我去了,昨天这美股打了多少人的脸呢?你以为的是战争一响,黄金万两,美股应该大跌才对啊,昨天收盘三打,指数全涨,你看昨天最吓人的就是油价最高的时候,盘中摸到了一百二, 收盘收到了九十八点六,这个东西一旦上去了,就不只是加油贵的问题了,他会把通胀利率,包括我的财神特朗普会不高兴,所以说他必然会下来。 所以昨天的早盘就是美股被摁着打,然后盘尾为什么又拉起来了呢?因为你看这个资金流向啊,你看机构,他们开始赌战争没有那么长了, 再加上我的财神爷开始放一些利好的消息了,比如说要释放很多元友,或者说要解除对大鹅的制裁,结果你看收盘三大指标,全场又回到我们最喜欢的铲子战法。还有一个反常识的是黄金却跌了一根粉身,正常,大家都以为枪炮异响, 黄金万两,他不至于黄金跌吧,因为昨天美元他偏强,利率他往上抬头,我的财神爷他不想黄金超过美元,所以就别用老逻辑去理解现在的行情。最近大家想看懂美股,一个要看的是油价,其次要看的美股, 最后最后才看新闻标题呀,所以大家可以留个关注,带大家看一些真正的新闻,真正的资金走向。
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大 a 走势看美股,美股走势看川普。我还纳闷了,为什么今天的大 a 这么强,下午又反转上去了, 原来是美股也涨了,那美股为什么涨?因为川普说不打了,打够了,我们已经打赢了,就结束吧,然后股票就立马止跌反弹。 是你们知道的,川普说话一向不靠谱,今天说的话明天就会变, 我都怀疑他在股市里面中仓了,就靠他的操作来反复作弊。我今天下午收盘是红了两千八百块钱, 主要是我把我重伤套牢的那个票割掉了,割完之后浑身轻松,顺带把他割出来的资金进了两支票,然后这两支票刚好买完之后稍微反弹了一点点, 即使我那个割掉的票他也反弹了,但是我不后悔,以后再也不买这种垃圾票。

油价都快一百二十美元了,美国为什么反而涨了?今天华尔街其实在读一件事,中东局势。今天全球市场最紧张的一刻,就是油价突然暴涨,因为市场担心全球石油供应可能受到影响,结果油价在盘中快速上升,一度逼近一百二十美元, 这个价格对全球市场来说非常危险,因为油价一旦继续上涨,通胀就可能再次上升,而通胀一旦重新上来,美元就很难降息。 所以今天早盘的话,其实非常紧张,航空股开始下跌,旅游股开始下跌,游轮股跌得最狠,因为油价一涨,这些公司的成本就会暴涨,所以很多旅游相关股票盘中一度跌了五百分之以上, 市场避险情绪明显上升。但是就在下午,事情突然发生变化,美国方面释放出信号,中动局势可能不会继续升级, 市场情绪立刻发生反转,油价开始回落,股市也随之反弹,标普五百指数最终出现明显微型反弹。这说明现在的美股其实非常敏感,只要油价上涨,市场马上紧张,只要油价回落, 风险资产立刻反弹。而现在华尔街最担心的事情只有一件,如果油价真的突破一百二十美元,全球通常可能再次上升,那美联储今年可能不会降息,甚至可能维持高利率更久。所以接下来所有投资者都要顶近三件事, 一,油价会不会继续上涨?第二,中东局势会不会升级?第三,每年处今年到底会不会降息,因为这三件事将决定接下来美股到底是继续上涨,还是再次大幅波动。关注我,每天带你看懂花儿姐!

先告诉你一个很多人没注意到的信号,今天的美股其实出现了一个很微妙的变化, 过去几天市场一直非常紧张,但就在今天,美股突然开始反弹,那只上涨百分之一点三,标普五百,上涨百分之零点八,道只上涨百分之零点五。很多人看到这里可能会觉得市场是不是安全了, 但真正重要的其实不是指数,而是背后的三个信号。第一个信号,油价开始稳定之前,市场最担心的是能源供应,油价一度剧烈波动,但今天油价开始进入震荡状态, 这让市场情绪明显缓和。第二个信号,美国国债利率再次上升,简单说就是资金开始重新定价利率, 当收益率上升的时候,科技股通常会受到压力,所以未来几周美股可能会继续出现波动。第三个信号,号结,开始散元。 今天华尔街日报报道,摩根斯坦利正在裁员大约两千五百人,大约占员工的百分之三左右。很多人可能觉得这只是公司内部调整,但历史上华尔街裁员往往是时常周期变化非常早期的信号。所以现在的美股其实出现了一种很矛盾的状态, 一方面指数还在涨,另一方面花姐机构已经开始收缩,这说明真正的市场波动可能还在后面。 接下来投资者要叮嘱三个指标,第一,有价。第二,美国国产收益。第三,化解裁员。这三个指标很可能会决定今年美国下一阶段的大行情。关注我,每天带你看懂化解正在发生什么!

好,今天美股上涨的都是大家手里面喜欢的哦,比较意外的是机器人突然爆发了,然后卫星通信,太空探索也是大涨三个点以上, 嗯,因为它概念拉伸是可以理解的哦,那么明天怎么做?点上特别关注,点个赞,往后听哦。首先第一点,大家发现没有,商业航天这个启动的点很有意思,因为我们是是明天开大会,然后十三号走,十三号是两次发射,除了长征 八号甲,还有一个长针二号钉,对吧?但重点一定是卫星通信不是那个发射,因为它现在发射的卫星是一个全新新型的一个卫星,而且它的整个的女娲星座的,它的那个效率是非常高的。所以这就是为什么我让大家说, 呃,坚持商业航天的原因,你可以在里面做题,而且特别是和卫星通信相关的,你一定要明白一个点啊,他其实还没到启动的点,要等到十三号,明天其实就会有一动,然后要等到十三号,你再来决定说你应该怎么去操作,所以商业航天还是有大机会的,后面还会有组成了。那么第二个点就是, 呃,相关的 ar 硬件其实本来是跌的,然后拉红了,说明明天还是有一个预期,因为我们现在最担心的是明天能不能战胜多少个点,上证指数能不能战胜四幺四五,想要战胜四幺四五还是得需要算的硬件来。 现在 oppo nano 很 火嘛,养龙虾它的整个的效率又上热搜嘛,但是对普通人来说,说实话这用处不大,普通人来说用处不大,但是现在的大厂特别像腾讯啊,对吧? oin ai 包括各个大厂,他们会带来指数级别的算力需求,因为他们要测试几十款产品,不停往里面砸,以 万亿级别的拓客为代表,对吧?砸出一些好的应用,每个行业能够应用上,这才是后面的想象空间。所以像官宣 cpu ai 硬件算力这一块还是有很大预期的。所以明天一定要来听直播啊。左下角预约,因为随时我们对吧大涨收高抛的要干回去好吧。

全网炸锅,三只羊啊,突然被传成功借壳美股上市,一夜登陆纳斯达克,股价暴涨了数倍!直播圈呢,跟资本圈彻底沸腾,曾被罚数千万,账号停播整改的三只羊啊,被曝通过海外公司 which sparko holden 完成了曲线上市,更名为 a n p a! 消息一出啊,迅速刷屏, 那么无数人惊呼逆风翻盘,不少人认为这只神仙舆论的羊,已悄悄完成了资本市场的惊天一跃!那么然而啊,剧情瞬间大反转!最近三只羊官方紧急发布严正声明,网传借壳上市成功为不实信息,官方明确表态啊,截止目前,集团及旗下公司无任何借壳上市, 整体上市 ipo 申报,所谓的纳斯达克上市仅为海外直播运营业务合作,并非上市,更没有登陆资本市场。那么这场沸沸扬扬的上市狂欢啊,最终被官方一锤定音的辟谣关联美股公司股价啊,先暴涨然后又暴跌啊,也印证了消息的不时。 那么从上市成功到官方辟谣啊,短短几天,两次翻转,提醒大家啊,资本市场信息的复杂,切勿亲近网传消息,一切以企业官方声明为准!

紧急预警!全球股市大崩盘,你的钱可能要缩水了!家人们!今天全球财经圈彻底慌了!受中东局势影响,全球资本市场遭遇黑色。星期一,欧美股市大起大落,汇率、大宗商品全线波动, 每一个变化都和我们的钱袋子息息相关,一定要认真听!先看欧洲股市,今天欧洲主要股指跌了约百分之零点七, 其他欧洲国家的股市也纷纷跟着下跌,投资者恐慌情绪拉满,而美股更是上演了过山车戏码, 盘中因为恐慌情绪一度下跌超过百分之一点四,很多投资者都以为要彻底崩盘了,结果尾盘突然拉升翻红那只最终涨了百分之一点三八,有人赚翻,有人亏哭,简直比坐过山车还刺激。汇率方面也有大变化, 美元指数下跌,离岸人民币对美元趁机上涨,突破了六点八九关口。这对我们出国旅游、代购,还有做进出口生意的家人来说,都是重要信号。 人民币升值,出国花钱更划算,但对出口企业来说,可能会面临一定的压力。除了股市和汇率,大宗商品也不平静, 除了我们刚才说的原油过山车,孽价也迎来了波动。印尼一处孽起发生滑坡事故,导致四家中资孽加工厂临时停产,要知道这几家加工厂的产量占全球孽供应链的不小比例,停产之后,全球孽价大概率会上涨, 而劣势新能源电池的重要原材料,这会不会影响我们的手机、电动车价格?很多家人可能会问,这种全球财经震荡对我们普通人有什么影响?其实影响很大,比如油价波动会影响我们开车的成本,股市波动会影响我们的理财收益, 劣价上涨可能会导致相关产品涨价。接下来全球财经还会持续动荡吗? 我们该如何应对,才能守住自己的钱袋子?有财经专家预测,接下来一段时间,地缘政治风险还会持续影响全球市场, 市场波动可能会越来越大,大家一定要谨慎投资,不要盲目跟风。更让人担心的是,有消息称,全球多家大型投行已经开始抛售资产,他们到底知道了什么?接下来会不会有更大的财经风暴? 关注我,带你第一时间了解最新动态!第三条,葡萄牙新总统就职承诺解决民生难题欧洲政坛迎新变化三秒钩子!

今天美股突然拉升,背后不是财报,不是降息,而是最高法院出手了。美国最高法院裁定否决了特朗普时期的部分关税措施。市场的反应是松了一口气。 周五收盘,标普五百上涨百分之零点六九,倒置上涨百分之零点四七,柯基股带土冲锋, 为什么涨?因为官税本质上就是企业的成本,成本降低,利润空间扩大,利润预期提高,股价自然往上走。这一次,市场最兴奋的是大信科技公司, 谷歌大涨,亚马逊做强,大星全中股全面发力。 逻辑很简单,一旦关税松动,供应链压力缓解,进口成本下降,企业盈利能力改善,尤其是科技巨头,全球布局最深,受关税影响也最大。 更关键的是,这释放了一个信号,贸易政策的不确定性可能正在下降。而市场最怕的从来不是坏消息,而是不确定。 当不确定被拿走,估值就有修复空间。你会发现一个细节最准。市场一直担心两件事, 第一,利率。第二,政策风险。现在政策风险至少缓解了一点,这对风险资产来说是一个情绪加分项。 但注意,这不代表牛市已经确认,因为宏观层面,利率路径仍然关键。 如果降息预期强化,叠加关税压力下降,那才是真正的双重利好。否则今天更多的是情绪修复。短期来看,科技股可能继续走强,中长期还要看企业真实盈利。 一句话总结今天的行情不是业绩推动,是政策风险的环节推动,市场正在为确定性买单。接下来你要顶什么? 顶美联储、顶通胀?顶企业盈利之因,如果三者配合,行情还能走一段,如果不配合,今天只是一次反弹。记住,真正的大行情一定是多重逻辑共振,这一次只是第一块拼图。

科技摇曳的股价突然大涨,背后是什么原因?我们来看看。首先啊,咱们得看看这个最抓眼球的事就是他的股价, 财报一出来,股价直接就飙了上去,涨幅相当惊人。那么到底是什么推动了这次大涨呢?其实啊,主要有两个原因, 这第一个原因吗?就是一份超级亮眼的年度财报,你看这个营收啊,直接翻了两倍还多,而且更厉害的是亏损还大幅减少了差不多九成, 这些收入的大头就来自他们的核心产品赛凯泽哦。说完财报,再来看第二个重大的好消息, 没错,就是他成功进入了港股通的投资名单,等等,这个港股通是啥?对公司有多大好处?简单来说就是内地的投资者现在可以直接买他家的股票了, 你想想,这一下就打开了一个巨大的资金池啊。所以你看这两件事加在一起,这个意义可就非常大了。 这说明什么?说明市场非常看好他的业务和未来,一边是业绩能打,另一边又有新的资金进来,简直是如虎添翼。那接下来最关键的问题就是,这波涨势能持续多久呢?

哎,一个股价突然飙升,背后有啥全球大戏呢?咱们就日来看看。喏,就是中国旭阳集团,他的股价一天之内就涨了这么多,这一下就火了,那到底是啥原因让他突然涨这么猛呢?你可能想不到这事的起因啊,远在千里之外, 没错,就是中东这边的局势一直在搅动全球市场。一个最直接的影响就是重要的工业化工品价格猛涨。 就拿甲醇来说吧,这可是个关键原料期货价格直接涨停了。不过地缘政治只是个引子,这背后还有更深的市场逻辑有分歧呢,就指出了油价一涨,另一个行业的机会就来了。 你看这个链条,油价高了,用煤来做化工品,成本优势就出来了。有意思的地方来了,中东恰好是中国甲醇进口的一大来源,所以那边一旦出问题,国内的生产需求就得立马跟上。 好,这就说回了咱们故事的主角,中国旭阳集团。你看看今年的报告,人家可是好几个领域的世界第一,就算不是第一,在全球其他关键化工领域也是数一数二的。就光看国内市场,他们的龙头地位也是相当稳固的, 而且他们的影响力甚至已经扩展到了高纯青这种新兴领域。好,那么最关键的是,这些点是怎么串起来的? 你看地缘紧张推高价格,国内需求增加,利好市场龙头。所以说远方的地缘政治和一家公司的股价脸系就是这么紧密。这就留给咱们一个问题了,在这个互联的世界,下,一个联谊会从哪儿来呢?

创新实业的股价为啥突然飙升?咱们今天就来聊聊这个,你看,就在三月十一号,他股价一天就涨得快十趴, 而且这还不只是涨的多,直接就创了历史新高,股价最高撑到了三十点零八港元,短短几天就涨了百分之二十一。所以背后到底是啥在推动?简单说就是天时加上地利。 首先咱们得看大环境,整个电节铝行业现在风头正劲,有分析就说了,这主要是因为铝价涨了,但成本反而降了, 你看这不就是利润空间变大了吗?卖的贵成本还低。不过啊,风口来了也不是谁都能飞,创新实业有自己的硬实力,就说他的电节铝产能吧,规模非常大,有七十多万吨 不止这个关键原料氧化铝它也能产超过三百万吨。更厉害的是啊,它八十八 percent 的 地都自己发,成本不就牢牢控制住了吗?但这还不是全部,它还有一个大招,准备在海外搞个大项目。 对,就是在沙特要建一个全新的大型铝业基地,这个项目会带来巨大的新潜能,而且公司自己还占大头,所以券商都觉得这项目一旦投产,业绩肯定会大幅提升。 预计啊,等到二零二七年,这个新项目的产能就会开始发力了。好,那咱们来总结一下,这次股价大涨背后到底由哪几板斧?简单说就是行业东风自身够硬,未来还有个大故事可讲。 所以问题来了,有了这个新引擎,创新实业的增长还能再加速吗?

大家好,今天是三月十一日星期三,欢迎大家回到我的频道,我们经历了两天上下颠簸的行情,整个排面怎么说呢,就是一个典型的震荡,在偏谨慎的一个走势。 我们先来看三大指数,倒指小涨零点一,标普小跌零点一,倒指跌了零点六一整体都是偏弱,中小盘这边罗素两千也是跌了零点二,也没有什么太强的表现。 整个来说,今天最大的变量依旧还是围绕着中东局势展开,原油突然拉升, wti 原油一口气涨了三点零三美元, 收在了八十六点八八,涨幅百分之三点六。背后的原因大家也知道,霍尔木兹海峡局势又比较紧张了,有消息说是货船是遭到袭击, 美国这边也是有军事行动,市场一下子就比较开始担心了,接下来原油运输会不会出问题,那能源价格会不会是继续往上顶? 虽然 i e 很 有确认成员国会释放四亿桶战略储备,但这个消息昨天其实市场已经是消化了,所以今天真正影响情绪的也就不是放储备这个事情了,开始担心这个地源风险会不会继续升级。 而且盘中还有一个更吓人的消息,也就是美国 fbi 提醒加州的执法部门,伊朗方面被指有意从西海岸外海发动无人机突袭。这个消息一出来,下午整个情绪又是往下沉了一下。 所以你会发现,今天并不是说经济数据差,因为数据面今天公布的二月 cpi 其实是符合预期的,核心 cpi 月率是百分之零点二,整体 cpi 是 零点三,都和预期一致,从这个角度看,本来是一个偏温和和偏正面的型号, 但是问题在于,现在我们能看到油价他是又上来了,那市场马上就会去想,三月份的通胀数据会不会又被这个能源重新给带起来, 所以这份 cpi 虽然不差,但是没有办法提振市场的情绪。板块上也就很清楚了,今天十一个板块里面只有三个是涨的,涨的最好的当然肯定是能源。另外科技板块其实也是小涨了零点三,并不差, 但是里面的分化其实挺严重的,最亮眼的肯定是甲骨文财报,超预期,还上调了指引,股价 涨了九点一八,在标普成分股里面算是表现的比较强的一批。但是问题是不是所有的软件股都能跟着涨? 现在软件我们能看到整体方向还是比较偏弱的,因为市场开始担心这些软件企业的相关债务问题 会不会拖累到背后的私募信贷和资管机构。这个事是最近发酵的挺明显的,先是有媒体说摩根大通已经下调了部分和软件债务相关的私募信贷组合的估值,这意味着一些公司的融资能力可能会受到影响。 那另外还有报道说, cleveland 旗下一只明星私募信贷基金赎回申请已经超过百分之七了,那这把这两个消息放在一起,就说明现在的私募信贷这块,尤其是跟软件债务绑定的比较深的部分,现在的压力都不小。 所以我们也能看到金融板块几天都接连着沉压,今天也是跌了百分之零点八。另外房地产也是跌了一点一,公共事业也是跌了零点八,防御板块也都在走弱。现在讲一下我对市场的判断,我 先说总结,我觉得前方遍地是雷区,大家还是小心为妙。很多人觉得最近的指数没怎么崩,好像风险也没那么大, 但其实我个人不这么看,因为现在压市场的并不是说一个利空,而是有几个风险 叠加在一起的,一个组合性的,而且短期都没有真正缓和,那首当其冲的肯定是这个中东海峡局势还不明朗, 今天美国好像还对岸边的撤离通知都出来了,说明这个局势并不是在降温,反而是有继续升温的可能。 就像之前董王又对伊朗发出警告要撤美国人一样,那现在是不是意味着他他想对海峡两边的设施进行打击, 然后来进行接管?当然了,这只是猜测,那只要这件事情没有落地,市场的情绪其实真的很难真正的稳下来。 那第二个是肯定就是油价了,我们能看到油价继续在往上攀升,虽然这两天室友说在释放石油储备,但是问题不在于放不放储备,而是在于如果这个油价 在后面会不会长期维持在比如说一百左右这一个高位正道。包括董王也说现在的油价可能远远不止他预期的量那么高,那说明这个油价 还是会有继续往上涨的一个动力的。那如果原油一直在一百附近高位正道,那对全球市场来说肯定是一个持续性的通胀压力, 这个是误用智力的通胀压力就会引出第三点,那就是对日本加息预期,如果是在这样的压力下,日本的加息预期还在提升,这个有很多人会忽略,但是日本的确是比较影响全球的流动性的, 本来市场资金面就已经没有那么宽松了,这时候再叠加上这些外围的收紧政策,对风险资产肯定不是一个好事情。我们刚刚也说了,在金融板块里面,信贷的相关新闻也是不断 赎回压力,估值下调,这些本质上也都是在抽走流动性。所以你现在看到的是原有涨金价也下不来,流动性可又开始偏紧了,所以综合下来,我还是觉得市场向下的震荡概率更大一些。 这种阶段我的思路一直很明确,那就是可以有仓位,但是不适合太重,但不能完全不做。因为大家也知道川普随时的塌口可能,但是也是要挑方向控制节奏。 我们自己最近有布置的一些方向,其实表现不错,像军工和矿产最近都有明显的还可以军工股有了,军工股 今天也是有接近百分之十的涨幅。另外像 netflix 也是做了出清,二十个点也是先落袋, 这种环境先把利润拿到手再说。所以最近找涨的票其实不难,但是还是要清楚哪里有雷,哪里值得做,或者是哪里是只能看不能做碰的。那,那如果你想看我每天如何判断主线,或者是看风险点 和怎么做节奏的管理,那更多细一点的复盘和思路,我这边也都是放在 vip 群里, 毕竟视频里的时间有限,很多东西没有办法展开说,有兴趣的朋友可以来一起交流。好了,那今天先, 那今天就到这,我们明天,那我们今天就先到这,我们下期再见。本视频仅为个人观点,不做任何投资建议。

最近美股这个排面,很多人都看蒙了,这个纳斯达克指数呢,在那跌,但标普五百指数呢,反倒涨上去了,这是什么情况呢?难道是 a 泡沫要破了吗?今天我们就用数据和逻辑把这个事说清楚,最后我还会说说,这事对咱们 a 股意味着什么?钱到底会流向哪? 首先咱们先来看一个很有意思的数据啊,二零二六年到现在啊,两个月下来啊,标普五百指数本身几乎没涨,但他的等权重版本呢,就是不管公司大小,一视同仁的那种,涨了百分之五点五,这是一九九二年以来,开年头两个月差距最大的一次。 这说明什么呢?说明市场上涨的逻辑,这个基础啊,正在悄悄的拓展。过去几年的呢,都是巨头搭台,现在轮到了众生平等吧,资金正在从高高在上的科技巨头流向那些这些被冷落的板块。那么钱从哪流出来的?又流到哪里去了呢? 二零二六年的能源板块,涨了百分之二十二点七,工业板块呢,涨了百分之十三点一,消费品也涨了百分之十二点七。反观科技和可选消费呢,跌了百分之四到百分之五,这个数字一对比,资金的流向就再清楚不过了。那为什么资金要转移呢?合因原因就四个字,回报焦虑。 这轮财报季呢,美国的科技巨头画了一个超级的大饼,亚马逊说,二零二六年呢,要砸两千亿美元。谷歌说呢,一千七百五十亿到一千八百五十亿美元。 马斯也要投一千一百五十亿到一千三百五十亿。微软呢,同样啊,投入要超过一千亿美元,这些钱呢,主要用来建数据中心,买 ai 芯片。 放在两年前啊,这是重大利好,但这次投资者不买账了。为什么呢?因为大家突然回过味来啊,你们这个烧法,什么时候能赚回真金白银啊?而且股价已经炒了这么高了, 亚马逊的资本支出都快超出经营现金流了,财报一发呢,市场直接用脚投票,亚马逊股价大跌,因为他自由现金流下滑了超过百分之七十, 微软呢,也跌过百分之十。这其实就是市场逻辑的根本转变,从谁讲 ai 故事讲得好,变成了谁能真正靠 ai 赚到钱。那钱到底流向哪了呢?这就回到咱们开头说的,资金在沿着 ai 产业链做精准的迁移。 第一个呢,是上游的卖产人,那些无论谁赢都要买的硬件和材料,比如说芯片台、机电这些算力服务器,还有 ai 数据中心,必须的这种液冷系统,高性能的树脂材料。 最终基金的数据也验证了这点,软件股被抛售,但是半导体设备这些领域反而是净买入的。 第二站呢,是下游,用 ai 降本增效的领域,比如说工业,还有电网设备,以及这个零售的巨头,这些公司如果能够把 ai 用好,提升效率,市场也愿意给估值好。美股讲完了,那咱们 a 股呢,会不会也走这个逻辑呢?我的判断是会的,但是节奏和标的不一样。 首先呢,上游的确定性最强,不管是中美,只要建 ai 数据中心,就需要电力设备,液冷服务器,高性能的材料。 天风证券的研报就提到了啊, ai 服务器功率啊,密度提升会带来电源芯片、电感液冷这些环节的量价齐生的机会。中型证券也看好高频高速的树枝这类材料。其次呢,是下游应用的, a 股也有自己的特色。 华西证券指出啊,国内 ai 正在从聊天转向干活,比如说工业视频生成,工程级的编程, 能帮企业降本增效的软件公司会迎来机会。还有就是智能驾驶、聚生机器人这些从技术验证迈向规模发展的领域也是重点。所以呢,如果让我给建议,从稳健角度可以关注 一个是 ai 上游的技术设施,比如说算力租赁这些光环,新网、润泽科技这类,以及数据中心的配套,就是电源液冷,像麦格米特、英伟克。 还有就是高端材料,高频高速的树枝,特殊的铜箔。另一个就是 ai 下游应用的落地,比如说能拿到实际订单的工业软件,还有就是商业航天,低轨卫星这些方向。最后提醒一句啊, a 股的 ai 产业链目前可能还在估值驱动的阶段,还没有全面进入业绩驱动的第二阶段, 所以呢,全股的时候要盯着那些营收已经开始增长的,这是盈利的先行指标。总结一下啊,每股的这次变脸呢,不是 ai 泡沫破了,而是市场成熟了,从买梦想慢慢开始切换到买业绩, 这个逻辑正在传导到 a 股。上游看业绩的确定性,下游看应用的落地的速度,这是接下来重点要选择的方向。

拉回来了,拉回来了,美股科技突然拉起来了,达子存储、半导体全部都拉红了,但是 c p u 绿了,看一份 c p u 能不能拉起来吧,你关注我,晚一点再给大家汇报。

今天我们来看个市场快讯,西图股突然大涨,就在三月十号,美国的西图股突然间就全线走高了,你没看错,有一家公司单日就暴涨了将近百分之十七,领头的就是这家美国 t 业公司,直接带飞了整个板块。 但有意思的是,这可不是它一家在涨哦,你看 crm 也涨了超过百分之十二,还有好几家的涨幅都挺可观的。 好了,看到这儿,咱们在分析之前得先明确一点,我们这里说的所有内容都只是信息分享,千万别当成投资建立啊。所以问题来了,整个板块这么一动,对大盘来说到底意味着什么呢?