龙虾需要算力吗

交易小龙虾概念呢？不如看国产算力。在昨天的视频当中呢，我们跟大家讲要注意科技方向的回暖，今天呢，整个科技方向大涨，那么在科技方向大涨的大背景之下呢，很多人首先看的就是最近非常火热的小龙虾概念，可是市场当中表现最好的是以光模快为核心的国产算力方 向，那么是不是就说明整个小龙虾概念不行了呢？是不是国产算力到底有没有什么风要来的呢？那么今天我将站在研究院的视角跟大家去探讨一下， 为什么这么热的小龙虾概念，在 a 股市场当中，它就是炒不起来，以及为什么国产涮利它迎来了重要的发展奇迹。国产涮利到底应该看什么？最近呢，一款 ai 智能体产品叫 openclock， 因为它的这个图标，它是一个虾钱，所以说呢，大家亲切地称它 它为小龙虾。这一个产品呢，它可以接管你的电脑，然后呢，你向它发送指令的时候，它可以帮你完成一定的工作任务，比如说像我们研究员，我们可以用它来去做 ppt， 写研报，所以说它相当于是你的私人助理。因此呢，这款产品呢，就在全球快速的风靡，就连英伟达的创始人黄仁勋都说， apple coon 呢，可能是软件行业有史以来最重要的发布之一， 这实际上是一个划时代的产品。所以说，其实大家关注小龙虾概念呢，其实是没有毛病的，但是我要说的是机构他并不喜欢这个题材，为什么呢？这里面主要有两个原因，一个原因呢是软件行业它本身具备高度的独立性， 它不像硬件行业，它需要很多大量的零部件。所以说呢，真正受益于 opencloe 风靡的相关的公司并不是特别多，价格也是最最重要的一个点 就是它涉及到了巨大的信息安全问题。我们暂且不说你使用 openclo， 你 的个人的隐私有可能暴露在互联网当中。还有一个更加重要的一个点，那就是 openclo， 它是奥地利科学家做出来的一个产品，那么这个产品呢，它有可能能够涉及到国家信息安全问题， 因此你看，今天相关部门就做出了紧急提示，所以说这个就是很多机构他不敢去参与小龙虾概念的原因。但是我敢说，如果说 oppo cola 呢，它不是奥地利人做出来的产品，而是我们国内自己的企业做出来的产品的话，这个题他早就爆了。其实并不是小龙虾概念没有炒，而是市场当中在以你想象不到的方式在炒 市场当中流传的小龙虾的概念呢，譬如云端部署一体化机，包括包安装的啊，卖场子的公司啊，机构呢，并不是特别的感兴趣，因为你的受益程度并没有那么高。而且 open 可乐未来会不会是国内 ai 智能体的首选还真不一定。 我敢说现在绝大多数的大厂都会出类似于 oppo colo 的 产品，因为这是一个和用户接触的重要的端口，这个又是很多的大厂都需要的，因为未来谁掌握了端口，谁就掌握了话语权。所以说现在不光是腾讯、华为、阿里、小米等等，有很多的国内的大厂都发了类似于 oppo colo 的 产 品，而未来因为信息安全问题，在国内占据主导地位的智能体一定不是 oppo colo， 而是国内自己的企业。以上就是机构为什么不炒小龙虾概念的原因， 但是机构呢，也看到了背后巨大的趋势，因为像 open core 的 产品呢，它是非常消耗算你的，以前你使用大模型，一天可能会消耗掉几万甚至几十万的 tock， 但是现在你使用 open core 了之后呢，一天可能会消耗掉几百万甚至是几千万的 tock， 而这个一百万 tock 呢，大概就是一元钱。那么换算下来呢，你一天可能要消耗掉几块甚至几十块钱对应的 tock 量从 open core 进入到中国了之后呢，一度让中国的 tock 的 掉用量超过了美国， 这就让算力获得了巨大的需求，也让整个的算力呢，获得了非常完美的商业壁画。那么这样一来，未来像国内的大厂也敢砸资本开支去建算力中心，包括民间资本啊，也敢出钱去建算力中心 了。而阶段呢，因为英镑达的清贫，又进不来中国。所以说呢，我们国内的算力呢，就迎来了巨大的发展的奇迹。你了解这个点了之后呢，你就能够知道为什么机构这么追捧国产算力了吧， 那么国产算力到底朝什么呢？其实呢，讲到算力呢，他无非就几个核心的品种，就是芯片，光模块、液冷、电源等等主要的零部件。其实呢，今年的芯片，它主要的故事呢，是看华为的放量的问题， 所以说它的故事不在 a 股，而像光模块， pcb、 液冷之类的方向，它都有阵营，有一些是纯国产线，有一些呢是海外线，有一些呢是既有国产线又有海外线的。 那么其实从我们目前的整个的零部件的炒作过 过程当中，表现最优的他就是纯国产线的标的。譬如说最早表现的他就是光模块的那个纯国产的标的以及夜冷方向的国产标的。因为真正讲到纯国产标的呢，大概就是这两个新闻赛道当中，他是容易出纯国产线的， 那么因为整个的国产算力这个逻辑呢，他相对来讲比较宽泛，而且呢其实包括你国产去见算力的话，他每一个零部件他都是环环相扣，缺一不可的。所以说站在逻辑面的角度上面来讲，其实整个的国产算力他都是有逻辑的。 因此呢，你看机构他的思路就是他会选择相对来讲比较了解，然后呢跟踪比较紧密的那些标的去做。因此呢，你会发现整个零 部件他其实每一条新闻赛道当中他都有机会，但是呢这里面呢就会存在有一些机构，他可能会后知后觉，那么后知后觉的机构他就会怎么去考虑呢？就是你之前整个市场当中最核心的逻辑是炒国产线，所以说最早演艺人就是光模块、液冷当中的那些纯国产线的标的，但是等到这些标的当中炒高了之后，这个时候他就容易寻找哪些品种呢？ 就是那些既有国产线又有海外线的标。那么这里面呢，就是主要涉及到的品种就是电源这个方向，因为电源这个方向他的相关的标的，他主要的客户 是在国内，但是他也有少量的客户是海外，那么像电源这个品种呢，后续等到纯国产线炒高了之后呢，他就容易被后知后觉的机构关注到。其实呢，国产算力这个方向伴随着小龙虾概念的爆发呢，而迎来了重要的发展奇迹， 大家在看待小龙虾这概念的时候呢，千万不要把方向搞错了，国产蒜泥才是小龙虾概念炒作的主菜，大家可以参考我上述的思路，去理性的看待这一波 oppo 可乐的爆发，用更加机构化，更加理性的视角去看待这一波国产化蒜泥的大趋势。

龙虾 open 可乐用本地算力可以吗？这位朋友有数据安全洁癖，一定要用本地算力做龙虾大模型要极致性价比方案，价格控制在万元以内。那这台机器又请出了咱们的老朋友特斯拉 v 一 百三十二 g 版，刚好可以跑最新的千万三点五三十五 b 版本。那你要问为啥装双显卡， 因为它还需要另外一张显卡，跑知识库的引杯的模型，不用知识库时还能给龙虾加速内存。其实十六 g 就 够了，不过它上到了 ddr 四六十四 g 哦，因为它是金融行业，为了防止龙虾抽风装在了虚拟机里，而且使用时它会同时开 n 个虚拟机， 都调用宿主机的大模型。没错，这就是很多人口中的洋垃圾配置。但是万元以内的本地算力不用洋垃圾还能用什么呢？配置我放评论区里了，有需要的自取。

哈喽，大家好，我是才哥哎，今天必须给大家重点聊一个大事，养龙虾！他有可能成为既微信、抖音之后又一个爆款级产品。更关键的是，这玩意对 token 的 消耗是以前 ai 应用的几百倍以上。 你想，以前咱们人用 ai， 是 咱们给 ai 发指令， ai 给咱们输出结果，但这次是 ai 用 ai， 它自己就能调用各种工具完成复杂任务，那 token 消耗直接是大越级，背后的算力需求简直疯狂的没边。今天我就给你把这个机会扒的明明白白，保证你听完就知道这波风口到底该怎么抓！ 咱们先从最新动态说起，三月九号那天， ai 智能体赛道直接炸了！腾讯云率先官宣，正式上线了官方版小龙虾 workbody。 这产品到底牛在哪？完全兼容 open q 二技能，能精准听懂你的自然语言指令，还能在本地电脑上执行多步骤的复杂任务，就相当于把 ai 助理直接装进电脑里，真正实现了智能体技术的商业化落地。你想想啊， 以前咱们用 ai 还得打开网页输入指令，现在好了，直接对着电脑说句话，它就能帮你完成从找资料、整理文档到自动生成报告的全套流程。这不就是咱们以前科幻片里见过的场景吗？ 这边腾讯刚出招字节跳动旗下的火山引擎马上跟上，推出了对标产品 icloud， 两大互联网巨头正面 pk， 这可不是简单的概念炒作了，这标志着龙虾 ai 已经从技术想法正式走进了产业应用阶段，接下来就是大规模普及的节奏。 你想想，以前智能体还只是实验室里的玩意，现在两大巨头都下场做产品了，说明技术已经成熟到可以商用了。这风口的信号已经不能再明显了。 企业抢跑的同时，政策端也没闲着，直接火力全开。深圳市龙岗区之前就发布了支持 opencloud opc 发展的若干措施，被市场叫做龙虾十条，专门扶持这个生态。更巧的是，三月九号当天，无锡高新区也推出了十二条养龙虾专项政策， 从算力补贴、场景开放到人才支持，方方面面都考虑到了，就是要全力护航龙虾生态发展。你看，一边是巨头砸钱做产品，一边是地方政府出台政策托底，这风口的确定性不用我多说了吧？ 那这波机会核心逻辑是什么？其实很简单，龙虾 ai 是 新一代多模态智能体能搞定复杂任务，这就意味着它对底层算力、高速传输、存储、调度的要求是呈指数级提升的。以前的 ai 需求跟它比就是小巫见大巫。 你想想以前咱们用拆的 gpt 就是 聊聊天，写个文案，算力需求其实不大，但现在龙虾 ai 要帮你处理本地文件，调用多个工具、执行多步骤任务，它需要的算力是以前的几十上百倍。所以接下来那些做算力金定措施、核心配套的企业，肯定会直接受益，这就是咱们要抓的核心方向。 下面我就给大家梳理九家核心受益公司，每一家都用一句话说清楚亮点，方便你记。第一家，拓维信息，他背靠华为云与升腾算力，专门给腾讯字节的龙虾产品提供底层算力和定制化解决方案，根正苗红的算力供应商， 你想想，巨头的产品要落地，肯定需要靠谱的算力支持，拓维信息就是干这个，直接对接巨头需求，前景不用多说。 第二家，尤克德，国内中立集算龙头，算力调度特别灵活，能快速满足龙虾 ai 大 规模部署的动态需求，不用等，不用凑，龙虾 ai 的 需求是弹性的，有时候需要大量算力，有时候又不需要。尤克德的优势就是能快速调度资源，完美匹配这种动态需求。 第三家，首都在线，专注高性能计算和 gpu 云服务，不管是龙虾 ai 训练还是本地推理，全场景都能覆盖，部署速度还快。现在龙虾 ai 需要大量的 gpu 算力来训练和推理，首都在线的 gpu 云服务刚好能满足这个需求，而且部署速度快，企业不用自己买硬件，直接作就行。 第四家，润泽科技，核心区域的高功率 idc 龙头机柜资源超充足，是龙虾 ai 算力租赁集群落地的核心在体，相当于算力的大房子。你想啊，算力的需要地方放，润泽科技的 idc 机柜就是最好的房子， 而且它在核心区域，贷宽和稳定性都有保障。第五家，利通电子，重点说下这家，它地处无锡，刚好踩中当地养龙虾政策。而且它首个超两千匹算力集群设备已经在腾讯长三角 ai 超算中心就位了，直接对接巨头需求， 你看政策红利加上直接对接巨头，这双重 buff 加持潜力不小。第六家，网速科技，全球边缘计算和 cdn 龙头，能让龙虾产品传输更快，延迟更低，保障本地任务执行不卡顿，体验拉满。龙虾 ai 要在本地执行任务，数据传输速度很关键， 网速科技的边缘计算，能把算力放到离你更近的地方，这样延迟就低了，用起来就更流畅。第七家，华工科技，国内高速光模块龙头，它的产品是龙虾 ai 算力集群之间高速传输的核心，硬件生态越扩张，它的需求越旺。 龙虾 ai 的 算力集群之间需要高速传输数据，光模块就是实现高速传输的关键。生态越大，需要的光模块就越多，华工科技自然受益。 第八家，华盛天成，深耕 it 系统集成和算力节能方案，能给企业提供龙虾 ai 算力集群搭建、运维一站式服务，省心又专业。很多企业想做龙虾 ai， 但不知道怎么搭建算力集群， 华盛天城就能帮你搞定从搭建到运维的全套服务，相当于给企业当保姆。第九家，云赛智联，重点关注现在 open club 调度用量第一的大模型是阶月星辰，而云赛智联是它的核心绑定标的，直接受益于调度量增长。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。毕竟投资有风险，入市需谨慎，你得自己做好功课再做决定。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！

兄弟们，就在刚刚啊，老黄说了，存储区厂商的产能扩多少，我英文打局用多少。目前存储的安全线已经岌岌可危，三星 sk 海力士 每光库存只限三到五周，安全线是六到八周，随时面临着断供的危险。要知道啊，前面这个 ai 已经把这个算力的产能用到了接近百分之八十穿动了，这个内存本来就供应不足，现在又来了个龙虾，相当于在这个短缺的缺口上又撕开一个大口子。 咱们先聊一聊，为什么个人养龙虾对存储的需求也这么猛。首先龙虾是要在本地运行的，它是硬质存储，龙虾要在电脑上、手机上自主干活，你得装大门形，自己的操作习惯存日记，但倒闭是你的设备必须升级。第二是智能化越高，养起来越麻烦， 龙虾二十四小时不停工的连轴转，他的这个存储消耗也会翻倍，以前是你人用电脑才会消耗，现在你不用他龙虾他自己在用二十四小时连轴转。第三就是爆发式，这个普及，这会又放大了，现在这个上门安装龙虾的这个费用 美丽部署已经炒到基本上千元了，排着队的去需求。所以说这个人端的需求突然暴增，对本来就告告告急的这个存储市场雪上加霜。所以说龙虾越火，存储市场越缺，直接把这个供需又拉开一个大口子。关注我，分享更多的种子逻辑！

看到深圳龙岗区支持那个 open cloud o p c 发展的实时意见没有？今天我居然又看到了无锡版的深圳十条、无锡版十二条 出台这些养龙虾政策啊，你去看观察的最重要的不是说又打算说给一个什么 ai 项目多少钱，我觉得是第一次把一个更大的信号搬到台面上了，就是地方政府开始扶持的 不再只是企业单一号，而是一种新的创业组织形态。 o p c 一 人公司，也就是意味着说单人家 ai 正在从民间玩法进入到一个制度认可阶段。 那么过去地方招商默认的单位，我们知道的工厂、园区、总部、独角兽等等啊，现在至少你看深圳无锡的信号非常明晰， 一个人只要你有能力，能调动模型、算力、工具链、数据交付流程等等，你就可以被视作为一个有效的生产单元。所以你一定要理解，政策不是说在扶持某个具体的什么 open call 项目啊，不是政策在压住一种更轻、更快、更分布式的生产组织。 这就是为什么你看他这些，这个十二条也好，十条也好，他所有的政策的设计，他不是单点补贴的，他都是计一个整套的组织基础设施 就是他补的不是利润，他补的是你这个企业的一个能力的一个底座。算力补贴，开发工具补贴、数据标注、支持联合实验室工地，呃，工业落地奖励人才安全合规等等等等。翻译成人话，政府再把这类组织 新组织要补齐过去只有公司，只有大厂才能配备的公共能力，那这和传统的创业的支持逻辑差别是极大的啊， 以前的政策更像是富大富强，就是你先默认你先把团队、办公室这个层级架构你先搭起来， 打完以后我再来扶持。现在的方向更像是先让最小的组织跑起来，就谁能用最少的人借助 ai 撬动真实的产出，谁就有机会被政策看见。那这就不再是一个什么给小微补贴，小微企业打补贴啊，这是在重写 什么才能算一个企业的一个底层的定义。所以你看在无锡、深圳也没有天真到 就只谈效率啊。你看他的政策里面，你就看他里面塞了好多东西，国产化适配、最小权限原则、敏感目录、隔离，那这这些名词都在里面啊。就这些要求，我觉得说明组织里面有能人，或者是有有 看得懂的人的，他已经意识到了 o p c 不 只是一个人创业更自由，而是一个人掌握了过去一个团队才有的系统权限，组织被压缩了，风险没有消失，甚至更激动。 就 opencloud 官方文章，他自己也在提醒这一点，他说 workspace 只是默认工作目录，不是硬沙箱，如果你没有启动这个这个 setbox 的 话，绝对路径仍有可能触达主机的其他位置。 也就是说， ai 时代的艺人公司，它的核心能力已经不是什么什么叫会不会用 agent， 而是能不能给 agent 设权限，设边界。就未来真正稀缺的不只是创意，还有权限治理能力。 所以我觉得一定要注意，务必要注意这个最新的政策信号就是地方政府扶持的不再是单个项目，或者他扶持的重点也不是什么某个龙虾，甚至不是说某条产业链，他扶持的是一种新物种， 人数极少，但产出可以放大，结构极轻，但是能力高度平台化，看起来像一个人，但运作起来很像一个组织，谁先理解这一点，谁就极有可能是能够吃到 ai 时代第一波制度红利。 那你觉得未来最具有竞争力的公司，会不会反而越来越像被 ai 武装过的个人呢？

怎么样子节约？第一种就是说你在命令行加上 compact 就 压缩你的上下文，只要你在输入内容的时候加上斜杠，再加上这个 compact， 这样子系统它就会自动去把你的 历史的内容进行压缩，然后减少上下文的长度，那从而它是可以降低整个的 token 的 消耗。 第二就是说你需要把长的对话总结成短的栽秧，然后再进行对话，那这样子就可以把可能你让他去帮你做一件事情，你通过这样的方式 扔给他，那他最终就是消耗的托克到可能从原来的十几万压缩到只有几千这样的一个级别。 这是第三种就去用一些云平台，他们会推出比如像阿里云、腾讯云，还有像那个 mini max 云， 再还有 kimi 的 云，还有像华为云，意思就是说用这些云平台他们会推出这样的一个 呃综合的价格低的算力成本，因为它是综合采购商，它集中像 kimi， 还有像 mini max， 像 deepsea， 像 cloud 人，以及其他这些有想法的人，在数字世界中需要它来给你做助手的这些人的工具， 你在数世界可能有百分之二三十甚至六七十的事务性的工作，就那些重复性多，又是一些常规要去做的这些东西，你就可以扔给他，扔给他之后他会消耗很多的托管双利费，就像我过年前的时候，我在用这个的时候， 一天最高的时候就是说托管费，他高的时候有七八百甚至上千，后来调调调调调到现在 一天就几十块钱，就是二十块钱不到。我现在是三个在用，第一个是用的是富盛的 原质 ai， 我 原来买的是月费，我现在改成年费了，因为它后面用的是 cloud 的 四点六 oppo 四，它之前直播的时候，它讲的第二个我用的是乌班图， 我在改造过之后，我用原切 a r， 原来我是用 cloud， 酷狗就用 a r 编程，让他去帮我按照我的想法去改的，后来完全一托于原切 a r， 让他去给我改， 改完之后我扔上去就测，特别是安全问题，以及根据我的情况，我的诉求的问题，我有很多事务性的工作，我就扔给他做。第三个我是在测 mac， 我 也在看有没有更好的东西，其实这个本身来说是一样的，因为 mac 相对 windows 和步班图来说，它的安全性会更高，还有 windows， 所以我会很注重这个安全性。当然我这三个都是在我的统一的 windows 的 bm 虚拟机下面，并且我这三个上面都装了相应的安全。 windows 有 windows 的 三六零体式安全，也无端的 linux 下面的一个安全 mark， 它本身就已经也很安全了，我又装了一个对应的安全应用，这样子在，并且我的龙虾，我自己也也让 ai 以及参考了别人的帮我安全包了几层，这样子我就相对来说它要突破三四层， 用我的自己的 windows， 我 又用三六零加 windows 防火墙，就做了极致的安全，这样子我的安全基础的就已经有了 产我的 ai 时代下的产品专家已经上线了，它是包含三个部分，一部分就是说它通过一个又一个的技能，最终把这些技能形成一个体系，让这些体系内化成你的叫做手感。 第二个，你的你的产品如果是一个软件类或者是 ai 应用类，那么用教你用 ai 编程， ai coding 的 方式让它怎么样子完成，并且把你的这个产品上线可用。第三就说如果你在数字世界中需要有 就是这样多智能体，类似于你要去用 opencloud 或者是 nano cloud， 就 用龙虾这样的工具去做多智能体的去处理的，那么会教你用 ai 编程的方式去手搓这个东西，去按照你的意志，去你的想法去打造你的专有的龙虾。

你绝对想不到，一只龙虾正在引爆 ai 革命！ ai 小 龙虾 openclaw 爆火，很可能成为继微信、抖音之后的现象级 爆款。它让 cpu 板块掀起涨停潮， cpu 概念暴涨百分之六点六六，从对话 ai 升级为自主执行偷啃，消耗量暴增千倍，算力需求从问答级跃升到执行级，光模块、液冷服务器、高速投篮等硬件迎来新一轮均备型。 真相是，百分之九十九的人不知道真正的瓶颈竟然在哪里。大家都在疯狂炒作算力，可马斯克早就点出 ai 算力真正的物理死角。缺电燃气轮机里的导向叶片和工作叶片成了主要限制因素。 主干电网扩容跟不上算力扩张速度，海外供应链缺货严重，连排队都要支付百分之十到百分之二十的流量。国内龙头企业有望申下这波公司错配的 ai 算力缺口高达一千倍！这是什么概念？普通 ai 聊聊天、写文案，消耗的头肯很少。 而小龙虾 ai 要二十四小时不间断运行，处理复杂任务，调用多种工具，消耗的头肯是以前的几百倍，对应的算力需求也是以 几十倍、上百倍。一旦小龙虾 ai 大 规模普及，底层算力需求会直接打窝，做算力配套的企业订单业绩都会起飞。龙虾到底厉害在哪？第一，龙虾不是算法，而是全心架构。第二，它突破了文弱音浪的瓶颈。第三，它让 ai 普及成为主流。 龙虾从开源智能体项目 open plus 兴起，是 ai a 阵的实用化的领域。它就像超级人工智能助手，七成二十四小时自动执行任务，能自动调取系统、工具环境，各种操作，还能不断成长沉淀经验， 不过它需要高系统呈现，个人信息安全也成了重中之重。这场由龙虾引发的 ai 入口争夺战还刚刚拉开帷幕。

龙虾还是得要养一养的，你看我养这个龙虾，然后他帮我干了很多活，但现在问题最大的是他在算力的消耗是比我们人工的消耗可能还更大，但是未来可能过了半年之后呢？他人工的消耗呢？是比这一个啊消耗要更大的。就意味着 你看 ai 这几年普及率越来越高，而且算力越来越便宜。以前做一条短视频可能你要百八十块，现在做一条短视频只需要五分钱，一毛钱、两毛钱、三毛钱都可以做到一条还不错的那种。那，那 就就那种短视频吗？懂我这个意思吗？你比如我今天想要去干个什么事情，比如说我要想要收集一点 我想要的文案，然后他帮我去找，找到很多文案帮我总结出来了，而且是我不上班的时候，他还在上班，帮我去整理这些，甚至我想要监控一些谁的直播间，然后整理一些人家的话术出来啊，人家销售的结果是怎么样的，他都帮我去总结出来，就是我自己干我的事情他已经帮我，可能 我需要他每五分钟帮我汇报一次都可以。还有很多很多种功能，就是你自己做店铺的，甚至你完成了自动选品啊，帮你做客服啊等等这些东西 啊，国内电商、跨境电商已经很多人实现了，但是养龙的成本现在还是挺贵的，如果你是纯用像用电脑那样去去养的话，你买一个啊， mini 嘛，现在是五千多块钱嘛，是吧你， 你只要你点开，你可能有五块钱，你就消耗完了。一天你真真正正的去养的话，一天一千块钱过那边 他，他比人工还要贵，但以后可能会越来越便宜。我现在又找了一些公司啊，准备把这个成本看看能不能做到九块九。一个月吗？是吧？把它部署到本地啊，或者说在在云端。那。那具体 这种我不是很专业的，因为做做人工技能这种。不不是很专业，我也是，别人说我就怎么简单的复述一下，养龙如果一个月做到九块九，如果九块九不行了，九十九也行，对吧？马上就可以看到市场会有这种东西推出来了。你留意我短视频就知道了，兄弟。

龙虾刷屏以后给大家泼盆冷水，现在关于这条龙虾帮忙安装的赚钱了，卖汤坑的大厂赚钱了，卖硬件的华强北也赚钱了，甚至连卖帽子的都赚钱了，就剩下玩龙虾的还没赚钱，而现在大部分在找别人帮忙安装龙虾的。其实你仔细揣摩一下这句话就很睿智， 就像文化工作者，你前提是得先有文化吧。很多人以为帮忙安装上龙虾就能替你去打工，替你去赚钱了，所以最近看到更多的案例，并不是说智能提走进了千家万户， 赋能了大众散户，而更多的是一种圈外人在圈钱，而市场在后知后觉的两个月后才把它当做一波炒作的概念。那事实是什么情况呢？我用这一条视频给大家讲清楚。首先， opencll 不是 上个周末才火的，从去年十一月份推出， 在一月份就火了，那时候我们还专门给大家拍过视频去强调 agent 智能体带来的算力爆发。然后再从今年的二月份开始给大家去讲 top 出海，其实都是围绕着智能体的火爆出圈来展开进行解读的。 最早在十月份发布的时候叫 motbook， 然后因为商标和抢注的问题，在一月二十七日改名为 clubbot， 又在一月三十日改名为现在的 open club。 龙虾智能体从一月底推出到三月，创下了在全球最大的开源社区里历史增长最快的记录。那么为什么增长这么快呢？因为这个智能体 标志着我们的 ai 大 模型从能聊变成了能干这个拐点，大模型从简单的对话交互转变成了工具调用的指挥官的角色， 拓展了应用场景和各种解决方案。从功能实用性来看，如果说去年三月份发布的 minus 是 agent 智能体的雏形，那么今年的小龙虾智能体就是标志着智能体正式进入量产方向。但是在这也要泼一盆冷水，这个小龙虾智能体 不是对大众散户都有用的，它真正的有效人群不足百分之五，因为这个智能体它是一个工具。做生意的人都知道，工具它从来不创造场景，而场景它决定了工具的命运。 所以小龙虾智能体在本来就有生意的人手里，它是一种杠杆，在没有场景的人手里，它就是一个玩具。如果你觉得小龙虾没用，其实那不是小龙虾的问题， 而是你本来就没有需要撬动的东西。所以真正的门槛不是你会不会用小龙虾，而是你手里有没有一个能让智能体去解放你，去放大你的技能和价值。所以那些自己本来就有业务的老板、创业者，已经形成商业闭环，小龙虾智能体 可以把你的商业闭环变得更有价值量，运行的效率更高，那么这既省事又带来了生产力。但是对于只是被 ai 焦虑所鼓动的，去在别人的帮助下去装了小龙虾，但是装完了以后发现就问了几句话都要消耗几块钱， 然后实际上什么都不能干的人，你想从零开始让小龙虾给你打造一个赚钱的生意，难度极大，概率极低，多半是中了圈外人要赚部署小龙虾的钱的圈套，你得有场景和工作流，他才有价值，他才能放大价值。 如果你说让你自己去学习一下，帮我开发一个会火的 app， 帮我写什么爆款文章，帮我做什么爆款视频，帮我找什么暴涨股票，帮我想个爆款生意，那我只能说傻子的幻想只有骗子才能满足。如果你都能靠这个赚钱了，那门槛这么低，那还能是赚钱的机会吗？ 所以还是要回到常识。所以这也是最近我们机构在去与 ai 进一步的进行工作融合中发现的一个结论。现在大家看到很多的大模型在写文章，在发视频，但 是吃的好像都是同一锅饭，蒸溜的都是同一个平台的数据和新闻，所以慢慢的可能就会变成一个贴着不同的 logo 的 同一个产品。而像我们机构这样去做一手的调研交流这些蒸溜出来的数据信息干货、大模型，他们在网上的公开数据信息里是爬不到的， 所以真正的黄金不在人人都能够接触到的公开信息里，而是在私有的数据里。所以这也是我们做机构一手调研内容，不但不担心被 ai 替代，反而还在被 ai 所强化的底气和信心。以前我们开十场线上会议，跑十场线下调研，我们要通过手动去整理这些穿插在一起 能够交互验证的信息，我们要手动地去记笔记，我们要去敲字写记，要现在 ai 一 键帮我们记录，一键整理要点，甚至还能穿插交互之前的信息进行验证，从而生出更新的结论。而这些独家的一手的 私有的数据和信息，我们还会通过这个平台去给大家持续地更新强调，所以这里就讲到了 a 证它智能体的局限性，它没有办法去替代定义问题， 也没办法去筛选信息源，去过滤噪音，甚至去做出取舍的能力。其实现在智能体的这个阶段，我们交流下来，并没有让真正在使用龙虾的人感到轻松，如果智能体没有让你变得更累，反而说明你打开方式不对， 因为 ai 它替代的是重复和简单的工作，反而我们这些使用智能体的人要执行更多的脑力操作，也就是去创作， 所以理论上是更应该感觉到累的。反之，如果感到轻松，那只能说明以前的工作价值量低，甚至是可替代性高。所以 ai 对 以后的内容创作会带来一个极大的分化，智能体会迅速填平从一分到九分之间的内容差距， 所以使用者需要去追求创作十分的内容平庸和出彩。如果你只是平庸，那么可能会被迅速替代，但如果你是出彩，反而在 a 阵的智能体的衬托之下，会形成龙头效应。 所以我们的视频不再去追求数量，不再去追求什么涨粉，而是去追求质量和前瞻性，不讲什么要比讲什么更重要。但是随着小龙虾智能体的火热，出圈也带来了新的问题，也就是安全性差的特点正在暴露于公众之下。 它存在 api 的 密钥，暴露浏览器被控制、安装技能时被植入木马等安全事件风险。所以可能周鸿祎看到这么方便窃取隐私的软件， 而且今天工信部的监测也已经敲响警钟了， opencloud 在 默认或者不当配置下存在较高风险，所以这也引发了云服务配套的云安全的热点关注。同时，对于那些只想凑个热闹的小白用户来讲，除了安全性之外，还有两大更重要的瓶颈，成本高、实用性低，你完成个简单任务 所消耗的 talk 可能都要几十块。更何况对于这些信息搜集、知识库管理、邮件管理这些低附加值的场景，初期炫一下计 觉得炫酷没问题，但是拉长看用户为这种场景去付费的意愿，持续性是比较低的。所以小龙虾对大众散户的热度可能在新鲜劲过后会有所退潮。但是别忘了，真正贡献价值的那百分之五的人群， 其实正在拉动我们今年持续给大家强调的两大趋势， agent 智能体对算力需求的爆发，以及我们国产算力 toc 出海。首先，小龙虾这样的智能体带来的算力消耗模式的变化。传统 ai 大 模型算力消耗是由人类指令驱动的，是限性特征，而 openclip 将单次人类交互转化为数十次甚至上百次机器与云端大模型的 a p i 交互，推动了 toc 调用量显著 指数级增长，放大了算力需求。而且随着后续云场，比如说国内国外的谷歌、阿里、腾讯也正在推广和储备相关产品， 解决了小龙虾的部署短板之后，覆盖到更多有实际需求的使用者，那么会进一步地推动算力 token 量进入陡峭的增长阶段。所以我们在之前的视频里面强调，今年一季度 agent 智能体的爆发 是堪比于二五年一季度的 deepsea 大 语言模型的时刻，而且这一次对算力的 token 是 十倍级的增长，还叠加了 token 出海的成本仅为海外十分之一的趋势， 所以这条线索的持续力度和爆发力是值得我们去中长期观察和跟踪的。所以在需求爆发趋势比较明确的前提下，那么我们就要看到底利好的是海外算力还是咱们的国产算力， 到底是要算力进口，还是要 tock 出海？那么我们用数据来说话，国内的 mini max、 kimi、 智浦等国产模型在 openclaw 上的 tock 使用量目前已反超美国模型，成为 openclaw 调用的主力模型之一， 在推动 tokken 出海，为什么呢？因为国内大模型的性价比优势非常显著，定价只为海外顶尖模型的十分之一甚至二十分之一，我们的百万 tokken 输入价格约为两元人民币，输出价格约为一到二美金， 而海外的竞品的输出价格还停留在六到九美金，甚至 chad g b t 的 五点四，高达十五美金。那么相比之下，国产大模型的性价比是非常高的，能够满足百分之九十以上的普通用户需求，那么足够高的性价比也在反哺需求的爆发，那么 top 肯的消耗是问答的上万倍， 在 a 阵的场景下，成本会被指数级放大，所以价格和性价比这是全球开发者选择大模型的核心因素。那么国内的优势不言而喻， 现在海外单个用户的单月消耗的 token 已经高达数千美金，而且它们现在已经开始组合调用模型，百分之八十的功能通过调用国内的大模型就能够实现，因为成本更低，剩下百分之二十或者更少的高难度问题会使用海外模型实现。而且 mini max 最新的财报显示，二五年的海外收入在 c 端占比 已经接近百分之七十，已经充分验证了我们的大模型 tokken 出海的逻辑。而且国内的大模型不光性价比便宜，性能迭代速度还足够快， mini max 过去的一百零八天已经完成了三代模型迭代，产品性能在逐步追赶海外。那么支撑我们国产大模型的性价比两大因素， 第一，足够充裕的电力。我们国内的工业用电成本足够低，一线城市以及周边城市大概是二到三毛每度，而美国现在的电费大概在一元每度，而且电网的稳定性还不足， 近五年电价的涨幅已经高达两到三倍。相比于我们，国内近期还首次提出了算力电力协同来支持数据中心大规模建设， 所以电力这一块是老美无法比及的高度。那么除了电力之外，还有一个就是算力。算力这一块，虽然我们性能 相比于海外仍有差距，但是我们正在用集群来弥补单芯片的性能不足。在二月底的西班牙世界通信大会上，我们的升腾服务器首次在海外展示通过领取全光互联连接的八千一百九十二张卡的升腾九五零超节点，这标志着中国的国产芯片产能和性能已经具备 出海的先决条件。那么拉长看， token 出海和下一步的算力出海都将支持我们向世界输出中国的人工智能的长期目标，那么算力需求爆发和 token 出海带来的机会，仍然是我们在近期视频中持续给大家强调的两条线索。 归根结底就是 ai 基础设施，它分为硬件和软件，硬件端直接拉动的是 gpu 的 推理需求。那么对于目前我们的短板，我们是以提高推理芯片集群利用率来解决这个问题，那么这就会用到更多的芯片，那么更多的芯片需要我们先进制成的扩展。 所以国产算力里今年爆发的是升腾服务器，而先进制成扩展里瓶颈环节是厚道的先进分装和测试，所以今天科技板块的反弹中已经有率先创出新高的，这也正反映了产业基本面的趋势。 同时配套国产 gpu 芯片的还有 cpu 内存以及打包的服务器和短期的算力租赁。中期的云服务， 中长期的 a i d c。 随着今年智能体的迭代和爆发，还有使用率的普及，这些跟云服务厂商相关的环节可能会陆续进入一个卖方市场。 从产业的微观调研来看，云服务在今年会持续的紧俏。那么除了硬件之外，还有一个此前被市场所忽略的环节，那就是 ai 基础设施的软件。那么这些软件是负责解决哪些痛点呢？比如能解决记忆和速度瓶颈，利用 g p u 的 数千个核心并行计算来降低延迟和内存强问题的向量数据库。 还比如 opencl 在 执行任务时 top 的 消耗波动巨大，一次复杂任务有可能消耗上千美元，对企业而言，缺乏预算感知是一个不可控的风险。那么 智能 a p m 也就是数据监测平台，把 agent 复杂的决策逻辑可量化实现，对滔天消耗的精准预测和计费，还能在故障发生时进行归音分析，解决了黑核与成本失控的问题。 还比如说长期高频调用云单大模型带来的成本和隐私压力，交互次数和加速需求显著提升，那么需要用到边缘计算来解决高频交互的食盐痛点。那么这些大模型的基础设施软件都 不是在年前咱们就已经通过机构电话会议给大家去提示过的方向，但是最后也要提示大家，小龙虾智能体经过三次改名， 其实市场上之前已经有过炒作，如果你只是去炒概念，那么你要观察的是情绪而不是新闻，而且经过媒体焦虑式的宣传之后，实际的大众部署需求肯定是不及大家在新闻上看到的预期的，那么有可能热点会随着用户的实际需求而退潮， 毕竟 agent 对 大众的商业化落地还存在迟滞性，而且相关在咱们一个多月前就进行过解读之后，短期内的涨幅已经不小了，那你需要低位多看逻辑，高位多看图。 但是如果你关注的是我们视频里面持续给大家强调的中长期逻辑，也就是国产算力的需求爆发和滔坑出海的长序势，那么你在这一波热潮过后，在相关部门风险警示过后，还可以留意接下来互联网大厂背出更简易部署版本的小龙虾，对实际潜在需求用户来进行一个更广泛的普 及，以及这真正百分之五用户带来的算力消耗、生态的改变和产业逻辑的变化。那么在市场认为概念不及预期的时候， 要看到背后的长期逻辑其实是在不断强化，那么就可以做好逆向的关注。本身龙虾这个智能体就是来解放生产力的，而不是用来做热点概念炒作，市场往往高估了短期的变化，而低估了中长期的影响。 最后我们也跳出这个市场，聊一聊我对这些 ai 工具的一些看法和感慨。最近大家被各种养虾的新闻报导刷屏的时候， 我曾经和大家是一样迷茫的，而且我更理解了父辈，就像我们这些平民百姓出身的八零后和九零后，总会向父母辈感慨，当年改革开放那么大的风口，那么多机会摆在面前，为什么父母辈没能勇敢一点，抓住那一波浪潮来改变自己和下一代的人生。 那时候我们总觉得他们是不够果断，不够有野心，所以才错过了时代。但是直到我们自己现在碰到了 ai 这一波浪潮， 我们才突然明白，我们其实并没有比父母辈更聪明，我们只是换了一个时代，而且在经历着同样的迷茫。从去年到今年，无疑是 ai 紧喷的元年，如果说去年的 deepfake 大家还更简易上手，那么到了今年的 agent 智能体 其实已经在悄然的拉开差距，发展快的吓人。互联网上每天都是新进展，新工具、新风口，谁谁谁又用什么新工具，赚了什么钱，各种教程风口层出不穷，贩卖恐慌、搏眼球、抓焦虑，仿佛大家好像一不留神就要被时代风口甩在身后，那么面临着这种踏空时代的焦虑，其实回归我们的日常生活， 大多数人上班生活琐碎，日常依旧是一成不变的，和那个狂飙突进的 ai 世界好像完全是两个次元。所以越刷到这样的信息，心里面就越焦虑，生怕将来我们的孩子在某一天也会指着我们说，当年 ai 这么大的机遇，为什么你抓不住？所以大家被小龙虾刷屏，在 到花钱安装小龙虾，再发现小龙虾好像对大众散户并没有什么用。经历这个过程之后，开始理解父辈了，原来不是他们当年不想抓住什么风口浪潮，而是他们站在浪潮里，同样也容易看不清方向，找不到入口， 摸不清方法。就像我们一样，明明知道 ai 是 下一个时代，但是面对先进的工具手足无措，所以不是不努力跟不上，而是浪潮太大，路太模糊，普通人找不到那扇可以轻松走进去的大门。所以当年我们看不上父母的时候，以为自己一定能抓住下一个时代机遇，结果轮到自己的时候才明白，大多数人站在时代风口面前 都是焦虑又迷茫的，这不是不够努力，也不是不够清醒，而是每个普通人在时代焦虑面前最真实最普遍的状态。所以我在这里一方面想通过自己的资源壁垒，再结合 ai 工具去 帮大家在市场上排除一些噪音，少走一些弯路。另一方面还想根据自己的认知和经验，来减轻一些大家对 ai 时代的迷茫。现在很多忙着去追 ai 的 人，其实很多是在交智商税，也有很多人在用他们的智商税和焦虑赚钱。我不想碰别人的蛋糕，但是我想提醒大家，你们不需要用旧时代的逻辑去使用 ai， 你不去追他，他会来找你。你不需要哪个产品火了去追哪个产品，也不用花钱害怕错过风口，更不用去不断的打磨什么提示词，研究关键词，试图让自己更懂 ai。 而真正的趋势恰好相反， ai 会越来越懂人，而不是要求人越来越懂 ai。 现在市场上所售卖的这些 ai 技巧、 ai 秘籍， 很快都会被迭代的大模型自己消化掉，门槛会变得越来越低。当 ai 工具变得越来越强，会用工具本身其实就并不在稀缺，真正稀缺的是判断力，是品位，是提出好问题的能力，是知道什么值得被创造。当 ai 把生产门槛降低到足够低时， 市场不再会奖励更多的平庸的内容，只会残酷的放大人与人之间的差距。所以，提升自己的认知，构建自己独特的行业能力，这才是你需要去厚积薄发的地方，而不是跟别人一样去追着装什么小龙虾。安装小龙虾之前号称装好小龙虾以后就可以躺着数 钱了，结果大多数人安装之后都在调整那个看起来什么都做不了的龙虾，除了浪费蒜粒，别无他用。安装前新 星辰大海 ai 数字游民躺着赚钱，安装之后满头大汗，七成二十四小时运维在线休假。到时候很多人会发现，原来自己当初这些拼命学习的，不过是下一轮 ai 迭代中被淘汰最快的技能。与其在各处焦虑我会不会被 ai 替代，不如思考我的不可替代性来自于何处。

注意了，普通人先不要着急去小龙虾，省的钱没赚到，还搭进去发现一座金山，最安稳赚最赚钱的不是挖矿工人，而是卖铲子的。开矿的这条视频带你来盘一盘，哪些公司是开矿的，哪些公司是卖铲子的。 现在这个龙虾的基础加上硬件安装费用，固定的支出，大概小半左右可以搞定。但这些不是最重要的，它最大的开销是以这个透坑为计分单位的中文每个字消耗一到两个透坑，每次这个龙虾启动都要消耗数千到数万个。 有的网友实测过，一天花了四百块，也有六个小时花费一千二的。还有的开发者因为产生了一点八亿的这 token， 产生两万两万多的这个账单，他这个具体的收费要看你这个预算的复杂程度。这提供这个 token 的 相关服务的公司主要是 ai 大 模型企业，比如说 oppo、 oppo、 谷歌这些公司，国内也有啊， 这些是属于卖铲子的。而这些大冒险公司又要向底层的算力公司付费，算力公司就是属于开金矿的。搞清楚了底层逻辑，思路也就清晰了，哪些更有价值，哪些能够长期获益。所以说我注意周五的时间我就讲了，不管什么龙虾鲍鱼，背后都是算力在支撑。关注我，分享更多的种子逻辑！

兄弟们，你们有没有被转懵逼了，这量化高频龙洞啊，没有一个板块有秩序线，日内就是冲高之后，然后回落，然后下一个。兄弟们，你们今天被挂在天上的评论区留个言啊， 盘面我发现了好几个不正常的现象啊。今天是这个一加一会议的第一个结束日， 但是代表权安的这些小票的黄线基本上是一个小绿，或者说是在平盘一个状态，那说明一个问题，就是资金他现在也不知道 该去选择什么方向，结合今天盘面有一个小幅放量的动作，明天第二个会也闭幕了，那这样的话，从盘面的结果来看，他是要选择方向的， 但是还有这个医美的这个扰动向，所以的话，我觉得现在这种排面给大家一个信号就是一定要去先看为主，所以就是兄弟们，就像我前两天给大家讲，在昨天乃至今天应该把水位降下来， 落地之后，净线脉解除之后，看一下主力的态度到底是什么，如果是继续往上涨， 开启一波新的一个主升行情的话，那我们随时都可以上车，但是如果主力资金选择下沙的话，我们持币在手肯定是更从容一些的。虽然大局观的话，说一下盘面那些小细节啊，就今天的话，现在市场的高度仍然打不开啊，虽然尾盘就是最近那个上一波 或期走异动的那个豫能同学主动去往上拉，这个大概率是有资金去博弈他这个出了异动之后的一个继续上升的一个预期。但这种异动还有两天啊，只能是适合一个先手他们去做日内的这种波动，然后还有小知识点啊，就是如何去判断是龙洞还是主升啊？ 其实从昨天来看的话，你前天最强的是龙虾，按道理昨天普涨修复是不是叫龙虾连涨，但是昨天龙虾并没有龙涨， 这就是分歧日扛跌的回流，日不灵涨，大概率就是一个龙洞判断。其次的话，像今天盘中有脑接口发酵了一波，但这个脑接口正常来说是昨天晚上的消息，按道理如果真强的话，你早上开盘之后就直接表现了。其次的话，像 昨天的光通信，今天也是大哥冲了一个板，然后小弟冲高之后纷纷回落，最后大哥也没封住， 今天又隆动了一个冲锋方向，到下午又到了化工，没有一个板块非常有持续性，这就是一典型的一个红动期的一个特征，在这种阶段的话，大家兄弟们一定要控制住你的水位， 即使想出手，也是在这个分歧日去寻找前期强势板块的一个低吸点，而不是去做一个一致的追涨。

听说小龙虾要上天了，大家好，我是谢森，这位是 gus， 我 们准备搞蒜粒上天和龙虾上天，你给大家介绍一下。大家好，我是 gus， 我 现在是一个太空云公司的联合创始人，那么在去年十二月份呢，我们也很荣幸邀请这份老板一起去， 搞错了，再来一起去酒泉卫星发射基地观看了我们第一颗卫星上天，那第一颗卫星上面已经搭载了英伟达的 ai 芯片，也成功跑了一个大额，这个呢，哈哈哈啊，也算到时候把英伟达删掉啊。 那么在接下来呢，我们今年还未计划发射多枚卫星，其中有一枚卫星搭载最近最火的小龙虾放在太空中，成为太空中首个 ai 阵。真的搭载算力吗？真的搭载算力和小龙虾哦，哈哈，好，给你展示一下真的小龙虾哦，真的算力哦， 再见了，妈妈，哈哈哈，所以这是一个特别赛博朋克的事啊，人家是真的把 蒜粒上天，真的把小龙虾上天了，但是他们也真的搞笑的买了一个蒜板和一个玩具小龙虾，所谓蒜粒和龙虾上天，所以就这么搞笑，既是真的也是搞笑的。