淘宝闪购员工属于阿里员工吗

三年不担心亏损，阿里对淘宝闪购的投入力度有点超乎我们的想象。其实这事在今年年初阿里的一次内部会议上就已经明确了，马云甚至直接说淘宝闪购是集团里程碑 e 的 战役。阿里很少用里程碑 e 这四个字来形容一个业务的。我们先看数据，目前在餐饮外卖市场，美团的份额超过百分之五十， 淘宝闪购的份额超过百分之四十，京东不足百分之五，看起来美团还是老大，对吧？但是你要知道，淘宝闪购是从去年五月份才开始真正发力，到现在不到一年的时间，就拿下了超过百分之四十的份额，这个增长速度 是非常夸张的。为什么阿里敢说三年不担心亏损呢？这背后有三个深层逻辑。第一个逻辑是及时零售，这个赛道太大了，商务部研究院的报告显示啊， 今年即时零售规模会突破一万亿，到二零三零年会达到两万亿。一万亿是什么概念？相当于再造一个拼多多的体量啊。所以阿里看的不是眼前的亏损，而是这个万亿市场的主导权。第二个逻辑更关键，就是淘宝闪购已经不是一个独立业务了， 八月份淘宝闪购直接拉动手淘 app 日活增长百分之二十，这意味着什么呢？意味着闪购正在成为整个淘宝生态， 淘宝系的流量发动机盒马、天猫超市的闪购订单环比八月上涨了百分之三十。所以表面看是亏钱在做闪购，实际上在给整个阿里电商生态书写呢。第三个逻辑就是亏损其实已经在快速收窄了，去年十月以来，淘宝闪购单均亏损已经降到了七八月份的一半。他们是怎么做到的呢？ 就是通过提高订单结构，现在非茶饮订单占比已经超过百分之七十五，客单价环比八月份上涨超过两位数。同时单均补贴严格控制在四块钱以内，每单亏损也控制在四块钱以内。更重要的是什么？ 阿里今年的打法跟去年完全不一样了，去年是烧钱抢份额，今年是精细化运营，餐饮外卖要有节制，更有目的，重点做三十块钱以上的高客单价订单，因为高客单价订单的单位经济模型更健康，亏损更可控。即时零售是要一个品类一个品类的做， 优先要做那些速度要求超过传统电商能力，年销售额在一百亿元以上的生意。比如说医药、酒饮、生鲜， 今年第一优先级是建仓省电仓，现在已经突破五万家了，订单同比增长超过百分之三百六。到店业务虽然规模还小，但是阿里态度很明确，今年继续做探索、同城旅游等等各种场景的带动。我再跟你分享一个内幕消息，春节期间，阿里旗下的 ai 助手千问 投入三十亿元，请消费者吃喝玩乐，上线九个小时，淘宝闪购就接到了一千万单，系统都崩溃了好几个小时。 紧接着淘宝闪购又投入了二十亿元补贴，春节跑单的起手，算下来，春节期间就砸了五十亿啊，跟美团买叮咚花费都差不多了。但是这里边有一个很多人没有看懂的点，阿里砸这五十亿不只是为了抢订单， 更重要的是在培养用户用 ai 入口买东西的习惯。腾讯用十亿红包给元宝拉薪，自杰拿起了央视春晚用豆包复刻。一年前 deepsea 时刻，阿里呢，在用丰富的消费产品帮助千问培养用户习惯。三大公司都在用自己擅长的方式争夺 ai 入口， 会担心一个问题啊，如果千万用大价钱做出来用 ai 买东西的心智，那最后果实会不会被用户量更大的豆包或者其他 ai 助手给撬走呢？一个阿里内部的哥们跟我说的很直接，他说现在担心这些根本没有用，先把心智做出来。我今天见了很多企业家，没事他们找我聊天的时候都会问同一个问题， 淘宝闪购能打得过美团吗？我永远跟他们讲一句话，其实不看战略了，战略大家都看的很清晰，重要看执行细节。现在餐饮外卖的竞争已经进入到了肉搏阶段了，比的都是执行细节。你会发现在南方淘宝闪购的进展非常明显， 在广州、深圳，淘宝闪购配送耗时曾经长期落后美团三到五分钟，现在已经反超了成都、重庆曾经是美团的大后方， 现在淘宝闪购的市场份额也在逼近美团。武汉呢，是淘宝闪购第四个每天配送超百万单的城市，日单量稳定在一百二十万单，份额从百分之四十提升到了将近百分之六十。 所以，任何一个赛道的竞争，最后拼的都是执行力和组织能力。阿里敢说三年不担心亏损，背后是对自己生态能力、组织能力、执行能力的极度自信。这给我们什么启发呢？就是在判断一个企业的战略投入的时候，不能只看表面的亏损数字， 还要看三个维度。第一赛道够不够大，值不值得你去玩。第二是协同效应够不够强，第三是亏损收载的速度是不是够快。如果这三个维度都成立，那短期亏损根本就不是个事。商业它其实是有历史规律的。 淘宝当年打京东，拼多多当年打淘宝用的都是同样的逻辑，先用资本换市场，再用规模效应来降低成本，最后通过生态协同实现盈利。淘宝闪购现在走的也是这条路，只不过这次的对手是美团，战场是即时零售。 所以我的判断是什么呢？今年即时零售这个战场会越来越激烈，但是有能力、有生态、有决心长期投入的玩家，最后一定能分到这个万亿市场的最大份额。

这回可能真的会被平台永久拉黑，大家都知道淘宝闪购骑手端 app 当中有一项为服务分， 对于专送的兄弟们呢，对服务分可能说不太重视，或者是某一些城市，某一些站点，他的服务分根本不影响你骑手的跑单和不影响你骑手的接单，所以说骑手根本就是不重视。我给大家以恶劣天气举个例子，当外边爆单的时候，你骑手服务分为零分的情况下， 一波活也能给你派进来十张单子或者八张单子或者是甚至更多。当说的你天气好的时候，你骑手服务分为一百分的情况下，哎，一波活也就能给你派一张订单或者是两张订单或者是单飞。但是啊，现在专送的兄弟们一定要把服务分重视起来。大家都知道，就是这个三月底 四月初淘宝闪购，他就是专门针对了我们专送的一些改变，做出了一些政策， 所以说有一天你不重视你的服务分真的降为零分的时候，平台他真的会把你永久拉黑，限制你的跑单。所以说兄弟们一定要把服务分重视起来。

外卖大战又要来了，但新国标里边可是写的明白的，你要是说用过商家的钱去做补贴是不可能了，但是一定得防住那个业务经理，因为他们有的会随便动商家的红包去充充流量，上各种补贴活动，让商家单单亏钱。我合作的商家呢？现在都把他们的权限给关了，防患于未然吗？你要是还没关点赞收藏， 我带着你来关。第一步呢，咱先点击右下角我的点击账号与安全，看到这个业务经理权限了吧，点进去。第二步，咱选择这个区域经理，把他的这些权限全都关掉，最后别忘了点击保存，就算你大功告成了，就这么简单。

闪购业务如果一旦失败，注定是要有人回家抱孩子的，至于是谁，你就看前几天一月八号阿里的表态，都快给整个行业吓尿了。他说坚定加大投入，淘宝闪购已达到市场绝对第一，换句话说就是不惜代价死磕第一。 能让阿里用上这种词，这就已经属于杀红眼了，账都已经完全不去算了，你谁的预测谁的分析都没用，就是非要死气白咧跟你干， 其压力之大，决心之强可见一斑。因为各方谁都非常清楚，这事如果说内部没有形成高度的统一认识，执行下去绝对走样。而现实是，大街上越来越多的淘宝闪购骑手，怎么哪哪都是？ 不出所料的是，在如此高调的声明之后，叫家长模式也是顺利开启，就第二天，直接一盆冷水就直接给你浇到头上了。 人家发文说了不让打了，要反内卷，说要开始调查了，调查这确实是好事，但是问题是调查这事他可太难了。 就这几个平台，全都是写小作文的高手，从明面上你从去看了每一家，那都是规规矩矩，老老实实的都说自己是苦哈哈的，赔了几百亿，为整个社会注入了正能量， 就没有功劳也有苦劳。总之你要让这几家平台去诉苦，他能给你哭个三天三夜都不带重样的，而且是梨花带雨弱柳扶风，搁谁你都遭不住。 你说不通过平台流量规则强制商家进行补贴是吧？他依然还有非常多的手段变相的去强制商家。其实归根结底，你去看商家难受的并不是说平台明面上的那些规则， 而是这些平台渗透到每一个店铺当中的业务经理、代理商、业务员，就这帮人，也就是各大平台所谓的铁军，地面部队。有很多人都不知道这帮人的存在，他们才是整个外卖行业压力最大那帮人，他比商家压力大，他比骑手压力还大， 为什么？因为他们的指标往往来说设置的相当高，真的是随时都面临着被扣工资扣奖金甚至被清退的风险， 那你说他们怎么办？就各位在保险行业干过的朋友，在房地产行业干过的朋友，我不知道你们是不是现在都跑这行去了，但是你们应该都明白，这自然而然他就会迫使就自己或你自己，迫使自己来给商家上强度， 至于这个强度是什么，你们自己心里面都清楚。而平台呢，则在明面上他都是伪光正对吧？实则让第三方，让外包，让这帮人去干那些下三滥的活， 就算查出来什么事情，对吧？他立马也是进行直接切割，完全是第三方甚至是某个个体的原因。所以浇冷水降温这事你得明白，那是人家的工作，你都说要开战了，我连个反应都没有，合适吗？ 各位要知道从去年夏天开始，各间已经被叫到一块谈了多少回了，是不是该打还是打， 各方之间连对方脸上长了几个痦子，我估计你们都一清二楚。在谈了那么多次之后，阿里还敢出来说自己要当大哥，而且是绝对的大哥，他们难道一点警觉性都没有吗？没有一点点的市场前瞻性吗？如果连这点预判都没有，真的就白混了。 再有就是如果说我们跳脱出来自己的身份去看的话，你站在一个更高的维度去分析去看，其实你们几家谁第一谁第二谁第三无所谓，你们只要说在我的这个圈子里边别越界，你们就随便打。

最近有人说淘宝闪购的份额要超美团啦，哈哈哈哈，作为一个跑了这么多年外卖的骑手，我告诉你，不可能外卖这行啊，单子再多没人送就是白扯。想份额超过别人，履约能力就得过硬？ 淘宝上购的履约水平能跟美团比吗？还差着好几档呢。以前蜂鸟重包对骑手多好，自从加了风跑模式，普通重包的单子被吸干了，高峰期也没单，平峰期的时候六七公里给四块，你跑不跑？反正我是不跑。 重包运力加持，团队再多也覆盖不了所有单子。 蜂鸟把普通重包的路堵死，等于掐死了自己的命根子，这一点美团甩他好几条街。你点个外卖最怕什么？怕没人送？怕等半天。 蜂鸟重包的大厅经常能看到剩十来分钟的单子没人接，这就是履约能力差，用户体验差了，谁还敢用它？再看看美团，跑重包的人那么多，凌晨两三点的单子照样有人给你送。 美团中包也不好跑，但美团知道中包不能死，让中包活着，自己的运力才能活。 饿了吗不是没想过翻身，他贴钱补市场，但把骑手的单价压的死死的。 以前蜂鸟中包多好，现在呢？对中包嗤之以鼻。跑蜂鸟的兄弟啊，你要记住一句话，现在的蜂鸟中包就是以后的蜂鸟团队只会越降越狠。 都说美团压骑手，但现在比比美团算是良心了，至少他知道让众包骑手好好活着，平台的运力才能三百六十度无死角。 所以你看啊，饿了吗为什么是千年老二？不是他不想当第一，是他把路走窄了死众包回履约，每一步都在给自己挖坑。 美团不是没毛病，但带但对待种包的这件事上比蜂鸟好太多了。兄弟们， 蜂鸟和美团你现在跑哪个了？你觉得淘宝上够现在超美团了吗？大家一起聊聊，我是老贾，一个想让骑手仗着把钱挣了的种包老兵。

我在淘宝闪购送外卖是一个什么样的工作？兄弟，那你可不是一般人，你知道吧？那可是阿里巴巴世界五百强啊！兄弟，中国互联网的天花板， 在这个遍地财源简历石沉大海的时代，你居然可以进阿里系，你这这这是一步登天呐！兄弟， 按你这个工作进度，再干个三五年，福布是全球排行榜前十，必须有你的名字。兄弟，你告诉我你是啥学历？初中？别吹牛逼了，兄弟，我知道进阿里 至少也得九八五二幺幺，雅思八分三门外语打底，你一个初中生能进去是不是？马云是你舅舅？还是说你老爸是阿里的创始人？据我所知，这个行业的门槛非常非常高， 光他那一辆送货车就得好几千个吧，对很多人来说，那辆车就是他们这一辈子的终极目标。 你随便一个电话，不管是多漂亮的女生，都要乖乖站在门口等你，你去慢点，他们都是不是心心念念， 你是新时代都市的战神，你知道吧？这位兄弟，你就是我的奋斗目标，偶像，请受我一拜！

淘宝闪购能否超越美团外卖？你要是一年前问这个问题，别人会觉得你疯了。美团是什么存在？外卖市场七成分额七百万骑手铺满全国，三十分钟送达，跟呼吸一样自然。 阿里做了十几年饿了么，最多也就啃下两成市场，从来没人觉得这盘子能翻。结果二零二五年打完了，局面变了。 行业报告显示，截至二零二五年第四季度，外卖市场综合份额大致为，美团百分之四十八，淘宝闪购百分之三十三，京东百分之十九。阿里直接在财报会上放话要拿外卖第一， 美团当然不可能拱手让人，但问题是，这场仗打到现在，两边都见了血。先看美团二零二五年净亏损，两百三十三亿到两百四十三亿，跟前一年三百五十八亿的净利润比差了快六百亿， 光三季度就亏了一百六十亿，销售营销开支从一百八十亿猛增到三百四十三亿，涨了百分之九十。王兴把话挑明了，外卖业务是命根子，不能输，但亏损的窟窿得自己扛。 二月五日，美团掏出七点一七亿美元，把叮咚买菜的中国业务收了。为啥生鲜是高频场景？叮咚有现成的前置仓，拿来就能补美团的短板？ 淘宝闪购那边有盒马称着，美团不能没有对标。再看淘宝闪购，阿里走的是另一条路，不算外卖的小账，算电商的大账。蒋凡说的直白，未来三年，闪购和集市零售能给平台带来一万亿交易增量。 外卖本身亏不亏钱不重要，关键是高频带低频用外卖把用户拽回淘宝买东西，这套打法还真见笑了。 二五年二季度，闪购收入同比增长百分之十二，到达一百四十七点八四亿，日订单峰值破一点二亿单，代价也不小。二季度销售费用从三百二十六点九六亿涨到五百三十一点七八亿，涨了百分之六十二点六。 但阿里整体还在赚钱，亏得起春节期间千问 app 砸三十亿搞奶茶大战，上线九小时，闪购接了一千万单。 阿里还表态，二零二六年投入力度超过去年，但要调整方向，不再死磕订单量，而是聚焦高价值用户经营。 所以问题来了，淘宝闪购能超越美团吗？看数据，差距确实在缩小。二零二五年 q 四，美团百分之四十八，闪购百分之三十三，差十五个百分点， 按闪购这增速，再追一年真不好说。但美团不是没有底牌，履约效率这块，美团还是铁板一块。 闪购附用饿了么的配送网络，但跟美团的调度系统比还有差距。截止二零二五年七月，淘宝闪购订单准时率稳定在百分之九十六，但美团多年积累的配送体系仍是护城河，高客单价市场，美团也没丢 核心用户的心智，不是一两年补贴能撬动的，更别说还有商家生态。如今行业竞争焦点已经从谁更便宜转向谁更值得信赖。 调研显示，近百分之四十五的用户在下单前会主动比对三家平台，监管也看不下去了。一月九日，国务院反垄断部门对外卖行业开展调查评估，明确表示要整治拼补贴、拼价格、控流量等问题。 家具行业内卷式竞争，二零二六年的竞争逻辑变了，从烧钱换规模变成效率定胜负，避雷分高下。阿里要拿第一，得靠生态协调和 ai 赋能。美团要首类，得靠履约效率和全品类深耕。 两边都想明白了，用户争夺从价格转向品质，从流量转向服务确定性。所以淘宝闪购能超越美团吗？短期看 很难，百分之四十八对，百分之三十三，差十五个点。美团还有履约壁垒和用户心智撑着，长期看有可能，阿里有钱、有生态、有耐心。 蒋凡说，未来三年要给平台带来万亿成交，底气是足的，但更可能的结果是双寡头格局成型，美团主导阿里追赶两家，合计吃掉超八成市场。京东已经打不动了， 新业务三季度预计亏损一百六十八点一亿。徐冉说，入局也不是为了反制谁，抖音还在边上盯着，但真正能撼动格局的只剩阿里了。二零二六年夏天，外卖旺季一到，决战就来了，到时候看吧，谁赢都不意外。

这一季度阿里财报发布之后，可能市场和舆论间意义最大的话题，那就是淘宝闪购究竟有没有与滔天主战形成流量行动效应？毕竟啊，自从淘宝闪购立下之后，市场 和管理层都认为是说高频的闪购业务能够带动低频的电商业务嘛，高频带低频也是移动互联网的常见打法。但是事实上， 二零二二年第四季度，桃田的客户管理收入仅增加了百分之一。百分之一啊，很多人就认为说这个数字太低了，那淘宝闪购肯定没有与桃田主战形成效应吧？商业逻辑啊，又不存在。 那么事实上呢，我用我的模型大概算了一下，由于淘宝闪购的推出，大概让淘天集团少花了三十亿元去进行流量采买。换句话说，淘宝闪购推出之后，确实在某种程度上缓解了淘天主战的的流量焦虑。 但是为什么这东西没有体现在收入上呢？我想说的其实还是大背景。二零二五年第四季度，我国内需环境确实是非常严峻的。举个例子，十二月份社会零售品销售同比增长只有百分之零点九， 几乎是不增长了。在这个时候，淘宝作为市场份额最大的，受冲击肯定也是最大的嘛。因此，在这个时候，我大概能想到一个途径啊，那就是用户确实是从淘宝上闪购到了淘宝主站去逛淘宝了。 但是因为预算以及心态等等的原因，大家可能是只逛不买，买的少了， 这个不是淘宝的管理层所能掌握的，而是整个大背景的因素。所以呢，我们只看二零二五年第四季度财报判断啊，淘宝闪购有没有与淘宝形成竞争关系？这个有点为时过早， 我们不如把这个日期啊挪到二零二六年的第一和第二季度，到那个时候如果还没有非常好的明显，那那个时候管理层可能真是要紧张了，不如让子弹多飞一会，不着急好了。今天我讲完了，大家有什么观点可以在评论区告诉我，我继续搬砖去了。

根据阿里巴巴二零二六年的最新战略，目标是淘宝闪购成为市场的绝对第一，那么阿里到底有没有机会击败美团成为第一呢？基本没可能，淘宝的核心优势在电商，同时还有继续配送，这两者的融合不仅给阿里带来了海量的商品， 同时呢还能引导用户产生及时零售的一个需求。另外，在过去一年当中，淘宝呢，通过疯狂补贴啊，订单啊，增长了很大的份额，这也是淘宝喊出要当第一的底气。 淘宝想到第一，最大的挑战呢是美团，在餐饮类的订单当中，美团是第一，生态非常成熟啊，用户粘性极高。而且呢，美团有规模最大，效率最高的配送网络，这也是其他平台短期内难以复制的。美团呢，还有强大的商家覆盖资源啊，这也是一个很重要的基础。 对，淘宝闪购想要在今年成为第一，这个事情基本上可能性为零，因为明显这不是一个闪电战，这是一场持久战。这场竞争的胜负呢，取决于几个因素，第一，淘宝能否真正将 和点呢？无法融合啊，形成一个其他平台所没有的独特体验。第二呢，是对手的应对啊，美团的反机会极大的影响淘宝闪购的进攻速度和难度。第三个呢，就是补贴结束以后如何实现健康增长，这点呢，非常非常重要。去年淘宝闪购能抢到这么多的订单，靠的就是补贴， 但是如果补贴一旦停了，还能怎么进攻？就在一月九号，有关部门宣布啊，要对外卖平台的市场竞争状况来开展调查评估。官方是这么讲的，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济 家具行业内卷式的竞争。而今年的一项重点工作就是要对家具内卷的行为呢下手。餐饮呢？本来就很卷，现在你搞的如果是卷上加卷，那不行。所以呢，这里又出现了一个变量，就是如果一旦查实补贴，确实造成了严重内卷，像去年那种补贴一定不可能再有。 所以如果不补贴，或者说补贴无效了，淘宝闪购还能怎么进攻？因此啊，可以肯定的是，淘宝闪购无法在短期内达到绝对的第一，但是呢，他有极有可能拉近和美团的差距，并且长期给美团造成巨大压力是。

哇，还是计划对这个美团继续进攻，那如果说你在美国打工的话，我里边的这个 上班的话，该怎么规划呢？那就是说教教我这个看法，然后先放一下这个木头的一个国家走势，本来我真想抄底，但现在这个感觉再等等吧，底盘不知道什么地方。我来说下为什么这个阿里非要盯着美团搞？首先其实还是这个即时零售这个东西，比如以我消费者为例，可能我之前买个东西在网上等了好久， 我现在会在美团上直接买一些，比如说什么插线板啊，或者说一些呃，什么钓鱼的用具有的钓鱼吗？很快他可能马上送过来了，这样的话这个这个阿里基本跑就受受影响。 那如果说慢慢蚕食的话肯定不行，所以阿里的话也就盯上美团就一定要高到底。因为阿里的营收如果你靠财报的话，就像阿里云啊，菜鸟什么的，其实比例还是没那么高的，还是赚的太少，而且 ai 的 话还得投入，他这个钱从哪里来的？可能基本牌不能破，所以说一定会给你每天再接着打。 那如果说你在里边上班的话，假设你是呃这个这个 l 七 l 八 l 九，然后顺便说一下，就我的看法， 然后你是 l 九的话，现在跳其实比较亏，因为你的包里面其实股票部分还是比较高的，那这么这么掉的话，你的包应该缩水比较厉害，你出去跳的话，其实很多公司也会参照你目前这个包，那就很亏了， 可能比二五年要缩水很多。然后这个 l 八 l 七的话，股票比例可能不是很高，然后你年龄的话我估计也小一点，比如说你三十五岁以内的， 我觉得可以看看机会，当然可能也不是去主动看吧。据我了解，上海有些部门已经裁过了，就是一些美团做好的业务已经裁了一波人， 如果说你还高钱呃且这个业务的话，希望一般的话，那那可真可以看看去，趁这个三十五岁之前可以挑去一些 别的场控，然后再再播一把，不然的话这个万一这个这么耗下去，美的股价会一直跌跌跌跌跌跌，你这个包的话跌跌跌跌跌啊，过几年就三十五了，这要跳出去的话就难度很大。 然后我个人感觉的话，像美团这个股价，因为我大概大概之前了解过，没有深入研究过，就是简简单单的意见。就美团最深的护城河的话，其实是那个 骑手，我觉是骑手这一块，骑手别说履约吧，履约数的话是别的平台可能干干不过的，就跟携程一样，下下程的很厉害。但是我现在看那个 厄伦堡，包括那个淘宝闪购的话，也在疯狂的招骑手，他也知道该去怎么打，这么打打去的话势必势必还是影响很大的。而且我也计划就是说未来，比如说美团跌到六十个超低，但是再说难听一点，假设真的跌到六十的话， 各位兄弟，这个包可能影响就很大了，那那就真的跌了很多很多。除非就是说美团换一种激励方式，类似阿里的，然后避免这种股票这种情况，给你长期现金，那我觉得还还好，不然的话你待在这里的话会很亏，尤其做这个工程的朋友。

最近的新闻很有意思啊，淘宝这边的闪购跟千问，不知道各位的一分钱奶茶有没有喝啊？二零二六年，阿里这边也是针对这个业务去动了真格，说不惜一切代价也要拿上这个市场第一， 那么当一边涨的时候，就一定会有另外一边跌。美团这边二零二五年预估亏损是二百三十四亿到二百四十三亿左右， 那么二零二四年还在盈利三百五十八亿左右，对吧？那么一挣一付就将近亏了五百亿，那这个东西亏的就不是一点半点了，当然阿里这边他也是补贴啊，各种补贴，各种烧钱， 对不对？当然阿里这边他也没有说啊，淘宝闪购这边到底有没有盈利啊，但综合来说，美团这边肯定是亏的，那么在淘宝电商这边也是一样，对吧？当你一个竞争对手 不顾一切代价，他就是要抢下这个市场份额的时候，那么你就会发现你好像什么也没有去做错，对吧？但是你的销售他就是跌了，对不对？同行他亏钱去抢市场，那么请问你有什么好的办法？连美团这种大公司都没有什么好的办法去应对 阿里这波的一个进攻，对吧？那么作为中小卖家，在电商层面上其实也没有什么好的办法，所以说啊，产品才是唯一的避雷啊，价格战这个东西呢，永远有人会在这个市场里面去给你去打价格战，所以说你不要去想的啊，我的产品这个东西啊，同行价格战 不存在，对吧？当然你有专利等等这些除外啊。但是综合来说，阿里这波还是很牛的，但是呢，能不能给电商这边啊，去增加一点流量 会更好啊？这个东西是闪购及时零售，它是另外一个方向，跟电商传统货架这边还是有一定区别啊。不知道各位针对这个事情你怎么看呢？

淘宝闪购的市场份额到第一了，这个公式也太猛了吧，这让其他平台可是有点慌。之前阿里说二零二六年要把淘宝闪购的市场做到第一，当时很多人都不相信，以为这就是喊喊口号提振士气而已。结果呢？一贯分析的二零二五年 q 四数据一出来，所有人惊呆了。二零二五年第四季度， 淘宝闪购拿下了百分之四十五点二的市场份额，直接登顶第一，你以为这就完了？以阿里的决心，阿里的性格远比我们想象的更大。二零二六年阿里的内部会议，吴永明对管理层放话，三年内不用管亏损，全力撒钱抢市场。阿里创始人马云也在内部强调，淘宝闪购是集团里里程碑级的战役，战略优先级 直接拉满。而且阿里手里握着五千七百多亿的现金，这个底气行业里边没有哪个玩家能比手里有钱，心里不慌，有 有钱有决心，这公式他能不放开打吗？另外还有一个是最重要的，淘宝闪购的护城河是其他平台根本无法复制的。为什么这么说呢？我们回顾一下二零二五年，二零二五年四月有小试达升级为淘宝闪购，到了六月，饿了么、飞猪并入中国电商事业群，八月日订单峰值冲到一点二亿单， 再到十二月，饿了么直接歌名为淘宝闪购。所以从淘宝闪购的推出，再到盒马与淘宝、淘宝闪购，高德地图的协调效应不断的放大，一步一步的把阿里大消费生态合并重组，形成单枪兵作战能力，左手有淘宝首页一级入口，还有超过五千三百万的高净值用户， 流量直接拉满右手整合了饿了么，覆盖本地商家，淘宝、天猫、盒马和天猫超市负责商品供给，再加上菜鸟网络的物流供应链，形成了一个原场导流进场满足的闭环，别人想学都学不来。当然，话说回来了，淘宝闪购现在只是第一步，能不能站得住还要看后续，美团多年的积累也不是盖的， 淘宝闪购还需要不断的提升用户粘性，但不可否认，淘宝闪购的强势崛起已经彻底改写了及时零售的格局，也让咱们点外卖有了更多的选择，总体来说是一件好事。

为什么阿里一直要死磕，说要把闪购的业务、及时零售的业务去拿到市场的份额第一？这个话 说出来过后，不光是同行被镇住了，连国家的监管部门都要紧急出手去叫停大家的补贴。很多人就纳闷，为什么阿里他一定要拿到市场份额第一？如果做不到龙头，对阿里来说意味着什么？今天我们要把这件事情啊要说透。首先我们要明确一点， 阿里他死磕及时零售和淘宝闪购的重要原因，不是因为他脑子一热，是这件事情他已经到了非做不可的地步，不能让饿了么长期属于千年老二的地位，这是战略和自身的被迫选择。 大家想一想，对淘宝来说，拼多多、京东、抖音电商抢占了淘宝的很多的电商的份额。我们一直说目前电商的几大商业模式，第一个货架电商、传统电商，第二个直播电商，第三个 其实就叫及时电商。大家不要认为及时零售他只是零售而已，实际上不是的，他是电商。原来我们是通过快递来连接我们的消费者，现在是通过骑手，那么当城市的各个门店或者仓 像毛细血管一样布局在方方面面的时候，那么离消费者越近的平台，他才能牢牢把握住这些流量，这个是最核心的。所以这么多年，在电商层面，本地生活层面，阿里投入了高德扫货榜、 菜鸟的物流，包括对各大快递公司在十年前的大规模的入股投资，还有包括支付宝本地生活和饿了么大规模的补贴和投入，这个对阿里来说是要形成一个生态的闭环，如果没有闪购这套闭环，将会导致阿里无法形成有效闭环的生 态，那这个对当前的互联网巨头来说是致命的。这也是为什么美团之前要去做美团电商，做社区团购，也是要形成自己的闭。 在去年底整个 ai 大 战，包括元宝、豆包千问、原来的通译，还有类似于像吉梦、 excel、 gpt 这些大量的 ai 软件的应用，阿里其实是希望通过 ai 这个入口帮助我们更好地去点外卖，那每一个 ai 都是有自己突出的一个， 对于千万来说，他的突出点就是帮我们去点外卖，帮我们去做好我们的本地生活的助手。那对于阿里敢说自己不惜一切代价，他是有大量的现金储 备，到二零二五年三季度，阿里的账上有七千亿的现金，其实在那个时候我还买了美团的一些股票，那随着阿里的不断的攻势，我的整个美团的市值都很难有比较大的一个起色。 为了拿到接下来的市场份额的绝对第一，阿里明确说三年不考核淘宝闪购的亏损，在二零二六年有可能在本地生活和闪购的投入会远超于二零二五年。那对于我们所有做零售的商家来说，做即是零售，一定是我们接下来的必答题，我们一定要想好如何来做好我们的结， 而你想要做到行业的第一啊，无可厚非，因为任何一个企业都是要去发展，去生存的，如果说企业不去做新的目标，旧的业务在进行萎缩的时候，他的那些员工 该怎么办呢？所以我们要追求领先，保持目标第一，这是我们所有经营企业的目标。竞争是好事情，但是一定不能把我们商家去当成炮灰，当成枪手去进行使唤，不能把所有的补贴都放到我们商家的头上。 平台如果把消费者和骑手和商家当成自己的伙伴，消费者和商家和骑手也会把平台当成他的核心伙伴，这个才会是行业长久发展的根基。

阿里这么做就对了，一定要坚持做，军哥还担心他不这么做，我觉得阿里整个这样的战略是非常正确和非常清晰的， 阿里一定要在这个阶段打造他自己的，无论是购物还是千万这两个核心的全民级的流量入口，那么后面他的 ai 才有用之地。起因呢，是阿里在这两天分析的 q 四对应的外卖情况，得出了这样的一个结论，整个外卖即便补贴减少过后，他本身的份额基本是维持稳定的。那么第二呢， 通过外卖带来的流量，使他整个的电商 g m p 有 一个上升，这点也很明显。第三呢，让他广告业务和其他一些增值业务也有了收入的增加，这几块让阿里很明确 需要加大投入。马老师和管理团队还发现，整个 q 四通过阿里精细化的运营，他的亏损收缩的效率远大于美团，这点是意料之内的。同时啊，我们还要看到阿里在线下的布局也越来越清晰，包括现在盒马 开店的速度明显的增强，或很多原来的天猫小店，他形成了很多线下的一个比较大的一个网，这样呢，就可以打通线上跟线下，随着参加网络这么多年的基建，他更希望做到的是协调整个闪购，让各种各样的货物快速的送到你家里面。那第三呢，大家可能最近也听到了，高德最近生意很多扫街榜对不对？还有很多 ai 的 全景，那 是可以使除了外卖本身，到店那些消费也会有些明显提升。那么这样其实我们以后普通人买东西会更方便，在淘宝买东西对吧？我一件衣服可能两三天就到， 那么后面半个小时就到了，因为各个的零售店就在你家旁边，所以阿里希望通过他这么多年的积累啊，最终形成购物端的线上加线下的流量入口，这个我觉得是阿里的目标， 所以短期内竞争对手可能是京东跟美团，长期来说还是自给自给，所以回到一切的一切，大家一定要抛开短期我们再看。中期阿里要解决的就是他本身的流量焦虑，那么他的焦虑在哪里呢？因为目前大家看到豆包的 d u 已经是破亿级的，而千万的 d u 我 判断可能是千万级的，所以 阿里会遇到什么样问题？后面你 ai 做的再好，你没有流量入口，很可能别人在豆包一问，哎，我要买什么东西，豆包就给你送。阿里一定要在这个阶段 打造他自己的，无论是购物还是千万这两个核心的全民级的流量入口，那么后面他的 ai 才有用之地，无论是我线上购物，线下购物，只要买东西，我就想到阿里，只有这样阿里才能守住他自己的基本。阿里这次这么大的决心，这么大的投入，军哥就觉得就是马老师回归过后给到整个阿里的信心和决， 然后，而且特别坚决。从短期上啊，可能 q 一 到 q 二的投入还会比较大，特别在这个即时零售方面，我觉得大家一点都不用慌，去年我们拉长来看啊，整体阿里股价应该翻了将近百分之六十到七十， 所以俊哥啊，还是长期看好阿里，我们也希望阿里快速能拿下这场即时零售之战，为后面整个的 ai 打一个特别好的一个基础，阿里加油。

据传呀，阿里今天和几个国际同行，包括高盛、大小魔开了一个小范围的业绩沟通会，沟通最新业绩，那管理层第一句话就非常的明确，投审也就是阿里的及时零售会继续被当成战略性的项目，未来几个季度坚定加大投入， 目标只有一个，要做到市场的绝对第一啊。为什么他们要这么讲？因为四季度的数据给了他们信心。管理层的判断是，淘产的订单量份额是稳定的，没有因为补贴减少被打下去， 但 gmv 的 份额反而在涨，客单价也在涨。一句话翻译就是，便宜单没丢，贵的单在增加，订单结构正在变好。这一步非常的关键呀，说明淘闪已经不单纯靠补贴去堆量，而是开始往更值钱的订单去走了。 而第二个信息才是真正让市场紧张的地方，就市场传出来的口径是，四季度淘闪整体亏损在两百亿以上， 但单位经济模型的改善速度要比主要的竞争对手更快，这对美团来说是一个非常危险的信号，因为及时零售这条赛道比的就是谁能亏最少的钱，反而把规模做的更大，一旦有人的效率领先，后边的人就被迫在补贴和利润之间硬选边啊。 第三个决定胜负的细节是，逃闪把盒马和猫超一起算进来了，那管理层明确提到，进场及时零售对盒马猫超的拉动非常的明显， 单量增长很清晰，这意味着什么？第一就是这类的订单本来就比纯的外卖亏的少，能很快的拉低整体单的亏损。第二呢，更重要的是，阿里打的根本就不是纯外卖站，而是送万物的基础设施站， 从生鲜快销到日用品，把及时预约变成默认的能力啊。第四点回到电商主站，管理层意思也很清楚啊，闪购对原厂电商的价差、销售拉动也符合预期。比如说淘闪不是一个孤立的烧钱项目了，也在反哺淘宝， 提高打开的频次，把电商从只拼价格拉到价格加速度这么一个这个场景。而把这些连起来看啊，阿里现在干的就是一个非常激进但逻辑机清晰的这个战略，用可控的亏损去换两个长期确定性。 第一个就是及时零售会成为电商下一代的基础设施，频次更高，粘性更强，一旦做到第一呢，格局就会被固化下来。第二个呢，就是 ai 和云是未来的利润引擎，所以短期即使拖累报表，也要先把这些入口和场景都先占住。 所以接下来呀，真正盯的就根本不是补贴花了多少，而是三件事，订单份额稳不稳，客单价还能不能涨？ 单军的亏损是不是还能继续收窄？只要这三点同时成立，这就不再是一记财报的输赢了，而是平台级长期格局的生死战。美团，你准备好了吗？