i友通怎么变成百工聚了

二零二六年刚开年，新能源车圈直接就崩了，一份一月份销量的成绩单，让整个行业都慌了神，新势力集团集体邀战，小鹏啊，领跑啊，环比暴跌近百分之五十，连带头大哥比亚迪，哪怕算上海外的销量，同比也跌了百分之三十。 很多人就出来洗地了啊，说这是春节的淡季，是政策退坡的短期波动，太天真了。如果你还这么想，你就彻底低估了这轮危机的残酷性。 这根本不是什么临时波动，而是中国新能源汽车产业已经正式跨过了成长期，一头撞进了最惨烈的成熟期。 看看排行榜，鸿蒙之行，小米，它还在涨，而曾经风光无限的魏小李，集体与传统车企梯队大洗牌，这说明什么？市场已经从增量厮杀变成了存量的博弈。 以前大家是一起抢燃油车的肉吃，现在是这帮新势力互相抢饭碗。在产业的成长期，你拼的是速度，是铺摊子，哪怕车子稍微差一点，也能靠风口飞起来。但是到了成熟期，有些规则将会彻底的改变， 这个时候，车企最容易犯两个致命的错误，踩中一个就会被淘汰出局。 第一，盲目冒灯扩张，眼前卖不动吧？很多车企还在换新思维，疯狂渐变，疯狂的压产量，这就是找死。产量过剩已经是行业的常态，你现在盲目的扩张，最后呢？只会被库存压垮，被资金链勒死。 第二，粮草准备不足。现在的价格战是割喉战，海外关税加征，国内补贴退坡，手里没有几百亿的现金，没有持续的研发投入，你拿什么跟华为跟小米号 没钱，这就是原罪。说到这里，各位老板应该看懂了，二零二六年的这场暴跌，本质上是一次行业的自我进化，这就验证了产业战略的一条铁的规律。产业进入成熟期的最大特征就是产业集中度的急速提升。 在这个阶段，是大鱼吃小鱼，是快鱼吃慢鱼。市场不需要几十个新能源品牌，最后能活下来的可能只有三到五家的巨头。那么剩下的呢？要么被坚定重组，要么直接被淘汰出去。 所以啊，二零二六年拼的不再是野心，而是理性和实力。对于那些还在盲目扩张，甚至还在靠融资续命的车姐来说，倒计时已经开始了。我是陈明友，关注我，带你看透商业的本质！

网页端、开发者、控制台、移动应用几乎所有入口都挂了，用户看到的 不是正常的错误信息，就是一句冷冰冰的 cloud will return soon。 社交媒体上瞬间就炸了锅。 是啊，有人自嘲说除了写提示词，啥也不会了。还有开发者说，工作做到一半，被迫切到 chad 的 gpt 去应急。但最有意思的是，这次宕基发生的时间点真的太巧了。就在他宕基前几天， anthropec 刚刚因为价值观问题， 被美国政府踢出了五角大楼的合同群聊，对，这个背景非常关键。二月二十八日， antisropic 拒绝把 cloud 用于大规模国内监控和自主武器系统。结果特朗普在社交媒体上公开抨击他们是左翼疯子，下令所有联邦机构停用 cloud， 然后 open ai 迅速接手， 宣布和五角大楼合作。这一下，舆论风向就全变了。本来可能大家觉得 antisropic 挺有原则的， 结果反而让大量用户开始反过来抵制 openai， 搞起了 quit gpt 运动。我记得当时社交媒体上 reddit 一个呼吁取消 chat gpt 的 帖子，点赞就超过三万。是的，这直接 引发了一场用户的大规模迁徙。据报导，当时有大约七十万用户开始从 chat gpt 转向其他平台，而 ansoc 成了最大的受益者，他们的免费用户数量在之后一个月增长了超过百分之六十，付费订阅用户更是直接翻倍，在 app store 的 排名 从超级碗广告前的第四十二位，一路冲到了免费应用排行榜的第二。所以说，这波儿破天富贵 来的太猛了，完全是意料之外的流量红风直接把 onslapik 的 服务器给冲垮了。这感觉就像一家小店突然被网红带火， 结果人太多，直接把门给挤破了。这个比喻很形象，从他们的官方状态页面看， 整个故障的演进过程，就像在玩打地鼠游戏。一开始他们以为只是网页登录有问题，结果修好了外部端 api 接口又出错了。刚修复 api 更核心的模型，比如 cloud opus 四点六和嗨酷四点五， 又陆续出现异常，修复、复发再修复，这个过程循环了好几个小时。所以根本原因就是用户量暴增，超出了服务器的承载能力，对吗？这只是原因之一， 但可能还有更深层的原因。有媒体报导指出，中东地区的 a w s 数据中心疑似遭受了不明物体袭击，导致起火断电，而可绕的模型又高度依赖这些算力节点，所以就失去了支撑。等一下， 中东的机房出问题，怎么会影响到美国的 ai 公司？这中间的联系是什么？这结识了我们数字基础设施一个非常脆弱的咽喉点。你想， ai 服务的关键炼录是高度国际化的。如果 中东地区，比如波斯湾周边的海底公榄，因为地源冲突受损，或者像这次一样云数据中心和电力设施被袭击，就可能引发跨区域的网络延迟飙升。 路由异常大。模型对待宽和稳定性的要求极高，一旦这些底层要素被扰动，一个看似分布式的云服务也会发生连锁反应， 导致全球性的系统性宕机。哇，这么一说，我才意识到，我们天天挂在嘴边的云和算力，其实都建立在这样一条非常脆弱的物理链路和基础设施上。在赛博空间里无所不能的 ai， 在 现实世界里 居然这么脆，没错。而且更有意思的是，就在克洛的宕机的同一天，马斯克的 x a i 的 gork 也发生了大约四十分钟的短暂不可用。虽然目前没有公开证据表明他们之间有直接因果，但这确实引人深思。好，那我们聊完了， 为什么会宕机？接下来一个更关键的问题是，这次宕机为什么会引起这么大的连锁反应？不就是个 ai 聊天工具用不了吗？ 为什么感觉整个社会都停摆了一样？因为 ai 已经不再只是一个聊天机器人了，它已经变成了一整条生产线链条的关键节点。首先受冲击的就是开发者可拉德靠的这个 ai 编程工具已经非常普及， 据说他的创始人自己从二零二五年十一月起就没在手动写过一行代码。当 cloud code 的 宕机，开发者们一夜之间就回到了 ai 出现之前，得自己动手写代码。我懂了， 就像你最顺手的生产力工具，突然没了，效率直接归零。而且你刚才提到这还影响到了那些把 cloud 集成到自己产品里的公司，对影响更直接。虽然 anspik 声称 api 大 部分时间正常，但在故障期间， api 也确实出问题了。对于那些没有准备备用方案的企业来说，这一刻就相当于他们的产品所有的 ai 功能全部消失了，内容创作、 客服、机器人全都停了。有分析测算，一个二十五人的工程团队，光是四小时的档机 生产率，损失就可能超过九千英镑。这还只是直接的公示损失，下游的连锁延迟还没算进去。这已经不是好不好用的问题，而是能不能用的信任危机了。是的， 信任正在被侵蚀。而让 cloud 变得如此不可或缺的原因，是 ospec 一 直在搭建的 agent 基础设施，它不只是一个模型，而是一个 ai 操作系统。 ai 操作系统 这个说法很有意思，怎么理解？你看它包含了三个部分，第一是模型，也就是 cloud 这个智能大脑。第二是执行层， 比如 cloud code， 可以 写代码， cloud codework 这个桌面智能体能，帮你点击鼠标， 管理文件，像个数字员工一样接管知识工作。第三是连接层，也就是 m c p 协议，它已经成了 ai 连接外部工具的事实标准，连 open ai 和 google 都支持了。我明白了， 他把大脑手和连接外部世界的神经都给你配齐了。所以企业一旦用上了，就等于把整个工作流都建在了 cloud 这个地基上，地基一塌，整个房子都危险了。正是如此， 这种深度的基础设施级别的依赖，让他的任何一次故障都不再是单一服务的中断，而是一次对整个生态的压力测试。那这次事件给我们敲响了什么警钟？未来要怎么避免再出现类似的情况？ 启示是多维度的。第一，多模型涌于未来， ai 架构必须像多云部署一样， 把模型溶于作为核心设计。你不能把所有鸡蛋放在一个篮子里。 cloud 不 行了，得能自动切换到 jammin 或者 gpt。 嗯，这就像我们电脑的备用电源或者重要服务器的备用硬盘得有 plan b。 第二，观测能力要跟上，要能提前预判服务崩溃的信号，比如追踪透支、延迟和错误率，这样才能在问题影响到全公司之前就进行切换。第三，也是这次事件揭示的最深刻的一点，就是 物理基础设施的安全性被严重低估了，风险不仅来自软件，还包括地缘政治、物理攻击，甚至自然灾害。所以 未来 ai 基础设施的建设思路也要变了。对，有报告就指出了一个趋势，就是所谓的新云，比如 callivant 这些专注于高性能 gpu 的 智能化云服务商，他们不是在传统数据中心上改造，而是从零开始构建 gpu 优先的架构，这可能为 ai 基础设施的韧性提供新的思路。说到底， 在 ai 真正成为像水电煤一样的基础服务之前，它的基础设施本身必须先达到水电煤级别的可能性。这次 klo 的 大停电事件 真是一个代价高昂但价值巨大的提醒。好了，今天的分享就到这里，感谢大家的收听。

去年有很多的客户做了一件事情，就是说把自己的这个电脑，然后和操作系统进行了这个大幅度的升级， 这个也是二零二五年的一个这个我们讲的现象级的一个消费啊，因为这个呃要求合规的公司。 嗯，如果说这个操作系统已经超过了这个他的生命周期，然后停止了这个厂商的这个安全补丁的升旗，对这个公司来讲，他的数据安全将面临很大的风险。 对，所以说今年的二零二六年，我想也会有一大部分的公司逐步的也会把这件事情彻底的做掉。 嗯，主要的原因就是说，呃，微软的 win 十，然后呢他的专业版已经到达了生命周期的最终啊，就是去年十月份已经开始没有支持了，没有补丁升级了。对， 所以说建议大家就说看一下自己的这个操作系统，那包括你的 win server， 对 吧？你的 solo， 对 吧？如果说已经没有了厂商的这个补丁升级的话，那他的风险将非常非常大。 因为最近发现有些客户就是因为类似的一些补丁漏洞，然后导致了这个，比如说一些注入攻击啊，对吧？黑客的一些通过漏洞啊， 到了后台，然后获取了权限，对吧？然后不管是加密也好，数据泄露也好，造成了很大的损失。对，那在这个情况下，就是我们有几个建议，第一个呢就是及时升级的那个软件和操作系统，对， 第二个的话呢，做好啊，整个的这个呃系统级的隔离和防护，然后呢加强你的操作系统和相关应用的这个管理账号的密码的复杂度， 然后尽可能的将所有飞镖的端口发布出去，都收缩到内网，大家可以通过 vpn 或零信任的方式，然后进行内部的安全的访问， 这样的话呢，就是相对来说你面面临的这个危险将会极大的被缩小。对，呃，关于这个安全，然后关于这个运维的一些技巧，如果大家有任何想法，或者说有任何需要咨询的地方，欢迎随时与我们栏目联系，谢谢大家。

百度的胜利大逃亡财报背后，从困局到 ai 新生的绝地突围二零二六年二月二十六日， 百度集团发布的二零二五年第四季度及全年财报，与其说是一份业绩成绩单，不如说是一场历时数年的战略突围终局报告。 当一千两百九十一亿元的全年营收、四百亿元的 ai 业务营收、百分之四十三的四季度 ai 业务收入占比等关键数据公之于众。市场终于清晰地看到，那个曾困在传统搜索护城河， 在转型迷雾中挣扎的百度，依然完成了一场漂亮的胜利大逃亡，以 ai 为利刃，斩断了对传统业务的路径依赖，成功跃向了全新的增长周期。这场逃亡的起点，是百度难以回避的转型阵痛。 曾几何时，百度的商业版图被搜索业务牢牢绑定，广告收入是其绝对的营收支柱。但随着移动互联网红利消退、短视频平台分流、 行业竞争加聚，这座曾经坚不可摧的护城河开始出现裂痕。财报数据清晰地勾勒出这份挣扎。二零二五年，百度总营收同比下滑百分之三，这已是连续第三个季度营收下滑， 核心广告业务的收缩成为拖累营收的主要因素，曾经的增长引擎逐渐失速。更严峻的是，受核心资产组简直损失一百六十二亿元的影响， 全年陆德运营亏损五十八亿元。转型的代价，直观的体现在财报数字上。百度站在了生死存亡的十字路口，是固守传统业务等待衰退，还是估注一致押注 ai 成为其必须做出的抉择。李艳红曾说， 二零二五年是 ai 成为百度新核心的关键一年，而这份财报正是对这句话最有力的印证。 百度的逃亡从来不是被动撤退，而是主动弃局与精准进攻的结合，放弃对传统广告业务的路径，依赖权力。奥恩 ai 全站布局，最终实现了从成本中心到利润中心的跨越， 完成了绝地突围。 ai 业务的全面爆发，是这场逃亡的核心底气。二零二五年，百度 ai 业务营收首次突破四百亿元， 其中智能云、 ai 应用、 ai 原声营销服务三架马车齐头并进，构建其稳固的增长矩阵。智能云业务全年收入同比增长百分之三十四，四季度 ai 高性能计算设施的订阅收入更是同比激增百分之一百四十三。凭借从芯片到平台的全占能力， 百度智能云以百分之四十点二的市场份额位居中国 ai 云全站服务市场首位，连续两年拿下大模型相关中标项目数和金额双第一，成为企业级 ai 服务的绝对领跑者。 ai 原生营销服务的增长更是惊人， 全年收入同比暴涨百分之三百零一，会播星数字人开播规模同比增长百分之二百零二，赋能三十多个行业，验证了 ai 在 商业变现端的巨大潜力。 ai 应用全年收入突破一百亿元， 无代码生成平台秒答表现出行业领先性能。自我演化超级智能体百度阀谋获得超两千家企业申请试用，构建起丰富的 ai 应用生态。全站自研能力则为这场逃亡筑牢了技术壁垒，让百度在 ai 赛道的竞争中占据了不可替代的优势。 不同于多数企业的组装式 ai 布局，百度实现了从芯片昆仑星框架、非讲模型文星到应用云语搜索的全站自研闭环，成为全球少数具备这一能力的科技企业。 二零二五年，百度发布新一代昆仑星和天池超节点，明确未来五年每年推出新产品。其中，昆仑星 m 一 百、 m 三百分别针对推理和训练场景优化，为 ai 业务提供了坚实的算力支撑。文星五点零正式版上线， 以二点四万亿参数的原生全模态能力，多次登上马恩的文本榜、视觉理解榜国内第一，甚至在数学能力上排名全球第二， 超越多款国内外主流模型。这种全站能力的积淀，让百度在 ai 竞争中跳出了同质化内卷， 形成了差异化优势，也成为其能够快速实现商业化落地的核心原因。 c 端与 b 端的双向突破，让百度的逃亡之路更加稳固， 也标志着其 ai 战略的全面落地。在 c 端，百度 app 月获用户达六点七九亿， 文星助手月活用户突破二点零二亿，春节红包活动期间，月活同比增长四倍。 ai 已经从长线工具转变为用户的生产力搭档，在办公创作、信息获取等场景中实现深度渗透。 在弊端，百度智能云凭借芯片加模型加应用的一体化方案，降低了企业使用 ai 的 门槛，服务数千家企业，覆盖政务、金融、制造等七大核心场景。 自动驾驶业务萝卜快跑则成为 ai 能力在物理世界的延伸。四季度，全球无人驾驶出行服务次数达三百四十万次，同比增长超百分之二百，累计服务次数超两千万，足迹覆盖全球二十六个城市，持续巩固全球领先地位。 这场胜利大逃亡，更本质的意义在于百度估值逻辑的重塑。曾经，市场以传统市盈率法衡量百度的价值聚焦于其广告业务的增长潜力。 而如今，随着 ai 业务成为核心引擎，资本市场的估值逻辑正在转向更具前瞻性的分布估值法。昆仑新分差与 ai 收入的清晰化，正在重塑百度的价值坐标。同行奔驰马尔将百度目标价上调至两百一十五美元， 便是对其 ai 转型成果的最佳认可。值得注意的是，尽管运营亏损五十八亿元， 但剔除减值等影响因素后，非公认会计准则下归属百度的全年净利润达到一百八十九亿元。这意味着百度的核心业务已具备稳定且可预期的现金流能力， ai 转型的盈利前景已逐渐清晰。 当然，这场逃亡并非终点，而是新征程的起点，百度依然面临着诸多挑战。 ai 业务的高增长需要持续的技术投入， 自动驾驶业务距离全面盈利仍有差距，同时还要应对来自国内同行的激烈竞争。但不可否认的是，百度已经成功摆脱了传统业务的制谷， 走出了转型的迷雾，完成了从搜索巨头到 ai 领军者的身份蜕变。回望百度的转型之路，从最初的奥恩 ai 口号，到数年如一日的技术深耕，再到如今财报上的亮眼数据，这场胜利大逃亡 是百度对时代趋势的精准把握，是李艳红背水一战的战略定力，更是无数技术投入沉淀后的必然结果。 他不仅拯救了陷入困局的百度，更为中国科技企业的转型提供了宝贵的范本。在技术改革的浪潮中，唯有主动弃局、聚焦核心、持续创新， 才能摆脱路径依赖，实现绝地突围才报落幕。百度的 ai 新生已然开启这场跨越数年的逃亡，终以胜利告终。而未来，带着全站 ai 的 核心优势，百度必将在 ai 时代的赛道上书写更精彩的篇章。

最近 ai 圈炸了，阿里千万大模型技术负责人林俊阳官宣卸任后，训练负责人俞博文、核心研究员李凯欣、惠宾元等一批骨干接连离职。这支刚刚把千万送上全球开源第一阵营、下载量破六亿的最强天团，在技术巅峰期突然间停。 网上观点很集中。架构冲突从垂直整合改成水平拆分，全链条团队被拆成预训练、后训练、多模态等独立模块，核心负责人职权被大幅压缩。理念分起，技术团队坚持模型深度吻合，快速迭代公司转向流水线化、 kpi 导向强商业化 战略转向从开源优先技术领跑转向集团统一 c 端产品化、商业化落地官方定调，这是扩张而非收缩。为了整合资源提速推进。我直接给你底层逻辑，这不是简单的人事动脑，而是阿里 ai 从技术即刻模式全面转向集团级商业化作战模式。 先看组织变化，过去千问是垂直闭环铁军，从预训练、后训练到基建统一指挥，一代快决策零适合，从零到一破局。 现在被拆成水平模块，像工厂流水线一样分工。对企业来说，模块化便于管控、扩编附用。但对前沿研发来说，藕合度下降、沟通成本上升，创新灵活性被削弱， 这是创业团队模式与大厂体系化模式的根本冲突。再看战略转向，过去千问的关键词是开源技术生态，用开源换口碑、换场景、换迭代。 现在阿里把所有 ai 品牌统一为千万，同步推进 ai 眼镜可穿戴硬件考核指标从论文下载量转向 dau 转化率营收。 一句话，从秀肌肉到赚利润，这背后是全行业的共识。大模型已经过了比参数、比开源的蛮荒时代，进入落地为王的阶段。 谁能把技术变成产品，把产品变成收入，把收入变成壁垒，谁才能活下来？但代价也很现实。最懂模型的人，不一定最懂商业化，最懂商业化的体系，往往容不下极致的技术极客。当组织追求规模、效率可控，天才型团队的空间就会被挤压。 这不是对错，是成长的阵痛。给你三个穿透本质的判断，第一，拆分不是放弃大模型，而是升级大模型。阿里把千万排到集团最高优先级，用整个生态托举，意图是从一个厉害的模型变成 ai 操作系统。 第二，人才流动是战略调整的副产品，战略变了，组织变了，不适应的人离开是必然规律。全球科技巨推，转型几乎都伴随核心团队换血。 第三，开源不会停，但会让位于商业。开源是手段，商业化是目的。未来千问会更克制、更聚焦、更贴合业务。 最后，我留一个值得所有企业深思的问题，当你的公司从创业走向成熟，你愿意为了体系与规模，牺牲一部分创新速度与天才文化吗？ 当技术理想撞上商业 kpi， 你 选择守住即刻精神，还是拥抱体系化生存？这不是阿里一家的选择题，而是所有走到拐点的中国科技企业都必须面对的灵魂拷问。

hello， 兄弟们，相信大家呢，已经看到了阿里的千万的负责人林俊阳三月四号在 x 上面发了一个贴纸，说自己要离开阿里巴巴千万团队，嗯，包括他还有其他的几个核心骨干千万的都离开了阿里巴巴。那 今天直播的时候呢，也有很多粉丝很多同学过来问啊，这个会怎么样？阿里是不是完犊子了，会有什么影响啊啊？或者说他的原因是什么？这原因总结来说呢，其实就是这些 年轻人搞 ai 的， 新一代的这些技术人才在管理上面，在资源分配，技术路线啊，组织的权限啊，包括 管理的模式和方法有分歧啊，这就是呃难以去驾驭这些年轻人的一个结果，就是要么就好好干，要么就滚蛋，或者要么就自己走是吧？那么 呃核心原因还是一个就是传统的互联网的老旧的那套模式，固执的成就的一套管理体系，已经不适合现在因为 ai 爆发所兴起的新的范式和人才，就是老的管不了旧的，老的没有办法 快速的去转变自己的思路和思维，这就是一个全世界都存在的一个问题，那很多人说阿里是不是就这么玩了或者怎么样呢？我觉得短时间之内 肯定会有影响啊，而且会呃会引起外界那些可能想加入阿里的呃，那些人才啊，对阿里的这个信心啊 啊，你的文化怎么样？你的组织架构可能会让大家产生余力疑虑啊啊，也是一个现在这个国内啊， ai 人才这个抢夺啊，进行进进入到一个白热化的一个阶段的一个表现， 所以阿里在短时间之内我觉得还是会难受啊。所以说今天我有名，也代表他们的高管进对阿里团队千万团队进行安抚，但是长时间我觉得也不用担心啊， 一个例子啊，谷歌今天也还有朋友提了一个问题啊，那是不是啊？美国的公司就好啊，中国的公司比较不尊重人才，怎样？其实不是的， 中美的这些大公司啊，谷歌和阿里都经历过同样的事情，你看谷歌的那个论文 attention is all you need 的 八个作者，作者就全是专门那个论文的八个作者全走了， 走了很多人，包括这些传统大厂的那些搞搞搞搞技术的，走了很多人。为什么呢？其实就是以同样一个原因，传统思维、传统的管理方式，驾驭不了新的 ai 范式所带来的人才的改变，那么 他会不会变好？我觉得长期来说会变好，因为阿里和谷歌一样，有自己闭环的商业模式和 ai 应用场景，他有持续的现金流， 可能阵痛之后做了改变去优化，马上进行改变去优化，长期来看，我觉得还是会有竞争力的。就像谷歌，之前大家都说被 openai 超越了，但是谷歌现在呢？不弱了吧，是不是？所以大家不用担心啊。

最近 ai 圈最让人看不懂的，莫过于通一千问核心团队的集体离职，灵魂人物林俊阳深夜发文告别。讽刺的是，离职前两天，他还在安利千问三点五，甚至刚拿到了马斯克的点赞，转头就递了辞呈。核心骨干会宾员李凯新也同步离场。 大家都在问，通一千问刚冲到七千三百万，日活正是巅峰期，这群功臣怎么说走就走了？据接近阿里的人士透露，这次离开极其突然，就在三月三日下午的一场内部会议后，双方产生严重分歧，林俊阳当场离开， 仅仅几小时后，他就在 x 平台正式官宣。在大厂逻辑里，这种计时撤退，往往不是技术不行，而是管理架构和商业目标打架了。 林俊阳到底有多神？九三年出生，三十二岁就坐稳了阿里最年轻的 p 时，本科计算机，硕士，跨界语言学，这种理科生的手，文科生的心，让他带出的千问成了国产模型里最硬的一块骨头。他的论文引用量超四点二万次， 全球搞 ai 的 几乎都绕不开他。可就是这样一个把模型送上神坛的开国功臣，为什么要在 d a u 破纪录的时刻突然退场？ 为什么林俊阳必须走？大厂的逻辑很冰冷，造火箭的人往往不负责卖票。林俊阳死磕技术，相信开源，但现在的 ai 下半场，大厂要的是变现，是回血。当考核指标从模型多牛变成日活，多少高层的耐心就耗尽了。 甚至有内部传闻，由于一直没能跑通商业化，新出的模型被高管直接评价为半成品。当创新曲线变平，大厂就开始考虑怎么把这群贵的要命的技术天才换成能搞钱的职业经理人。 前阿里大牛贾杨青说了一句很扎心的话，平衡开源和商业利益真的太难了。难在哪？ 开源是做慈善，把技术白送给世界，但商业是收租，要垄断。你把模型开源了，同行白嫖了，大厂几百亿的算力成本怎么收回来？这就是一场注定的悲剧。大牛想的是普惠，老板想的是回本。你认为国产 ai 还会有下一个林俊扬吗？评论区聊聊。

先说结论啊，美足破产的锅不能让内存涨价来背。对于一个已经在事实上丧失生命力的品牌来说，任何一点外力都会成为压倒骆驼的最后一根稻草。 参考行业媒体的报导以及最新的消息，美足手机业务于二零二六年三月退市的事，基本上已经八九不离十了。 其实早在一月份，美足 ceo 万志强宣布取消美足新机上市时，大家就基本确定了这一点。当时万志强还表示，取消新机的上市主要是因为内存的大幅涨价。但明眼人都懂，内存的涨价大家都涨，又不是单独给美足自己涨，这实在不是个严谨的理由。 那既然内存涨价只是个借口，美足退市的真实原因又是什么呢？简单来说，就是在关键节点上做出了错误的选择。二零零九年，美足 m 八创下了五亿元的销售额， 这款被很多人称为中国第一款真正意义上的智能手机的产品，确实是帮助美股起了个大事。 m 八的爆火甚至惊动了苹果公司， 导致乔布斯以外观侵权为理由起诉了美股， m 八也因此停产。但第一个错误的选择并不是这个，而是爆火后美股面临的第一次收购。那几年呢？美股的创始人黄章与雷军在珠海市政府的牵线下认识， 据传两个人的关系一度密切，到黄章办公室里会专门准备一个冰箱，给雷军放最爱喝的可乐。那雷军很喜欢魅族，这所有人都能看得出来的， 但他希望以天使投资人的身份介入并担任董事长。可这或许触及了黄章的底线，导致二人的合作不欢而散。那与雷军分道扬镳后，凭借着 m 八爆款的 势头，美足也确实经历了一个短期的狂欢。二零一五年啊，美足全年销售超过两千万部，同比增长了百分之三百五。二零一六年召开了十一场发布会，连发了十四款新品。 可好景不长，在二零一七年的时候，美足新品的划屏设计由于没有生态支撑以及定价等问题吧，导致了库存积压严重，大量的存货就像一盆冷水浇在了美足刚刚燃起的火苗之上。可当时的竞争就是这样激烈，融错率低到走错一步就可能万劫不复。 之后的几年，妹族的下滑用四个字就可以概括，自由落体。在二零二零年年底的时候，妹族试战率就已经跌到了百分之零点一，几乎已经被宣判死刑的妹族，在绝望的时候，做出了第二个错误的判断，加入吉利。二零二二年七月，吉利宣布收购妹族，组建星际妹族集团。 说是错误的判断，不是说吉利不好，而是吉利并不适合妹族。因为妹族求收购后不久， ceo 沈子瑜就喊出 三年内重回国内中高端市场 top 五就能看出来。但作为车企老大哥之一的吉利啊，怎么可能把重点放在手机业务上呢？ 充其量只是为了先布局下车机联动。所以说，当魅族被吉利收购的那刻起，魅族就已经没有希望了。收购后的这几年，吉利也不是没有扶持魅族，但更多的它是将资源倾斜给了魅族车机系统的研发，而不是手机业务， 但在手机市场几乎已经结束竞争的当下，结果是显而易见的。二零二五年全年，魅族一共卖出去不到一百万台手机， 市场份额仅在百分之一左右。所以说，内存涨价更像是一个体面点的离别借口。妹族的退场，从加入吉利起就已经成为了定局。人是在二零二二年死的，只不过二零二六年才埋， 挺让人唏嘘的。不知道妹族如果能回到一零年左右，看着办公室里喝着可乐的雷军，是不是会做出不同的抉择？而那条世界线里的故事，又会不会比如今的更精彩呢？

不值八千四百亿，保本尼埃这波融资到底有多疯狂？路透社二零二六年二月二十七日，保本尼埃完成一千一百亿美元巨额融资，亚马逊、英伟达、软银重磅入局，核心数据总融资一千一百亿美元。不值八千四百亿美元，软银、英伟达可投三百亿，亚马逊先投一百五十亿，后续是条件追加三百五十亿，获得亚马逊自研芯片提供的两百万网超强算力支持。 科技背景， a w 与 s 成为 openinni 企业及 i 代理平台的图像第三方云服务商合作，不改变 openinni 与微软的现有合作关系。科技巨头深度绑定， openinni 已在 i 下一代竞争中抢占优势。黄科分析机遇， 该算力基础设施企业及 i 代理云服务生态赛道迎来确定性增长方向，重点关注算力与落地应用赛道，警惕高估值下的行业竞争与技术迭代风险。你觉得这波 i 热潮还能走多远？评论区说说你的判断。

最近一个月，软件行业大跌，很多人在问能不能抄底。说真的，我确实抄过，就像 unity， 我 以为是抄跌，结果抄在了二十七块钱的半山腰。还没反应过来，股价就到了十七。时间回到上周， citrine research 发了一份报告，叫二零二八年全球智能危机大空投 michael berry 转发说， and you think i'm bearish。 你 以为我才是那个最看空的？我把这一个月的事件串起来看了一遍，发现市场已经悄悄完成了一次切换，从交易谁是 ai 受益者，转向了同步扫描谁是 ai 受害者。 过去两年，大家疯狂给 ai 相关的股票加估值溢价。逻辑是 ai 帮你提效，你业绩更好，所以值得更高的估值。 但现在市场突然换了视角， ai 不 只是帮你提效，它可能直接替代你。按人头收费的萨斯，靠信息差赚钱的中间商，甚至是白领的工作本身都在被重新定价。我把这一个月的情报串了一遍，发现比我体感上的还要炸裂。 一月底， openclaw 这个开源 ai agent 的 项目在 github 上拿了十四万个 star， 这让更多人实打实感受到 ai 自主完成任务的潜力有多大， 个人就能用 agent 搞定复杂的开发和任务编排。紧接着，二月三号， astropica 发布了 clocal work 的 十一个垂直插件，其中那个法律插件直接就能做合同审查。 nba 分 类合规追踪 这件事的本质是什么？基础模型公司不再只是卖模型了，它开始直接做垂直工作流。华尔街的研究报告当时就指出， antropic 正在和应用层公司直接竞争。当天 sas 板块蒸发了两千八百五十亿美金，媒体直接管，这天叫 sasbooklips， sas 末日。 同一时期， google 发布了 project genie 世界模型，用文字就能生成可以交互的三 d 世界。 unity 当天暴跌百分之二十四。 二月二十号， astonopy 又发了 cloud code security， 它能扫描代码，找出人工审查很多年都没发现的逻辑漏洞。结果网络安全股集体崩盘， cloudstrike 跌了百分之八， cloud flair 也跌了百分之八。 这些事件都不是孤立的，它们都在验证 ctrini 报告里的那个预言，而且是正在发生。我拆解了报告的核心逻辑，叫 ghost 幽灵。 gdp 分 三层递进。 第一层，在微观上， ai 替代的是白领的智力，劳动智力溢价开始消失，律师、程序员、分析师这些过去靠认知收租的人，收租能力开始缩水。 第二层，在中观上，那些基于人类智力写作而存在的商业模式开始被定价重构。 s 咨询、金融中介，他们的护城河本质是什么？是信息差加上处理效率， ai 直接把这条沟给填平了，甚至不用等它真的替代你， 只要买家相信他能替代，合同就不续了。第三层，在宏观上，白领是美国消费的主力军，他们只占就业人口的百分之五十，但却驱动了百分之七十五的可支配消费。一旦这批人的收入被压缩，消费就会降低。企业为了生存， 被迫更多的用 ai 来降本增效，然后裁掉更多的人。一个负反馈循环就这么转起来了。 gdp 可能还在涨，但这个增长已经不属于打工人了。 所以现在软件股的核心问题不是跌多了，而是人类智力不再稀缺这个趋势，目前没有任何可以政委的故事出现。我之前更新 p 五提示词那期聊过，当一个板块的 beta 向下的时候，哪怕个股的阿法再强也是泥沙俱下。现在软件板块的 beta 就是 向下的， 这不是公司好不好的问题，这是方向问题。那钱往哪走？顺着 ai 的 物理底座走，算力、存储、能源这三个词可能都说烂了，但逻辑依然成立， ai 越强，对物理世界资源的需求就越确定。 我现在短线不准备再进行 pvp 了，但我没有清空视野。 p 六持仓审计还在跑，我的投研系统也还在盯着市场，我在保持关注，等待一个非对称的机会， 就是等龙头被撮杀，出现认知预期差的那一刻，而不是在现在这种混沌的高估值里追进去。 最后再说一下，与其把钱在这种混沌的行情里面稀里糊涂的亏给市场，不如把钱花在 ai 上面，日常就用最好的模型跟 ai 工具。目前来看，这笔投资的确定性和场租比是最高的。

刚被马斯克夸完千万大模型负责人林俊阳在叉平台发文离开千万团队，而就在此前一晚，千万团队刚刚重磅推出了千万三点五新电话模型，并且团队的工作还得到了马斯克的点赞。更加令人意外的是，林俊阳刚宣布离开不久， 多位技术负责人德行骨干相近宣布离职。现在还不知道具体内情，但我慕名想当年我的一个大厂朋友跟我说的话，在我们这里千万不要太出风头，领导觉得这个项目不错，他就会觉得自己也可以，就要亲自下场，然后活生生搞死一个挺有潜力的项目。