美伊战争利好锂电池吗

所有人都以为新能源行业要崩盘了，但我却嗅到了巨大的机会。就在这几天，津巴布韦突然锁死铝矿出口，每一那边战火重燃，油价飙涨， 大家都在喊治安时刻。但我告诉你，这是新能源最狠的一次压力测试，也是一场残酷的淘汰赛。 表面上看，这是两把插在产业链心脏的尖刀。上游我们百分之十九的铝金矿进口来自京巴部位，这一季炭厂里价格直接标线十八万，电信厂的成本根本压不住。 下游更狠，每一一打原油冲破一百美元，表面利好电车，但你别忘了，伊朗掐着全球五分之一的石油咽喉， 物流运费要涨，甚至车规级芯片的来气供应链都要断。电信厂派克厂，是不是感觉上游涨价，下游又要求不涨价，脸头受气？甚至有人担心，这会不会是新能源泡沫破裂的强烈？ 但真正懂行的人都知道，纸老虎吓不到真猎人。面对矿源卡脖子，我们的第一张底牌叫资源内循环。 别忘了，我们去年刚探明了横跨四省的亚洲女腰带，初恋之月全球第二， 青海的盐湖提提技术已经攻破了世界难题。以前是被动挨打，现在的是主动出击。 只要是规则类的合规企业，像雅化中矿资源这种有矿权有选矿场的，一到两周内就会恢复出口，这次进的只是那些投机倒把的恶毒贩子。 第二张底牌叫生态避风和现西突围。港丰、天启这些巨头早就不是单纯的矿老板了， 他们在做电池回收，城市矿山正在崛起，从电池回收到再制造，以后的老电池就是新矿脉。 再看一下每一冲突，虽然后目之海峡告急，但倒闭着一带一路路通道加速，以前是麻柳家困局，未来是中央俄罗斯的路路，能源与资源生命线，这就是在危机中重构供应链。 所以结论很清晰，短期阵痛不可避免，比如储能厂商股票的波动就是在挤压泡沫。但长期来看， 那些只会倒买倒卖的贸易商都会被清仓，有矿、有技术有回收的全链玩家皆通吃。市场对电信和派克厂现在的核心不是焦虑，而是锁源和建本。 要么绑定国内的资源巨头，要么死磕固态电池这样的下一代技术危机。危机是危，也是机，新能源的牌桌还在，只是该放人了。

今天聊一下每一战争带给大 a 的 启示和机会啊，矿产，电力以及固态电池，矿产很好理解啊，就飞机大炮啊，以及弹药以及先进的无人机啊，防空预警这些军工类的，它都要运到油色金属，那电力的机会又是从何说起呢？答案是石油。 那不管是伊朗石油储备第三，还是说霍尔木兹海峡控制着全球石油贸易量的百分之二十到百分之三十，那这几天的石油价格和股市都是咔咔猛涨的，那对于我们这样的石油消耗大国来讲，那多少都是不舒服的啊，受制于他人， 这些年新能源汽车发展很猛，电车混动车猛增，那虽然说可以缓解一下对石油的需求，但终究还是差点意思，所以大力发展清洁能源，我认为是这周两会的大概率事件， 光伏，风电，水电啊，火电，核电这些都有可能迎来新的增长点。当然固态电池呢，也是重中之重， 因为一旦固态电池的突破以及量产和普及，就可以结束新能源汽车的里程焦虑以及无人机啊，机器人这些的待机时间，那么大大促进这几个行业的发展以及快速迭代电池本身的产业升级，对上下游都是全新的一次洗牌。那么请各位设想一下， 当大街上清一色开的都是固态电池的纯电车时，可以减少我国对石油的依赖，不止受限于马六甲以及霍尔木兹海峡那把能源的主动权握在手里， 而且电池里面也是需要不少的有色金属的，再叠加算力对电力的实质性需求，电力或许可以让我们高看一眼。

每一开战哈曼内因被挂掉了，那么这个战争持续多久，我们现在是不得而知，但是接下来对我们国内有什么影响呢？首先石油肯定在涨， 军工化工百分之百是在涨，但是对于我们锂电行业来说的话呢，最重要的一点是什么呢？ 因为伊朗这边第一是产铜的大股，所以说呢，接下来我们国内的铜肯定是要涨，铜一涨， 那我们锂电池的铜箔肯定是要涨这第一点，第二点的话呢，伊朗是产那个甲醇的大股，我们中国从伊朗进口甲醇差不多要占百分之四五十， 那么甲醇在做电解液这块的话，又是一个重要的原材料，所以说电解液肯定有点涨。 还有铝矿，铝矿为什么会涨呢？因为海运的运费要增加，再加上战争一打， 对锂电池的需求量更加大，所以说二零二六年我们锂电池行业 我个人感觉涨价可能会比较猛，你们觉得呢？评论区聊一下。

各位大帅，二月二十五日晚间国际信息汇总，每一期一轮谈判二十六日将在日内瓦举行，谈判开启前四十八小时。舆论普遍认为，在伊朗问题上，美国已从战略威慑阶段进入军事选项和执行阶段。外界分析认为，如果谈判未能取得预期结果，那么本周末到下周初 将是美国最具备采取行动条件的重要观察窗口之一。第二条信息，京八部委已暂停出口履金矿和原矿，此举只在推动矿业公司在该国建立加工业务。 据了解，津巴布韦拥有非洲最大的离处量之一，也是全球主要生产国之一，估计资源量为一点二六亿吨。第三条信息，韩美军方宣布将在三月九日至十九日举行联合军演，此前因缩减军演规模问题推迟。同时，韩国拒绝了美国提出的韩美日三边空中演习。第四条信息， 特朗普在国会咨询演讲时猛夸自己吹嘘政绩，并称自己十八个月内就结束了八场战争，关税问题使美国费所为难。第五条信息，特朗普再次警告伊朗，永远不会允许伊朗拥有核武器，伊朗想达成协议，这次是最后的外交机会。

每一战争呢，有一个潜在的停站点，那就是日本能够撑多久？日本的资源全靠进口的，日本一旦出事，日债危，美元每战每股就危，这不是开玩笑，会逼着美国停战。 对我们来说，最近电池科技呢，有基础性的突破，这个是以后突破石油限制的关键，这是正在发生的未来。

环氧树脂接下来暴涨，未来两个月内综合涨幅会达到百分之五。十二月二十八日九点，我跟我们的供应商做化工这块的沟通，我表示非常担心中东发生战争， 强烈建议囤货再囤货，结果当天下午没以袭击伊朗，当前原油暴涨利好于我们光伏锂电池、 新能源汽车，你可以相信我这个时间点尽可能的多备点货还贷拖欠板。在未来五到十五天内，你会接到铺天盖地的涨价通知，预测在下个月初还会有一次涨价。 如果需要还贷拖欠板的兄弟，有想法建立长期合作的你联系我，持续给你带来新材料的应用与行业动态。

战争对此金矿业的影响，公司是全球前四的铜企，前五的黄金企业。二零二五年矿产金产量约九十吨，矿产铜产量约一百零九万吨。理业务为第三层党曲线， 二零二五年碳酸锂产量二五万吨。海外优质矿山布局广泛，同 c e 现金成本一三十八美元每磅，黄金全维持成本约八百美元每两四，均显著低于全球行业平均水平， 成本优势极强，短期一到三个月显著力好。避险与涨价驱动业绩弹性释放，地源冲突升级引发全球避险情绪飙升，黄金价格创阶段新高， 公司黄金业务为第一大利润来源，金价上涨将直接大幅增厚盈利，业绩弹性显著。油价暴涨推高铜的冶炼与运输成本，伊朗铜金矿出口受阻加具供应扰动铜价脉冲上行， 公司同业务盈利同步提升，公司铜金自积累接近百分之一百可完全享受涨价带来的收益，叠加极致的成本优势，在价格上行周期中， 盈利弹性远高于行业平均水平。核心利空，全球经济衰退预期将压制铜的工业需求，铜价冲高后可能回落。全球地源风险上升，海外矿山的运营与政策风险有所加大，中期三到十二个月持续利好， 量价齐升加产能扩张支撑业绩增长，冲突持续将推高全球通胀，中疏黄金的抗通胀与避险属性持续凸显，金价将维持高位震荡。公司二零二六年矿产金目标一百零五吨，产能持续扩张实现量价齐升， 油价高位运行抬升铜的生产成本，铜价底部上移叠加新能源领域铜需求持续爆发，全球铜市场长期处于供应缺口， 铜价将维持高位。公司二零二六年矿产铜目标一百二十万吨，增量明确，盈利稳固增长。公司里业务产能快速释放， 二零二六年碳酸锂目标十二万吨，新能源需求持续增长将带动锂价起稳回升，锂业务将成为新的利润增长点。 全球矿产资源地源溢价上升，公司可凭借充裕的现金流逆势并购优质矿产资源，进一步扩大资源储备与产能规模，长期一年以上深度利好，资源稀缺性凸显， 长期价值重锅。全球地源冲突常态化，各国央行持续增持黄金，黄金的避险与储备属性持续强化，金价长期总数上亿，公司作为全球黄金龙头， 长期盈利稳定性显著提升，全球能源转型加速，光伏、新能源车、储能、 电网等领域同需求持续爆发，全球同市场长期短缺。铜价长期总数上移，公司低成本同龙头的成长空间巨大。全球资源民族主义抬头， 优质矿产资源的稀缺性持续提升，公司国际化布局与丰富的资源储备同自愿，一一亿吨黄金三千九百七十三吨 将迎来价值重估，核心竞争力持续强化。今同理多金属布局可有效对冲周期波动，抗风险能力显著强于同行长期成长确定性口。

二零二六年无人机电池肯定会火爆。我们今天是二零二六年开工，今天客户拿的现金过来买的，我两台双缸位碟片机和一台五 g 磨机机。 为什么说二零二六年无人机市场会非常火爆的？首先每一打仗对无人机需求非常大。 第二，津巴布韦铝矿禁止出口，这样子对我们国内的原材料来说肯定会涨价，这个是第二方面。 第三，现在全球这么不和平的情况下，每个国家估计都会有一些战略准备，你觉得呢？二零二六年无人机电子市场会怎么样？

二零二六年绝对是大援助市场的爆发原因，为什么这么说呢？据二零二五年的可靠数据统计， 二零二五年援助市场所有的出货量可以达到一百七十二 g 瓦时，而在二零二六年可以达到两百二到两百三十 g 瓦时，五十到六十 g 瓦时的增量。兄弟们，你想一下这个市场是多大？ 而三三幺四零这个型号特别突出，主要是有三个点，第一个点， 两轮车、三轮车市场，特别是二零二五年国家禁止歧视利用用在这个两轮车、三轮车市场，所以说在这一个市场上面，二零二六年增量是非常大。 还有一个就是户外移动电源加储，也绝对是一个爆发的原因。第三点，中东每一战争与矿断供，这些所有的因素加在一起，都会使三三幺四零出货量会爆增。 而刚刚最近我们正好输了一整条三三幺四零的一条直线设备正在现场，年份还非常新，日产一万五千只。如果说朋友对这条线感兴趣的话，可以找我一下。

二月份销量一出，吉利又稳稳拿了第一。之前一月份还有人说吉利藏了十二月销量，现在二月份数据一公布，谣言直接不攻自破。再看比亚迪，刨掉出口，国内其实只有九万多辆。 更有意思的是，霍尔木兹海峡一封全球百分之二十石油出口受限，反而出现一个奇葩的局面，比亚迪销量下滑， 股价却在涨。那三月份比亚迪的技术发布会能不能翻盘？我的结论很直接，有点悬。现在补贴对他的产品线冲量帮助不大，外观内饰不升级，光靠堆技术很难拉动销量。所以三月想直接重回第一，难度真的非常大。你有不同见解，我们可以评论区聊。

用不了几年，中国锂电池技术必将实现全面突破，核心技术彻底自主可控，性能与产能领跑全球。这一重大跨越将深刻重塑我国能源安全格局， 大幅降低对海外石油的依赖。以锂电为核心的新能源体系将全面支撑交通、工业与民生发展，让能源供给更自主、 更安全、更可持续。不靠石油，中国照样稳健发展、行稳致远，以科技自立自强，筑牢国家发展的底气与根基。

今天我们讲伊朗，我先给结论告诉你啊，伊朗这个事其实是全球资源争夺战的开启，对金银铜铁孽里咕噜有什么影响？因为今年是几件事情的关键年。今年是呃政策货币 全球的啊，不是中国的大放水，今年是五大周期的底。五大周期底就是资产啊，大宗商品，资本市场包括消费品都会跟着涨价，为什么货币超发，黄金白银 就是我们能看到的啊，基本上大部分消费品，大部分投资品，他都是有涨价的需求的。各位应该知道津巴布韦前可以宣布什么呀？ 你不瘦了，尤其对中国不瘦了。他其实不是不瘦啊，他是谈条件啊，包括伊朗也好，沙特也好，都希望跟中国谈条件。什么条件？全世界只有中国有最完善的工业体系。 工业体系不值得骄傲啊，值得骄傲是全世界能够把工业体系输出去的，足够的工程师，今年高考大学生一千四百万，就这些大学生随便拉出去到工厂全都能用一年不到的时间变为一个合格的产业工人。知道中国为什么牛吗？ 随便拉出点人到任何一个国家给他把整个工业体系全建起来。基本部也是想从啊，锂矿的开采技术，精炼技术，甚至制备。锂是做电池的吧，他都想让中国就在我国家建吧，解决我的就业，解决我的税收才谈的。这是锂啊，我点几个铜和白银是 就铜一直都是国家战略储备啊，但是是精炼铜和军工用铜一直是各个国家大国的战略储备。美国宣布把这个铜不光是精炼铜，铜的期货原矿从别的港口拉走国家战略储备，紧接着不到两个月白银。我说是战略，这个战略可不单单是 经济战略了。听着啊，我已经把前边定满意了。伊朗这件事就是开启全球资源争夺战，中国整个大众商品也好，有色金属也好，化工也好，各种资本 各种产业都到了五大的周期里。传播周期啊，国际世界竞争周期打底 啊。呃，全球的这个贸易周期的大底，朱格拉周期，激秦周期，五大周期底叠加二零二六年，今年肯定是一个大宗商品的元年，远超二零二一年。我个人的判断啊，我也不敢说我绝对准，我只把我的观点分享给你，你如何把握是你的事。

大家意识到了吗？每一战争的硝烟虽然远在中东，但是正在冲击中国的汽车圈，霍尔木兹海峡的封锁让一百五十艘货轮困在了海上，中国汽车出口的黄金通道受阻了。这背后是一场从能源成本、供应链安全到全球市场布局的三大转变。 第一是成本，国际油价冲破了八十二美元，燃油车每公里的成本将飙升到一块多，免费多掏三千元。而且燃油车的销量也面临着百分之十五到百分之二十五的档牙式下滑，油电成本的差距将从五倍扩大到十倍。 而更狠的是，就在今天，比亚迪发布了他的第二代刀片电池，续航直接干到了八百公里，低温续航暴增了百分之四十，这意味着啥？意味着燃油车的最后防线续航焦虑被彻底击穿。 所以比亚迪二月份销量虽然暴跌了百分之四十一，但股市逆向翻红，这说明资本在用脚投票，未来的前途在哪？ 第二变局是出海。二零二五年，中国对中东出口汽车近八十八万辆，如今物流受阻，运费暴涨，保险费甚至飙升到了百分之三百到百分之五百，原本红火的伊朗市场，甚至面临着腰斩的风险。 第三也是最致命的，也是最隐蔽的就是芯片，伊朗共赢全球百分之十八的奶旗，这是芯片光刻的血液啊！战火一起，芯片供应立刻紧张，交付周期延长，直接卡住了依赖进口的车企的脖子。我们看到美伊冲突的这堂课，结结实实的告诉了我们， 未来汽车的竞争，拼的不再是当下的销量，而是谁的供应链更硬，谁的国际化布局更稳。你怎么看美伊战争对汽车圈的影响呢？