欧洲风电零关税影响
二零二六年三月十日，英国政府宣布了一项被行业视为游戏规则改变者的决定，自二零二六年四月一日起，全面取消三十三类用于海上风电制造的工业品的进口关税。 此次税费清零覆盖了叶片、电缆、转子、海上变电站、电气系统、核心部件等风电产业链的关键环节。此前这些部件的税费在百分之二至百分之六不等，政策通过授权用途系统实施，只要企业证明进口组建将专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。 此消息一出，迅速点燃资本市场热情，显示了市场对此次政策红利及行业前景的强烈预期。 今天我们就来聊聊风电出口那些事。对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险。此次政策并非孤立事件，而是英国雄心勃勃能源计划的关键一环。 就在今年一月，英国第七轮差价合同拍卖结果出炉，一口气敲定了八点四几瓦的海上风电项目和高达两百二十亿英镑的投资， 其中包括北海区域全球规划最大的海上风电项目之一，供应链成本成为这些超级项目能否顺利落地的最后障碍之一。此次关税减免，正是英国政府为扫清障碍，加速项目落地寄出的降本利器。那英国政府深层动因是什么呢？ 一个尖锐的矛盾摆在面前。为何就在前不久，以金峰科技为代表的中国风电整机商还在某些海外市场面临贸易壁垒，而英国却转身对风电组建敞开了大门， 这看似矛盾的举动，恰恰揭示了当前欧洲能源转型的核心逻辑与深层焦虑。首先是目标宏大于能力不足的现实矛盾。英国乃至整个欧洲都设定了激进的可再生能源目标。英国目标是到二零三零年海上风电装机达到五十几瓦， 北海周边九国更是共同签署了到二零三零年建成至少一百二十几瓦海上风电的汉堡宣言。然而，欧洲本土的风电制造业，尤其是海工装备、高压海澜、大型铸件等环节，能耗严重不足。 有数据显示，欧洲海澜产能订单已排期至二零三零年，根本无法匹配快速上马的项目需求，宏伟蓝图遭遇了供应链的硬缺口。其次，地缘冲突深刻教育了欧洲，过度依赖单一外部能源是危险的，因此，发展本土化、可再生的风电成为核心战略。 然而，风电产业链的本土化并非一蹴而就，在短期内，项目的按时投产本身就是一种更迫切的能源安全。如果因为等待本土能源而拖延项目建设，反而会延长对传统能源的依赖。因此，英国的策略呈现出一种分层防守， 在涉及电网核心安全、数据敏感的整机制造环节保持审慎甚至设置壁垒。而在保障项目建设的核心组建上，则选择降本提速，优先通过零关税吸引全球优质、高效、低成本的产能，先确保电站能建起来，电能够发出来。 这是一种整机要安全、组建要效率的务实策略。最后，封电。尤其是海上封电，其竞争力根本在于度电成本。 中国风电产业链经过充分竞争与技术迭代，在塔桶、叶片、电缆、铸件等多个环节不仅具备显著的成本优势，部分产品价格较欧美低百分之三十到百分之五十，更拥有强大的交付保障能力。 英国取消关税，直接将这些成本优势转化为项目成本优势。据估算，此举每年可为英国制造业节省百万英镑级成本， 大幅提升其开发的项目的经济竞争力。因此，这项政策调整的本质是英国在能源独立、雄心、严峻的供应链现实和项目经济性压力之间做出的一个极其务实的平衡。它不是简单的贸易保护或全面开放，而是一次精密的供应链策略再较准， 在关键战略环节保留自主权，在卡脖子的工程瓶颈环节拥抱国际化效率。英国关税壁垒的拆除，直接降低了中国风电零部件出口的成本门槛，增强了价格竞争力。 结合欧洲海风建设加速的确定性趋势，目前不少能出海的公司备受关注，例如海工装备与塔桶方面，这是出海最早最成熟的环节，直接受益于欧洲基础建设浪潮， 欧洲本土几乎无法提供大型化、深海化的管装和基础结构。大金重工已成为欧洲风电基础结构的核心供应商，深度绑定主流开发商，欧洲市占率领先，业绩兑现度高。 天顺丰能积极布局德国海工基地，切入欧洲本土制造，正在对接大型导管架项目，有望实现订单突破。其次，海澜技术壁垒高，竞争格局优，欧洲产能紧张最为突出，中国头部企业技术已达国际先进水平。 东方电缆在英国市场已有标杆性订单，直接受益于英国海风项目密集招标，其高压柔性直流海澜技术是深远海项目的关键。 中天科技、亨通光电同样在海外市场拥有丰富的交付经验和技术储备，将共享欧洲海揽需求爆发的市场红利。第三，风机与配套电器设备。虽然整机出海面临更多非贸易壁垒，但通过本地化建厂合作成为破局之道。 民洋智能已宣布在英国落地风机生产基地，实现本地化产能输出，有望直接切入英国及欧洲供应链，是最既象征意义的出海突破者。 最后，其他的关键零部件环节，包括轴承、法兰铸件等，是风机的关节与骨骼。全球供需偏紧， 金雷股份，风电主轴龙头，长期为西门子、维斯塔斯等全球巨头供货，欧洲收入占比高，已与客户签订产能所产协议，订单可见性强。 新强联、镇江股份分别在轴承精密结构件领域具备优势，将随风机大型化趋势和出海加速而受益。英国取消风电组建官税绝非一次简单的贸易政策调整，而是全球能源博弈与产业重构时代的一个标志性事件。 他宣告了在迫在眉睫的能源危机和气候目标面前，纯粹的贸易保护主义不得不向现实的经济性与工程效率妥协。好的，本期节目到此结束，我们下期再见。
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01:05查看AI文稿AI文稿英国宣布风电零件进口零关税，三月十二日下午，风电鼓应声大涨，但别高兴过早，英国从四月一日起取消三十三项产品的进口关税，原百分之二、百分之六全降成零。但请注意，零关税的不是风电整机、叶片、齿轮箱等成品， 而是制造这些所需要的原材料和半成品，比如叶片用的碳纤维树脂、电缆用的铜导体等。这些货进英国，还需在当地深加工总装，才能变成可装机的大部件，跟中国风机出口基本没关系。短期看，做上游材料、半成品零件的中国企业确实能多卖货。 长期这套授权用途机制，是在为保本土装配制造业本土成本降下来，自己能力提上去以后，成品进口的空间反而会被压缩。说白了，就是把低附加值的环节留在国外， 高富价值的组装制造全搂自己怀里。中国风急，出口若想分，更唯有出海舰场一条路。但目前仅明洋智能一家落地，面临政策与接纳度的双重不确定性，别把零部件免税误读成成品进口大门敞开，这是英国保能源自主捕猎。强烈扬眸虚理性看待，警惕盲目跟风。
63风电能量圈
05:53查看AI文稿AI文稿朋友们好，今天是二六年三月十二号周四，今天蜂电板块爆发涨停潮，首先对坚守在蜂电板块的粉丝朋友们道一声恭喜， 去年十二月四号，我在视频中讲了四家公司，截止目前一只翻倍，一只超百分之三十，一只超百分之十五，还有一只是经过一番震荡之后回到原点，我觉得这个胜率还是可以的，这也是市场对我们坚持做左侧 d c， 坚持中长期持股，坚持不追高不跟风的奖励。 今天风电板块爆发的主要原因是消息刺激。英国政府宣布自二六年四月一号起，正式取消三十三项风电组建进口关税，其中风电叶片、海蓝等核心部件利率分别由百分之六、百分之二直接降到百分之零。 这个政策主要是面向风电制造领域的关键工业品企业，只要证明进口组建专用于风电生产，即可享受零关税待遇。只在大幅降低本土海风项目建设成本，加速北海区域海上风电装机落地。 根据官方规划，此举将直接释放二百二十亿英镑的投资规模，对应新增大容量海风项目密集启动，为全球风电供应链打开明确增量空间。这则消息看起来似乎取消的关税利率并不高，但是实际上，英国的这个行为其实是间接印证了欧洲的能源焦虑， 从而坐实了欧洲急需拥抱中国风电能源焦虑。 远离中东的大陆电力结构中，核电占比百分之二十三，风电百分之十七，天然气百分之十七。然而占第一位的核电即将迎来退役高峰，而新建核电站的审批周期已十年计。 而欧洲天然气价格近期由于每一冲突出现了剧烈暴涨，基本价格在一周内累计涨幅超过百分之六十，创下自二零二二年俄乌冲突爆发以来的最大单周涨幅。 三大支柱倒了一个，还有一个即将倒塌，所以欧洲正陷入一场能源供应的青黄不接时期。欧洲现在对能源安全异常焦虑。天顺负责欧洲海上工程业务的人士在接受媒体采访时说到，欧洲谈海上风电从谈碳中和变成谈供气会不会断、电价会不会炸，这是本质区别。 这种转变的直接后果就是欧洲海上风电从双碳选项升级为能源安全必选项。大金董事长的判断则更为直白，北海、波罗地海的风能资源与装机潜力，决定了即将成为欧洲摆脱油气依赖的核心抓手。欧洲之所以有能源焦虑，还在于欧洲风电的海缆、零部件等等各种能耗不足。 去年我又在讲，欧洲最缺的就是管庄和海澜，本土产能都已经排到了二零三零年，供需缺口极大，所以导致欧洲订单的核心理念已经转变为保交付大于保价格。这种能源焦虑就为中国风电企业出海欧洲创造了历史性机遇。 大金得益于交付确定性与技术适配性，公司在欧洲海上风电基础件市场的份额已经从二四年的百分之十八点五提升到二五年上半年的百分之二十九点一。根据弗洛斯特沙利文的资料，以二五年上半年管装销售金额计算，大金已经是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商， 公司还与某欧洲巨头签署了四十万吨的长期所产协议，对方一次性支付一千四百万欧元所产费，这也从侧面证明了大金的交付能力本身就是一种稀缺资产。 整机环节同样也是利好金丰的欧洲客户，决策周期从三到六个月缩短至一到两个月，海外订单二五年同比增长百分之一百五十，达到七点一六 g 瓦。 名扬也已经在英国投资十五亿英镑建设全产业链基地，并且中标沙特的一千五百兆瓦、阿联酋一千五百兆瓦等中东大单，二六年海外在手订单已经超过五 g 瓦。相关的公司整机里面出海比较成功的当属金丰名扬，但是这两家上次炒航天估值过高，不予考虑。 去年出海订单数据比较好的是重能公司，突破了西班牙和智力订单，截至二五年九月，公司累计在手海外订单价值量超过一百亿。 根据公司，譬如二零二五年上半年交付的印度中亚风机订单毛利率超百分之二十，而公司的综合毛利率只有百分之八，这充分说明海外盈利能力明显高于国内。随着高价海外订单来到交付期，公司业绩有望实现较高速度增长，机构预期明年业绩增速将超过百分之五十，公司毛利率也有望得到有效修复。 然后是管装龙头大金，二五年以来，公司已经公告了五个欧洲海工订单，公司在手海外海工订单累计金额超过一百亿，集中在二六到二七年交付，公司将持续受益于欧洲的海风高景气度。 第三个还是做风电安全设备的中联，公司的业绩预告已经发布了，比较理想，符合预期，而且经过近期的连续阴跌，估值积分已经到了历史最低位置，即使今年液体增速预期下降也没有什么大问题，估值修复的空间依然很高。 另外公司跟金峰、维斯塔斯等国内整机龙头都有合作，而且基本都是绑定整机商的合作模式。最近董秘的回复也证实了这个情况，公司目前产品已经覆盖国内全部的风机制造商，而且实现了全球新增装机前十大风机厂商全覆盖， 所以公司的实战率应该是要比预想的还要高。我认为机构对中联的认知严重不足，这么重要的信息，机构的研究材料里都没有提到，我是持续看好，最后还是老生常谈的还懒。 海澜跟风电大型化无关，只跟离岸距离还有输电方式、输电电压有关，具备完美的抗通所属性，再加上海澜赛道价值量高、竞争格局良好、投资标的集中等优点，所以海澜赛道非常好。 国内的海澜厂商这两年也在积极出海获取项目经验和各种认证，比如东澜二二年以来已经先后获取荷兰、英国的海底电缆订单 合计接近三十亿，中天中标荷兰海底电缆项目，亨通中标冰岛、克罗地亚等地的海缆项目。不过我最看好的还是冬揽，去年冬揽业绩预告不及预期，说明在手，订单还是没有释放，所以预期又顺延到了今年还是有百分之四十以上的业绩增速预期。 ok， 今天就说这些，欢迎大家进粉丝群进一步交流。以业绩为底，以固执为矛，以成长为帆，坚持中长期事故，这里是西半球的笔记，下期视频再见！
201西凡投资笔记
02:39查看AI文稿AI文稿三月十二日午后呢，风电板块出现了大面积上涨这样一个行情，在整个市场偏弱将近四千只个股下跌的这个背景之下呢，显得是比较扎眼。而这一次呢，这个风电集体上涨呢，其实也是有一个事件性的刺激。最新的这个消息显示呢，英国 自四月一日起，正式取消三十三项风电组件进口关税，含盖叶片、电缆等核心部件，税率呢直接从百分之二到百分之六 降至零，这个对于全球的风电产业，尤其是中国的相关企业是重大利好。首先呢，我们得搞清楚它这个政策背后的逻辑是什么，英国此举呢，是为了加快本国清洁能源转型，释放二百二十亿英镑的风电投资，推动北海海风装机落地。 那么欧洲电源冲突之后呢，能源安全诉求空前迫切，海上风电呢，已经成为欧洲摆脱化石能源依赖的核心抓手。 而取消关税呢，这是为了降低风电建设的成本，快速的扩大绿电的供给。接下来就这个政策有哪些方向值得关注？我们梳理了三个核心的赛道，第一个赛道呢，是最直接受益的是海上风电产业链。英国取消的三十三项关税主要是针对海上风电的核心组建，而中国在海风领域 已经形成了完整的产业链，整机，海澜、叶片、管装都具备技术和规模优势。机构预测，欧洲的海风建设加速，而本土产能不足，比如海澜管装等环节的供给偏紧，这就给中国龙头企业打开了一个增量空间。向海澜领域的电缆 科技、卡通管装领域的重工，海力风电，还有整机龙头、科技智能，都有可能借助于这个政策拿到更多的海外订单。第二个赛道呢，就是风电零部件环节，随着全球风电装剂量的提升，尤其是海上风电大型化趋势 逐步明朗，核心零部件的需求呢，会持续的爆发，比如主轴轴承、齿轮箱，之前的依赖进口，现在国内企业比不上 等，已经实现了国产化的突破，既能够满足国内的需求，也能借助于海外市场来实现扩张。第三个赛道呢，则是具备海外布局能力的龙头企业，比如 智能，他的欧洲公司呢，已经加入了德国联邦海上风能协会，打通了政策标准与项目的通道。就类似的这个企业呢，他会率先享受到海外市场的增长红利，投资的确定性会更高。最后呢，给大家提个醒，投资呢，有机会也有风险，咱们还是需要理性的布局， 不能说一个板块起来了，整个期望它鸡犬升天，还是要优先选择技术壁垒高，订单充足的龙头企业，避免盲目的跟风，记得点赞关注哦！
21巨丰投顾
03:20查看AI文稿AI文稿一条来自英国的重磅政策，正在改写全球新能源格局。当地时间三月十日，英国商务与贸易部官宣，四月一日起取消三十三项风电组建进口关税，叶片百分之六到零，电缆百分之二到零，直接撬动两百二十亿英镑、近两千零二十四亿人民币投资落地。 很多人只当是一条普通利好，却不知道这是欧洲向中国风电产业链敞开的超级大门。今天一条视频把风电全产业链受益逻辑、核心上市公司全部讲透，看懂谁能吃下这一波红利。 先把政策讲透，英国为什么突然零关税？本土产能不足，海风建设之后能源安全压力巨大，只能靠进口降成本抢进度。这次免税覆盖叶片、电缆、转紫海上变电站系统，全是中国产能最强、出口最顺的环节。 零关税等于中国企业直接省下百分之六加百分之二的成本，价格竞争力瞬间拉满欧洲，订单会像潮水一样涌来。更关键的是，这不是短期补贴，是长期产业开放， 意味着未来几年全球海风主战场都要靠中国供应链。接下来一次性吃透风电全产业链，不绕弯不废话，风电就三段，上游零部件，中游整机、下游运营，谁最受益？一眼看清上游核心零部件，这次政策直接受益主线 占风机成本百分之七十，也是英国免税的重点，分为四大黄金赛道、叶片、风机、翅膀，免税力度最大。 中材科技、时代新材、双一科技、名扬智能海澜电缆、海上风电血管技术壁垒最高。东方电缆、中天科技、亨通光电塔筒管装海上根基，出口弹性最大。大金重工、天顺风能、海力风电、太盛风能 核心部件，主轴轴承铸件齿轮箱。金雷股份，新强联、日月股份，得利加中油整机制造订单总龙头，整合所有零部件出口欧洲主力，手握大订单。金峰科技，名扬智能、三一重能、韵达股份，电气风电下游运营，与 e p c 持项目红利， 负责建电站发电，长期稳定现金流。三峡能源，龙源电力、节能风电，中国能建。深度思考一层，为什么这不是短期炒作，而是长期趋势。 第一，石油越乱，新能源越硬，中东冲突推高油气价格，欧洲加速去化石能源，海风成为必选项。第二，中国是全球唯一全产业链，从叶片到整机成本、产能交付能力无人能替代。第三，英国开了头，欧洲会跟进，德国、荷兰、法国都有巨大海风规划，零关税会变成欧洲标配。 这不是一部行情，是中国封电出海的黄金十年。接下来再讲最实在的资金会怎么选？第一梯队，直接免税加出口占比高，叶片海澜塔桶成本下降最直接，弹性最大。第二梯队，整机龙头，订单放量，业绩确定性最强。 第三梯队，材料与国产替代，碳纤维柔成铸件，跟着整机一起出海。展望未来，这只是开始。二零三零年，欧洲海风装机目标翻倍，英国只是第一站。当石油霸权慢慢褪色，中国制造的绿色能源会成为新的全球硬通货， 我们不只是卖设备，是输出一整套能源独立方案。这一波不仅是资本市场的红利，更是中国产业全球登顶的历史性机遇。最后总结，英国零关税等于成本下降加订单爆发加全球破产。 风电上游最强，中游最稳，下游最长线。记住一句话，石油乱则新能源兴，欧洲急则中国风电盈！你最看好风电哪一个？细分评论区告诉我！
21格栅备忘录
01:17查看AI文稿AI文稿为什么说取消封电关税是英国的无奈之举？表面看是减税，其实是欧洲被逼到墙角了， 不解决能源断供危机，形势岌岌可危。英国现在面临最尖锐的利益矛盾就是成为了老美的小弟，脱欧切断了欧洲能源联盟，天然气进口成本比欧盟高出两到三成，工业竞争力直接被压制。况且现在全球地缘局势不稳，化石能源供给随时可能被掐脖子。 海上风电成了英国唯一能快速规模化、低成本、本土可控的能源方案。海风度电成本比新燃气电站低百分之四十。守着北海这座能源宝山，英国其实非常清醒， 本土风电产能不足，成本偏高，交付太慢，想要保住能源安全，就必须放弃贸易保护。 也许他不是算明白了，实在是无奈之举。先牺牲本土制造业短期利益，用全球性价比最高的组建，把北海风电项目快速组装落地。放眼全球，中国风电是唯一具备低成本、大规模、快交付能力的全链条玩家。 说到这，各位董事长应该都明白了，为什么咱们早就布局了风电要出海的战略，很多董事长是不是还没注意到风电？没事，关注我，严选财经，及时分享有价值的信息！
32彦选财经
01:32查看AI文稿AI文稿家人们今天给大家带来一个跟海上风电息息相关的重磅消息。当地时间三月十二号，英国政府直接宣布取消对海上风电制造用的三十三种工业品的关税， 新政策四月一号就生效。这波操作说白了就是给英国制造商降成本，一年能帮他们省下百万英镑，加速清洁能源转型。 这次免税的范围很精准，就是转子、叶片、电缆、风机、变电站这些海风相关的进口材料和零部件。这对咱们国内海风产业链来说是实打实的利好，一方面能更顺畅的出口英国市场，另一方面也会加速欧洲海风的建设节奏。 其实欧洲海风的景气度一直很高，海风现在是英国最大的可再生能源来源度，电成本比新建天然气项目还低百分之四十。英国也不是第一次大力支持海风了，今年一月刚通过第七轮拍卖，拿到了八点四 g w 的 离岸风电容量和两百二十亿英镑投资， 第八轮拍卖预计今年年终就开，节奏比往年还快，所以我们持续看好欧洲海风建设。政策支持一步步加码， 已经出海的企业有望提升份额，还没出海的也能借着这次机会加快出海节奏。相关的产业链公司也给大家梳理好了，海工制造、天顺丰能、大金重工等， 海澜东方电缆、中天科技、亨通光电等。海风风机，民洋智能、金峰科技等。零部件，金磊股份、镇江股份等。变压器，民洋电器、金盘科技等。以上均来自于网络公开辅导整理，不构成投资建议。
43逻辑大观
01:55查看AI文稿AI文稿突发重磅！欧洲正式取消风电进口关税！中国风电产业链迎来超级风口，三十三类核心五千零关税，两百二十亿 英镑的投资加速落地。中国风电整机还揽卡通，企业成本大降，订单保证，这五家企业必受关注。我宣布，四月一号起，取消三十三项风电主业进口关税，叶片还揽 马桶，风机布件率直接归零，目的很明确，加速北海海上风电建设，降低绿电成本，保障欧洲能源的安全。对中国企业来说，出口成本的下降，竞争力的飙升，海外订单的放量，风电出海进入黄金期，这有什么逻辑？为什么中国的厂商最受益？欧洲本土产能不足， 历史以来进口供应链，中国是制造业大国，制造业大国全世界第一。中国的风电全产业链成本低，交互快、技术成熟。第三，零关税，直接提升毛利率，打开欧洲高端市场。第四，海风大项目密集落地，带来长期的订单之称，五家核心收益厂商 非常收益加大。金重工，海外海风塔头管装龙头，欧洲订单十分充足，深受 深度收益。零关税样智能整机出海龙头，欧洲布局完善，大型海风项目核心共享东风电缆海澜龙头，欧洲海风刚需高附加值产品正在收益。第四，金峰科技，全球风机的龙头，海外认证齐全，欧洲市场份额持续提升。镇江股份， 风电零部件核心供应商，绑定海外大客户，订单弹性十分大。最后，我们可以看到，欧洲风电零关税不是短期小息，是能源转型加供应链开放的长期定好。中国风电企业凭借成本、技术、规模优势，将在欧洲的市场持续抢占份额，行业高度贯穿全年 热动大敢说第一，没有人敢说在风电领域，绿电领域说第二。所以本问是行业科普，不能够参与任何投资建议，大家就想。
614招财小黑新
04:32查看AI文稿AI文稿给大家讲个事，二零二六年咱们中国封店直接杀疯了，全球前六全是中国企业，一带一路沿线国家更是抢着下单。今天就把十大出海赢家扒的明明白白， 全是普通人能听懂的干货，不绕弯子不搞虚的。先给大家说个大背景，为啥现在风电出海这么猛？很简单，欧洲缺电，中东要转型，东南亚缺基建，一带一路沿线全是缺口。咱们中国风电技术强，交付快，性价比高，相当于把中国制造直接焊死在全球风电赛道上。 这十大赢家就是吃到最大红利的那批。一、整机龙头一，金峰科技全球老大哥，出海标杆，全球装机第一，海外深耕十年，二零二五年海外订单直接涨百分之一百五十，欧洲客户下单周期从六个月缩到一个月，就怕抢不到货。 海外订单七点一，六 g w 排到二零二八年，沙特三 g w 大 项目，土耳其封储项目全拿下，妥妥地出海定海神针。 二、民洋智能，海上风电王者，中东欧洲双沙专门搞海上风电，直接在英国砸十五亿英镑建全产业链基地，避开贸易壁垒。 中东拿下沙特阿兰球各一千五百兆瓦大单。越南签二 g w 协议，海外订单超五 g w， 二零二六年交付高峰，一带一路海上风电全是他的身影。 三、远景能源，海外订单之王亚菲拉通吃，连续三年海外订单第一，二零二五年新增海外订单超五 g w， 占国内整机上六成。印度、菲律宾、埃及全市几瓦级大单，还配套储能滤清一站式解决方案。 一带一路沿线国家最爱这种打包服务，四三一众能性价比黑马，一带一路新锐，路上风电高手，成本控制绝了。东南亚、中亚、中东全布局。柬埔寨一百五十兆瓦哈萨克斯坦大项目接连落地，海外团队两百多人，本地话做得超到位， 一带一路新兴市场的主力军。二、塔桶海工。五、大金重工，欧洲海塔霸主，订单排到二零三零年，欧洲海上塔桶试战率第一，直接干到百分之二十九点一， 海外订单超一百亿，排产到二零二七年，还有客户花一千四百万欧元，所产能四万吨专用船专门往欧洲运货。一带一路海上封店的股价全靠它撑着。 六天顺风能塔桶加叶片双龙头，德国设厂，国内加德国双工厂，直接对接欧洲客户不用绕路，塔桶叶片全做，欧洲份额持续涨。一带一路沿线路上加海上风电全覆盖，交付速度快到欧洲客户抢着合作。七、 天能重工，海工全能选手，英国中标率百分之三十，海上塔筒加海工装备都能搞，英国项目中标率超百分之三十，二零二六年海外收入预计涨百分之一百二十，一带一路欧洲线的核心玩家，产能拉满，就等交付。三、海澜零部件。 八、东方电缆，海缆技术王者，打破欧洲垄断，国内唯一能搞五百千伏高压海缆的企业，直接打进英国高端市场中标。一零八， g w 项目，打破欧洲企业垄断，海外订单排到二零三零年，一带一路深邃海风电的血管全靠它通。 九、新强联轴承，隐形冠军，整机必配，风电轴承是核心部件，以前全靠进口，现在新强联直接国产替代。金峰明阳全用它的轴承，海外订单跟着涨机走，一带一路风电扩产，它的订单就没断过。 十通预重工主轴铸件龙头关税红利吃满，风电主轴铸件刚需供应商深度绑定头部整机厂， 欧洲零关税，一来成本直接降，海外订单暴增，一带一路风电机件的心脏部件全靠它供。最后给大家总结下核心逻辑， 这十大赢家为啥能赢？第一，技术够硬，整机、海澜、塔桶全是全球顶尖。第二，交付够快，订单排到二零二七到二零三零年，欧洲客户就认咱们的交付速度。 第三，一带一路精准卡位，欧洲、中东、东南亚、中亚全覆盖，缺口多大，咱们的市场就多大。二零二六年风电出海就是确定性最高的赛道之一，这十大企业全是实打实的业绩和订单支撑，没有虚的。以上仅为科普，不构成投资建议。
259三分钟读懂一家上市公司
04:43查看AI文稿AI文稿欧洲能源危机，储能疯电出海狂飙！昨天市场出现调整，开盘出现大幅度调整，一直持续到午后一点半后才有所反弹，最多的时候有四千五百多家下跌。现在市场处于较为严重分化的阶段，但整体上属于我们的预期之内， 毕竟重要会议闭幕，互盘资金撤离，再加上接下来将是年报公布和一季度业绩预告炒作阶段，后面这个时间市场会比较情绪化，整体操作难度会加大。这个阶段仓位不宜过重，也可以采取只出不进的控仓策略。政策加码加危机催化储能 主线风口随着美援冲突持续演艺和升级，据美国情报评估，伊朗政权在美以联合打击下仍保持稳定，没有出现崩溃迹象。以色列也承认难以通过当前行动推翻伊朗政府。目前双方陷入僵持局面，地面进攻可能性低， 外力支持有限，这场冲突后续有可能将转为消耗与对峙阶段，持续时间可能会延长。这一次霍尔木兹海峡被封锁造成的能源危机，最受伤莫过于欧洲， 目前欧洲正深陷一场由能源引发的结构性危机，毕竟化石能源对外依存度超过百分之九十，这导致他在全球局势的每一次波动中都是切肤之能。天然气价格飙升至电价失控，再到供电不稳与工业成本高起，欧洲经济的能源软肋暴露。 欧洲能源结构存在一个致命弱点，化石能源依存度超百分之九十。天然气、石油、煤炭等关键化石燃料严重依赖外部供应，尤其是来自俄罗斯、中东等地的气候 供应量高度集中，过度依赖单一或少数几个供应来源，导致其能源安全及预受地缘政治、 贸易争端和运输中断的影响。逻辑主导链条，天然气涨价推高发电成本，欧洲居民零售电价上涨付出了经济性凸显，刺激互主需求， 三大需求引擎持续轰鸣刚性缺电市场。亚菲拉地区人口占全球百分之九十， 普遍存在缺电问题，户储渗透率极低，市场刚刚起步空间巨大，经济性日渐凸显。全球居民电价持续上涨，叠加储能户储产品自身降温，安装储能系统的投资渠道不断扩大。 政策补贴全球接力从去年澳洲、今年初英镑到后续的波澜，匈牙利等各国补贴政策层出不穷，持续刺激需求释放。另外，从县级段行业调研分析，我们也能窥探出整个行业的高景性。 从近期我们对德意股份和爱隆能源调研研究分析，近期这两家公司门口聚集大量招工人， 用工需求旺盛，整个一季度排场旺盛，从点到灭，我们认为全年行业有可能迎来高增长。像德业股份三月排产创下单月历史新高，需求来自非洲、中东、澳洲、乌克兰、东南亚等多市场。公司首次给出全年收入增速百分之三十到百分之 四十个预期。而艾罗能源一季度排产约十八亿元，符合市场预期。公司正在将低压互储产品从一百安时电芯向更大电芯切换，以进一步降温进军亚菲拉等更广阔市场。目前，储能互储核心收益方向，具备全球渠道布局能力的龙头 走向产品线向工商处大处延伸的公司。至于风电方向，今天成为市场最靓的仔。近期欧洲有两大重要政策提出。三月十日，欧盟委员会通过清洁能源投资站，二零二六到二零三零年 每年需投资六千六百亿欧元，相比一一到二一年年均投资额两千四百亿欧元翻了二到三倍。主要投向发电、电网等，其中海风有望成为欧洲清洁能源转型的重要发省。 当地时间三月十二日，英国政府宣布自四月一日起取消三十三项分店总建进口方式只在降低本土制造成本，释放两百二十亿英镑投资潜力。此举还在电钻子、电缆、叶片等途 径。这一举动只在降低英国制造商的成本，预计每年可为英国制造商九百万英镑加速该国情 建设。我们认为这一系列的政策支持在一个不可加减，而此前已经出海的公司有望获得提升。与此同时，此前还未出海的公司也可以凭借这一次机会加速出海的节奏。
05:12查看AI文稿AI文稿英国取消三十三种工业品关税，主要来自中国，这是什么信号呢？有人说啊，他们早就习惯了，对自己有利的事情就免税，对自己不利的事情呢，就加税。 不但英国这样，美国呢，也有豁免清单。但是呢，我们要告诉你啊，这次真的不一样了，世界要变了，有什么不一样呢？ 三月十二日，英国正式宣布取消对海上风电制造中使用的三十三种工业品的关税，新关税政策呢，将于四月一日起生效， 这里面包括叶片、电缆、钻子、风机、塔筒及海上变电站在内的三十三种关键的组建，进口关税降至零，例如说，叶片关税从百分之六降至零，电缆呢，从百分之二降至零。英国的这项政策呢，就像专门向中国风电企业开了一扇大门一样， 中国风电企业呢，在技术成本和交付能力上已经形成全球性的优势了，零关税政策将这一优势进一步放大了。 数据显示呢，中国风电在海外销售的毛利率普遍比国内要高五到十个百分点，在欧洲的海上风电项目当中呢，甚至能达到百分之三十左右。 中国在全球风电市场的新增的装机容量占比呢，接近百分之七十，这意味着全球每新增三台风机，就有两台来自中国。 所以这对咱们中国是重大利好啊，相当于为中国风电企业呢，开了英国市场的 vip 通道，直接提升了中国产业链竞争力和盈利空间。 英国是美国的铁杆盟友，在当前中美博弈的关键时期，他们为什么要这么做呢？而且前不久英国还在制裁中国的公司，现在又取消关税，他们到底闹哪样呢？ 首先，英国面临非常现实的市场需求，由于地理位置的特殊性，英国是欧洲主要的海上风电国家， 几乎占了整个欧洲的一半以上的海上风电。但是呢，英国虽然是海上风电大国，但几乎所有的风机、海暖等风电组建都没有本地生产，只能依靠进口， 而且呢，这部分缺口非常大呀，数据显示，英国未来海上风电增速高达百分之三十到百分之四十。另外呢，这次中东爆发战争，也给全球能源市场啊敲了警钟，减少对传统能源的依赖，增加新能源的开发，这已经成了必须马上要做的事情。 英国呢，虽然守着北海的油气田，但经过多年的开采，储量呢，越来越见底了，开采难度呢也越来越大， 所以英国的能源紧缺啊，也很严重。另外呢，石油天然气价格暴涨，民用用电的成本和用气的成本上升，也给英国斯塔默政府呢带来了巨大的压力，所以他们必须采取措施缓解民众的紧张情绪。 所以呢，作为岛国的英国呀，加大海上风电的建设，这是非常现实的需求。除了英国呢，欧盟的能源供应问题更大，他们前几年因为俄乌冲突，已经被能源危机啊折磨的要死要活的，所以这次就更加紧张了。 三月十日，欧盟委员会紧急通过了清洁能源投资战略计划，在二零二六到二零三零年，每年投资六千六百亿欧元， 相比二零一一到二零二一年的年均投资额的两千四百亿欧元呢，翻了两到三倍。所以很显然啊，整个欧洲，包括英国，缺能源缺电，这是现实危机啊，正在进一步强化， 到了必须要采取行动的时候了。说到底呢，经济和民生呢，是要面对现实的，无论是英国还是欧盟，能源问题就是目前最普遍的现实。 实际上呢，除了能源问题，欧洲越来越老画，面临的问题呢，也会越来越多。他们需要中国便宜的商品满足老百姓的生活所需，更需要中国的门类齐全、性价比高的工业产业链维持工业生产。 所以他们会越来越发现呢，不是他们想要依赖中国，而是他们根本就离不开中国。这次英国取消海上风电产品的关税，释放了非常明确的信号，政治正确，必须让位于经济发展，必须让位于民生需求。 否则呢，不仅国家经济会陷入危机，那些领导人呐，也会丢掉选票。再加上这两年欧洲也发现了，过去的老大美国呢，不是不想罩着他们了，而是自顾不暇了，所以，自力更生呢，就成了他们必须面对的更加残酷的现实。 这就是一个全新的信号啊，也是今年一到二月份，中国商品大杀四方的重要背景，中美两国的制造业呢，正在激烈博弈。那么问题来了，到底是特朗普政府靠强权打开的零关税市场更厉害，还是我们中国商品的创新品质和性价比更厉害呢？ 这事呢，我们也不用等太久啊，恐怕用不了五年，一切就会见分晓了。这不仅仅是中美博弈，而且是整个世界风向的转变，非常感谢大家收看，我是金美铸酒，谢谢。
1840金梅煮酒珠江评论
02:08查看AI文稿AI文稿重磅！全球封电炸出史诗级利好！错过再等十年！英国正式官宣，四月一日起取消三十三项封电组建关税叶片百分之六、海南百分之二利率彻底归零！ 这不是普通贸易调整，是全球风电供应链重构！英国砸出两百二十亿英镑投资，全力冲刺北海海风建设，作为欧洲海风龙头，装机占欧洲百分之四十三，如今彻底向中国制造敞开大门，欧洲为何急着降税？ 地源冲突倒逼能源自主要速度，更要低成本，而全球性价比、交付力双第一的风电产业链只在中国。这不是短期订单脉冲，是中国风电出海放量的历史性起点。海外红利爆发，国内更是三重暴击，锁定长期高景气。 绿电直联公商业直购，绿电需求刚性爆发，以旧换新，老旧基组升级，打开千亿替换市场。 深源海放量，大型海风项目密集落地，海风呈增长。核心机构预判二零二六新增装机一百三十 t 瓦，十五五年均不低于一点二亿千瓦。长周期高确定 主声浪刚刚开始，重点来了！风电出海相关的核心企业有哪些？格力加高速重载精密齿轮转动龙头绑定风电核心部件， 天顺风能风机塔架领军企业受益。陆风加海风双爆发，正太电源深度合作，远景能源布局，风机控制系统核心赛道。海力风电、海上风电管装龙头，深度贴合深远海需求。 双一科技机舱罩供货，全球龙头直接承接海外订单。河旺电器风电变流器试战率百分之三十， 在海上风电领域地位显著。海外零关税加两百二十亿英镑投资国内一百三十 g 瓦装机与其加十五五长周期规划，内外共振，彻底引爆风电黄金时代。关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！
1278宋财滕子
04:03查看AI文稿AI文稿又一次被我精准预测，英国政府宣布自今年四月一日起，取消对三十三项风电组建的进口关税，风机叶片、海底电缆等核心部件的关税将直接降至零。 a 股风电板块集体异动冲高，双一科技、大金重工、德立家等纷纷封板。 其实在两个月前的视频里，我就跟大家聊过，欧美大概率会逐步降低风电、光伏相关产品的关税，如今这一逻辑正在逐步兑现，不知道有没有朋友提前埋伏进去，刷到的朋友还不点个关注吗？ 如果没有赶上这一波，别急，逻辑才刚刚开始发酵，英国已经动手了，美国以及其他国家还会远吗？在欧洲能源转型加速的背景下，拥有极高性价比的中国风电产业链无疑将成为全球采购的首选。 而且我要告诉大家，美国市场的预期可能比英国更具想象力。如果后续美国跟进降低风电设备关税，对国内供应链的边际改善空间反而更大。那么 a 股市场上究竟哪些公司是确定的受益者？今天我们就来深度梳理一下 第一类，直接出口核心部件，大金重工、风电塔桶和管装龙头，以深度布局欧洲市场。 本月刚签下德国北海项目大单，有欧洲供货经验，切入美国市场门槛更低。镇江股份、风电转子房、钉子断等核心零部件供应商具备海外供货能力，订单能见度高。东方电缆，国内海缆龙头 技术比肩国际巨头英国降税清单明确，包含电缆二零二四年海外收入七点三三亿元，同比增百分之四百八十。中天科技、亨通光电同为海澜赛道重要玩家，金雷股份，全球风电主轴龙头，西门子哥美萨维斯塔斯核心供应商， 二零二六年海外订单量稳定，关税降低，直接提升价格竞争力。第二类，绑定整机场间接出海。太盛风能，与金峰国际签二零二六年框架协议， 连续多年获评金峰科技五 a 级供应商，通过绑定龙头间接出海。海力风电国内管装塔桶核心供应商虽不直接出口，但整机场出海将带动配套需求， 享受产业链溢出效应。日月股份，风电铸件龙头，随整机厂出口放量，同步受益。双一科技，风电机舱罩、叶片模具供应商今天二十厘米涨停，资金认可度高，得力加国内风电齿轮箱行业第二产品或 d n v t u v 等国际权威认证。 第三类，海外建厂规避风险。名扬智能在苏格兰投资十五亿英镑建设全产业链基地， 二零二六年海外在手订单超五 g w 海外建厂模式可复制到美国。天顺丰能德国海工基地即将破产，可覆盖欧洲并辐射北美市场。国内海外双基地布局，既能享受关税红利，又能规避贸易壁垒。金丰科技，整机龙头，海外订单二零二五年同比增长百分之一百五十， 作为产业链链组，关税降低，直接提升整机出口竞争力。第四类，垄断存量市场的特殊标的。中际联合风电高空安全设备龙头 免怕器在美国市场占有率接近百分之一百，海外收入占比超百分之五十五，毛利率百分之五十八点八五，关税降低，直接增厚存量业务利润，且以做好备货、顺架本土化生产三重准备。 英国的零关税政策指示开始，全球海上风电正进入景气共振期。 a 股中确定性最高的就是那些已拿到欧洲订单产品，竞争力足以打开海外市场，直接在海外建厂绑定龙头间接出海， 以及凭借垄断地位吃透存量市场的企业。还没上车的朋友，这波趋势值得持续跟踪。好了，本期视频就到这里，关于风电板块，你看好哪一家？欢迎评论区留言讨论。 如果你想获得更及时深入的重点公司分析和投资干货，欢迎加入我的专属会员群，点赞关注我们，下期视频再见！
1625巴芒之门
03:45查看AI文稿AI文稿风电连续两天逆势暴涨，原来秘密藏在一份英国取消关税的文件里！三月十三号， a 股午后突然跳水，全市场超过三千八百只股票下跌。但就在这样的行情里，风电设备板块连续两天放量暴涨，逆势凌空。 很多人觉得这是游资下场，但我告诉你，这场暴涨的秘密，早就写在一份来自英国政府的文件里。二零二六年三月十二日，英国政府宣布自四月一日起，取消三十三项封电组建进行还税。 风力发电机的叶片、电缆这些核心部件，原来百分之六、百分之二的税直接归零。在制造业净利润能做到百分之十，已经算优秀企业，这等于直接拨出百分之六的纯利润空间。更关键的是，英国这次是为了释放两百二十亿英镑， 加速北海海上光电落地。两百二十亿英镑，超过两千亿人民币，这么大一块蛋糕谁能吃？答案只有一个， 有人会问，英国为什么不自己造？因为欧洲人自己造的出来。二零二五年，欧洲海上风电 新增电网容量只有两个 g w， 而中国是一百二十六个 g w。 中国一年的新增装机量相当于欧洲六十年的量。二零二五年，全球风电整机厂商排名，中国企业包揽全球前六，前十名里颤了发喜，英国人想搞能源安全， 但自己的供应链跟不上，想快点装风机，只能买中国的。这不是猜测，是正在发生的事实。二零二六年一月，巴公海上风电单装从广西出发运往英国， 这是我国出口欧洲的最大批量风电单重。同样是一月，福州港八片一百零七米长的超大风电叶片运往英国。二零二五年，福州港出口的风电叶片获至大六五十八亿元，同比增长百分之八十二点三。这不是即将发生，这是正在爆发。在看国内，二零二六年一到二， 全国八十一个风电项目完成整机招标，总规模十二点三三五个，十家累计风电中标两千五百五十八个兆瓦，市场份额百分之七十四。在海上风电领域占比高达五十三，百分之三十九。一家企业却叫万里江山，国内市场稳坐叫雨天， 海外市场订单达到了内外加急，风电板块不涨才怪。盘面上，三月十三号，丰裕重工一度涨超百分之十九，天顺丰农涨停，大金重工、天农重工涨超百分之五，大金重工一周涨百分之二十三点一二，超一科技涨百分之二十六点二十一。 这是真金白银的机构资金在进账。才信证券说的很明白，英国取消关税，利好国内有成本优势和产权优势的企业，尤其是他们还揽这些顶尖环节，坚定看好风电设备出海。风信政策直接放缓风电行业的底层逻辑，一万吨装载电空 车将迎来铺至风车上空，铺至体积减缓，成长天花板打开的山洪价格暴涨。昨天大盘售了三千八百只，售楼价跌， 无数人在恐慌中割肉离场，但就在他们割肉的瞬间，助力资金在悄悄吸收风电谁在卖？被情绪支配的散户谁在买？看懂那份英国文件的聪明钱，信息差就是财富差，当你还在纠结明天会不会跌的时候，别人已经吃透了英国海关那三十三项商品编号背后的利润空间， 等你终于下定决心要追进去的时候，汤都不剩。回过头来看，封电连续两天逆势暴涨，秘密就藏在那份英国官税文件里，藏在百分之六税率降至零烂银行小资里，藏在两百二十亿英镑投资的数字里，藏在中国企业包揽全球前六的排名里。这不是运气， 这是逻辑，这不是炒作，这是认知的变。觉得内容有用的点赞收藏，关注评论区，聊聊你对供电板块的看法，咱们一起交流。
05:22查看AI文稿AI文稿现在谁还敢说中国封店只是国内牛？欧洲现在求着咱们的企业供货，本土供应商直接被踢出局， 这十家中国封店企业直接把欧洲市场给拿下了，这波操作是不是太顶了？你敢信吗？欧洲现在谈封店根本不谈碳中和了，第一句话全是能不能保交付，咱们的企业直接成了他们的救命稻草，这背后的逻辑到底是什么？ 今天就掰开揉碎了跟大家聊透，看完你就知道中国制造在风电领域到底有多牛，为啥欧洲现在对咱们的风电企业这么依赖？难道他们自己造不出来吗？还真造不出来，现在中东那边的局势让欧洲能源安全直接拉响警报，天然气说断就断，电价说涨就涨， 海上风电从之前的环保选项直接变成了能源安全 b 选项，他们恨不得一天就把风电厂建起来，可本土的供应链根本跟不上，产能缺口大到离谱，就连欧洲老牌的风电配件商都因为生产延误被直接终止合同，这么大的缺口不找咱们找谁？ 而且欧洲现在连招标的本土制造要求都放宽了，采购决策周期从三六个月直接压缩到一两个月，恨不得今天下单，明天就能交货，这种集产也就咱们中国的风电企业能接得住。那咱们这十家企业到底凭什么能接住欧洲的集单？难道就只是产能大吗？ 当然不是，核心就是咱们有别人比不了的硬实力，而且全产业链都能打，从整机到配件，从海澜到基础件，个个都是尖子神。先说整机的几家龙头，金峰科技作为全球老大， 欧洲客户现在追着他们要货，决策周期直接腰斩，海外订单暴涨。人家不仅机子造的好，还掌握了直驱和中速永磁两条技术路线， 产品卖遍四十多个国家，欧洲布局早就成熟了，保交付根本不在话下。羚羊智能作为国内海风整机龙头，直接在英国砸十五亿英镑建全产业链基地， 海外手握超五 g w 订单，主打大兆瓦海上机型，正好契合欧洲海风的需求。就连中东的大单都被他们拿下了，实力摆在这儿，还有三一重能，这个新锐靠着三一的制造体系把成本控制到极致。高性价比的大兆瓦基组在欧洲特别吃香， 借着全球渠道快速拓展，直接跻身全球前五，后生可畏啊！还有电器峰电这个老牌选手，今年前两个月直接拿下行业中标榜首，陆海峰全系列机组都能造， 去年直接中标拨黑项目切入欧洲老牌企业的底蕴一点都不差。说完整机，再看配套的这些企业，那更是把欧洲市场旱死了。 大金重工现在是欧洲第一大海峰基础件供应商，市场份额一年时间从百分之十八点五干到二十九，百分之一。 欧洲客户不仅提前锁产能，还直接付锁产费，人家自建特种船队，运输成本比第三方低百分之四十，还在欧洲布局合作产能，中国造大段欧洲总装，既满足本地化又快。 英国那个全球最大的海风项目，核心组建全是他们供的，现在订单排到二零二七年，甚至还有锁产到二零三零年的， 这实力谁不服？天顺丰能更聪明，直接在德国建生产基地，国内加德国双基地，还赶上了英国的零关税政策。塔统叶片双龙头，产能全球领先，深度绑定欧洲海丰项目，人家早就预判了欧洲的需求， 基地从市产直接冲满产，就是为了抢市场。还有双一科技，做复合材料配件的，直接给维斯塔斯、西门子哥、美萨这些全球头部整机厂供货，欧洲收入占比超高，技术和客户壁垒根本打不破。 海澜这块更是咱们的天下。东方电缆国内试战率百分之四十，柔直海澜更是超百分之六十，掌握动态海澜核心技术，在欧洲设办事处建团队，英国海澜试战率前三，欧洲海澜产能排到二零三零年，缺口全靠他们补。 通天科技作为海澜路澜双龙头，高压海澜技术过硬，早就批量进入欧洲，海风供应链订单接到手软。 镇江股份做核心结构件的海外业务占比超百分之六十，直供全球头部整机厂，跟欧洲的客户和供应链绑的死死的，根本离不开。你看这十家企业是不是把风电产业链的每个环节都做到了极致，从整机到基础件，从海澜到复合材料，全产业链协同出海， 这才是咱们能拿下欧洲市场的核心原因。欧洲现在缺的不只是产品，更是交付的确定性，成本的优势和全产业链的配套能力，这些咱们全占了。而且咱们的企业不只是卖产品，还在欧洲建基地，做本地化布局，跟欧洲的项目深度绑定，甚至还帮他们解决了能源安全的难题， 这已经不是简单的出口了，而是真正的产业输出，是中国制造的实力体现。其实从这十家企业的欧洲布局就能看出来， 中国风电早就不是闭门造车了，而是真正站上了全球舞台，靠着技术、产能和服务，成为了全球风电领域的核心力量。这背后不仅是企业的努力，更是中国制造业整体实力的提升。从跟跑到并跑，再到领跑，中国风电用实力证明了自己， 未来欧洲的风电市场只会越来越大，咱们的企业只要继续保持这种优势，未来的发展空间只会更广阔。 家人们看完是不是觉得中国风电太牛了？你还知道哪些中国风电企业在海外的亮眼操作？评论区聊一聊，看看谁是真正的风电铁粉。个人观点，仅供参考，不推荐股票，不预测涨跌！
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