒币大战又来了。就在昨天,二月六日,阿里正式宣布入场,斥资三十亿怒砸人工智能市场,所有人一分钱就能点一线品牌奶茶,直接把某大牌奶茶店给逼到停业。 绿泡泡更是紧急封杀千问红包的分享链接,逼得千问只能紧急改成口令分享模式,才能勉强让用户继续参与活动。而阿里此次砸下的三十亿,名义上是 ai 推广,实际上是建值整个国内人工智能市场。二月六日,全国几百万网友都在干同一件事, 抢千问 ai 的 奶茶福利,平时二三十一杯的奶茶,现在一分钱就能拿下。活动上线仅五小时,奶茶订单就突破五百万单。这波爆发式订单 直接让各地奶茶店陷入运营崩溃。郑州一家店取餐时间从二十分钟涨到一百分钟,排队队伍绕商场半圈,店员忙到不停歇,最后连打包带都告急。广州某门店更夸张,平时一天卖三百多杯, 昨天几个小时就卖一千四百杯,原料清空只能临时闭店。据统计,全国多家奶茶店因订单爆仓,人手不够被迫歇业。这薄羊毛远不止一杯奶茶那么简单。邀请好友助力,最高能领到二十一张免单卡,价值五百二十五块, 有效期到二月二十八日,不是转瞬过期的噱头,后续还能用于餐饮生鲜打车,相当于承包半个月日常消费。实打实的优惠让不少不爱凑热闹的中老年人都主动转发,毕竟没人会和真金白银的福利过不去。奶茶店忙的焦头烂额, 骑手们却迎来接单狂欢,不少骑手收入大幅上涨,订单密集区域更实现时薪翻倍。不少已经下班的骑手赶紧换装备上线,电动车后备箱里揣着充电宝, 生怕错过接单高峰。这一场景让人瞬间梦回十年前的外卖大战。当年美团、饿了么、阿里系互相砸钱补贴, 如今的 ai 补贴战与当年异曲同工,都是用福利换用户、抢市场。可就在大家抢福利抢得热火朝天时,绿泡泡突然动手,千问红包的分享链接直接被封杀,点进去显示该 链接存在安全风险。紧接着连口令复制功能都被限制,用户只能手动输入一长串字母加数字的口令才能参与活动,操作难度大增。其实 这不是两大平台第一次闹矛盾,早在二零一八年,阿里旗下外卖平台就曾被绿泡泡全面封杀。之所以这次又掐的这么狠,核心是 ai 入口的争夺战。绿泡泡自己的 ai 工具刚上线不久,阿里就带着三十亿补贴杀进来,相当于直接在对方地盘抢用户。而 而且,虽说微信外部链接管理规范,本就不允许这种诱导分享的营销活动,但这次封杀来的又快又狠,很多人都猜测这是不是怕千问抢用户。更关键的是,千问可不光能点奶茶,他早就悄悄接入了淘宝闪购、 高德地图、飞猪旅行这些阿里系应用。咱们在千问里说一句,明天去上海出差定酒店,系统直接就能跳转预定页面, 用切换好几个 app。 这种一句话办所有事的体验,正是绿泡泡一直想打造的。现在阿里抢先一步,相当于断了对方的路,这矛盾自然就摆到台面上了。说到这,可能有人会问,阿里这三十亿砸的值吗?其实回顾当年的外卖大战就懂 了。二零一四年到二零一五年内,会外卖平台烧了几百亿,二十块的饭,补贴后只要五块,硬生生把外卖从偶尔的奢侈消费变成了日常刚需,最后拼出三足鼎立的格局。 阿里也靠着那场大战,站稳了本地生活的脚跟。现在的 ai 大 战,本质上和当年没区别,只是战场换了第三方。数据显示,二零二五年,国内人工智能市场规模已突破一点二万亿,还在持续上涨。但 当年谁掌握外卖 a p p, 谁就掌握本地生活流量。现在谁掌握了 ai 工具,谁就掌握未来所有生活场景的入口。不管是购物、出行、旅游,还是办公教育,甚至以后看医生,都可能通过一个 ai 工具完成。阿里这三十亿看着是补贴奶茶, 其实是在为未来十年布局,奶茶不过是最容易让普通人接受的敲门砖而已。而且这还只是第一波福利,有内部消息说,千问接下来还要推出第二波补贴,最高能领到二千八百八十八元现金红包,参与方式比抢奶茶还简单,只要用千问查个天气, 翻译段文字,规划个路线就行。说白了,就是让大家养成用 ai 的 习惯,就像当年外卖平台让咱们习惯线上点餐一样。现在的零点零一元奶茶,和 和当年的五元外卖没啥区别,都是用小额补贴培养用户年性,等大家习惯了 ai, 就 会慢慢融入生活的方方面面,而这一切, 还只是阿里三十亿补贴刚开始发挥作用的样子。更让人好奇的是,当年的外卖大战里,美团、饿了么也都纷纷入局, 还形成了后来的格局。这次阿里率先出手,腾讯自洁接下来会怎么接招?这场 ai 之争会不会比当年的外卖战更惨烈?还有个点值得咱们琢磨,当年外卖大战结束后,补贴慢慢取消,外卖价格也涨了回来,那这次 ai 大 战结束后, 咱们还能享受到这么实在的福利吗?这些巨头抢来抢去,到底是想给大家带来更便利的 ai 服务,还是想最后垄断市场再提价?不过不管怎么说,有一点是肯定的,咱们用户都已经成了这场大战的见证者,甚至是参与者,而这场博弈带来的改变,可能比咱们想象的还要深远。
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马云的反击太狠了,全国上百万奶茶店员、外卖骑手又要做噩梦了!二月六日早上八点,全国奶茶店同时接到大量订单,来源不是美团,也不是淘宝闪购,而是阿里旗下的 ai 助手千问。 这一天啊,用户只需要在对话框里说一句,帮我点一杯奶茶,那千问就会自动定位选店下单,支付奶茶免费送到家。活动上线不到三小时,通过千问下单的奶茶数量就破了一百万单。更恐怖的是,不光是骑手跟店员们被迫回忆起被外卖大战支配的恐惧啊! 去年美团王星承受了压力,也在这回给到了腾讯的 pos 码。但是马云也很多年了啊,这又这个也竞争啊!好吧,因为就在几天前,腾讯元宝宣布要发十亿元现金红包 pos 码放话要重现当年微信红包的盛况。 所有人都以为这又是一轮撒钱的红包大战,阿里最后才摊牌,把玩法从抢钱图个乐改成了让 ai 把事办完,把 ai 跟闪购两大新业务串联到一起,主动把战场扩大,火力全开啊。但也不怪马云出手狠,实在是马化腾提到了微信红包大战,震中马云痛处。 十一年前的那个除夕夜,让阿里失去了太多太多。二零一五年春节,央视春晚右下角第一次弹出了摇一摇抢红包的提示。腾讯砸出了约五点三亿元拿下春晚互动权,把微信红包和微信支付绑到一起。官方数据是,除夕当天,微信红包书法总量十点一亿次。 除夕到初五,六天时间,红包书发总量三十二点七亿次。更关键的是两天里的绑卡数量,微信新增绑卡大约两亿张,而支付宝此钱用了约八年才完成同样的体量。那一轮之后啊,中国人从刷卡加现金快速切到了扫一扫就付钱。移动支付真正普及, 在那之前,第三方支付几乎等同于支付宝。无论线上购物还是线下扫码,阿里的份额都压着所有对手。但二零一五年那个春节,用红包撬动社交关系列,微信把支付入口从先打开支付宝,改成了在微信里就能直接付。 在内部,马云用偷袭珍珠港来形容腾讯发起了这场红包大战。一下子,腾讯铺天盖地的微信起来的时候,被打的满满地找牙,脸上都是哑巴。 所以在后面几年春节,阿里痛定思痛,连续拿下春晚赞助,配合集五福活动,才搬回一城。第一届集五福就有七点九亿人参与,最终七十九万人集齐五福, 平分了二点一五亿,人均二百七十一块左右。虽然集五福声音很大,参与人数惊人,但这并没有改变移动支付市场份额已经被微信部分抢走了事实。二零一四到二零一八年,这一轮红包加支付大战,最后定格成了今天熟悉的结果。微信支付和支付宝两家长期对峙, 下一站啊,红包的任务是让移动支付普及,没想到十一年之后,这红包又被推上了牌桌,但他的核心目的变成了先用谁的 ai。 这次跟当年红包大战的相似之处,是谁都不想认输啊,因为从二零二三年起,大模型和 ai 助手成了各大公司,压住了下一代入口, 谁能让用户在遇到问题时第一反应先找自家 ai, 谁就有机会在未来五到十年占据上游位置。在这种前提下,春节就是最好时机。 今年这场大战,首先动手的是腾讯。一月二十五日,腾讯宣布旗下 ai 应用元宝将在二月一号到二月十七号之间发放总额约十亿元的现金红包,单个最高一万元。百度也不甘示弱,同一天,百度宣布在百度 app 内启动总额五亿元的春节活动,阿里压阵,最后亮牌。 二月二号,阿里宣布千万 app 将投入三十亿,以免单和红包的方式发福利。单从金额上看,这一笔直接就把腾讯、百度在数字上的存在感压下去了一大截。 但阿里的关键点不在三十亿这三个字本身对用户来说只是多几杯免费的奶茶,但对阿里来说,这又是一次全国范围内大规模的新业务推广啊。从 ai 到闪购,一箭双雕,隔壁袋鼠团,本来只是观战的, 没想到最后时刻自己又被打了一拳。二零一五年那场微信红包大战之后,用户都记住了扫码支付,哪怕没有人再提那一年的摇一摇数据,你觉得二零二六年这场 ai 红包战之后,有事找 ai 会不会成为我们的习惯呢?评论区,我们一起讨论,关注我,让财经更下饭!

阿里双十一每秒五十八万笔交易的峰值都能扛住,为什么发个区区两百万单的奶茶活动,服务器却崩了? 这里面到底是什么架构级的问题?别急着喷服务器太弱。这不仅仅是一次当机,这是中国互联网史上第一次 ai agents 智能体对抗物理世界的饱和打击。今天带你拆解这场价值二十亿的架构实战课。 来,我们先看数据,二月六日通一千,问豪至二十亿请喝茶。战报说,四小时两百万单,看似很多,对吧?但你算笔账,两百万单除以四小时平均 t p s。 每秒事务数才多少?才一百四左右? 阿里的基建怎么可能在 t p s。 一 百四的时候破防?满屏的红色感叹号说明了什么?说明敌人变了,这不是传统的电商秒杀,这是一种全新的流量形态。 哪里变了?大家看这张图,在淘宝,你点一下立即购买,就是一个 http 请求。但在 ai 认证的模式下呢?你说帮我点杯茶, ai 要识别意图,你说要霸王茶机,它要补充参数, 如果领不了,它还要安抚你,失败了,它还要自动重试。关键洞察来了一个最终订单,可能对应了后台十次以上的大模型推理请求, 这就叫流量的通货膨胀。这带来的后果是什么?传统电商是 i o 密集型像斑羽毛 ai 应用式计算密集型像斑大山系统面对的不是两百万次数据库写入,而是几千万次的 g p u 推理运算。 当推理的红蜂撞上交易的关口,传统的现成池瞬间就被耗尽了。这不是 ddos 攻击,这是算力饱和打击。 除了算力,还有一个更硬核的瓶颈。 ai 在 数字世界里,每秒生成一万个订单没问题,但是物理世界呢? 店员做一杯茶要两分钟,方圆三公里的骑手是有限的,这就产生了一个巨大的速度差。当 ai 的 洪流倾泻而下,下游的履约系统直接被堵死了。技术上这叫什么?这叫 backpressure 被压。 所以那个红色的感叹号,其实是系统为了保护线下商家和骑手不被撑死,主动触发的业务溶断。但这还不是最复杂的, 这次活动,通一千万的角色变了,它不再是一个聊天机器人,它是一个 super router 超级路由。你看这个列录,千万大脑听懂人话,调高德找店、调淘宝查库存,调饿了么算运力,调支付宝扣钱。 这简直是一次阿里生态的技术大阅兵,跨 app、 跨 bu、 跨技术站,这里面任何一个接口,比如高德定位稍微抖动一下, 整个 a 证的执行流就断了。而且这里面还有一个大家容易忽视的福兵,大家回想一下,你是怎么领券的?是不是在微信里复制了口令,然后切回通一千万 app? 这看似简单的操作,带来了巨大的技术压力。数百万用户同时能启动 app, 同时触发剪切板监听,同时解析口令弹窗。这种非预期的流量积变,直接击穿了网关的第一道防线, 所以,这是一份诊断报告。这标志着 ai 从聊得开心到干得漂亮,中间还隔着一道巨大的鸿沟。 如果说二零二五年春节的 deep sea 代表了脑力的深度思考,那二零二六年通一千问,这次就代表了首例的疯狂行动,未来的高并发公式变了,它等于 gpu 算力并发加物理履约并发。 虽然这次崩得很狼狈,但这二十亿学费交得值,因为它验证了 ai 真的 能干活了。 这杯奶茶确实撞开了 a 政的时代的大门,看热闹的人在抢奶茶,看门道的人在学架构。我是 fox, 关注我,带你看不一样的技术世界,我们下期见。

各位亲爱的观众朋友们大家好啊,我是一律是的,你可能已经看出来了,本期视频不是游戏解说,本期视频专门教大家如何薅羊毛,这种专门薅羊毛的事情怎么能少得了我粉丝呢?所以今天给大家带来了千问详细薅羊毛教程。上面这个二十五元的免单卡是确确实实能免单的, 二十五元以内的东西只需要付一分钱,学好东西之后把你的柱子给填上去,填好柱子之后等待外卖小哥送货上门就行了, 马上要过年了,随手薅一下这个羊毛是真的很爽的,特别是有些小朋友或者学生党不会使用这个卡券,或者从来没有点过外卖,这个你不用担心,接下来跟着一律的教程走,你也能吃上免费的外卖。首先咱们先去应用商店下载千问这个软件, 下载注册完成之后,每个人都必有一张二十五元的免单卡,点击上面这个瓜分三十亿就能看到你的免单卡了。可以看到我现在是有六张的免单卡,一张二十五块,六张就是一百五十块,每个人加上自己原有的一张,最多能获得二十一张的免单卡,算下来也就是五百多块钱,反正我从来是没有薅到过这么给力的羊毛。 大家看到这个邀请新用户的选项,这就是把你的口令分享给微信好友或者你的 qq 好 友,分享完过后让他们复制登录,千万你就可以获得一张免单卡了,前提是要他们是新用户,且没有给别人助过力。到这里的时候,相信大家已经迫不及待的想下单了, 现在大家就跟着我的流程来下单。首先我们先返回千万的对话框,假如你想喝奶茶,你就发千万帮我买杯奶茶,然后你滑动这个奶茶页面,多个商家供你选择。 第二,如果你不想喝奶茶的话,想吃主食,你就发千问帮我买个午饭。和刚才一样,等到弹出这个外卖页面的时候,你就滑动屏幕选择一个你喜欢的商家好了。本期视频就这样结束了,如果有不懂的兄弟们可以在评论区提问。

我的马二月六号外卖 ai 大 战,淘宝闪购,再砸三十亿,直接把他的 ai 软件千问砸蛋机了啊,免费嗑奶茶又开始了。不仅如此,这也直接带动了古茗、蜜雪等奶茶的股价直线飙升。而美团这边也没闲着,美团花近五十亿人民币收购了叮咚买菜。 其实阿里跟美团的意图已经十分明显了,变着花样的在打外卖大战,有关部门不让无脑外卖补贴,阿里就补贴给千问啊,用 ai 大 战的形式继续打外卖大战。 美团这边则是花钱买下别的公司打下的现有的即时零售市场。加上美团在商家端又推出了新的活动政策。点个关注,过两天等我从云南旅游完,我会详细聊聊在新一波的互联网大战下,会有哪些变化跟机会,以及具体的应对方案。

九小时狂揽一千万单,三十亿补贴直接逼停全国茶饮门店!阿里千问,这场奶茶免单活动,不仅让门店制作瘫痪、点单系统崩盘,更让整个本地生活赛道震动。为什么阿里要豪掷三十亿,拿一杯奶茶当武器?这背后是单纯的补贴狂欢,还是对美团的精准战略围脚? 当 ai 大 战正式杀入本地生活这场奶茶风暴里,投资者到底该捕捉哪些关键信号?今天用大白话说透这场千亿资本博弈的底层逻辑。这次免单活动覆盖全国超三十万家茶饮门店,喜茶、耐雪的茶、蜜雪冰城等头部品牌全部参与。 活动上线仅三小时,奶茶订单就突破一百万单,九小时直接飙升至一千万单,消费热度彻底拉满。苏州一家蜜雪冰城的店员原本休息被紧急召回加班, 单日制作量比平时暴增三倍,吧台积压几十倍带取饮品。北京的外卖骑手手里六十多单全是千万免单订单,一人多单成为常态。全国多地门店接连出现原材料告急,不少门店被迫挂出暂停营业的告示,集中处理积压订单。这场全民免单狂欢, 本质上就是阿里对本地生活全链条的一次压力测试,而资本市场的反应,比消费市场更值得细品。 活动当天,港股茶饮板块直接逆势走强,茶百道股价飙升超百分之六,股民控股涨幅一度突破百分之五,创下上市以来新高。资金用脚投票,提前嗅到了赛道变局的信号。所有人都在问阿里为什么偏偏要打这场奶茶仗?看透这三点,你就看懂了阿里的全盘布局。 一、 ai 落地的实战练兵。千万要彻底刷新用户对 ai 的 认知,证明自己不只是单纯的聊天工具。借着奶茶这种高频消费场景,让 ai 能力硬着陆,深度培养用户有事找 ai 的 使用习惯,最终的核心目标就是抢占用户的手机桌面入口,打造 ai 时代的超级流量入口。 第二,直击美团的核心腹地。阿里用极致补贴的方式,把原本习惯在美团消费的用户重新拉回阿里生态,同时更是向所有茶饮商家释放信号,阿里不仅有海量流量,更有独一无二的 ai 属性加持,这张战书直接砸向了本地生活的万亿战场。 第三,真金白银换未来增长。有业内人士质疑,这场免单热潮只是假性繁荣,补贴退潮后用户会快速流失, 但阿里的算盘远比这精明,哪怕参与免单的用户最终只留存百分之一,对于阿里生态来说也是一笔巨大的增量。短期补贴从不是目的,筛选高价值用户,测试 ai 系统的承载力,才是这场活动的核心关键。所以说, 一杯免费的奶茶从来都只是表象,背后的资本市场排局早已悄然开启。而这场闪电战,也留给所有投资者两个不得不思考的关键问题。 一是,如果阿里持续用大额补贴撬动本地生活市场,你更看好它生态协调的长期价值,还是会担忧这种烧钱换增长的模式难以持续。 二是,这场由 ai 加持的补贴战,是否彻底改变了你对本地生活赛道的投资逻辑?美团深耕多年的本地生活护城河,会不会正在被 ai 加补贴的新模式慢慢瓦解?这场奶茶引发的资本大战,只是阿里布局 ai 加本地生活的开始。

阿里千问砸三十亿免单,结果系统封了链接被封,股价跌超百分之三。二月六日,阿里千问上线春节三十亿免单,主打奶茶免单卡,更新 app 就 能领一张二十五元,无门槛免单卡, 每邀一位新用户,双方各再得一张,最多拿二十一张,五百二十五元。有网友算过,一家六口五分钟能凑二百七十五元, 买蜜雪冰城柠檬茶能喝八十四杯。活动一上线就出状况,千问请客页面直接卡到点不动,提示系统开小差了。好在问答功能还能用,千问官方回应活动太火爆,正紧急加资源扩容。 更麻烦的是,微信屏蔽了分享链接,提示网页含诱导分享,跳转内容得复制链接用浏览器打开。现在千问分享到微信已经自动改成复制口令。和之前腾讯元宝、百度文新助手的应对方式一样, 微信之前就说过要打击春节过度营销,利用分享这类违规行为。元宝当时就是因为做任务领红包,诱导高频分享被封的, 资本市场也不买账。二月六日,港股阿里低开低走,十点三十九分报一百五十四点五港元,跌超百分之三。腾讯百度也跟着跌超百分之一。 其实这事不复杂,一边是千问砸钱拉薪沽活,另一边是微信守着生态规则一刀切,再叠加市场对大额营销投入的担忧,多种因素撞在一起,才有了今天这局面。这事弄得红红火火又沸沸扬扬的,你怎么看?评论区一起聊一聊!

兄弟们打起来了,淘宝夜夕美团仅用一个回合就把美团打懵逼了!最近 ai 圈热闹起来了,腾讯、阿里自解,三大巨头轮番上阵,打的是有来有回。原本是 ai 圈的战争,跟外卖圈八竿子都打不着, 可偏偏阿里不会放过这么好的机会,上千万赢淘宝闪购免单,仅用短短九个小时的时间,就创造出了高达一千万单的 ai 购物记录。 由于访问量过窄,当晚直接给千万干荡机了都。昨晚荡机的不仅仅是千万,还有各路奶茶店爆单,外卖小哥爆单 求放过,明天再来千万!这波可以说是一弹三鸟,制制了热度,又增长了用户,还顺便打压了一下隔壁行业的竞争对手。 有人问我 ai 到底好不好用,我说, ai 好 不好用我不知道,但我知道奶茶的确好喝,一分钱的奶茶,你喝到了吗?

重磅消息,独家爆料,美团为什么要收购叮咚?美团是不是又想在买菜的市场跟阿里一决高下,报外卖之仇?这对美团、阿里、京东这三家企业的市值到底是利多还是利空?如果你们想上他们的车,以及你们在他们车上的话,这条内容你不看,你放心,你会掐大腿的。首先第一件事情怎么去看待这一次美团的收购?它到底会给美团带来基站利吗? 不过我告诉你们,我跟你们看到的全球全网的互联网商业博主,我跟他们的观点都不一样,我在六年前我就跟你们说过了,美团他对叮咚也好,对普普也好,对所有的第三方买菜企业也好,是没有任何的兴趣的,已经没有任何的收购的必要。那这是不是会打我的脸?我昨天在直播间也跟你们聊了,我还是坚持我五年前的观点,我可以告诉你们, 叮咚也好,普普也好,对于买菜的格局不会有非常大的改变,但是,但是是什么呢?这点非常的重要。我接下来对美团收购这一次的资本视角的独家解读。 资本市场看待美团这次收购叮咚,他只是美团在战略上的防御性收购,你要知道叮咚、普普重要不重要,不重要,但是不能够落在阿里跟京东手上, 因为一旦让他们落在的话,那又将会实现四两拨千金,强调美团一大部分重要的市场份额,你可以理解为如果这个市场上就只有几家基站力的话,如果他能够跟阿里跟京东合作的话,那么对于美团来说,他损失的可就不是八亿九亿美元的收入。所以你可以看得到这一点,在美团的内部竞争当中,他们的思考模式是拆炸弹的模式, 防御性的战略投资。我说了,我的观点跟你们绝大多数人在外面穿的观点完全不一样,根本不是说为了跟阿里开打。如果你们在我董事会或者有听我直播的话,我六年前就跟你们说过, 美团当时有绝好的时间窗口,可以一统我们本土市场的外卖市场,如果你们是刚刷到我的话,也可以翻看我历史以往的作品。我也有聊过美团当年的绝好的时间窗口是什么呢?那就是在十年之前,美团成立了一家企业,叫做龙珠资本,龙珠资本子上去投连锁的,去投英科技了。 我话放到这里,如果美团的融租资本当年把拿投给王星星语术科技的钱投到了大部分的连锁餐饮门店上面,我告诉你,今天 阿里想打外卖站打都打不起来。虽然语术科技给美团带来了非常丰厚的财务账面回报,但是这笔钱跟阿里打外卖补贴比起来,那简直就是九牛一毛。 而且呢,已经丧失掉自身的基本盘的核心竞争力跟防御程度。你想想十年前每年拿出十个亿,我去投掉这些能够开一百家的连锁餐饮。你们很多人可能不知道,餐饮在资本市场上的融资估值溢价是非常低的,它根本就不会像互联网和科技企业一样有几百倍的 ps 或 pe。 餐饮基本上是什么,你开一家店成本多少钱就按多少钱估值。不明事理,没有做过企业的又会喷我了,你放屁,外卖是个长尾市场,你去投,你能投多少家?那你不就变成了自营吗?像京东的模式吗?我首先问你啊,能够把餐饮连锁店开过一百家的企业,你觉得有多少? 有没有一百家?你告诉我?你可以看得到,今天无论是在一线城市、二线城市,你们所去的热闹商圈,每一家商场里面的餐饮供给他们都是大同小异的。如果你一个外卖平台没有优良的稳定的连锁供给的话,你告诉我大部分的用户会吃什么?当你能够把一百 一家,能够开一百家店的餐饮企业都笼络的话,你想一下阿里跟京东哪有后面的歧义?所以同样的观点,我可以告诉你们一个点,比如说亚马逊的财报大超预期,为什么亚马逊的市值不涨反跌,而且是暴跌?在这里我给你们扫一个盲啊,你们很多人看财报觉得说财报只要增长,财报的数据只要亮眼,这就代表着这个企业很优秀。好,我同时可以告诉你们 任何的企业,如果你通过横向的扩张你的业务,从而去增加你的营收的话,不好意思,看的是什么?看的是你的基本盘主营业务, 你的基本盘主营业务能够给你撬动多少的杠杆效应,这是资本视角最关心的事情,你可以理解我投一块钱在同一个业务上面,你能够给我带来多少倍的回报,而不是你横向扩张。横向扩张是什么意思?假设今天你们开了家餐饮店, 你本身是做火锅的, ok? 你 为了去增加你的营收,你又去做日料,同时你还上了炒菜、炒粉以及夜宵。做过餐饮门店的都知道我在讲什么。没有任何一家餐饮门店可 可以通过横向扩张自己的菜品品类而去实现正向的营收增长的。为什么呢?这种是小儿科的问题,我就不过多解释了。如果你连这点基础问题都不理解的话,那不好意思,我的很多内容你都听不懂。所以,无论你是头一家企业还是做一家企业,你的主营业务基本盘才是决定你市值高低 倍数的真正的基座跟底座。亚马逊今天的问题我就问你们啊,你们有看到全新的中小卖家新进场,亚马逊有任何一个人说过好做了吗?有任何人给你推广过, 你应该去做亚马逊电商吗?就你会发现,亚马逊想逃避现实,亚马逊想逃避他的传统业务的搜索电商的基本版。但不好意思,亚马逊今天你有几万亿市值,百分之九十都来源于这项业务,如果这项业务你觉得你该放弃的话,那太不好意思了,资本市场可不看好你做任何的科技真相,我再免费送你们一个小干货。彩蛋 记好了,对一个企业的估值,基本盘业务给到的资本杠杆是倍数相乘,如果非基本盘业务做的越多,反而他不会现金增加,反而会削减你的增长倍数。所以,如何去训练构建自身对一家企业的估值模型,这就是你们在资本市场上必走的路。 还记得去年我就跟你们说过了吗?千万不要着急上车,黑天鹅它就在水下了,很快就露头了,你会感受到这一次的黑天鹅不一样,为什么大跌,而且市场上传文上没有任何的大新闻,对不对? 因为他已经在水下了,他都还没有露头,已经市场找出了这种反应,当他露头的话,那么恭喜你们啊,只有我们这些持币在手的现金为王的我们会感受到非常的兴奋,这就是告诉你们 董事会的节奏跟你们圈外的人完全不一样,你们今天很多人都被套牢了,但是如果告诉你,我们董事会所有人大部分的百分之九十九的本金都还在手里,可以自由支配的话,我想问一下你们,你们觉得我们值不值钱呢?所以想学更多,想知道更多的话,董事会,你懂的, yes。

今天你用千问点奶茶了吗?二月六号,阿里千问三十亿春节免单活动上线了,奶茶公式直接引爆了订单。活动上线不到四小时啊,已经下单超过了两百万。有网友算了一笔账, 活动期间每人可领二十一张的二十五元免单卡,若一家六口参与啊,五分钟就可以获得二百七十五元的无门槛免单卡,能免费喝到八十四杯的低价奶茶呢! 活动太火爆了,多地骑手单量激增,忙不过来,配送延迟超过了一小时,多家奶茶店爆单停接单千万, app 还一度卡顿。 客服回应称正紧急加资源,保障顺畅。千问砸下重金,目的很明确,就是要在这个春节档,把 ai 从聊天工具推进到真实的吃喝玩乐的消费中,培养大家有事找 ai 的习惯。千万还提示,免单卡使用期限到二月二十三号,如果赞誉拥堵,可以稍晚下单。

阿里通一千万搞个送奶茶活动就崩了?这谁信啊?阿里双十一每秒六十万笔交易的红风都能扛住,发个区区两百万单的奶茶,服务器怎么会崩呢? 大家别急着喷阿里技术不行或者服务器太弱啊,这可不是一次简单的当机,这是中国互联网史上第一次 ai 引擎智能体对物理世界的饱和打击。今天啊,带你拆解这场价值二十亿的架构实战课。 先看一下数据啊,四个小时两百万单,你算笔账啊,平均 tps, 也就是我们说的每秒售数才多少?才一百四左右,就算并发疯值啊,应该也不可能超过双十一的疯值。阿里的基建啊,按说应该不可能在这种压力下破防的。 那千问界面啊,满屏的红色感叹号啊,只说明了一件事,敌人变了。哪里变了?传统电商,你点一下购买,就是一个 http 请求,但在 ai agent 的 模式下呢?你说帮我点杯奶茶, ai 要识别你的意图,你说霸王茶几,他要帮你补充些参数, 领不了劵,他要安抚你,失败了,他要自动重试。关键点来了啊,一个最终的订单啊,可能对应了后台十次以上的大模型。推你这叫流量的通货膨胀。 传统电商啊,是 i o 密集型像斑羽毛, ai 应用啊,是计算密集型像斑大山系统面对的不是两百万次的斜入,而是几千万次的 gpu 推理运算。当推理的红风啊,撞上交易的关口,传统的现成值啊,瞬间就被耗尽了。除了算力,还有个更硬核的瓶颈。 ai 在 数字世界啊,每秒生成一万个订单没有什么问题,但物理世界呢?店员做一杯奶茶要两分钟,方圆三公里的骑手啊,是有限的。这就产生一个巨大的速度差。当 ai 的 红牛啊,倾泻而下,下游履约系统啊,直接被毒死。技术上这叫什么?这叫 back pressure。 被压 所以千万满屏的红色感叹号啊,大概率是系统为了保护线下商家和骑手啊,不被撑死,主动触发的业务降级或垄断。但这还不是最复杂的,这次通易千问啊,不再是聊天机器人,他是一个 super router, 也就超级路由 听懂人话,调高德找店,调淘宝,查库存,调饿了么算运力,调支付宝扣钱。这是一次跨 app、 跨 bu、 跨技术站的大阅兵,任何一个接口啊,稍微抖动,整个 a 警的执行流就断了。 这里面啊,还有一个福兵剪切板,监听数百万用户啊,在微信复制口令切回 app 同时能启动,同时解析口令。这种非预期的流量积变,直接击穿了网关的第一道防线。这次事件啊,算得上是一份昂贵的诊断报告。 如果说啊,二零二五年春节的 dipshit 代表了脑力的深度思考,那二零二六年通一千万,这次啊,就代表了首例的疯狂行动。 未来的高并发公司也变了,它等于 gpu 算力并发加物理履约并发。虽然这次崩的很狼狈啊,但这二十亿的学费啊,交的非常值,因为它验证了 ai 真的 能干活。 这杯奶茶确实撞开了 agent 时代的大门。看热闹的人啊,在抢奶茶看门道的人在学架构。我是朱老师,关注我,带你看不一样的技术世界。

千问难道是问一千次才回复的意思吗?千问这次三十亿的春节营销算是把自己玩崩了。表面上老百姓加入了拉星送奶茶的裂变营销狂欢,我看到的却是一场失控的 ai 压力测试。确实抢到了,但是他一直没有排上嘛? 今天也没有,我刚试了一下,还是没有关注了,但是没抢到,一直扫不出来,给他发那个问题嘛,然后一直弹不出来东西。 ai 从这也给普通人的一些落地的那种实惠嘛,不然 ai 就是 感觉什么大数据啊啥的,跟我们好像没啥关系一样,谢谢。 二月六日,千问 app 瞬间并发量突破一千两百万次每秒,根据第三方信源统计,超过百分之四十五的用户遭遇了十秒以上的延迟,甚至有大量用户的点单需求被直接忽视。截至目前,二月八号上午了,情况还是不见好转。 打了这么久的双十一大战,阿里的服务器为什么还能崩?因为传统的云架构在支持 ai 实时生成的个性化订单时,计算量是传统电商的七倍以上。阿里低估了 ai 拨动用户贪婪神经的速度, 给了券却用不了,用户体验极差,这就叫无效增长。三十亿补贴拉来的用户,如果感觉 ai 用起来还像人工智障,那势必带不来用户的忠诚度,反而是对阿里 ai 技术信誉的一次猛烈透支。 为了 ai 入口站,这三十亿的补贴,出发点没有问题。写阿里全家桶,淘宝闪购大卖,娱乐飞猪高德盒马春节大请客,主打吃喝玩乐,免单不停。其本质呢,不是为了发福利,而是强迫大众完成从万事问 ai 到消费用 ai 的 习惯迁移。 他想验证的是, ai 到底能不能缩短消费者从想买到下单的链路。然而, ai 平台大战的下半场,拼的是模型和生态的响应能力,而非红包的厚度。 你怎么看?先问这波三十亿的春节营销,如果你是马云,你会怎么收场?咱们评论区见。

重磅消息,科技股的大崩盘,是 ai 趋势逻辑到头了,还是只是技术性回调?如果我告诉你们,科技股的这波水会流到一个大家忽略很久的板块,你们信不信?然后这两天一个消息反映监管出手的外卖市场,阿里、美团、京东的价格战降温了,那会改变他们整个局面吗?现在的价格是不是底水会不会流到其他这些板块? 如果我说这当中可能正在酝酿着一个大的机会,那你们觉得会是反弹还是反转?你们只看得到价格战降温这个表象,而我们看的是这背后的确定性机会、 资本杠杆效应,那些因为补贴大战就觉得公司不行的,我只能说你们是看消息炒股的赛班思维。我多次在直播间强调,为什么你们在二级市场永远慢人一步,核心的本质就在于你们把研报信息当成了买卖依据,把新闻公告当成投资建议。今天这期内容,我会把外卖大战降温后的底层逻辑给你们扒下来揉碎了讲。如果你听懂了,你对这三家企业的认知会有 质的飞跃。首先我们要搞清楚,阿里巴巴为什么要在监管高压下还要砸五百亿搞散购补贴?很多人以为阿里是为了救饿了么这一块业务,这是典型的现行思维。圈内老粉都知道,阿里最该感谢的是京东的东哥,如果没有京东挑起这场外卖大战,阿里集团内部各业务部门之间,这辈子都很难实现真正的利益共同体。 以前在阿里内部,某宝想向饿了么要流量,还得互相算账,互相付广告费,效率极其低下。但这次不同,阿里被激发了任督二脉。 阿里的管理层些许的意识到,把饿了么的骑手和菜鸟物流的配送专员在业务上彻底重叠。这意味着什么?意味着阿里在闲时可以用外卖骑手去送菜鸟同城最后一公里的包裹。这直接杀入了美团和京东都想得到的第三项线。这种能力模块重组,能让骑手在单位时间内的产出成指数级放大。 只要阿里能找回当年电商那样的底层活力,将淘宝用户与饿了么用户彻底打通,阿里的市值重回巅峰不是梦,因为这两个群体的用户画像是高度重叠的,这就叫业务协调效应。 但是我一直诟病的云计算业务,短时间并不能帮阿里重回高速增长。再来聊聊美团,前年国庆是美团是中概里面从底部反弹最快的。 为什么我在圈内早就给你们透露过逻辑,因为美团是第一家真正意义上成功出海的本地生活服务商。在资本市场的一级路眼里,这种第一家出海的趋势具有得天独厚的优势。很多人问,监管让价格战降温,美团不就没法扩张了吗?美团最核心的壁垒从来不是补贴,而是那一支横扫全国的 bd 团队。 我之前拆解过,为什么抖音做外卖输了,不是输在流量,是输在 b d。 外卖战场是一刀一刀拼出来的,必须要让无数的中小商家上线上网。美团的自营 b d 团队能把任何野生的第三方服务商打的毫无还手之力。 京东想靠外包 b d 团队去打美团,这就像用雇佣兵去打正规军,必死无疑。这就是为什么我一直跟你们强调,你要看一个企业是否有生态垄断的能力。价格在降温,反而让美团进入了利润回收期,不再需要用无效的烧钱去对抗竞争。他对香港的验证模型已经被各大同行认可,只要这个模型能复制到中东东南亚,美团的估值逻辑就 从中国外卖变成了全球本地生活。说到京东,我真的想给东哥提个醒,京东做外卖,在圈内看来就是一个典型的脑溢血操作。 京东第三季度搞外卖亏了上百亿,为什么资本市场不买账?因为京东的用户群体和外卖的用户群体根本就是两个世界的人。你想想,一个去京东买三 c 家电、买大件的用户,他一年能产生几次外卖复购? 刘强东以为能复刻当年打败国美苏宁的战意,但他忘了,国美苏宁是线下店,而美团是武装到牙齿的互联网铁军。京东 如果继续在这个非舒适区里烧钱,他的估值折扣只会越来越大。回到台面,很多人问,价格战结束了,哪家更有机会率先回到高位?阿里的散购逻辑,本质上是把本地生活变成了生产力工具。 如果阿里能让饿了么不仅是送饭,而是通过及时闪送把淘宝万物都送上门,那他就激活了最后一张底牌。而美团呢?他正在通过出海去复刻他在国内的增长模型。在我们圈内看来,这三家公司现在的波动,其实是在经历一场逻辑,政委看谁能在没有补贴的情况下,依然能让用户产生依赖,依然能让单用户产值放大?那现在这个价格到底是不是底? 我们要计算他们的资本杠杆效应。现在资本环境变了,要想在 ai 这个吸金环境底下拿到融资并不是特别容易的事。直播时候我给你们讲过,价格战并不是他们应该去做的,美团最该做的是什么?阿里怎么去巩固他电商龙头的地位?掌握了所有外卖配送的底层逻辑当中,哪一个被市场低估的标的正在悄悄建立自己的下一个 增长蓄势逻辑,准备接棒成为下一个增长神话?如果你想能看到我们内部的推送,而不是去那些免费的资讯终端里吃别人剩下的残渣,老规矩你懂的。

疯了,彻底疯了,四小时被狂下两百万单,系统都崩了。二月六号,阿里千问上线春节三十亿免单活动, 一分钱喝奶茶,大批人忙着抢全国多家奶茶店爆单,听说有的门店排队倒了一千多杯。咱们很多朋友在寒风里站了三四个小时,就为了薅这一口羊毛。如果你今天也去抢了,先别急着高兴,我问你一个扎心的问题, 马云是慈善家吗?阿里是开善堂的吗?砸下三十个亿,就为了请全国人民喝奶茶?醒醒吧,表面看是让你下载个软件,实际上,这是一场看不见硝烟的圈地运动。资本正在抢通往数字世界的入场门票,把旗子插在你未来的生活里。这根本不是发红包, 这是新旧时代交替时发出的震耳欲聋的警报。到这,能听懂的朋友已经不多了。大数据把你推到我这里,说明在算法的判断里,你的认知已经超过了百分之九十的人。我给大家拆解一下这背后的底层逻辑, 阿里这三十个亿,买的不是奶茶,买的是你的行为数据。他为什么要让你用千万 app 去下单?因为他要训练他的 ai, 他 需要知道你喜欢几点喝,喜欢全糖还是半糖?你的消费路径是什么? 你在排队的这几个小时里,其实是在给阿里的 ai 当免费的训练员。专业公司找人采集一条高质量数据要几十块钱。现在呢?阿里用一分钱,就让你乖乖的把自己的隐私、习惯、决策逻辑 全部双手奉上,你以为你赚了?在数字时代,数据就是石油,数据就是黄金,而你正在把自家的金矿当成废品卖。为什么顾老师敢这么断言?因为人类赚钱的逻辑变了四次,但本质从来没变过。第一次是农业时代,那是地主老财的时代, 谁家地多谁就是爷,普通人只能扛着锄头给人家种地。第二次是工业时代,那是厂长老板的时, 有机器有厂房就是富豪,普通人只能进厂打螺丝换口饭吃。第三次是互联网时代,那是流量大 v 的 时代,马云、马化腾这些玩转流量的人站在了金字塔间。而第四次就是眼前的数字世界。 在这个时代,最值钱的不是房子,也不是金子,而是你看不见摸不着的数据,以后谁手里有数据权益,谁就是新时代的数字地主。 只会埋头苦干的人,只能给新时代的地主当一辈子数字长工。别怪我没有提醒你,你看看外面的风向,宏观上大家常铺的这条万亿跑道是铁打的事实。从十二月二十九日起,数字人民币交易额狂飙至十六点七万亿,跨境支付占比高达百分之九十五点三,定掉。二零二六年一月一日, 大局已定。微观上,如果新闻里的四匹马是真的,一旦他在春节期间跑出来,那第一波数字浪潮的红利会大的让你无法想象, 意味着数字基建已经彻底完工了。当国家的钱都在往数字轨道上跑的时候,你还死守着物理世界的那点纸币, 你觉得你的财富还能跑赢时代吗?最悲哀的事情不是没钱,而是机会摆在脸上,你却以为是陷阱。二零二六年的倒计时钟声已经响了,你是想带着家人坐在餐桌上分蛋糕,还是想稀里糊涂的被写在菜单上?作为一个数字世界的深根者, 我有责任向大家普及这个新的机会风口。所以我在这个节骨眼上给大家推出这门数字闭门会,就在左下角的链接里面, 我教你什么是数字世界,如何拥有数字身份,数字钱包,如何在这个时代拥有属于自己的数字权益。这次,我要让更多普通人敢在资本垄断前低成本的拿到这张入场券, 虽然只是一顿饭的钱,你也别嫌便宜,这是我为了让更多人进来做的补贴价。最后提醒大家,这个四十九元的福利价不会持续太久,可能明天就会被抢完了,可能再玩几天,你就得花几千块上课,学别人从这里学到的内容。这一波红利注定只属于少数清醒的人, 你是选择继续观望,还是勇敢踏出第一步呢?赶紧点击左下角,给自己和家人一个赶上新趋势的机会吧!

咖啡圈刚集体提价,饮品行业好不容易把卷烂的价格缺口补了块缝,二月六号阿里千问直接砸三十亿杀疯了一分钱喝奶茶的操作,反手就把这刚缝上的口子撕的稀碎。这波操作直接把饮品行业的底裤都扒出来了。 在资本的撒钱补贴面前,品牌那点定价策略压根就是纸糊的,也别谈什么培养消费习惯, 羊毛党眼里哪有什么品牌偏好,只有能薅就薅。这波全网爆单的热度,本质就是靠补贴堆出来的。薅羊毛流量密码,阿里不过是拿饮品行业当跳板,推自己的 ai 点单罢了。更讽刺的是, 线下门店忙到飞起,单量涨十倍,店员累到贪骑手排大队,结果不过是给平台的 ai 推广做嫁衣,忙来忙去赚个吆喝。饮品行业本来盼着今年能借着提价优化洗牌,摆脱低价内卷,结果倒好,一波资本补贴直接打回原形。 成本倒逼的提价干不过资本的任性撒钱,品牌的理性规划,抵不过羊毛党的薅羊毛逻辑。这样的行业想好好走下去,难。
