猛的将讲台掀起扔到一旁，力气之大已经将讲台摔得破碎，但是讲台下并没有小黑的身影，原来小黑早已躲进了舞台背后的通风口。女巫老大这时向着通风口爬了过来，还好门铃突然响了，吸引了女巫老大的注意，原来是一个小胖子。 这个小胖子一看就是个吃货，因为他听说这里有免费的巧克力，所以才过来看看。这时女巫们已经迅速恢复了他们之前的伪装，并让小胖吃下了巧克力。很快小胖的身体突然发生了变化，整个人冒着烟飞上了天，又在女巫们的欢呼声中落了下来。而落下来的时候已经是轻飘飘的衣服， 小胖则变成一只胖老鼠从衣服里钻了出来。小黑亲眼看到这可怕的一幕，躲在通风口里不敢出声。女巫们此时都穿着高跟鞋对着小胖猛踩，小胖的处境十分危险， 还好一只小白鼠从通风口中跑了出来，抓住小胖的尾巴就拖进了排风口中。被拖进去的小胖惊恐的看着小黑， i'm not big you're little i'm long how could i be little because your mouth of which could it fell on you which。 就在他们交谈时，女巫从通风口伸出手将小黑拽出去，他们把小黑按在地上，在小黑的耳朵里灌了药水。 很快小黑也变成一只老鼠，他想逃跑，却被女巫老大按住了尾巴。小白又一次冲出来救了小黑。他们从通风口往外跑，却没想到女巫的手还可以伸向几十米远。小黑和小白很快便来到了排风扇这里， 而小胖又拖了后腿，在紧急关头的纵身一跳，因为体重的原因，竟然把承重板砸坏了，于是三只小老鼠便掉了下去，而牛的手 撞在了通风扇上，这下疼的女巫嗷嗷直叫。小老鼠们这边找到了小黑的外婆，并告诉了外婆事情的原有。外婆发现女巫老大就住在他的楼下，为了不让其他的孩子变成老鼠，他们决定去将女巫的药水偷回来。 于是外婆用织了一半的袜子将小黑送到楼下，投药水的过程可谓是惊险万分啊，好在成功将药水投到手，眼看着就要成功上楼，却不小心被牛发现了。
