龙虾ai带动港股了吗

a i 养龙虾一夜爆火，有人一个月花四万，你敢养吗？今天港股的 mini max 啊，直接大涨了百分之二十，很多人都好奇这个龙虾到底怎么玩？我来给大家算一笔账，软件本身其实是开源免费的，真正花钱的是模型调用，也就是算理投概。 如果只是简单体验，每天一到三个小任务，一个月大概是三十到八十块。如果是自动化办公，一天用个五十次左右，大概一个月一百到三百。 但你如果说二十四小时跑任务，而且这个任务复杂，一个月呢，可能是五百到两千，极端情况下甚至可能跑到四万多。所以一句话啊，看个人需求，不要去盲目跟风。那收回盘面， 今天缩量两千五百亿，四千五百多家上涨，科技股呢？全线普涨，那下午我们踢掉了 ai 应用，尾盘低息了，绿色店里明天怎么办？两点给你讲清楚。第一， 大盘继续看多，目标就看四幺五零附近，今天的增量资金还没有完全进场，那这个位置啊，需要一根阳线去提提气，明天继续看涨。第二，板块会出现分化， 今天零涨的是硬件科技，更多的是因为跌多了反弹修复，涨的太多了，明天容易分化。那接下来重点看算电斜头和 ai 概念，等主线涨起来了，再回头低吸金属原材料。点个关注，具体操作直播间讲。

三月十日，龙虾概念板块大涨，港股将 mini max、 智普、腾讯、阿里等纳入板块成分，指数大涨百分之五点六。腾讯单日大涨百分之七点二七，市值狂飙三千四百亿港元。 老登科网股为什么腾讯涨幅领先？可能主要还是跟龙虾为代表的 agent 的 模式有关，其形态离不开 ch 的 交互，也就意味着微信这个入口的价值不仅没有动摇， 反而可能在未来得到加强。腾讯已经意识到这一点，加大力度在推广腾讯紧急上线 workbody、 qqla 等全场景智能体，更传出秘密启动微信 ai 智能体项目，护城河瞬间加固。 这不是概念炒作，而是腾讯入口保卫战的闪电反击。用社交生态喂养 ai， 再用 ai 反哺生态，腾讯的护城河这次真的深不可测。 而 a 股的主要收益和资金流入的板块是算力，特别是与华为算力产业链相关的，被认为是国产算力需求提升的最大受益者。大家对龙虾板块有什么看法？欢迎评论区聊聊。

还拿着红中科技的姐妹们，你们快熬出头了。前段时间我跟大家聊小龙虾带来的整个科技范式和投资逻辑的变化，可能你们听不懂，但是你就说这玩意火不火吧？你知道这么火改变了一个什么东西吗？以前港股被八大音买给垄断着呀？第一个， 你互联网巨头投了这么多钱，在 ar 上面砸这么多钱在新的用户入口上边，这钱到底收不收的回来？这个是最核心的原因啊。那这轮小龙虾的爆火，大家纷纷跑到那几个巨头那里去租钻利啊，跑到那里去用人的模型， 请问这个事情对他们是不是切切实实的利好啊？而且大家容易忽略一个点，是什么东西啊？不仅是他们的模型被调用了，对他们是利好。我们的互联网巨头和海外的 open ai 和 astropica 还不太一样，他们的好多服务器是租来的， 租来的服务器，他单纯的是赚的是模型的钱，但是他不赚云服务的钱。今天晚上甲骨文在暴涨，为什么？因为云服务作为一个中层的 ai， 基建层的东西，利润大大的有，而且有涨价空间。 那你觉得我们国内最大的云公司是什么？大家可能在 a 股里边炒惯了各种 ai 的 基建，但是你知道那些 ai 的 基建的投入比起来，这些互联网大厂根本就是毛毛雨吗？ 去年前两大的国内云服务商都在港股啊，他们 ai 投入基本上是八百亿左右。八百亿什么概念？八百亿的投入大概能建个八十到一百万个机柜，这个数量大概是我们头部工资的两到三倍， 大家算一算吧，当他们见那么多机会就放在那当赚利的时候，你得跑起来他才挣钱呀，你不跑是每天都是净损啊，你有没有付个五块六啊，每个月去租人个服务器 啊，你就别说这服务器钱亏不亏他，起码他放的是贬值，你交上这个起码给人交个电费也行啊，这些收入是实实在在的，他只要能跑起来，实实在在的是能够进入他的营收里边的， 所以起码有两块的价值。第一块价值就是他模型啊，被越来越多人认可。第二方面呢，更直接的就是他的语音服务的价值，各种段位跑起来了，这个事情对他影响非常巨大。第二个我们认为之前比较大的隐瞒什么豆包太牛逼了是吧？ 还有 cds 模型一出，其他几家都黯然失色，都还有几个小灯乱入局，把那几个大厂整的怪尴尬的。但现在因为龙虾的事情， 现在整个 ai 的 热度已经从单纯的去比拼磨皮能力变成了什么东西啊，看真正谁的应用，谁的计算能力更加均衡更加合理的这么一个逻辑了。 所以单模型的影响对几个大厂的影响也在降低，他模型就是稍拉一点点，你只要头肯比海外便宜， 海外一样过来求着用。大家看见最近好几家都在纷纷上调价格了，证明什么东西啊，这个东西不愁用，要不然为什么会涨价呢？大家再看。第三，之前我们认为港股很不好的一点是什么东西啊？ 日本和韩国太牛逼了。我说在去软逐硬的过程中，你 ai 拥有拥有的好不好？反正人家内存条卖出去了，人家硅片卖出去了，这些东西实实在在变成人家营收了。所以大家认为日本和韩国 确定性更高啊。所以当这些亚洲的分析师投一投的时候，日本投一点，韩国投一点，不好意思，港股没配格了啊，算了，不配了，所以港股一直是不受待见的呀。但这段时间日本和韩国的暴跌说明了一个什么问题啊？ 在能源的安全底线没有保证的情况下，他们的市场也是非常脆弱的。这个时候我们港股和 a 股是不是表现出了让大家能够眼前一阵的业绩啊？ 就是你不管你石油怎么跌，我还石油管道，我石油储备，我新能源替代来吧。所以大家看，整个我们 a 股和港股反而成了比较避风港一样存在。而且大家如果去看一看港股的表现跟日韩的表现 基本上是属于正好相反的，所以这里边作用是两方面的。第一，因为石油它不是个完全正面的作用，为什么？因为石油的事情让大家意识到 a 股和港股有一定的避风港效应， 但是也正因为现在日本和韩国现在在低点，一旦等石油的问题如果平息了的话，也可能会有资金重新流向日韩，而让港股受一些影响，所以这个是黑色的，稍微比较中性一点。那么我们看第四条， 还有一个什么因素啊？港股扩容，港股有很多 a 股的公司跑到港股来上市，池子变大了，然后水位就掉下去了， 这是很直接的，最近确实有一些规定啊，当地的证监会交易所那边也在去查办一些相关的事情， 他整个扩容的动物还是在的，但只是说进度可能会稍微缓和一点，所以我这里也是用的黑字转。再看下一条，汇率，汇率影响，现在依然是人民币升值过程中双重影响。对于内资来说， 同样是 a 股和港股，有可能他放在 a 股里边就行，没有必要折腾到港股去了，毕竟还贬值。但是对外资来说，毕竟是以港币计价的人民币资产，人民币升值的情况下， 营收转化成港币还是有效果的，不能直接配 a 股的。前期下，那你配港股其实还是利好，对外资依然是有吸引力的。第六条，红包大战的影响。之前为了争夺春节的入口，各家扔了好多红包， 这个事情也是年前引起港股大跌的一个很直接的原因，但是这个红包大战的投入应该在年前的计划里边就应该有一大部分在支出了，所以在今年的年报或者三季度报上，大概是三月十九号，大家就可以看见几个重磅的公司都会纷纷发相关的报告了。 那就报一出，如果超预期，那就直接啊，是吧，如果不超预期，能够符合预期，也是离空出近，所以这个应该算是一个利好因素。然后再看一下，大家看一下 a a 值的比值， a a 的 比值，如果按日线来看的话，现在 a a 值比值又到达一个阶段性高点了 啊，一百二左右应该还是有往下走的空间的，所以如果看，单看这个流动性，还有一元去配他， 而且大家看整个南向资金的流入，资本流入其实是没有断的，所以在这个情况下，我感觉也就差什么了，也就差当年像 deepsea 那 一波外资流入够多了， 他们会自己发一个研报，自己吹吹牛的，大家就靠外资那一点吹牛去提升信心的。所以这个东西到现在为止，大家不必特别悲观，如果之前跟大家聊的是偏左侧的机会的话，现在就应该是偏底部甚至右侧了。 当然这是我个人的判断，大家可以结合着这八条独立思考一下，得出自己的结论。这也是我费劲巴拉的把这所有的因素给大家列一遍的原因吧。马上天又亮了，大家拭目以待，拜拜！

三月九号亚太股市开盘，因为国际局势紧张，大盘绿的发慌，有一个叫龙虾的概念板块， 却像煮熟的龙虾一样，红的发烫。尤克德十一分钟二十厘米涨停，青云科技、红景科技集体封板，连港股的 mini max 都暴涨百分之二十四。 昨天晚上我就跟会员分享一下，这个周末机构都在学习 open claw， 也就是龙虾。 有的券商连夜开电话会教你如何安装，有的在分享如何使用龙虾来处理日常工作。那到底什么是龙虾概念？为什么腾讯火山引擎会同时吸引用户使用？深圳龙港政府更是出了一个龙虾十条？ 别急，让私募基金经理替你慢慢介绍。当你听明白之后，你就明白为什么龙虾会刺激到算力需求。第一点，什么是龙虾？你现在用到的 ai 助手，比如说豆包、千问元宝，他其实像一个军师， 你问他什么，他就回答你什么，你不问，他就不会帮你做事情。而 open crawl 龙虾实际上是你的捕人，你只要交代一句， 每天帮我整理我关注的财经信息，九点开盘前发给我，收盘之后再把我喜欢的财经主播最新的视频都看一遍，写个汇报告诉我，那从此之后，你的仆人就会定时定点跟你汇报它的本质。实际上是一个开源的 ai 软件框架， 下载到任意的电脑之后，他就会自己开邮箱，他就会自己登网站，开邮箱写文档，操作你的电脑，四十二小时，随叫随到。你还可以给他安装各种复杂的技能，就像给他武装钳子一样，他所形成的知识和经验都会储存在你的电脑里面， 他会越来越懂你，就像一个老管家，有了龙虾的电脑就能够称之为 ai 电脑 军师动嘴，仆人跑腿，因此这就是 ai 从建议到执行之变。 不过这龙虾安装和使用都是有很高的门槛的，他还是用那种古老的命令行的界面，因此对于非程序员出身的人很不友好。这所以为什么前面机构圈子都在做内部培训，教你如何安装龙虾。 那对于普通人来说，互联网大厂直接送一个云端部署好的龙虾，让大家可以开箱即食。第二点，为什么腾讯、自洁这些大厂要免费帮你装龙虾呢？还记得以前运营商充话费送手机的套路吗？ 手机你可以白拿，但是你被绑了一个多年的高额套餐，月月交话费，那其实腾讯智捷、阿里这些大厂免费送龙虾，这个龙虾就有点像当年的手机。而未来 token 就是 你的话费， 因为你本地的电脑，它的算力很有限，它只能干简单的活，想要干复杂的活的话，就要调用云端的 ai 大 模型， 那每次调用都是要收钱的，烧 took 的 速度是你平时聊天问打的几十倍，像有一些重度用户，他一个月就烧掉了几千美元账单。 所以说腾讯智捷他们实际上抢的是 ai 时代的手机发放权，先把免费的龙虾安装到你的电脑里面，等你用习惯了，每个月就持续收你的 took 话费，而且这个龙虾会越养越好用的。 当你在某个平台养好龙虾之后，你的资料、工作流，还有他的 ai 能力都会储存在云计算电脑上面， 后面你再去换平台，成本就会非常高，这也就是为什么腾讯在自己的楼下排队给你安装，他正在抢未来十年重要的入口。那么龙虾概念那么多，哪一个才是真正受益呢？ 首先我们先聊一聊市场先跑出来的云计算，或者说算力捉令方向。前单前面已经讲到，普通人自己安装龙虾是很麻烦的，他自己 而且龙虾工作需要二十四小时不停的开机，而且还有隐私安全的要求，在云计算做一个隔离是最合适的。因此如果人人有龙虾，那么云计算厂商是最受益的。尤克德金科技这些涨停就是顺这个逻辑。 不知道有没有人还记得，其实去年 deepsea 发酵之后，也是这批公司率先走强。不过为什么去年他们都走了一波过山车？那是因为大厂送龙虾肯定都安装到自己的服务器上面， 除非大厂算力不够，才会找二线的云计算厂商借，或者他们能够拿到国企政务的龙虾相关的订单，那些厂商才能真正受益，否则很容易又是一波流。 是第二，大模型厂商是真正胜受益的，不过散户还因为没有入港股份问题，摸不着。 mini max 涨百分之四，它的模型是龙虾完成任务里面性价比最高的模型之一， 国产大模型的定价只有海外的十分之一，那随着龙虾的爆火，中国的模型在全球的平台调用量已经超过了美国， 龙虾越普及，我们这些国产大模型出海的能力就越强。第三，数据中心和算力硬件是长期受益的，不过这里面涉及到的行业太多，我们就不泛泛展开。 最后军事感慨一下，因为研究 ai 相关产业和做自媒体的关系，我比较早就开始研究容下，我也很希望自己有这样的 ai 助手，可以帮我处理各种琐碎的工作。但没想到因为巨头和政府的启发， 我们机构圈既然开始了一场自发学习龙虾的热潮，进而演变成为市场的最强板块之一。但是我需要提醒一下，我们要重视新概念的诞生，但是又不要强调某一个新概念，他对公司股价的短期刺激， 慌慌张张跑去追高，也不要抱怨为什么概念炒起来之后你才知道，你才收到这样的视频， 而龙虾 ai 视频也只是 ai 浪潮结出来的一个果实之一，未来可能还有更高级龙虾。因此你真正需要做的事情就是不断的学习，然后明白算力在背后的支撑作用，进而坚定自己在这些方向上面的投资信仰。 欢迎大家点赞关注，我们一起共同学习，或许哪一天就在我们的研究当中预言了某一个未来的热点。

小龙虾是这一轮港股暴涨的真正的一个推手，如果是龙虾，那么为什么阿里巴巴没有涨？自从上周腾讯推出了 open core 的 ai 助手之后，腾讯的股价就开始出现了一个暴走， 目的还是和之前的元宝一样，去抢夺 ai 时代的用户第一入口。过去腾讯靠微信拿住了移动互联网的流量关口，现在他们还想通过 ai 助手的逻辑去复刻当年他们的互联网流量关口的逻辑。 虽然说目前因为隐私担忧和场景缺失的这些问题，导致了现在 open core 的 口碑出现了一个分化，但是在资本的眼里面，生态位上面的占据是比是否好用这件事情是更重要的，也就是说有没有比好不好这件事情更重要。 这代表了整个公司的估值逻辑，从单纯的社交广告，像 ai 基础设施的一个跃迁，在腾讯现在整体的一个逻辑的变化。 现在很多的小伙伴就会认为说小龙虾是这一轮港股暴涨的一个真正的一个推手，但是我想说的是，如果是龙虾，那么为什么阿里巴巴没有涨？所以大家要去 就思考这个问题，我们不能因为一个股票的上涨就说整个板块是因为这个原因造成，核心的原因是因为什么？大家看到人民币的中间价昨天晚上已经暴走到了六点八九，人民币的汇率出现了一个整体上的大幅的反弹，那这个核心其实反映的就是港口的流动性。我们在之前的这些文章和播客里面也强调过， 人民币的升值会引发恐慌性的结汇，再加上二零二六年一月份和二月份出口数据大增，暴增了百分之二十一点七五，基本上就是推升了人民币的恐慌性的结汇，导致了人民币现在短期之内出现了一个持续性的一个暴涨， 所以港股的这一类的受人民币的升值受益的资产就出现了什么计价的挖地。所以大家看到最近两周南向资金都在疯狂的去买入港股，这也是我们在上周和上上周再给大家去做分析的时候，我们认为说现在港股的性价比是非常突出的，但是港股能不能完全改变 左边的趋势进入右侧的通道，目前为止来看的话还说不清楚。所以现在对于港股的反弹，我们认为是一个空投回补加上一个汇率驱动的 beta 型行情，它并没有一个 流动性大幅增加的一个阿尔法的这个行情，那么腾讯的这个动作其实只代表了资金回流的一个借口，所以接下来港股的这个走势能不能持续的上行，核心要看人民币的汇率能不能持续的守住六点九的这个关口，如果人民币能够持续的守住六点九的这个关口，那么港股的流动性红息效应就会持续。

家人们别再盯着黄金和原油了，现在呢，全市场最疯狂的不是金价的波动，也不是原油的涨跌，而是一只小龙虾，相关概念股更是掀起集体涨停潮，港股相关的标的的市值啊，也是突破了三千一百亿港元。 但是呢，我要严肃的提醒大家，小龙虾只是短线概念炒作，而真正的赛道是在 ai 消费上， 先把概念讲清楚，就这个小龙虾呀，跟我们餐桌上的夜宵没有半毛钱关系。他是开源 ai 智能体框架，英文叫做 open call， 因为红色的龙虾标志，所以呢，被网友亲切的叫做小龙虾。 大家呢，把部署训练他的这个过程就称为叫养虾，他的核心颠覆，不是陪你聊天解闷，而是真的能帮你干活，七天二十四小时自动处理财务对账，搭建办公流程，还可以直接帮你操控本地设备，等于呢，你直接雇了一个数字打工人。 目前呢，他在全球代码平台的星标数狂标至二十七万，深圳无锡等很多城市都已经出台了相关的扶持政策，各大互联网巨头也纷纷呢上线兼容产品，再加上呢，相关概念股的集体涨停，可以说呀，那是相当的火， 但是呢，在这我要跟大家敲个警钟，别被小龙虾的涨停潮冲昏头，那些追高进场的散户，大概率是要成为接盘侠， 短线炒作赚的是快钱，但也烧的是真金白银等，热度一过套牢的就是盲目跟风的人。但小龙虾的爆火呢，会进一步的提升 ai 消费这条赛道的速度， 这条赛道才是真正的实打实的黄金赛道。你想啊，现在谁的手机里没有几个 ai 工具，像 ai 修图， ai 写文案， ai 陪练口语，那这些呢，都已经落地的 ai 消费， 可以说呢，是伴随着大家身边，那再往后看呢， ai 呢，还能够帮你制定专属的健康管理方案，还有呢，规划个性化的旅游路线，甚至呢，能根据你的口味偏好自动的生成菜单来下单食材。 ai 啊，正在改变我们的生活， ai 正在全方面的渗透我们的衣食住行，这不是炒作，哎，这是实实在在的需求爆发。所以呢，我也是在这提出来了一个叫新锐消费的概念，它也是这个概念里边的重要分支， 根据行业报告预测，二零二七年全球 ai 消费市场的增速更是呢，能达到百分之三十五以上。 现在布局 ai 消费赛道，就像十年前买互联网的股票，那提前呢，站在风口上才能够真正吃到行业发展的红利。那些呢，只盯着小龙虾短线炒作的人呢，注定只能赚蝇头小利。 而真正的大机会藏在 ai 消费的星辰大海里，家人们，别再捡了芝麻丢了西瓜，认准 ai 消费这条赛道，才是真正的财富密码。风口来了，不是看你懂多少技术，而是呢，看你能不能理解里边的底层逻辑。 拥抱新锐消费，把握时代机会。我是祖良，关注我，用专业的财经视角陪你看清每一次风口，抓住每一次时代的机会。

龙虾这个概念居然长了十三个点，太猛了。上午如果说要割肉的话，下午真的是要倒大腿了。哈哈哈，这也间接带动了这个，哎呀应用往上走，包括这个，我看港股的这两票，哎呀应用票涨得依旧很不错。 我觉得这个概念是值得期待的，包括你们盼星星盼月亮的。哎呀应用我觉得春天也要来了。

今天我大爷的爱爱用和这个龙虾概念走势一般，但是为这些爱爱用而服务的这些算力，还有存储，还有这个 cpu 来说，今天是走的比较强的。 我认为是现在肯定是不想在集中某一个方向涨得太太快，涨得太快的话毕竟存在的风险会比较大一点，它并不像这个港股， 比如说这个今天的 mini max 和这个质谱涨那么多了还要往上涨，这个都想不通嘛，我觉得， 呃，两者有差异，所以说也就决定了这个涨幅的一个问题，但是我不认为这俩概念在今年会熄火，我觉得这俩东西在今年一定是可以期待一下的，毕竟它是有真东西出来的。

最近啊， ai 龙虾在科技圈和 a 股都爆火了，不过呢，此龙虾非彼龙虾，这个叫 opencloud ai 智能体，它的 logo 呢，很像一只红色龙虾， 能够二十四小时自动干活、写 ppt， 甚至运营自媒体，就相当于一个数字打工人。养虾的爆火，也标志着 ai 智能体时代 已经到来了。不过作为投资者，最重要的不是怎么养虾，而是怎么在 ai 产业链的浪潮当中找到投资机会，搭上这趟 ai 技术创新的列车。今天我们就用三分钟梳理 ai 龙虾的产业链以及相关指数。首先就是养虾产业链的上游 就是算力和硬件，迫不及待的算力需求爆发，就像 ai 电脑、手机这些端侧硬件必须升级 才能跑得动这只龙虾，相关涉及 ai 芯片、算力服务器的公司也就充当了卖铲人的角色。其次呢，就是中游的云服务与部署集成，对于普通人和中小企业来说，在自己电脑上部署是比较麻烦的，这就催生了云部署和算力租赁的需求。 目前国内多家云服务公司都在正向接入 opencloud， 推出一种一键部署服务，云计算大数据相关指数是有望收益的。最后是下游的大模型与应用生态相关， ai 大 模型厂商 ai 智能体应用是有望收益的， 比如说腾讯、阿里、小米这些大厂都在推出自己的龙虾应用，把 ai 变成了能帮用户赚钱的生产力工具。相关指数比如恒生科技、港股通、互联网 cny 等，近期也迎来了触底反弹。不过对于新事物的出现， 风险与机会也是并存的，我们在实际投资的过程当中呢，也需要注意，第一，尽管龙虾产业链发展迅速，产业趋势向好，但是短期商业化等等也存在着比较大的不确定，很多上市公司相关业务增量是并不明显的， 现在资金可能更多是在交易预期，因此我们可以长期去跟踪，但是对于短期涨幅已经比较高的方向，也不必急于追高。第二，要警惕养虾背后的安全风险。 openclaw 虽然强大，但是呢，它也需要极高的系统权限，目前很多第三方插件鱼龙混杂，存在着一定数据泄露的风险。 不过话说回来，应受到投资上当，大家都开始养虾，网络安全问题可能也就会出现了，杀毒和防盗的需求也会水涨船高。那么大家最近有在养虾吗？也欢迎评论区分享你的经验吧！

港股真正的腰股之王来了！不是腾讯，不是阿里，而是这只刚上市的 ai 新股 mini max 今年一月才 ipo， 发行价一百六十五港元，仅仅两个月直接狂飙到一千两百港元，暴涨超六，被市值冲破三千八百亿港元。 创始人严俊杰一脚迈进千亿富豪俱乐部，凭什么这么风彩中， ai 智能体风口是海外爆火的龙虾， ai 核心大脑海外收入占七成，增长速度直接拉满。但我必须提醒你，光鲜背后，风险不容忽视。 公司一年巨亏十九亿美元，虽然九成是账面浮亏，但估值已经高到离谱。 现在的股价早就把未来几年的预期打得很满，一旦增速放缓，一旦 ai 智能体商业化不及预期杀起，估值来会非常恐怖。这只 ai 腰股，是下一个特斯拉，还是泡沫的前夜？

近期， open claw， 也就是大家俗称的龙虾全网刷屏，资本市场与普通用户跟风热潮高涨，但其背后的安全与投资风险也开始集中显现。三月十一日午后，龙虾概念港股大幅回调，相关个股一度跌超百分之八，短期情绪炒作的风险彻底暴露。 此次市场波动的核心诱因是国家互联网应急中心在昨日发布的专项安全风险提示表明，龙虾智能体存在多项高危漏洞， 攻击者可植入恶意指令窃取系统密钥，产品亦误判指令删除重要文件。多款适配插件为恶意插件，还会导致系统隐私与敏感数据泄露。 因此，无论是资本市场布局，还是个人日常使用，龙虾概念均未完全成熟。面对全网热潮，务必保持理性，不盲目跟风，充分评估技术与市场风险，保护好自身财产与隐私安全。