优然牧业的信条是什么

款性价比超高的纯牛奶哈，只要他不涨价，我就一直回购。他就是悠然牧业的这个纯牛奶哈，他是和伊利同奶源的，而且也是给很多品牌奶供货的一个原料奶供应商哈，所以他不是什么杂牌啊，他可不是什么杂牌奶，人家在内蒙古拥有九十多家的一个自营牧场。 嗯，很多品牌奶都是他供货的。他呢，这一大箱子哈是二十四盒，就是他这个一盒下来哈 才一块多钱，半斤装的二百五十毫升，半斤装的哈，一大箱子哈三十多块，是不是比咱以前买的那些贵价奶一一箱六七十的要划算多了？而且他这个奶你看他性价比高不高就完事了。他这个奶呢？嗯， 配料表只有干干净净的生牛乳哈，全脂灭菌纯牛奶，国标代号 g b 二五幺九零纯牛奶的这个国标代号。 然后呢，含钙量呢？是每百毫升一百毫克，保质期六个月哈，然后他也不是零七奶，日期都是给我们发的新鲜日期。我这个都已经到货好多天了，我才打开我家上面前面买的才喝完哈，你看我那里还有两箱，我都两箱两箱囤 日期都是新鲜日期啊，你不用担心。哎呦，我这牛奶我一下放时间长了坏了哈，保质期有半年呢。嗯，优质乳蛋白含量能够达到三点二点九的都是好牛奶了，它呢奶香还浓郁， 醇香丝滑的他一点奶腥味都没有。咱家里有喝奶大户的，有学生的，孕妈妈，老人孩子真的放心喝。我把链接放在左下角啊，你们看看还还能不能拍，如果能拍哈，多薅两箱，别等到晚了哈，过年了，到时候物流停运了就发不了了。

只要不涨价我就一直回购。它就是悠然牧业纯牛奶，而且它还是伊利旗下的大品牌，配料表只有生牛乳，他家奶牛吃的都是营养丰富的天然牧草， 产出的牛奶口感特别香浓，自带甘甜，顺滑细腻。关键这个价就到手二十四瓶，真的太划算了！家里喝奶大户的趁有活动赶紧囤。

家里有喝纯牛奶的呀，赶紧去抢这个悠然纯牛奶哈，超市这么一大箱，怎么的也要卖你五六十了吧，你点开咱们这个链接看看哈，他到手是这么一大箱二十四瓶，而且他每一瓶还是二百五十毫升大容量的，你看看才多少钱？ 悠然可不是什么杂牌子哈，他可是国内最大的原料奶供应商，线下可是有着九十多家的自由牧场，他的奶都是来自于优质的奶源代，所以牛奶的品质非常的高，比普通牛奶喝的又好喝，而且它的配料表就干净，你看它里面就只有一个生牛乳，没有加一滴水， 每百毫升就有三点二克的优质蛋白和一百毫克的原生高钙，你看啊，他这个浓稠度都能挂杯 哇，奶香奶香的，关键他一点腥味和膻味都没有哈，口感一点都不输那些进口牛奶。家里有喝奶带货的，尤其是上学的学生哈，一定要多喝这种高品质的牛奶，关键这个价格就到手这么一大箱二十四瓶啊，真的特别划算，而且他都是新鲜二期发货，你们一定要多囤两箱。 家里有喝纯牛奶的呀，赶紧去抢这个悠然纯牛奶哈，超市这么一大箱，怎么的也要卖你五六十了吧，你点开咱们这个链接看看啊，他到手是这么一大箱二十四瓶，而且他每一瓶还是二百五十毫升大容量的，你看看才多少钱？ 这悠然可不是什么杂牌子哈，他可是国内最大的原料奶供应商，线下可是有着九十多家的自由牧场，他的奶都是来自于优质的奶源代，所以牛奶的品质非常的高，比普通牛奶喝的又好喝，而且它的配料表最干净，你看它里面就只有一个生牛乳，没有加一滴水， 每百毫升就有三点二克的油脂蛋白和一百毫克的原生高钙。你看啊，他这个浓稠度都能挂杯 哇，奶香奶香的，关键他一点腥味和膻味都没有哈，口感一点都不输那些进口牛奶。家里有喝奶带货的，尤其是上学的学生哈，一定要多喝这种高品质的牛奶，关键这个价格就到手这么一大箱二十四瓶啊，真的特别划算，而且他都是新鲜二期发货，你们一定要多囤两箱。 家里有喝纯牛奶的呀，赶紧去抢这个悠然纯牛奶哈，超市这么一大箱，怎么的也要卖你五六十了吧，你点开咱们这个链接看看啊，他到手是这么一大箱，二十四瓶，而且他每一瓶还是二百五十毫升大容量的，你看看才多少钱？ 这悠然可不是什么杂牌子哈，他可是国内最大的原料奶供应商，线下可是有着九十多家的自由牧场，他的奶都是来自于优质的奶源。代，所以牛奶的品质非常的高，比普通牛奶喝的又好喝，而且他的配料表就干净，你看它里面就只有一个生牛乳，没有加一滴水， 每百毫升就有三点二克的油脂蛋白和一百毫克的原生高钙。你看啊，他这个浓稠度都能挂杯 哇，奶香奶香的，关键它一点腥味和膻味都没有哈，口感一点都不输那些进口牛奶。家里有喝奶带货的，尤其是上学的学生哈，一定要多喝这种高品质的牛奶，关键这个价格就到手这么一大箱二十四瓶啊，真的特别划算，而且它都是新鲜二期发货，你们一定要多囤两箱。 家里有喝纯牛奶的呀，赶紧去抢这个悠然纯牛奶哈，超市这么一大箱，怎么的也要卖你五六十了吧，你点开咱们这个链接看看啊，他到手是这么一大箱二十四瓶，而且他每一瓶还是二百五十毫升大容量的，你看看才多少钱？ 悠然可不是什么杂牌子哈，他可是国内最大的原料奶供应商，线下可是有着九十多家的自由牧场，他的奶都是来自于优质的奶源代，所以牛奶的品质非常的高，比普通牛奶喝的又好喝，而且它的配料表就干净，你看它里面就只有一个生牛乳，没有加一滴水， 每百毫升就有三点二克的优质蛋白和一百毫克的原生高钙，你看啊，他这个浓稠度都能挂杯 哇，奶香奶香的，关键他一点腥味和膻味都没有哈，口感一点都不输那些进口牛奶。家里有喝奶带货的，尤其是上学的学生哈，一定要多喝这种高品质的牛奶，关键这个价格就到手这么一大箱二十四瓶啊，真的特别划算，而且他都是新鲜二期发货，你们一定要多囤两箱。 家里有喝纯牛奶的呀，赶紧去抢这个悠然纯牛奶哈，超市这么一大箱，怎么的也要卖你五六十了吧，你点开咱们这个链接看看啊，他到手是这么一大箱二十四瓶，而且他每一瓶还是二百五十毫升大容量的，你看看才多少钱？ 这悠然可不是什么杂牌子哈，它可是国内最大的原料奶供应商，线下可是有着九十多家的自由牧场。它的奶都是来自于优质的奶源代，所以牛奶的品质非常的高，比普通牛奶喝的又好喝。而且它的配料表巨干净，你看它里面就只有一个生牛乳，没有加一滴水， 每百毫升就有三点二克的油脂蛋白和一百毫克的原生高钙。你看啊，它这个浓稠度都能挂杯哇，奶香奶香的，关键它一点 腥味和膻味都没有哈，口感一点都不输那些进口牛奶。家里有喝奶带货的，尤其是上学的学生哈，一定要多喝这种高品质的牛奶， 这个价格就到手这么一大箱，二十四瓶啊，真的特别划算。而且它都是新鲜二期发货，你们一定要多囤两箱。

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卸货时候拍。

厂家农业联合举办的这悠然牧业，呃经营情况线上的交流，呃，今天也非常荣幸邀请到悠然呃董秘跟才总，呃吕总和肃总还有艾尔侯总跟大家做这样的一个线上交流。呃，那么 这个因为近期可能这个大家呃也有这个基础的一些这个情况，呃这个这个学习，所以要不我们就直接呃跟单位领导进行这个 qa 的 这个交流。 呃，好的，那感谢各位投资者的线上时间，那今天呢，也有幸正好邀请到公司的分管领导，呃，那要么请徐老师这边主持，看大家关注的问题，我们进行相应的解答。 好的好的好的，呃，那我这边就呃先请教一些可能大家都比较感兴趣的行业性的趋势性的问题吧。就首先还是 这个先想这个请领导们分享一下，就我们后现当前十点啊，对这个后续奶价的这个 呃前瞻大概是怎么样去看啊？比如基于我们现在整个社会牧场的淘汰的情况，以及现在这个加油如起的这个收奶的意愿，库存的水平，以及这个进口的这个情况啊，想给我们这个综合先前瞻分析一下这个对于 呃后续啊，比如明年春节及后续节点的这个奶价的预判。 好的，薛老师，各位好，我是那个李星宇，刚才薛老师提的这个也是大家普遍比较关注的一个问题， 呃卖家的一个变化趋势回电，这个呢我理解还是和这个供需紧密关联的嘛，刚才薛老师也提到，呃，从这个上一个角度呢，呃持续的去化这个趋势呢是没有变的。 呃截止到最新公布的数据呢，大家也能看得到那些贷款呢，基本是再到现在今年差不多去花了个二十七八万头这样的数据数量吧。 当然这个数据呢，大家可能也可能是会感觉到和我们早前的一些预判，可能是还有一些差别，呃可以说是不计预期， 呃这个里面呢，可能也受一些种种因素的影响吧。你比方说呃淘汰率价格的上涨，包括中秋国庆的时候的一些， 呃就是阶段性下雨用煤需求的一个拉动，导致贩卖价格的一个上涨，呃可能呢就是会受这些 中小牧场的一些现金流呢，得到了一定的缓解。呃可能会影响这个呃 去化的速度，但是趋势上看是没有变的，特别是最新十一月份，就是最新公布十月份的一个去化情况，大家能看到基本是要比前几个月有所加大，达到了两万七之内的数数量。 呃所以说从这个整体，呃稍有这个取法趋势看呢，还是在持续取法，而且就是 呃从这个力度上面，速度上面呢，也目前还有进一步的加快，这可能是对我们供需来说应该是一个比较大的一个影响因素吧。 呃另外呢，就从下游这种需求的拉动上看，呃特别是呃接下来的元旦、春节这种节日的短期的一个呃拉动，包括过往周期呢，这块也会体现出一个需求的一个小挖机， 呃从目前了解和观察到的情况呢，确实也验证了，呃一个呢，是社会的三代价格持续还是保持一个相对，呃比之前要一个相对一个高的一个 位置。另外呢，就是从下一期也了解到，进入一月份基本是会进入一个就是原煤供需断缺这么一个情况。呃，可能是和就是去年比，可能这种断缺的情况就是比较明显。 呃，包括就是今年从中中秋国庆的时候基本就也体现出了，但是说春节这一块呢，体现的可能会更明显一些。一个呢是 呃下游这种阶段性备货集中的原本需求呢，需要锁定一部分来源，但这种确定锁定的这种呃安排上面呢，可能是和 呃中秋国庆的地可能还要有挑战，就有一些就是像呃一些农康呀，或者这些中大型的一些呃原来企业的二六年的一些原来的基本被一些下一个用来企业基本被锁定了。 所以说从这个具体还有没有体现出来些情况了解到的情况看，呃供需这种 呃趋势可能会进一步的去向我们预期的这个条件去发展。大家这块呢，如果判断说什么时候能到了一个平衡点或者轨点，可能这块还得 呃进一步去了解吧。特别是到二零年春节呃之后，就三四月份这个情况可能会情况更明朗一些，到那个时候判断可能是会更明确一些。 呃，从目前看呢，行业比较普遍共识的呢，还是预期二零年的中期左右可能会有一个呃进一步的平衡吧。姚老师，我先初步反馈一下以上信息吧。 明白明白，李总非常回答的非常这个全面。呃，我就一个这个小点在跟您这位请教一下，就您刚也提到呃散奶价格是有这个阶段性回升的，就不让我们呃跟踪的这个大致情况。呃，从这个比如今年的春节之后，然后再到这个现在来看，散奶 我们了解的这个情况大概是什么样一个价位，然后是怎么波动的？呃，薛老师，刚才我其实也提到了，就是 呃进入春节这个小的消费旺季拜火期呢，其实咱那价格一定在呃中秋国庆呃回落以后又有一个相对小的一个回升吧。 呃，从目前了解到的情况看，就是说一月份，呃目前看肯定是牛奶短缺了，如果说这个呃 情况表示是短缺这个情况出现的话，那我个人判断三代价格市面还会有一个进一步的上上升，所以说是能上升到多少，确实这块也不好判断。呃，我刚才说就看到春节过后 说如果说是呃三卖价格，包括整个这个价位能支撑住，那可能后面呢，就是这种行业的这种供需就显得更明朗一点。 呃这块我觉得因素的叠加吧，一个呢是冲击这个小的消费问题这个影响的因素，另外还是供需我觉得大的供需这块， 呃其实是是影响也比较大。刚才说的最新的那些公布的数据呢？十月份去花两万七，这也是呃前前一阶段去交流和大家去分享的一个想法，就是从这个呃 整体就是好太牛。这个价格前期的一个上涨，包括就是 呃三卖价格上升就导致就是呃九十月份收清楚这个季节原来预计有好多由于现金流断缺，可能就会大批的淘汰， 实际上呢，结果下来看也没有导致预期，那么力度大，就是我刚才说的可能是一个其他因素的影响，导致他现金流呢？断期有一个呃，弥补他的一个断期的不足， 呃，可能有一些就是原来没收上清楚的，由于这种短期的资金回笼， 又收了一部分情书，但是他是否能持续下去，这个可能也会是一个很大的挑战。从最新数据看，淘汰两两点七万头，这个应该就是发现这个原因，有可能是后面由于就是之前处的情书不足的，他这个是陆续 呃淘汰出去，这可能是从大的这个供养方面，然后下有需求呢，你也能看到，就是下有前途在布局这个精神加工出加工这块没有的一定要偷塔，然后二零年呢？还有陆续去偷塔 这块，如果这种产品释放出来，呃，不说，就是终端的消费情况怎么样？就整个生产出来去固到渠道里面，就这个量，我个人理解他是纯粹增加出来的。 还有块就是包括政策的利好，就国家出台一些，这样是发补贴到调查呀，类似这些可能也会去限制一方进口，就国产这种替代的这种，呃进度或者进程会加快， 这样吧，从需求端和供应端综合起来看，呃，供需这种的变化可能会促进我们的行业进一步回暖，特别是支撑我们每家进一步的回升吧。薛老师， 明白明白。哎，跟你请补充。请教一个这个小问题啊，就是应当有提到，可能我们展望后续这个一月二月的这个旺季会有一部分这个短缺，我们怎么去理解这个短缺呢？是， 呃，因为这个比如说收奶已经基本供需平衡的话，是不是这个散奶，它的这个量，它的这个存在就会明显减少，甚至这样去理解，甚至可能在明年一月份就没有什么散奶在销售。 对，这块就是不光是这个周期，之前的周期其实也是一个很正常的。到春节期间呢，肯定各大周期都会提前去备货，只不过是各大周期备货的节奏或者策略不一样，但是最终呢会集中的有一个短期的运来高峰 这块呢会导致就是供，就短期供应和需求这块有一个呃偏差，会会导致短期的一个不足。至于刚才我说的是不是 呃会持续，这可能还得看大的这种供需的一个变化，如果要是想观察现在，呃考虑还是到二六年的三四月、三月份吧， 呃看具体买卖价格是不是能支撑住，或者是一个什么样的变化，可能更好去判断我们整体行业的一个供需情况。 明白，明白，明白。呃，李总，那这个行业的这个问题我先简单跟您这个请教了， 然后就是也结合我们自己的这个情况再跟您请教一下。就是我们看呃夏天周期当中呢，我们自己公司通过优化结构，呃做一些这种优质的特特奶等等这些，实际上这个整个降幅是比行业是要更可控的。我不知道这个，您说这个，咱们预判明年三四月份之后情况 明朗，以及明年年终啊，可能这个能够看到这个企稳。如果呃行业重回紧平衡或者是上前期的话，那么我们跟呃主要客户的这个定价，他去反映这个奶价上涨会不会也是一个渐变之后的啊？不然我们怎么看？就后续 在这个上，前期我们能够跟行业的这个奶价的一个上行的关系 啊。徐老师，是这样的，就是呃，从我们和呃下游客户的这种价格呢，基本上是一个市场共用的一个定价。有的像首先我这块呢，基本是按照给下游企业 呃同一地区供来的千五大供应商的一个平均价。这样话刚才薛老师的问题呢，其实是，呃，可以看出来就是我们是和市场这个价格是联动的，呃，随着行业的回暖，价格的回升，我们这块呢也是同步的。 呃，另一部分呢，是我们由着省些特色，省些肉特色买这块呢，我们从那个历史上看，我们最早布局这个， 呃就是这种品类，呃，从这种到这种稀缺上，上面溢价方面的还是空间比较大。呃可以说是从一开始这块的溢价呢，就是远远呃高于就是其他的 品类。随着这块终端市场这种竞争，包括这种行业的一种发展，我们其实逐步在在回归这种相对合理的。 也就是说其实从现在看我们产品结构，呃导致我们体现出来的最终的价格和行业比， 行业降幅要大于我们的降幅，那未来行业回暖以后，整体行业去卖家上涨，那可能就是我们的特色，那这块不一定还像过去继续大幅度的去定价，但是牛子生鲜乳肯定是和行业是同步的， 这话总些综合起来看，呃肯定是和行业的大的趋势是一样的，但是幅度不是说 下行周期，别的降的多，我们降的少，然后上行周期呢？别人涨的呃多，我们也涨的多，可能我们相对 要要比较更那个那个区域就是说平稳一些，就从那个客车那来说有的省钱，我这块呢是随着市场这种波动了同步的去波动。薛老师，嗯， 明白，明白，非常清楚啊，我觉得这个解释的很清楚。然后，呃，也跟您再请教一下，这样近期的这个，呃，您其实刚刚也有提到嘛？政策上有一些这种支持，就是像进口的一些里边有反补贴的这个关税落地。 呃，不知道我们怎么去看这个实际的这个需求增加呢？呃，就是比如说对下游深加工的一些这个需求的影响，我们怎么看这一块可能对未来原奶的需求的一个增加。 呃，这块可能是天下有一件在我们把了解到的情况不好，可能是我个人去理解了。这个从，呃目前看就是咱们国内的这个买家应该是全球最低的了， 就要从这种原料端的成本，肯定是有非常大的竞争优势的，这也是可能是下一企业方方看到这种机会吧，然后方方布局这种竞争加工出加工。呃，我想就是从，呃 未来这块对叠加是国家这些政策的扶持和引导，我相信这块呢会有一个比较好的表现吧。咱这块也在看国际整体的一些变化，你比方说新西兰航天兰，我看最近又预期他们的内价也在进一步的下降， 说他们的下家意味着他们的成本的降低，那可能和我们这块的成本呢？呃，去去对比，将来看是一个动态的，如果说是从这个趋势上看，就整体我们还是有一定的竞争优势的，尽管我们 呃卖价呃也在上涨，就表示新鲜来卖价在下降，但是这块的空间还是比较大的。呃，这是一个另外一块就是从这个呃替代这种空间的量上面还是比较大的。所以这块我觉得呃未来这块还是 从目前下一期布局这种安排上面看，我觉得对下对进一步的这种原来的需求，我我理解还是一个比较好的一个呃一个一个拉动吧。 还有话就是刚才提到这种动态这种成本变化我更能理解。呃，国内这这一个周期的这种持续低迷，其实也是倒逼我们尚有养殖企业在强化这种内部管理，进一步降低成本， 提升这种成本的竞争力。所以说为了也不一定说我们卖家要涨到多么高，可能和国际上这种有没有竞争优势，我倒觉得也不一定， 可能是我们卖家也不像以往时期涨的那么高，但是我们的成本呢，经过这一起的这种卖工的提升和锻炼，进一步的降低，从毛利率角度就要上有企业我们还能保证自身一个好的盈利能力，同时呢也给下游企业 呃提供一个比较有竞争力的一个原料成本优势再好，我觉得从踩链整体的这种大的趋势上面看， 从我个人还是比较乐观的。这块可能还得后续再进一步的去观察这种国际竞争的情况，包括政策落地的情况，以及我们呃初加工和经商加工布局以后一些市场的一些反应情况吧。薛老师，嗯， 明白明白。哎，这个能简单的量化一下吗？就是比如我们大致预判这个身家中我们能撬动的这个边际增量啊，就是不一定短期啊，比如说我们从一个这个呃，三年、五年的这样的一个维度，我们预判大概能对现在的这个需求增加多少呢？ 这块也是看到就是应该是十一月十八号一定那个投资者活动日方面应该是有一个数据，就未来几年要有一个一百多亿的这么一个呃，才能的一个释放吧。 这样话就是推算出来，就因为他这块主要还是一些固体乳为主，这块的好奶这个比例还是比较大，如果是四号是百分之七十产呢，差不多也是是 这一个数据是多少？是。呃，徐老师这边就是之前的话呢，有那个券商也有那个相应的收集研究，那现在呢，就是国内的各大下游如期所具备的精深加工的潜能呢？ 折合到那个上游的生鲜乳的用量呢，大约是介于三百万到四百万吨这样的一个体量，那即便是考虑到它在明年的这个产量的陆续爬坡啊，那对于生鲜乳的这个上游使用量而言的话呢，也会使得后续的这个均衡格局呢，会提前的这种发生， 那也又也有利于下一步奶价的一个回回升方面的一个价格修复。那以上 明白明白，非常清楚，对这块就是行业上面可能也有一些判断，包括市场上也有一些相关的一些风险吧。这块可能是还在看 实际落地以后的一个具体一个情况，目前看题目是一个，呃，预期的一个数据啊， 明白，明白，非常清楚。呃，李总，那我这边再跟进请教一下您刚刚提到的一个成本这样的一个点。因为我们看到其实今年上半年公司在这个蜂堆奶饲料成本的这个 控制还是非常优异的，这个降到这个一块九毛一这样的一个水平。那么我们怎么看？就是首先是今年下半年以及明年我们整个这个饲料成本它大概一个趋势展望。 呃，从成本上面确实是我们今年上半年对比去年铜器一个比较大幅的一个下降，然后从整体下半年呢，和上半年比，这块基本基本上就是相对平稳吧，又还有进一步的一个下降， 基本是这么一个情况。然后外来这种大众原料的变化呢？基本还是区域平稳，特别的呢可能略微有一些重大风险，基本还是我们预测还是一个相对平稳啊。 另外一个就是那个从那个出饲料，就是我们今年收的明年奶牛的一些清楚的一些饲料。 呃，和去年去比的，和二五年去比的话，我们收清楚的价格呢，要低于二五年，也就未来二六年，从初饲料的价格上来讲，这个是实实际际已经降下来拿到手里的，这个对二六年的饲料成本降幅也有一定贡献。 加上刚才这个是李总说的大众原料的价格的趋势，包括我们单产的提升，都会对我们饲料成本二六年会有一个正向的一个影响啊，我稍微补充一个点啊， 明白明白，感谢李总和付总的回答。呃，那这个您刚也提到，就是我们可能这个成本是一方面，然后大概率是一个平缓的趋势下行。那么呃像这个单产和这个存栏这一块呢，就是也想跟两位领导在跟进，请教一下我们大概怎么展望？ 嗯，春拉这一块呢？其实我们，嗯在一九年之后我们做了一笼产粮的布局，然后呃陆续投产，呃基本都是相对比较， 呃优质的这种形状比较优质的牛的占比比较高嘛，同时呢我们也在结合，结合这个周期我们也进一步去加大这种核心牛群的一个繁育， 同时呢也加大这种地产劣质一些牛的一些淘汰，物价的牛的一些淘汰。说整体从总从那上面看呢，呃基本 就是从二五年看和二四年底环境基本是一个微循环，甚至是一个止停嘛。 然后目前看呢，整体呃基本还是这么一个趋势，就我们从这种淘汰率上面，呃，二四年要二五年要比之前有一个提升，二五年下半年呢，比二五年的上半年还会有一个加大，所以从总体冲量数上面呢， 呃变化不怎么太大，呃，但是节奏上面有这样子的优化，就是我们，呃有的高产长寿这种牛的占比会进一步提升，这会导致刚才提到的就是我们的单看这个水平了也会呃进一步的提升吧， 然后我们有望在今年那个突破十三高，后面呢就是在这个基础上呢，渐步去渐步的去提升。徐老师啊， 明白明白，非常清楚。呃，行，那这个呃两位领导，几位领导，这个我就先请教这些个问题，然后那个让会议助理播报一下提问的方式，看现在上投资者有没有什么跟进感兴趣的问题。 大家好，如需提问，电话端的参会者，请先按话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问。谢谢！ 大家好，如需提问，电话端的参会者，请先按话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 呃，领导，那个我看现在暂时还没有直接举手的，那我这边还是跟进。呃，跟您请教一下这个像呃生物资产公平值相关的一些情况嘛，因为您前面也提到了，就是，呃，淘汰牛，价格今年是有回升的。呃，就是我们对于今年的这个下半年以及这个明年， 呃，在这个大课目，生物资产公平值点成本，呃，上面来讲我们大概是怎么展望的？呃，徐老师，我把这个问题呢给您 拆分的去讲一下，可能拆出来之后呢，对大家的理解和分析呢，可能更有帮助。 从上半年来看呢，我们生物资产公平值变动这个科目呢，一共亏了二十二点三个亿，比去年的中期呢，呃，有所收窄，大概四千万左右。但整体上来看，拆出来来看一共分三部分， 那么第一部分呢，是我们大概有这个头牛，折旧有这个八九个亿。呃，第二部分呢是死逃损失，大概有九个多亿。剩下的呢就是我们常讲的呃，生物资产的 评估和四位成本的一个噶差，大概有四个亿左右，整体是二十二个亿的一个亏损。那么从下半年来看，包括 二五年、全年以及后续的一些趋势上的展望。呃，第一块成母牛折旧， 那么因为我们成母牛折旧这一块的政策呢？他不会变，那么后续影响他的，呃，折旧的只有两个点。第一个点，那就是说我们整个的牛群结构，成母牛的占比总额， 包括呢？呃，牛体成本，这是影响我们成母牛折旧后续金额的一个主要的两个因素。 那么从下半年来看的话，整体呃相对来说平稳，因为什么呢？半年的时间，我们整体的牛群结构呢？不会有过于大的变化。呃，所以说从折旧的角度来看， 呃，下半年和上半年基本是比较平稳的。另外第二个点呢是死淘损失，这一块死淘损失上半年也是九个多亿吧。 那么下半年呢，有两个变化点，第一个呢是我们桃牛的价格，那么桃牛价格的话，从半年度看，实际的数据啊，就是我们实际的桃牛价格是十六块五左右每公斤， 那么从三季度来看的这个价格在持续的上升。那三季度单季度的淘牛价格平均数啊，因为我说的是各类牛的这个平均数，以及这个各个区域的平均数，大概是十八块四毛四，也就是说在十六块五的基础上呢， 呃，涨了不到点两块钱，这是三季度的一个情况。那么从四季度的价格呢，在三季度的基础上还是一个上升的趋势。 呃，平均数大概十九块以上，那么大的好的一些区域，像偏南那些区域呢，有已经达到了二十二十一这样一个情况，也就是从淘牛价格的角度来讲， 呃，我们下半年是好于上半年的，包括我们全年的淘牛价格要好于二四年，这个是我们能看到的数据。那么第二个影响因素，就刚才说的淘牛的量呢？下半年呢，我们公司也做了一些 战略上调整，刚才李总其实也讲的很清楚，我们，呃，虽然结构，牛群的存总的存栏大的波动没有，但是我们的结构会有调整，我们核心牛群高产长寿的，这样牛呢，会比例会上升， 所以说这一点上呢，也会影响到我们，呃，下半年桃牛的一些数量会比上半年有些调整，所以嘎嘎来看的话，整体从此桃损失来看呢，下半年要好于上半年，就是因为价格涨了一块，虽然量上有 有桃的量比上半年多，但是价格会补充一部分，整体来看的话要比上半年强。最后一块的话，就是说的 评估和这个饲料成本这一块的一个四位成本，这块差异影响着整个公平制变动的这个亏损金额，上半年四个多亿。那么从下半年来看的话， 呃，从评估的角度呢？整体影响因素呢？呃，有这么几个，一个是当期的奶价、单产饲料成本、死淘以及购农价格，其实重要的就是这五个因素，那么从这五个因素来讲的话，下半年一是奶价这块的波动不大， 那么从单产开次，单产饲料成本以及牛价波动也不大。单产和饲料成本的角度讲的话， 呃，仍然从下半年来看，实际数啊，单产是逐步的往上走的，饲料成本呢，也是平稳的往下走的 说，从这几个评估指标上对公司的结果上来看是利好。呃，但是还有两个点目前是没有确定，一个就是说未来的买价的一个趋势，另外一个就说未来的饲料成本的一个趋势。那么这两个趋势呢？ 一个是要针对管理层判断的一些指标，但是更重要的是说评估师，还有就是行业判断的一些趋势指标，就三方有一个 相对来说达成一致的一个结果，那这两项呢？呃，对评估的结果也是有影响的。目前来看这两项呢，没有 呃，确定。但是从刚才吕总讲到的给大家讲的整个摆价的行业趋势，包括二六年我们的饲料成本的趋势，目前我们判断这些指标未来还是相对来说对屏幕来说是一项利好。所以综合来看，生物资产公平之变动的这个科目， 呃，我们来判断下半年要好于上半年，从二五年全年来看的话，也是要好于二四年啊。 呃，再往后看啊，就是说我们再看二六年来看的话，包括这个得救的总额，包括死逃的损失这一块还是要立好的。所以我们判断二六年的对二五年来讲，这个科目的影响呢，还是持续的在收窄的状态啊。 啊，徐老师，以上啊，就是我把这个今年的情况，包括明年的情况做一个趋势的判断啊， 明白明白，非常清楚，这个您介绍的很很细致。呃，这个我就一个，这个小点再跟您就问一下，就是这个后续奶价如果起稳之后，我们这个会主动对这个奶牛就纯母牛的这个估值进行回拨吗？就这一块，就单这一项我们大概怎么去讲啊？ 呃，第一个点就是这个影响的点呢？其实，呃，就是我刚才说的第三款评估和四位成本的差异。首先第一个点，这个奶价这个指标未来对评估的影响，我们一定是 基于市场对奶价的判断，基于我们实际奶价和市场的差异来去实实际际的靠在评估评估模型里去看最终的结果。 如果说趋势回转了，就像到二零年半年度有一个供需平衡，买家也是集体回升，那么我们未来判断买家趋势的时候的，在模型里面也一定是正向相关的。 那就是你说的会不会我们的成本的价格也好，会不会回波？这个是确定的啊，这没有问题。我们这个收入资产评估的这个影响 和木业的奶价的行情，这个是对公司的报表，报表端的一些影响，一定是双向的。奶价，我们奶价没涨一毛钱，我其实我前期也跟 投资者交流说过，我们四百万吨的量大概四个亿的利润，同时这一毛钱的奶价套在评估模型里面，会影响五点九个亿的收入占公平之变动，减销售成本的亏损，减亏的一个 幅度，这个一定是按照市场的趋势和实际的买价，我们去评估，也不会因为说是评估这个做我们公司利润调节，这我们不会去做这些事的。 明白，明白，非常清楚。呃，这个，苏总、李总，我这边这个刚刚也收到有投资者这个文字传给我的一个问题啊，想补充请教一下，就是我们，呃在这个奶价相对起稳，然后四位成本呢，可能也是根据价钱吧。就想问一下这毛利率这块，就原料奶的这个毛利率， 咱们二六年大概是怎么样一个展望。 呃，毛利率的话，你刚才其实咱们讲到的不光是奶价这些判断，包括四维成本、大宗原料以及我刚才提到的我们清楚，其实呃已经有 大概是在三百分之三到五吧这么一个清楚，五吧，大概是百分之五到十这么一个价格的下降，这个其实未来对我们饲料成本也好 呃，都是一些正向的影响。就说如果，呃按照我们的判断，奶价如果说是能够二六年半年度起底回升的话，而我们的饲料成本相对来说对比二五年还是一个下降的趋势。其他的大宗原料， 呃，基本上刚才的判断，我们看的话，基于我们这种购买能力、溢价能力的话，也能比行业有一个相对来说好的趋势的话，我们觉得 从二六年来看，我们毛利率维度上应该是，呃，还是一个小步上涨的一个趋势吧。啊， 明白明白。哎，这个跟您请教一个小问题，您刚刚讲的这个基础成本的这个成本回落大概单向有个五到十，我就不知道这个对整体的这个加成贡献大概是有多少我们已经掌握的这个下降， 呃，你说的这个加成贡献是什么什么意思呢？呃，就是这个，呃，五厘， 我说的这个五到十呢，基本上就是基于我们二四年采购清楚的地头价格和二五年采购清楚的地头价基本上是五到十这么一个降幅啊，单吨的一个价格， 至于说他在饲料成本里到底怎么会反馈到大家考虑，就是说一个饲料成本配方里面清楚的一个占比，使用清楚的一个量啊。 呃，对对，就是这个问题，就是，呃，这个如果我们基于这个常见的这个配方这样比，它大概会影响多少的整体的一个增均成本。 呃，光青口的你价格却体现到这个牛奶藏邦里头，你节约的金额大致就是体现出来的，对吧？ 这也就是这一个亿代的啊，总数是，对呀。啊，对，总数的，我徐老师，我估计刚才想问占幅公斤的那个数字，哈哈哈，说一下总数不就行。呃，这是一个狂算，就刚才苏总说的五到十也好，可能是有的地方是十，对，有的地方平均下来肯定是没有那么高， 基本上也就是百分之五左右吧。对对对，说的这个范围是因为因为有不同的地域，呃，区域还有有机和，也可能这块也有一些差别，就整体，嗯， 那个那个平均下来我估计也就是百分之五左右这么一个空间吧，总数差不多一个亿。对，总数就这块一个亿，你还有一些外那个那个后备牛的，那你就是全体现到呃，牛奶成本里头可能 上去也就是这么多。呃，但是体现的后背牛其实通过那个评估科目也出来也能出来，基本上在一个多亿吧。清楚啊，这个金额差不多，总金额差不多， 那就是可能有一个多亿的这个节约，是吧？这样理解。对，可以理解。这么理解。 明白，明白，明白，对对，明白了。呃，这个两位领导，那我我看线上暂时没有这个有有举手啊，要不我们这个会助理介入一下？这个有线上举手的这个投资者有请尾号七九三五特餐会的进行提问，请发言，谢谢。 哎，领导你好，请问能听到吗？哎，哦，你好。哎，领导，我想问一下一个问题啊，就是我那个我们也看到，就是现在那个，呃，现在木业啊，他们也在收购那个生木嘛？呃，就是我们也看到说这个行业在逐渐上行， 然后其实也有一些这个牧场正在出清，我就不知道咱公司，呃，有没有类似这样的考虑啊？在这个行业应该说是这个这个尾部的末期阶段，有没有做一些考虑，做一些这种订购啊，或者是做一些其他方式呃，来扩大我们这个公司的整个的规模啊？就这个问题，谢谢。 就你提的这个，其实理论上啊，从行业底部可能是我们布局，这才能为下一个周期去打基础，而且这个期间呢，可能从这种股票的价格可能会更 低一些，这是这个逻辑是成立的，但这块我个人理解，还得看机会说有没有这样合适的标地， 如果有，那可能从我们未来整体战略规划发展也不排除，但是这块一定是我们有合适的这种机会，目前还暂时没有以上啊， 领导的这个回答，哎，然后刚好就这个，呃财务相关的，或者说这个这个这个途径使用这块相相关，再跟聊。领导请教一下，就是我们，呃，现在这个 这个这个如果后续呢？大家相对起落，我们的资金压力相对减弱的话，我们后续这个财务杠杆我们去展望，我们对于这个呃负债率有没有一个相应的规划目标 啊？徐老师，这个有的，因为从这个半年度大家也看到了，我们整个的从 呃融资的总规模上对比高点二三年我记得是高点两百六十多亿，还是有一个幅度的下降。从下半年目前我们做的一些动作上来讲，到二五年年底呢， 对比半年度呢？还是持续下降，因为什么呢？就说逻辑上来讲，我们资本开支的额度呢？呃基本上属于平稳下降，因为什么呢？就是原来我们 呃以前年度的做的一些战略布局呢，其实已经完工，从二三年开始我们就没有在新建牧场，二三二四二五没有新建牧场，也没有外购牛，所以整体的资本开支呢，大部分都是一些维护性的资本开支，每年基本上两三个亿，三四个亿这样的情况， 更重要的资本开支呢全部放到了我们后备牛的，就是关于牛四位的一个净开支上，从半年度来看的话， 大概是后备牛的就是四位减去淘汰牛的这个收入大概十五个亿左右。呃，全年去对比的话，二五年要比二四年估计得少十个亿左右，也就整的这整个的这个 呃就是在建工程类的，包括四位牛的，整体的话今年要比去年得下降二十亿， 对于我们现金流包括我们融资余额整体的下降呢？后续的趋势是能看到如果没有大的这种资本开支的话，我们会逐步会下降，而且对于资产负债率的话会逐步向好。 明白明白。呃。对，这个也是可能大家相对从另外一个这个价值维度比较关心的，就是我们现在 tpx 应该也是明确进入到下降的通道，那么现金流的这个改善，包括 我们可能这个往往后面来看，净利润应该是后续能回正的话，我们的股东回报怎么看？就这个从分红股息的角度， 嗯，这块其实是一个整体，呃联动的一个考虑，需要考虑的。刚才提的一个呢，就是我们，呃随着还有一个回暖，就是经营的改善，现金流的持续改善，呃。也在我们就从后面边是 调整负债结构，可能我们需要考虑。呃。还有块就是刚才提到的回报，股东分红这块我们也会考虑。 呃。也如果这行业内有一些特别呃优质的，呃，包括这种性价比比较高的，这种优质的资产可能我们也得考虑，外来企业的 持续发展可能也会去考虑，所以说这些呢，我个人理解还是需要去综合起来，去权衡，去综合，去考虑。刚才提到这种股东或到这块，这我们一定是在那个那个提到日常 由我们随着现金流的改善，我们这块后续会考虑的。啊。 明白。明白。因为，呃近期可能也看到包括像我们的大客户啊，还有一些，呃这个公司其实也都透露了，像这个三年的规划嘛，就像股东回报方面，呃，不知道我们后续会不会也有类似的这样的安排。就是，呃跟大家明确一下，就是在经营状况好转之后， 我们有一个这个股东回报的计划，嗯，我们就是把刚才说的整个那个那个政务结构呃调整，基本就是我们达到一个相对合理的水平， 然后正好能干是我们其实能看到预期，就是行业这块也一定在回暖的上升期，就这块如果我们呃相对比较明朗不明确的情况下，我们也不排除会有一个作用吧，为了不一定是 像像就是像像伊利那样的，但是可能我们也会进一步做一些相关的一些明确啊， 明白明白啊，感谢吕总的介绍，非常清晰。那个，呃，要不会议助理再播报一下这个提问的方式吧，看大家还有没有补充更新的提问。 大家好，如需提问电话端的参会者，请先按话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问 或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢！大家好，如需提问电话端的参会者，请先按话机上的星号键，再按数字一。 网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 呃，各位领导，那个我看现在线上暂时没有新增的这个投资者举手啊，然后我这边其实也跟呃这个领导聊的相对比较细致深入啊，我觉得大家回答的都非常的这个全面。 呃，你，你看这个有没有这个相关的一些总结再给到大家，还是我们就直接这个这个就本场会议聊到聊到这里啊， 薛老师，公司这边倒是没有进一步去去沟通的，也非常感谢薛老师，也感谢各位客户对我们公司的一个持续关注和支持吧，感谢啊。啊， 好的好的，感谢李总啊，感谢苏总也感谢侯总的安排啊。那我们这个呃，本场交流就先到这里啊，谢谢，谢谢几位领导啊，好，再见。嗯，再见。 感谢大家参加本次会议，会议到此结束，祝大家生活愉快，再见。

这个三十多块钱一箱的纯牛奶啊，每一箱都是二十四盒乘以二百五十毫升的，而且它的配料表贼干净，只有生牛乳新鲜日期给他随机发货的，没有那种零期货，而且现在的是新品冲销量。悠然牧业的纯牛奶啊，之前是给大品牌供货的，然后现在自己来做，所以才 这么划算啊，扒拉下来一盒才一块多钱，而且三点二克蛋白质，你买回去满满足一家老小的日常所需哈。为什么咱们这么大一箱纯牛奶只要三十多块钱，而且还是二十四盒装的大规格？因为我们是仓库直发，你看这么多牛奶 都是从牛奶产地直接拉到咱们仓库，然后就打包发货的。然后第二点是因为这个悠然牧业它现在是新品推广期啊，新品尝鲜价也是要冲一波销量，它这个配料很干净的只有生牛肉啊，想要喝的赶紧囤，趁商家活动冲销量，赶紧囤起来。

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