红土哪个基金是CPO

我的看法很简单，不管是稀土还是电网还是 cpu， 我 现在都不会进去，这三个是好的东西，但太高了，你看有色这个玩意， 当时一月份那么全网所有人都吹有色是好的东西，现在跌了几个点？我买的那个东西跌了六个点之后铺天盖地都说这个什么广告，有色怎么是变成广告了？跟脑子有病一样。 那如果我一个月之前如果买了电网， cpu 还有系统，现在暴跌十几个点的话都会，说不定都会杀了我。这这版本是这样的，他们不看这个这个东西是好还是坏，他不按这个逻辑跌的话就别认错。所以我说韭菜就是韭菜嘛，注定就是韭菜，没救你 爽了，电网的话极限的话再跌个二十个点吧。那我就跌个十几个点差不多， 炒的太高了，炒的太高的话大热必死知道吗？知道什么叫大热必死吗？以前这个大热必死的话在那个世界杯里面说的就是有那种种子队，但是现在这个来到投资里面还是一样能用大热必死，只要很多人都说这个东西好的话，哎，完蛋了，废了。 你看现在那个吹的那个油色呀，还有那个稀有啊，一月份吹的有多高，现在死的有多快是吧？这样的大热必死的。 嗯，可以先建个仓，你可以先买个百分之二十左右先建个仓，这 cpu 啊，电板啊都可以先建个仓啊，不要大，不要大比例买，先建一点点仓，百分之三十二十都可以，然后慢慢加呗，微机微补。

昨天呢，美股那边资金流向啊，有一个需要关注的点，不知道大家有没有发现，就是虽然达令啊，相关的 cpu 液冷啊这些尾盘被狠狠的砸下去。原因呢，我已经上一条已经重点说过了，但是有一个板块啊，就是商业航天，像小火箭 r k l b 啊，它的资金却是在流入的， 盘中呢，虽然有一度是大跌的，但是又狠狠的被埋起来，哎，这种走势其实很说明一个问题，因为当一个板块啊，在大盘不稳，那科技沉压的时候，还能被资金在下跌当中啊，硬拉起来，就说明一个事， 就是市场呢，是开始找这种新的预期了，而商业航天呢，恰恰就是在现在还没有被完全交易完的一条线。 我们一定要记住的一句话就是，我们吵呢，肯定不是吵的是当下，而是吵的是预期。 cpu 前面为什么那么强？因为它有预期啊，也能为什么那么强，因为它也是有预期的。这些方向不是不能看了，而是市场的短期 已经把能炒的东西都炒完了，没有新的蓄势出来，需要时间来消化。但是呢，商业航天不一样，商业航天现在最重要的预期还在，而且呢，没有彻底走完。这个预期是什么？我记得有两到三条视频都提到过，就是 space 商业航天，这个呢，才是真正的一个大的逻辑，不是某一次发射，也不是某个军工消息，也不是说短期这么一个小情绪，而是 spacex 可能带来一个行业的重估，因为 spacex 它不只是全球商业航天最强的公司， 它更像是一个整个行业的一个估值毛，只要 spacex 上市的预期它还在，整个市场就会不断地去想一件事，如果说 spacex 真的 上市了，会不会把全球的商业航天的想象空间重新抬起来？ 答案大概率是会这样的，尤其是对资金来说的话，最喜欢做的其实就是这种买不到龙头，那先买印刷的交易。我们买不到 space， 那 怎么办？那就会去先买像美股的二线商业航天股，买小火箭，买卫星链， 买那些能被 specks 贴上印刷的这么一些标地公司。 a 股呢，也是同样的道理，买不到本尊那就会找链条，找概念，找预期差。但是能买美股的哈，建议先看看美股这块，因为 a 股的资金的运作方式的话还是不一样的， 所以你现在回头看就能理解为什么说昨天 cpu 液冷被砸，但是资金永远不会停下来，它只会从一个预期到另外一个预期。 前一个阶段市场在炒 ai 的 基础设施，现在 ai 主线呢，没有彻底结束，但是其中一部分高弹性的方向，短期预期呢，已经透支完了，资金自然要去找新的故事，新的方向，新的催化剂。而 商业航天恰恰是符合这个条件，它有事件的预期存在，也有 spacex 这个超级毛，有行业足够的想象空间，而且呢，现在还没有进入一个全面一致性的高潮期，这个板块啊，对于资金来说是比较有吸引力的。 当然了，我在这里不是说 cpu 彻底不行了，也不是说夜冷就完了，我想表达的是，短期市场它的主攻方向正在发生切换，光通信这条线可能需要先休息一下，商业航天这条线反而值得我们重新放到雷达里面啊，去不断的关注和扫描。 而且呢，这类方向最好的地方就在于它现在还没有走到大家都疯狂的去追逐的这么一个时候，越是这时候刚开始有人看，但还没有完全 形成全市场的这么一个共识的阶段，越容易出这么一个预期差。所以我的看法呢，还是比较简单， cpu 暂时的熄火啊，不代表说逻辑结束，只是短期的预期走完了。商业航天值得关注不是因为它现在最强，而是因为它后面的预期还在。

三月十七日中午十二点三十五分，今天分享的是 cpo 通信设备 etf， 能不能拿？该怎么拿？今天一条视频讲透底层逻辑，全是实战干货，建议先收藏点赞。简单说就是 a 安算力的超级高速公路共封桩 光学，把光模块和芯片的装在一起，速度更快，功耗更低，是下一代算力的核心技术，也是这波 ai 行情里的硬核主线没有从的 c p o e t f 通信设备 e t f 就是 c p o 最核心的脂肪载体， 里面全是中际血，创新、益盛、天府通信这些光模块龙头，直接绑定 ai 算力爆发的红利。底层逻辑呢，就一句话总结， ai 大 模型越卷，算力的需求呢越猛， 高速光模块就越紧缺， cpo 落地预期呢就越强，通信设备 etf 的 景气呢，就越高。那究竟该不该拿呢？长期看好 ai 算力，能接受波动的可以拿 追高进场，心态不稳怕大跌的别硬拿，从短线不易，节奏快，起伏大心数呢，一定慎入。那应该怎么拿？第一，绝不追暴涨，只在回潮时分批 d c。 第二呢，控制仓位不说哈，不纵仓堵单边。第三呢，设好止损，破位果断走。第四呢，利好落地不恋战，情绪过热了就减仓。最后总结一句话，通信设备 etf 吃的是 ai 的 成长红利，弹性大，波动也大，想拿得住 就别想一夜暴富，分批布局，波段操作才是最稳的玩法。以上仅个人观点啊，不构成任何投资建议。

应该说 c p u 其实它其实是核心是将光通信里面的一些各种各样的元气件， 包括像这个光源的激光器，然后包括调制解调器，包括光引擎等等，它是把它们和这个交换芯片封装在一起。 这个技术的好处呢，其实一方面是可以提升整个通信的一个宽带，那更重要的是它它最主要的作用其实还是降低功耗。因为前面也说了整个网络架构上的一个变化，就是核心是 skill up， 也就是这个柜内的一个算力能力的一个提升。那与之相对应的其实是 skill up 就是 通过大量的交换机和光通信，把不同的这个算力机柜通过组网的方式来实现算力的一个扩容。 因为柜内我们知道这个 gpu 之间近距离的通信，我们可以通过 pcb 板或者通过同连接的方式来完成，不需要通过光，因为光纤可能更多是一个相对长距离的通信。那这个呢？相比光纤来说，它的一个能耗就会降低很多，因为它不没有一个光电转换的一个过程 啊。但是柜单柜的集成其实也是有一个上限的，因为它也受到很多技术的约束，你包括 pcb 的 这个用量会增加，然后对对高性能 pcb 板需 球会增加。另外一个低程度到一定程度，其实柜内的散热也是一个问题，包括一个单柜的电源大幅增长，其实也会增加很多的一个成本， 所以大家其实也是在不同的领域去通过各种方式去降低能耗。那当你的这个柜内的性能提升到一定程度之后，我们可能后续又重新要回到这个柜外的主网的方式去进一步提升柜单柜的性能，那这时候我们就要想办法去降低这个光通信 环节的一个能耗，那这里面大家就重点使用就是我 c p u 的 这种方式，那通过公共装的方式呢？整个光电的转换过程中的能耗就可以降低很多，那这样的话 整个的柜间主网的这种空间就会打开，甚至这个更大范围内，这个数据中心之间的一个这个主网的空间也可以打开了。记得点赞关注哦。

昨天 cpu 板块大幅下跌，资金明显流出，今天同样的板块又强势涨了回来。很多人蒙了，这到底是怎么回事？昨天割肉的人，今天是不是拍断大腿？先别急，今天这条视频我就跟你聊透这个现象。为什么同一件事， 两天之内能被市场解读出两个完全相反的版本？视频仅代表个人观点，投资有风险，理财需谨慎。 起因还是那件事，前几天英伟大开大会，黄仁勋预告了下一代芯片，说了句话，支持铜缆和光通信并存。昨天市场的解读式，完了，光要被铜抢饭碗了，所以卖出光通信，买入铜缆，相关今天市场的解读式，等等。英伟大首次把光通信引入芯片监护联，能大幅降低功耗， 这明明实力好，所以又买回来了。同一句话，两天两个样，问题出在哪？出在大多数人看市场只看情趣，不看本质。昨天跌的时候，很少有人问一句，黄仁勋说的铜是几年前的铜吗？不是， 那是能支撑超大带宽的新型铜栏。他说的光也不是以前那个插拔模块，是把光学器件和芯片封装在一起的新技术。用昨天的价格去定价明天的技术，这件事本身就不对，那为什么市场还会反复横跳？因为人的大脑喜欢听简单的故事。 光跟铜打架，这个故事太好懂了，昨天以为铜赢了，今天发现光也没输，那就来回跑。但真实的产业图形从来不是这样。专业机构的解读说的很清楚，铜和光在 ai 机群里是长期并存的， 一个管机架内部，一个管机架之间，这叫分工，不是打架。今天市场反应过来，其实不是。反应过来的是终于有人认真看了技术细节。英伟达这次的新芯片，首次把光通信引入芯片间互联。这件事的意义是什么？是光通信的应用场景从模块级别推进到了芯片级别。 这不是光的立空，这是光的天花板，被太高了。两天，涨跌，市场完成了一次筛选。那些有真东西的公司，跌下去能涨回来。那些被情绪推上去的，跌下去就回不来了。这种事历史上不是第一次。两千年光纤泡沫的时候，市场也已被光纤马上替代铜板。 结果呢？真正穿越周期的，不是那些喊口号的公司，是踏踏实实做技术的公司。二零零七年 iphone 刚出来的时候，市场也疯狂炒作替代概念。结果呢？真正赚到大钱的，是那些在后来十年里 吃透了供应链、有自己技术壁垒的公司。历史不会重复，但会押韵。黄仁勋自己说过一句话，值得反复琢磨，我们在设计系统，不是设计芯片。今天英伟达同时支持铜板和光通信，不是因为他在两条路之间摇摆， 是因为他站在系统层面，知道什么时候该用什么。两天涨跌，情绪可以来回变，但产业的方向不会因为一天的涨跌就改变。所以，回到开头那个问题，如果你还在纠结昨天该不该跑，今天该不该戒，说明你还在跟着情绪跑。 真正该问的是，在技术越来越复杂的今天，哪些公司有真积累？哪些公司能跟上产业升级的步伐？这些问题没有标准答案，但问出正确的问题，是走出情绪陷阱的第一步，两天的涨跌不是故事的结束，是复杂性的开始。古道至简，寻龙有方。如果今天的内容对你有帮助， 请点赞、收藏、关注我，带你看懂涨跌背后的市场逻辑，建立自己的投资框架。

cpu 今天暴跌，全网都在喊跑，我告诉你啊，其实这个不是崩盘，其实是主力在给你送一点机会啊。今天，今天三月十七号上午 cpu 百块呢，大跌了四个点左右，好多票跌了五个点到八个点，看着特别吓人。原因很简单，因为他呢，昨天开大会那个地好太远切了，短期资金呢，高低切换把 cpu 砸下来了， 拿着 c p u 基金的人啊，现在慌得一批。但是我现在要说一句最硬的实话啊，就是因为它呢，亲自定调 c p u 呢，是 ai 算力必用的技术，以后是标配，国家政策上呢，新建智算中心呢，必须要用到 c p u， 要求是锁死了的。再一个呢，就是订单八百 g 一 点六 t 光模块呢，是排到了下半年 业绩是实打实的，资金上面呢，龙头有承接，他不是全线跑路，而是去伪纯真的喜欢。我给你说一个没有人敢说的真话啊，就是今天 cpu 的 大跌，其实是利好落地被错杀了，不是主线的结束，是给你上车的黄金坑，他 越跌呢，后面的空间越大。现在割 cpu 基金的你就等于白把肉送给主力了。算力不停， cpu 它就不会倒， ai 不 止 cpu， 它就一直是主线。今天 cpu 基金我给你直接把这个结论给定死了，就是现在吃有的你拿，稳不住 cpu 它就一直是主线。今天 cpu 基金我给你直接把这个抄底 等起稳了之后再分批去 dc。 我 只讲当天板块，不跟风，不忽悠，只讲最狠的真话。想知道 cpu 精准上车点下车点的，点赞加关注，老三百万实盘替你开路。