我们继续上期视频光酷彩中的风口让人眼红, ai 算力、卫星通信、六 g 三大热点全沾边,全球一点六 t 光模块需求明年要充三百多万只, ocs 市场两年内可能翻五倍,它正好卡在这两个赛道的心脏位置。 英伟达、谷歌、华为这些头部客户都在用国产替代,空间也大。这里有个变正点,深度绑定大客户这一点, 财报前五大客户占比百分之三十八,看着分散,但真正赚钱的薄膜尼酸里和 ocs 业务,大半订单都捏在英伟达、谷歌手里。大客户资本开支一放缓,或者技术路线一变,光库的业绩就可能会成压。 再看财务,二零二五年前三季度营收近十亿,净利润翻倍,扣非利润也涨了百分之九十,单季度利润同比增长百分之一百四十九。数据确实好看,高毛利产品占比提升,研发投入也到位,说明主业在变强。 与此同时,经营现金流也掉了一半,应收账款和存货都涨了三成多,这背后是在给客户宽松信用, 同时也是 ai 军备竞赛下的备货激进,大客户要求供应商提前囤货,防止断供,这部分库存还在光库账上,是给大客户准备的,客户要了马上能确认收入。并购带来的可转债压力也在,资产负债率从百分之十五涨到百分之四十一。不过只要行业景气度没有大转向, 这些应收和存货都尚且不会变成风险点。最后总结一下,技术上博摩尼酸里确实领先,但归光路线的潜在竞争不能忽视。产业链上,全站布局,增强客户粘性 只是并购整合和海外运营风险还需要消化。市场卡位上三大风口都踩中了,财务上业绩高增长,但现金流质量和负债结构需要观察。
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六 g 已从技术预言加速迈向产业化落地,将在二零三零年左右实现商用,成为驱动智能经济的下一代通信底座。它不是五 g 的 简单升级,而是一场重构信息通信格局的革命,拥有三大核心超能力、 三大变格性能力。一是倍速带宽。六 g 采用毫米波、太赫兹等更高频段,带宽可达五 g 的 十倍以上。 北京大学团队研发的光纤无线融合通信方案,已实现数百 g b p s 单通道传输速率, 一部四 k 电影可在一秒内下载完成。二、厘米级感知六 g 基站兼具通信与雷达探测功能,通过太赫兹波实现亚米级甚至厘米级高精度测距与成像,能为自动驾驶、 无人机巡检等场景提供精准数字感知能力。三、 ai 原声架构六 g 基站自带本地 ai 计算能力, 无需依赖云端即可完成数据处理与智能决策,同时支持网络自诊断、自修复,为全息会议、数字孪生等场景提供技术支撑。 中国六 g 进展目前,我国已完成六 g 第一阶段技术试验,积累超三百项关键技术储备,正启动第二阶段试验,从单点技术突破迈向系统方案验证。 二零二六年政府工作报告明确将六 g 列入未来产业培育清单,预计二零三零年与国际同步实现商用。

全网热搜的六 g 技术终于有大动静了,最近全网都在聊六 g, 直接把网友们看呆了,网传他的宽带能达到五 g 的 十倍以上,到底有多夸张?我跟你们说个最直观的感受,咱们现在用五 g 下载一部四 k 电影,可能还要等个十几秒、几十秒六 g 呢?不到一秒钟, 你刚点下载,进度条直接拉满,连缓冲的机会都不给你!而且不只是块,官方已经官宣了,咱们已经完成了六 g 第一阶段的技术试验,拿下了超三百项关键技术储备,二零二六年已经全面启动第二阶段试验了,预计二零三零年就能正式规模化商用。 以后什么 l 五级无人驾驶、远程高精度手术、全息视频通话、空天地海全覆盖信号、沙漠、深海、珠峰都能满格上网,全靠六 g 撑着。咱们真的要迎来一个全新的科技时代了,太让人期待了!关联板块、通讯设备、互联网光模块, 六 g 不 仅速度快,其基站和信号还具备雷达探测和成像功能,有望实现亚米级甚至厘米级的高精度感知。并且六 g 的 信号基站本身具备本地 ai 计算能力,能独立思考,可自我诊断、故障修复和优化。我国在六 g 领域已取得显著进展,专利申请量位居全球第一,占比约百分之四十。

当前, ai 加速爆发,带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。光互联新技术 c p o n p o i o c s 百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 ai 训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。光互联就是以光波为信息代替,通过光纤、光波导这些戒指实现电子设备之间高速数据交换的技术。 和我们传统的电护帘比起来,光护帘的优势可以用降维打击来形容,它的带宽密度是电护帘的一百倍以上, 单模块就能支持一点六 t b p s。 的 带宽,而且光纤的传输损耗极低,只有零点二分贝每千米,跨机架、跨数据中心的长距离传输根本不需要中继放大,这就从根本上突破了电护帘在带宽、延迟和功耗上的三大瓶颈。那为什么光护帘在现在这个节点变得如此重要? 答案很简单, ai 算力的爆发式增长让传统电互联撑不住了。现在的 ai 大 模型训练动辄需要成百上千张 gpu 组成的集群,海量数据在节点之间高速交换,电互联的功耗墙和宽带墙问题越来越突出,传输速度慢、功耗高,还容易出现信号损耗。 而光互联能完美解决这些问题,尤其是在大规模并行计算和高频数据交换的场景中,光的速度和低损耗优势被发挥到了极致。了解了光互联的基础,我们再来看看他的眼镜路径。 光互联的发展本质上是从传统的分离式架构向高集成、低功耗、小型化的方向升级。当前主流的形态是面板可插拔光模块,光引擎和电芯片是分离的,通过接口连接。这种设计存在明显的功耗和空间限制。 而现在光模块的速率正在向三点二 t 甚至更高,远近就是为了匹配下一代 ai 集群的需求。从长远来看,光互联的眼镜有清晰的路线。 首先从现在的可插拔模块过渡到 n p o 进风装光学和 c p o 共风装光学,实现光电器件在电路板或基板上的高度集成。接下来, c p o 技术会向光 i o 突破, 实现算力芯片间的光互联,最终的目标是实现 o i o 芯片出光形态,让光信号直接从芯片内部输出,彻底消除电光转换的瓶颈, 达到极致的能效和带宽性能。在算力集群的扩展上,光互联又分为 scale out 横向扩展和 scale up 横向扩展两种模式。目前 ai 集群建设主流是 scale out, 而随着两百二十四 g cirrus 技术的成熟, cpu 和 occs 会成为 scale up 的 主流方案,这也会让光模块的需求持续走高。不同的应用层次,光互联的技术选择也不同。 柜内互联现在主流是镇胶背板加 aec 铜栏正在向 npu 引进,跨柜互联则以八百 g 一 点六 t 可插拔模块为主,未来会从带 dsp 向 lpu 限行驱动可插拔升级。 光互联核心技术包含多维度创新技术体系,其核心包括拨分付用协议、硅光子集成片上光网络三大技术技术,以及供封装光学、光输入、输出、光交换三大落地技术路径。 c p o 技术将光引擎与芯片封装集成,缩短信号传输距离。 o i o 技术通过微光子器件实现芯片间微秒级低时延互联。 o c s 技术以光信号交换替代传统电子交换,化解集群带宽拥堵难题。 以上技术协同构建起光电算深度协同体系,为 ai 算力集群提供全链路技术支撑。板级光互联是在 pcb 级别上实现高速数据传输的技术,通过使用光纤或光波导等光学戒指替代传统的铜缆,实现机架内服务器间的高速连接。 板级互联通过有源光缆和光电混合板替代铜缆,实现机架内服务器间的高速连接,应用于超算中心、 ai 训练集群和高性能服务器内部连接。 aoc 是 将光模块和光纤缆线集成为单一组建的光互联技术,替代了传统的铜缆,适用于机架内短距离的高速连接。长兴博创面向电信和数据中心、消费及工业互联领域提供光收发模块、有源光缆 aoc 和铜缆产品 dac、 accaec 等, 速率范围覆盖十 g 八百 g obo。 采用板载光学技术的光互联方案,将光引擎直接集成在 pcb 上, 进一步缩短了电信号路径。由于 o b o 技术需要依赖高精度光讹核工艺,目前成本较高。智尚科技的 n p c 是 专为下一代供风装光学 cpu 与板载光学 o p o 应用研发的关键光子互联器件,尚红科技也是 o b o 技术的重要推动者。 机架级光互联目前产业界最关注的几大核心技术路线包括 lpo、 npo、 cpo, 还有远期的 oio 和 ocs, 这些技术各有侧重,覆盖了从短距到长距,从现在到未来的不同应用场景。 l p o。 限信驱动可插拔,它的核心优势是去掉了 d s p。 数字信号处理器,用限信驱动替代,成本和工号只有传统 d s p。 模块的百分之六十,非常适合五百米以内的柜间互联。现在主流是硅光单模方案,谷歌是主要的推动方。 市场方面, l p o。 从二零二五年开始起量,预计出货三百到四百万,二零二七年销量会翻倍。 n p o。 进风装光学,它是 c p o。 的 过渡方案,简单说就是板载光引擎,通过 sirdes 直驱,特点是紧凑低功耗,主要用在柜外交换机侧,还能实现跨柜一百到两百米的传输。 n p o。 的 基板目前主流是陶瓷和 p c b。 玻璃基板还没量产,它的一点六 t 技术已经成熟,三点二 t 则还需要两年时间。 中际旭创和英伟达的合作在这方面进展最快。和 c p o。 比, n p o 保留了独立光模块的形态,光隐形可以独立更换和维修,维护成本更低,而且不需要 d s p 就 能实现光电转换,成本优势明显。 现在国内的云厂商和设备商在 n p o。 上动作很快,阿里已经成功点亮三点二 t, n p o 模块,还用到了新一代国产四芯片交换机上。腾讯则在探索基于硅光技术的 n p o。 眼镜中,际旭创、新艺盛、华工科技、华贸科技这些厂商也都在布局。 华工科技还发布了全球首款三点二 t, n p o 光模块已经用到了头部客户的场景中。中继续创表示, n p o 拥有更低的成本和更高的灵活性优势。从行业趋势来看, scale up 横向扩展的场景未来会主要向 n p o 引进,它的优势在短期内是不可替代的。 c p o 共封装光学, 这是目前光互联领域的核心热点,也是中期的主流方向。 cpu 的 核心是把光引擎和电芯片共封装在同一基板或中介层上,实现芯片级集成,直接取消了传统可插拔光模块的前面板接口,把电信号的传输路径从几厘米缩短到了毫米级,这就大幅降低了信号损耗和功耗。 和传统的可插拔模块比, cpu 的 优势很明显,集成度更高,功耗更低,宽带密度也更高,虽然初期成本高,但长期通过集成能持续降本。当然,它也有缺点,维护性比较差,需要整体更换, 而可插拔模块则可以单独更换。 cpu 的 技术架构也很复杂,核心包括光引擎、电芯片,还有二点五 d、 三 d 封装、倒装焊这些先进的封装技术, 而且因为光气件对温度敏感,还需要集成微通道、夜冷这样的高效散热结构。 c p u 现在主要用在智算中心的交换设备上,未来还会下探到 g p u 算力芯片,实现算力芯片的直接出光。 比如英伟达的 g b 两百超级芯片,就是用 c p u 技术实现了八百 g b 每秒的互联,能解决 g p u 之间的通信瓶颈, 支撑万卡级的 ai 级群高效训练。国际上,博通、英伟达、英特尔都推出了 c p u 交换机原型机,博通二零二四年推出的五十一点二 t c p u。 交换机,计划二零二六到二零二七年规模化商用。国内的厂商也在各个细分环节布局。 开福通信做 fau 和 e l s。 封装,罗伯特科主攻硅光和 cpu 设备,华贸科技、环讯电子在先进封装领域发力。大功率光源 e l s。 环节主要参与者有源捷科技、世家光子、长光、华新等。至上科技、泰晨光则在 npc、 fau 这些核心零部件上布局。 说完了现在和中期的技术,我们再看看远期的两大核心技术, oio 光学输入输出和 ocs 全光电路交换,这两个技术会和 cpu 一 起构建起板级、机柜级、数据中心级的全光交换矩阵,支撑起未来的超大规模算力网络。 o i o 是 光互联的终极形态,它不是单一的产品,而是一种广义的技术,甚至含盖了 c p o。 在 内。 o i o。 能彻底摒弃传统的铜线电气 a o。 消除板级电气走线的瓶颈,把宽带密度提升到一 t b p s。 二平方,延迟降低到纳秒级,能效比 c p o。 还低一个数量级。 不过,目前 o i o。 还处于实验室研发阶段,面临封装工艺、散热设计和成本的多重挑战,预计要到二零三零年后才会逐步商用,但它的潜力巨大,未来有望重构整个计算架构。 而 o c s。 全光电路交换是用光信号交换替代传统的电子交换核心基于光束偏转控制原理,通过 m e m s。 微镜阵列动态连跨度从米级到百公里级, 能有效化解万卡级算力集群的宽带拥堵问题,海外的科技巨头已经在 ocs 上大量布局。谷歌在数据中心、网络和 tpu 中引入了大量 ocs 技术,第七代 tpu ironwood 集群单个就能集成数万颗 tpu 芯片,配置了两千多台 ocs 交换机。 英伟达也推出了 spectrum xgs 以太网,为 ocs 提供软件生态。国内的产业链也在跟进。德克利做 ocs 整机,塞维链子负责 meems 芯片代工,光库科技、藤景科技、聚光科技在核心零部件上布局。 凌云光还建立了从器械设计到系统集成再到场景落地的完整 ocs 技术链条。中继续创的光模块产品也能适配 ocs 系统的需求。好了,本期的光互联技术解析就到这里,我们下期再见。

朋友们,今天来给大家分析一下光库科技这只股票。首先看看核心结论,光库科技是国内稀缺的薄膜尼酸锂调制器芯片龙头,长期深耕光通信、光纤激光、激光雷达基建领域, 还深度绑定了 ai 算力、 c p o 卫星互联网等高景气赛道。光库科技最新收盘价是一百六十二元,总市值达到四百零四亿,流通市值约四百亿,综合评分六十二分。 接下来我分三个方面分析,一、核心基础信息。二、核心维度分析。三、同行业重要标的。先说它的核心基础信息,光库科技的概念板块覆盖了 c p o、 ai 算力、光芯片、激光雷达、卫星互联网、六 g 等热门概念, 主营业务包括光纤激光器件、光通信器件、泥酸锂调制器及芯片、激光雷达相关器械的研发、生产和销售。它的核心客户阵容有谷歌、英伟达、华为、中兴、中继续创、军工、航天集团等等。 从业绩来看,二零二五年前三季度,光库科技营收同比增长百分之三十五点一,一,规模净利润同比增长百分之一百零六点六一、 再从核心维度来分析,未来发展方面,随着 ai 算力爆发,带动高速光模块、 cpu 技术落地,以及卫星互联网激光雷达的市场需求放量,光芯片国产替代的空间非常广阔,光库科技有望从中受益。竞争力方面,它是全球为三国内唯一能量产一百千兆赫兹及薄膜尼酸锂调制器的厂商, 技术壁垒高,打破了海外垄断。市盈率方面,最新 t t m 市盈率是三百一十九点四,而所属通信设备行业平均市盈率是七十四点五。 roe 方面,二零二五年前三季度加权 roe 为百分之五点七,行业平均 roe 约为百分之三点五。光库科技是国内光气件细分龙头,薄膜尼酸锂调制器国产试战率超过百分之五十。利好方面,受益于算力基建、商业航天芯片国产替代等政策, 近期还完成了收购股权了 c p o, 产业链产品也通过了头部客户验证,短线评级 c 级。原因是近一个月股价冲高后持续回调,主力资金流出明显,高位分歧大,短期震荡成压走势不确定性比较高, 综合评分六十二分。加分项在于它是高端光芯片国产替代核心标地,布局了多个高景气赛道,还绑定了全球头部客户, 减分效是估值远高于行业平均水平,盈利规模偏小,现金流表现也偏弱。最后来看看同行业重要标地中,继旭创,它是全球光膜快龙头八零零 g, 一 点六 t, 产品全球市占率第一。 k t t m 是 七十点八,二零二五年 roe 为百分之四十三点六,综合评分七十八分, 近一个月走势稳健,短线评级 b 级。另一家是新益盛,国内光模块龙头,海外客户优势显著,高速产品持续放量。 p t t m 五十三点一,二零二五年预计 roe 超百分之四十五,综合评分七十五分,近一个月震荡上行,短线评级 b 级。亲,点个赞吧,给我点动力!有哪些需要评测的股票发到评论区吧!

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六 g 时代可能马上就要来了,在这次的全国两会上,培育发展六 g 等未来产业写入了今年的政府工作报告当中。有专家预计,六 g 将于二零三零年左右实现商用。 六 g 将会是通感算、智深度融合、空天地一体、全域覆盖的新一代移动信息网络。目前,裸眼、三 d 通话、三 d 彩铃等一些一拖六 g 的 沉浸式消费场景试验已经在河北、江苏等地进行。 全国人大代表、中国信息通信科技集团光通信技术和网络全国重点实验室工程师刘武表示,相比前几代移动通信技术,六 g 的 显著进步是空天地海全覆盖,将地面通信、卫星通信、空中通信和海洋通信深度融合, 同时实现通信与感知 ai 的 深度融合。近期,工信部正式宣布,我国已经顺利完成六 g 第一阶段技术试验,累计形成超过三百项关键技术储备,并全面启动第二阶段试验工作。 刘武认为,十四五是六 g 技术的战略布局与关键技术储备期,而十五五更加关键,六 g 将走向标准制定与商用准备阶段。 全国人大代表、中兴通讯股份有限公司高级副总裁苗伟则表示,目标是要把六 g 构想的全域感知、智能泛载等能力拆解成一个个可实现、可验证的技术模块, 并转化为实实在在的生产力,让六 g 真正服务于经济发展,改善人民生活。展望未来,六 g 所带来的变化将远超我们的想象。当空天地海真正实现无缝覆盖,物理世界与数字世界将完成深度融合, 通信与 ai 深度融合,网络将不再是被动的管道,而进化为主动感知、思考、决策的智能体,赋能无人驾驶、远程医疗、工业原宇宙等千行百业。 更重要的是,这一次,我们不仅是参与者,更是定义者。小唐说事,带您关注身边大小事,下期会。

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