伊美打起来了，CPO怎么样

老美的科技今天又崩了，那我们的叶盘指数也是崩的，但是也有长得好的呀，那像美股的那个 cpu 直接从水下拉红，然后还有就是卫星通信， 这个也是在尾盘的时候直接拉红，那其他的像半导体、人形机器人这些都被打到了水下， 但是 cpu 跟咱们是硬色关系很强的呀，那下周一 cpu 咱们是不是也要起飞呢？再有就是现在这个时间节点， cpu 也是该炒预期的时候，我感觉下周 cpu 绝对要么来个黄金坑，要么就是直接原地起飞，大家等着瞧吧！今天是不开盘的，但是大家今天还是上班的，别忘了。

这样，这个结果反正咋说呢，有点憋屈。你说伊朗吧，他有没有那个实力打伊朗是有那个实力打的，伊朗是真有打赢的实力的，你们同意不？朋友们啊，这次对，这次真打起来了， 先去伊朗，保持克制伊朗。伊朗先很克制了啊。伊朗很克制了。 给树林打醒了。提前直播了是呗，我在新加坡呢，给我干直播了都。老妹这么大公的军人调动不可能不打。兄弟，你信我的？老美这么大军人调动他的他的他的他的，目的不是为了打，而是为了不打。 你看我就想问问啊家人们，你就想想老美打阿富汗，老美打伊拉克，老美打利比亚的时候有这么大的调动吗？如果真想干伊朗，兄弟们在中东老美有多少个基地？你想想我说的是不是真的，你想想我说有没有道理。 下播去干啥去了？我找个朋友谈点事啊，顺便玩一玩啊， 想做点这个这个别的事情啊。苏苏不是只做这个直播的啊，也有自己的事业啊，谈谈事。我移什么民呢？生是中国人，死是中国鬼，一辈子不移民。 一老服了，马上谈了一老服不服这个事啊，我都不敢说真的，我就面对一老现在这个我这说实话，其实我我再说一遍啊，一老是有打赢的实力的，真的，一老是有打赢的实力，怎么就偏偏不敢打一老的。纵深 是以色列的六十七倍，人口是以色列的八点七倍，你就想他有没有这个实力吧，对吧？手里现在咱不多不少的攥着上千枚的导弹 对不对？而且这些导弹都能干到以色列，如果说我就孤注一掷了，我就干你了。那可以讲 整个。那以色列屁大点地方啊，特拉维夫，海法，耶路撒冷对吧？整个这几个地方包揽整个以色列百分之八十五的金融，百分之呃，百分之九十的金融，百分之八十五的 gdp， 全在这个地方所有的高新技术产业和科技， 他们可以说以色列也没有办法把鸡蛋全放在一个篮子里了啊。如果是这个结果，朋友们大家你就觉得伊朗要是孤注一掷的就干你了？我说实话，如果这个结果，伊朗要是怂了，多少有点憋屈的，他要是怂了，他再也起不来了。我告诉你 真的对吧？去年不就是吗？去年的六月份，伊朗被炸了五天，以色列直接现瘫痪了，直接恐慌了。你知道出门买菜之前先看天上有没有导弹。 我没夸张，股市开盘直接响警告响警报，跨国企业连夜撤资五天，把整个以色列的整个经济命脉全给干崩溃了 啊。但是一了他到现在为止我没有看到他全面说哈的意思，我说实话，咱不能替他吹。我没有看到他全面能说哈的意思。没有啊，就强硬。我估计就是要筹码，现在也是要筹码，而且他这个要筹码不仅仅是向美国要筹码，老美要筹码，他还向他背后的大树要筹码， 懂我的意思吗？啊？所以说能靠谈判平息一场在那是好事，但怎么讲呢，反正， 呃，如果这么干的话，此消彼长之下啊，阿郎也就彻底废了，就在中东这块，他也是没一号了，也没排面了。同意观点吗？这重播，兄弟我这第一天直播，我上哪给你重播去？我重播没素材。哈哈哈，我第一天直播家人们呐。 啊，感谢月蕊啊。 嗯。

老师，今天 c p u 创新高之后，还有家人问能追吗？这个问题呢？首先咱们看一下 c p u 的 走势对吧？最近 c p u 表现依旧十分强劲啊，反馈率几乎是全面开花。我之前说到过啊，我说 c p u 在 这波行情没起来之前，是走一个日线级别的突破之后的回踩，然后再向上，但是大家看啊，现在已经节奏变化了， 就我昨天早盘跟大家说，我说十五分钟的级别回踩，十五分钟代表什么？这个级别非常的小，时间也会非常的快，即使有的这种震荡，然后向下调整，也会在盘中的快速完成， 就像昨天的早盘一样，直接是高开，然后弧落在拉升，然后你问他这个位置能不能追，那相信现在就有两类的家人们，第一类家人们就是听了我的视频， 我是在哪提示的呢？在这对吧提示到大家的，如果说你听了我视频，拿了先手继续给我拿住就可以了，不是 cpu 的 一天涨跌去定义它是英雄与狗熊啊。我总说的一句话， 然后第二点，如果说你没听我视频吧，就是我说的机会你没信，然后你现在问我能不能追，我只能告诉你，如果说你去追，肯定是上方的利润空间会变小，风险会变大， 任何一个板块，任何一个各股同学都是这么个道理，所以说大家一定要有这个前提，然后你如果说去追，一定要把握好十五分钟的这种小级别的波动，去找你自己的技术点，去应用，找买点就可以了。还有那句话啊，我的观点呢，就是啊，要信就找信，要没信的话，那你要是自己注意了，看我下一个方向，第一时间去相信。

大家看了昨天的市场，再看今天的市场，这个波动是非常大的，那么关键有一点是什么呢？ a 股市场更多的还是属于别人怎么走我就怎么走。那记得昨天跌完之后，昨天晚上我们直播的时候，我说 我觉得反应过度了，我觉得这一些利空都是很扯的，如果说昨天晚上美股不跌，我们大概率要修复，结果 a 股不就是这个样子？ 你昨天跌起来的时候，你扯什么新的美联储主席，那些东西跟你有什么太多关系？不就是黄金白银跌多了吗？然后昨天晚上呢，美股也没跌啊，然后今天开盘出来全部修复。所以昨天下午到底整个 a 股市场在恐慌什么东西呢？ 找不到原因，但是在 a 股的这种特色来看的话，就是很容易发生恐慌嘛，就没有任何立空的情况下，只要你卖他卖，大家一起卖，一起卖的时候形成恐慌了，那这个时候没立空，他都要找出立空来呀， 所以今天一修复了，哎，利空没了，这都在找利好了。但是你天天这么四千多家股个股上涨下跌，那明天保不准是不是又会有一些调整啊？ 对吧？今天四千八百家个股上涨，而且盘中依然是一波三折，他这个反弹也不是说跟你好好反弹的，开盘创业板下跌百分之零点四，然后到收盘 创业板再涨百分之一点八，上升指数也是开出来，对吧？收率，然后再回升回来。那么今天市场呢，有两个板块热度相对来讲比较高 啊，我们可以看到今天 cpu 这个板块是大涨的啊，但是里面呢，有一些故事 啊，以前我们讲的叫做光膜快大涨，对吧？那今天是 c p o 大 涨，实际上你从专业术语上来看到光膜快跟 c p o 它还是有一定的差别，以前我们讲的更多的是叫做可插拔的光膜快，那现在炒作的这个东西叫做光膜快的这种未来升级，其实这个概念 两年前就有了，对吧？市场之前也很担心啊，只是说最近讨论热度比较高之后，这个 cpu 又出来了，这个 cpu 叫做供风装光学，就是你可以理解为现在的这个光模块是可插拔的， 未来的那种 c p u 的 呢，就是直接把这个光波快集成到这个你这个 g p u 的 这个芯片附近啊，集成到一起了，这个就变成不可插拔的了，那这种肯定就更加高端啊，这个 c p u 的 肯定更加高端，但它的劣势是什么东西啊？你这个 c p u 光不坏，坏了整个主板，那全部都要换掉，那就不好维修了。但你现在的这种可插拔的呢，好处是什么呢？你坏了，光不坏，那我直接换一个，你抽下来，那你直接插一个上去，这个维护很简单 啊，但是 c p u 来看的话，它这个传输率啊，各种东西，那肯定还是要更好一点，对吧？但可插拔的话，可靠气，要更加的稳定。 c p u 来看呢，还是一个很新的技术。但整个市场就开始担心了 啊，说什么二零二七年啊，现在才多少？现在才二零二六年刚开年，对吧？现在已经讲了二零二七年 啊，因为大家要大力的去推这个 cpu 这个技术，所以我们可以看到 cpu 相关的这个概念股相对来讲表现比较好，但是呢，传统这种可插拔的啊，今年几个核心一点的可能略微就走的不好，这个是关于技术路径之争啊，我这里可以给出一个 定调，是什么东西，不要用内卷的思维去看呐。 cpu 光模块都拥有着巨大的市场， 这个蛋糕是足够大的，你可以吃到饱了，不要天天内卷，什么 cpu 挤来了，光可插拔就不行了， 你，你不信的话，你看嘛，一两年之内可插拔绝对的主流方案。 cpu 要推出来的话，至少在阿里二七年以后，而且这个它是从零开始，这种份额慢慢去推的话，它需要一定的时间，对吧？我们可以炒这种未来技术，但是你要说去取代的话，这个实际上非常非常难。 好，第二个，商业航天，对吧？前几天一直跟大家讲，我说这个板块一直还是非常看好， 包括直播的时候也提到了啊，这个航天这一块儿，那么再度地走出来，那么这个时间节点为什么会走出来？也跟大家讲过，过年前嘛，你没有什么新的题材了，不就这么几个题材吗？那市场资金想要去做的话，还能做什么呢？对吧？ ai 应用，商业航天， 但是我们可以看啊， ai 应用今天为什么走出来？因为商业航天太强了，你把这两个板块的那一些各股的分时，你去对比看一下，早盘商业航天高开 好， ai 应用不行，然后呢？商业航天跳水， ai 应用往上来，商业航天回拉， ai 应用往下去， 这两个板块还是处在一个这种抢资金的状态，只是说今天整个商业航天的力度相对来讲是比较强的，所以这个资金抢过了 ai 应用，它就没有那么强势。那对于商业航天来看，今天发散了 太空光伏、太空算力，对吧？都是 spacex， 也就是说马斯克的东西啊，但是这个东西 太空光伏、太空算力，他的根本依然还是航天，对吧？所以说航天依然是主流，不要把这个什么光伏以及这个太空算力当成主流，这个就是不对的啊。商业航天继续看好，对吧？年前啊，基本上是会一直持续的，这个是问题不是很大的 啊。对于整个市场来看，今天四千八百家个股上涨之后，明天可能又要开始做 t 了，对吧？这个 能有什么持续性的？暂时现在还看不到，那如果说能走出持续性来，那这个我就不动了，那如果走不出持续性来，基本上该做 t 的 还是要做 t 的， 大概率这个板块又是一个新的轮动了。

牛会猫，马会叫，牛马会收到。说归说，闹归闹，天天不迟到。玩归玩，笑归笑，权倾必拿到。不管桃花好不好，与鲜花最重要。咖啡苦心里苦， 一睁眼一 意孤。要做大人物，尤其在朝朝暮暮。哎呀妈呀。

今天呢，又是一个不平凡的周末啊，美国以色列袭击了伊朗首都德黑兰，有些朋友好奇，那怎么回事，怎么又打起来了？其实原因很简单，伊朗美国之间的核弹彻底破裂。二月二十六日，日内瓦第三轮的美意谈判失败了， 美国要求伊朗永久停止高风度浓缩油的试验，并且拆除伊朗所有的核心核设施， 那么伊朗则要求呢，全面解除对伊朗的制裁，双方没有任何妥协的空间，所以美以谈判的外交一次，那么美国启动了跟以色列对伊朗的联合打击。 那还有朋友问啊，为什么一定要伊朗停止核计划呢？我们试想一下，如果伊朗拥有核武器，那么美国的安全，包括以色列的安全一定是岌岌可危，光脚的不怕穿鞋的，谁能保证伊朗不会向这两个国家投弹呢？ 那美伊的矛盾呀，积怨已久，美国采取全方位的对伊朗制裁的方式，逼迫伊朗放弃核试验，而且呢，如果伊朗真的停止了核计划，谁又能保证美国不会对伊朗采取更加严厉的打击和毁灭呢？ 所以对于伊朗来说，不管怎么样，对于伊朗的生死保卫战迟早是要到来，那就看这场军备是否准备好了， 那么年初的时候呢，伊朗曾经打算袭击没意义对吧？说明这场对这场硬仗呀，伊朗是做好了相应的准备的，当然了，比起对美国来说，这个武器装备等等还差的很远，伊朗不会轻易的开战，但是今天呢， 以色列率先是先发制人，那对于以色列来说，如果伊朗拥有核武器，同样也是生存方面的危险，所以以色列巴不得绑着美国治伊朗于此地， 所以我们不妨跳出来，没以冲突啊。那么对于中东地区，面对美国的军事霸权和石油霸权，各国迟早也要面临着生死危机，不过是多一事不如少一事，能自保，绝不挑起事端罢了。 面对这样的可以遇见的结局，中东地区是联合起来，还是各自看别家的笑话呢？所以这场杨某啊，实际上我们早在两千多年以前春秋战国时期就已经看到了，但我们也庆幸我们伟大的领袖，对吧？高瞻远瞩，打得一拳开，免得百拳来。 对于这个整个金融市场来说，我想战争再次打响。那么大家应该对零四年、零五年这些断断续续的战争是习以为常，那么对于贵金属、石油 等等相关的能源是不是会大涨呢？那对于票票市场能力好于哪些板块，我想也不言自明了吧。

打起来了，打起来了啊，老铁们啊，一美对战伊朗干起来了，咱们很多担心啊，油价会上涨的。老铁们啊，看见没啊，咱不妨看一看咱们的电动自卸车啊，六点五米的联合重卡，六百度电的啊，库存新车没上户的啊， 看，这是八点二米的，八点二米的五台现车啊，老铁们，八点二米的四百度电的啊，这个是 八点六米的啊，两台二三年底二四年跑车的四二三的宁德时代，八点六米的欧曼啊， 全部现车啊，全部现车！老铁们啊，咱看一下啊，全部现车，咱有需要的新能源的老铁们考虑新能源的啊，可以，欢迎梁山来实地看车。

今天收盘指数涨到了四千一百八十二，一天时间涨了接近五十个点，但是个股好像都没怎么涨，能涨的就是那几个扛通胀的，就是因为伊朗和美发生了紧张的局势， 导致有色，黄金还有石油涨的挺猛的，涨起来了，其他的板块好像都没有涨，就是指数这个是空的，他 拉了一个空的，指数涨起来了，个股一动未动。越是在这种时候越要冷静，控制好自己的情绪，千万不要激动，别一激动追高买进去，结果一调整又把你挂在树上，冷静，再冷静。

床了，起床了，有点不敢看盘啊，是不是沪指又跌了两三个点，然后五千加率啊？没看就等于没亏，评论区有没有人给我透露点啊？

这事得从德黑兰革命广场那幅新话说起。二零二六年一月二十五号，伊朗人挂出一幅巨型宣传画，画面里美军航母甲板上躺着几架破飞机，配文挺有文化，种下风者必收获风暴。翻译过来就是，你敢动我，我就炸你航母， 这不是说着玩的。亚布拉罕林肯号航母战斗群这会正往阿曼湾赶。特朗普放话说，以防万一。油气、 甲醇、碳化丝，这些你都知道了，但水面下的暗流远不止这点，要是真打起来，整个市场的剧本都得重写。先说化工这条线，伊朗可不是只会产油气的糙汉，他们手里攥着咱们进口甲醇的半壁江山，百分之五十四的进口量， 这数字够硬吧？二零二五年六月那次冲突，南帕斯气田挨了炸，伊朗好几套甲醇装置直接停摆，国内港口价格当天就跳涨， mto 工厂利润被挤得嗷嗷叫。 但这只是开胃菜，高硫燃料油呢？伊朗供应占了咱们进口量的百分之二十一， lpg 呢，百分之二十八，塑料百分之十。这些数字背后，是几十条船，几百个化工厂，上千亿产业链。 去年四月，伊朗阿巴斯港爆炸，硫磺价格一天之内每吨飙涨九十五块，长江港口颗粒硫磺窜到两千四百五十元。这还只是个港口的小事故，要是全境封锁，画面不敢想。 尿素这条线更隐蔽，伊朗是全球尿素出口大户，咱们虽然搞配额制，但最近市场疯传要放松出口管制，港口尿素及港量蹭蹭往上涨。一旦伊朗供应断掉，东南亚那些农业国得疯，他们会转头疯抢中国货源， 国内价格能坐火箭再说航运，霍尔木兹海峡才是真正的命门。这条水稻最窄处只有二十一海里，每个月三千艘船挤过去，运走全球五分之一的石油。财新往那边测算过，只要这地方有一艘船沉没，整个中东石油海运就得卡壳。油价每桶涨二十美元， 亚洲主要进口国一年多掏两百亿美元成本。现在船东们已经开始用脚投票了， frontline、 norden 这些航运巨头早把警戒级别提到最高，不少船东干脆绕道走。 绕道意味着运费涨三倍，孕期延长十天，全球供应链都得跟着打哆嗦。航运股现在趴在低位，但只要有导弹起飞，立马变身冲天炮。军工板块的逻辑要反着看， 美国那边正在往中东堆家伙隐形轰炸机、战斧导弹，还有配备宙斯顿系统的驱逐舰。伊朗也不是吃素的，手握三千多枚弹道导弹，无人机跟蝗虫似的针打起来，美国国防部的订单能排到三年后？洛克希德、马丁、雷神、诺斯罗普、格鲁曼这些名字 你平时可能不关注，但这时候他们跟印钞机没区别。但最狠的玩法在黄金。中东一冒烟，黄金就发疯。上次二零二四年四月，伊朗跟以色列对轰，黄金价格一天冲高到美昂斯两千四百美元。 高盛把年底目标价从两千三百美元上调到两千七百美元。为啥？因为全球央行在抢，中国大妈也在抢。二零二六年一月十五号那天，现货黄金跌到四千六百一十五美元，但特朗普通话一缓和，立马回升， 这说明啥？地缘政治才是金价的真正开关。还有个暗线，你可能没想到，数字货币伊朗被 swift 系统踢出去多少年了，他们玩加密货币比谁都积极， 一旦传统金融通道被切断，比特币以太坊就成了救命稻草。二零二五年六月冲突期间，伊朗国内比特币交易量暴增三倍，这会要是局势再升级，整个加密市场都得跟着抖三抖。稀土和贵金属也别忘了，伊朗虽然不是稀土大国，但他们卡住霍尔木兹海峡， 等于卡住了中东石油。石油涨，新能源就得涨，新能源涨，稀土永磁材料就得涨，这个传导链条得像谢数学题一样慢慢推。农产品这边更是闷声发大财，中东局势一乱，石油涨，运费涨，化肥涨， 最后全传导到粮食价格。乌克兰那边还打着中东在起火，全球粮食供应链能崩断，芝加哥小麦玉米跟着联动。还有个极冷门的碳化丝， 这东西是制造红色烟火的原料。伊朗产量占全球七成，去年价格从每吨一万八飙到三万二，就是怕供应断档。现在局势紧张，烟花场、信号弹场都在疯抢库存。 最后说个没人提的核防护概念，伊朗不设核电站，要是被炸了，核泄露恐惧能瞬间引爆整个中东。点化甲片，防辐射服、核废料处理公司。这些平时没人看的市场，现在就在等那第一声炮响。 特朗普那边说快速决定性打击，伊朗这边说全面战争，两边都在赌对方不敢先动手。 但资本市场最怕的就是这种万亿，你手里那些清单得重新整理。航运股，丁锦 frontline 马氏基军工股看洛克希德马丁、雷神贵金属化工品丁甲醇尿素、 lpg 的 国内龙头农产品看中旅游大豆 冷门题材，记住碳化丝核防护。但最要紧的是丁锦霍尔木兹海峡，那里每过一艘游轮都是给全球市场打一针镇定剂。哪天新闻说有游轮滞留，你就该知道大戏开场了。