节后ai应用会大涨吗

ai 应用，二零二六年坚定看好的方向， ai 营销 ai 医疗影视传媒节前那波上涨有点太猛了，砸下来之后应该是节后 dc 的一个重要的方向就是整个 ai 应用 ai 营销 ai 医疗 ai 眼镜软硬件载体的吧？ 算力硬件是在前面高速公路修好了，你没有应用，你高速公路不废了吗？而且从咱们国家政策支持的力度上而言，对于 i 应用也是大力支持。所以说我个人觉得 i 应用这方面是有大机会的。

年后 ai 应用跟那个机器人板块肯定会炒起来呢，这是百分百的。 本来就知道机器人板块，因为去年也是炒了嘛，今年也会炒他，没想到今年是一个当作主 c 主菜来炒啊，然后， 哎呦我，我是做博主的吗？我有好几个都会跟我那个联系一下，然后，嗯，有的我不能多说啊，现在还有一些活动啊活动，所以我知道这两个东西肯定会吵的。主要是机器人 啊，那机器人的话吵起来你们该怎么办呢？这个的话只能靠你们的快进快出了啊，肯定像那个卫星航天一样了。 有的人想，比如说涨个五个点不走，涨十个点不走，那你后面就完蛋了呗。所以如果你觉得你有把握啊，快进快出还可以啊，然后也不贪的话，还是有机会的还是有机会的，因为我已经收到一些啊通知了我收到一些通知了， 他们不知道能涨多少吧，能涨个三个点四个点，我觉得差不多了，也没必要贪呢，对不对？然后有一些人说啊，又开始了，你不是说可能黄金那个开始的时候会长多少多少吗？对啊，我说有可能吗？ 可能知道吧，你想卖的话你就卖呗，然后从此千万别来，别，然后从此千万别买黄金了，黄金的话永远不会涨的。告诉你永远不会涨，从此每天都会跌，会跌到三百，会跌到一百，知道吗？啊，刚才我看已经跌到了七百块钱一克了，赶紧卖吧赶紧卖吧。哎呀， 然后去买卫星航天还有机器人板块啊，然后拿个三年就发了。以上都是我个人的一个主观的分析啊，完全不构成投资建议啊。哎，一定要斟酌考虑啊。

虽然节前市场对成长性的板块呢有明显的回调，让部分的投资人开始对市场的情况呢有所担忧，但是目前来看，沪指在四千一百点左右的位置呢，大家一定要有信心，重振旗鼓，迎接咱们节后的开盘。 那么历史上来看，二月份即春节前是春季躁动啊，日历效应最强阶段，那么市场的高升率，小盘风格占优。以小盘指数为例，在春节到全国两会之间，上涨的概率能达到百分之百，在二月上涨的概率能达到百分之八十七点五。 那么对于春节期间呢，可能最受人关注的就是 ai 应用这个方向了，那最近摩根大通的报告显示呢，中国消费者的 ai 使用情况呢？百分之三十九的受访者呢，表示每周可能会多次的使用 ai 工具，那其中有百分之二十四呢表示每日都在使用，那么主要用于 购物建议和行程规划，那么超过三分之一的用户呢，表示每周使用这些可以节省自己三到五个小时，那么还有百分之三十二的人能节省六到十个小时。 从上述的数据统计能看出来， ai 应用正在逐步的替代人们的日常生活，成为了一种习惯，那未来市场的空间可能会很大， 再加上春节期间 aa 用，比如发红包，购物等等频繁的刷屏，可能会将其热度推向一个前所未有的高度，那么大家可以留意一下节后市场的表现。

马上起爆，春节后能够带动市场走出主升浪的新星已经浮出了水面。刷到这条视频的年，已经 提前开启了节年后的红包行情，他们一旦点火，就是跨年级的大行情，并且可能一路 狂飙到六月份。老股民都知道，去年宇数机器人上春晚，年后板块指数大涨百分之六，中大连长一个月，核心供应商长盛两个月斩获七十厘米 年春晚载人王炸 deepseek 官方访话测试新模型结构国产 ai 疯抢春节党即将复刻去年春晚机器人的奇迹 少主从初一到初四都没有停歇，翻阅了上百份资料，给兄弟们扒出了三位顶流星星，不但是国产 ai 的 核心企业，更跟 ai 春晚党有 直接的关联，极有可能复刻去年机器人的开年行情。如果不能让兄弟们年后吃的饱饱的，少主给每一位粉丝兄弟们安排一人一箱茅子， 没有财运的人是刷不到这个视频的，如果你有幸刷到这个视频，记得留下八方来财四个字，你的账户一定能翻倍。同时祝兄弟们新年快乐，家庭和睦，身体健康，财源滚滚！ 第一位，利欧股份现价八点九六！利欧从传统的水冷泵转型成功转型到了 ai 算力应用，已经悄然成为了 ai 行业的大哥大级别。 少主可没有瞎说啊，利欧旗下的利欧数字是字节跳动巨量引擎和新头部代理商，直接承接了春晚豆包 ai 的 全量营销推广与流量的运营，并 且提供了 ai 虚拟陪伴、实施问答、个性化百年等服务，年合作规模超百亿元，更是通过旗下的基金投资自节约四点五亿元，间接投资 deepsea 约八点七七亿元。 还不知道的是，丽欧不仅是英伟大认证的合作伙伴，同时中标银川东数西算一点二亿项目，并且是春晚语数机器人的投资商，享春晚的一级流量带动的营销预算与业务量爆发，在春晚 ai 机器人 双重利好下，开年可能直接一飞冲天。技术上虽然最后一天出现了小幅度调整，但是长期还是逐流趋势， 军线处于多头向上排列，而且资金关注度较高，随时开启二次行情。战斗指数五颗星， 今天必须让新粉好好认识认识少主，少主年前介绍的影帝携程，身高四百，昨天引荐的星星银河也是吃了近十厘米的帝王蟹。 刚刷到少主的朋友也不用着急关注好少主，我会在春节假期每天整理消息，筛选有预期的热点，把有起飞潜力的信心介绍给大家，让兄弟们提前把握吃大餐的机会。 第二家，浪潮信息，现价六十五点三三。浪潮是国产 ai 服务器核心供应商，处于算力基建的最上游，更是春晚 ai 商业化的硬件底座，为豆包大模型的训练与推理提供了超百分之七十的 ai 服务器，是春晚高 高并发算力的主力硬件方。 n f 五六八八 g 七 a f 武器、 ai station 管理平台和支撑春晚实时语音识别、 ai 内容生成、 c dance 二点零视频渲染、 一级用户互动等场景，技术面也很能打，经过短期的调整，目前处于趋势的底部上方，本 生就没啥套路盘。战斗指数，五颗星，因为天赋有限，剩下的几位星星少主稍晚更新，有问题啊，打在评论区交流，祝所有关注少主的粉丝家人们八方来财！

ai 应用大整二点七啊，那这个钱大家有没有去赚啊？取决于你操作的就是一个级别，就是自上而下回到当前这个位置，大家可以呢，成交量呢，已经缩到了极致，可以说走出一个低量低价的就是一个 形态啊， m i d 这块标准 d i f 回抽就是一个零种，这个位置会出现就是一个反弹啊， 但是我们现在仅仅只能定义就是一个反弹，因为这个位置走了一个中疏结构啊，我们可以把前面的这个高点连接之后，大家可以看到上方仍然是有一定就是一个压力啊，时均线能不能有效过去，后面会不会进行二次回踩，就是低点不创新低， 后面行情再发动，成功率会更加的就是一个高啊。你说我看的三十分钟级别，在这个位置有个跳空，跳空之后成交量能出现了显著性的放量，和日线级别对应着回踩以下的一百二十均线是标准的，那么 也可以，因为你看的是三十分钟级别，知道吧，我们在看的筹码这一块啊，有人说筹码已经跑掉了啊，这个位置不能去看筹码啊，大家可以看到筹码在这个位置是不是打到就是一个顶格啊，就是底部人家见他呢， 那随着股价的移动，可以说现在是没有松动啊，就是说有变短，就是说冲高过程中，这里的时候已经有变短，说明底部有一些资金啊，开始选的就是一个撤退吧， 大家可以看随着股价就是一个移动啊，打到这个位置的时候，剩余的筹码就选择就是一个锁仓，所以说 主力现在没有太大问题啊，只要你前面这个位置避掉的啊，因为当时时候咱们也讲了啊，就冲高的时候主力有撤退迹象，也给大家去讲过啊，所以这个位置只要规避掉了，后面都是比较安全。就是一个点位吧，无外乎就是时间输时间，不输金钱，就这么点事。

年后 ai 应用跟那个机器人板块肯定会炒起来呢，这是百分百的。 本来就知道机器人板块，因为去年也是炒了嘛，今年也会炒，但没想到今年是一个当作主 c 主菜来炒啊，然后， 哎呦我，我是做博主的吗？我有好几个都会跟我那个联系一下，然后，嗯，有的我不能多说啊，现在还有一些活动啊活动，所以我知道这两个东西肯定会吵的。主要是机器人 啊。那机器人的话吵起来你们该怎么办呢？这个的话只能靠你们的快进快出了啊，肯定像那个卫星航天一样了。 有的人想，比如说涨个五个点不走，涨十个点不走，那你后面就完蛋了呗。所以如果你觉得你有把握啊，快进快出还可以啊，然后也不贪的话，还是有机会的还是有机会的，因为我已经收到一些啊通知了我收到一些通知了， 他们不知道能涨多少吧，能涨个三个点四个点，我觉得差不多了，也没必要贪呢，对不对？然后有一些人说啊，又开始了，你不是说可能黄金那个开始的时候会长多少多少吗？对啊，我说有可能啊， 可能知道吧，你想卖的话你就卖呗，然后从此千万别来，别，然后从此千万别买黄金了，黄金的话永远不会涨的。告诉你永远不会涨，从此每天都会跌，会跌到三百，会跌到一百，知道吗？啊，刚才我看已经跌到了七百块钱一克了，赶紧卖吧赶紧卖吧。哎呀， 然后去买卫星航天还有机器人板块啊，然后拿个三年就发了。以上都是我个人的一个主观的分析啊，完全不构成投资建议啊。哎，一定要斟酌考虑啊。

想多了啊，想着春节有个红包呢，早上高开还以为不跟美股了，结果还是逃不掉跟这个美股的这个下跌呀。关键是这外围也没有特别大的利空呀，这还是跌那么猛，不管是港股也好还是我们大 a 也好，都跌那么猛。这有点说不过去，想不通， 但是这个 ai 应用我看还是很可以的。港股的智普和 mini max 简直涨疯了嘛，这两天一直往这个涨，哎，实在是 想不想不通，想不通为什么。我觉得可能还是这个港股有这个春节预期吧，包括我们这个豆包在春节期间有这个红包活动。我只看看这些东西 ai 应用在春节发酵的怎么样吧。 我还是比较看好这个 ai 应用这个赛道的，毕竟我觉得 ai 的 硬件其实已经轮动过了，就差运应用没有轮动了。

今年的跨年主线还会是 ai 应用软件吗？以及更重要的跨年主线如何参与？复盘近三年的行情啊！ ai 应用都是跨年主线， 在春节后迎来爆发。二零二三年春节前的 g p t 引爆全球 ai 热潮，二零二四年春节 solo 纹身视频持续发酵，节后爆发力度啊，甚至超越了新制的，更别说去年二零二五年春节 deepsea 的 横空出世， 节后爆发了持续一个多月的 deepsea 行情。那么，今年的 ai 应用软件还会是今年的跨年主线吗？在春节期间持续发酵，在节后迎来爆发吗？这个可能性不是没有。 近期我们可以看到， ai 商业化闭环正在加速落地，也有大量智能体通过交付工具打通开发、分发到变现的全链路，真正实现盈利闭环。 国内大厂投入四十五亿春晚红包，同时大厂的大模型近期也在密集地更新迭代，尤其是 deepsea v 四在二月下旬即将推出，市场预期啊，在代码处理、成本控制上将实现底层被设突破。这些都是在告诉我们一点， 至少在 deepsea v 四落地之前， ai 应用软件还有持续发酵的预期。 那么跨年主线如何参与？大家可以参考下 deepsea 行情去年节前节后的表现，相信你啊，会得到答案。觉得有用记得点赞加关注，并转给你身边需要帮助的朋友。 虽然去年春节前一周新剧引领的 ai 智能体行情就已经开始启动了，但是在节前最后一天， deepsea 才正式登台， 并且在节后迎来全面爆发。如果大家想去博弈跨年主线先手机会可以重点关注节前最后一个交易日市场选择的 ai 应用气氛方向， 它就有可能是跨年主线在节后迎来爆发，当然如果求稳，等到春节过后再及时参与也为时不晚，一个大级别的主升行情也不会说轻易的结束， 当然等到题材启动之后再去参与，可能会面临好票都一字买不到的困境。关注我下一个视频，讲题材爆发之后如何补票训练 deepsea 的 机会，把握到的朋友可以在评论区给其他朋友分享一下成功经验。

今年赚大钱的方向怎么看？全年的重点买哪些？我基本判断全年就涨幅六百多点，所以全年站稳四千六百点以上。 但是上半年和下半年他要波动，三月份到六月份这四个月的时间大体在四千两百点到四千六百点，四百点的箱体，这是大的方向。春节后第一周，可能外围股市的刺激又会猛涨， 但是三月四号开费，十二天的费，面临着巨大的不确定性，开费期间非常稳，开过费以后会回调，逢费必低，消费空仓。我们家是政策式，所以你们一定要知道我们的政加策，最近的政与策 在不停的出来，目的是干嘛？所以你要关注。有人问我，经济往再往下面走，怎么这个票会往上面走？老李研究经济规律。老李研究一个村的站，要实现这个村的站，他必须动用 票的市场，他必须稳住鸟窝的市场。所以当政策出来了，你不明白政策方向，你怎么去判断呀？ 马年总参谋长，重要的会议精神，重要人物的讲话，重要部委的行动指南，你必须去看。而且我告诉你，这一年多的时间我没判断错过呀。回调的两位我都精求到个位数的，一月十二号在半月谈，讲的温度合适，亮能也到了， 老李开始穿红色衣服了，有人问我怎么知道的，我说我是研究政策，研究经济规律，为啥我的主线是科技呢？康波周期第五能，要走出低谷，必须有科技创新，而这能科技创新就是什么人工智能家，主线不会变的。 第一，人工智能家的基础算数据和模型三个基本点不全，所以半月谈锻炼仍然会给模型，仍然会给 人工智能家的应用，春节机器人的表演，所以机器人在春节过后，二月底三月份这一个月会非常的活跃。 人工智能家的第二个应用，创新药脑机接口，但是脑机接口涨翻天了，我不关注，所以我们只关注创新药，人工智能家。第三，智能驾驶离我也越来越近了，半月潭我给的表现不错。第二个我关注的方向，新的能源， 这个新的能源赛道的引出。第一，国家的政策，碳达峰，碳达标，碳中和的手段，新的能源占比，消费的占比达到百分之二十五，装机容量的占比更高，这几年新的能源的装机容量大于煤炭的装机容量。 第二个，商业航天的发展，让我想到了天上的东西必须有能源，而这个能源必须是光伏，而光伏从二零二一年的高点已经跌了 八十，很多光伏的股票涨了一倍，但是你从高点算还是早了。电池也是的，跌了四年，凡是跌久了，必涨机会永远是跌出来，所以新的能源光伏电池。 另外一个就是 i 电，国家电网的改造，虚拟电厂的这个车滑电，车容量定价机制的改革，让我感觉到 i 电为啥算你的背后是电。第四个，化工，原来我从来不买化工股，为啥？化工股票是一个传统的行业， 过剩的行业，环保的压力巨大，那么达到环保要求活下来的已经都具有垄断性，都是某个细分行业的龙头。记住， 传统的行业，化工一月份是淡季，但是今年淡季不断，能源价格的上涨，政府补贴的取消，特别是新的能源，推送了对化工的需求，让化工具有了上涨的落脚， 所以化工行业迎来了行业的周期，化工的涨价潮已经来了，而化工的上涨逻辑不是一天不是两天，它是一个长期的逻辑。所以化工严的是什么？基础化工，新能源的化工， 液冷的化工，大的需求的化工。所以老李接下来给的案例研究全部在这四个方向。半月谈，老李给的接下来有多少个？二十多个，我也不敢给的太少。 你们最期待的就是老李给的菜单，我建议大家在我的半月坛菜谱里面去学，我的菜谱要么是调研出来的，要么测试出来， 我在盘中，我试过了，装比较强，我怎么试的我不能告诉你，所以记住老李给的操作员的越跌越满，越涨越慢，但你要学，要听，要关注他跌到合适的价。凡是我测试过的，我知道他底部，但是我不知道他顶点在哪， 所以感兴趣的欢迎加入半月谈，老李的直播算次数，十二场直播送出市场回放和五月五号的专栏，另外我会请两个大咖，每一期给大家讲两次，所以二月底我请人讲量子的科技，但是那些是送给大家的。那么进入三月份， 老李的半夜谈两千六百八到两千九百八，我要通过价格的变动让不同频的人离开，不同频的人我也不愿意交流，你刚讲他就冲进去，你讲的过程，观察，试探分批，他就一次性进去， 我也没办法，这就是逻辑。所以加入半夜谈的你不吃亏，我还会给出新的菜单，因为老李在不停的测试我，老李用石板去检验啊，凡是涨翻天的我都不关注，从一月下旬开始测试的， 所以我又挑了一个太空的发电这个产业链，我又挑了一个化工这个产业链，新的能源的产业链，包括爱电力产业链，都是我这一年测试过的，有的是我调研的，所以选股很难，二六八年你觉得贵，从十月底到十一月份，一个多月你就受不了，你怎么赚钱，所以欢迎大家 加入半月谈。半月谈我是换一个频道直播，我全程讲，没人影响我。半月谈，老李在研究菜谱，我会挑我增加的新的菜，把每个菜谱的背后的逻辑，背后的产业 讲清楚，要他去验证，所以每次准备要准备很长时间，所以欢迎兄弟们加入半月谈学习吧，你赚不到认知范围的钱，你的认知的提升，你必须跳出来你原有的圈子。

今天指数大跌呢，不算是特别坏的事情，因为节前已经跌过了，那节后继续大跌的概率本身就比较低了，所以今天下跌，如果能够扛住的，那大概率啊，节后应该没有什么特别大的风险的。天的市场里面，虽然 ai 在 分歧，但是 ai 的 主线龙头今天实现了五连败，所以综合来说，你说这个市场差， 他不算很差，你说这市场好，当然也不算好，我知道大家心里很难受，但大家记牢一点，我依旧看好二零二六年在长线趋势上面的机会。 目前来说呢，如果不算一月五号内轮的一个突破，我们的指数整整在四千点以上，盘了二十九天了。这就意味着一点啊，我们的市场你说弱呢？绝对不算弱， 虽然不够强，但是市场的控盘力度是非常明显的，所以大概率啊，节前不涨，那节后继续做突破的概率就非常大了。如果真的要在节后的板块里面选择一条我最看好的，那依旧是算力。 原因很简单，因为比起我们的某些大模型，算力的业绩，算力的订单已经有明确落地了，加上二零二六年会全面开启我们所谓的平台之间的 ai 大 战，那就意味着一点， 算力大模型未动，粮草先行，大模型竞争的背后，是算力行业的一个大的崛起。算力能够大涨的原因主要分为三个层面， 第一层面，在二零二六年，我们在算力的建设规划上面，有着非常多的大的项目能够落地。第二点在于业绩层面上，很多算力公司已经跨过了建设期，进入到了算力的兑现期，很多公司的业绩已经开始慢慢的转好。 第三个层面，在目前来说，很多算力公司还没有经过非常大的涨幅，虽然最近有些公司已经拉了将近有四五个版了，但是在今天的充分调整之后，给了算力一轮新的 d c 机会，所以综合来说的话，算力依旧是我们节后回来之后需要重点去关注的核心方向。 然后目前来说，我们的算力已经经历了连续两三天的上涨了，当中龙头的话已经涨了大概四天左右了。今天是第一波回踩，而且今天的回踩是建立在大局大跌的环境下的， 这种回踩呢？第二波上车的机会。节后只要算力愿意点火，那么算力在节后就有着快速拉伸修复的可能。 同时在三月之前是我们政策的密集期，这个时候的话，算力很有可能受到政策的加持，所以综合来说，算力在消息层面有着政策支持的预期，在基本面有业绩好转的预期，在技术面有充分回调的预期， 所以综合来说，算力在节后依旧是 ai 赛道里的突破 one。 如果你节后要去看算力的，我觉得三个条件必须要满足。 第一个条件，这个算力它必须要拥抱大的平台，就是它有明确的订单增长预期，因为可以看到今年在平台的 ai 大 战之后，那么对于算力的需求会越来越大， 你只有拥抱大平台，你才有更多的订单发展预期。第二点在于这家算力主体呢，它的算力要够纯粹，很多公司标榜着有算力的概念，但它却没有根本的算力业务， 最综合起来的这些公司，我们只能称之为是伪算力，真正做算力的可能才有业绩发展的预期。第三点在于哪里？就这家算力公司要经过充分的调整，就像今天指数跌了五十个点左右，有些算力公司呢，基本上也就跌了两三个点， 所以在这种情况下面呢，一方面可以代表这家公司他的抗跌属性强，另外一方面，经过了本轮指数的一个大规模调整，他也暴露出了一些比较好的低息的机会。总结一下，那个今天指数虽然跌了五十个点，但这不一定是坏事情， 他的下跌可以给我们节后创造更多的预期，我们这一轮指数的压力在四千一百点左右，那么这波的下跌呢，会释放节后更多的空间。在节中，你应该多关注关注港股的表现，因为大 大 a 市场的话，会映射港股在节中的一个反应表现，所以综合来说呢，盯着港股做节后的大 a 会是一个比较好的选择。

昨天文章讲了三个方向，今天说长得不错，而且我说这些是可以博弈节后的，也就是说你可以持有这些板块和题材过节，包括今天，我自己都想买了啊，在长线不动的情况下，把短线加长加进去哪三个呢？还记得吗？一个软件端，机器人，还有个商业航天， 这些都有所变化，我今天再生化一下，而且告诉你择时的点位，因为到现在离节节日还有几个交接日，你得知道你是节前走，还是要就持着拿着过节，这是不同的板块，得不同的分析。昨天文章标题我说什么？我说 ai 应用软件端正式的走成闭环了对吗？ 整个下半年我只要讲关于 ai 应用的，我都不看好软件端在 a 股里面的发展，对吗？我都说只有那些大厂能做的出来，因为他无法实现利润闭环，我说过很多次，但昨天实现了， 自己也实现了吉梦二点零，实现了他的那个视频的能力。现在目前我我不用说全国了，全世界最强， 比 solo 厉害多了。很强，他会颠覆整个电影行业，包括影视剧行业，短剧行业都会彻底颠覆。之前不是，现在是完全的可以了。那所以第一个受益的是什么？就是那些传媒方向，传媒方向对吗？啊？包括短剧方向，这我之前都吵过很多次，但是这两颗方向他是长线吗？ 他不是长线，他只可能是短线和趋势。所以如果你现在入传媒的话，节前可以出了做一波短线，套完利就可以走了。如果你是做趋势的话呢？也不要拿着过节，因为传媒方向他有个特点， 上去快，下来也快，他很难有持续性，但是这波能不能走成趋势？我们说过短线和趋势的区别，短线听故事，趋势需要有一点点业绩支撑，是否这是有业绩支撑呢？ 可以有的，但是得等节中的一个消息。极梦二点零不是第一个马上会出现，第二个，第三个跟他对标的一样的 app 出现，虽然可能肯定超不过他的。因为智杰的能力我们都知道，他训练的数据和模型那是非常厉害的，这是砸了很多钱进去的对吗？ 在其他几个大厂很快也会跟进，也会有所突破，也会有他们的创新，这都是节中的，会有很多的消息。所以如果你要做传媒短线节线可以走，如果你做传媒趋势，你不清楚哪家公司他能获得业绩的情况下呢？也先不要做啊。第三个，你做那些大厂， 就那些大厂能直接有软件端的，因为三四月份那些大厂呢？包括阿里、腾讯等等，这些他都要出业绩了。业绩出来我们才知道 ai 对 它的降本增效和它的算法的加持到底有多少。 本来我一直在说二六年呢， ai 应用的硬件端的供应链非常吃香，但是之前跑出了第一个模型，可能两者平齐了。 ai 应用的 视频端、软件端跟极梦二点零对标的，能跑通的，能大家用的，因为人人导演时代他就真的吐 c 端了，普通人都可以用了，有利润了， 这个时候收费模型跑通，软件端能走通的在二六年。所以这两个之前我的 级别是供应链比软件更高，现在两者平齐了，这两个都可以配置，而且二六年还会有很多的故事，这个排在第一先位。第二个机械我讲过很多次了，我讲过非常多次，我就不再赊数了。 第三个商业航天目前来说没有更多消息，但是节中那边会有很多消息，而且我们现在可回收的也渐渐的可以做到了啊，虽然可回收的也渐渐的可以做到了。我们的科技 这三个方向是二六年的主要方向，长线来说你是可以持有博弈过年的，如果是短线的话呢，节前吃一波就可以走了。回家啊，发红包收年货，他就是你的年货了啊，这就可以了。 那至于他最底层的叫什么，叫什么？叫半导体啊这些，我们不动 科技这个板块有一大特点，不管是机器人，不管是 ai 应用，不管是什么，他跌的时候会跌很多，很多人都会被迫离场。如果你的折时点位不对呢？你很容易亏钱，你很容易踩不准节奏，所以 折时很重要。科技很好，没错，我们都知道，但是你得买对时间和卖对时间，就这样，再见。

春节之前完成 ai 科技的布局，迎接春节之后轰轰烈烈的大行情，我们叫 ai 科技政策，也是提前祝大家这个呃春节快乐，现在有点红红火火， 呃，大家知道，其实从二五年的形势来看啊，其实，呃整个我们对节奏的把握还是相当的准，从二五年的一月份，二五年不是一月份这段战略布局，二十二月份 一个不错的行情完了之后到四五月建议大家重点回归，完了之后，四五月回归之后，我们春节海外双节到国内双节到到到专车到，这个应用就这么一个 趋势吧。今年以来呢，我们因为之前也跟大家说你有点提前启动，正常的在之前就会有一个回调，现在春节前的回调基本上回调差不多了，所以呢，这个时候又是一个非常好的布局， 春节后的这么一个备爱科技行情的一个关键时间点，所以我们今天为什么开这么一个电话会议，给大家讲一讲，为什么是非常关键的一个时间点呢？因为从这个这个时间来看吧，第一呢， 从统计规律来看啊，我们会发现每年的春节之后，整个我们的科技的升率都是百分之七十以上， 我记得春节到两会吧，中性的计算机的下载概率是百分之九十七啊，我觉得非常的高，所以整体上来说，统计规律上也表明啊，这个阶段，包括我觉得两个月整个科技的行情 还是这个非常的期待。在这么一个背景下，我们讲这个，因为大事其实很清楚，整个春节资金不断入市，节前有些资金啊避险，前面比如说大家去卖，有个调整， 节后点资金也好，或者说这个也不确定你就会回来，所以春节后呢，它会有资金的回流啊。这是第二个背景，我们可以看到，就是 每年呢，其实春节啊，有春晚啊，有各种什么三月份呢，有各种大模型的应用的推动啊，有新一代大模型的发布啊，包括其他的，春节很快就 gtc 了， 所以这个也是很重要的一个啊，一个一个背景之话，所以我们觉得啊，这是春节后，记得大家春节前提前不，春节后迎接寒啊。这第三点 其实我们可以看到，因为春节后，马上很快到三月份，三月中下旬 a 股就进入密集的业绩发布期， 红利期的业绩发布期来说，在那里可以看到，整个 a 股业绩最突出的那肯定还是 ai。 在 这里，嗯，对，海外算力，二零二六年我们估计平均增速百分之一百五，国内算力，我们估计二零二六年平均增速在百分之一百。 这个 ai 相关的一些拉动的很多，可能百分之五十，包括印度端有一些小孩才会非常小的社会领域可能也有个百分之五十左右。对于整个 ai 科技的增速啊，应该说还是非常高，所以在三月中假期到四月， 整个业绩密集发布，科技股的比较优势还是比较理想，所以也是第四点了，积极 ai 布局，正当时的节后还挺非常期待啊。 第五点呢，想跟大家这个也是汇报啊，从我们产业研究来看，整个 ai 科技的产业发展啊，在当下的发生了一个 重大的一个变化，海外巨头们的 kx 投入不断的超预期，大家还有咱担心的恐慌，消化完之后，在节后啊，就会真正演绎出来产业的落地的，具体的订单啊，业绩啊，产业变化。同时大家看到最近我们自己这个 c 站式，就是我们在应用端的一些新的大模型的比较好的，这种 变化都都出来了啊，所以第五点也是从产业当中可以看到，现在布局 ai 科技，圣诞节后会有很多的催化和变化，这是第五个中上五点，现在布局 ai 科技是非常好的一个时机，春节后会有大行情， 从方向上看呢，一、第一呢，海外算力，其实最近在体部趴着也消化了很长时间，消化三个月了，海外算力是属于有业绩有固执啊，这个以续创新益政啊，东山经力， 顺丰科技啊，工业复联为代表的核心品种啊，基本上呢，二零二六年的估值都在啊，这个可能二十倍以下，二零二六年，二十倍以下，十五倍到二十倍，二零二七年呢，基本上在七到十倍啊，七到十倍非常便宜，这个这三年的复合增速是百分之百啊， 那么非常便宜。那么所以海外专利这块呢，虽然大家有很多的担忧啊，这个我们也跟大家反复解释啊，这个像 cpu 这种技术变更啊，其实不用担心，因为 cpu 当时提出来就是为了解决当时的整套工号，包括那个当时三点二 t 更高数据产品做不出来的问题。 那么现在呢，我们的这个一点六 t， 三点二 t 已经大规模出货，三点二 t 已经相对成熟，六点四 t 也搞出来了， 所以为什么我们说在原来在光幕快本身一直大规模使用的四 k out 部分呢？我们完五年之内不会去用 c p u， 所以 大家就不用担心。那么在柜内斯卡巴的部分呢，我们的 c p u 是 增压啊，它与大规模增压替代原来的同的方案， 所以呢，我们就会发现它这个增压的方案，所以它整个应该说是一个这个增关系，所以就是那 c p u 也好，光幕快都很看好，所以都是好的，对吧？所以只是呢，可能越往后越接近业绩的 条件，所以对业绩，对海外生意这些人来讲，越靠近业绩期越值得期待，越靠近业绩的这个风格，那么他们的表现就会越好啊，正好呢，到三四月份，四五月份也会把二七年的指引明确出来，格外的清晰，所以我们觉得这部分呢，那是非常好的啊， 当然是同样是 cbo 的， 像天府啊，开的关这些可能本身最近讲的比较好，就不对数，那么，呃，这个是这个海外专利这个环节，当然海外专利可能现在也扩散到官中国的，相信官官博快 pcb， 对 吧？ 这个这个包括单纯属，我们从海外算下来讲，现在叫中国缺，呃，从全球 ai 算下来讲，是中国缺金，美国缺电，全世界都缺光和纯属， 所以为了这个方向，对吧？这个中国缺芯，美国缺电，全世界都缺。冠华层组对，冠华层组都是非常好的，那么最好的国内呢？是缺芯，怎么国内最算力缺芯？那么所以相应的这个对吧？从中兴国际，从韩五 g， 从华虹到到海关，对吧？当然配套的这个 我们讲 a i、 d c 的 协商数据论者，对吧？国内的巨头们，大家看到了阿里志杰这大规模的投入，对吧？阿里可能投的最多，其次投资几千亿、几千亿的投， 所以这里面也是有巨大的这个投入，赚一赚的，这个赚的机会。但是我们一方面国内的晴天都在后面，也对吧？也也也也，这个像在东北，对吧？这个共共共同，这个我们也推动，因为他这个配套产业链也会更好啊。所以啊，包括这个国内方面， 高峰观岁岁在看到产业中都会二级，会有个比较显著的起来啊。所以我们觉得就是比如阿里链的结算数据，对吧？这个论剑，比如说自结链的对吧？论折情怀对吧？都是值得重点关注的。 当然我们说还有一部分就光纤观了，因为观摩是吧？这个全世界都缺光和城市那边观，不仅是光波快，现在光纤观了也缺， 从北美这边这个康宁城多的用，到北美拉动， ai 拉动之后放高速增长之后，中国这边很多的也是原因。现在我们现在官宣官展的价格已经闪现，价格从十八涨到了三十八，这个机台价格我们估计也会涨个百分之，这个四五十， 所以整个趋势我估计会涨两年啊，涨两年，所以整个光纤观感像中天科技、山东光电是吧？一个今年十四倍，一个今年十八倍，也还是相对比较便宜的啊，虽然咖啡稍微贵一点，但是确实更纯，就这个产业趋势也是很好显著的啊，所以我觉得这边是这样子啊， 那么同时呢，在专车的变化，大家可能看气氛，再看变化可能有层次影响，对消费电子稍微有些有一些压力，等压力消化完在最后变化的机会啊，这个当成结构性比较，豆包自己的手机，对吧？豆包手机啊，去看再去看。 那么同时呢，我们也看到应用端，其实 ai 应用各种端看这些视频啊，包括那个之前我们一直在的 ceo 啊，就我们天空这次 tmt 应用端，从漫剧到 ceo 到成视频都表现都表现比较好。我看 ceo 今天又起来了，所以整个应用，我看传媒今天占部第一， 对，整个包括计算机啊，这个处理器都很详细，我们觉得可能这个角度上大家交错一下，这样还是非常好。对于啊，我觉得 ai 科技布局正当时吧，我就想跟大家分享这么多，谢谢。

算力，三朵金花，节后必须旱死在自卷上。二零二六年 ai 应用加算力，就是未来三年最确定的造福方向。千问迢迢， cds 刷屏，豆包春晚，十亿人围观，这些信号还不够明显吗？ ai 已经从小众玩具变成全民刚需，算力就是背后的物理外挂， 算力需求指数级增长。这三朵金花极有可能在二月底至三月迎来花季绽放。这个视频只有不到百分之一的人能看到，刷到就是缘分，默念八方来财，今年的好运落到你头上！话不多说，下面发誓，老规矩，先赞后看，好运不断。第一家， 华盛天成，与华为、阿里、字节跳动等头部企业建立战略合作，构建了强大的人工智能产业生态。 第二家，立尤股份，聚焦高密度计算中心，二次测冷却系统到传统泵，节能百分之十五以上，毛利率超百分之五十。第三家，大卫科技，在河北、内蒙古等地储备超六百 m w 能耗指标，拥有超百亩土地资源，可低成本配套建设 idc， 满足 ai 算力高密度需求。

ai 应用到底是真方向还是假命题？二零二六年开年就爆火，连长一周，但接下来就是 a 杀惨烈的下跌，这是题材炒作吗？还是主力机构振仓洗筹？这就要探讨开头的问题， ai 应用到底是真的方向还是 伪命题？我认为这是真的方向，是 ai 人工智能落地的必经之路。 如果没有 ai 的 应用， ai 大 模型最终将是镜中月、水中花，对我们的各行各业产生不了决定性的影响。尤其 是在中国啊，十几亿人口的大国，任何一个细分领域的应用，都足以产生一个巨无霸上市公司。你别不信啊， a 股上就做晾衣架的就有上市，还有做拉链的也可以做到上市，那 ai 应用 难道他不会吗？恰恰他不是 a 股的短板，而是 a 股的 强项。从二零二六年开始啊，我们很可能会看见一批又一批的 ai 应用，独角兽、邓羚羊的企业在 a 股市场和港股市场上冒出来。所以今天这个视频你一定要看完，咱们不啰嗦， 快速穿透 ai 核心应用战场，一次性说清钱在哪，风险又在哪，全程干货，建议 点赞收藏。首先呢，咱们先看清当前 ai 应用的核心梯队，重点看这四大赛道，每一个都关乎机会和风险。 一个爆火的前沿赛道， ai 医疗，这是确定性最高的一个 ai 能把新药研发从好几年直接缩到几个月，医学影像诊断的精度更是超过百分之九十五。 政策明确扶持市场也急着要技术、资本、政策三重加持，想不火都难。第二个，硬核升级的 带到 ai 制造和聚深智能，现在 ai 正在给制造业装大脑，更关键的是聚深智能，尤其是人形机器人，它 可是 ai 感知干预物理世界的终极平台，已经从实验室走进生产线了。另外，支撑 ai 算力的高端制造装备，比如 d、 c、 b 设备，需求直接暴涨。第三个，价值深挖赛道。 ai 金融和 ai 农业。 ai 在 银行早就 不是只做客服了，已经杀入信贷、风控、智能投顾这些赚大钱的 核心领域，能够帮银行多赚上千亿美元，甚至于 自动化的城市交易，已经不是什么秘密了啊。更关键的是 ai 农业，二零二六年咱们一号文件首次提出人工智能加农业，已经上升到国家战略，正让农业从靠机器变成靠智能 解决做决策。第四个变格加速赛道， ai 内容，也就是游戏和传媒，游戏里面， ai 已经从帮企业开发变成帮玩家创作内容。传媒领域， ai 正在重构 流量和广告逻辑，用最低的成本做出短剧啊，慢剧啊，这些新内容，效率直接拉满。聊完热点赛道，再来说说未来的机会，就藏在这三条主线上，记牢了啊！第一， 从软到硬，从辅助到主导，机会不再只是在软件上啊，更多在硬件执行层，比如 机器人的核心零件，智能农机啊，高端制造装备啊。另外， ai 智能体在金融政务这里面的自主决策，也是软件层的大机会。第二，从通用 到垂直深耕行业的这些干货，通用大模型只是基础，能赢的都是把 ai 和行业知识、独家数据结合，解决行业痛点的，尤其是医疗、金融、工业这些领域，护城河才够深。第三，从讲故事到赚 真钱，资本现在不看你有没有营收，有没有利润，重点看 ai 业务占比多少，盈利模式 通不通畅，有没有明确的付费方，能不能真正的提升效率，赚大钱，能不能真正的降低成本，提升企业利润。重点提醒，高景气也必然伴随着高风险，这四大风险一定要警惕，别踩坑。第一，商业化 不及预期，很多 ai 应用啊，比如 ai 制药啊，技术很牛，但一直亏损，临床验证啊，医保支付啊，只要一个环节卡壳故事就破了。第二，估值太高，有些概念公司股价已经炒上天，严重透支了未来，尤其是 ai 业务占 比低还被爆炒的啊，退潮之后必亏。第三，监管和轮理风险金融啊，医疗领域 ai 决策不透明，数据隐私啊，责任界定啊，随时可能被监管收紧。第四，技术迭代快，像机器人这些前沿的领域啊，技术路线还没定，今天的 领先方案，明天就可能被淘汰。最后总结一下啊，二零二六年 ai 应用投资已经进入去伪存真的深水区别再追概念了啊，要聚焦场景，研究公司验证收入，找那些有真技术，有清晰的路径，能赚真钱的 实干家，远离只会讲故事的梦想家。我是六六说六哥，希望这期内容能帮你稳稳抓住 ai 红利，咱们下期见！

最后比较看好的还有一个板块，就是我们说的就是 ar 的 一些应用，但是 ar 的 应用包括我们这次 呃字节出来的一个新的大模型，这个大模型很清楚，它主要是利好一些影视制作的，并不是上电影的，你看上周五明显拍电影的都正是电竞版，但是做制作的反而是做涨，这是吗？将来通过 ar 整个影视的成本不要这么多了， 就要一个脸，然后做 ar 的 一些挂扣，省多很多东西啊，我认为省了很多钱，所以 ar 在 明年，我认为在各个行业当中还会有一个发酵，但是记住了，这种板块带有情绪的炒 作就是不能拉拉太猛，拉拉太猛一旦在高位，那就很清楚了。所以说，呃，我认为这个市场过了节以后还有很多发酵的热点，但是总体来说，因为马上进入了二五年的年报和二六年的一季报，尽量把业阶段考虑在前面，好吧？

马年 a 股开门定调，节后科技只看一条主线， ai 加薪制生产力今年最强风口已经明确， ai 大 模型算力应用落地，产业加速兑现，政策持续加码，资金从炒作转向真业绩。 阿里千问春节爆量，海外 ai 持续更新，国内龙头同步发力，从政策到智能体，这是一个贯穿全年的主赛道。给大家一个实操思路，不追高不堵消息，逢回踩低息，有业绩有订单的硬核标地消费与高股吸做防守，科技成长做主攻。二 零二六年马年，选对主线比努力更重要。你更看好 ai 应用还是算力硬件？评论区聊一聊你的看法吧！

怎么样兄弟们，这一波对于指数的判断怎么样？在二月三号，上周二，当时我们提醒市场单边下跌风险已经解除，当时很多朋友还是不相信的，还有朋友担心上整数会不会重回三千八百， 但我们一直提指数没有什么大问题，包括在上周后半周，我们提醒的几个方向，像半导体和资源的反弹机会， 结果周四和周五半导体小反弹啊，结果我们就撤了。没想到上个星期海外科技股是集体大涨 啊，今天半导体还拉出一根，重要性啊，非常可惜。不过有色化工啊，这波资源的机会啊，倒是挺不错。虽然今天有色高开之后，没能更进一步的上涨，但从上周的开盘到今天那个价格，也大概返腾了百分之六左右，像化工也返腾了大概百分之四以上。 那经典尾盘，我们提醒短线选手，你可以考虑直接落单，那中线呢？可以考虑减一部分，如果你也想收到那么清晰明了的盘中观点，可以点击左下角的卡片，这个是免费，是不花钱的，你可以先来体验一下。那对于上阵主，为什么今天 我们会选择做减配呢？指数层面，今天是高开高走，收盘重回了四千一百点，而且是放量一千以上去的。 不过我们在上周提过一个观点，就是说量上涨说明还有潜在的增量，那这个时候调整一般来说不会出大事，结果也证明了这一点啊。当时我们还提过啊，一旦指数放量上涨，这个潜在的增量进来了， 那进一步的潜在增量可能就没了，这个时候指数可能也就差不多了，所以今天我们按照计划啊，提醒减配了。当然，我依然认为节前没有什么大风险，如果后续几天有回踩，有分析，有下跌，那我们依然可以考虑再回去。 应用端今天表现非常不错，周末有几个好消息那？第一，美股科技股终于起稳了嘛，像英伟达一天涨幅接近百分之八。那第二就是千万活动，上线九个小时的订单破了一千万， 而其到目前为止，千万 app 也登顶了， app 是 到免费榜的第一，第三字节也是发布了叫 c 的 档次二点零的大模型，领跑 ar 视频深层领域游戏。科宇的 ceo 对 此表示令人惊叹，日内啊，目前也是一片好评，在多个利好的加持之下，今天 ar 无论是应景还是应用全部都起爆了，长得都非常不错，春节假期 还三大巨头之一啊，智洁系的豆包，它的活动也将如期而至，包括豆包在春晚也将亮相， 所以我们依然相信，哎呀，仍有发酵的机会。今天恒生科技指数也是重回了武术军线之上，有点奇闻的意思了，接下来我们看看能不能进一步的啊，做增配 资源方向。虽然说各位关注有色的可能会比较多啊，但再次提醒，从走势上来看，目前化工其实是比有色强，而且强了不少的， 考虑到这个调整的时间也好，幅度也罢，嗯，在供需层面库存偏紧以及涨价预期之下，我们认为资源的这种大调整行情可以宣布已经结束了，后续啊，我们可以逐步的关注， 直接微型反转的概率我认为也不高，我们更多的关注什么，就是日内出现下跌，日线出现下跌的啊，这种低息机会， 碳酸锂啊，今天波动率已经开始降低了，目前也在逐步起稳。黄金啊，上周我们提过一个 关注的数据，就是央行黄金的储备情况啊，周末的数据显示央行还在真实啊，这个给市场吃下了一颗定心丸，所以国际金价目前重新回到五千美元每小时。另外最近我建议大家关注一下稀土， 根据我们持续追踪的数据，氧化普，氧化铝最近在持续涨价，今年氧化普涨了三万四千五百块钱一吨，而报价也来到了八十五万四千块钱一吨，对日问题可能会发酵，稀土作为我国有利的反助区， 接下来涨价的这个趋势有可能会持续，我们也将持续跟踪。如果你认可我的观点，可以点击左下角的卡片，这个是免费，是不花钱的，你可以先来体验一下。

一到过年了，那大家都在问我，黄金当下能不能买啊？到底跌没跌完，后续这个方向还会再创新高吗？那今天咱们跟大家好好盘一盘，黄金这个方向到底要怎么看？首先大家要清楚一个点，就是黄金它有几个特性， 那么第一个就是他是避险资产，世界越乱呢，这个东西就越值钱。其次，黄金不可再生，地球上没有什么新的方式能生成黄金的，而且这个黄金市场，如果我们从供求关系这个角度来讲的话，那国内的黄金市场 他又有一个非常大的特点，就是很少有黄金会回流到市场。我们想想，几乎我们买到手的黄金很少会再卖回到市场， 那基本上大家都是要么买完了代代往下传，要不然呢，就是人去世了直接带到棺材里，所以黄金几乎不可能因为供给突然增多而出现掉价的情况。那为什么最近这几年黄金的增速这么快呢？最核心的原因其实就是美元贬值，这才是核心所在， 他比较的是美元的强弱啊，二者相反，美元强，黄金弱，美元弱，黄金强。那么当下黄金虽然在回调，但是如果我们把时间放长到半年或一年的维度来看呢？ 黄金很有可能会继续涨价，甚至不排除仍然能够创新高。原因其实很简单，全世界现在都在去美元化，那各国的央行都在增值黄金，也就是说本轮黄金大幅上涨的最大美家其实并不是散户，而是央妈。所以后续 只要全球对美元走弱的观点不改变，黄金就仍然有可能继续上涨，眼下短期虽然还要震荡调整一下，但是长期看的话，继续上涨的趋势仍然存在， 所以买黄金处在高位的朋友也不用太过担心着急，买黄金也不用太着急，可能还得震荡调整一段时间。

语数科技，机器人今年刷爆春晚，那节后机器人相关概念股值不值得你追？上车还有多少空间？我相信这是放假期间很多想问的问题，要想知道这个答案，就得先知道机器人到底在资本眼里认可度如何。今年的春晚开播两小时，京东上机器人的搜索量直接爆了，涨了百分之三百多。 更夸张的是，语数科技、魔法、原子这些品牌几分钟就被抢空了，甚至连六十三万一台的银河通用机一都有人眼都不眨的拍走。那问题来了，这种春晚热，到底代表了国产机器人的元年到了，还是又一波给那些地方所谓的国产崛起的量身定制的一个大饼呢？很多人问我怎么看机器人， 首先，语数确实做的厉害，在机器人领域确实也有一定的领先技术。但是呢，我把话撂在这，机器人，尤其是这种长得像人的人型机器人，绝对不会是未来的主方向。我们回归商业底层和物理学来判断这件事， 人的工作是可以拆分为节点的，需要打螺丝，你就提供打螺丝的专业工具，需要扛重物，你就做成履带式负重或者机器人叉车。 我们造飞机是为了飞，不是为了长得像鸟，咱们是通过鸟类学习空气动力学，而不是模仿翅膀扇动。你想象一下几千吨重的波音七十七，模仿鸟扇翅膀，它能保持平衡吗？这就是我说的逻辑断裂。 现在的机器人后空翻耍的挺酷，但这叫演节目，不叫干实事。所谓的人行，在很多工业场景下，其实是效率的累赘。比起人行，我更看好机械腿，因为机械腿解决的是复杂地形的通过性，是真正的效率革命，而不是单纯的形态模仿。咱们再看行业真相，今年春晚一口气上了四家机器人公司，语数魔法原子、银河通用、松岩动力， 报价在六千万到一个亿之间的权益费，这些创业公司烧这么多钱图啥？这很明显就是一场针对二级市场和大资金的融资路演。二零二六年是人行机器人的洗牌年，谁上了春晚，谁就拿到了下一轮融资的门票，没上的可能就掉队了。很多人问，那既然产业趋势是这样， 那么真的能买？这让我想起了咱们之前对自动驾驶的审判。我一直说，在有生之年，你很难看到完全的 l 五级自动驾驶，为什么？第一是完全离线，不可能必须有人远程监控。 商业公司不会为了那百分之一的偏僻小路去冒一千万倍的风险。如果一个公司说他要做机器人，但机器人业务营收占比不到百分之零点一，甚至连订单都还在初创期，那他就是典型的借壳炒作， 完整的历史操作流水单就在评论区，你自己去看我们是怎么在情绪最亢奋的时候撤退的。还记得我之前跟你们说的 ai 电动车吗？ 这种产品的法律法规漏洞是最大的，它自带免商属性，走在监管前面。如果你是寻找确定性议价的，你要盯着的是那些已经开始布局能源无港的基建商，而不是那些只会贴牌的小厂。共享单车之所以在战术上输的一塌糊涂，是因为人力调度成本太高，你把车骑到 b 点，企业得花钱雇人拉回 a 点， 这生意逻辑是断裂的。但 ai 电动单车不一样，它接入了 ai 远程自动驾驶，没人骑的时候，它能通过 ai 自己晃悠回换电站补能， 自己去完成调度。这在底层逻辑上叫做消灭了物理卫仪中的人力损耗。 ai 电动车长得更像一个稳固的、通过五角轮和三角框架连接的移动终端，自带五十公里续航，它解决的是日活六千万次的微循环需求。很多人觉得 ai 时代 app 会减少，甚至被一个对话方取代。 我的看法恰恰相反，未来 app 会越来越多，以前餐厅养不起开发人员，但 ai 时代生产成本足够低，每个品牌都能制造个性化的营销工具，这就是商业逻辑的向下渗透。同样的道理，你别去听那些卖方元爆吹嘘明年人形机器人千万台，现实数据是二零二五年全球总收获量才一点三三万台。那些元爆是给企业打广告的， 让你去接盘，我们在董事会只看外面看不到的真实实盘数据，看大资金是在增持减速器龙头，还是在借着春晚的热度悄悄减持那些概念壳子，你是想继续被情绪牵着鼻子走，还是想用董事会手上的真数据做一回有底气的决策？ 自行车如果不被复活， ai 到底还有没有戏？那些打着机器人旗号的公司，哪一家才是真正的国产版甲骨文？想知道的话，老规矩，你懂的。