seedance概念股浙文互联有吗

好敢说一下啊，今天早上我在早盘分享里面其实这么说过了啊，我说今天是十字星对吧？小阴小阳线，上周五的时候啊， 其实我说过了，我说黄金坑已成，对吧？那现在，现在是不是黄金坑已成，然后继续上行，对吧？啊，没错啊，然后呢？板块呢？我昨天晚上其实在粉丝群里说过了啊， 我说这个，大家关注一下是吧？那 cds 啊，是不是啊？昨天晚上半夜的时候啊啊，九点钟十点钟左右的样子啊，我发的这个字节 cds 二点零 啊，我说短线的可以去关注一下，研究一下明天的持续性，如果这个概念发酵了，立好 ai 应用啊，而且我发了一个 啊，一个框架框架的一个结构图，对吧？啊，我都快写的很清楚了对吧？上游算力啊，然后国产算力 啊，中间的中游数据中心大模型啊，下游软件终端游戏传媒对吧，机器人自动驾驶对吧，你看今天涨了啥 呐？今天大牌啊，十字星啊，验证啊，今天涨的啥呐，是不是传媒啊，影院是吧，是不是这些东西啊啊，然后 cpu 是 不是涨了啊？ cpu 好， 数据中心啊，就是云计算嘛， 我看云计算在哪里啊啊，算力啊，算力助力是不是也涨了，为什么？因为它都是一条线的，知道吧，因为这概念是 c 点概念，二点零一旦出来以后，它的上中流和后端它都会涨啊， 你看最终最终不是 ai 应用也涨了吗？是不是 ai 应用啊？其实如果说早上大家看到我说这些东西啊，如果你做短线了，你早上就是机会啊， 是吧，他开的不是最高呀，他从这里开始，如果你这里开始买不进去，就今天也是赚了，大概是吧，赚了一两个点，对吧？短线的啊，我是针对于短线人来讲啊 啊，做中长线的话，你前面如果说大家在里面呢，你今天就是一个做 t 的 机会，对吧？ ai， ai 应用对不对？然后我再说一下啊， 影视院线啊，那已经大阳线了，而且下面已经是爆大量了，那这个是明天是不能去追的啊，明天大概是要风化的啊啊，肯定是有个有一个一个一个十字星或者一个小阴线啊，做正道，因为这个位置 啊，这个位置已经离军线太远了啊，小阴小阳，然后一个爆阳大阳线，那就是出局点不是不是，你经常点啊，所以我跟大家讲一下啊，这个时候是不能去追的，理解吧。 啊，我讲这个视频，其实我不知道其他博主有没有这么讲，我就这么讲啊，我是带着我自己的想法去讲。 那影视传媒走完了吗？影视传媒是没有走完的啊，但影视院线院线应该是走完了。差不多了啊，要短期要进行调整了 啊，人机机器人突然间来了一下对吧。啊，人机机器人今天如果去追的话 啊，我觉得不合适啊，为什么？他已经连涨三天了是吧，当然有人觉得，哎呦，这没涨多少，但你今天去追是不合适的啊，因为今天是什么原因？今天是很多资金啊， ai 又买不进去了，去买了机器人，知道吧，机器人就相当于他的一个跟随啊，实在找不到地方了啊，因为资金就这么多嘛， 板块他们现在就在报团对吧？今天就报了一下应用了，报团也要应用，主要这个 cds 发酵很厉害，对吧？大家看到这个 cds 啊，做的视频跟那个真的一模一样啊，跟那个拍了电电影的差不多啊，基本上你看不出来一些啥什么瑕疵啊， 所以说以后对这种啊，电影制作公司啊，包括一些自媒体啊，大家就会降低大家很大的一个成本啊，包括我们做抖音的自媒体啊，博主啊，你只要给他一句话，一个指令，对吧？然后他就会会生成你想要的视频，那你想想这什么概念， 是吧？以后谁都可以拍电影了是不是？那以后看大家谁拍的电影拍的好呀，啊？谁都会做导演了， 那这个就是一下子就把整个空间打开了，以前是用电影公司用，现在大家老百姓都可以用，哼，是不是不光你公司能用，我个人也可以用。那就相当于抖音啊，升级了一个拍摄功能啊， 以前我们没有一些相关的一些软件啊，对吧？还有些设备啊什么的，你是搞不了的，因为以前他们拍一个很高高清的一个电影，或者很逼真电影要花很多钱啊，几百万美元都有可能了 啊，你说你现在拍一个，你如果这样的，你就给他交点钱，对吧？那你就会做 c 电池去拍你的视频了，电影了，那这个成本就大了下下来了，是吧？但现在这个东西未来也是收费的，所以说 ai 应用最终还是要落实到业绩，对吧？你像这个不就有业绩了吗？ 所以资金才会去做团，而且是去报连续去报团的。昨天一天，今天一天，对吧？明天大概有个分化，那你明天分化的时候对不对？你短线的人你就可以看啊，他如何分歧转移至那就是上车点啊，这个板块啊， 我是觉得啊，这个有点出圈了啊，那么这个这个板块我是觉得大家可以去高看一眼啊， 有可能在年前年后他都会炒啊，整个春季行情里面啊，肯定是有他的啊， 因为我们现在这个板块他不光是 ai 的 应用，他还里面加了个算力啊，也就是算力数据中心啊，你要你要做出这么好的这个视频出来，那你肯定有强大的啊，算力在后面支撑的，不然的话你就是你就做不好的啊 啊，他对这个算力要求很高的，所以你像数量是算力租赁啊，包括数据中心啊，都会啊，对吧？得到一个啊， 一波的一个上涨行情啊，我是这么想的啊，都是自己分析而已啊，然后呢？这短期啊，还是那句话啊， 啊，适合去埋伏，不适合去追涨啊，像这种没有拿到先手的，你不要去做了。其实我在之前也说过了，我说数据中心大家可以关注了，在上周我是在粉丝群里也说过了，对吧？我的数据中心他可以关注了，我发现异动了，那今天是不是数据中心大大涨， 那今天这个吗？就算你注定啊，就他呀，对吧，是一个概念啊，是不是如果你在前面埋伏的呀，我是在这里说的吧，我在这一天开始说的，对吧？我的数学中有异动，为什么你换这里突然间啊，突然间往上拉，然后最后横着 啊，那我就相信这有资金进来了，你这里啊，又突然往上拉，对吧，那就是有资金在做潜伏了呀？啊，我是教教，我是跟大家说我的想法啊，大家觉得有用大家就去听，好吧，看，所以说 啊，你说这个板块有延续吗？啊，我认为啊，它大概率会有延续的啊，就是这个 c 等可能要延续到过年后啊，那这一相关的概念，大家如果有的对吧，那你就持有对吧？如果你想短线介入的话，你就等它分期转移制的时候去做一些吧， 然后 ai 应用啊，如果说伴随这个 c 的 时候就发酵，那么 ai 应用持续应该会继续走强的啊， ai 应用这个板块现在已经走出来了啊，来 啊，我们在那个我们内内部学习交流群里面，我也跟大家讲过了，怎么判断啊？位置是不是是跌了，那这个位置就很清楚，这就是一个底分型啊， 底分型？那左边一个，右边一个，下面一个啊，然后这里有一个放量，那就告诉你什么意思，这一笔下跌结束了啊，接下来是这笔上涨，至于能不能破到个前高，那你看后面这个持续的放量是不是能够放出来，如果后面放出来的量能高于这边的左边的量，那告诉你，这高点你能过的， 知道吧？所以大家不要去说去去瞎想瞎猜，你就看他能不能做出来，对吧？看图说话 啊，想那么多有什么用，对不对？他如果不放量，那可能就下去了啊，从你拉上来就下去了，理解吧，所以你看他有没有量，如果是一种持续去发酵的话，那必然会带动这个 ai 应用和算力板块啊，就是算力数据中心啊，刚才也跟他演示过了 好吧，然后呢？今天就这么多吧，反正商业航天他们可能在想这个事情啊。商业航天我说一下啊，商业航天这里没有完啊，我还是坚定的跟他讲商业航天没有完， 如果说你买的商业航天前期对吧啊，这段时间有的商业航天不是创新高了吧，你买了这些票，那你那你可能会做一个补贴。我只能这么说啊 啊，然后如果说这段时间他没有没有啊，创新高了，然后一直在下面横着的这种底部的这种商业航天的标的啊，如果说大家持有的，我认为你耐心持有就行了啊， 他必然会有一个啊反抽的啊，你至于能不能创新高我不知道，但这个位置他是先看到这个位置的啊， 因为这个走是应该就是这个结构啊，很清楚的啊，他这笔这笔下跌这笔下跌已经结束了啊，接下来这笔横着横着是正当的吗？那就是一个螺旋式上的吗？上下上下上，然后下，然后接下来是什么 啊？明天如果发射成功啊，大概率是往上走的啊，理解吧，往上走就往这个点看了啊，如果这点过了就往这个点看了是吧，不用太纠结啊 啊，走一步看一步对吧？这就跟波浪一样的那螺旋式上身上下上下上下上，对吧？ 我之前跟他说过了，做好高抛低吸啊，我不知道大家会不会做，所以如果你不会做了，你就好好学习啊，我不像有些博主说明天怎么样怎么样了，我们走一步看一步，他怎么走我就怎么做而已，知道吧，如果大家想学习的啊啊，就到我们这个内部学习群来学习就行了。好吧， 我一直跟大家讲，我是免费的啊，无偿分享啊，义务帮忙。好吧啊，说了做了，至于说对和错，大家自己去甄别就行了。好吧，你能够帮助到大家了，大家觉得有用了啊，你就继续学对吧？ 觉得没有和怎么样子，那你就选择放弃都可以。好吧，那么今天就讲这么多，谢谢大家啊，拜拜。以上观点是我个人的观点啊，仅供大家参考啊，拜拜。

当国内互联网大厂还在拿着旧地图通过发红包抢占用户心智时，新一轮的战争已经在更高维度打响。一边是来自硅谷的 anthropic 上周用 cowork 血写了软件行业，一边是北京的字节用 cdance 二点零颠覆了全球影视行业。这里是财经乌多邦，今天我们就一起来看看，这两家公司到底是怎么 餐桌子的。 上周， ai 在软件业引起了一场腥风血雨，甚至有人直言 sars 行业已死。短短一周，全球软件股蒸发了八千三百亿美元， 大概相当于三个茅台的市值。事情的源头是一家叫 anthropic ai 公司，他们在今年年初一共做了三件事，而且一件比一件狠。第一件呢，是他们在一月十二日推出了一个叫 cover 的工具。和传统 ai 不同，他不再只是回答问题，而是替你执行任务。但是这个工具发布后，没有 引起太大的动静，真正引爆华尔街的是他们做的第二件事情。一月三十日，他们发布了十一个专业的插件。注意，这还不是新的模型，仅仅是十一个新的插件，他们直接统领了财务、销售、法律各行各业。其中最先引起关注的是他在法律专业上的能力。 这里交代一个背景哈，很多律所的工作模式是法务助理加上专业软件。比如说你是一个律师事务所老板，你的律所每天要处理大量的合同， 怎么处理？你得雇一个法务助理买一套专业的软件。比如说唐僧路透的 yslo 软件，他一年的花费大概是五万美元。然后这个助理每天的工作是在这个软件里面查条款，审合同，标注风险点，写合规报告。 现在呢，装这个 ai， 配一个法律插件，后台就可以全自动的审核同标风险，出报告，每月只要一百多刀，从五万的成本直接降到了一百多，这是破天荒的第一次。一家做底层模型的 air 软件，把应用层直接端掉了，并且接管了整个业务的工作流。那现如今呢？整个华尔街陷入了恐慌，并宣称 sars 末日真的来临了。摩尔大通也发文称， anthropic 正在吞噬整个世界，让 sars 商业模式坍塌，且无数可逃。 很快很多人就意识到了不对啊，既然 ai 能够取代法律软件，是不是也能取代其他的软件，比如说金融分析、销售管理、客户支持呢？要知道，传统软件服务行业一共有三大支柱，现在这三大支柱全都面临着巨大的冲击。第一根支柱呢，是按席位收费。 以前一个公司有一百个员工，就得买一百个软件账号，每个软件一年得几千美元，你用不用都得交这笔钱，这是萨尔斯公司最稳定的收入来源。但现在呢，可乐的智能体能把这些专业的软件的活直接干了，而且可乐的不是按习收费，是按照使用量收费，这直接击穿了萨尔斯的商业模式。萨尔斯行业的第二根支柱呢，是 复杂的操作界面。以前软件公司会把界面设计的很复杂，因为复杂的界面能够形成壁垒，用户的学习成本太高，不容易换软件。但现在呢，告诉我，你根本不需要在后台看界面， ai 会自动帮你在后台干活，你只需要告诉他，帮我省一下这份合同，然后等待结果就可以了。第三根支柱呢，是功能的封闭性。 以前软件公司会把功能封闭起来，形成自己的生态。就拿作图软件来说，每个绘图软件都有自己的工程文件，而且其他软件是无法识别的， 你要用这些功能就必须待在他的生态里。但现在呢， cloud 通过一个叫 m c p 的协议，就能够接入各种外部工具。什么叫 s c p？ 就是模型上下文协议， 简单说就是一套标准化的接口，让 ai 能够像人一样看到一个新工具，自己琢磨怎么用。这意味着 ai 不需要待在各个软件的生态系统里面，它能够自由的调用各种工具，哪个工具好用用哪个，不存在被绑定的问。 所以你看， sars 赖以生存的三根支柱被全面冲击，这不是简单的优化，而是深层意义的颠覆。所以在 cowork 推出专业插件后，软件股一路暴跌，于是就有了新闻里说的 ai 学习软件业的说法。 但是到这一步还没完，还记得前面说过吗？ anthropic 一共做了三件事，现在只收了两件，第一件是推出了工具 cowork， 第二件是上线了十一个专业插件。假如说这两件事情让软件行业一夜入冬，那么第三件事情就是雪上加霜了。第三件事呢，是二月五日推出了 coloordos。 四点六，这是一个新版的基础大模型， 前面说的 cowork 还有专业插件都是在这个基础模型上运行了。说白了，前面的改进是让 ai 更会干活，更懂专业流程，而这个基础模型的作用是让 ai 从根本上更聪明。而且要知道，前面讲的很多事情还只是 anthropic 一家 ai 公司掀起的波澜。这还不算 open ai、 谷歌这些 其他的 ai 巨头，假如说这些 ai 巨头一起行动，对软件业的冲击只会更大，这也是为什么软件公司的投资者会在上周那么的悲观。 接下来呢，我们聊聊字节。最近 say dance 二点零是一个强到令人害怕的模型，没有用过的朋友们呢，可以看一看影视剧峰 team 的最新一期节目， 在节目中做了一个测试，他只上传了一张自己的照片，没有任何音频的输入。结果那个 cdance 二点零生成的视频里，那个数字 team 开口说话了，而且用的是 team 本人一模一样的声音， 说明 team 的生物特征数据，无论是长相还是身文，早就已经被未经 ai 模型了。而细思极恐的是，不仅 team 在训练库里，会不会只要在抖音发布视频的人都已经成为了这个超级模型的一部分了，如果这个功能被滥用，后果不敢想象。这个事件风波呢，也引起了 cindance 二点零下架了支 是真人人脸的功能。除了舆论风波， c 的二点零之所以引起这么大讨论的原因，主要还是因为能力的大幅优化。首先是一致性的问题，过去做 ai 视频最大的痛点是抽卡，同一个角色换个镜头就换了张脸，而字节似乎完美的解决了这个痛点。 大家可以看到，无论是大特写还是远景，这就是同一个人，菜就多练。除了一致性的问题， 很多 ai 模型最让人头疼的就是运镜，但在 cdance 二点零零自己引入了一个类似虚拟摄影机的控制层，大家可以看看这个黑客帝国六的测试。 speed defined here breaking boundaries reshaping reality your battlefield your rules 看着这个怪兽级的模型，我只能 说现在谁也拦不住自己，短时间内只有版权伦理和监管能够拦一拦了。那不管是 cloud 还是 c dance 二点零，真正让我们后背发凉的或许不是 ai 今天能做什么，而是他的进化加速度。好了，本期财经乌托邦的内容就到这，我们下期再见。

家人们谁懂啊， ai 圈又杀疯了，字节旗下的 c 档是二点零横空出世，比 open ai 的 solo 还火， 上线十二小时生存量超百万。 ai 也沸腾了，相关概念股直冲涨停，咱今天不玩虚的，只捞干货。 c 档是二点零，到底是啥？比钱袋强在哪？能颠覆哪些行业，哪些公司能趁风口躺赢？ 八分钟拿捏核心，咱就开始。重要提示，只分析事实，不构成投资建议哦！ 一、先要明白 c 档十二点零到底是个啥？比钱袋强在哪。 c 档十二点零是字节，耗时数年打造力，属于豆包大模型生态，能接收文字、图片、视频、音频 四种模态输入，直接生成电影级视频，可直接商用。区别于 solo 的 演示阶段，普通人企业都能用来赚钱。通俗的说，以前做一分钟短剧要三天花几千上万元， 现在输入一句提示词， c 等二点零最多三分钟为您生成高清视频，成本不到一块钱，降本增效立竿见影。 叫前代有四大核心突破，全是行业痛点解决方案，实用性拉满突破一，多模态输入深层视频可控，告别 ai 随机性翻车。前代 ai 视频深层不可控， 易出现角色风格偏差，无法满足商用精准需求。 cds 二点零支持十二个多模态素材参考，可精准复刻角色风格节奏，告别随机翻车，满足商用精准要求 突破二，画质精准同步，再也不用后期对口型。前代 ai 视频音画不同步，口型对不上台词，后期调整费时费力。 c 等是二点零音画同步生成，实时校准，生成后可直接商用。 还支持多语言多方言，精准对口型适配短剧出海需求突破三、多镜头去式堪比专业导演，操盘 前带仅能生成五到十秒单镜头片段，拼接声音无法商用。 c 胆十二点零可自动生成多镜头专业运镜，最长支持数分钟连贯视频， 无需拼接，适配广告、影视等商用场景。突破式生成更快，画质更高 成本，直接打骨折钱袋生成慢，画质低，一分钟幺零八零 p 视频需要一小时以上画质，模 c 等于二点零，生成速度快，三分钟可生成十秒幺零八零 p 视频，支持 二 k 高清导出，十秒广告成本从数万美元降至零点二五之一美元。中文在线用它做短距，成本降百分之七十，周期缩制三天 二、划重点，这六个行业要被 cds 彻底颠覆。 cds 二点零是 核心生产线工具，将重塑六大行业格局，每一个都有实打实的落地案例。干货树看行业一，短剧慢剧行业三天出一部短剧成常态。 cds 二点零让短剧慢剧实现全民创作， 大幅降低成本和周期，小团队也能入局。中文在线小说版权龙头与季梦 ai 合作，小说一键转，短剧 可以出海变现。掌阅科技自结持股百分之七，旗下泡漫平台是首个接入该模型的 ai 漫剧平台， 靠调用费加会员费盈利。行业二，广告营销行业告别拍广告贵，拍广告慢，解决广告行业贵慢难痛点，大幅提高广告制作效率，降低中小企业广告成本。蓝色光标致及核心营销服务商 将其集成至 ai 平台，可批量生成广告，承接春晚 a 销营销，订单效率翻十倍，利润大幅提升。行业三，影视行业降低门槛，人人皆可当导演打破影视行业高门槛，降低制作成本和周期， 普通人也能实现导演梦。同时减少实拍风险，用其修复经典 ip 制作续作及短视频，播放量亮眼。博纳影业推出纯 ai 深层短剧， 实现影视全流程降本增效。行业三，电商行业商家零成本做商品视频解决电商商家商品视频制作成本高、效率低的痛点。 中小商家可零成本批量制作商品视频，商家输入提日词即可快速生成多角度、带文案、音效的高清商品视频，无需拍摄团队每天可更新数十条，大幅提升引流效果。 行业五，教育行业老师减负课间更生动，帮助老师快速制作生动动画，课间减轻背课负担，同 同时提升学生学习兴趣和记忆效率。文科生可生成诗画、意境动画，理科生可生成围观原理动画，无需手动画图找素材，实现教与学双赢。行业五，文旅行业 地标出图宣传零成本帮助文旅行业零成本快速制作宣传视频， 适配多平台传播，助力地标和小县城出圈。输入地标场景提示词，几分钟即可生成带方言、旁白、有烟火气的宣传视频，无需花费巨资拍摄宣传片。 三，敲黑板这些公司要靠 c 档十二点零起飞聊完行业最关键的来了 家，人们最关心的是哪些公司能蹭上 seedance 的 风口，从中受益？核心逻辑是， seedance 二点零的落地需内容、 ip 生态工具、算力支撑，三类公司直接受益。第一类，内容 ip 层有素材，能落地直接赚大钱。 这类公司手中有大量 ip 内容资源，能直接用 cds 二点零把文字图片变成视频，降本增效的同时还能拓展新的变现路径，是最直接的受益者。重点看三家一、中文在线 国内头部小说版权库与机梦 ai 深度合作，小说一键转短剧成本降百分之七十，周期缩短至三天，可短剧出海。 订单重组是内容端龙头。二、涨跃科技自接持股约百分之七。旗下泡曼平台是国内首个接入 cds 二点零的 ai 慢距平台，采用 调用费加会员费模式， ip 视频化落地快，一托智捷生态躺赢。三、上海电影与纪梦 ai 战略合作，用 cds 二点零修复葫芦娃等经典 ip 制作续作，即春节短片 播放量亮眼，实现 ip 二次变现，是传统影视转型标杆。第二类，生态工具层做适配共服务，喝汤也能饱。 这类公司不直接做内容，而是给 c 胆子二点零做配套服务，比如视频剪辑工具适配版权支撑，广告代运营，虽然不是最大赢家，但胜在稳定，喝汤也能喝到饱。 重点看三家，一、万星科技剪辑工具龙头，旗下万星喵影 集成 c 胆二点零插件，支持四 k 视频生成与自接，按调用量分成，个人及企业需求暴增。二、蓝色光标自接生态核心营销服务商将 c 胆二点零集成至 ai 平台，可批量生成广告，承接 春晚 ai 营销，订单效率翻十倍，订单稳定。三、视觉中国为 cds 二点零提供正版图片训练数据及版权合规支撑，对接剪映豆包素材分区是 ai 视频版权核心保障，需求持续增长。 第三类算力激建成撑场面、保运行，闷声发大财。 cds 二点零这么牛，背后离不开强大的算力支持， 生成视频需要大量的服务器， i d c 机房，这类公司就是幕后英雄，闷声发大财。重点看三家，一、润泽科技 智结合芯 i、 d、 c 服务商旗下廊坊平湖智算中心，专门承载 c 胆子二点零训练与推理 gpu 机柜上架率 超九十五，自结相关收入占比约百分之九十，算利租赁收入直接受益。二、浪潮信息，自结 ai 算利 c 等于二点零，大规模推理需大量 ai 服务器， 直接拉动订单增长，属于长期受益标的。三、中科曙光，国产算力龙头为豆包大模型， c 档是二点零所属生态，提供 ai 服务器及算力服务，契合国产算力趋势，后续收益空间大 家人们核心干货全扒完。最后三句话总结，一、 c 胆是二点零，不是花架子，是能直接商用的生产线工具。四大突破，解决行业痛点，酱本真效立竿见影，比 比收了更落地、更实用。二、六大行业将被颠覆，短距广告、电商、影视是最大受益者， 这些行业中的中小企业，打工人能靠它省时间、省成本，甚至创业搞钱。三、九家核心受益公司，数据内容端，中文在线、 掌阅科技、上海电影生态端，万星科技、蓝色光标视觉中国算力端，润泽科技、浪潮信息、中科曙光。最后提醒一句， c 党二点零刚上线，风口才开，刚开始虽然前景广阔， 但别盲目跟风投资，普通人可以先试试用它做短视频、剪刻件，做商品视频，先靠它提高自己的效率。 您所在的行业能用 c 档十二点零，省时间省成本吗？您看好哪一家受益公司？评论区聊聊，下期咱继续发热点，欢迎关注。

应粉丝要求，今天梳理字节 c 蛋子产业链，核心企业 c 蛋子二点零是字节跳动旗下即梦 ai 推出的新一代 ai 视频生成模型，堪称当下地表最强的 ai 视频工具，支持一键生成视频，大大降低视频制作成本。首先，最受益的板块是下游应用端拥有海量 ip 的 企业，它们能快速将 ip 做成 ai 短剧， 实现内容变现。掌阅科技字节持股百分之七，拥有百万级 ip 储备，是首个接入模型的企业，旗下炮万平台实现 ip 慢剧制作成本降低百分之七十，周期缩短至三天，实现二十四小时不间断上线。中文在线拥有国内最大的小说版权库，合计拥有五百六十万小说 ip， 接入模型后可实现小说一键转短剧，短剧制作成本大幅降低。与字节红国短剧深度合作，按播放量分成，春节档十部 ai 短剧播放超五亿。 同性文化深耕童书十九年，拥有海量儿童绘本 ip。 与鱼和文化合作接入模型开发 ai 慢距，借抖音流量分发，实现付费加广告双重变现，单部爆款短距流水可达千万。蓝色光标是字节营销核心合作伙伴，已获三十三亿授信额度， 多为 i 深度接入模型，使营销视频生成效率提升十倍，成本降低百分之七十。承接春晚 ai 营销，并赋能 虚拟人苏小妹与短剧业务。引力传媒是自接巨量火山引擎双认证核心代理商，同时拥有 tiktok 影牌照自洁系收入占比超百分之五十。进入模型搭建 ai 创意中台，大幅降低营销视频制作成本，赋能短剧营销与出海业务。 其次是上游基础设施，随着 c 弹子模型的普及商用会大量消耗算力，为自洁提供算力支撑的企业将迎来业绩爆发。润泽科技是自洁最大 i i d c 供应商，与自洁签订五到十年长期算力合同，来自自洁的收入超百分之六十。廊坊 明湖智算中心承载其核心算力，按 gpu 用量收费，随着模型规模化商用，带动的算力收入呈爆发式增长。春晚期间支撑豆包一百九十亿次 ai 互动。浪潮信息是自解 ai 服务器核心供应商，提供按 f 六八八系列 ai 服务器支撑大规模推理训练，获得自解四十八亿大单排产至二零二六年。 q 三。中科曙光与自洁深度合作，提供 ai 算力服务器与液冷服务支撑训练推理 ai 服务器收入占比超百分之三十。网速科技是自洁核心 c d n 供应商，在全球拥有超两千八百个 c d n 节点，拥有 ai 视频低视延高并发分发技术，承接海量数据分发需求，贷款利用率与单价同步提升。 最后是中游为模型提供工具的企业，集成到 c 弹子模型中，跟随模型赚取超额收益。海天瑞生是自洁核心多模态训练数据供应商，自研 ai 与标注佳人机协同平台， 二十年多余种跨领域数据积累，为模型提供高质量视频语料素材，数据标注与处理，业务量激增。德才股份旗下奇想无限与火山引擎共建漫剧 ai 功房，或模型与算力双重授权， 向 b 端提供服务，绑定红国短剧，形成生产分发变现闭环，是 a 股唯一深度嵌入自解 ai 生态的企业。卫星科技是全球视频创意萨斯龙头，自研天木二点零大模型及 w e r 前景 旗下万星喵影深度集成 cden 二点零插件，按调用量及订阅分成，毛利率高达百分之九十二。今天梳理到此，记得点赞关注！

今天咱们来聊一聊这个字节跳动的这个 ai 视频生成模型，叫做 cds 啊，尤其是这个二点零版本，在咱们这个极梦平台上面是怎么能够快速的生成这种多镜头啊，高画质的这种视频内容的。 然后以及呢，这个背后啊，在 a 股市场里面有哪些公司啊？是在这个算力基建这个领域啊，在内容应用这个领域啊，在工具协同这个领域啊，各个环节 都有哪些公司是受益的？是，对，这个确实是现在大家都非常关注的一个热点，那我们就直接开始今天的讨论吧，咱们先来聊第一个话题啊，算力击剑，谁是字节背后真正的算力担当？ 对，润泽科技到底在支撑这个 cds 二点零的时候，它是一个什么样的角色？润泽科技其实就是字节跳动最核心的一个算力的后盾吧，可以这么说，对，就它的那个廊坊的制算中心是承载了这个二点零的主要的训练和推理的任务的。 然后它的这个上架率啊，机柜的上架率常年都是百分之九十五以上，就几乎没有什么空闲的资源 啊，这，这占用率真的很夸张啊，而且它就是它是按照这个 gpu 的 实际使用量来收费的嘛，所以它这个随着兔点零的钓用量的增加， 它的这个收入也是直接就水涨船高嘛。对，然后它的这个一期是可以支持十万卡的训练啊，它的这个能耗比也是非常领先的啊，它跟字节的这个合同是签到了二零二八年， 金额是超过五十亿的啊，就他的这个业务的稳定性和他的这个溢价能力都是非常强的。那浪潮信息呢？在这个 cds two 点零的这个整个的系统当中，他扮演的是一个什么样的角色？浪潮信息其实就是相当于给这个 two 点零提供了一个最强大脑 啊，就他的那个 n f 五八八 m 六的这个服务器啊，是被大量的用在这个训练集群里面。对，然后他的这个 gpu 的 密度啊，是非常高的啊，性能也是非常强的，所以难怪这个兔点零跑的这么快。对，而且浪潮不光是卖服务器，他还拿下了这个数据中心的总包， 然后就是字节对他的这个订单也是不断的在追加，一直排产，排到了二零二六年的三季度，他的这个单价也是比普通的服务器要贵百分之二十， 他的这个夜冷的机型的毛利率是超过百分之四十，这他的这个技术和他的这个利润都是非常领先的。哎，那网速科技呢？在这个 cds 点零的这个生态里面，他是一个什么样的位置？网速科技其实就是负责把兔点零生成的这些海量的视频 快速的送到用户的手里，啊哈，这它是一个类似于高速公路的角色啊哈，它的全球有两千八百多个节点，然后能够做到让这个视频啊即使是四 k 的， 即使是这种多镜头的， 也能够非常流畅的播放，不会卡顿。哦，那就是说它这个流量分发的能力是特别强的，对，没错没错，而且它是呃字节跳动的这个 c d n 里面占比是百分之二十到百分之二十五， 然后他是按照这个贷款和请求数来收费的吗？兔点零的这个流量是暴涨吗？是他的这个收入和他的毛利都是水涨船高的，再加上他的这个边缘计算，是可以做到让这个视频的生成和播放的延迟都控制在十毫秒以内。 它的这个液冷的节能的技术也是非常领先的，所以就是它也是非常核心的一个环节。那咱们来聊第二个部分就是内容应用啊，这个咱们就特别想知道了，就是中文在线是怎么通过接入这个 cds two 点零来激活它的这个 ip 价值的？ 就是中文在线它其实是跟这个字节跳动是深度合作的啊，然后它有十二万部小说的 ip 库， 通过兔点零的话，它可以一键就转成这种短剧啊，它这个春节档的时候有十部这种 ai 短剧， 加起来的播放量是超过五亿的哇，就它的这个产能就比去年直接翻了一倍哦，这这转换效率真的太吓人了。对，而且它这个 ai 短剧的话成本也非常的低啊，它是一种按条收费或者说广告分成的模式。然后它这个也让很多原来 很难去影视化的一些中央部的 ip 也可以被开发出来，它这个也支持多语言和方言，所以它也可以直接就是出海， 就是这个 ip 的 变现的渠道就大大拓展了。那掌阅科技呢？是怎么通过这个 c 电磁 two 点零来改造它的这个 ip 运营呢？就是掌阅科技它其实是把 two 点零接入到了它自己的这个炮漫平台上面啊哈，然后它的这个漫画和小说的这个 ip 呢，就可以直接 自动的去批量的生产出这种视频的内容，他这个日产量是可以突破两千条的，同时他的这个制作周期也从原来的三个月缩短到了一个礼拜，哦，等于说他的这个潜能和效率是得到了一个极大的释放嘛，对， 就是这样，所以他们的这个用户的付费转化率也提升了百分之十七，然后同时他也跟字节是采用这种分账的合作，他的这个 ip 的 变现的渠道就大大拓展了，他这个呃，预计这个二零二六年的这个市场空间是可以达到一百三十二亿的， 就是它的这个变现和生产已经形成了一个完整的闭环。蓝色光标呢？是怎么把这个 cds 二点零用到自己的业务里面去的？他们是把 two 的 点零接入到了自己的这个 blue ai 里面，啊哈，然后它就可以呃自动地去生产出来成千上万条 这种短视频的广告的素材，他的这个产能是提升了十倍，同时他的这个成本也大大降低了，所以他这个广告的制作的门槛就一下子降下来了，所以就是说广告这个行业的玩法就变了呀。 对，然后他们不光是自己内部用，他们还准备要推出这种 ai 视频营销的这种萨斯工具啊，就是你可以呃支持这种实时的 a b 测试啊什么之类的虚拟人直播带货啊啊，这个动态的创意的输出啊等等的，他们的这个毛利率也提升了， 同时它也带动了它的这个海外的业务的这个 arpu 值和这个续费率的提升，所以就是整个这个营销行业的效率和玩法都被重塑了，我们现在要聊的就是这个工具协调这个部分了。那我想知道就是万星科技它是怎么把这个 cds 二点零 接入到自己的产品里面的啊？然后它带来了哪些具体的变化？呃，万星科技其实它是业内最早一批去适配 two 点零的啊，它就是把 two 点零的这个插件 深度的集成到了他的这个万星标影里面，然后用户只要订阅了这个万星标影的会员，他就可以直接在这个软件里面去使用兔点零的这个四 k 视频的生成的功能。 就你无论是要从文本生成视频，还是要从图片生成视频，还是要做这个 ai 的 剪辑，全部都可以一步到位，非常的简单，就是说这个创作门槛一下子就低了很多。没错没错没错，就是， 呃，它这个万星科技和字节是按照这个 api 的 调用量来进行分成的啊，然后它的这个海外版的这个 vivoora 也同步地上线了这个功能啊，所以就是 全球的用户都可以去体验到这个 one stop 的 这种 ai 创作。嗯哼，所以这也是为什么它的这个欧美市场的这个付费的转化率和这个 arpu 值都有非常明显的提升啊，它的这个续费率甚至飙到了百分之九十，它的这个年收入的这个增速 也是超过百分之四十的。所以就是啊，他这个不仅是激活了这个内容的流转，同时也让他的这个商业模式更有想象空间。当红科技呢？是怎么和这个 cds 兔点零进行技术上的写作的？呃，当红科技他其实是专门为兔点零定制了这个高分辨率的视频的编辑码的方案 啊，就是他这个方案可以支持四 k 甚至八 k 的 这种视频的压缩和传输，所以就是让这个大场景的这种内容的产出变得更流畅啊，然后成本也更低。那这种底层的支持是不是也让整个创作流程变得更高效了？没错没错，因为他们是跟这个吉梦和字节一起去共建的这个 ai 视频的这个处理的平台嘛，啊，就是它的这个从云端的这个转码到这个智能的分发，全都是自动的，然后它也给企业和这个内容方提供了这种灵活的订阅和这个用量的分成。那这种方式呢？就可以不仅提升了这个毛利率啊，也让 呃当红科技成为了这个行业的这个视频基础设施的一个首选，也加速了他们的这个出海的步伐。你觉得就是 cds two 点零和这些第三方的软件的深度配合， 会怎样重塑 ai 视频创作的未来？呃，其实 two 点零它就是通过开放它的这个 api 和合作的授权啊，然后让这些万星科技啊，当红科技啊这样的 sas 工具可以和它的这个 ai 模型进行无缝的打通，所以就形成了一个 从内容的生成到编辑到分发到变现的一个全链路的一个闭环。这种模式会带来哪些实际的好处？就这种工具加模型的这种组合啊，其实不光是 降低了大家的这个创作门槛啊，也让呃这些第三方的厂商可以去拓展他们的海外的市场，然后也可以通过这种订阅啊，加分成啊等等的多种方式去实现收入， 那这个也会推动整个这个视频的行业往一个更专业、更高效，也更国际化的这样的一个方向去发展。聊到这，其实我们已经能看到了，就是在这个 ai 视频的这条赛道上面，无论是算力的支撑，还是内容的创新，还是工具的血统， 其实 a 股的这些龙头们啊，都已经各显神通了啊，都已经找到了自己的独特的价值和成长的空间。今天的分享就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜！拜拜！

这次 cedison 二点零的爆火，能够持续炒作的会是什么方向呢？那有哪一些可以关注的公司呢？要知道去年的 solo 二可是带火了整个四季度的存储芯片行情，所以耐心听，我给你盘一盘啊。昨天有幸刷到了 cedison 制作的视频的人啊，相信已经完全分不清真假。 不同于之前的粗枝乱叶的 ai 视频，连刘亦菲出现在周星驰的逃学威龙里，我都没有觉得一点点的违和。 那扒了一圈才知道是大量的训练数据，才能让 simon 做到每一个角度和场景的丝滑切换。那以前做 ai 视频有点需要看运气，还造了个词叫做抽卡率，那什么意思呢？就是你生成十次 ai 视频，那基本上能用的不超过两个， 基本上不是缺胳膊就是少腿的。但这次的 sedance 能够让成功率高达百分之九十，也就是说真正意义上降低了 ai 短剧和 ai 慢剧的制作成本。尤其是 ai 慢剧，它的成本可是短剧的五分之一，而毛利率呢，却是短剧的两倍，高达百分之六十到百分之八十。 其中跟自己有合作的掌阅科技、中文在线、欢瑞世纪和荣幸文化就是主攻的 ai 慢剧和短剧方向， 那大概率也是最先能够见到钱的方向的。很多人说了，这是 ai 应用的基点时刻，或许只要你足够有创意啊，制作工具和成本再也不会成为创作门槛。那激发了海内外投资者的极大热情。但想要挣钱啊，还得解决一个问题， 那就在昨天呢，影视巨峰的 t r m 发了视频，质疑了训练数据未获得本人授权是否合理合法？ 所以迫于服务器和肖像权压力，那目前 cedens 已经下降了相关的工具，那后续如果再次炒作，那必然是已经解决了相关的版权和服务器压力。那版权这一块呢？还得看视觉中国，因为他为 cedens 的 提供正版的图片加训练数据加版权合规是最确定的 ai 版权底座的标记， 那其次是算力这块，那还得看字节系的亲儿子大卫和润泽，那其中的润泽是字节跳动核心，数据中心服务商 提供了高密度算力服务，那字节的订单带来的收入占比高达百分之六十。而大卫呢，子公司跟字节签了十年的定制化数据中心服务协议，每年带来的收入大概占到百分之四十。最后杂毛少看啊，不要追高。每日方向，欢迎来我直播间抄作业。

兄弟们，大的要来了！最新极梦 cds 二点零概念字节跳动极梦 ai 上线， cds 二点零非小伏蝶的直击 ai 视频声音连贯可控三大核心痛点技术登顶行业字节级 ai 视频赛道迎重磅催化成长逻辑显著强化！点赞、收藏、关注、解锁相关核心概念一、掌阅科技。 二、德才股份。三、中文在线。 四、万星科技。五、上海电影。六、博纳影业。 七、风雨铸。八、润泽科技。

最新消息，字节跳动低调上线 ai 视频生成模型吉梦 cds 二点零，该模型凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业关注。产业链核心企业梳理，第一家风雨筑、 第二家上海电影、第三家蓝色光标，第四家博纳影业，第五家中文在线，第六家万星科技，第七家结成股份。

春节档叠加 c 电子带飞影视板块，跨界龙头提前锁定，直接连版干到年后，你知道是谁吗？首先他不是一字版的掌月欢瑞，因为狗装吃独食的行为必将遭受市场唾弃。而是在我们每天都能够上车的选手中，梁哥不会像其他博主一样藏着掖着，也不会模棱两可， 明确告诉你就是博纳二版唯一的容量换手龙，想跌都难。小黑子们先别着急，梁哥在视频中也会详细拆解其中缘由，而连续提示的鞋芯继续大口吃肉， 简直也难挡上涨脚步，断版调整只会爬的更高，基地更是早早拆解鞋芯的稀缺逻辑，昨日提示 d c 的 中文，今天二十厘米再次斩于马下，中文就是下一个光标，新来的也不用着急，梁哥每天都会在基地文章免费分享不同的标题， 擒龙捉妖都只当做日常罢了。先看博纳为什么梁哥锁定他就是跨界新龙，相信换手出大妖的道理大家都懂， 而在今天的换手二版中，只有博纳真实流通值大于一百亿，同时今天的二版刚好踩中跨年节点，明天二进三必将是各路资金必争之地。那么作为唯一代容量的换手标的，是不是更容易获得大资金的认可？ 同时现在就十二块钱的价格，翻倍也才二十四块，最适合去做连板龙，图形上属于两波形态，明天上板直接突破第一波高点，毫无套楼盘。逻辑上合作集梦市场最正宗的 ai 电影，同时参与春节档最火的飞驰人生。而且这波 cds 二点零最受益的就是影视传媒和慢剧， 盘面强度上也是，梁哥把今天的二板梯队看了一遍又一遍，根本找不到对手。明天大幅高开，预期进价大概率依次涨停，留意盘中分歧炸板的回锋介入缘分。同为影视的横店今天继续连板，上周五梁哥也是早早提示上车，缘分 大肉无需多言，春节档逻辑独一档，就连前面提到的博纳都自愧不如，但这已经是前期炒作的逻辑，现在横店蹭到 ai 漫剧又加强了一波，有先手的继续格局即可，没先手的暂时不太好参与，因为已经触发严重异动，等待回调后 d c 更好。 再看这文，今天继续多攻昏战，盘中震荡。为什么 ai 视频都涨疯了。这文还是走的很被动，主要还是队友太弱了。 前面的立欧光标，再到后面的天地，这文都是 ai 营销大类的，和现在的 ai 视频不属于同一个细分，同时立欧光标双顶，天地今天更是严重负反馈，这文根本带不动。昨天也说过今天还是很弱就撤，那么下午冲高是一个减仓点，明天再不来涨停直接全跑。 最后看光伏的鞋芯，昨天有个减持，不过问题根本不大，韩中的承接，就问兄弟们强不强？太空光伏的预期还没有结束，后面马斯克会持续催化鞋芯继续趋势，预期短期内可能会回调震荡一下，有先手的坐替，没先手的留意 d c。 梁哥还会在复盘文章中分享最具预期差的板块和标题，手上有疑问的票也可以到评论区交流，梁哥看到的都会回复。好了，今天的复盘就到这里，我是古界阿梁，祝兄弟们一路长虹。

积木 ai 二零二六年二月七日正式上线， cds 二点零支持，六十秒四 k 多镜头，一镜到底，大幅降低了视频的创作门槛，上线十二小时，升值量破了百万条。与之相关的核心标的有，上海电影、风雨著、 博纳影业、引力传媒、掌阅科技、携程股份、广集团、汉艺股份、宝信软件、美丽云、 汉德信息、横旋科技、逆的斜坡、三人行、奥飞数据、论泽科技、皱纹互联、当红科技，记得点赞关注哦！

兄弟们，去年炒 deepsea 啊，今年啊，又有了什么啊？ cds 二点零了， 那影视文化概念股啊，全线今天就暴涨了，主要还是通过怎么样多模态形势之下的深层视频的再一次怎么样全面升级了， 那终于可以怎么样制作 ai 电影了。其实网络短剧啊，在去年已经有通过怎么样 ai g c 生成的电影作品了，你们可以去查啊， 我也比较惊讶的，只不过去年没有炒啊，那而这一次效果呢，它是真的是太炸裂了。以后啊，人人都可以怎么样通过 ai 电影制作啊软件来当大导演了。 那你可以设计你是你所需要的人物形象自己呢，再拟造一个怎么样剧本，通过脚本文字输入，再通过图片视频数据采集， 女料补给，对吧？那然后怎么样通过 ai 软件一键生成你所需要的啊？ ai 电影，那这真的是太牛逼了。那真这也是怎么样是属于一个划时代的产物了。我不仅我感觉啊画面感 增强了，而且是怎么样降本增效啊，它并且怎么样生成的特效也一点也不亚于 不亚于怎么样传统的啊，那种特效公司啊，全网沸腾。那这个题材呢，我是觉得不会小的，我觉得相关的传媒类公司啊， 估值的溢价已经彻底被打开啊，这波行情的高度应该不会差，可能类似去年十二月份的商业航天。那这是实实在在的已经有产出并且怎么样啊， ai 产品从而转化为怎么样收益 啊。那，那肯定怎么样比商业航天五年十十年规划来得更快啊，积极把握 ai 多模态生态啊，那种大模型的 ai 应用原理已经怎么样？彻底开始了，能落地啊，能产出，对吧？能预见 大胆创新的一个好行业啊。那我今日小红对吧？小红也是红啊，做了一些的调仓啊，期待明天继续红，一直红下去。

今天咱们这个内容呢，来聊一聊字节跳动发布了极梦 ai， 也就是 c d s 二点零之后， a 股市场上面跟这个 ai 视频产业链相关的公司是怎么来进行分层的？嗯，以及它们会有哪些投资的机会？没错没错，这个话题最近特别火，那我们就直接开始吧， 咱们先来关注一下啊，就是这个 c d s 二点零，它发布之后啊带来的 ai 应用场景的变化和整个产业链的投资逻辑。为什么这个东西出来之后， ai 视频生成、 ai 慢距、 ai 短距这些领域就突然一下子被认为是可以大规模落地了呢？是因为字节跳动推出的这个极梦 ai， 也就是 cds 二点零，它的技术突破让这些 ai 视频生成 ai 慢距、 ai 短剧这几个场景首次具备了大规模落地的一个基础。所以啊，围绕着 c 电子的算力、内容创作工具，还有分发渠道这几个环节， a 股里面相关的公司就都被市场资金重点关注了。 说到这我就很好奇了，就是这个产业链的公司是怎么来筛选和分成的？你有什么标准来给他们分吗？有的有的，这个见习财经他们就是用三个指标，一个是产业链的关联度，还有一个是技术合作的深度，另外还有就是业绩弹性，把这些公司分成了三个梯队， 这三个梯队就是可以让投资者去根据自己的风险偏好，去选择自己比较合适的投资标的。明白了，那咱们就来看一下这个第一梯队的公司，就是跟 c 电池二点零联系特别紧密，而且业绩弹性最大的是哪些公司？ 它们都是在哪些环节跟这个 c、 d、 s 二点零有深度合作的？它们又有哪些核心的优势？第一梯队的公司啊，它们都跟这个 c、 d、 s 二点零有直接的接入，或者是说在算力和内容生产这一块儿有非常强的合作关系，而且它们的商业化的方向也是非常明确的。能不能举几个例子？当然可以， 比如说掌阅科技，它就是把这个 c 电四二点零直接接入到了它的泡漫平台上面，那它在 ai 漫剧的这个赛道上面就有非常大的先发的优势， 而且它有很多的 ip 储备，它可以很快的把这些内容视频化，它的变现能力也因为 ai 的 加入有了一个直线的上升。 那这个中文在线和润泽科技它们又在哪些方面表现突出呢？中文在线的话，它是有海量的小说版权，它可以借助 cds 二点零把它的这些 ip 快 速地变成 ai 短剧或者是 ai 慢剧，它的视频化的成本就会大大降低。 那另外一个就是润泽科技，它是字节跳动的核心，数据中心的服务商，它就是给这个 cds 二点零提供强大的算力支撑的， 所以 ai 视频生成这一块儿爆发的话，它是最直接的受益者。了解了，那万星科技呢？它在这个第一梯队里面有什么特别的定位吗？万星科技的话，它是把这个 c 电子二点零的插件集成到了它的万星喵影里面， 然后它主要是为 c 端和小部分 b 端的创作者提供 ai 视频工具。所以在现在这个 ugc 和 pubc 内容大爆发的这个时候，它是非常有机会成为 ai 视频创作工具里面的一个重要的玩家。哎，那这个第二梯队的公司跟这个 cds 二点零的合作方式和受益的模式又有哪些不一样的地方呢？第二梯队的公司啊，他们虽然没有像第一梯队那样跟 cds 二点零有那么紧密的合作，但是他们也是深度参与到了自己的整个生态体系里面的。 然后它们主要是在广告、算力硬件或者是视频技术这些环节能够持续稳定地获得收益。明白了，那你能具体的说一下这些公司在各自领域里面的优势吗？行啊，比如说蓝色光标， 它就是把这个 c 电视的模型用到了它的 ai 视频内容的生成以及广告投放的优化上面，它是在营销这个场景上面已经形成了一个非常成熟的可快速落地的商业路径。 然后另外一个是当红科技，它是在视频编辑码这一块技术非常强，它一直都是给字节提供核心技术支持的，那这个高分辨率、高码率视频的需求提升之后，它的技术壁垒也就更加坚固了。 浪潮信息和引力传媒呢？它们又在哪些方面受益呢？浪潮信息的话，它其实是字节的 ai 服务器的主要的供应商， 所以它也是会随着这个 ai 算力集群不断的扩容而获得一个稳定的增长，虽然它的弹性没有那么大，但是它的确定性是非常高的。然后引力传媒的话，它是作为巨量引擎的金牌服务商， 它是通过这个 cds 来提升它的广告创意的生成以及转化的效率，它的整个商业闭环也是非常清晰的。那咱们再来看看第三梯队的公司啊，就是他们和极梦 ai 合作，或者说和 cds 二点零合作， 主要是在哪些方向？他们的商业潜力还有目前的发展阶段都有哪些特点？第三梯队的公司啊，他们跟吉梦 ai 或者说跟 c 电子二点零的合作还处于一个参与的初期，他们可能要很长时间之后才能看到商业回报， 所以这些公司呢，更适合作为一个中长期的主题配置，他们短期之内是很难有业绩上的爆发的。哎，那你能不能挑几个公司，咱们来具体的说一下他们的合作内容以及他们发展到哪一步了？当然可以， 比如说上海电影，它是跟吉梦 ai 一 起在探索 ai 加影视，主要是做一些经典 ip 的 换新，但是你也知道影视这个行业的内容制作周期是很长的，所以它短期之内是很难有业绩上的爆发的。 然后风语筑呢，它是在 ai 三 d、 非遗数字和新闻吕这几个领域跟吉梦 ai 有 一些协同，但是因为它的项目制的模式，导致它的落地速度也偏慢。那这些公司呢？他们在合作的深度上面， 或者说受益的方式上面有什么不一样的地方？有啊，比如说博纳影业，他虽然是极梦 ai 官网上的合作伙伴，但是他其实主要的受益点还是在影视制作环节的降本增效上面，他的业务的绑定其实也没有那么紧密。 然后省广集团的话，它是主要是用这个 c、 d s 来赋能它的 tiktok 的 海外营销，所以它的受益的弹性也是有限的。明白了，那还有哪些公司我们值得关注的呢？还有网速科技，它是做 c d n 和边缘计算的，是视频分发这个基础设施的环节，它跟 c d s 的 技术联系其实也不是那么紧密。 然后英赛集团的话，它虽然有这个 inside gpt 可以 做图声视频，但是它跟 cds 到底会有什么样的合作，现在也没有一个很明确的消息。最后我们再来总结一下，就是整个 cds 二点零带来的投资机会的分布，以及有哪些值得注意的地方， 就是不同类型的公司，他们的投资逻辑到底有哪些本质的区别？其实最有持续增长潜力的还是在内容 ip 算力和这种高频的工具类公司里面，他们是属于那种真正能把技术的变革变成业绩的公司， 而那种靠生态协同的公司，更多的是一个中长期的主题性的机会。说的很有道理，那在实际投资的时候，除了这些产业链的分析之外，还需要注意哪些问题呢？产业链的分析只是一个起点，嗯，在做决策的时候，还要结合公司本身的基本情况 的估值是不是合理，市场的情绪是怎么样的，以及行业有没有一些新的变化。对，所以投资者还是需要综合去考虑，才能更好地去把握这些机会和风险。好的，今天我们给大家梳理了一下这个 cds 二点零背后的 ai 视频产业链的投资的全景图， 从核心受益的公司到生态协同的各个环节，希望能给大家一些新的思路。行了，这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下次再见，拜拜。拜拜。

好的，各位领导下午好，我是招商传媒组的，司机是刘小山。然后今天给大家更新一下这个 ai 视频， 呃最新的一些投资观点啊。那今天大家也看到自己这边正式发布了这个新一代的视频创作模型啊， cbs 二点零啊，包括在前几天这个模型的更新也带来了这个 一波市场的这个对 ai 视频这边的一个关注度啊。那包括春节前其实也能看到各家的这个大模型厂商在非常密集的进行呃大模型的上线和更新迭代啊。 所以其实近期来说，我们觉得 ai 应用这边的这个行业机会还是非常的多的，大家也可以就是重点关注一下呃应用方面的一些具体进展情况啊。那首先像 cds 二点零它的一个 特点来说的话，它是采用这个统一的多模态啊，音视频联合生成架构啊，支持这个文字、图片、音频、视频四种模态的输入啊，也是集成了目前业界相对来说最全面的一种多模态内容参考和编辑能力 啊。那其实相比这个，呃包括一点零和一点五版本来说，当时的这个 cds 呃大模型它其实是不支持这个硬化同步呃生成的啊，那所以说像二点二点零它的一个生成质量大幅提升，呃在这个复杂的交互和运动场景下的可用率更高，呃， 包括在这个物理准确度、逼真度和可控性方面都有一个比较明显的增强啊，所以总体来说它会更加贴近这个呃工业级的一些内容创作场景需求啊。 那我们再去看它的一些核心亮点的话，首先呃第一点就是这个复杂场景下面它的可用率更高， 也就是说呃在我们再去呃用这个模型再进行这个，比如像呃多个主体的交互和一些比较复杂的运动场景的表现的时候啊，他的表现包括这个呃可以使用这个内容生成出来，他可以使用的这个呃概率，他其实是相对来说已经达到了一个业界比较高的一个水平 啊。那第二点就是这个多模态能力的显著强化啊，也就是说呃这个模型它现在是支持混合模态的输入，允许允许用户同时去输入多达九张图片，三段视频、三段音频啊，也包括这个自然语言的指令 啊，那模型也可以去参考这个输入素材里面的这个构图、动作、运镜、特效、声音这类的元素，然后去打破这个呃传统视频生成的这个素材边界啊。 那另外就是这个视频生成的可控性也有一个很明显的提升啊，也就是说我们在去使用模式的时候，他对我们的指令的这个 呃遵循以及前后的这个一致性的表现啊，他会变得比以前更加的稳定啊，那也可以去呃支持实现这个稳定可控的视频延长，呃视频编辑啊，也就是说普通用户他后续也能够像导演一样去啊，拥有这个比较专业的一个运镜和这个创作的这个 能力啊。那总体来说的话，其实就是呃可能过去我们看一点零跟一点五的这个版本，它的模型其实呃表现性能也是很不错的，但是它可能也只是支持这个呃短视频或者说一些非专业类的这种视频内容的生成和创作。 但是到了二点零的话，他其实就已经能够去支持呃这个呃十五秒高质量的这个多镜头音视频的输出，呃也具备这个双声道音频能力，呃可以实现一个比较拟真的一个视频效果。呃 也就是说他其实现在已经能够去支持这种呃专业类、工业类，工业级的这种视频内容的生产，呃也能够去大幅降低包括影视广告、电商、游戏这类场景的一个内容制作成本啊。 那目前来说的话， cds 二点零它已经上线到了这个呃极梦的网页端，包括豆豆豆包 app 以及这个火山方舟的这个体验中心啊，以及呃大家都可以去通过这些功能，通过这些入口去试用一下最新的这个模型的这个能力。啊。那其实我们呃能看到的话，这几天市场对于这个呃二点零版本它的一个期待，或者说对于它的一个能力的提升，还是有比较 比较强的一个认可的。啊。那我们其实之前也发布过这个 ai 视频的这个呃行业研究报告啊，那其实我们跟之前的观点还是一致的，因为像之前是因为当时二五年九月的时候 啊，这个 soo 发布了这个第二代的这个纹身视频模型啊，那他跟前一代相比，除了这个多层面的技术突破以外，他也实现了跟社交互动功能的一个深度的融合， 所以也激发了包括像 ai 慢剧、 ai 短剧在内里一系列的这种创新内容形态的爆发啊。那我们认为自节的这个这次的这个大冒险更新，它对于国内的一个呃专业级的这个内容的创作来说，它也是有了一个很明显的一个赋能作用上面的一个提升。 那像我们后续再去呃制作一些比如像 ai 的 这个慢剧，或者甚至说真人短剧的时候，呃其实 ai 对 于我们的这个影视内容的赋能效果，它已经越来越明显了 啊。那目前来说，我们对于 ai 视频后续的一个发展方向来看啊，我们觉得还是有三个的这个核心方向。呃，首先第一点我们还是认为 ai 视频它会跟呃偏社交互动类的功能去进行这个融合啊。 那经历了这个之前的这个模式能力的这个迭代和演变之后，比如像二点零版本，他拥有了这个音画同步生成的这个能力啊，那他对于一些自媒体博主或者说呃对于一些这种小 b 端的用户来说，他其实意义就会非常的明显啊，因为这类用户他们对于这种视频内 内容的产出的需求还是非常刚需的啊。那在结合这个社交互动的功能之后，我们就能够看到呃 ai 视频用它可以去突破这个专业类用户的这个局限，然后也去触达到更多的这种普通用户啊，去满足大家的这个日常的娱乐啊，包括社交还有创作类的这种需求 啊。那第二个就是我们也认为呃 ai 视频应用它会偏向于呃集成平台化的这个呃这个表现啊，那也就是说比如我们看能看到现在像豆包 app 里面，它也可以去呃调用这个呃 cds 二点零的这个模型能力啊。那我们后续也认为各家的这个呃场 啊、模型厂商啊，他们也都会倾向于呃去调动这个，嗯去去用这个 c 端的这个呃应用去 去成为一个这个流量入口的这么一个角色啊。然后去为这个呃更具有呃生产力和这个更具有更强的这个商业化能力的一些锤类的应用，去呃实现这个更大呃程度的一个用户触达啊。那我们也看到像 gbt 之前也去向第三方的应用全面开放，那其实也是一个比较类似的一个逻辑啊。那第三个我们就是认为 ai 视频它会跟助手的能力去进行一个深度的结合啊，去实现这个一站式解决视频创作需求的啊这个痛点啊。 那对于投资机会来说的话，我们认为，呃首先呃大家能够看到的这这一次这个模型能力的更新，呃他能够去支持这个工业级的这个影视作品，他大部分的一个制作流程啊，那其实就是能够为产业链带来一些新的机会。因为像很多的 的一些呃，比如像呃慢剧，比如像短剧，呃这种一些比较比较小型的一些呃中小型的公司，他们其实也能够去呃采用一些 ai 工具去实现这个优秀的呃内容创作，呃产品的这种产出，那对于影视行业来说，它就有一个 激活行业动力，然后去提供更多的这个优质内容供给的这么一个能力啊。那第二个其实就是游戏，那游戏的话，呃像我们之前也看到这个谷歌的这个呃这个呃大模型，它对游戏行业的这个这个内容制作过程，它是有很明显的一个颠覆的作用的。 好，那其实我们对于这个这方面还是持比较乐观的态度，因为对于大部分的这个呃头部的一些游戏公司来说，呃 ai 对 于他们的一个呃能力的提升，或者说呃效率的提升的作用还是非常明显的。 特别是对于后续呃各类的这个玩法和 ai 的 结合，比如像 ai 的 这个剧本杀，比如像这个 ai 陪伴类的这种呃应用的这种呃 这种研发啊，那其实它的 ai 的 意义都是非常深邃的啊。那第三个其实就是 ip 啊，那我们认为纹身视频它还是能够加速这个 ip 的 格式化和商业化的，这个 速度可以去重塑这个行业的价值啊。那对于过去就是说只有一些专业类的用户，只有一些影视创作影视制作公司 才能去呃实现这种呃比较优质的一些影视产品的输出啊。在现在很多可能普通的用户，或者说呃一些比较小型的这种呃制作制作工作室，他们也能够实现这种呃非常优秀的影视创作作品的呃 这个产出。所以它对于这个呃拥有这个优质 ip 储备的公司来说，就是一个很明显的一个呃价值的一个呃赋能啊。 那对于这些相关公司来说的话，我们认为首先还是需要去关注头部的这个，包括今年呃在春节的这个期间，其实大家也会去关注像字节、阿里还有腾讯的这个 ai 应用，他们在这个用户拉新，包括在营销投放 以及这个模型迭代上面的一些进展，所以其实今年主线上来看，我们还是觉得要以这个头部的互联网龙头公司为核心去布局，就像腾讯啊，那也比如像这个能够承接到大厂的这个营销预算投放的，这个，呃增长的 投放预算增长的，这个，呃平台型公司，像呃 b 站、芒果跟分众，呃。那另外像这个偏 ai 视频方面的一些标题来说的话，呃我们认为可以重点关注一些对于短距、慢距方面有重点布局的公司，比如像昆仑万维，呃也像这个，嗯， 欢瑞世纪中文在线，呃这这类的公司，那另外像 ip 相关的话，呃我们也能够看到像这个，呃 包括像光线传媒，然后像跃文这样子有优质 ip 储备的一些公司，它其实在长期来看是能够实现一个比较大程度的一个呃商业化价值的提升和商业化的一个加速的啊。那所以说，呃整体来看我们还是非常看好这个， 呃 ai 视频行业的一个投资机会，包括像近期，呃各各个大模型厂商在集中的上线发布一些这个，呃 一些这个版本的迭代和功能的更新啊，那我们觉得也还是，呃在这个时间点来看的话，也是可以去重点关注呃一些这种，呃国内的一些可以去对标的一些公司，像昆仑万维啊。那以上就是今天对于这个 ai 视频应用的一个观点更新啊，感谢各位领导。

集梦 cds 二点零核心公司盘点，第一家 j 文互联，第二家润泽科技，第三家工业互联， 第四家锐捷网络，第五家光讯科技，第六家引力传媒，第七家，当红科技。

四十岁以上的股民注意了， cds 二点零不是小更新，是直接引爆 a 股的超级风口！一条视频讲清楚 cds 二点零相关的核心企业。一、上海电影，上海国资委旗下企业公司已与极梦 ai 达成战略合作，影院数量和票房规模在行业中处于第一梯队。 二、伯纳影业，国内影视行业头部公司之一，已进入 a i g c 短剧赛道，并与极梦 ai 合作推出国内首部 a i g c 连续续世科幻短剧。三、视觉，中国全球领先的视觉内容版权交易平台。 公司已与智普、轻影通、一千万、极梦 ai 等多家纹身视频厂商进行业务接触。四、引力传媒，国内较早布局互联网广告营销的公司之一，公司与抖音、知乎等两百多家移动媒体保持长期合作。五、中文在线，国内数字文化内容龙头之一。 公司与字节跳动签署框架合作协议，网文 ip 衍生开发及海外短剧市场具备明显优势。六、掌阅科技，国内头部数字阅读平台，文学与阅读类版权储备处于行业领先水平。公司与字节跳动在版权合作、内容生产和广告商业化等方面保持深度合作。 七、万星科技，全球领先的 ai 视频创意软件厂商，产品覆盖两百多个国家和地区，多款 ai g c 工具已实现商业化。 八、德才股份，公司，深度参与字节跳动生态合作，旗下其享无限与火山引擎共建漫剧 ai 共房，并获得 cds 模型及算力授权。九、省广集团， 广东国资旗下中性营销传播企业公司与字节跳动签署出海合作协议，取得多款海外流量产品代理权，并保持日常广告营销合作。十海看股份，山东广播电视台旗下 iptv 运营商，公司漫剧内容已上线抖音、优酷等平台。

cease 二点零爆火，传媒股掀起了涨停潮，不过我却看到了另外一个可能性啊，这波狂欢可能是内容商的盛宴，更是工具商的葬礼啊。大家看看今天的盘面，竭诚中文在线涨停， 表面上看是大家在炒 ai 视频技术突破，但本质上，这是资金在用脚投票，重新给整个互联网的流量入口定价了。 首先，这波行情不是涨价，是去库存。那 cds 二点零厉害在哪里呢？它把九十分钟视频的制作成本从一万块干到了两千块，把五秒特效镜头的成本从三千块干到了三块钱。 这意味着什么？意味着那些手里有 ip 有 故事的公司，比方说出板社、版权方，他们的库存突然变得值钱了，变现门槛变低了。这个是利好，实打实的。 这其中到底是谁受益呢？也是更残酷的，这是对工具型 a p p 的 降维打击啊。以前我们看视频点外卖，要下载一个 a p p 吧， 但是现在， c d s 二点零展示了一个未来，你对着 ai a 阵的说句话，它直接帮你把视频生成了，把饭订好了， 用户不再需要打开那个具体的 app， 只需要打开 ai 这个总开关，这就叫入口革命。那些依赖日活和广告的工具型 app， 就 像被淘汰的按键手机，虽然你还在用，但是价值正在被重估。所以你手里的软件股是正在被 ai 吞食的。按键手机，还是那个不可替代的智能电网呢？ 电网能控制一切，按键手机只会被一键取代。最后，记住这两个避坑指南呢？短期看利好有 ip 版权的公司，他们是 ai 的 燃料，长期看警惕只有单一功能的 app， 他 们是 ai 的 垫脚石。 那至于风险方面，昨天字节紧急暂停了真人素材参考功能，说明合规依然是悬在头顶的达莫克里斯之箭。在这个不确定性中，拥抱确定性，远离泡沫，比如纯概念工具。