全世界都要为美伊和伊朗这场战争买单,战争最可怕的不是爆炸声,而是他把成本悄悄的摊到了我们每个人的头上,影响着我们每一个人的日常生活。今天我分三个问题跟大家把这件事情讲透。 第一个问题,这场战争为什么打?不是偶然,是几十年的恩怨一次总爆发。 这场冲突的根源早在上个世纪冷战时期就埋下了,而且说出来很多人不信。伊朗现在让美国以色列坐立不安的核设施,追根溯源是美国当年亲手给的。 美乙一三国早年也曾有过一段蜜月期。当年冷战,美国和苏联两大强国对峙,伊朗来说是必须拉拢的关键棋子。 为了绑牢伊朗,美国下了血本啊,给钱给装备给技术,还主动把核技术、核设施送给伊朗,说白了就是拿核技术当见面礼,巩固同盟。 那个时候,伊朗跟美国一路发展,慢慢就成了中东军事经济强国。以色列跟伊朗的关系更是好得很, 以色列帮伊朗建情报网,伊朗跟以色列共石油,甚至有不少伊朗的母亲专门到以色列生孩子就医。两国在军事啊,民生啊,经济上深度绑定, 谁能想到后来能闹到你死我活的地步啊。当时伊朗的王屎把国家发展的成果全攥在自己手里,财富集中在少数人身上,底层老百姓过得苦不堪言,怨气越积越深,这就为后来的改革埋下了伏笔。 后来宗教领袖霍宾尼带头发动了伊斯兰革命,推翻了亲美的巴列维王朝,建立了伊斯兰共和国。从这一天起,一切都变了, 伊朗的制度、意识形态和美国以色列彻底分道扬镳。美国奉行大权逻辑,以色列是犹太教主导, 伊朗呢,是伊斯兰教主党这种文明层面的对立啊,叠加利益冲突,三方彻底闹掰,美以联手对抗伊朗的格局一持续就是几十年,直到今天。闹掰不可怕,可怕的是伊朗手里啊,还握着当年美国给的核设施呢。 美国和以色列最担心的就是伊朗用这些设施研发核武器,以色列国土狭小,承受不起核风险啊,这是他们的安全底线啊。于是,美国拉着伊朗谈判, 达成伊核协议,伊朗不搞核武器,美国解除制裁,各退一步。可是协议签了没几年,特朗普上台,直接单方面撕毁了伊核协议,还加大了对伊朗的制裁,协议彻底崩盘, 美伊再次陷入了对峙,伊朗也重启了核研发进程。后来特朗普再次上台,从去年四月份开始啊,两方又谈了好几轮,但始终没弹出实质性结果。 去年六月份,美国就联合以色列对伊朗的核设施发动了袭击,声称已经基本上摧毁了伊朗的核设施。 而这次真正开打楼火索,就是今年二月二十六号的谈判,美国要求,说白了就是逼着伊朗自废武功,自己拆除核心核设施,伊朗当然 不可能接受。与此同时,美国在中东部署双合母战斗群施压,以色列本身就面临着生存压力啊,也跟着放弃谈判,动手空隙。所以大家看清楚了,这场冲突 表面是核问题,本质是美以一几十年的文明对立和利益博弈的 总爆发,这也是他难以调和大概率长期持续的根本原因。第二个问题,战争已经开打,未来会怎么走?我给大家树立三个最现实的走势,第一,战争不会打一轮就结束, 大概率是持续数周,重点打击伊朗导弹啊,指挥通信啊,防空系统等等关节节点, 核心目的很明确,压制伊朗反击能力。第一,伊朗回到谈判桌。第二,伊朗的报复会扩大化,局势会不会升级啊? 就看两条红线,一是美军的伤亡是否扩大,基地是否遭持续饱和打击。二是海湾国家是否从劝和转向协调防御, 甚至直接参战,一旦触碰了这两条红线,局势就可能彻底失控。第三是航运和能源,这是最关键的降温变量。霍尔木兹海峡一旦受阻,油价暴涨,欧洲和地区国家压力会急剧上升, 会主动的推动冲突降级,促成生活,没人能承受得起能源危机的代价,这是目前最现实的降温可能。第三个问题,这个最实在的对我们的资产日常开销到底有什么影响?首先最直接的影响是油价, 关乎到每一个开车的人,每一个家庭的日常开销。截止到双方正式开打的前一晚,国际布伦特原油期货价格是每桶七十三点一九美元, 现在已经明显跳涨,中国海油、中国石油、中国石化三桶油甚至出现历史上首次的集体涨停。一旦短期霍尔木兹海峡被掐断,油价可能会跟当年俄乌冲突一样,瞬间突破一百美元, 冲击到一百二啊,到一百五美元大关,这意味着什么呀?咱们国内的九十二号汽油会重新回到八块钱每升的时代,开车一族的加油成本直接飙升, 加满一箱油可能要多花几十块钱。更关键的是,油价一涨,蝴蝶效应就来了,制造、物流、航空这些行业的成本都会跟着涨,最后形成输入性通胀。 物价整体往上走,咱们买菜啊,买日常用品啊,出去消费啊,每一本开销都会受到影响, 相当于咱们间接的为这场战争买单。再说说大家关心的资产走势啊,老话说,大炮一响,黄金万两,黄金现在不是稳赚,是高位刀口舔血, 局势一紧,他有避险意将。但是一旦冲突降温,美元走强,市场回归风险偏好,黄金也可能快速回吐涨幅。 至于股市啊,大家也不必过度恐慌,战争必然引发全球股市的议论,恐慌性的下跌。但对咱们非参战国来说, 影响大多是短期的,反而会有几个板块可能会阶段性的上涨,比如军工啊,能源啊,贵金属啊,这也是地缘冲突带来的结构性机会。 最后再跟大家说一句,咱们聊这些不是为了看热闹,而是要明白,全球地缘局势从来都是牵一发而动全身,每一冲突的每一个走向都可能影响我们的油价、物价和资产安全, 希望这场冲突能早日降温,毕竟对任何一方的老百姓来说,战争带来的都只有生死离别,无家可归,而我们能做到的就是认清局势,理性对待,守护好自己和家人的生活。
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当地时间二月二十八号,梅乙联手对伊朗发动了大规模空袭,炮火瞬间打破了中东的脆弱瓶颈。这场未经联合国安理会授权的军事行动,不仅造成了伊朗无辜平民伤亡、民用设施损毁,更将地区局势推向了全面失控的边缘。 很多人疑惑,这场冲突为何一触即发呢?明明几周前美仪还在阿曼的握拳下进行间接谈判,地区局势一度出现了缓和迹象,和平解决危机曙光出现。美仪为何执意要扣动扳机呢? 很简单,因为美国要的不是一个没有核武器的伊朗,而是一个没有主权的伊朗。美方试图通过军事打击摧毁伊朗的军事力量,巩固自身在中东的主导地位。以色列则借机消除所谓安全威胁,扩大地区影响力。这种在众目睽睽之下对主权国家大打出手 并施压颠覆政权的做派,与其说是为了安全,不如说是为了霸权。然而,对抗的代价从来不止落在某一方。伊朗最高领袖身亡,美军基地遭到打击,以色列的城市拉响警报,整个中东陷入恐慌。 不仅如此,由于霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价飙升,全球能源供应链面临断裂风险。黎巴嫩真主党、也门户在武装纷纷表态参战,战火外溢的风险持续升级,事件再一次被拖入一场没有尽头的危机, 最终受损的还是普通民众的生命财产安全,以及全球的和平稳定。霸权之下无和平,对抗之中无赢家。从阿富汗到伊拉克,从叙利亚到也门,中东的血泪早已写满了以暴易暴的徒劳。今天的每一冲突,不过是同一部 悲剧的又一幕。在全球化时代,各国命运早已紧密相连,梅以若还继续执迷于武力施压,只会陷入以暴制暴的恶性循环,穷兵独舞的霸权行径最终都将反噬自身。 当务之急是立即停火,让外交重新登场,让理性战胜冲动,重回对话谈判轨道,以和平方式化解分歧,尊重各国主权和领土完整,坚守国际法基本准则。这不仅是中方的诉求,更是国际社会的共同期盼。

伊朗跟美国掐架了啊,我们看到的表象是石油黄金的标杆,但背后他有一笔更大的局在里面,他不仅要石油的结算权,他要拿石油的定价权,还要拿运输的话语权, 他要一个非常完整的美洲供应链系统,以及全世界最大的话语权,对发展中国家来讲有可能就是一场很大的灾难。 首先第一个我们先知道这一次董王老美他为什么要去搞石油,在二零零四年,也就是在竞选的过程当中,董王为代表的这个共和党,他们 提出了二十条钢镚,当中第十三条他非常明确的指出要让美元成为全世界最重要的储备货币。所以董王上来之后,他必须要把强势美元的地位也重新回归嘛。那我们来看一下他回归强势美元这个事情呢,他用三种方式在做啊。首先第一种方式非 非常粗暴,就是我们知道的他喜欢说自己是官税之王。当时董王就公开讲了嘛,谁只要不用美元做结算,我就要把他的官税加一百 percent, 他 当时就是想用官税赚的大棒,去让其他国家的央行去增持美元作为他们的战略储备货币。 那么这一招到底有没有效啊?我们从外部层面跟内部层面来说啊,外部层面来说,我们东方大国并没有屈服,当时我们还用稀土来作为反击,还记得吗?所以当时外部的环境目前看起来对一些小国是有效果,但对于一些中大型的经济体,效果是非常不明显的。 从内部来说,前半时还记不记得他们的大法官直接裁定特朗普的官税是违法的,有可能还要退钱,所以从内部从外部层面来说,官税这个事情其实看起来基本上是没什么效果的。 那么第二招,还记不记得在二零二五年的五月份的时候通过的一个法案,叫做纪念式法案,当时引起大家在市场上热烈讨论的是什么?是 稳定币,还记得吗?当时不是说吗,如果你要使用稳定币来去做结算的话呢,是稳定币所收到的钱百分之八十,你得要绑定短期的美债啊。当时他这个法案里面还提到了一个什么, 说他们要把加密货币、虚拟货币作为他们战备储备的货币的一部分,所以让大家都要冲进去。还记得当时比特币吗?在最高峰的时候十三万一枚,现在呢,直接腰斩六万五。明眼人都看出来,老美都活生生的把自己做成什么最大的庄股,他在进行重 复的收割,所以这个动作目前看起来好像也不是这么有效的去绑定美元。那么第三招,这 ai 也就所谓的人工智能。 还记不记得当时董王在去年二零二五年的时候,带着 open ai, 奥特曼还有黄仁勋到处飞,飞到中东,飞到韩国,到处去干嘛去?都说他的什么算力, 他想透过啊,全世界布局所谓的 ai 算力中心,尤其是在中东地区,那个地方能源是非常廉价的,哎,把所有的算力在这里计算好之后,形成 token 去输出到全世界,只要你使用人工智能,人都来我这里算力,然后呢,我就用它来绑定美元, 结果没想到什么?没想到,我们在二零二五年开年的时候, deepsea 横空出世,他直接大幅度的去优化了算力的成本。另外一件事情是二零二六年啊,我们可能大家比较兴奋的是什么?全球大模型调用 token 的 总量,我们中国的大模型所产生的 token 调用总量占比百分之六十一, 也就是说我们已经超过美国了。他的如意算盘目前看起来好像又行不通了。过去一年多了,我试过了一,试过了二,试过了三,结果效果都不好。可是我十一月份要选中期选举了,那我再不拿出好的政绩,那我怎么向我的选民交代?所以现在还在思考, 既然我的新办法都没有,那我回过头来我看看老办法。那过去办法,美元为什么可以绑定石油呢?那是因为啊,在美国成为最大的石油输出国之前,其实全世界的油大部分都养在中东出 口,但是中东那个地方就是因为富得流油,所以那个地方抢资源就会需要什么安全。所以当时美国的看到了他们的刚需是什么?就是我要让你安全赚到钱,但是你要绑定我的美, 所以双方一拍即合,就是中东,我负责产油,我用美元来做结算,我手上拿到你的美元,回过头去买你的美债,就形成了一个什么闭环, 这是过去他们的路径,依赖其实应该是没有问题的,但为什么情况改变了?那是因为美国,他的页岩油革命,他的 新的炼油技术突飞猛进。本来美国是全世界最大的石油进口国,瞬间变成全世界最大的石油输出国,也就是跟中东国家本来是什么甲方乙方的关系,现在突然间双方变成竞争的关系, 本质性就改变了。但是因为中东需要看我的脸色,他们的军事需要靠我也就是闷的头,算了,我少赚一点。可是又有一个事情又发生了,全世界最大的除油国是谁?排名前三的是谁?委内瑞拉、伊朗跟沙特。请问这三个国家当中谁在去美元化?一月份委内瑞拉的总统是被绑了, 因为他们是公开场合说我们就是不要用美元做结算,还有谁?伊朗、伊朗也是不用美元结算的,你说,哎,那下个动作我是要去搞沙特。各位别忘了啊,沙特其实是非常聪明的,他更多时候他还是用美元做结算, 所以至少在三个最大的除油锅当中,他是听话的,不听话的,不听话的。你看到了吗?一月份跟三月份不就发生了这个事情了吗?我们所看到的这个现象,其实都代表一件事情,就是老美还要变成是由我来决定 石油的定价。为什么最大的除油国、最大的输出国都是我说了算,这还不打紧?各位,美国之所以可以成为全世界最强大的国家,是因为他享受了几十年的国际化, 这个国际化其实你可以理解最重要的东西是什么?运输了,他享受了全世界最重要的运输红利。现在他也知道一件事情, 如果我只是控制了油,这个还不够,因为还有别的地方可以产,比如说像俄罗斯也产油,对吧?所以我们所看到的事情是,他不仅要控制油的定价权,他还要控制什么运输权? 所以你把事情联合起来看,你就看明白了,为什么他对巴拿马运河是有这么浓烈的兴趣的。这一次伊朗封锁和木质海峡,其实你可以理解,这件事情在美国的预料之外还之内,一定是之内的。其实某种程度上来讲,如果他能够控制这个海峡, 他就知道封锁这个海峡以后带来的经济正道是什么。也就是说老美现在非常聪明的是,他不仅要石油的结算权,还要拿石油的定价权,还要拿运输的话语权。运输跟石油是高速发展的国家最核心的命脉,也是我们所谓的发展中国家的咽喉,就是这两个东西。 他的最上游的石油被剪断了,他做出来的货品运输有可能会被坐地起价,所以对于发展中国家来讲有可能就是一场很大的灾难。所以看明白了吗?表面上看起来美元的霸权地位得到了巩固,但背后算的声音是什么?他不仅拿下了美元的霸权, 还同时扼住了发展中国家的发展命脉。那你这个地方就是说,如果说石油的价格往上飙的话,那首先冲击的不就是 cpi 吗?那美国自己的 cpi 都控制不住了,美联储就不降息了嘛? 各位不要思考这么复杂, cpi 这个事情某种程度上在国家,在政府当中它是能够做调节的。比如说我让你们石油利益集团对外去卖油的时候,你们多赚一点,但是我内部的油价你得干嘛?你 给便宜一点有没有问题?没有问题,就像很多人说产油国家为什么他们加油那么便宜,不就是双轨制吗?这在一个国家调节能源价格过程中是一个非常常见的手段,所以能源双轨制其实是可以解决他们油价高企所造成通胀冲击的问题,是没有任何问题的。 那么如果 c p i 给压下来,他不就是汤普最想要的什么吗?两个字,降息。只有降低所谓的货币成本,他才能够让更多其他国家的大型的财团 实现所谓的美国的制造业回流。那么制造业回不回流这件事情到底有多少手段可以做?想他会知道吗?你看我连你运输都掐住了, 这一套东西变成是一套组合拳的时候,如果你想做美国的生意,形形色色的成本算下来之后呢?你还不如去美国市场。所以目前所看起来,特朗普整个的这个政策啊,每一个看起来好像都很凌乱,但实际上你把过去这几年做的事情 全部放在一起看的时候,你会发现其实他真的不是乱来,他要一个非常完整的美洲供应链系统,以及全世界最大的话语权。

哈曼内伊被刺,除了美乙情报渗透,还有美军太空部队的身影。根据美方批漏的信息,美乙联手打击伊朗,很可能是美国的太空部队首次实战。美军所谓的太空部队究竟干了些什么?他现身伊朗战场,对中国有哪些启发? 哈姆内伊呢?在位三十七年,躲过了多场暗杀,行踪一直处于高度的保密状态。理论上来说,梅以是很难追踪哈姆内伊的精确位置的。为什么这一次梅以一击必中,首轮打击就直接能够得手呢? 特朗普公开宣告哈姆内伊死讯的时候,有处细节很容易被忽略。他特别强调,哈姆内伊无法逃脱梅以的情报及高清追踪系统。 情报很好理解啊,美国中情局、以色列的摩萨德多年来持续对伊朗渗透,早已经构建了庞大的情报网络。那高精追踪系统是什么?这就得提到美军的太空部队了。 这支部队成立于二零一九年,二零二零年就被派到了美军在中东的乌戴德空军基地了。为什么要选在这?因为不仅能够掌控整个波斯湾的天气探测,还能够直面伊朗,持续开展卫星监视活动。 美太空部队平时都针对伊朗干些啥呢?首先是全时段无死角的卫星侦察,美军通过高密度的天气卫星持续监控伊朗的地面武装动态,比如伊朗导弹阵地、雷达节点坐标,甚至伊朗军方的每一次地面调动,都很难躲过美国卫星的探测。 正是有了这种开天眼的能力,美乙才能针对伊朗实施大规模的精确打击。其次是天气导弹预警系统, 很多人可能以为防御伊朗的导弹反击全靠爱国者呀萨德这些地面的防控系统实际上并不是。美国的太空部队也会从天气层面提供支持,比如侦察伊朗的导弹发射时间地点,提前演算导弹轨迹,支持以色列地面防导弹拦截。 其三则是美太空部队的杀手点,精准定位伊朗高层的位置坐标。按照媒已透露的细节,哈曼内伊他整个的移动轨迹都早已被美军全程锁定了。怎么办到呢?核心手段之一就是美太空部队的空间探测手段。 举个例子,伊朗高层普遍使用的是卫星加密电话,美太空部队通过破解信号,再利用商用军用卫星群实时追踪,单个手机信号就能够精确的掌控位置信息。 从苏莱曼尼到捍卫内衣,美以屡次得手,不只是情报网络的功劳,也有美国太空部队的密切监控。在 伊朗战场,美太空部队首次投入实战就打出了奇效,那中国需要担心吗?实际上不必过于忧虑,因为中国的天基卫星体系不仅不弱,还是全球唯一能与美国抗衡的存在。中方的体化作战能力早已经得到印证了, 天基卫星正是这套体系中的关键一环。简单来说,情报侦查、定位、导航以及通信网络这三大天基卫星能力,中国都已经熟练掌握。在天基体系的串联下,我们的海陆空打击力量不再是单兵作战,而是庞大的协同集群,实力倍增。 但更加值得注意的是,美国商业航天体系深度参与了对伊朗的作战,比如马斯克旗下的星链网络,就专门打造了一个军用版,代号星盾, 这是美国自用的加密版星链,即便在伊朗内部网络全部被切断的情况下,星盾依然可以支持美以联军网络通杀,对伊朗实施精准的空袭。 可以说,星链早已经不再是一个民用的商业卫星网络了,而是美国太空站的基石之一。对此,中国必须要警惕,也需要加速打造自己的中国星链。 传统的海陆空三维一体已经不够用了,海陆空天四维一体的闪击战才是新时代最强大的进攻体系。 为什么美国要拼命发展商业航天?因为谁的商业航天技术最强大,谁就能在制空权之外再拿下制天权。 通过空天一体化的侦查通信情报网络体系,开局就能实现战场情报的单向权透明了。 结合高精度导弹,美乙联军几乎是指哪打哪,一打一个准。可以说每一战争就是人类太空战的开始了。对此,中国不得不防,也必须全力推进商业航天技术,全力突围太空,已经成为现代战争的全新制高点了。

we would suffer more casualties and more death。