美伊以战争对千方科技的影响

最近几天，一名中国人突然在国外爆火，他两年前在油管上发布的一条旧视频正在外网疯狂传播，短短几天之内就获得了千万级的转发，被外国网友疯狂追捧。 这个人名叫江学琴，是一名加拿大籍华裔，目前在北京太原中学当老师。他为啥突然火了呢？是因为他在这条视频中做了三条精准到可怕的预言。 早在两年前，他就认为，第一，特朗普一定会卷土重来，再次当选美国总统。第二，就在特朗普的任期内，美国会对维内瑞拉和伊朗发起战争。第三，特朗普不仅会输掉对伊朗的战争，而且会导致石油美元体系崩溃，美国的霸权也从此彻底落幕。 特朗普如果看了这三条预言睡着了，恐怕都会被吓醒，因为前两条目前都已经百分百应验了，第三条也是正在按预言的剧本往前走。 有人可能觉得，所谓的预言不都是瞎猫碰上了死耗子，全靠蒙吗？有啥值得大惊小怪的？但江学琴还真不是靠蒙，他结合博弈论、历史规律和经济逻辑，建立了一套完整的分析框架，再加上他对美国和伊朗都很了解，所以他的观点有理有据，逻辑很扎实。 而且最关键的是，现在的中东战局真的是在向他预言的方向大步前进。他在视频中讲，伊朗为这场战争足足准备了二十年，早就把美意联军的打击能力和弱点都摸清了，所以并非毫无还手之力。一旦开战，伊朗必然首先打击美国在中东的军事基地。 结果现实跟他说的一模一样，美国在中东的二十七个军事基地都遭到了伊朗的导弹空袭，其中美军驻卡塔尔的乌戴德空军基地、驻巴林的第五战队总部，还有驻科威特、阿联酋的军事基地，几乎都遭到了毁灭性的打击。 此外，美国资产的损失也不小，美国科技巨头在中东的数据中心、服务中心，都笼照在伊朗导弹的阴影之下， 还有美国邮汽集团在中东的办公室、钻井平台和油库，也都被伊朗的导弹锁定了。更要命的是，江学琴在这条视频中预言称，伊朗的手里还有个大杀器，足以扭转战局，那就是打击海外国家的海水淡化设施。 中东地区到处都是沙漠，海水净化设施就是生命线。比如科威特百分之九十的饮用水都来自海水淡化，阿曼这一比例是百分之八十六，沙特是百分之七十。假设利亚德的淡水工厂被摧毁，这座拥有千万人口的城市只能撑两个星期就没水喝了。所以 伊朗一旦拼着鱼死网破，对海水淡化工厂下手，那其他中东国家就慌了，他们不得不联合起来，用石油断供来逼迫美国妥协。 这些中东土豪都是美国经济的大金主，如果发展到了这一步，这仗就没法打了，特朗普只能灰头土脸的离开，从此失去对中东地区的影响力，石油美元体系将会就此落幕。 结果好巧不巧，就在刚过去的这个周末，伊朗用导弹和无人机命中了以色列的三座海水淡化工厂，导致以色列淡水供应量爆降百分之四十五，还打进了八零的一座大型海水淡化工厂，阿联酋和科威特的海水淡化厂也受到了波及。 所以上周末的战争形势突然变得严峻，导致全球资本市场爆发了恐慌性的抛售，人们都担心战争向民生领域蔓延，重演一九七零年代的石油危机。 按照特朗普的性格，每当到了这个时候，就是他该塌口的时候了。果然，特朗普从周一开始就持续的释放停战的信号，先是宣布战争已经基本结束，接着又说要跟伊朗谈判， 反倒是伊朗态度开始变得强硬。伊朗国家安全部秘书公开表态称绝不主动寻求停火。革命卫队演说，战争的结束由伊朗决定，伊朗绝不是公共厕所，你想来就能来，想走就能走。 说到底，还是特朗普误判了形势，他猜中了战争的开始，却没有猜中结局。明义联军刚开始战果辉煌，开战几个小时就斩首了伊朗的最高领袖，但没想到哈梅那一意思反而激起了伊朗的反抗情绪。去年以色列单挑伊朗，从头到尾都是压着伊朗打， 现在联合美国一起穷殴，反而跟伊朗打的有来有回，可见这个斩首的决定有多蠢。再加上以美国目前的财力，根本不足以支撑一场大规模的战争，刚开战的前一百个小时，美军就烧掉了三十七亿美元，平均每天消耗近九亿， 这还是直接花费。再加上伊朗封锁霍尔木兹海峡，导致油价暴涨，美国通胀卷土重来，这会直接威胁到特朗普的中期选举， 所以再打下去，对特朗普只会有害无利，如果他能早点撤退，还能强行宣布美国赢了，毕竟有斩首哈梅内伊的战果在面子上还不算太难看。如果犹豫的时间长一点，就会在战争泥潭里越陷越深，以后想走都走不了了。 正如江学琴的预言，无论是特朗普现在撤退还是继续打下去，美国都正在事实上输掉这场战争。已经被打醒的伊朗以后将彻底掌控霍尔木兹海峡的话语权，在中东的影响力也非昔日可比时，由于美元的解绑将成为现实，特朗普正在一手葬送美国的百年霸权。

大家意识到一个问题没有啊，这次每一阵阵打向之后，绿色能源可能要重新迎来大发展的，就我们现在提到绿色能源，提到新能源，大家怎么看呢？是不是还是觉得这个光伏风电啊，产能过剩，价格暴跌太卷，企业不挣钱，行业现在还是在低谷， 很难翻身，那是不是也认为轻能？哎，这样的这个新的产业方向成本太高，商业模式呢，也不是特别成熟。其实之前这么想，这么看没有问题啊， 但是如果说结合这一次美疫开战这件事情，我们再结合霍尔木兹海峡封锁带来的全球能源危机，那大家能不能重新意识到， 新能源，尤其是绿色能源，它会成为全球各国最重要的能源安全密码？能源的出路就是我们看的，由于美疫战争啊，三月九号一开盘，这个国际油价直接就突破了一百美元一桶，原因很简单嘛，那就是霍尔木兹海峡封锁导致整个中东石油供应出现混乱， 而且这已经不是第一次由中东战争引发了这个油价暴涨和供应的混乱了，历史上屡次出现。而且这一次美日战争的情况里边， 有一个更深层次的让大家更加担心的这个变化因素，那就是很多国家都开始看到了美国正在赤裸裸的试图强化他对全球石油资源的高度控制和直接控制。 其实美国过去他在这个全球的石油体系当中一直就扮演着非常核心的角色，对吧？石油的定价呀，石油的运输，石油的结算，但是显然美国他并不满足于他过去那种角色了，他们现在已经是想通过军事霸权 直接加强对全球石油资源的垄断和控制，他们就是想在全球的能源体系当中形成一种新的垄断霸权。但是大家都很清楚啊，大家都不傻对吧？就说一旦你全球的能源命脉直接被老美掌控了，那很多国家的经济安全， 社会稳定都会受制于美国的控制和影响。所以对于这种老美的新的石油霸权的野心和企图，全世界看的非常清楚，当然也就会变得更加警惕了。 那么因此对于很多国家来说，就必须要考虑新的能源出路，那这个问题如何破题呢？其实回顾历史，我们是能够找到一些线索的，一九七九年石油危机出现之后，日本就开始全力以赴的搞节能技术，欧洲就开始聚焦发展风电，美国呢是启动了新能源的研发，其实光伏就是从美国开始的， 所以实际上每一次出现石油危机之后，都是新能源发展的一个良好机遇，那么这一次的每一战争，目前来看还看不到这个缓和的迹象。因此全球石油的供应的不确定性呢，是摆在很多国家面前的。 所以这个时候大家更是深刻的意识到，必须要找到将来不依赖中东，不依赖波斯湾，不依赖海上运输的这个能源出路。 那到底是什么呢？其实最好的解决手段，最好的答案就是风电光伏为代表的绿色能源，因为风电和光伏，他们是最典型的本土能源，只要你有国土，只要你有风，只要你有阳光，你就能够发电， 他不需要跨国的运输，不需要海上的航行，更不用看任何人的脸色，因此他不会被人去掐断你的能源命脉。那如果说过去一段时间发展新能源，对于很多国家来说啊，他们是为了环保，为了减碳，哎，是一道选择题。 但是这一次的每一战争，他的持续升级，让大家再次明白了，在能源安全的挑战之下，发展新能源现在一定是很多国家的必答题。所以我觉得我们国内现在呢，应该说不能再用内卷才能过剩。就这种眼光，这种思维去看待封建光伏产业了， 那只是站在历史的这种角度，站在企业产能的角度，站在企业盈利的角度看问题。但是如果反过来，我们在国家能源安全这个更高的维度上，我们去看风电和光伏，包括这个绿色能源， 它就不再是一个内卷过剩的行业了，它应该成为未来几十年最核心的基础设施和基础产业， 因为他们不仅仅发电，他们更是在构建一个不被别人卡脖子的能源安全体系。而更为关键的是呢，就是面向绿色能源的这一轮技术改革，其实中国已经占据了全球的优势，我们拥有全球最完整的这个新能源的产业链，对吧？从材料，从设计 到这个产品到核心的部件，再到工程，我们整个的能力是全球第一的，而且我们国土辽阔，所以我们既有生产的能力，又有巨大的应用场景。那么还有一点就是随着这个技术的不断进步啊，现在发展新能源，它已经不是仅仅局限在风电光伏这两个阶段， 一个一托风电光伏新的绿色产业链也在悄然的崛起。那么什么是绿色的产业链呢？就是现在他的方向呢，就是这个一托风电光伏发展氢能啊，然后呢沿着氢能继续向其他的化工行业，向这甲醇呢，向烟延伸。 这个逻辑其实很简单，就是我用风电和光伏来发电，然后用电节水至氢啊，然后呢我再把这个氢呢转化成甲醇，转化成乙氨，变成绿色的燃料，它既能够存储运输，这样呢又能够直接用于航运呢，直接用于工业的生产。 那么现在的全球的航运也其实也都在抢一个新的绿色燃料的一个发展方向，我们中国已经造出了全世界第一艘甲醇双燃料的这种船只，就今后呢会有越来越多的这个船模，他们航行的时候会使用这些一套风电光伏的这个绿色燃料。 就未来呢，随着这个绿色燃料，比如说绿色的这个甲醇和绿色的叶氨，他们成为燃料主流的时候，就对整个航运业来说呢，替代纵流就是一个趋势，一个方向。而且这方面我们国家的政策也在发力，三月三号的时候，国家能源局就专门组织一个绿色燃料产业的大会，其实核心就是要解决一个问题， 怎么样把我们现在风电光伏的优势转化成为可储存的、可运输的、可出口的绿色能源产品，然后彻底的去解决风电光伏的销纳难的这个痛点。 而且在这次美意战争的倒逼之下，其实不只是中国在推进这方面的工作，欧盟也在迅速的采取行动，所以我们看到欧盟近期宣布他们要成立一个投资基金， 规模呢高达这个一点五万亿，准备在未来的十五年当中专门用于绿色能源的转型。其实你说他们走绿色能源的转型能有什么样的道路呢？无外乎就是沿着中国的技术路线继续前进啊，那就是风电和光伏牵头，然后向绿色的燃料延伸。 所以这个事情说到这里，我觉得大家应该能多少看懂一些趋势和方向呢？就是这次每一战争带来的不仅仅是油价的上涨和运输的中断，它带来是全球能源战略思维的一种彻底转变。过去发展新能源，对很多国家来说， 它只是为了环保，只是为了低碳，而现在它是关乎到国家能源安全，包括关系到这一个国家经济安全和社会稳定绕不开的战略选择呢。 所以现在就是风电光伏啊啊，他的内卷，他的能耗过剩，那这种事情逐渐会成为历史，成为过去。当全世界各国都开始布局新的这个新能源发展体系的时候，加强能源安全建设的时候啊，风电和光伏以及氢能啊，甲醇啊这条绿色的产业链条，他一定会迎来一个新的 黄金发展的大周期。而且这次如果启动的话啊，他就不是一个短暂的一个单一的产业机遇，而是一次全球能源体系重构的大机会，是一个大周期的系统性的行动。所以就是尽管我们看到现在就是这个市场上新能源的板块表现还不是特别好啊， 时候没有到，相信随着时间的推移，那么这个风口在未来几年又会重新回来的，而且这个风一定是越吹越大。那最后也声明一下，就是我所有的信息啊，都是基于行业的一种信息分享和信息交流啊，仅做参考，不作为任何的交易建议。

特朗普一句，战争快结束了，全球市场直接嗨了，油价跳水是科技股回暖。好像中东这场仗啊，真要翻篇了，但是从各方面的情况来看，这场仗想要结束没那么容易。咱们换个角度啊，站在伊朗的绿场捋一捋你就全明白了。 开战之前啊，伊朗是拼了命的避战，因为他们心里门清啊，真打起来，那就是开弓没有回头箭，一条路得走到黑了，结果呢？哎，仗还是打起来了，伊朗这边呢，从最高领袖到军方高层，直接被一锅端了， 什么军事基地啊，储油站啊，甚至连学校都被美国炸的稀碎，家底都让人给掀了。那现在原最高领袖的儿子刚刚接班，特朗姆跳出来说账打的差不多了，该停了，这叫什么事啊？就好比你堵到人家门口， 连砸带打，把人家砸的稀巴烂，人也打伤了，结果你打累了，手硌得慌了，转过头来跟人家说， 哎，我觉得差不多了啊，弹药也费了不老少，油价还涨得让我肉痛， 要不然咱们这样咱就停手吧，这以前的事咱就当没有发生过啊，相逢一笑免愁，咋样？换你是伊朗你能答应吗？人伊朗今天刚刚就把话撂在这块了，这场战争什么时候结束我们说了算。还有 那个霍尔木兹海峡，伊朗也直接放话了啊，不管你是中东的产油国还是欧洲的买油国，想顺顺利利的过海峡，简单把你们家的美国和以色列的大使驱逐出去，你的船想怎么过就怎么过，你品品中东是急着卖油换钱，欧洲是急着买油保民生 啊，这道选择题就直接把这些国家架在火上烤了，伊朗心里现在太清楚了，这个美国的死穴在哪啊，就是在通胀上，美国现在最着急的就是压低油价，控制通胀，拼经济，拉选票，说穿了 就是美国现在真的耗不起啊。这场战有好几件事完全超出了美国的意料，打了他们一个措手不及。第一，也是最致命的就是这场仗的成本是完全不对等的 啊，美国都亏到姥姥家了。伊朗用的是几千几万块钱的廉价无人机，而美军呢，一发防空导弹就几百万美元，这边打一发就等于人家几十上百架无人机的钱直接打水漂了，这种消耗比高到六十比一啊。这么打下去 就是美国的国库家底再厚实也扛不住这么造啊，何况还欠了一屁股债呢。第二，超级大国被小国绑死，彻底没有了战略退路。 美国作为一个三个多亿人口的大国，愣是被国内深度绑定的金融和军工复合体推着走，被只有千万人口的以色列硬生生的拖进了中东这个泥潭，全程被动挨打，现在想撤都撤不出来。第三，伊朗的抵抗意志 完全超出了美国的预料，就是你以为斩首了人家的高层就能把伊朗打服了，结果人家掉头就完成了高层更迭，该反击照样反击，就是这种靠着宗教和民族主义拧成一股绳的韧性，根本不是靠几次轰炸就能瓦解的。还有第四，盟友彻底散伙， 美国成了孤军奋战了啊。大家看一看我之前视频里面的评论区，有一个 ip 是 英国的兄弟有了一句话，说这次美国在打仗，可没有人帮忙了，就是以前美国打仗呢，英法德这些欧洲小弟啊，一呼百应，那这次呢，欧洲多国罕见的集体抗战啊，没有人愿意跟着汤指导混水， 所以美国现在在中东，想在欧洲找一个搭把手的人都找不到。因此你看这两边嘴里说的这个战争结束根本不是一回事。在美国眼里的结束是什么呀？就是航母我撤回来，然后美国股市大涨，油价降下去啊，通胀能压下去，好安心拼选举。但是在伊朗眼里的结束， 是美军真真正正的地区收缩，是自己拿回中东的话语权，是原油该有的风险溢价，一分都不能给我少。说白了，现在资本市场这波反弹就是短期的靴子落地， 大家觉得利空出尽了，但是我给大家说句实在话，接下来的二零二六的一整年，全球的航运的运费保费，还有那个绕路的时间成本只会居高不下，这场仗产生的影响远远还没到结束的时候呢。

全球首次，伊朗开始对美国科技巨头的数据中心下手了。亚马逊在巴黎和阿联酋的两座数据中心被炸， 一夜之间，亚马逊的云服务被迫暂停，微软和谷歌设在中东的数据中心，也被伊朗导弹列入了打击名单。 为什么伊朗专挑这些科技巨头打？核心就在于，这不只是一场炮火对轰的战争，背后还藏着一场 ai 战争。我们眼睛能看到的是，每一联军出动几百架战斗机对伊朗狂轰乱炸， 可眼睛看不到的是，站在联军背后的那只超级 ai 军团。马斯克的 spacex 公司专门给美军搞了一套星盾通信系统，就是星链的军用版， 保密性比民用强得多。他手底下另一家 ai 公司 x ai 也接了美军的合同，帮忙做精准情报分析，还有 open ai、 微软、 谷歌这些科技巨头基本全都掺合进来了。美国还专门搞了个叫帕兰蒂尔的人工智能军工集团，市值直接超过落马波音、雷神，成了全球军工一哥。 在伊朗眼里，这些美国科技巨头表面披着民用的皮，实际上早就深度参与了对峙战争。像美国头一回投入实战的黑色版战斧巡航导弹，里头就加了 ai 套件，能自己认目标， 自己精准开打。那伊朗怎么接招呢？他逮住了美国 ai 的 一个致命软肋，数据中心。美国这些科技巨头在中东设了一堆数据中心，针对伊朗的 ai 大 模型就在本地跑着，帮着美军做决策，定打击目标。有消息说， 就在空袭前几小时，该系统还在更新一批目标坐标。要想破了美军的 ai 优势，最直接的办法就是把他们数据库给端了。 那问题来了，这些美国巨头为啥非要把数据中心扎在中东？答案就俩字，电力 ai 大 模型，全是吞电怪兽，公开 ai 一 天就得耗掉五十万度电， 可美国自己的电网太老了，想翻新扩容得砸上万亿美元，还得折腾十年往上。美国 ai 产业等不起怎么办？他们盯上了中东，这地方是全球能源高地，不光石油天然气管够，还有近乎免费晒不完的太阳能。 在中国光伏的帮忙下，沙特、阿联酋、卡塔尔、阿曼这些海湾国家都建起了大片光伏站。于是乎，大批美国科技巨头闻着味就来了，把数据中心全搁这了。为了把这便宜能源榨干， 特朗普还批了英伟达对沙特出口最先进的算力芯片。说白了，这不光是卖给沙特，更是让美国巨头在本地盖顶级算力中心。 可谁都没想到，美国科技巨头砸了上千亿美元，在中东铺开的超级算力和数据中心，正赶上伊朗的导弹洗地。 ai 的 三大根基， 算力、电力、大数据。伊朗现在是砸数据中心，下一步就该奔着算力集群去了。这东西比萨德反导系统可金贵多了， 一座亚马逊的数据中心就值三十个亿，云服务一停损失更大，后面数据迁移还得接着往外掏钱。 更麻烦的是，中东能源加上美国 ai， 把美股的泡沫吹的没边了。英伟达市值破四万亿，谷歌也过了三万亿六，背后全是 ai 产业和中东资本在撑着。 可现在呢？伊朗一手卡住霍尔木兹海峡，不让中东石油往外流，另一手炸数据中心，直接挖美国 ai 的 根。一旦美国 ai 的 大泡沫被伊朗导弹戳破，每股美元都得抖三抖，这才是美国资本真正的七寸。