微信龙虾概念股有哪些

别再盲目追龙虾概念股了，否则很容易踩到坑。有三个核心方向是卖铲子的，可以重点关注。首先就是部署服务，因为 opencloud 啊，它部署很复杂， 所以像优客、青云这些云服务商就提供了一键部署，直接赚用户的服务费。其次就是算力支撑，比如做芯片的海光，做服务器的浪潮，因为龙虾对 token 的 消耗是差的， gpt 的 一百倍算力，芯片和服务器这个刚需啊是跑不了的。 最后就是端测硬件，比如说绿联的 ai n a s 这个硬件深圳还给补贴百分之三十，导致现在家庭部署的需求很火爆。这三个方向是龙虾概念的基础，不管 c 端还是 b 端的落地，都离不开它们。优先关注那些有实锤业务的公司，别碰纯概念炒作。

兄弟们，二十厘米涨停都拦不住 a 股的这只小龙虾呀！大爷昨天一片绿油油，概念股就涨疯了，你说魔幻不？尤克德、顺网科技这些直接二十厘米封板，汉德信息、青云科技也跟着嗷嗷冲。知道为啥不 全是因为那个叫 opencloud 的 开源 ai 工具活出了圈儿，图标呢，就是一个大龙虾，全网都在玩养龙虾的嗝。这个工具呢，是真的敢干啊，可以打通飞书企业微信，直接进入咱们打工人的办公软件，更好的是，政府跟着送助攻深圳龙岗要砸钱搞龙虾服务区，无锡高新区单项目补贴飙到五百万， 关键人家还省钱，预装的大模型啊，能够直接降投根消耗，且用着也不心疼。并且呢，麦克迷你主机呢，也被抢断货了，得物上十六加五百一十二 g 的 版本，一周暴涨了六百多块。连小马哥都说呀，没想到 oppo cola 能这么火， 可券商吹的天花乱坠的时候呢，咱们也得冷静一下。工信部给出了预警，这个玩意呢，有安全漏洞，配置不好，分分钟钟限你。还有专家表示，他是吃内存的巨兽，任务一复杂呀，就会卡壳。 总之呢，现在钱是冲进去了。但是你也别忘了几年前原宇宙的教训，龙虾宴再香，也得挑一个会真正做饭的好厨子啊才行！

三月九号亚太股市开盘，因为国际局势紧张，大盘绿的发慌，有一个叫龙虾的概念板块， 却像煮熟的龙虾一样，红的发烫。尤克德十一分钟二十厘米涨停，青云科技、红景科技集体封板，连港股的 mini max 都暴涨百分之二十四。 昨天晚上我就跟会员分享一下，这个周末机构都在学习 open claw， 也就是龙虾。 有的券商连夜开电话会教你如何安装，有的在分享如何使用龙虾来处理日常工作。那到底什么是龙虾概念？为什么腾讯火山引擎会同时吸引用户使用？深圳龙港政府更是出了一个龙虾十条？ 别急，让私募基金经理替你慢慢介绍。当你听明白之后，你就明白为什么龙虾会刺激到算力需求。第一点，什么是龙虾？你现在用到的 ai 助手，比如说豆包、千问元宝，他其实像一个军师， 你问他什么，他就回答你什么，你不问，他就不会帮你做事情。而 open crawl 龙虾实际上是你的捕人，你只要交代一句， 每天帮我整理我关注的财经信息，九点开盘前发给我，收盘之后再把我喜欢的财经主播最新的视频都看一遍，写个汇报告诉我，那从此之后，你的仆人就会定时定点跟你汇报它的本质。实际上是一个开源的 ai 软件框架， 下载到任意的电脑之后，他就会自己开邮箱，他就会自己登网站，开邮箱写文档，操作你的电脑，四十二小时，随叫随到。你还可以给他安装各种复杂的技能，就像给他武装钳子一样，他所形成的知识和经验都会储存在你的电脑里面， 他会越来越懂你，就像一个老管家，有了龙虾的电脑就能够称之为 ai 电脑 军师动嘴，仆人跑腿，因此这就是 ai 从建议到执行之变。 不过这龙虾安装和使用都是有很高的门槛的，他还是用那种古老的命令行的界面，因此对于非程序员出身的人很不友好。这所以为什么前面机构圈子都在做内部培训，教你如何安装龙虾。 那对于普通人来说，互联网大厂直接送一个云端部署好的龙虾，让大家可以开箱即食。第二点，为什么腾讯、自洁这些大厂要免费帮你装龙虾呢？还记得以前运营商充话费送手机的套路吗？ 手机你可以白拿，但是你被绑了一个多年的高额套餐，月月交话费，那其实腾讯智捷、阿里这些大厂免费送龙虾，这个龙虾就有点像当年的手机。而未来 token 就是 你的话费， 因为你本地的电脑，它的算力很有限，它只能干简单的活，想要干复杂的活的话，就要调用云端的 ai 大 模型， 那每次调用都是要收钱的，烧 took 的 速度是你平时聊天问打的几十倍，像有一些重度用户，他一个月就烧掉了几千美元账单。 所以说腾讯智捷他们实际上抢的是 ai 时代的手机发放权，先把免费的龙虾安装到你的电脑里面，等你用习惯了，每个月就持续收你的 took 话费，而且这个龙虾会越养越好用的。 当你在某个平台养好龙虾之后，你的资料、工作流，还有他的 ai 能力都会储存在云计算电脑上面， 后面你再去换平台，成本就会非常高，这也就是为什么腾讯在自己的楼下排队给你安装，他正在抢未来十年重要的入口。那么龙虾概念那么多，哪一个才是真正受益呢？ 首先我们先聊一聊市场先跑出来的云计算，或者说算力捉令方向。前单前面已经讲到，普通人自己安装龙虾是很麻烦的，他自己 而且龙虾工作需要二十四小时不停的开机，而且还有隐私安全的要求，在云计算做一个隔离是最合适的。因此如果人人有龙虾，那么云计算厂商是最受益的。尤克德金科技这些涨停就是顺这个逻辑。 不知道有没有人还记得，其实去年 deepsea 发酵之后，也是这批公司率先走强。不过为什么去年他们都走了一波过山车？那是因为大厂送龙虾肯定都安装到自己的服务器上面， 除非大厂算力不够，才会找二线的云计算厂商借，或者他们能够拿到国企政务的龙虾相关的订单，那些厂商才能真正受益，否则很容易又是一波流。 是第二，大模型厂商是真正胜受益的，不过散户还因为没有入港股份问题，摸不着。 mini max 涨百分之四，它的模型是龙虾完成任务里面性价比最高的模型之一， 国产大模型的定价只有海外的十分之一，那随着龙虾的爆火，中国的模型在全球的平台调用量已经超过了美国， 龙虾越普及，我们这些国产大模型出海的能力就越强。第三，数据中心和算力硬件是长期受益的，不过这里面涉及到的行业太多，我们就不泛泛展开。 最后军事感慨一下，因为研究 ai 相关产业和做自媒体的关系，我比较早就开始研究容下，我也很希望自己有这样的 ai 助手，可以帮我处理各种琐碎的工作。但没想到因为巨头和政府的启发， 我们机构圈既然开始了一场自发学习龙虾的热潮，进而演变成为市场的最强板块之一。但是我需要提醒一下，我们要重视新概念的诞生，但是又不要强调某一个新概念，他对公司股价的短期刺激， 慌慌张张跑去追高，也不要抱怨为什么概念炒起来之后你才知道，你才收到这样的视频， 而龙虾 ai 视频也只是 ai 浪潮结出来的一个果实之一，未来可能还有更高级龙虾。因此你真正需要做的事情就是不断的学习，然后明白算力在背后的支撑作用，进而坚定自己在这些方向上面的投资信仰。 欢迎大家点赞关注，我们一起共同学习，或许哪一天就在我们的研究当中预言了某一个未来的热点。

龙虾智能体彻底火出圈，华人勋点名，这是划时代的重磅软件， ai 终于从只会聊天迈入真能干活的执行时代。 核心标地直接给你云端部署看优客得一键养家概念最正，办公落地看卡拉卡，金融场景先赚钱。企业转型看汉德信息智能化刚需华为算力看腾讯信息硬核底座 腾讯算力看群星玩具吃满 ai 增量头肯消耗量暴增一千倍，算力缺口直接炸了。龙虾概念就是 ai 智能体新主线。

ai 赛道逻辑彻底变了，哪怕大盘跌，全球市场不稳，小龙虾概念股照样集体大涨。市场开始相信 ai 真能帮企业降本增效，业绩预期从虚变时算利需求直接爆炸。 小龙虾成了 ai 行情的情绪龙头，它涨则 ai 板块涨，它回调，则 ai 整体成亚。相关概念股可以重点关注，尤克德汉德信息、拉卡拉龙鑫东客、浪潮信息、拓维信息、青云科技、南网数字云、赛智联。

现在这个新名词越来越多了，最近又火了一个养龙虾概念股。 open claw 是 一个人工智能体，你可以输入一个指令，它直接把你指令完成，帮你干活，就是一个私人助理。那它跟豆包， ai 这些 deepsea 有 什么区别呢？它又立好哪些股票板块呢？ 首先这个 open claw 我 觉得确实可以理解为一个私人助理，它是一个赛博悍匪吧，它仅仅诞生了一个六十天的开源项目，在这个 git club 上的热度已经完全超过了 linux 和这个 ten star floor。 很多人现在把它装到自己电脑里，帮自己处理一些简单的任务。他和豆包最大的区别就是你告诉豆包你有一个什么事，豆包会告诉你一二三怎么去处理。 但是 open clock 你 给他输入一个指令，比如说帮我整理一下邮箱，他会把所有的邮件已读整理成目录，然后发给你，帮我整理一下我乱七八糟的电脑桌面，马上分门别类的把文件给你归档处理好， 就不需要你再动手了。所以这个东西非常让人心动啊，以后你干活 只用输指令就可以了。但是怎么感觉好像把做决定的这个权力给让渡了呢？但是回归到这个股票板块，他利好哪些板块呢？我感觉可能有三个， 一个是像 openclaw 一 样的人工智能体，另一个可能就是 deepsea 和豆包这样的 ai， 因为 open clock 它就是一个躯壳，它是没有大脑的，你必须要植入这样的一个 呃，像豆包这样的一个大脑，它才能去运转。第三个就是它的底层逻辑，就是算力、云计算这些你普通人直接装到自己电脑里，因为版本或者是这个 自己电脑的问题根本就跑不起来，所以你要去租赁人家的这个云计算，所以云计算和算力租赁应该也是立好的一个第三个板块， 周一可以看一看，但是我觉得它是一波短线，跟之前提到的 geo 非常像，也就三到五天的样子，赚到赶紧跑。

模型，比如早期的 trap、 gpt 等，主要停留在动嘴阶段提供建议或者是信息，是顾问型的数字助理。而龙虾通过大模型加机器人，流程自动化的工程化融合，真正的给 ai 装上了手和脚， 使其成为能够直接操作电脑、手机的数字员工。用户下达一句自然的指令，龙虾便能够自主的拆解任务，规划路径，跨应用应用数据软件，比如日历、邮件、 浏览器，并最终完成整个工作的闭环。本地部署的特性意味着数据无需上传至云端，在提升响应速度的同时，也满足了用户对数据隐私和安全的关切。 因此，龙虾被业界视为可能成为下一代端测 ai 硬件的操作系统。 我们来看一下有哪些投资方向值得我们关注。上游的基础设设施和算力，算力芯片与服务器端侧与云端的推理需求激增，直接拉动了对 ai 芯片、 ai 服务器以及高性能 pc 的 需求。 云服务与算力注定个人的算力难以满足七乘二十四小时在线的需求，为云厂商带来了巨量的增量市场。 阿里云、腾讯云、优、客得等厂商纷纷上线一键部署功能，不仅消化了闲置的算力，更直接拉动了业绩增长。算力基建方向、算力集群的扩张，为光模块、业冷高速 pcb 等环节带来了新的机遇。 中游大模型厂商、终端硬件厂商、专业服务商、够深度绑定生态实现 token 的 高效转化的大模型厂商，以及成功抢占下一代人机交互入口的终端硬件厂商， 有望享受生态红利。关注 mini max、 小 米、华为产业链相关的公司下游的话，我们可以看一下应用场景与安全。真正能将 ai 智能体落地到具体垂直行业，创造实际的商业价值的应用产生， 以及为智能体保驾护航的安全服务商将筑筑最深的护城河。然后，作为一个新生事物， opencry 也面临着 显著的风险和挑战。安全风险首当其冲，国家安全部及工信部已多次发布风险提示，指出大量的攻网实利存在可被攻击着绕过的安全漏洞。 其次， token 通胀带来的成本困境也让用户陷入越养越贵的焦虑，当执行任务的价值还不及 token 消耗的成本时，其商业模式的持续性将面临考验。 最后，技术程度与责任界定的问题，比如 ai 的 误操作可能导致数据丢失，或者是系统故障 及法律与责任主体尚不明确，建议密切关注监管政策的收紧，技术的商业化不及预期，还有用户信息泄露等潜在风险。

oppo klo a r 龙虾四大概念龙头，记得点赞关注。一尤克德国内首家推出 oppo klo 专属云镜像，一键部署 a r 业务占比高。二 中备通信为阶月星城提供大规模算力集群。三汉德信息，主攻企业级的 erp 财务场景。四拓维信息 oppo klo 与华为神腾深度适配，提供国产算力一体机方案。

呵，合着都这么勇的吗？鹅场的屁股你们都敢摸？来，把手准备好，今天带你们盘一遭，微信里龙虾怎么玩就会被封号。 首先，但凡你在微信里养龙虾时，喜提过这张奖状，大概率就是鹅场为了表彰你，把私人微信变成机器人的应用行径专门颁发的。什么意思？你可以把微信想成是一家快递公司， 每个微信客户端都是一个直营的快递站，微信服务器就是这家快递公司的总部，专门负责收发各个快递站的包裹。 而为了安全，总部规定每个直营站点都只能服务人类，不许替非人类收发包裹，否则就是违规。这时候就有些邪修坐不住了，总想着跟人家总部较量较量。那怎么较量？通常有两种方法， 一种是趁人不注意，拎个大棒子把人家执行站给霸占了，然后逼着人家执行站给总部发违规包裹，这种我们就叫他 hulk， 也叫做客户端劫持。 另一种就更狠了，干脆直接盖个假的执行站，冒充真的给总部发违规包裹，这种我们就叫它协议模拟。但是不管哪一种协议，都得先从执行站骗个总部的通行证才行，否则包裹压根就送不进去。 那怎么骗？让你们自个扫码啊？喜提过奖状的自己回一下，被鹅厂封号前是不是装过什么什么插件，又扫过什么什么码？所以现在大家知道了吧，正常情况下，微信压根就不允许咱们个人号绑龙虾扣字机器人 现在能这么玩的，全是用了上边这些歪门邪道，把自己微信送走就是早晚的事，这年头饭可以乱吃，码可别乱扫。扫错了，不是伤钱就是伤号。

龙虾概念的核心标的都有哪些呢？嗯，首当其冲的肯定是国家水产的，它是小龙虾全产业链的龙头，含种苗、养殖、加工、预制菜销售一条龙服务。第二呢就是大湖股份， 它是淡水养殖再加调味小龙虾预制菜。第三就是安井食品，它参股了新红叶，它可是小龙虾预制菜的主力哦。第四就是会发食品，它是麻辣小龙虾等预制菜的产品的龙头之一。怎么样，你们 get 到了吗？

最近不知道大家的朋友圈是不是和我一样，被一个叫养龙虾的东西给刷屏了，你可别以为这只是个什么新出的梗，这背后啊，是一场正在真实上演的围绕 ai 的 技术与资本的狂欢。 但最有意思的是，这场狂欢的核心呢，是一个听起来特别矛盾的问题，你想想，一个开源项目，按理说应该是免费的对吧？那为什么现在连月薪两万的人都在网上哀嚎，说自己根本养不起？ 今天咱们就来好好聊聊，这只所谓的数字龙虾背后到底藏着什么秘密。好，我们首先得感受一下这股热潮到底有多疯狂。说实话，这早就不是什么技术圈的小打小闹了，它已经变成了一场能催生出惊人财富神话的资本游戏。 我们来看这个数字，一百七十万美元，这可不是什么公司的市值，而是一个 ai 智能体通过完全自动化的交易给自己赚到的利润。 你没听错，一个 ai 自己炒币赚了一百七十万美元，它就像一个不需要吃饭，不需要睡觉，全年无休的顶级交易员。这一下可不就把所有人的热情都给点燃了吗？ 如果说刚才那个还只是个例，那这个回报率就更夸张了。有海外的博主就给了 ai 智能体五十美元的本金，然后下达了一个很简单的指令，就是要他活下去。结果呢，短短四十八个小时，这五十美元就滚到了将近三千美元， 这个收益率高达五千八百六十八线。就是这种一夜暴富的故事，成了养龙虾这个圈子最致命的诱惑，吸引着无数人冲了进来。 当然了，这么高的收益背后肯定有很高的技术门槛，咱们普通人想直接上手那可不容易。所以，一个非常繁荣的灰色市场就这么诞生了。你看，从最便宜的花个二十块钱让人帮你装一下， 到上千块给你做专业的配置和教学，甚至还有人直接打包好了软硬件，做成所谓的龙虾一体机，一台卖你三千块。你看，在这场淘金热里，还没等淘金的人怎么样呢，这些卖铲子的已经赚得盆满钵满了。 说了半天，这个让全网都为之疯狂的龙虾，也就是它的本名，开原项目 opencore。 它究竟是个什么东西？它跟我们平时用的叉七 p t 又有什么本质上的区别呢？ 它的核心概念其实就是要把微信这样的超级 app 彻底改造成一个智能体操作系统。 这是什么意思呢？就是说，微信未来可能不仅仅是个人与人之间沟通的工具了，它会变成一个底层的基础设施，让成千上万个自处的 ai 智能体直接在上面跑，在上面干活儿。 为了方便理解，我们可以把它比作一个虚拟公司，这个公司有三个核心部门，第一呢叫网关，它就像是公司的前台，专门负责接收你的命令。 第二是智能体，这就是公司的 ceo， 他 由大脑负责思考和决策。第三叫通道，你可以理解为是 ceo 连接所有工具的专线电话。 那么当微信官方推出了插件之后，就相当于把整个微信生态里的所有工具、所有接口，直接搬到了这位数字 ceo 的 办公桌上，给了他前所未有的巨大权力。 看到这儿，我们就能明白，这绝对是一次 ai 的 代际跨越。像 chat、 gpt 这类的工具，本质上是被动的，你问一句，它答一句，它更像是一个知识渊博的顾问。但是 opencloud 这种龙像，它是自主的， 它不需要你一步步指挥，它能主动去执行复杂的任务，能直接去调用其他的 app 操作数据。说白了，它更像是一个你雇来的七乘二十四小时随时待命的数字员工。 好，这就回到了我们最开始的那个问题，既然这个数字员工这么厉害，那为什么会这么贵呢？这背后啊，藏着一套非常残酷的经济模型。原因很简单，因为它本质上就是一台偷看吞蚀机。 我们可以把 token 理解成 ai 在 思考和行动的时候需要消耗的算力或者说电力，它的每一次观察，每一次思考、每一次执行操作，都在疯狂地燃烧这种电力。 它和聊天机器人不一样，不是问一次算一次钱，它是在后台持续不断地思考和循环，等于说每一分每一秒都在产生费用。 为了让大家感受一下这个消耗有多恐怖，我们来看一个极限数据。在某些高频任务下，单个智能体一天最高的偷看消耗量可以达到惊人的五千万。 这个数字对于那些需要 ai 高强度运行的企业来说，简直就是一个无底洞。但真正要命的是，你看不到的隐性成本 就是你什么都不让他干，就让他那待着。为了维持最基本的一个思考状态，这个所谓的心跳机制，每天就要烧掉差不多一百四十五块钱 一天，一百四十五，一个月下来是多少？将近五千块，这下你明白了吧？这就是为什么说月薪两万，你连只数字龙虾都养不起，钱就这么不知不觉的烧没了， 那么钱都去哪了呢？这张金字塔图把整个利津条结实得清清楚楚。在最底层的就是那些被免费的噱头吸引进来，结果在 api 费用上亏得一塌糊涂的跟风者，他们是被收割的人。 在中间层的，就是我们前面提到的卖教程、帮人部署的卖铲人。而真正稳赚不赔的，永远是站在塔尖上的那些提供大模型和云服务的卖水人，比如说像 kimi、 腾讯云这样的巨头。 当然，如此烧钱的背后，也预示着威信，甚至是整个移动互联网生菜的未来途径。 这绝不只是一个小小的插件，这可能是一次底层逻辑的彻底重构。那么未来会怎么发展呢？我个人判断，在短期的六到十二个月里，我们很可能会看到两件事， 第一，大批的普通用户会因为高昂的 a p i 账单被劝退。第二， ai 智能体被黑客劫持、数据泄露这类安全事件可能会集中爆发。但是如果我们把眼光放得更远一点，在未来的三到五年，一个无 app 化的时代可能真的会到来。 这种转变可以说是颠覆型的。我们过去的模式是人找 u i， 什么意思呢？就是我们打开手机，在屏幕上找到那个 app 的 图标，然后点进去操作。而未来的新模式将会变成人找 agent， agent 找 api， 你只需要对你的 ai 智能体下达一个命令，比如帮我打样车回家，它就会自己去调用滴滴或者高德的接口来完成任务，整个过程你甚至都不需要亲手打开那个 app， 这也就给我们留下了最后一个，也是最引人深思的一个问题。当 ai 强大到我们不再需要通过 app 的 图形界面去和它交互时， 我们今天手机屏幕上这些密密麻麻的图标，它们的价值还剩下多少呢？这或许才是养龙虾这场狂欢背后，真正值得我们每一个人去思考的未来。

昨天腾讯大涨了七个点啊，因为龙虾可以接入微信的。那什么是龙虾？为什么马斯克会在 x 上嘲讽人们将自己的权限给了龙虾？这样的 ai 就 像直接将武器发给了猴子一样。 那么它和我们去年九月就一直在讲的 ai agent 流量入口又有什么关系？它能给腾讯带来多少增长空间？龙虾其实就是 open core， 简单理解就是像 deepsea、 豆包这样的 ai 呢，你只能和它聊天，它们就像 ai 的 大脑一样，而有了 open core， 你 则可以让 ai 帮你干活，它就像 ai 的 手嚼一样。而由于 open core 的 形象是一个可爱的龙虾，所以大家就习惯叫它龙虾了。 之前龙虾一直是一个即刻的玩具，部署起来呢很麻烦，普通用户根本没有办法去使用，而且它也没办法接入微信的生态， 只能在国外像电报这样的工具里使用，所以对很多人来说作用有限。这次之所以可以火出圈，是因为腾讯基于 oppo 克洛做了些封装，简化了安装流程， 还可以直接接入到微信的生态里。那它和我们之前一直在讲的 ai 流量入口之间有什么关系呢？先说结论，龙虾不会是微信的最终解法，但它能培养用户使用 ai 帮自己干活的心智。 我们之前讲过，在未来的 ai 时代，每个人都会有自己的 ai 管家，像生活、购物、旅行、计划，甚至医疗和教育这些服务，人们都会授权自己的 ai 管家去打理。就像古时候的贵族呢，不会所有事情都去亲力亲为， 而是会授权自己的私人管家去打理一样。前容下的大脑使用的还是 deepsea、 kimi 这类 ai 大 模型， 它只是在这个基础之上提供了干活的能力，所以这些大模型当前的技术局限呢？龙虾一样也有，最典型的就是 ai 大 模型的智力是在开发上线的那一刻就相对固定了， 人们没有办法通过后续的培养让它继续进化，甚至可以拥有自己百分之八十的能力。所以龙虾可以使用微信的生态，这只是展现了微信潜力的冰山一角。 更重要的是，未来微信 ai 通过私聊、群聊、社交关系链以及用户的日常使用行为这些数据进行持续学习和进化的能力，这才是微信相比同行的优势。 只有到了那一天，人类才会真正的将自己大多数无趣的任务都交给自己的 ai 管家去处理， 自己则可有更多的时间去享受生活和娱乐。而腾讯对于微信 ai 的 布局，其实已经有很多线索可查了，在最新的第三季度电话会议里，腾讯管理层就正面回答过这个问题，明确说了微信未来会成为一个 ai 助手， 微信的私有数据能帮这个 ai 更好地理解用户的意图，而微信的生态呢，则能帮这个 ai 呢更多地完成用户的需求，这就是腾讯相比同行的竞争优势。 而在最新的年会上，腾讯的二把手刘志平更是进一步表明了要折机推出微信的原生 ai， 将微信打造成最懂用户、能力最全面的 ai agent。 而海外媒体最新报道，腾讯更是要打造微信的 ai 智能体，预计在今年三季度就要全面上线。现在腾讯让微信接入龙虾，相当于只是提前秀了下肌肉，就已经让华尔街的这些朋友们看到了腾讯在 ai 时代的潜力。 就像我之前一直说的，腾讯目前的定价是没有包含 ai 的， 昨天市场的火热只不过是一个小小的序曲罢了。 这就是巴菲特说的能力圈。如果你没有在互联网大厂做过产品，你对公司的分析呢？就只能基于会计这些金融逻辑，那你就很难通过公司的基因生意去预判未来的产品布局和行业竞争呢。那这件事腾讯如果做成了，能带来多少增长空间呢？ 首先是宽度上，微信将从基于人和人的连接，逐渐扩展到基于人和物以及人和服务的连接。这是马化腾在二零一八年的公开信里提出来的构想，但是受限于非 ai 时代的技术瓶颈和商业模式，即使到了今天，也只完成了很小的一部分。 公开信里提到的数字化，我们和美国有大量的萨斯服务公司专门来帮企业做数字化服务， 通过数字化帮企业降低运营成本和人力成本。但这条路在国内是走不通的，因为人力成本实在是太低了， 没有老板愿意为了这种不确定的服务买单。但在 ai 时代，这一点将彻底改变，因为 ai 劳动力替代是可以直接帮企业降低用工成本的，不像数字化那样，成本能不能降低还不好说，先就要花一大笔钱出去购买软件服务。 一旦所有的商品服务都通过 ai 完成了数字化，那微信可以连接的触点就会呈指数级增长， 相当于微信可以服务的整个盘子会变大了。然后是深度上，即使强如谷歌搜索，在互联网时代能做的也仅仅是流量入口生意的大盘是所有企业的广告费用。 而在 ai 时代，如果微信建立了用户 ai 管家的社交网络，当用户将自己大量无趣的事物都交给这些 ai 管家去执行后，微信的生意大盘将从单纯的企业广告费用变成居民消费总额，这两个生意大盘足足有三十多倍的差距。

家人们，最近港股被一只龙虾搅翻天了！讯测、 mini max、 智普这仨被称作龙虾三兄弟的企业，靠着 open cloud 概念直接冲上市值高峰， 讯测市值一度超五百亿港元，智普、 mini max 更是分别占上三千亿、四千亿港元，这 ai 造富的速度也太惊人了。 而这波红利背后，最大的赢家居然是腾讯。这三家企业的 ipo， 腾讯全是重要股东，讯测最大外部股东是腾讯，持股近百分之七。芝普 b 四轮融资，腾讯投了两亿 mini max， 腾讯也早早布局成了战略投资方。 现在腾讯持有的这三家，账面价值直接超百亿港元，血赚啊！可能有人会问，这龙虾到底是啥？ 其实就是 openclaw 开源 ai 智能体框架，能让 ai 真正帮你干活，但安装有技术门槛，不少人装到一半就放弃了，还催生了专门的装机产业链。智谱瞅准机会上线了一件安装的 autoclaw， 装起来跟装微信一样简单， 还发布了专属的龙虾大模型，股价直接大涨。讯测则是养虾原料供应商，专门给 ai 提供清洗好的海量数据。这哥仨分工明确，吃尽了 openclaw 的 红利。 而腾讯自己的操作更绝，早在深圳腾讯大厦免费给大家装 open cloud， 马化腾都直呼没想到这么火。紧接着，腾讯火速上线 ai 养虾全家桶，卫星内侧的 qq 能直接对话操控电脑，有五千多项技能， 靠着微信的海量用户直接拿下杀手级优势，最近还宣布在全国十七个城市免费巡装。 这波操作直接让腾讯股价大涨，市值重回五万亿港元，比之前多了三千亿。现在不止腾讯、阿里字节，小米、百度全下场了。阿里上了手机版龙虾字节，出了 arc cloud， 百度更是让 opencloud 创始人都惊叹，签虾大战直接开打。但热闹背后也有隐忧， opencloud 安装容易报错，消耗 token， 超费钱，还有安全风险， 不少人刚下载就卸载，网上甚至出了保姆级卸载指南。不过就算有各种问题，没人愿意错过这波 ai 风口，毕竟现在的 ai 赛道，错过可能就真的追不上了。 腾讯这波精准压住，加快速布局，直接坐稳 ai 风口的头牌。后续这牵虾大战会怎么打？评论区聊聊你的看法。

这两天如何安装小龙虾，如何使用小龙虾，如何卸载小龙虾啊，以及各地对小龙虾这种 a 证的创业扶持政策此起彼伏。 作为养虾达人啊，腾讯旗下现在有五款小龙虾的产品，所以大家认为腾讯现在是个养虾的好虾塘，所以给予了原谅啊。 在 ai 时代，你的 app 可能做不好啊，但如果你的 agent 做的很好，哎，大家以为选择了原谅啊。再叠加，腾讯马上就要出财报了啊，财报之后每天又会有十几亿的资金来回购啊。种种 利好叠加之下，腾讯今天终于拉出了一个大涨。关于虾这件事情，就昨天单独录了一个视频，就虾现在的商业模式其实非常好啊， 首先，有人真的是花钱去安装虾，抓虾同学可以赚点钱啊。其次，其次，你使用虾的话，会有一台独立设备，对吧？啊，你大概率会有一台闲置的电脑，如果你没有闲置电脑的话，你大概率可能花个两三千块钱去买个 便宜的 mac mini 或者是 macbook 啊，这就促进了电子产品的消费。然后呢，你虾要么部署在本地，要么部署在云端啊，然后你还要去连接啊，大模型的 api， 大 模型的 api 就 会消耗偷看啊，我们现在看到数据， 二月份新增的 token， 有 一半以上其实都是来自于小龙虾啊，而这一半里面又有一半多是来自于中国啊，以中国地区之前授于强的这个问题啊，我们是很难去使用像 g p t 啊， cloud 啊， jimmy rock 这些 啊，海外的 ai 的是通过阿里云也好，腾讯云也好的。这个啊，小龙虾服务啊，它背后是可以链接到国外的 cloud 也好啊，国内的 kimi 啊，元宝啊 啊，豆包啊等等这些大模型的啊计件。于是这就完成了一个，我使用 c 端设备啊，买了一笔钱，然后我在云上使用这个小龙虾的服务， 我有云消耗，又有 token 的 消耗啊，这样腾讯收了一个路费啊，大模型的公司收到了这个 api 调用的钱啊，最后回到数据中心啊，芯片和存储啊，机房电力都能赚到钱。 崔阿蛋认为，现在鼓励类小龙虾的这种 agent 来创业也好，和大家使用也好，它背后是有一条完整的商业模式的，而且这个商业模式目前来看是成立的啊。所以这么来看，过年期间豆包、元宝 和千万的三方大战啊，在 app 上面没有打出一个好结果，反而是飞书和微信在接龙虾的这一件事情上，因为有 c 端的入口啊，所以现在增长的特别迅速， 市场对腾讯就选择了原谅啊。回到阿里真的是惨啊，每一个技术迭代都绕不脱没有 c 端入口这个 bug 啊， 因为你没有一个面向 c 端的很好的聊天界面啊，所以你在接入这种对话式 agent 的 时候，你就会有天然的弱势啊，对吧，人家花五分钟啊，配置一个微信聊天或者是飞车聊天就配进去了啊，阿里还在搞一个不太熟悉的啊，钉钉啊，才能才能用。 另外就是小龙虾现在是啊，一股热潮啊，但这个热潮终将会褪去啊，当小龙虾本质褪去之后啊，国产的 agent， 比如说啊豆包 agent， 或者是啊，腾讯后面出的 qcloud 也好啊，微 cloud 也好 啊，这种国产类小龙虾的 agent 到底能不能 follow 我 们的需求啊？做的易用，而且 token 的 啊，消耗降到一个比较合适的比例， coco 的 消耗降到一个合理的程度啊，然后推出一个包月服务啊啊，像什么 qq 音乐十五块钱啊，腾讯视频十五块钱啊啊，微信小龙虾包月十五或者二十五块钱啊，我相信很多人 啊是愿意花这个钱去订阅的，那是不是说整体 ai agent 的 c 端商业模式啊突然间就有了呢？我们继续看后续的一些啊，产品设计逻辑以及发布好吧。

重磅信号 ai 的 下半场正式打响！最近科技圈的一幕直接刷屏了全网，腾讯楼下排起近千名开发者的长隆，从早到晚络不绝。大家不是来领福利，也不是来抢新品， 而是为了抢在第一时间在腾讯云工程师的协助下，完成 openclo 的 云端安装。人人都想当云上养虾人，这场技术圈的狂欢甚至惊动了 openclo 官方团队，他们连夜转发腾讯 ai 的 相关动态，创始人 peter stanberg 更是亲自点赞，直言 openclo 在 中国的普及已经到了另一个级别。 兄弟们，这绝不是一场跟风的闹剧，而是 ai 产业从概念走向落地的冲锋号。过去我们炒的大模型， 核心是会聊天、能回答，而现在爆火的智能体，核心是能执行、会干活。这一字之差，对 a 股来说就是从炒预期到拼业绩的差距，更是资金布局的全新风向标。云计算、国产算力两大核心赛道 即将迎来前所未有的强催化，这波行情能不能抓住关键，就看你能不能看懂这只龙虾的真正含金量。今天零零通就带着大家把背后的底层逻辑、 四大受益方向，还有核心标的的核心优势，一次性发的明明白白，全是散户能看懂、能落地的干货。 a 股四大受益方向，全是资金大概率会重点盯手的主线，我已经为大家梳理的清清楚楚。先跟大家讲透这只龙虾的核心逻辑， openclaw 作为执行型 ai 智能体，最大的特点就是能真正替人完成实际任务，不管是办公场景的写方案、做报表，还是产业场景的设备操控、流程运转，它都能独立完成。 而要让这样的超级打工人稳定运行，有两个核心支撑缺一不可，一是海量的算力供给，二是完善的产业生态适配。这也是为什么资金会精准锁定四大方向，咱们散户跟着主线走，才能避开杂毛题材，少走冤枉路。第一个方向，云计算。这是 openclo 运行的核心主体， 也是最先最直接受益的赛道。不同于普通大模型，只需要基础算力支持， openclo 执行任务时需要同时调用数据 运行算法，对接场景，会给云端服务器带来指数级的算力需求，谁先完成了 openclaw 的 适配布局，谁就能率先抢占市场红利。尤克德率先上线 openclaw 专属云镜像，还提前布局海外节点，海内外开发者都能快速接入，先发优势十分明显。云赛智联深度绑定腾讯云算力生态， 这次千人排队养虾的背后，就有他的算力支撑，腾讯云生态放量，他将直接受益。申桑达 a 作为电子云领域的核心力量，深耕算力基础设施建设多年，是云端算力的硬底座。 首都在线拥有覆盖全球的云计算网络，能为 ai 智能体提供就近接入的算力支持，大幅降低延迟，提升效率。 宝信软件作为 idc 加云计算双龙头，深度绑定阿里、腾讯等头部云厂商，算力储备充足，有实打实的业绩支撑，这些标的难道不值得咱们重点关注？第二个方向， ai 应用与生态伙伴欧文克洛的爆火，最大的价值就是大幅降低了智能体的开发门槛， 让 ai 能快速渗透到办公、金融、零售、智慧城市等各行各业，而那些提前绑定核心生态、已经实现场景落地的公司，将直接拿到订单，享受行业爆发的红利。 军艺数码与腾讯云的战略合作已进入实质阶段，双方联合发布的城市大脑解决方案，能完美适配 openclaw 在 智慧城市场景的落地。 惠纳科技是腾讯智慧零售的核心合作伙伴，零售行业的 ai 智能体规模化落地，他会率先受益。 论万维的天宫超级智能体直接对标 openclo， 技术实力不容小觑，是国产龙虾的核心龙头。拉卡拉仓谷的圆空 ai 是 国内首批基于 openclo 开发办公智能体的企业，在办公场景的落地速度遥遥领先。 此外，托尔斯、恒生电子、破维信息蓝色光标要么在技术上深度合作，要么在场景上率先落地，这些实打实做事的公司，是不是比纯炒概念的更靠谱？第三个方向，国产算力。这是长期逻辑最硬、确定性最强的赛道。 open club 支持云端加本地双部署模式， 对于金融、军工等对数据安全要求极高的行业，本地部署是刚需。这届要求国产芯片算力极强，必须全面适配。 open club 自主可控赛道迎来了确定性增量。龙星中科官方实锤旗下龙星三 b 六零零零 m 芯片成功跑通 openclaw， 成为首个纯国产硬件部署方案，自主可控属性拉满。中备通信为阶月星辰提供专属算力集群深度绑定 openclaw 生态， 相当于贴身算力管家。中芯股份的存储芯片是 open core 本地运行的高速缓存刚需，同时它还参股国产 gpu 企业力算科技，形成了存储加算力的闭环优势。海光信息作为国产 dcu 加速卡龙头，是 open core 推理算力的核心供应商。 中科曙光凭高端算力加业冷方案，能完美适配 open core 的 训练与推理全场景。在国产替代的大趋势下，这些公司的成长空间难道不清晰？ 第四个方向，算力租赁。这是最具弹性的细分赛道，也是最贴合中小企业需求的方向。大家可以想想，不是所有企业和开发者都有实力自建机房，采购高端算力设备。要快速部署 open core， 性价比最高的选择就是算力租赁。随着养龙虾的热潮扩散，算力租赁的需求必然迎来爆发， 相关公司的业绩弹性值得重点期待。润建股份凭借成熟的算力租赁与运维能力，能为 ai 智能体提供弹性算力支持，随用随取，灵活适配不同需求， 协创数据，重点布局 ai 算力服务和边缘计算，专门适配 open core 的 端侧部署场景。美丽云作为东数西算西部核心节点，拥有绿色算力和光子计算资源，算力成本更低，竞争力十足。 恒为科技，专注制算中心运维和边缘算力，能为 open core 提供高可靠的算力支撑。亚康股份的算力租赁业务覆盖长三角制算中心，背靠经济发达地区，需求源源不断。最后，零零通必须给所有散户敲个警钟。 工信部已发布预警， open core 存在网络攻击、信息泄露等安全风险，相关各股的发展必须建立在 合规运营和安全落地的基础上，所以大家一定要理性看待，不盲目追高，不跟风炒作，重点关注那些有实锤布局、有业绩支撑的标地。 从大模型聊天到 ai 替我们打工， open core 的 爆火不是偶然，而是 ai 行业发展的必然趋势，这波 ai 智能体的风口已经实实在在的摆在我们面前。 关注零零通，后续我会持续跟踪 openclo 的 落地进展和核心标的走势，为大家带来最及时、最精准的分析，一起把握 ai 智能体的投资机会。

最近龙虾概念股突然爆火，企业呢是在 gtc 二零二六大会上，英伟达 ceo 黄仁勋高调为 openclaw 站台，说他绝对是下一个拆的 gbt， 并呼吁世界上每一家公司都应该立即制定自己的 openclaw 战略。这番言论一出，直接点燃了市场情绪，像 minimax、 智普这些龙虾概念股呢，集体大涨。首先呢，简单说一下 openclaw 啊，它实际上呢，是通过调用大模型来完成以前由人完成的任务。 比如说你对他下达一条命令，每天早上九点啊，汇总 a 股所有上市公司昨晚发布的公告，并提取涉及到重大资产重组的部分，然后生成简报发到邮箱里。那接下来呢，他就会自动帮你完成这件事啊，省去了我们人工筛选的时间。 所以说呢，我们可以把它理解为一个智能调度中心啊，它连接的是 ai 大 模型和你的操作系统啊。 那龙虾概念股们上涨的逻辑是什么呢？首先， openclaw 啊本身不生产模型，它需要调用一些公司的大模型才能思考和执行任务啊，比如说我们刚才提到的 mini max 和智普啊，调用这些公司的大模型。 所以呢， openclaw 用的越多，这些公司模型的调用量呢就会越大，收入预期呢自然会变高，那股价呢，也会应声上涨，对吧？ 那问题来了啊，黄仁勋卖力的鼓吹 openclaw， 是 不是像去年鼓吹 ai 需求一样，终极目的就是为了卖他的显卡啊？那从商业逻辑上来看，是的 啊，黄仁勋呢，在多个场合都提到啊，由 openclaw 驱动的代理式 ai， 其 token 消耗量呢，是传统聊天的一千倍，这简直是一个算力黑洞啊，对吧？那当全球企业都开始部署 openclaw， 对 推理算力的需求呢，将呈指数级的爆发， 而英伟达呢，作为高端 gpu 的 垄断者，那他自然就是最大的受益者了，对吧？不过呢，从技术层面来看啊， opencloud 呢，目前仍处于早期阶段啊，可信的和安全性都有待提升。但市场呢，已经在交易未来的乐观预期了。核心逻辑就是那个关于算力黑洞的说法。 不过当前股价的暴涨呢，已经包含了大量的乐观预期，短期内业绩恐难兑现，那追高者们还是要警惕一下估值过热的风险。

腾讯大厦门口的养虾场队还没散，腾讯已经悄然亮剑。三月十日，腾讯自己养的小龙虾就正式上桌。非微信事业群体一口气发布了三款自己的 ai 智能体。 这不是简单的模仿，而是腾讯用自己最擅长的组合拳，对开元爆款 openclaw 发起的一场正面竞争。我们不用复杂的术语，就用大白话和例子说清楚，这三只小龙虾到底有何不同。腾讯的三只小龙虾，第一只 workbody， 腾讯云出品，可以把它理解为一个专门为公司或团队服务的 ai 行政大管家。 它被放在腾讯云上，开箱即用，厉害之处在于一分钟就能用上，不用懂技术，不用自己搭服务器，买个服务就像开通一个会员， 它同时连接好几个最聪明的大脑，混元、 deepsea 等多个 ai 大 模型，哪一项工作适合哪个大脑干，它会自动安排。举一个例子，一个部门主管可以在 workbody 里说，把上周的销售数据做成 ppt， 重点标出增长率超过百分之二十的区域，下午三点前发到我的邮箱并预约会议室， 它就能自动调取数据分析，做换登片、发邮件、定会议室，一气呵成。它瞄准的是企业和团队办公，帮大家提效。第二个就是 qqbook 是干嘛的？他把 qq 这个陪伴我们多年的聊天软件，变成一个 ai 机器人商城，扫码就能拥有任何一个普通用户用手机 qq 扫个码，就能立刻拥有一个专属的 qq 机器人。一个 qq 号最多养五个不同的机器人。如果我是一个学生，我就可以创建一个学习 bot， 在 qq 里对他说，帮我整理近代史，第二张的重点做成记忆卡片， 再创建一个娱乐 bot， 对 他说，监控 steam 上黑神话悟空的价格打折，立刻告诉我。他利用 qq 的 巨大用户量，数亿活跃用户， 让 ai 智能体像下载小程序一样简单，战略意义是抢占最广泛的普通用户市场。第三个就是 qcloud， 这是目前最接近微信生态的智能体，它直接藏在您和好友、同事的微信或 qq 聊天窗口里 聊天，随时艾特它干活。你不需要打开别的 app， 就 在日常聊天中像艾特一个同事一样艾特它。它实现了 ai 与最高频社交场景的无缝融合， 让智能体变得像发消息一样自然。我们总结一下腾讯的打法， workbody 对 标企业级服务，赚的是企业和效率提升的钱。 qqbook 对 标大规模普及，利用海量用户快速铺开市场。 qcloud 对 标社交化融合，试图把智能体变成 qq 微信的下一代功能与 开元大龙虾 open call 根本区别在于， open call 像是给您了一套功能强大的万能工具箱和设计图纸，但你得自己是个工匠，懂得如何挑选工具组装并维护它，自由度很高，但门槛也很高。腾讯的小龙虾则像是直接提供了三把针对不同场景的智能电动工具， 插上电就能用，省心安全，但只能在它设计的范围内使用。腾讯这部棋下得又快又狠。值得注意的是，这三款产品没有一个来自最核心的微信事业群，而是来自腾讯云、 qq 和电脑管家团队。这说明腾讯内部正在赛马， 多条线同时探索，确保不错过任何机会。一旦最克制的微信团队亲自下场，其能量将更为惊人。腾讯也没有在技术上与开源社区应聘，而是扬长避短，用自己的账号体系、社交关系、云服务基础设施，打一场降低使用门槛、陷入现有生活的战争。 同时，腾讯还有清晰的变现路径， workbody 可以 带动云服务销售， qqbook 可以 探索会员或增值服务， qcloud 则可以生化社交。年性，每一条路都通往清晰的商业模式。开元大龙虾 opencloud 的 革命性在于它证明了 ai 能干活。而腾讯的小龙虾矩阵则回答了下一个问题， 如何让数亿普通人方便地用上这个能干活的 ai？ 花旗表示，这可能代表着中国国内从当前的聊天 ai 模式向执行 ai 模式的重大转变。