美伊冲突影响国家电厂检修吗

以色列特拉维夫的电厂被炸了，这一夜出奇的安静。当伊朗的导弹精准打入发电厂的机组时，这座不夜城在几秒钟之内坠入黑暗。这就是国家最核心的命脉被 掐断的瞬间。现代文明很强大，但也很脆弱。我们习惯了每天按下开关就有电，拧开水龙头就有水。但其实这种便利是建立在极其脆弱的链条上。而伊朗就是找到了以色列这条链条上最为薄弱的环节，然后用最重的锤子 拔了下去。一次连一半的饮用水可都来自于海水淡化呀，没了电，空调电脑都变成砖头，海水淡化厂被迫停摆，农业灌溉中断，老百姓饮用水都保 证不了。这样下去，整个国家都会陷入到一个比能源危机更可怕的淡水危机。那为什么之前不炸电厂？之前呐，防空还起作用啊，扛了一周多 萨德都被炸的差不多了。那些曾经让导弹无所遁形的预警网络，现在只剩下一地碎片。有人说，没事，以色列还有盟友呢。是盟友，或许还有导弹，但是盟友他供不了。 以色列最尴尬的是，他几乎得罪了接壤的所有邻国。你像乌克兰的电厂，被炸了，还可以从波兰买电，从罗马尼亚买电，欧 州邻居也会排着队的送温暖。而以色列的邻国，黎巴嫩、叙利亚、埃及、音乐旦，他跟谁关系都不咋地， 谁在眼下这个情况下敢给他递上一根电线呢？借机场给梅椅的都挨炸了，你敢给以色列供电？这就好像是 撕裂和伊朗在街头博弈，你可以在旁边站着看着，但如果你敢伸手递家伙，伊朗一个都不会放过，推人挤挤，如果这样的情况发生在我们身上，咱们这十四 四亿人的超大号的国家扛得住吗？你别笑，往回倒个三十年，拉闸线电那还是很多人的日常呢。但今天你再看看，虽然偶尔呢还会有极端天气的考验，但是我们基本上已经做到了灯火长明。 凭啥？就凭咱手里面攥着一张全世界都眼红的底牌，特高压！啥是特高压？可能有人说了，拉根电线的事，你至于吹上天吗？错，咱们国家的资源分布非常的特殊，三分之二的煤炭在山西陕西内蒙，百分之八十的水力发电在 西南，但是用电大户都集中在北上广深，还有东部沿海，这隔着几千公里。这就好比你在新疆烧炭，想给东北供暖，没等到呢，那热乎气都没了，电也是一样，普通的电线你电到一半，哎，在路上他就变成了热跑光了，损耗非常 强大。不解决远距离书店的问题，那就得面对着东部发展卡脖子，西部资源烂在地里的困境。当初美日德那些电力巨头把技术专利捂得严严实实，你想买设备行啊，天价，而且捆绑销售到 怀疑人生，那恨不得你买他一个绝缘子，连生产车间里扫地的扫帚，电塔底下长的草皮都得打包算钱给你核心技术，别想 图纸做梦，维修天价服务费等着你呢，找人家技工来给咱看看机器报销往返路费，正常吃喝拉撒都得高标准招待，还得哄着夸着。 所以这个时候特高压出场了。特高压呢，是满载负荷提高到一千千伏的交流电和正负八百千伏的直流电，用最快的速度，最低的损耗完成长距离 的输送。这数字大伙可能没有概念哈，你就把它理解为在店里的世界里，别人还在蹬自行车，咱这高铁已经建成了。又有人说了，那不就是一根电缆里面多加几根粗线吗？有那么难吗？把那个吗去掉。你以为绝缘手套他真的绝缘吗？电压到八 千伏的时候照样给你电。那你以为初中物理课当中说空气不倒，电就真的不倒了？你再看看大学物理，那得看多少伏电，高压之下空气都可以直接变成导体，所以电压一高，绝缘材料扛不住，瞬间就炸给你看。就这种特高压的输电，美国以前呢也想搞， 还真搞出来一个强化陶瓷变压器，重量七千吨啥概念？赶上一艘小航母了就根本没法运，那也就没法用啊，最后只能认怂放弃。可是咱中国人就是 是不服输，别人搞不定的，咱研发呀，各种新材料用上愣是把变压器从七千吨干到了五百吨。以前国外掐咱脖子嘲笑咱技术落后四十年，结果咱自己硬生生的把特高压搞成了世界第一。咱就说马斯克 是世界首富，他未来其实要面临的就是美国电力跟不上趟，不够用的问题，他想改变吗？想，但是你变压器都得从咱中国买，他能把火箭搞上天，但是想把美国电力搞上去，那真的得来求中国。 可能有人就问了，咱们这么牛，在国际上能横着走吗？那必须能啊，因为我们就是标准技术领先的最高境界，就是让别人按咱的规则玩。现在咱是全球唯一能建设正负一千一百千伏特高压工程的国家，这项 技术中国占全球百分之八十的市场。如今全球特高压标准就得听中国的电力及国力。回到开头，伊朗为什么炸了以色列的电厂？当一个国家连灯泡都点不亮的时候， 场停工，学校关闭，医院只能收急诊，网络中断，食物便至，人心惶惶。这种状态下，即便拥有世界上最为先进的武器，也不过是守着一堆废铁。 当别人还在为电网崩溃发愁的时候，咱们已经在琢磨着怎么把新疆的风、西藏的光，甚至未来的太空能源稳稳的送到您家的插座里。所以，别再小看那些个铁塔，那些个电线了，他让咱们告别了点蜡烛的夜晚，也让咱们有底气面对未来的 任何风雨。这是咱们这个时代的万里长城，沉默，但足以守住国运，这才叫把命脉攥在自己的手里。

轰炸以色列最大发电厂，伊朗这会是真下死手了！几乎一瞬间，特拉维夫全程停电，彻底陷入了黑暗。伊朗之所以锁定以色列的发电厂，核心原因再简单不过， 炸了发电厂，就等于直接掐断了以色列的咽喉。以色列国土面积极其狭小，总人口也只有九百多万，全境一共只有五座主力发电厂。 其中这次被命中的奥罗特拉宾发电厂，是以色列规模最大的发电厂，供应了全国近百分之二十的发电量。特拉维夫全程的电力供应更是高度依赖这座电厂。可对伊朗而言，这才刚刚开始， 如果一意冲突继续升级，伊朗完全有实力摧毁以色列剩下的四座发电厂，到时候整个以色列都会被直接打回柴火时代。 因为一旦彻底断电，不只是工厂全面停工倒闭，自来水厂会直接停产，学校、医院、公共交通等所有民生系统都会全面瘫痪。更致命的是，以色列全国百分之七十五以上的饮用水都来自海水淡化，而海水淡化极度依赖稳定电力，没电就等于断水。 以色列可不像乌克兰，乌克兰的发电厂被炸了还能从波兰、匈牙利、罗马尼亚跨境买电续命，可以色列呢，在整个中东几乎没什么真心实意的盟友。更何况伊朗的打法非常明确，谁敢给以色列供电供油，我就连你一起打！这就是明摆着的廉做法。 阿林就是前车之鉴，就因为美军从巴林境内发射导弹，摧毁了伊朗隔手母岛的海水淡化场，伊朗反手就炸了巴林最大的海水淡化场， 阿联酋因为和以色列交往过密，伊朗不仅炸了迪拜机场、阿布扎比帆船酒店，连阿联酋外海的石油钻井平台都没放过。特朗普也因为美军借道入侵伊朗，机场、炼油厂都被伊朗给炸。 所以在这种情况下，以色列本土电厂被炸，根本没有邻国敢给他输送电力，谁敢给以色列送电，下一个被炸的就是自己。更何况，以色列长期对周边国家武力压制，周边根本没有强国，也没有任何一个邻国敢为了支持以色列引火烧身。 更何况，伊朗先是打了以色列最大的海法炼油厂，如今又炸了全国最大的发电厂， 下一步伊朗会炸哪里？以色列不仅无法预测，更根本无力阻挡。因为美以在中东联合打造的导弹预警体系已经被伊朗彻底打崩了。一号铺路着远程预警雷达，四套萨德反导系统全被摧毁，美以的远程导弹预警能力已经完全丧失， 而本土的进程预警只有短短几十秒的反应时间，这么短的窗口已经根本来不及拦截伊朗的高超因素导弹。也就是说，现在以色列境内的所有目标全被伊朗纳入了打击清单，什么时候打，打哪里， 全由伊朗说了算。这次轰炸以色列最大发电厂，在我看来只是一个重大的信号而已，它真正传递的意思是，伊朗可以在任何时间、任何地点打击以色列本土的任何目标。上一次打了你的海法炼油厂，这一次炸了你的奥罗特拉宾发电厂，那下一次又会轮到哪里？ 在伊朗看来，以色列至少还有四大致命软肋，全在打击范围之内。第一个就是位于内盖夫沙漠深处的迪莫纳核设施。 第二个是阿诗杜德炼油厂，他和海法炼油厂并称以色列两大炼油核心，留着他不打，不是打不中，而是给以色列留了停火的余地。第三个是五大海水淡化厂，尤其是以色列最大的索雷克海水淡化厂，它供应了全国近五分之一的饮用水， 一旦被炸，以色列直接陷入全面水荒。还有以色列三大军工巨头，拉斐尔先进防御系统公司、埃尔比特系统公司、以色列军事工业集团，这三家企业的总部大楼、生产车间、原料工厂都可能成为伊朗的导弹目标。第四个就是以色列的港口码头， 以色列一共有九座核心港口，包括海法港、阿什克伦港等等， 伊朗完全可以发射超重型导弹，直接摧毁以色列的全部港口，彻底瘫痪他的外贸体系。以色列本土资源极度匮乏，没了能源，没了淡水，没了港口，外贸彻底停摆， 就等于陷入了生死存亡的绝境。对以色列来说，现在的局势已经相当危险，当下最好的选择就是赶紧及时止损，趁早停火。

以色列要被打成第二个袈裟了！伊朗反击不再设限导弹专打乙方举国生存的命脉。 伊朗新任最高领袖刚上台的次日，革命卫队的导弹划破中东夜空目标，直损以色列最要命的能源心脏奥洛特拉宾发电站。这座以色列最大、占全国发电量近两成的电站，直接被急速弹头撕开了口子。 伊朗这一仗还是万金油的打法，先用大批无人机当诱饵，耗光以色列铁熊的拦截弹药。最后法塔赫高超音速导弹趁虚而入，直接撕破防空网。伊军承认仅仅拦截了两枚来袭导弹， 至少一枚带着急速弹头的导弹精准砸向电站核心区域。爆炸声响起的瞬间，特拉维夫都市圈全面停电， 几百万以色列人从床上弹起来的时候，窗外一片漆黑，红绿灯全灭，地铁卡在半路，机场燃起大火，乘客尖叫着往掩体里冲，商场柜开始划水，货架被抢空，医院靠备用电源勉强亮着， icu 里随时可能断气。 海水淡化厂停了，水龙头流出来的水越来越小，最后只剩滴答几滴。以色列人疯了， 他们摸黑在街上砸自动取款机，冲进超市抢水，对着手机吼。政府在那网上全是骂街的，问什么时候来电，问为什么防空系统拦不住，问这个日子什么时候是个头。 然而，对于以色列人来说，这样的日子恐怕只是开始，因为伊朗的这波打击，标志着他们不再设限了。 今后一切能支撑以色列国家运转的设施，不管军用还是民用，都在导弹攻击范围内。毕竟谁叫以色列先跑去轰炸了伊朗的石油储备库，一报还一报了，属于是。其实对于革命卫队来说，打以色列并不困难，难的是放不开手脚去打。 以前他们只敢把以色列的军事设施导弹打过去，十发有五发都被防空网给打下来，但民用基础设施周围没有那么多防空系统，命中率非常高。 如今在以色列轰炸伊朗石油储备库之后，伊朗也没啥顾虑了，那么炸电站真的只是开胃菜。 这个中东强国手里还有大把没有亮出来的杀手锏，每一个都能让以色列万劫不复。首当其冲的就是以色列七大枢纽变电站，这七座变电站就是以色列的电力命脉，每一座都关乎全国民生，只要伊朗出手，随便炸掉一座，都能让以色列一片瘫痪。 最核心的阿亚龙变电站就在特拉维夫核心区，是整个以色列最重要的供电枢纽。 就这么说，特拉维夫所有的高楼大厦、政府府大楼、金融公司、医院、海水淡化厂等等，凡是你目之所及的一切需要用电的地方，都指着他来供电。 如果被伊朗用导弹击中，特劳威夫将彻底陷入黑暗，交通信号灯全灭，汽车堵成废铁，地铁轻轨彻底停摆，海水淡化厂直接忘机，居民水龙头彻底断水，连喝口水都成奢望。通讯基站断电，手机网络全部瘫痪， 人们连求救都做不到，医院的备用电源撑不了多久，一旦有耗尽重症监护室的病人，现在手术的患者都会直接丧命。以色列的经济中枢纽直接停摆，甚是根本无法估量。除此之外，牙孔、埃什科尔等另外五座核心变电站，每一座被摧毁，都会引发连锁灾难。 北部工业区停电，炼油厂停工，港口停摆，油库、化工厂随时可能起火爆炸。全国电网彻底脱节，北中南三大区域无法互相供电，用电高峰时甚至会全面跳闸，北部边境防空系统只能靠备用电源。篱笆嫩珍珠档趁虚而入， 以色列连还手的力气都没有。毫不夸张的说，只要这六座变电站全被击中，整个以色列将跟现代社会完全剥离，彻底陷入停水停电、通讯瘫痪、燃料短缺的绝境，社会秩序崩塌，人心惶惶。 还有海水淡化厂，以色列百分之六十的淡水靠海水淡化，五座大型淡化场分布在海岸线上，是他们的生命线。这些厂的核心部件是反渗透膜，是高精度设备，暂时不光照不出来，连修都费劲。导弹一旦炸掉车间，整个厂就得停工停水几天，全国水荒就来了。 政府只能搞配己制，每人每天几升水，先保证喝的水洗澡浇花，想都别想。港口也是要命的点， 海发港和阿施杜德港是以色列仅有的两个深水港，美国的军援物资全靠他们卸货，弹料、燃料，甚至包括粮食和医疗物资都是从这两个口进来。导弹封掉码头，集装箱装卸设备一炸，港口就瘫了， 然后再往海里扔几颗水雷。国际商船不敢靠岸，物资运不进来，以色列就只能靠库存自撑。要是库存耗光了，前线士兵没了补给，后方老百姓没有粮食，后勤彻底瘫痪，经济彻底窒息。不要怀疑伊朗有没有这个能力， 他们的弹道导弹越打越准，巴塔赫高超音速导弹突防率极高，到现在网上还没有成功拦截的豹子。真要动真格的用极速弹头打编年战，那真是一炸一大片，修都没法修，只能重建一个战舰起来至少说三五年，打仗的时候根本等不起。而且革命卫队已经放下狠话， 从今往后，伊朗将不再发射弹头重量不足一吨的导弹，导弹发射的频率和范围将增加，射程也将变得更远。 这么重的导弹，这么远的射程，想象空间实在是太大了，装什么弹头都有可能。最关键的是什么呢？就是从最近这波反击来看，伊朗完全放弃了防御，就是跟你打对攻战，血拼到底。 你坐初一，我坐十五，看谁的血条更厚，看谁的骨头更硬！一座发电站不够就打两座，两座不够就打十座。打完发电站，还有变电站，还有天然气管道，但水工厂、核电站，挨个点名挨个打， 这些都是有可能的。毕竟以色列巴掌大的地方，从南到北几百枚导弹撒下去，想躲都没处躲。所以不开玩笑，以色列再这么拖下去，再这么打下去，迟早要被伊朗活生生打成第二个袈裟像。 第一时间看懂中东真实战局，关注我只给你最硬核、最深度、最前线的局势分析，持续更新大国博弈内幕，民生与战争真相，让你比别人更早看清未来走向！

三月以来，全球油价每天都在上演疯狂的过山车行情，先是暴利拉风逼近一百二十美元，创下历史级涨幅，接着又自由落体，单日暴跌超三十美元，直接金川九十关口。 只隔了短短数十个小时就暴涨暴跌，上演极限反转。这极端行情的背后，究竟是谁在掰手腕？今天带你看懂美医对峙下的石油暗战！ 第一根江绳攥在伊朗控制的霍尔木斯海峡手里。梅以军事打击后，伊朗宣布封锁霍尔木斯海峡，全球能源的咽喉被一把掐住， 出口的船开不出去。结果是什么？外面面临着巨大的石油缺口，里面储油罐正在填满，沙特、伊拉克、阿联酋、科威特等产油国只能被迫减产。卡塔尔能源部长警告，如果海峡封锁持续，油价可能充上一百五十美元。 市场的恐慌就是这样被引爆的。且除中东外，俄屋冲突的长尾效应也在持续发酵，短期和长期的地源冲突都带来巨大的结构性影响。但就在油价失控之际，市场很快发现还有另一个僵尸。第一，全球原油供应的调节阀欧派克出手了。 三月一日，八个产油国决定四月起每天增产二十点六万桶，量虽然不大，只占全球需求的百分之零点二，但释放的信号很明确，供应有保障，意在平易因地源冲突而上升的风险溢价。 第二，七国集团紧急开会，讨论释放三亿至四亿桶紧急石油储备。消息一出，市场瞬间降温。虽然经过讨论，七国集团决定暂不释放战略石油储备，但讨论是否释放的态度已经摆在那了，市场依然是得到了半颗定心丸。第三，油价飙升， 全球民众股市成压。这股战争含义带来的油价焦虑，美国也不例外，连特朗普也坐不住了，突然放话伊朗战争可能很快结束，愿意和伊朗对话，考虑豁免部分石油制裁，表示，库恒游轮通过海峡，每句话都释放着强烈的压价信号。 油价的波动是多重力量交织的结果，更是全球能源秩序重构下的权利博弈。如今，油价仍在上下两难中震荡，既怕中东冲突升级导致断工，又怕全球需求疲软拖累价格。 当前原油市场正陷入多重矛盾的反复拉扯，而每以一局势，仍是全在优势之上的最关键变量。

伊朗精准打击以色列最大的奥罗特拉宾发电厂，瞬间掐断特拉维夫电力供应，这直接暴露以色列致命软肋，也预示着中东地缘政治格局迎来剧烈重塑。这座位于哈带拉的发电厂， 是以色列最大的一个发电厂，负责供应以色列百分之二十的电力，特拉维夫整个城市几乎全赖他的电力供应， 一旦被毁，不仅城市运转陷入瘫痪，更会引发连锁反应，工厂停工、自来水厂停产、医院设备停满、交通信号灯失灵，整个以色列的民生与战争潜力都会被系统性削弱。 以色列的致命短板在于国土狭小，资源匮乏，全国仅有五座发电厂，电力供应高度集中在国内，没有任何电网互联的外援通道，不像乌克兰还能从周边国家买电， 但以色列核心电厂一旦受损，根本无法快速补位。更关键的是，以色列还是一个很缺水的国家，一半以上的饮用水依赖海水淡化，而海水淡化全程依赖稳定电力，没有电供水系统就会崩溃，民众基本生存都会面临危机。 伊朗这次选的太准，炸发电厂就是掐住以色列的能源咽喉，比单纯打击军事目标更狠、更持久，也更能摧毁以色列的战争意志。 伊朗打法从来不是单打独斗，而是连做威慑的精准运用。此前，美国借到巴黎发射导弹摧毁伊朗的海水淡化厂， 伊朗反手就炸了巴黎最大海水淡化厂。阿联酋因与以色列交往密切，还给美国开放基地，借道攻击伊朗，伊朗就炸了阿联酋的迪拜机场、帆船酒店，连外海石油钻井平台也未能幸免。美国借到伊拉克科威特的机场同样遭到伊朗精准打击。 这种谁帮以色列就打谁的策略，让周边国家不敢轻易向以色列提供能源和电力援助，进一步孤立以色列，让其陷入能源孤岛的绝境。更让以色列绝望的是，没已构建的导弹防御体系已经被打崩， 爱国者加萨德的多层防护网在伊朗新型弹道导弹，尤其是高超音速导弹面前形同虚设，预警时间只有短短几十秒， 根本来不及有效拦截。伊朗已经把以色列境内所有关键目标纳入打击清单，从海法炼油厂到奥罗特拉宾发电厂，再到后续可能瞄准的炼油厂，五大海水淡化厂、三大军工企业总部、九大港口码头，每一个都是以色列无法承受之重。 以色列的四大软肋，核电站、海水淡化厂、炼油厂、军工厂早已被伊朗摸得一清二楚。迪莫纳核设施是其核威慑核心，一旦遭袭，不仅会引发核安全危机，更会摧毁以色列最后的战略底气。阿施杜德炼油厂与海伐炼油厂并列，是以色列两大能源命脉， 留一个不是打不中，而是给以色列留足了试错空间，实则是持续施压苏雷克海水淡化，长供应以色列百分之二十五的饮用水是民生命脉，被毁就意味着民生崩溃。三大军工企业总部、生产车间和原料工厂 是以色列军事装备的生产源头，被炸后，已军将面临无弹可用、无装备可补的困境。九大港口码头是以色列外贸通道，本土资源匮乏，没了港口，外贸就会彻底停滞， 国家经济也会陷入生死存亡的危机。这时候，美国的态度也变得微妙起来。特朗普政府先是对以色列打击伊朗石油设施表示不满，要求议军提前告知，随后又有特使取消防疫行程，显然是担心冲突扩大引发全球能源危机。 毕竟霍尔木兹海峡的航运受足，已经让国际油价逼近一百二十美元影响全球经济。 美国不想陷入中东泥潭，以色列却在不断把美国拖入更深的冲突。美以之间的分歧正在显现。对以色列来说，现在已经没有任何退路，最好的选择就是及时止损，趁早停火，否则一旦伊朗摧毁剩余四座发电厂，整个以色列都会被打回 柴火时代。没有电、没有水，没有能源、没有外貌，国家运转彻底停摆，但伊朗已经明确表示绝不寻求停火，要让以色列吸取教训。这场冲突显然不会轻易结束，中东的地缘格局正在被彻底改写， 伊朗用实际行动证明自己，有能力打破美国和以色列的封锁，成为中东地区不可忽视的力量。 以色列的霸权地位正在动摇，他依赖的美国支持也不再像以往那样稳固，周边国家也在重新审视自身立场，不敢轻易依附以色列，生怕遭到伊朗报 复。这场冲突不仅是一以两国的博弈，更是美国霸权在中东衰落的缩影，未来中东的走向将不再完全由美国说了算。

伊朗布雷却帮了新能源产业一个大忙。二零二六年三月十日，美国总统特朗普在社交媒体上发出警告，如果伊朗在霍尔木兹海峡不设水雷，必须立即清除，否则将面临前所未有的军事后果。 同一天，美国中央司令部宣布，已在霍尔木兹海峡附近打击了十六艘伊朗布雷船只。炮火照亮的不只是中东的天空。全球油价硬升，突破美统一百美元大关，很多人第一反应是又要为油价多掏钱了。 这个直觉没错，霍尔木兹海峡承载着全球约五分之一的海运石油，一旦这条咽喉要道被水雷封锁，国际能源市场将面临严重扰动。对于普通人来说，加满一箱九十五号汽油要比年初多花近百元。 物流成本上升会推高每一件商品的价格，从早餐店的煎饼果子，到快递包裹里的日用品，甚至是你计划中的五一假期机票。全球航空燃油价格可能上涨百分之四十，意味着出行成本正在悄然 翻倍。根据德意志银行的计算，如果霍尔穆兹海峡运输受阻，布伦特原油短期可能冲高至一百二十到一百五十美元一桶，全球平均通胀率将因此抬升零点六到零 七个百分点。这是每个家庭都躲不开的生活成本压力。但如果我们把目光放远一些，会发现这枚水雷炸碎的可能不仅仅是短期的能源供应，更是旧时代所炼的一环。就在这场危机发酵的同时，美国能源部长赖特闹出了一场乌龙。他在社交媒体上发铁称， 美国海军已成功护送一艘游轮通过霍尔木兹海峡，结果不到一小时就火速删帖。白宫新闻秘书不得不出面澄清，美国海军目前没有护送任何游轮。这场社交媒体护航的闹剧恰恰暴露了一个更深层的问题， 美国对霍尔木兹海峡的控制力正在减弱，而更深层的危机在于石油美元体系正在动摇。美元之所以能成为世界货币， 核心逻辑之一在于你要买石油，就必须用美元结算，这就是石油美元的根基。但今天，这个根基正在松动。美元在全球外汇储备中的占比已经跌破百分之六十， 创下数十年来的新低。越来越多的国家开始用本币结算能源贸易。沙特接受人民币支付，巴西和东盟推进本币交易。全球各国对美元信用的集体质疑正在变成行动。 当一个货币被武器化，当冻结资产和剔除结算系统成为常态，依赖这条随时可能被切断的能源通道。依赖这个随时可能被武器化的货币，代价已经高到让人无法忽视。而正是这种代价，正在加速全球能源格局的转变。历史总是充满黑色幽默， 那些试图用武力维护旧秩序的人，往往在加速就秩序的崩塌。特朗普威胁要施加比以往猛烈二十倍的打击，但每一枚导弹的发射都在强化一个共识，依赖一条随时可能被掐断的石油运输线是极其脆弱的。 当能源安全成为悬在每个国家头顶的达摩克利斯之箭，寻找替代能源已经从环保议题升级为生存必需。看看最新的数据，截至二零二五年底，中国光伏发电装机已达十二亿千瓦，同比增长百分之三十五点四 十四五，累计新增装机量是十三五的四点五倍。二零二六年，中国预计新增光伏发电装机八亿至二点四亿千瓦。这是什么概念？这意味着，从戈壁荒漠到鱼塘水面，从工厂屋顶到居民小区， 一块块光伏板正在施救能源自主的保障网，欧洲的步子卖得更大。当卡塔尔暂停液化天然气生产，当全球百分之二十的 lng 出口面临风险， 欧盟加速了可再生能源的部署节奏，德国已经把二零三零年可再生能源发电占比目标提高到了百分之八十。战争教会欧洲的不是如何储存天然气，而是如何彻底摆脱对天然气的依赖。 而这场霍尔木兹海峡的危机，正在把同样的教训推向全球。对于普通人来说，这意味着什么？意味着，当我们抱怨新能源车续航焦虑的时候，或许应该反过来想一想， 燃油车正在让我们患上另一种焦虑，叫油价焦虑。当我们在加油站对着跳动的数字皱眉的时候，或许应该意识到，这些钱正在变成航空母舰的燃料费，变成巡航导弹的采购费，变成地缘冲突的战争基金。每一次霍尔木兹海峡的危机都在提醒我们， 依赖化石能源就是依赖火药桶。而转向新能源不仅是降低生活不确定性的选择。特朗普可以摧毁伊朗的布雷船， 美国可以威胁前所未有的军事后果，但他们无法阻止一个趋势，当时油不再安全。当美元不再可信， 世界必然会寻找新的锚点。这个锚点就是新能源技术，就是能源自主权，就是摆脱石油美元绑架的新秩序。霍尔木兹海峡的炮火终将平息，但他加速的那个能源革命已经不可逆转。 正如伊朗官员用六种语言发出的那段警告，霍尔木兹海峡要么成为所有人的和平与繁荣之道，要么成为好战者的失败与苦难之道。而对于普通人来说，选择哪条道路？ 答案已经写在每一次油价上涨的焦虑里，也写在每一次对能源独立的渴望中。如果你觉得这期内容对你有帮助，可以点赞、收藏、关注，也欢迎在评论区聊聊你身边的油价涨了多少，你对新能源怎么看？

大家好，大炮一响，黄金万两，战争的实体耗资巨大，尤其在现在的这么一个全球产业链深度融合和欠入的时代，那么 一场战争会影响到的层面是相当的远的啊。来我们来看一下这场伊朗和美国以色列的冲突， 昨天跟大家讲了对全球的化工产业和能源产业的发生的巨大影响。那么今天呢，有一则消息，英国宣布所有的啊，有关于风能的 组建啊，有关于风能的组建的进口 零关税， 从什么时候开始呢？四月一号开始。那这件事情的背景是什么呢？实际上跟这个呃，美疫冲突啊，美疫战争啊有很大的关系，仗一打，断气断油， 七国集团不得不释放部分的石油储备来稳定油价和气价，那么韩国、日本这些对石油和天然气高度依赖的国家， 首当其冲受到很大的影响。欧洲的冯德莱在讲话当中指出说这几天的战争， 当时他讲的是十一天的战争啊，我们欧洲的居民为了上涨的这个油漆价格支付的费用，超过增加的费用啊，超过三十亿欧元，这是实实在在他们老百姓多花的钱， 所以这样的东西对于欧洲来说痛定思痛，就是我昨天讲的这个风光电啊 和核能能够替代反成化石能源的，这个发电也好，取暖也好，对很多国家来说现在是个刚性需求， 那么欧洲也好，全球也好，都会产生对于非化石能源的极度的需求，也是因为这场战争打出了这种对油气依赖的恐慌性。那么这里讲到欧洲的话，大家知道欧洲现在的能源价格相当高昂，所以 势必要大块的加强光能和风能的见识。但是光能有一个问题啊，除了西班牙和意大利，大家知道为什么西班牙和，尤其是西班牙跟咱们国家 啊，这个光伏的合作这么多吗？唉，阳光，西班牙，西班牙的光照条件非常好啊，因为他靠南，所以西班牙的光伏啊，他的发电率比较高，所以他跟我们合作多，但是往北走呢，唉， 更多的是靠丰能啊，海上丰能，所以海上丰能最早搞的国国家是什么？最早最早搞的国家是荷兰，最早的是啊，是欧盟国家啊，他们以前很先进，那么现在中国的丰能已经起来了， 大家想想，我春节期间刚好跟大家讲过广东系列的里边的阳江啊，世界风能看中国，海上风能看阳江，我们阳江地区是中国风能的一个重要的啊，整整个产业链的基地，那么风能的风口就要来了。 那么这个不只是说啊，大家表面上看降这个官税的问题，因为实际上英国之前的官税呢，告诉大家啊，也不高，以前我们海底电缆他收的官税是百分之二， 风机的叶片他的收的风关税是百分之六，现在都归于零，其实也差别不是特别大，当然啊，对于大的项目来说，差个百分之六，百分之二，那个风风能项目都是大项目，那当然也差不少钱呢。那么 现在中国在风能在光伏上面对全球的这个垄断地位是非常强的， 全球的风能风机的核心部件，中国的产能和中国的市场占有率超过百分之八十， 也就是说全全球的八成的风能风机或者里边的核心装备啊，都是中国生产啊，所以世界风能的需求的增加，势必会增加我们中国风能的生意，这个已经是 板板上钉钉的事情。那么现在欧洲有没有可能大幅度增加对于中国欧洲的订单？因为大家知道风能，海上风能最发达的产业，最发达的地方，一个在欧洲，一个在中国，那么这个双方是不是有产业竞争的关系啊？他也生产，我们也生产，我们还出口到他那去，是不是行 啊？我告诉大家真的行，为什么？欧洲的风能虽然发展的早，也很先进，但是他们产能不足， 我们的风能价格基本上啊，有些像路上风能，基本上三分之一，只有他们价格，海上风能也要到他们比他们便宜百分之四十到五十。 风能这个东西啊，它不像说啊，我们穿件名牌服装啊，我还要做个品牌溢价。风能这个东西，它发电和投入成本是有个产投入产出比的啊，投入越便宜，如果只要它的性能能达到指标的话，那当然这个成本优势是很大的。 以前欧洲对于中国风能啊，光伏都是有忌惮的，为什么呢？害怕中国啊，由于全产业的产业链的优势，我们比较价格便宜的风能和光伏进入欧洲以后啊，进入欧盟以后打击他们本地产业， 那么现在为什么又开始降税啊，要中国的东西了呢？我告诉大家，现在的欧洲客户跟你谈，就不是跟你谈什么官税啊，或者谈这个价格了， 现在跟中国谈的是你什么时候能落地，你有没有产能，我可不可以锁定你未来的产，现在是什么情况？他急需这些东西来增加他的电能，但是他的执行力不足，他不能落地，他东西还来不及生产全世界，放眼全世界只有中国可以 生产，可以及时落地啊，所以这个优势只要摆在这啊，那么欧洲客户他就要买我们的东西。当然欧盟的这个风能的要求条件比较高，他的企业标准是我们中国并不是所有的企业能满足他的这个 标准，但是呢，只要我们啊努力的把这个产品符合他们的标准啊，那这个市场还是很大的，因为欧洲风能的产能不会这么快起来的， 所以他的需求是巨大的。另外那么大家可以看日韩两个国家现在这次受到了极具的冲击，尤其是日本，日本的这个，呃， 主要的发电靠天然气发电，那么现在他他的石油储备量是很足的，但是他天然气天然气储备量只能够三周的，仍称三周啊，所以他现在已经要开始限电，如果一一旦开始限电，那日本的半导体产业，日本的各大汽车产业，各种产业会受到沉重的打击， 那么这个韩国也是一样，所以未来他们也会考虑增加这个风光电的这些建设。 东南亚国家，大家知道东南亚国家现在承载了很多的工业转移，东南亚国家也是努力在发展自己的基础工业，那么在这个情况上，他用电的需求也很大啊，大家知道你要承载外国的投资，你得有基础设施，那么就用电，那么对油气的这个需求也会受制于这个 啊，受制于这个霍姆斯海峡，当然他自己，印度尼西亚啊，澳大利亚，这他也可以用一部分的石油，但总体来说他们也在搞这个风光电，那么风光电来说东南亚也是个好的市场， 那么非洲、美洲都不用说了，都是我们传统的好的市场，海上风电啊，都是我们好的市场。接下来我说光伏， 光伏产业我们占全球的这个市场占有率大概是百分之八十到九十， 无论是光风能还是光伏，我们国家占据的不只是市场占有率，还有技术的输出，还有自己的市场，我们自己国内又是最大的装机量啊，就说我们是三个第一，我们产能第一啊，我们装机量自己又是第一，还有我们技术专利，我们的技术又是第一啊， 三个第一，所以掌握未来能源的命脉啊，我们就在这里。那么大家说光伏这个产业啊，经过这次这个 煤气冲突以后啊，有哪些发展呢？一个就是我们讲的啊，全球的，全球的这个对于非化石能源的需求，除了风能以外，那光伏肯定也是个大头啊，尤其是 尤其是光照好啊，也就是我们的光伏产业，你要看到哪里去的话，你一定要看他光照条件，这是第一个光照条件，第一个你要看他当然靠近赤道会好一些，对吧？ 第二个就是什么呢？就是他的是高原啊，高原的话他海拔越高，他我们云南，为什么？我们云南，为什么？为什么？为什么就这个光伏条件好啊？哎，他海拔高啊，对吧？我们这里智力为什么好啊？他沙漠啊，他看嘛，沙漠是吧？我们在这些光伏当中啊，光伏产业当中， 我们会发现还有一个另外的因素也特别会啊，这次战争的刺激，他的产业就是我们现在由欧洲提出来，中国又占了世界最主要的部分的 vipv 啊。 这跟大家介绍一下，什么叫 b i p v， b i p v， 就是 建筑光伏一体化产业，什么意思呢？就是我不是简单的啊，就是在这个建筑物或者外面上装这个光伏面板，而是我这个光伏发电的面板，就作为建筑物的一部分啊，我造房子的时候就把这个东西造进去了， 那么自然的这个这个建筑的外力面就可以发电，这个呢又追上我们叫做微电网， 让每一栋建筑都成为可以发电的发电厂，那这个东西微电网就厉害了，大家知道在战争当中，发电厂一被炸，整个城市一片漆黑，那没有了电，你企业也就不能生产，那居民生活都受影响啊。所以打击发电厂会成为战争当中啊，双方 很痛的一件事情。那么今天这个微电网就厉害，它叫光伏分布式发电，就是家家户户头上屋顶这个建筑物都可以发电， 那这个东西就形成了一个微电循环，而且他不是简单的都可以发电，而是他都可以并网，都可以并到主干的发发电网里面去，而且他的发电网的负荷也可以分散布置，所以变成你打击任何一个环节，他这发电厂等于整座城市，整个这个片区农户也一样，他都是发电网， 那么就算是集中式的啊，就是光伏光伏电站，因为他是面板组成的吗？大量的光伏面板组成的，这个也对于战争来说，他的抗击打能力也很强。 乌克兰的经验表示，一个光伏电电厂被击毁以后啊，光伏面板这个成本是很低的啊，你用炸弹去炸很不划算，而且炸完以后呢，七十二个小时就能恢复百分之八十的电能，这是乌克兰的经验， 所以光伏电能在这个这种极端的破坏性下，它的恢复恢复性能很强。那么 b i p v 呢，就成为一个新的热点啊。目前中国在全球的 b i p v 当中，我们占有百分之四十的市场风格，也就是说我们 占有全球市场的百分之四十，而我们自己国内又是全球最大的 b i p v 市场，我们又是最大的技术输出国，所以在这一块上有大量的技术改建可以做到。 b i p v。 有 两种，一种是我造新房子的时候，欧洲现在有新的规定啊，欧盟现在规定你造新的公共建筑必须装 b i p v， 这是硬性规定。但是啊，你已有的房子了，也可以进行 b i p v。 的 改建啊，你的老建筑啊，你也可以在屋顶，也可以在侧立面上重新再装上柔性的光伏 b i p v。 可以 重新包括这个防水和这个呃，一起装起来，装了以后呢，它不但能够发电， 它还能让你这个房屋的防水性能更好，还能让你这个房屋的保温性能更好。大家知道一个房屋的保温性能又好表示什么？它夏天和冬天用空调就能省电， 因为他保温性能好了，所以这个都是巨大的市场摆在这里，那么以前呢，这个东西的迫切性大家没感受到，一旦这场战争打断了油气以后， 那么这个就会成为一个重大的一个市场热点，那么这个东西多有用呢？我们合肥做过实验，那么给大家说一组数字， 比如说一个小区改建啊，啊一，我们假设呃这个是平房的话的一户人家大概只能占到百分之二十到三十的平米的，就是光伏在屋顶啊，只装只装屋顶的情况下， 纸状物体的情况下，那这样的情况下呢，它基本上可以覆盖一个家庭大约百分之二十到百分之五十的用电量，那么就是就是你还有百分之二十的五十用电量，你可以卖还给电网 啊，你还可以挣钱啊。装完以后，那么如果是这种六层楼、五层楼的居民楼呢？它如果只在屋顶装的话呢，那就不能满足缺水的，它只能满足大约啊，它只能满足百分之三十左右啊， 那么它只能满足百分之三十是什么呢？它能够，比如说我在这个小区，这种六层楼的小区，我在屋顶上都装了这个 啊， vipv。 以后呢，就他基本上能保证公共用电，比如说楼道里的电呢，比如说新装的电梯啊，比如说水泵啊， 他能保证一旦停电以后你家里不会停水，大家知道一停停电，你水泵没有的话，水也打不上来，对吧？水泵啊，还有这个呃，这个呃的楼道上的公共用电，甚至比如说家庭有一有一个线路可以治基础的照明用电，他可以保证， 但是你要说高功率的用电不行，如果说我们再改建南面啊，因为南面向阳光比较好，南面南立面全部改成这个 vip 的 话呢，它就能满足百分之七十到八十的用电， 那么这个百分之七十八到什么程度？就是一般来说你家里用电用这个光伏就能全部覆盖了，只有什么时候不行呢？就是长期的阴雨天，或者就是到夏天空调集中使用的时候，这个时候可能有点不够，那么还需要外部的电网来补充，平时就够了。 但是如果你是全立面啊，就是啊，就是对这个建筑进行全包围的 b i p v 的 这个光伏的建设加加上储能啊，这是旗舰版了， 这样的话，那么你仍然你的这个全部的百分之十到百分之二十的用电可以满足不算，还可以有溢出，其中还包括可以给你的新能源汽车充电啊，都算在里面了。 所以一个小区如果进行全的 vip 改建的话，那基本上大家想想就是个就是一个社区微电网， 而且由于线路的布置问题，它即使其中的某一几栋建筑坏了，有一栋建筑算一栋建筑啊，它还可以独立供电， 这种情况下，那这个分布式大家想想看，在发生也不一定是战争，这种极端环境下，只要有移动建筑毅力，他就有电的情况下，那这个安全性更靠一个城市，靠几个集中发电厂发电，那是不可同日而遇的，所以这种改建对于未来城市来说 是极关重要，但是这种改建全世界谁有这个能力呢？目前只有中国，我们讲中国正在发展什么智慧电网，我们这次十五规划讲几张网的时候，特别讲到什么 电力网的时候，讲电网的时候，讲什么我们要 ai 的 智慧电网，那么这个智慧电网的话 就是什么呢？就是各种电能的负荷，加上储能设备，可以分布式使用，可以分布式使用，岂止这个，我们还要加上一个更厉害的算力，因为电网跟算力是加在一起的。 大家看到这次战争当中，亚马逊的算力机构这个核心节点被伊朗打击以后，形成了亚马逊啊长时间的中断服务，那么算力 数据中心被打击以后，或者是碰到自然灾害也会有这个危险。但是分布式算力我们叫什么？叫边缘算力系统， 就是我这个算力不在中心，我这个算力在每一个使用的地方都有算力机构，每一个社区，每一个工业园区都有便利边缘的算力机构啊。所以这个时候什么呢？只要某一个节点出现问题， 或者中心节点出现问题，他立刻可以自动的切换到另外一个节点，保持毫秒级的这个转换，让我们的数据在分布式的环境下安全无恙。 所以我们是从电网到算力的整体的一个安全的一个分布式系统，这个目前有条件做的，全球只有中国啊。那么当然在局部来说，微电网的欧洲也做的不错啊，局部欧爹微电网做的不错。 那么最近呢，美国还出现出现一个啊新闻，大家知道美国在这个这个 ai 发展上面一直在跟在中，在跟中国竞争，但是现在他们面临的问题就是电网的严重不足， 这个我们之前很多就讲过了，美国的电网并不支持它发展 ai 啊，算力，电力跟不上算力。还有个问题就是美国的电网 老化很严重，所以大家告诉大家，最近中国的这个供电系统的生意啊，特别好，美国的订单，订单像雪片一样，他要改进他的电网系统，他就不得不用中国标准，这个世界上用电的标准你得找中国啊，不管你是美国还是哪个国家， 你的电的设备也得找中国，那么这个尽管他们美国现在在搞这个电力增加肯定是增加电力投资，这个是不用说了，但是眼前的问题就是还是不够用。 那么美国找了七大，七大科技巨头呢？干什么事情呢？就是说现在是我们现在国家电网是供不出给你电了，你自己要你这个什么马斯克呀，啊，你这个欧奔 a 啊，你自己要电是吧？你英伟达，你要电，那没关系，你自己去建电厂， 你自己建电厂，你自己搞我，我供不了你。那么大家想想这些科技的巨头有没有钱投电厂？当然有了，这些在股票市场赚的盆满钵满的科技球差这点钱吧，他们差的是权力，因为告诉大家电力这个东西啊， 通常来说是国家控制的，那么现在七大巨头自己可以建电厂，这里有个问题 就是更如果七大集团自己建电厂，为自己的算力服务的话，那么美国的这个电能就会分裂成两部分，一部分是算力工厂啊，自己开的电电厂专门为他们算力服务，一部分是美国传统的电能啊，就变成两个系统，其实对于大大建立统一大电网是不利的。 那么相反来说，我们现在这个电网是什么？我们一直讲叫中国的电要搞什么叫全国统一大市场， 为什么要建全国统一大市场呢？实际上我们现在的电啊，在算力方面啊，还有一个东西叫我们要尽量用用这个溶于电力。什么叫溶于电力呢？就咱们电力是多余的，为什么会多余？我告诉大家，我们为了保证居民用电，实际上 比如说我们夏天啊，我们中国是不是去年一天电都没有断过啊？没有断过电，但是到了没有用电高峰的时候，我们的装机容量，我们的发电量还是够的。 但是那个时候有没有发电，比如说风光电，它风机还在转，它还在发电，对吧？太阳还在照，它还在发电，我们其实用不了这么多电 啊，为了保证我们高峰时期的用电，在低谷时期我们就有多余的电，包括我们这个高这个火力发电厂，也是机器不能停转啊。所以在这种情况下，涌于电力，我们就可以把它拿过来当算力，然后变成分布式的算力，所以我们是电力有余啊， 所以，呃，我用这个东比喻，大家可能会觉得有意思啊，就好像大家看武侠小说啊，这个算力呢，好像是武功招式，这个电力呢，就是内功啊，所以我们现在练了九阳神功，现在内功充沛无比，所以这个武功招式呢，怎么玩怎么行。 美国现在什么问题呢？就算了这么多的，搞了这么多武功，结果内力不足啊，内力不足以后呢？怎么练，怎么不行？所以就分成这个问题啊，而且我们这个内力呢，还是这个高级内力，可以互相调配啊 啊，可以智能化、分布化，全国一盘棋的使用，甚至以后我们的分布式光伏进去以后啊，可以进入统一的电力大市场，这个电力电费在高峰和低峰的时候，还可以进行市场化的运作，增加电力的投入，所以我们在电力方面可以说是一片光明的。那么 我们再回到原来的话题啊，在这样的一个我们的产业优势情况下，在全球对于算力，对于分布式光伏的，对于分布式算力的需求情况下， 那么中国的电能系统，电能技术输出全球，这是毫无疑问。所以我告诉大家，光伏产业也好，分布式光伏也好，现在在阿联酋，在沙特啊， 经过这次媒已冲突以后，咱们不管他什么时候结束阿联酋、沙特这些海和会国家，他一定会进一步加强分布式光伏的建设，以保证安全。 那么这个西班牙跟我们的合作，北非地区跟我们的合作，我们的光伏还有一个优点，全世界没有，就咱们在塔克拉玛干沙漠做的这些实验啊，我们在三北防护林做的很多治理沙漠的实验当中，这也是我们中国独特的，就是光伏 加驯牧业，其实我们封店还有一个东西，我们阳江做的啊，海上封店 加海洋牧场啊，养鱼 结合起来，所以这个东西对于很多国家有很大的吸引力，尤其是荒漠或国家，所以大家看到像撒哈拉沙漠，像这个中东地方荒漠比较多的，那他就很对这个项目就很感兴趣 啊。那么我们国家周边的，比如说巴基斯坦啊，这个对光伏就很重视，比如说我们的中亚地区，中亚地区这一块跟我们光伏合作是很多的， 哈萨克斯坦是非常重视跟中国的光伏合作，现在他鼓励的是中国光伏企业到那边去建厂组装，然后在本地再建这个光伏厂。因为哈萨克斯坦光照条件非常好， 比如说乌兹别克斯坦，乌兹别克斯坦他的这个光照条件，他的荒漠也多。跟中国的光伏产业的合作已经是啊，从产业链啊，到标准啊，到制造一体化的合作， 那么整个中亚地区最大的这个，呃，光复项目也在乌兹匹克三落户啊，在吉扎克时，吉扎克州 我们创造了一个奇迹，我们创造了一个奇迹，我们的这个二零二五年 三月份打第一个桩啊，然后这个是中亚地区最大的一个光伏项目，到二零二五年当年的十二月份全部容量并网发电，实现当年桩基，当年并网使用， 整个耗时二百五十八天。 然后我们跟吉尔吉斯坦也有合作，也做了这个刚才我讲的光伏和序幕业的这个合作。我们跟他们有一个光伏项目，还要快七月份打桩，十二月就生产， 五个多月开干了。那么这种落地能力，这种基建的速度，我们现在还有优势，就是我们的光伏企业跟我们的建筑企业啊合作， 形成一个一体化的服务体系啊。所以我们在这个中东地区还有很多售售后服务公司，直接一体化给你包办了 建筑施工速度之快，成本之低，效果之好，那全世界的客户都会喜欢。所以在这一块上，我们 现在虽然大家有时候说啊，我们这个光伏企业在国内有些卷卷的是我们的低端产能蒸蒸比，说高端的 b i p v 这一块啊，包括分布式微电网，我们把光伏加储能， 加分布式微电网， 如果再能加上分布式的算力 ai， 最后到智慧城市这样的一个解决方案， 那么在全球的市场的前景那是相当相当可观的，尤其在两点上，一个就是施工落地的速度，第二个在价格上我们的优势是非常明显， 所以呢啊，在这场冲突以后呢，中国的风光电企业呢啊，包括这个这方面的产业呢，又会迎来一个新的出海的热潮。那么我们的阳江朋友也好，我们的所有风光电企业相关的产业链朋友们啊，也做好准备，这一块我认为正是一个大的奇迹，向全球啊， 继续扩张我们的潜能，而且呢，即使没有这个战争，这也是我们大的趋势。我们战略摆好了，未来的电能，未来的清洁能源，尤其风光电，这个属于中国， 我们的施工速度其极如风，我们的产业发展侵略如火，我们的战略入伍规划发展其虚如林，然后我们的外交政策，我们背后的这个经济底色不动如山。

能源化工的机会阶段性告一段落，科技的春天马上就要来了，因为市场在交易停滞，今天呢，布伦特原油最高涨到了百分之二十八，而后呢，不断的回落，能源化工板块呢，也出现了高开低走的情况，因为市场在交易每一停滞。那 想必我这么说呢，大家可能会非常疑惑，明明每一冲突好像要进一步的升级，为什么你说要交易停战，以及假如说在交易停战的情况之下，那么哪一些方向受益，哪一些方向又受损呢？作为一个跟踪能源化工跟踪了一个多月的研究员，今天我将站在激斗的视角，跟大家去详细的探讨一下，为什么在这个时间节点，市场在交易每一停战？ 现在的机构研究员呢，越来越难做了，因为很多的报告呢，是写了诗，诗了又写，周末很多的机构都在召开能源化工相关的电话会，现在呢，整个的风向呢，又变了。那么今天呢，我跟大家去聊一下，为什么市场在今天这个时间节点去 交易战争的结束。实际上呢，很多人在这个点上面呢，并不是特别的明白，因为明明周末伊朗选出了新一任的领导人，并 且誓言要让侵略者付出惨痛的代价，明明美国第三艘航母正在奔赴中东，怎么看都是战争要进一步升级，为什么这个时间节点机构采取交易冲突的结束呢？这个点呢，大家务必要搞清楚，因为这个问题搞不清楚，后续很容易在相关的方向当中栽跟头。 实际上呢，从肉眼的角度上面来看呢，的的确确好像冲突要进一步的升级，但实际上整个的每一冲突他是有好转的迹象的。譬如说伊朗选出了新任的领导人，那么后续是不是就有了谈判的对象？譬如说美国在今天就明确表示了要四时结束冲突。 还有一个点就是大家可能并不了解的就是当下霍尔木兹海峡的游轮通过量开始有所回升了，因为美国和伊朗他现在都承担不了来自于全球各国的压力。其实我们大家要透过问题看本质， 那就是什么呢？就是这一轮 a 股市场当中，真正交易的并不是美国和伊朗到底打不打，以及美国伊朗到底冲突会不会进一步升级，本质上面交易的是能源价格到底涨不涨，霍尔木兹海峡到底通不通？ 那么今天在整个的周末情绪发酵的背景之下，不能在原油在早上一把涨了百分之二十八，来到了一百一十九点五美元美桶的 情况，那么后续就算每一冲突进一步的升级，他们整个的货轮木质海峡也不一定就是高度封锁的状态，他有可能是在你冲突进一步升级的背景之下，他的海峡放开通行，当然还有可能出现荷塘的情况了。 那如果说是这种情况的话，后续是不是能源的价格就很难在短期之内再突破一百一十九点五美元美桶啊？ 那么这样一来，整个博弈能源涨价的这个预期是不是就一把打足了呀？因此站在这个时间节点，很多的机构去交易什么呢？他就敢 于在每一冲突还没有明确停火的背景之下，我去交易，你冲突的结束看懂了，市场在交易停涨了之后呢？接下来我们要探讨的是哪一些板块呢？有风险，哪一些板块有机会？相信呢？大家都非常关注能源化工板块，能源化工板块呢，它是受损于， 尤其价格下跌的，因此呢，能源化工板块的机会呢，阶段性呢，要高一段落了。但是呢，也需要去适当的分门别类的看待，因为比如说像煤炭、石油还有甲醇相关的方向，他们非常强烈的在博弈能源价格的上涨，因此呢，这些方向呢，务必要谨慎一些。 那么像比如说农化工、零化工之类的方向，因为他们本身并不是特别受益于能源价格的上涨，他们更加受益的是国内反内卷政策的执行，而这些方向啊， 他们的预期是还没有兑现的，因此呢，这些方向呢，后续可能还是有一些机会，只是说他们短期要重视一下整个能源化工板 块的沙地给他们带来的冲击。那么在交易停滞的背景之下，哪一些方向有机会呢？大家还记得在冲突爆发之前，我们跟大家去聊的一句话吗？那个时候持有能源化工的就希望冲突爆发， 只有科技类的方向的朋友呢，就不希望冲突爆发。那么现在市场既然交易停涨了，自然而然机会就在于什么方向呢？机会就在于科技类的方向。今天在我们机构群当中，有一个知名的经济学家就说了，之前说每一冲突必然爆发的时候呢，市场不相信，现在说每一冲突要结束，市场又不相信， 那么这句话呢，我其实也要送给大家，在年前花了一个多月时间跟大家去聊能源化工，并且提醒大家每一冲突必然会爆发， 那个时候整个的机会线它就是在南油化工，那么那个时候呢，大家可能是犹犹豫豫的状态，但是接下来大家务必要重视这个市场，开始去交易停战的问题，然后去 重视科技的春天即将到来。那么科技类的方向呢？其实目前来讲它是没有走出明确的主线的，它只是做有一些投资的线索，譬如说像涮店协同，譬如说像龙虾，还有包括月中的英伟达的 gtc 大 会，这一些 相关的方向他都可能存在，一些机构提前进场去进行博弈，但是呢，因为现阶段的整个的科技类方向他还没有走出明确的主线，后续一旦科技方向全面复苏呢，可能会有一个新的重要主线出来，到时候呢机构当中呢一定会流露出很多重要的消息，我会第一时间跟大家去进行一个解读。