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兄弟们，大的要来了！最新极梦 cds 二点零概念字节跳动极梦 ai 上线， cds 二点零非小伏蝶的直击 ai 视频声音连贯可控三大核心痛点技术登顶行业字节级 ai 视频赛道迎重磅催化成长逻辑显著强化！点赞、收藏、关注、解锁相关核心概念一、掌阅科技。 二、德才股份。三、中文在线。 四、万星科技。五、上海电影。六、博纳影业。 七、风雨铸。八、润泽科技。

今天跟大家聊聊最近几天非常火的今日头条 stem 二点零以及市场有哪些机会值得我们可以去把握一下。字节跳动正式推出了新一代的 ai 视频生成模型 stem 二点零，它给整个行业带来了非常夸张一个变化，主要观点如下几个，一、 它的模型能力产生了质变，视频生成从生成一段画面向完成一个作品的跨越。第二， 生成十五秒，视频可用率达到百分之九十，以做九十分钟视频为例，生生成的成本从一万多降低到两千左右。第三， 动漫剧行业经规模化发展一个阶段，传统的动漫往往需要数年的一个打磨，投入资金动则千万元，现在的话制作的周期大幅度缩短，然后创作门槛也是大幅度的降低。 今天的这个板块的涨涨跌榜，我们可以看到涨得最好的是这个中文在线百分之二十网村传媒，有六个点的涨幅，可以说是非常的一个吓人。 我们具体分析一下这个涨跌榜呢？这些公司做的业务板块我分成了四块，红色部分是软件加平台，黑色是 ip 或者内容公司， 绿色是游戏公司，青色是广告传媒公司。我们可以看到前两名都是内容 ip 还有版权业务为主，然后第三第四是这个定制软件，软件啊为主。后面这些大家可以详细去看一下，我就不多说了， 我个人在这个 agc 看好的方向主要是这两个，一个是上市公司的这些网络文学内容 ip 的 公司，这是核心领域，因为这个 agc 这个软件出来之后， 大家最缺的就是这个文学内容，还有这个 ip， 有 这个 ip 之后加上这个工具就可以进行大规模的一个创作获取，获取更多一个收益。这里的话就是国内有看好的三家公司，第一个是月文集团， 主要是在线文学平台 ip 培育，还有改编授权。第二是涨阅科技，数字阅读平台，还有内容分发。第三是中文在线，也是刚才说了涨了百二十的，他以数字内容版权 ip 延伸为主，这个是我看好的一个核心领域。第二是视频软件的这些公司，第一个是万信科技， 它主要以数字创意的 ai g c 的 工具，包括了视频图像生成与编辑，拥有了自主的 ai g c 模型与产品。第二是昆仑万维，它以 agi ai g c 战略驱动，涉及的 ai 视频、 ai 社交、 ai 利用生成一个生态。希望以上这些能帮助大家，谢谢！

大家好，我是准哥，今天给大家实操一下 cden 四二点零傻瓜式操作，后续还有成品展示。首先在浏览器搜索极梦，点开第一个就是官网 对话框的第一个选项里，选择视频生成模型，选择 cden 四二点零。 如果没有这个模型，那么就点击左边的会员开一个新用户，有一个一块钱的会员可以充 a b， 这里已经充过了，充完之后记得点击刷新按钮，刷新一下网页，然后就能正常选择生成十二点零模型了。选好模型后，第三个选项我们选择全能参考。 接下来我们要上传参考内容，比如你想生成赛文奥特曼大战赛罗奥特曼，那么你就上传这两个奥特曼的图片给 ai 做参考， 对话框里就写你想要生成的内容，比如恶补组想看他们两个打架，就在对话框里，且生成图一角色和图二角色战斗的画面，风格迂迂，参考日本特色。 这时候肯定有人要问了，我们为什么不告诉 ai 它们是奥特曼呢？答，因为奥特曼是有版权的字节，可不想被告所有，其他有版权的人物也一样。你可以上传人物的参考图片来让 ai 生成，但不要直接在输入框输入角色名字， 否则就会因为违规导致生成失败。最后的比例和秒数自己选就行。好了，接下来让我们看成品 ten two three 啊，咦呀咦呀，没有没有，还有还有！ yeah ah ah ah love you have she need to go to the end of the world while you love love me i can't do it i can't do it i can't do it i can't do it i can't do it i can't do it 呀呀呀！

这些新 dance 二点零会不会成为今年春节行情的一个绝对主线？我把选标的思路讲在视频里，耐心看完就行。答案很明显了，这波 ai 视频革命已经炸穿了全场，一句话一张图直接生成电影级的视频，对比之下，上一代的产品简直像个玩具。 c dance 二点零一亮相全球科技圈，资本市场直接被点燃， 可谓是带动了 a 股科技主线逆势突围，直接无视了节前资金避险的低迷行情。我明确这样说啊， c dance 二点零在这波行情才刚刚开始， 高光时刻还在后面，他对影视传媒、短剧行业是颠覆性的冲击， ai 视频工业化的时代真的来了。不过在机会与风险面前，给普通投资者一句实在话，现在所有人都在挖核心板块，找收益企业。其实对于普通投资者选个股难度是挺大的，直接拿行业的 etf 稳稳之平均收益，性价比其实 更高。大家还记得去年的春节吗？ e c 引爆了那波轰流的行情，时间点好像跟现在是一模一样，也是在春节之前，历史会不会重演？ c d s 二点零会不会复刻去年的狂暴主声浪？点赞关注，我们一起拭目以待！

直接推演明日走势！先说结论，别被影视两日大赏迷了双眼！对于影视的牵手缘分，看过喵哥二月六日视频的兄弟们相信这两天已是欢乐过大年。作为又能进攻又能防守的负责任博主， 喵哥要提醒了，他的高潮开始进入倒计时，不管是先手的兄弟还是后手枪，把握缘分的新粉丝该如何把握应对？与此同时， ai 继续疯涨之下，里欧再度杀跌，排在里面的兄弟该怎么办？ 携心止步四楼航天新龙聚力，高位巨震要重走老龙行发来时路，今日的视频一定要看到最后，各中乾坤就在其中。老规矩，老粉先赞后看，新粉点关注，一路发发发， 先看 ai 应用助力继续在此攻城拔寨，拿下十九掌庭，战绩再现往日辉煌！就在一众博主说 ai 已结束时，是喵哥在黑暗中坚定看跑，明确提出只是时间节点问题， 超前的预判不值得你留下小心心吗？有人会说立欧蓝色还在杀爹，你怎么不说？喵哥不仅说了，还明确提到，大家要跟随市场改变思路。 朱莉早已换了赛道，你看中文整月节省，这些一字们正是对应极梦平台上线 cds 二点零模型的受益标的。所以朱莉炒作的正是以他们为首的短视频和广告制作，而不是以立欧蓝色为首的 ai 营销等细分化方向。 按照这，你应该明白 ai 应用该如何应对，牵手缘分在哪了吧？下面就盯着中文们能不能形成完整的劈队，不知道该方向龙头忠军的可以留言再看影视今日再度引爆全场，开翻重任 是不是继续验证喵哥的超前预判，横店再创新高，作为本轮影视龙的地位确认无疑，后面要注意朱丽何时何报， 适合先手的看到结局，后手的切勿追高中军上瘾，磨难精益依然开始发力，作为趋势适合后手的兄弟们。至于后排的低位，则丁井能不能有序承接。对于影视，喵哥还是那句话，作为超短题材，时间节点就是你赚钱的生命线， 别上头是核心。终于趋势，再看商业航天，随着半生 ai 连续两日赚钱，红星航天终于在今日低下头颅，任由紫金四下逃散， 就算有银河想维持体面，奈何太空光伏龙协星止步四楼高位巨量引发紫金逃跑，新龙头聚力高位巨震，让人想起老农行发的雪峰。种种迹象都表明当下不是航班们的好日子，航天需要休养生息，老铁们需要早做打算，该撤退撤退，留足兵力等待时机， 不知道如何把握，可持续关注喵哥，我会及时提现。好了，天府有限，今天到这里，兄弟们有什么问题欢迎留言探讨，明日见！

家人们谁懂啊， ai 圈又杀疯了，字节旗下的 c 档是二点零横空出世，比 open ai 的 solo 还火， 上线十二小时生存量超百万。 ai 也沸腾了，相关概念股直冲涨停，咱今天不玩虚的，只捞干货。 c 档是二点零，到底是啥？比钱袋强在哪？能颠覆哪些行业，哪些公司能趁风口躺赢？ 八分钟拿捏核心，咱就开始。重要提示，只分析事实，不构成投资建议哦！ 一、先要明白 c 档十二点零到底是个啥？比钱袋强在哪。 c 档十二点零是字节，耗时数年打造力，属于豆包大模型生态，能接收文字、图片、视频、音频 四种模态输入，直接生成电影级视频，可直接商用。区别于 solo 的 演示阶段，普通人企业都能用来赚钱。通俗的说，以前做一分钟短剧要三天花几千上万元， 现在输入一句提示词， c 等二点零最多三分钟为您生成高清视频，成本不到一块钱，降本增效立竿见影。 叫前代有四大核心突破，全是行业痛点解决方案，实用性拉满突破一，多模态输入深层视频可控，告别 ai 随机性翻车。前代 ai 视频深层不可控， 易出现角色风格偏差，无法满足商用精准需求。 cds 二点零支持十二个多模态素材参考，可精准复刻角色风格节奏，告别随机翻车，满足商用精准要求 突破二，画质精准同步，再也不用后期对口型。前代 ai 视频音画不同步，口型对不上台词，后期调整费时费力。 c 等是二点零音画同步生成，实时校准，生成后可直接商用。 还支持多语言多方言，精准对口型适配短剧出海需求突破三、多镜头去式堪比专业导演，操盘 前带仅能生成五到十秒单镜头片段，拼接声音无法商用。 c 胆十二点零可自动生成多镜头专业运镜，最长支持数分钟连贯视频， 无需拼接，适配广告、影视等商用场景。突破式生成更快，画质更高 成本，直接打骨折钱袋生成慢，画质低，一分钟幺零八零 p 视频需要一小时以上画质，模 c 等于二点零，生成速度快，三分钟可生成十秒幺零八零 p 视频，支持 二 k 高清导出，十秒广告成本从数万美元降至零点二五之一美元。中文在线用它做短距，成本降百分之七十，周期缩制三天 二、划重点，这六个行业要被 cds 彻底颠覆。 cds 二点零是 核心生产线工具，将重塑六大行业格局，每一个都有实打实的落地案例。干货树看行业一，短剧慢剧行业三天出一部短剧成常态。 cds 二点零让短剧慢剧实现全民创作， 大幅降低成本和周期，小团队也能入局。中文在线小说版权龙头与季梦 ai 合作，小说一键转，短剧 可以出海变现。掌阅科技自结持股百分之七，旗下泡漫平台是首个接入该模型的 ai 漫剧平台， 靠调用费加会员费盈利。行业二，广告营销行业告别拍广告贵，拍广告慢，解决广告行业贵慢难痛点，大幅提高广告制作效率，降低中小企业广告成本。蓝色光标致及核心营销服务商 将其集成至 ai 平台，可批量生成广告，承接春晚 a 销营销，订单效率翻十倍，利润大幅提升。行业三，影视行业降低门槛，人人皆可当导演打破影视行业高门槛，降低制作成本和周期， 普通人也能实现导演梦。同时减少实拍风险，用其修复经典 ip 制作续作及短视频，播放量亮眼。博纳影业推出纯 ai 深层短剧， 实现影视全流程降本增效。行业三，电商行业商家零成本做商品视频解决电商商家商品视频制作成本高、效率低的痛点。 中小商家可零成本批量制作商品视频，商家输入提日词即可快速生成多角度、带文案、音效的高清商品视频，无需拍摄团队每天可更新数十条，大幅提升引流效果。 行业五，教育行业老师减负课间更生动，帮助老师快速制作生动动画，课间减轻背课负担，同 同时提升学生学习兴趣和记忆效率。文科生可生成诗画、意境动画，理科生可生成围观原理动画，无需手动画图找素材，实现教与学双赢。行业五，文旅行业 地标出图宣传零成本帮助文旅行业零成本快速制作宣传视频， 适配多平台传播，助力地标和小县城出圈。输入地标场景提示词，几分钟即可生成带方言、旁白、有烟火气的宣传视频，无需花费巨资拍摄宣传片。 三，敲黑板这些公司要靠 c 档十二点零起飞聊完行业最关键的来了 家，人们最关心的是哪些公司能蹭上 seedance 的 风口，从中受益？核心逻辑是， seedance 二点零的落地需内容、 ip 生态工具、算力支撑，三类公司直接受益。第一类，内容 ip 层有素材，能落地直接赚大钱。 这类公司手中有大量 ip 内容资源，能直接用 cds 二点零把文字图片变成视频，降本增效的同时还能拓展新的变现路径，是最直接的受益者。重点看三家一、中文在线 国内头部小说版权库与机梦 ai 深度合作，小说一键转短剧成本降百分之七十，周期缩短至三天，可短剧出海。 订单重组是内容端龙头。二、涨跃科技自接持股约百分之七。旗下泡曼平台是国内首个接入 cds 二点零的 ai 慢距平台，采用 调用费加会员费模式， ip 视频化落地快，一托智捷生态躺赢。三、上海电影与纪梦 ai 战略合作，用 cds 二点零修复葫芦娃等经典 ip 制作续作，即春节短片 播放量亮眼，实现 ip 二次变现，是传统影视转型标杆。第二类，生态工具层做适配共服务，喝汤也能饱。 这类公司不直接做内容，而是给 c 胆子二点零做配套服务，比如视频剪辑工具适配版权支撑，广告代运营，虽然不是最大赢家，但胜在稳定，喝汤也能喝到饱。 重点看三家，一、万星科技剪辑工具龙头，旗下万星喵影 集成 c 胆二点零插件，支持四 k 视频生成与自接，按调用量分成，个人及企业需求暴增。二、蓝色光标自接生态核心营销服务商将 c 胆二点零集成至 ai 平台，可批量生成广告，承接 春晚 ai 营销，订单效率翻十倍，订单稳定。三、视觉中国为 cds 二点零提供正版图片训练数据及版权合规支撑，对接剪映豆包素材分区是 ai 视频版权核心保障，需求持续增长。 第三类算力激建成撑场面、保运行，闷声发大财。 cds 二点零这么牛，背后离不开强大的算力支持， 生成视频需要大量的服务器， i d c 机房，这类公司就是幕后英雄，闷声发大财。重点看三家，一、润泽科技 智结合芯 i、 d、 c 服务商旗下廊坊平湖智算中心，专门承载 c 胆子二点零训练与推理 gpu 机柜上架率 超九十五，自结相关收入占比约百分之九十，算利租赁收入直接受益。二、浪潮信息，自结 ai 算利 c 等于二点零，大规模推理需大量 ai 服务器， 直接拉动订单增长，属于长期受益标的。三、中科曙光，国产算力龙头为豆包大模型， c 档是二点零所属生态，提供 ai 服务器及算力服务，契合国产算力趋势，后续收益空间大 家人们核心干货全扒完。最后三句话总结，一、 c 胆是二点零，不是花架子，是能直接商用的生产线工具。四大突破，解决行业痛点，酱本真效立竿见影，比 比收了更落地、更实用。二、六大行业将被颠覆，短距广告、电商、影视是最大受益者， 这些行业中的中小企业，打工人能靠它省时间、省成本，甚至创业搞钱。三、九家核心受益公司，数据内容端，中文在线、 掌阅科技、上海电影生态端，万星科技、蓝色光标视觉中国算力端，润泽科技、浪潮信息、中科曙光。最后提醒一句， c 党二点零刚上线，风口才开，刚开始虽然前景广阔， 但别盲目跟风投资，普通人可以先试试用它做短视频、剪刻件，做商品视频，先靠它提高自己的效率。 您所在的行业能用 c 档十二点零，省时间省成本吗？您看好哪一家受益公司？评论区聊聊，下期咱继续发热点，欢迎关注。

一哥影视今天这么绿，明天还能看吗？别慌，还能继续看。为什么？我跟你说两点原因，第一个原因，如果说这个阶段我们把这个 cds 二点零看做试错主线的话，那你看这个板块出来几天了？它第一天的时候是批量一字版，没有什么参与机会，对不对？ 第二天直接转了日内高潮板块涨幅，甚至这个影视涨幅他拉了八九个点日内高潮，那今天他去接一个大分歧是非常正常的一个情况。只不过说今天接这个大分歧还有受什么影响呢？就是 有一些核心方向，他是已经涨幅进入了这个严重异动的，进入严重异动之后，直接今天接了一个比较大的副反馈，那他是有比较大的影响力的，大家都是看着他的。那另外本身你看第一天，第二天，今天进入一个大分歧之后，这是一个非常良性的调整。那另外第二个原因， 你看我们的市场量能，假设就抛过第一条，我们不把它当这个试作主线去看，我们看轮动结构，那现在市场量能缩了一千一， cds 二点零，它又是一个新题材，那我拿这个题材继续去参与轮动， 不是也可以吗？而且正好它今天走的是大分歧，向下调整轮动呢？正好我们又是只去参与调整下来的方向，所以基于这两点，我继续看好 cds 二点零。认可的点赞关注。

呃，朋友圈里面之前的高管已经确认了 cedens 的 二点零已经正式发售了，那么现在大家第一反应肯定想着说，那明天演示是不是要涨，对吧？那明天是不是又要爆发了？不要急，点上特别关注点个大冒险。首先第一点肯定不是涨演示，为什么？因为其实 cedens 它是立空演示的，这个很多人没有说对， 呃，想清楚，所以为什么我当时看到那个演示 e t f 干版的时候，我让大家赶紧走的原因就在这哦，这是其一。第二点，真正立好的其实是和自洁系相关的，供应大 快宽、算力、 ai 硬件的那些公司，场值股才是最重要的。为什么？因为真正和 ip 合作或者是这些影视合作的和 c 段是二点零有关的，那个你肯定买不到了，反正肯定大大明天点死了，但是它这个影视制作会带来强大的算力需求以及传输需要。所以为什么今天 c p u 大 涨？为什么官宣， 对吧？关心维。所以大家明白一点是，我们现在要明确一个点是，为什么我们之前对吧搞卫星通信，搞着搞着去关心啊，因为是因为它叠加的，然后刚好又是自洁系的，那明天应该是还要往上飞哦， 那么先恭喜相信的同学，因为之前商业航天这一波，大家把卫星通信很多人已经是走掉了，这是第一点。那么第二点，像明天的 c p o 专利，包括液冷还有电源啊等这些半导体啊，同样都会有，还有更多，要是英伟达概念今天起来了，为什么？ 因为其实它的这一个对它整个推理芯片以及运算芯片的要求是很高的，目前来看只有 h 两百是符合的，所以反而加速了字节对于 h 两百的需求，因为这一次确实是改变世界的，也是改变业内的一个大的一个 ar 的 根线相当于之前的 d sigma。 好 吧，所以现在你就明白为什么今天那个因为大家概念会起来了。所以春节前其实你现在要做的就是好好拿着自己手里的这些 ar 硬件股， ar 硬件不是 ar 软件，不是 ar 应用啊，好，这第二点，那么第三个点，对吧？商业航天其实 没有消息啊，其实商业航天真正的大机会在三月份，所以现在你要把那个上一条视频已经把那个强度排名给大家排出来了，现在还是主要以关心为主。好吧，好了，觉得大家点上关注吧。

这次 cedison 二点零的爆火，能够持续炒作的会是什么方向呢？那有哪一些可以关注的公司呢？要知道去年的 solo 二可是带火了整个四季度的存储芯片行情，所以耐心听，我给你盘一盘啊。昨天有幸刷到了 cedison 制作的视频的人啊，相信已经完全分不清真假。 不同于之前的粗枝乱叶的 ai 视频，连刘亦菲出现在周星驰的逃学威龙里，我都没有觉得一点点的违和。 那扒了一圈才知道是大量的训练数据，才能让 simon 做到每一个角度和场景的丝滑切换。那以前做 ai 视频有点需要看运气，还造了个词叫做抽卡率，那什么意思呢？就是你生成十次 ai 视频，那基本上能用的不超过两个， 基本上不是缺胳膊就是少腿的。但这次的 sedance 能够让成功率高达百分之九十，也就是说真正意义上降低了 ai 短剧和 ai 慢剧的制作成本。尤其是 ai 慢剧，它的成本可是短剧的五分之一，而毛利率呢，却是短剧的两倍，高达百分之六十到百分之八十。 其中跟自己有合作的掌阅科技、中文在线、欢瑞世纪和荣幸文化就是主攻的 ai 慢剧和短剧方向， 那大概率也是最先能够见到钱的方向的。很多人说了，这是 ai 应用的基点时刻，或许只要你足够有创意啊，制作工具和成本再也不会成为创作门槛。那激发了海内外投资者的极大热情。但想要挣钱啊，还得解决一个问题， 那就在昨天呢，影视巨峰的 t r m 发了视频，质疑了训练数据未获得本人授权是否合理合法？ 所以迫于服务器和肖像权压力，那目前 cedens 已经下降了相关的工具，那后续如果再次炒作，那必然是已经解决了相关的版权和服务器压力。那版权这一块呢？还得看视觉中国，因为他为 cedens 的 提供正版的图片加训练数据加版权合规是最确定的 ai 版权底座的标记， 那其次是算力这块，那还得看字节系的亲儿子大卫和润泽，那其中的润泽是字节跳动核心，数据中心服务商 提供了高密度算力服务，那字节的订单带来的收入占比高达百分之六十。而大卫呢，子公司跟字节签了十年的定制化数据中心服务协议，每年带来的收入大概占到百分之四十。最后杂毛少看啊，不要追高。每日方向，欢迎来我直播间抄作业。

cds 二点零不是用来搞影视创作的，而是用来搞钱的，是用来复刻那些已经被市场验证过的，被千万流量洗礼过的短视频， 前辈已经帮你交过学费了，你只需要用 cds 二点零将它像素及翻新，做离钱最近的事，就连官方都已经把视频复刻功能的按钮给你做出来了，难道你还不去用吗？比如这里我先找一个爆款的短视频， 因为 cds 二点零一次生成最长就是十五秒，如果你找的短视频在十五秒以内那最好，不然你就要手动把视频裁切成十五秒， 然后把你的产品、场景、模特的图片传上去。提示词其实用你的自然语言描述就可以了， cds 二点零对提示词的理解是非常好的，如果你不会描述，叫豆包给你解也是可以的。 然后使用素材引用功能，把你想要在视频里面出现的产品或者场景或者模特给他给艾特出来，然后提交，等待一会，很快你就能得到一条一次性超强的自带分镜、自带 bgm、 自带旁白的视频广告。 蜂糖风味好松冰宝全球爆款全天供应， 叉烧风味叉烧包全省爆款全天供应，效率真的比以前高了好几倍。当别人还在打磨一条精品的时候，你已经把五十条转爆款丢进流量池里了。 还有美食探店视频，像小商家小餐馆肯定也需要这种视频在公寓里面做宣传。财神糖水铺真的绝绝子，学会的你也去试试看吧，这种视频的需求量应该是挺大的。

去年炒 d s， 今年炒 c d s， 也就是字节发布的这个大模型纹身视频的题材继续爆发， 昨天呢相当于是手腕启动，跟大家提示过了，今天直接爆发，非常的强势，基本上你能看到的盘面所有的脸板都是跟这个题材相关的， 那现在基本上市场都是短剧、传媒、影视。朋友们大家好，我是雨川，昨天我还在说要关注 ai 慢剧相关的题材，今天这不就来了吗？好，那我们先开始一下今天的一个短信复盘，那么等一下我会提示 大家要如何参与这一回的一个 cds 的 一个题材，大家一定要打起精神去注意听。那我们看到啊，今天指数最后涨了零点一三个点，但是量能反而是缩的，那， 那对于当前的一个行情呢，基本上一直维持在二点一万亿左右，所以昨天我们其实有提到过啊，如果量能没有一个题材的行情强度级别 相比于去年的 d s 会要低一些。然后呢，说到今天的指数啊，基本上是一个平开的状态，然后整天就是围绕着零轴进行一个来来回回的一个震荡， 那么回到日线级别这里啊，因为像我们前面说过的，它是一个上有套牢，下有获利，对吧？一直在强调的，所以指数这一块 基本目前风险不大，就是一个缩量的震荡行情，今天他就是收了一个小小的十字星，短期呢就是在四千到四千二百 这个区间之内，来回的进行一个震荡，然后在四千一左右进行一个波动，主要是这样的一个走法，那今天的涨跌加速方面，下跌两千九，上涨两千一，那整体的市场呢，其实情绪稍弱， 但是由于出现了 ai 慢距这个新的题材，并且爆发的强度极高，所以整个连版的情绪是被带动起来了。那么对于短线这一块啊，跌停回撤很少，代表着主杀的亏钱效应没有很明显。这里有一个比较明显的一个现象，就是昨天手版启动的 sd 题材，今天二十只进二， 而昨天跟大家说的一些联版的梯队高位上呢，只有一个百川，他是一字的票，主要炒的呢就是化工方向，但是其他的高位呢，今天你会发现他基本上都是断版了， 所以基本上目前的联版梯队就很明显了。当前开始了 sd 这个题材的一个主升的情绪，也就是从前面很长一段时间的混沌期，慢慢的走到了一个上升期的开头。 而相比于二板，手板的情绪就比较弱了，因为现在你会发现大量的廉板资金都会在做这个 s d 题材的一个二板在里面进行博弈，所以手板的相比二板，它是会弱一些的。 然后你也会发现啊，目前这些，比如说光伏的这个高位鞋芯，今天也是断板，对吧？ 还有我们昨天说的一个罕见，罕见，在昨天尾盘托板的时候，我就说他今天一定会就是正常，要低看他的预期，那昨天因为尾盘托板是卡了一个空间，那很明显啊，今天也是断板，直接被按到深水，然后甚至有可能一度被合的一个预期。 然后说回到刚刚的这个百川啊，它这个标的呢，是偏装定做的，这种票在走了三年版之后断版进行震荡，然后再走一个三年版，它主要炒的就是一个化工。那这种票呢？我是无法预期的，基本上就是卡一个空间笼，说不准什么时候就断版了。 然后说一下今天的板块啊，首先 s d， 也就是 c d s， 它延伸的就是关于短剧、慢剧、影视、 ai 影视这些，因为它这个大模型就是纹身视频，所以基本上就是围绕着这些进行一个延伸。你包括 solo 啊，然后信息安全啊，文化知识产权保护，还有传媒概念、影视院线这些，它都是爆发的很厉害。 我们在早盘的时候看到一些标地，你比如说人民，对吧？哎，你看人民，它今天爆发， 还有包括像国安这种，那么它们这些呢？都是跟信息安全相关的，也是这个 cds 的 这个逻辑的一个延伸。 你包括像细分题材里面有一个版权的 ip， 也是短剧的这个题材的延伸，你比如说读者的两个标的，以及视觉中国 题材，基本非常明显了。当前就是 sd 这个题材的一个主生，它们是昨天爆发，今天进二组成的一个主生的梯队。那我们现在就来看一下这个梯队它到底是怎么样的一个组成。首先结成二十厘米没问题吧，对吧？ 然后中文，中文也是跟 ai 相关的，对不对？还有像荣幸这种，它是一个小反谷，然后走的也是一字，和 ai 慢剧相关，都是朝 sd 的 这个题材。 然后还有欢瑞走的一字风雨，也是和 ai 相关。然后像引力这种，他走的今天走的是一个换手版。还有像掌阅这种，走的也是一字版，对吧？你看像德才走的也是一字，对吧？ 然后上海电影是跟影视相关的，走的是一个换手版。那横店我就说的很清楚了，一直是有资金在里面运作的，但是他今天呢，走的也是一个换手，然后上的版，然后龙运这个是副牌的一字，但是也和影视有所相关。 还有伯纳这种走的也是一个换手的版，然后包括赵驰，他也是蹭的这个短剧的一个概念，你会发现 ai 慢剧这一块基本上就组成了一个二版梯队的一个主声，我昨天就给大家提到了，对吧？就已经提示了这个题材里面各个标题的一些身份。 我们讲的一个题材的一个主生结构，就是说一个题材里面这主生题材里面有空间龙，有主生龙，有升位龙，二十厘米龙有浣手龙，中金趋势龙有跟风之类的， 所以这个梯队现在就已经非常非常的明显了。二十厘米有三只，那么龙一是掌月，龙二是欢瑞，龙三是德才，龙四是上海，而中文、荣幸和海炭这些是二十厘米的，然后三六零是他的中军龙， 网速科技是他的中军趋势，剩下的没点到的基本上都是偏换手，基本上就是这样的一个身份定位。那么明天的参与机会在哪里？大家打起精神认真听。 目前主线题材是他毋庸置疑，主升梯队里面的二版也是毋庸置疑，明天的参与机会大概率就要从连版里面去找， 龙一龙二这些正常就会继续的一字后排会分歧，二十厘米的标的明天正常的预期也是大分歧。那么回到这个题材，我们说他的这个题材的一个级别预期， 它并没有得到一个量能节点的加持，就是没有放量。相对于去年得到量能节点加持的 deepsea 来说，我觉得它的行情预期呢，可能要偏弱一点，有时可能就炒到年前，能不能跨年这个还看不出来，很难说。 那目前因为它的整体预期是没有得到量能节点加持，级别要偏弱一点，整体的赚钱效应和它的爆发强度相比于 deep sea 也是要偏弱，但当前 s d 就是 这个 c d s 它一定是主线，我们要围绕着这个题材去找机会。 好，那只是关于整个 sd 这一个板块的一个讲解，大家能听清楚了吧？就是所有的预期，还有这些龙一龙二都已经给大家讲的很清楚。 好，然后说一下其他的板块，那算理板块里面最明显的啊，就是一个大位，对吧？他也是一个二百七，对的一部分，那大位还是继续的一字。 有很多人问我啊，他在那个九源公社里面看到说这个常飞和特发这些算不算算力这两个呢？更多还是偏光鲜，而算力这个板块目前呢一直是有一定的这个轮动，但目前主生还不是他们。然后今天有一只标地爆发，就是连德， 那是他也是一个数据中心的两个好标地，那大卫是一个强度龙。然后但是目前 算力去跟 s d 这个题材 pk 是 很难 pk 的， 动打不过的。然后光通信光纤这一块啊，你看它这个最著名的标地行电，对吧？今天也是走弱，反弹无力，对吧？那短期之内就说明光纤这个题材呢，一直它的这个预期都不是特别特别的高， 然后光伏呢？对吧？你看看今天这个板块，今天也相对来说是走弱的，对吧？谐星作为这一波的强度核心辨识，我们就昨天就说了，光伏的这个主生预期很低很低。 鞋芯和光伏这个题材呢，今天就是一个分歧的节点，对吧？你看他今天又爆的这么大一个量，简直就是历史级别的一个巨量，那么鞋芯走入分歧，所以说光伏没有主升预期的话，题材内其他的一些标的也没有一个太大的说法。其他题材目前来说啊，基本上都没有什么强度，基本上就当前主线 已经出来了。那昨天我们就已经说过了，说航天这个题材呢，还剩一个鱼尾行情，对吧？航天目前还是走的一个正大，但是你会发现它这个题材强度逐渐减弱，基本上鱼尾嘛，就是看一个反弹的尾声，当前就有新的一个强题材出来，基本上航天这些呢看法就是不大， 我们可以看到今天航天它是一个集体的大杀航发呢，早盘我记得很深刻啊，一路杀到八个点，我又剃了一下，那动力呢？杀到深水，只有烽火是有一定的强度，那这些标的都是杀到水下的话，甚至很多标的都要去摸跌停， 基本上就是目前资金出逃，去了一个新的题材，所以目前航天的这轮反弹修复基本就到尾声，只剩一个鱼尾。那么后面有没有可能新题材走入，然后再回流航天的情况呢？ 肯定是有的，只是这种整体的预期都比较偏低，所以目前大家对于航天要低看，如果你觉得你不想待在航天的，那你就按照我前面说的一样去对 c、 d、 s 进行一个对应的一个操作也是没问题。 而像之前朝那一波纯 ai 应用，以立欧为代表的这一个也是相对要低看，你看立欧，它现在已经完完全全的双顶了，对吧？那么只是因为 ai 应用里面很多标的也是跟传媒相关，所以有资金去承接，比如说引力传媒，对吧？那整体呢？都还是老周期的标的，换汤不换药，所以就是老周期老东西，像 ai 应用这些一定要低看。 当前这个新东西，新题材组成出来了，基本上就是要围绕这个 cds 这个题材去找一个机会。那么这些老的嘛，你就说 资金都是喜新厌旧的，对吧？那我有新的放着不作，为啥要拉你呢？对吧？那我们现在唯一能够预期的基本上就主线这种题材，你知道资金这个主线有龙头，看龙头这些，哎，你才会有一个比较好的一个预期， 包括当下。现在给大家看了这么多二版，也是去围绕新题材的 sd 去做的，然后我觉得今天就没有太大必要去做总结，那主要就是 sd 就是 毋庸置疑当前的一个主线，昨天首版启动，今天二十只进二进行爆发。 那再跟大家强调一遍，龙一是掌月，龙二是欢瑞，二十厘米有三个标地，其他基本上都是换手龙，那航天 资金出逃，今天集体大杀反弹修复基本到尾声， ai 应用这些老周期也要低看，那么明天市场的参与机会大概率就是要从 ai 慢剧 cds 这个题材里面的连版去找龙一，龙二会正常的继续一次，后排会分齐二十厘米，明天也会大分齐，然后大家觉得我的复盘内容，我们明天再见，拜拜。

这一次是动真格了啊，豆包全线上线， c 等十二点零，这那个需求访问量，这不得上天？你发什么红包送什么奶茶有啥用？到头来还得是豆包封神这一把是没开玩笑啊，所以赶紧点赞关注，特别关注，点个赞，老铁也合上银行六百二。 首先第一点，为什么我们反而不用动了？很多人说商业航天，卫星通信以及叠加光纤的这一个方向，这和 cedison 有 什么关系？大家知不知道这里面叠加起来的它很多是给字节、腾讯、阿里等供应它那个算力运输的需求，以及成个传输的一个配套的， 所以你想想看，特别是豆包这一把，那不得封死啊，那这个的访问量已经很慢了，现在第三张脸，大家去再试一下，这个流量端口一打开，那不就起飞了？那这个需求量真的是指数级别上升哦，所以我们继续拿好。就是关通线相关的对吧？ cpu 是 另外一块哦，但是更多要和自洁系有关的，自洁系这一波杀疯了， 对吧？吊打请问和腾讯了，这个没看过下，吊打元宝了，因为他们发再多都没用。这一个太绝了，他把一个现象级的 ai 应用直接免费给你上到上面去，然后让你去生成，而且这个点击率 但是以一级的上升啊，那你说要需要多少官衔去传输？需要多少 cpu 贯通线和算力的承载量？这也是为什么英伟达的需求也变大的原因哦。然后第二点，很多人说那三项天不做了，大错特错，你要明白， 这么大信息需求量，最便宜的 ai， 马斯克已经说了，一定是在太空的，只不过是我们现在比较落后嘛。那么后面 ai 需求、算力需求，包括光纤贯通线、太赫兹六 g 技术等发展，它会形成海天入空的几个维度上升，但是因为 我们这边确实和四倍 x 差距有点大嘛。但是不不改变后面的一个，就像三月份他发射一百，呃，每一艘新舰发射一百枚卫星上去，对吧？我们肯定要追的，甚至对吧？我们都有人提出了，说直接租他们的新舰，我们先发射上去算了，但我感觉够呛，因为我们要面子，对吧？但是要面子你也要 更加努力发展啊，真的是急归急，所以先还是要和和三项电视有关的，就是和官宣 卫星通信对吧？和算力有关的，硬件端先是第一波涨，然后第二步就是春节后会四倍 c x 相关的会继续往上重新高，第三步才轮到大家手里的那个，呃，国某队的那个，那表弟了，明白了吧？好吧，觉得大家点赞关注左下角，预约直播见！

抖爸爸又来逼我拍会员视频了，今天给大家聊一聊关于最近持续回调的 ai 硬件吧，比如说韩王，还有宗介，还有复联，还有阳光，他们从高温下来跌了百分之二十到百分之四十了。 说实话，别说你们，连我自己信仰都快崩塌了，但是我还是咬咬牙坚持下来了呀，今天给大家加加油，打打气，说说有价值的东西。 最近国内 ai 应用真的是持续火爆，新一代的视频模型 c， 但是二点零包括 deepsea 版本的更新，支持最高百万托肯的上下文长度。然后智普又发布了新一代的旗舰模型 glm、 杠五。 这些应用的出现，对算力的需求是大幅增加的，前段时间仅元宝红包上线，一币就卡的动不了了，说明算力远远没有达到所谓的过剩的程度。而且应用持续创新的出现，对算力的需求还是不断的在增加呀。二零二六年算力的需求大概是二五年的十倍以上， 所以说他根本不存在所谓的泡沫。昨天国务院的国资委又提出了央企要强化投资牵引，积极扩大算力的协调发展，不断夯死人工智能产业 基础底座。以上这些都是对算力产生卖公司实实在在的大力好呀，段平也说过，买股票就是买公司，我们要和他一起成长，多一点耐心，多一点信心。说实话，你买一只股票，百分之九十的时间全部是垃圾时间，真正有用的只用到百分之十。所以说二零二六年一定会给我们有信仰有耐心的人丰厚的回报的。

这个春节红包大战打得非常火热，千问元宝的消息满天飞，但就在这一篇喧闹底下，有一家公司一声不响扔出来两颗真正易伤的技术炸弹。今天的主角志杰在年关底下正式发布了他的图像模型和视频生成模型。 sd 二点零你可能刷到新闻就划走了， 觉得无非就是 ai 画画做视频没有什么新鲜的。但是我跟几位顶层的模型业类行家聊完之后，感觉也不止这么简单。 纹身视频这个赛道和语言模型不一样，它每一个阶段的技术贴画板相对较低，但是视频产生的商业价值极其恐怖。那 今天波哥最想提醒大家，所有人都在热烈的讨论 ai 有 多聪明的时候，是不是继续去看 a 股的 ai 应用龙头。但几乎没有人告诉你，现在逻辑变了， 新模型的算力就快跟不上了，而且会引发一连串的连锁反应。纹身视频让 ai 生成一个视频所消耗的算力，是训练他学习这个视频所需算力的上百倍。那么当 sd 二点零这样的工具开始被百万人、千万人使用，第一个被挤爆的是什么？不是 gpu， 是 内存。 因为高精度的视频生成需要多张写卡协调工作，海量的数据要在写存和内存之间来回的搬运，内存会第一个告急， 紧接着用户生成的亿万条视频需要地方存，所以下半年 ssd 内存的需求会迎来爆发。那最后呢？当付费用户形成规模， gpu 的 缺口才会成为最后的一个瓶颈。 这一条从内存到存储再到 gpu 的 紧缺产业链，才是藏在所有 ai 应用繁荣表象之下的最确定的产业逻辑， 他不关心最终哪个 app 能够渗出，甚至订单已经排到了二零二七年。看清了这一层逻辑，你才能看透字节在春节前发布的终极的洋谋。 首先，这是一场精妙的引流， s d 二点零在字节系的豆包里是个功能椰歌的体验版，效果很一般，目的就是勾起你的兴趣，然后把精准的影像及梦这一类专业付费的生产地平台。那其次呢， 字节的 ai 战略非常的清晰，用豆包里面塞满各种基础功能， p 图啊，做视频啊，写周报啊，用最简单的方便的功能去捏住你，它的目标之一就是和腾讯争夺下一代小程序的定义权， 豆包里面那个智能体平台就是它的武器。所以你看腾讯一边推元宝，一边又紧急上线了 ai 小 程序，就是在商业竞争。所以聊到最后，我的感觉是越来越清晰，关键在于它这次商业价值指向哪些公司。 那总结下来就三点实在的方向。首先是 s d 产品技术的顶尖是暂时的，手里资源的碾压才是持续的。你光看哪个模型效果确没有用的，你得看它背后哪家公司有没有持续烧钱的财力， 吞吐数据的能力和庞大的工程团队。那其次呢， ai 的 爆发背后拼的就是算力基础设施。当所有人还在猜测哪个 ai 应用会成为爆款的时候，上游那些提供算力存储和服务器的厂商已经开始打听订单，随率先落地 下，由 c 端用免费功能圈住用户，锁定用户流量，再到 b 端通过云服务和 edge 锁定企业，完成利润收割。 红包大战的热闹是用户的，但真正的 ai 战场建立在你看不见的云端合同和企业预算里面，所以务必要盯紧 ai 算力这个方向的龙头。在未来五年，这个 ai 推理时代的需求 可能会是日常训练的三倍甚至十倍以上，所以 ai 行业大规模的算力爆发会带动整个算力需求的大幅增长。那其次第二个环节就是 cpu 及存储这两个环节 未来无论是训练还是在推底的范式上，都是每一家科技上市公司的必争之地。那消息面上呢？春节前后不久后即将推出的 deepsea 下一代模型，有望助力中国突破算力芯片和内存瓶颈，这将是 ai 应用方面的又一个重磅消息。 ai 整体由于算力应届方向去年累积涨幅较大，再往上的可预期的空间并不大。同时今年往后是 ai 应用扩展的大年，所以市场各路资金将更加关注没有爆炒过的应用方向的标的，很可能去复刻去年的 deepsea 行情。而作为散户呢，更应该顺应这一大波趋势。 这个春节，当你用 ai 生成一条拜年视频，为它的智能感叹的时候，你可能不会想到，支撑这份神奇的是一场耗资亿万的残酷的商战。那么接下来我会持续跟踪智捷、腾讯、阿里节后的用户流程数据，以及各大厂 ai 注册的商业化的进展，看看三月份财报季中哪些公司能率先交出 ai 带来的真实业绩。 所以朋友们，如果你也觉得在这个信息爆炸概念满天飞的市场里面需要一些穿透噪音的视角，需要有人帮你抵清主线，那么你的一个小红心就是对我这种坚持深度研究方式最好的认可，让算法知道你想提升认知，下次才能在第一时间把这些更系统的产业拆解和投资框架持续的分享给你。那我们下一期不见不散。

已经连续红了两天了，不容易不容易。那今天整体 a 字的市场呢？比较平淡啊，主要市场都把注意力转移到了由 cds 二点零发布带来的影视板块的涨停潮，很多 影视板块相关股票都是二十厘米或者十厘米的涨幅，但是我今天关注了很久，没有下手，主要是没有一个特别合适的买入点， 咱们作为价值投资者，还是比较关注买入的价格与公司的基本面，是否能形成一个足够的安全编辑。那在这个时候大家都在狂欢的时候，我们其实不应该在这个时候去上车，更应该在更早的时候买入，所以我昨天的时候也提醒大家去关注相关的影视板块。果然 今天又一次涨停。那再说一说昨天晚上的美股。昨天晚上的美股好像又忘记了上周大家一起对 ai 软件股的怀疑，所有的股票 都迎来了上涨，不管是英伟达、谷歌、博通等等等等，好像这个事情就没有发生过一样。你发现没，最近这四个月来，美股就是处在这样一个阶段，突 然出来一个离空，不管是地缘政治还是对 ai 泡沫的怀疑论，总有一个事情呢，能把这个股市给带下去，但是呢，又跌不太下去，总有一个很稳定的支撑线在那里，毕竟纳斯达克、标普嘛，只要你爹就有人买，只要你爹就有人买嘛。 在这种情况下呢，就是你空投也很无奈，每一次释放出一些空看空的信息之后呢，但是，但是股票也跌不下去啊。那现在这个情况来看呢，我觉得，呃，节前可能还是要有一些操作，不是减仓甚至是加仓。 呃，重点关注两个板块，我对我自己个人而言啊，一个是平时我们都在关注的那只，还有一个就是恒生科技，恒生科技有可能又会上演那种我们一放假他就暴涨的节奏。

计划有变，热点来袭！ cds 二点零横空出世，短剧、游戏、影视院线批量涨停，资金敢在春节前疯抢， 根本不是在炒题材，而是 ai 视频革命砸出来的确定性。同样是人工智能，又同样是春节附近，难道市场又将再次上演类似二四年末 deep seek 的 狂热浪潮？还搞不懂秦腔的兄弟，这个视频你一定要看完！帮主凭借当年在 deep seek 大波斩获翻倍的经验告诉你，今天这个视频很可能决定你能否在节前快人一步抢到红包的关键。点赞评论加关注，帮主这就把底层逻辑与不同情况下的牵手缘分分享给大家，看完你就大致能对接下来 将发生的局面有所应对之策。由字节跳动旗下推出的 ai 视频生成模型 cds 二点零，其只需要图片或文本就能生成电影级视频，这种不同于其他人工智能的突破性能力 迅速席卷国内互联网。要知道这也只是在小范围的内测阶段，便能引发市场躁动，很难想象公测版又会有怎样的炸裂效果。 这项技术的成熟不仅可以降低影视视频的制造成本，还能加快视频完成的速度。这种降维打击的能力可能直接改写影视短剧行业的规则，并且叠加春节档影视情绪议价与盘后 ai 政策利好，此今疯抢不是冲动，是产业改革和情绪共振的必然结果，这也是为什么今日短剧、游戏、 影视院线纷纷掀起涨停潮的原因。欢瑞涨越大，单一字身后的小弟纷纷涨停上板。今日板块的强度可以说是非常强势，并且盘后还有人工智能的利好政策，那已经在车上的兄弟是不是 激动的晚上都睡不好觉了？评论区可以小小的炫耀一下哈。那么空仓的朋友看到今天的赚米效应这么高，也不要有踏空的心理，你要知道高潮的后面将面临分化，潮水退去，谁在罗永一看便知，所以后面这几天也不要盲目追高，以免踩坑而不想在节后丢失先手的朋友，帮主这就将板块后续的走势， 把握大腿的缘分，分享给大家，赶紧收藏起来。要是后面真出现这几种情况，那就是节前避坑抢新春红包的缘分。情况一，继续延续强势，那没先手的朋友就需要谨慎了。欢瑞掌月继续大单一字的话，板块在资金持续流落下，就算是跟风杂毛也能被推动到不属于他的位置，所以这种情况下，五 盘前未封版的标的，我们能不看就不看，因为有真功夫的已经被资金推升上榜的，大概是踏空资金套利所为，次日很可能开盘就和按钮， 此帮主提议，咱们如果上不了强势标点，就耐心等待明天的机会，避免次日为了处理跟风杂毛错失相见缘分。情况二，板块资金分化。这种情况下就是疯狂入场的资金冷静下来，重新审视板块标点，开始筛选板块选手的真实实力。若手中标的含金量不足，纯属是擦边蹭概念的， 那我们就不要过多留念，尽量寻找深度绑定 c 电子二点零的标点，因为分化才是照妖镜，只有逻辑最硬的才能走得更远。情况三， 强势飙地分歧。在经历高潮与分化后，留下来的都是资金实打实认可的强势选手，那他们最后也将上演一场最强者争夺之战，板块也会因此遭受激烈的波动。可以理解为谁撑到最后，也就是谁先能让资金回流，谁就能再次带领板块继续向前。那场外的朋友们就不能错过分极转一致的握手缘分， 春节最后的红包很可能就藏在其中，敢与帮主同步节奏的朋友，很可能就将迎接主声浪的推动。而离春节只剩最后三个交易日，资金敢于在这个时候将人工智能 ccs 二点零推起台前，那跨年的主线朋友们认为会不会是他呢？大家也可以把自己的想法打在评论区，咱们一起研究研究。

cds 二点零在哪能用？在哪可以申请？呃，上一期视频我给大家出了一个流程，评论区有好多朋友留了些问题，我这期视频来逐一解答一下。然后首先是网站登不上去的问题啊， 这个就是我上一期给大家留下来的网站，我把它复制粘贴，然后我新打开一个网页啊，粘贴一下， 进入到这个网页就对了。创作者成长计划在这点，这个填报名问卷 昵称，这个填的是你极梦的昵称哈。大家先去极梦注册个账号，一般来说用抖音号就可以注册，然后极梦 u i d， 这里边提到的是用谷歌浏览器，但是不用 这个积木 app 就 可以做。然后苹果用户哈狂点这里就当当当当当，点这个右上角空白处就可以显现。然后安卓应该是点这里就行，点这当当当当出来 u i d， 你 复制到这就可以。 而职业你随便选，这些都随便选。而社交媒体账号链接就把你这几个平台你发过的制作的 ai 视频去做就可以了 啊，包括作品邀请码，我是没填哈，填完以后大家就可以进去了。还有一点是比较关键的是，登录这个是需要登飞书的，然后登飞书，嗯，很多朋友点的那个企业企业飞书哈，不要点企业飞飞书， 我们点个人飞书哈。 哎，这样就进来了，呃，这个个人飞书我是注册了的。然后大家在选那个职业那一栏的时候，你不要选企业有关的，你就选什么学生啊，自由职业者 或者其他这些，就是不要以企业身份去登录，他就不会和你要企业邀请码。然后我的抖音评论区有一个自称是官方人员的，告诉我这个沉浸式短片 cds 二点零就行，大家回头可以试试啊， 这显示的是限免三次，有问题家人们还可以给我留在评论区啊，我看到都会一一解答的。