华为算力大会利好哪些股票

家人们，今天必须给你们扒一个重磅风口，国产算力圈的年度盛会华为中国合作伙伴大会三月十九日到二十日就要开幕了，这可不是普通会议，大概率会引爆国产算力的新一轮行情。 现在全网都在说，二零二六年是国产算力大年，尤其是龙虾 ai 爆火之后， token 需求直接暴涨，算力缺口越来越大，而华为这次大会很可能带来关键突破，今天就用最通俗的话给大家讲透背后的机会，再挑五只核心概念股，每只都加好标签，记起来不费脑。 先说说为啥这次华为大会这么受关注，两个核心原因，一听就懂。第一，需求太猛了，现在龙虾 ai 各类 ai 应用耗算力的程度是以前的几百倍， token 需求疯涨，算力不够用的缺口越来越大，市场急着要靠谱的解决方案，而华为就是国产算力的核心玩家。 第二，有硬货要出。据研报透露，华为新一代改款算力芯片九五零系列，这次大会可能会发布并量产，而且从调研来看，很多互联网大厂都特别认可这款芯片，愿意买单。以前咱们总担心国产芯片不行，现在华为这款芯片一出来，就证明国产算力技术真的站起来了，不再是凑合用的水平。 所以这次大会不只是华为秀技术，更是国产算力全产业链一起发力的信号，一定要重点盯紧。除此之外，国产算力还有两大机遇，想不火都难。一是国产替代刻不容缓，外部环境一直在变，美国可能要搞全球 ai 芯片出口限制，也就是说，以后咱们想拿海外巨头的芯片，可能会被卡脖子， 要是一直依赖海外芯片，咱们的 ai 产业就可能停摆。所以国产替代不是选择题，是必须走的路，而华为升腾生态就是国产算力的核心希望。二是政策全力加持。二零幺六年政府工作报告 第一次把算电协同当成国家战略，明确要建超大规模计算机群，还有资金支持，相当于给国产算力基建吃了定心丸。华西证券也说，春节后国产算力的逻辑越来越稳， token 暴涨，国产芯片业绩要翻身，算力全链条的机会越来越明确。 一边是外部压力逼着咱们搞替代，一边是政策加需求双重托底，国产算力的黄金时期真的来了。 下面重点来了五只华为算力核心概念股，每只一个好记标签，加一句通俗亮点，记牢就行。一、华工科技，外号，华为光模块。铁哥们，国内高速光模块的龙头，华为算力集群之间要高速传输，据根本离不开它的光模块， 以后算力越扩张，它的产品需求就越多，业绩跟着涨。二、华丰科技，外号，华为升腾亲儿子。华为升腾高速背板的核心供应商份额占了百分之六十以上， 而且华为系的哈博科技还持有它大量股份，绑定的特别深，华为发力，它最先受益。三、拓维信息，外号华为算力，落地先锋。华为升腾的战略合作伙伴，自己做的赵汉系列 ai 服务器，已经和好几大主流模型适配好了，算力硬件能直接落地使用，不是光炒概念。 四、高栏股份外号华为算力降温能手，叶冷技术的领军企业，华为的算力设备功率特别高，容易发热，全靠它的技术降温，解决华为算力设备的散热难题是刚需配套。五，光讯科技，外号光通信，老牌巨头， 光通信领域的老大哥，专门给华为提供各类光器械，这些都是算力网络传输的核心配件，华为算力扩张，他的订单也会跟着增加。总结一下，这五家公司都是华为算力产业链的核心玩家，排名不分先后，看懂这五家，就看懂了华为算力的核心机会布局。

你以为人工智能算力的天花板是英伟达？实际情况可能正悄然发生变化。就在不久前落幕的二零二六年华为中国合作伙伴大会上，华为正式发布了搭载升腾九五零 p 二处理器的人工智能训练推理加速。 神舟、昆泰、长江计算、保德软通、华方百信等七家核心硬件伙伴也同步推出了基于 atlus 三五零的服务器整机产品， 标志着升腾新一代推理算力开始进入商用阶段。这不仅仅是一次产品更新，更反映了国产算力在关键技术上的持续突破。我们先来看几个关键参数。 在 f p 四低精度推理场景下， atlass 三百五十的整体性能表现约为英伟达 h 二十的二点八七倍，它是目前国内首个支持 f p 四格式的推理产品，这意味着大模型部署成本有望进一步降低。七十币参数模型可单卡加载， 其 h p m 高宽带内存容量达到一百一十二 g p， 相比 h 二零提升了约百分之十六，内存访问颗粒度从五百一十二字节优化至一百二十八字节，小算子访存效率提升约四倍。 这些技术改进使得它在推荐系统、多模态生成和大语言模型推理等高并发症场景中具备更强适应性。 例如在短视频推荐或电商广告投放中响应延迟更低，服务吞吐能力更高。在文声图文声视频等生成式 ai 任务中，性能表现与英伟达 l 二零相当。更重要的是生态建设。 此次大会上，升腾联合二十家行业头部伙伴发布了覆盖辅助办公、 ai、 时讯电子病历、智能客服、政务办公等多个领域的解决方案组合。 截至目前，升腾已携手伙伴打造超过四百款行业一体机，服务客户超两千七百家，占据国内 ai 一 体机市场八成以上份额。科大讯飞也在会上表示，新一代星火大模型将与升腾九幺零九五零系列算力底座进行适配， 共同推动懂行业、能干活、守规矩、会进化的 ai 应用落地。从产业角度看， atlus 三五零的推出，意味着国产高端算力正在从可用迈向好用， 但这并不等于立刻替代。我们需要清醒认识到，新产品的大规模商用落地，客户反馈稳定性验证仍需时间检验。 英伟达的技术迭代仍在加速，外部环境也存在不确定性，产业链企业的业绩兑现，最终要看订单的实际转化。我在资本市场二十多年，深知每一次技术跃迁背后都有漫长的积累。无论是光伏、新能源汽车，还是今天的人工智能，算力 真正的突破从来不是靠口号，而是靠一步一个脚印的研发与落地。底层核心技术的自主可控是我们发展 ai 产业的重要基础。只有掌握算力这一关键环节，才能让中国的 ai 企业走得更稳更远。 投资也是如此，看懂产业趋势的同时，更要理解技术演进的真实节奏。最后问大家一个问题，你认为这次 atlas 三五零的发布会对国产 ai 算力的发展路径产生怎样的影响？内容仅为行业知识分享，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

家人们今天必须给大家聊一个重磅风口，国产算力圈的年度盛会华为中国合作伙伴大会三月十九日到二十日正式启幕。现在市场都在说，二零二六年是国产算力大年，尤其是龙虾、 ai 这类应用爆发后， token 需求暴涨，算力缺口越来越大。而华为这次大会很可能会带来国产算力的关键突破。 首先，咱们先搞懂为啥这次华为合作伙伴大会能成为国产算力圈的焦点。大会主题是因聚而生，众志有为，核心就是华为要联合所有合作伙伴，加速推进全面智能。话说白了，就是要集合大家的力量，搞定国产算力的痛点，抢占这波风口红利。 第一，市场需求已经炸了。现在龙虾、 ai 这类智能体应用全面爆发，对 token 的 消耗是以前普通 ai 的 几百倍，算力需求急剧攀升，功需减到差越来越大，市场急需靠谱的算力解决方案。以前咱们用 ai 聊聊天、写文案，算力需求不大，但现在小龙虾 ai 要二十四小时不间断运行，处理复杂任务，调用多种工具，算力不够用的问题越来越突出。 而华为作为国产算力的龙头，这次大会很可能会推出针对性的解决方案，直接对接市场刚需。第二，华为新一代算力芯片要来了。有研报透露，华为新一代改款算力芯片九五零系列很快就要发布并且量产了。 从产业链调研的情况来看，各大互联网公司对这款芯片的评价都很正面，采购意愿特别积极，这可是国产算力的核心增量。以前咱们总担心国产芯片性能跟不上，只能凑合用， 但现在华为这款芯片一出来，大厂都愿意买单，这说明国产算力的技术实力真的上来了，已经能满足市场的核心需求，不再是以前的陪跑者了。所以说，这次大会不只是华为展示自身技术的舞台，更会是国产算力产业链集体发力的信号，不管是芯片、光模块还是液冷制算中心，相关企业都会跟着受益，咱们一定要重点关注， 错过可能就错过这波国产算力的黄金机遇。除了市场需求爆发，国产算力还迎来了一个关键机遇，国产替代，刻不容缓！大家都知道，现在外部环境一直在变，有消息说美国有可能要推行全球 ai 芯片出口许可制，这就意味着海外巨头的芯片可能会受限， 咱们要是还依赖海外芯片，一旦被掐脖子，咱们的 ai 产业、算力产业就可能停摆。所以现在国产替代不是选择题，而是必须要走的路，而且只能加速再加速。而以华为升腾为代表的国产算力生态，正好迎来了历史性的发展机会。华为在算力领域布局多年，不管是芯片、服务器还是生态合作，都已经形成了完整的产业链。 现在外部压力倒逼，替代华为的优势会越来越明显，跟着华为走的合作伙伴也会吃到最大的替代红利。更给力的是，政策也在全力加码，给国产算力保驾护航。二零二六年政府工作报告首次把算电协同上升为国家战略，明确要建设超大规模制算集群，这相当于给国产算力基建定了调， 有了国家层面的支持，后续的资金场景都会有保障。而且现在是财政货币双宽松，给国产算力基建提供了长期的资金支撑，不用愁没钱搞建设。 华西证券也明确表示，春节后国产算力的逻辑越来越扎实， token 数量暴增，国产芯片的业绩已经迎来拐点，算力全链条的确定性越来越高。除此之外，在视频编程这些核心领域，应用落地还会加速，不管是硬件设备还是算力租赁市场都会跟着受益，形成良性循环。 你看，一边是外部压力倒逼国产替代加速，一边是政策加市场需求双重托底。接下来咱们就重点梳理一下华为算力的十一家核心概念股。第一家，华工科技，它是国内高速光模块龙头，华为算力集群之间的高速传输离不开它的光模块， 随着算力规模不断扩张，它的产品需求会持续增长，是算力传输的核心配套。第二家，光讯科技，光通信领域的老牌巨头，专门给华为提供各类光器械、光模块，技术实力扎实，合作多年，是算力网络传输的核心供应商， 跟着华为的步伐，业绩稳定性有保障。第三家，益华股份，它的八百 g 连接器产品已经批量供货，华为是公司的重要客户，而高速连接器是算力设备之间互通的关键，属于刚需产品，需求会跟着算力扩张同步增长。第四家，华丰科技，华为升腾高速备版的核心供应商，市场份额超过百分之六十， 而且华为系的哈博科技还持有公司二百分之九十五的股份，和华为绑定深度够深，直接受益于华为升腾生态的扩张。第五家，高栏股份， 液冷技术领域的领军企业，是华为算力设备散热的重要合作伙伴，专门解决高功率算力设备的降温难题。算力设备功率越来越高，散热是刚需，它的技术不可或缺。第六家，川润股份和华为内生企业华夏鲲鹏有战略合作，还储备了数据中心 i d c 相关的液冷温控技术和产品， 也是算力降温领域的关键选手，同时绑定华为生态发展潜力不小。第七家，英维客和华为合作多年，专注户外机柜温控和机房温控项目，核心作用是保障算力设备稳定运行，不管是户外还是机房的算力设备，都离不开它的温控服务，刚需属性拉满。 第八家，泰加股份，给华为提供高功率电源与服务器供电，相当于算力设备的能量供给站。算力设备要正常运行，稳定的电源是基础，它的产品地位十分关键。第九家，拓维信息，华为升腾的战略合作伙伴，旗下赵汉系列 ai 服务器 已经和 deepseekredden 三大模型深度适配，直接实现算力硬件落地，客户买了就能用，优势十分明显，是华为算力落地的核心主体。 第十家，新森科技，能量产二十层及以下的相关封装产品，二十层以上 fcbga 封装基板测试也在推进。华为是其核心客户，属于算力封装环节的核心标地，直接受益于芯片量产带来的需求增长。 第十一家，华盛天成，华为智算中心产现在中国最重要的合作伙伴之一，深度参与智算中心建设。智算中心是算力的核心，在体能深度参与建设足以说明他的技术和实力，跟着华为一起布局智算中心，红利可期。 以上这十一家公司都是华为算力产业链的核心标地，各自占据不同的积分赛道，都是这波国产算力风口的直接受益者，大家可以慢慢消化，仔细研究，记不住的可以截图保存。最后必须再次强调一遍，也是最重要的一点， 我跟大家分享的所有内容都是基于公开信息整理的，只是和大家交流一下行业动态，分享一下风口机会，绝对不构成任何投资建议。各股推荐及交易指导。投资有风险，入市需谨慎，大家一定要自己做好功课，仔细甄别， 结合自己的实际情况做决定，千万不要盲目跟风，冲动入场，不然很容易踩坑亏钱。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论。后续我还会持续给大家挖国产算力、华为产业链的硬核机会，及时跟进大会最新动态。

股友们，重磅消息，华为在合作伙伴大会上正式发布了升腾九五零 p 二芯片。我跟你们说，这次不是挤牙膏式的升级，是真正的王炸。咱们直接讲重点，华为这次把英伟达逼到墙角了，很多人问升腾九五零 p 二到底强在哪？我给你翻译翻译。第一，性能， 这次在推理测直接换道超车，单卡算力一点五六 p， 是 英伟达 h 二零的二点八七倍，什么概念？ 你之前跑大模型可能得用两张卡，现在一张卡就搞定，成本直接砍半。第二，它支持 f p 四精度 这东西听着专业，说白了就是让大模型推理的时候又省显存又快。七十 b 的 大模型，以前得用两张卡才能装下，现在一张卡就够了，延迟还更低。你刷短视频搞电商推荐体验会直接上一个台阶。 一百一十二 g b 的 h b m 一 点四 t b 每秒的待宽多模态生成速度提升百分之六十。这意味着什么？ 意味着你搞纹身图、纹身视频、出图速度、生成速度都会更快。当然代价是功耗确实上去了六百瓦，比 h 二零高了一截，但这背后也意味着夜冷、高功率电源这些配套的兄弟要吃饱了。但是光看单卡还不够，咱们得看生态。这次华为特别明确了超节点战略。什么叫超节点？ 就是把成百上千张卡连在一起，变成一个超级 ai 级群，专门用来训练万亿级的大模型，你单卡再强连不起来也是白搭。 华为这次搞了全光互联，最大能支持八千一百九十二张卡一起训练，你们想想这个规模意味着什么？意味着光模块、高速铜缆、 pcb 板这些互联的零部件要迎来一波大爆发。 还有一点，以前大家总说升腾生态不好，用软件难搞。这次华为把 cnn 软件架构彻底拆了，安装包拆成二十九个小包，你想用什么？编码效率提升了百分之五十八，质朴你们都知道吧？做 glm 的 那个，只用了三个月，就在升腾上把多模态模型训练出来了， 这说明什么？说明升腾已经不是以前那个政策驱动的芯片了，它正在变成一个商业驱动的选择，好用了大家才愿意用。 那么问题来了，这次升腾九五零发布，到底谁最受益？我们梳理下来，就三类公司记好了。第一类，整机伙伴， 华为自己不直接卖芯片，它卖的是整机方案。发布会现场，昆仑华坤振宇、神州坤泰、长江计算、保德软通、华方百信这七家是核心。软通动力、神州数码、拓维信息这些上市公司直接受益。升腾卖的越多，它们的整机卖的就越多。 第二类，核心零部件。刚才说了，工号上去了，集群规模上去了，对高速连接器、 pcb 板液冷的要求就更高了。华丰科技，做高速背板连接器的是华为核心供应商，这个位置非常关键。 深南电路 pcb 版的龙头，技术壁垒高，深林环境做夜冷的，现在夜冷从可选变成了必选，这些公司是真正的卖产人。第三类，软件和应用芯片再好，最终得落到场景里。 科大讯飞、星火大模型跟升腾深度适配，与信科技在金融领域已经跑通了。还有一体机，升腾现在在国内一体机市场占了八成以上的份额，这块市场空间巨大。 最后给大家划个重点，这次申腾九五零的发布不是概念炒作，是真的有产品、有生态、有份额。有机构预测，二零二六年华为在国内 ai 加速器市场的份额可能会到百分之五十。 当然咱们也得留个心眼儿，先进制程的产能受限，地缘政治风险，还有后续芯片能不能按时迭代，这些都得盯着。但总的来说，国产算力这条线已经从能用走到好用的阶段了，这里面肯定有黄金。

哈喽，大家好，我是才哥。今天 a 股国产算力板块彻底沸腾，背后藏着一个改写行业格局的重磅消息。二月二十六日， ai 大 模型巨头 deepsea 即将推出的旗舰模型 v 四，打破了延续多年的行业惯例， 独家允许华为提前访问并进行适配优化，暂未向英美达、 amd 开放。这不仅是一次简单的合作调整，更是国产算力产业链从备胎走向主力的战略跃迁。今天咱们就深度拆解这场改革中最核心的七家受益公司。 咱们先把事件核心捋清楚，按照过去的行业规则， ai 开发者在发布万亿参数级别的重大模型前，都会提前把预发布版本分享给英伟达、 amd 这些头部芯片厂商，让它们完成硬件优化，确保模型能在主流算力平台上高效运行。 毕竟 deepsea 此前也和英伟达保持着密切合作，这次的转向才格外有分量。而这次 deepsea v 四是真正的旗舰中的旗舰，万亿参数规模、原生支持多模态能力上下门窗口更是拉到了前所未有的高度。它选择让华为抢先数周进行软件优化， 业内分析直言，这是要让国产算力在市场竞争中抢占先发优势。业内分析直言，而华为的升腾 ai 产业链就是这场战役的核心阵地，围绕他的上下游配套企业，自然迎来了实打实的红利。 接下来就是大家最关心的部分，这七家核心受益公司到底强在哪里？又能从这次合作中拿到什么实实在在的好处？ 第一家，华丰科技，它可是华为升腾服务器领域高速连接器的绝对核心供应商。你要知道，万亿参数的 deepsea v 四运行时需要海量数据在服务器间高速传输，对连接器的带宽、延迟、稳定性要求极高。 华丰科技的核心产品包括高速光模块连接器、板对板高速连接器，正是升腾服务器实现高带宽、低延迟传输的关键核心部件，完全适配大模型运行的算力需求。 第二家，华盛天成。如果说华为是升腾算力的发动机，那华盛天成就相当于整车组装厂和运维管家， 它是华为升腾 ai 算力生态中最核心的系统集成商和服务商之一，不仅深度参与升腾 ai 集群的整体搭建，还能提供从算力规划、部署、调试到后期运维的全流程接力。 deepstack v 四这样的万亿参数大模型，想要实现稳定运行和商业化落地，必须依靠大规模的升腾算力集群。 而华盛天成凭借多年的技术积累和项目经验，是少数能承接这类大型算力集群建设的企业。这次合作会直接带动他的算力集成订单技术服务收入双增长，更是巩固了他在国产算力集成领域的龙头地位。 第三家，川润股份 ai 算力运行的核心痛点是散热，尤其是万亿参数模型运行时，服务器功率密度飙升，传统风冷早已满足不了需求。川润股份是华为液冷机组冷御多年，为华为定制的液冷机组温控系统，能实现高效节能的散热效果， 完美适配升腾算力中心的高功率密度场景。 deepsea v 四的落地，会倒逼更多算力中心升级液冷系统。川润股份凭借和华为的绑定关系以及成熟的产品技术，会直接拿下大量液冷设备订单，成为算力中心降温刚需的最大受益者之一。 第四家，益华股份。它在华为算力产业链中主打高速互联两大核心环节，高速连接器和光模块。核心组建既向面， 一方面，它的高速连线器产品广泛应用于升腾服务器的主板接口，保障服务器内部的高速数据传输。 另一方面，它为华为光模块提供核心零部件，支撑算力中心的跨节点高速通信。 deepsea v 四对数据传输的宽带稳定性要求比上一代模型提升了数倍，这就意味着升腾服务器和配套光模块的需求会同步激增， 益华股份作为核心配套商，订单量会跟着水涨船高，而且它的产品覆盖从服务器到数据中心的全场景，增长的确定性非常强。 第五家，泰嘉股份。它是华为服务器电源管理与散热组建的核心供应商。可能你会问，散热不是川润股份的事吗？这里要区分清楚。川润做的是算力中心的整体液冷系统，而泰嘉股份主打服务器单机的电源管理模块和精细化散热组建。 升腾服务器要承载 deepsea v 四的运行，单机的电力负荷和发热量都大幅提升。泰加股份的电源模块能保障电力的稳定输入和智能分配， 散热组建则能解决服务器单机的局部散热难题。随着升腾服务器量产规模扩大，泰加股份的核心产品需求会持续放量，而且它的产品技术适配性强，不仅服务于华为，还能依靠这次合作进一步打开国产算力服务器的配套市场。 第六家，星森科技，它是华为 pcb 印制电路板和 ic 载板业务的重要合作伙伴。 deepsea v 四对算力芯片的性能要求极高，对应的 ic 载板需要更高的精度和可能性。同时， 升腾服务器的主板为了适配大模型算力，也需要升级为高端多层 pcb。 星森科技在高端 pcb 和 ic 载板领域技术积淀深厚，能完全满足华为的高端定制需求。 这次 deepsea v 四推动华为算力产业链扩展升级，星森科技的高端 pcb 和 ic 载板订单会直接增加，而且 ic 载板本身就是高景气赛道，这次合作相当于为他的业绩增长再添一把火。 第七家，高蓝股份，它是国内液冷技术的龙头企业，也是华为升腾算力中心液冷方案的重要合作伙伴。高蓝股份专注于浸墨式液冷和冷板式液冷技术，其产品能将算力中心的 pe 值大幅降低，完美适配 deepsea v 四这类高工号、大模型的散热需求。 随着华为升腾算力中心的大规模建设，高蓝股份的液冷设备订单将持续放量，其在国产业冷赛道的领先地位也将进一步巩固。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！

哈喽，大家好，我是才哥，今天必须给大家聊一个重磅风口，国产算力！华为中国合作伙伴大会马上就要在三月十九日到二十日起幕了，这可是国产算力圈的年度盛会。 现在市场都在说，二零二六年是国产算力大年，尤其是龙虾、 ai 这类应用爆发后，偷看需求暴涨，算力缺口暴涨，算力缺口越来越大，而华为这次大会很可能会带来关键突破，今天就给大家扒透背后的机会。 首先咱们说说这次华为合作伙伴大会，主题是因聚而生，众志有为，核心就是要联合所有合作伙伴，加速推进全面智能化。 为啥这次大会这么受关注？一方面，现在 token 需求正快速上量，龙虾、 ai 这些应用对算力的消耗是以前的几百倍，算力需求急剧攀升，供需剪刀差越来越大，市场急需靠谱的算力需求方案。 另一方面，有研报透露，华为新一代改款算力芯片九五零系列很快就要发布并且量产了。从产业链调研的情况来看，互联网公司对这款芯片的评价都很正面，采购意愿特别积极，这可是国产算力的核心增量， 你猜怎么着？以前咱们总担心国产芯片性能跟不上，现在华为这款芯片一出来，很多大厂都愿意买单，这说明什么？说明国产算力的技术实力真的上来了，不再是以前那种只能凑合用的水平了。 所以这次大会不仅是华为展示技术舞台，更会是国产算力产业链集体发力的信号，咱们一定要重点关注。 除了市场需求爆发，国产算力还迎来了一个关键机遇，国产替代刻不容缓！外部环境一直在变，美国有可能要推行全球 ai 芯片出口许可制，这就意味着海外巨头的芯片可能会受限，国产算力替代只能加速再加速。 你想想，如果咱们还依赖海外芯片，万一人家卡脖子，咱们的 ai 产业不就停摆了吗？所以，现在国产替代不仅是趋势，更是必须要走的路。而以华为升腾为代表的国产算力生态，正好迎来了历史性的发展机会。 更给力的是，政策也在加码。二零二六年政府工作报告首次把算电协同上升为国家战略，明确要建设超大规模制算集群。 政策红利加上财政货币双宽松，给国产算力基建提供了长期的资金和场景保障。华西证券也说了，春节后国产算力的逻辑越来越扎实， token 数量暴增，国产芯片业绩迎来拐点，算力全链条的确定性越来越高，而且在视频编程这些核心领域应用落地还会加速，硬件设备和算力租赁市场都会跟着受益。 你看，一边是外部压力倒逼替代，一边是政策加需求双重拖底，国产算力的黄金时期真的来了。下面就给大家梳理一下华为算力的核心概念股，每个公司一句话，说清楚亮点，方便大家记。 第一个是华工科技，它是国内高速光模块龙头，华为算力集群间的高速传输离不开它的光模块，产品需求会跟着算力扩张持续增长。你想想啊，算力集群之间要传递大量数据，光模块就是数据传输的高速公路，路越宽，车跑的越快，所以华工科技的产品肯定会越来越吃香。 第二个是光讯科技，它是光通信领域的老牌巨头，给华为提供各类光器械、光模块，是算力网络传输的核心配套。这个公司做这行很多年了，技术实力一直很稳，跟着华为的步伐走，业绩肯定差不了。 第三个是易华股份，它的八百 g 连接器产品已经批量供货，华为是公司的重要客户，高速连接离不开它，连接器就像是算力设备之间的桥梁，没有它，设备之间就没法互通，所以这个公司的产品也是刚需啊。 第四个是华丰科技，他是华为升腾高速倍版的核心供应商，份额超过百分之六十，而且华为系的哈博科技还持有公司百分之二点九五的股份，绑定深度够深。你看华为自己都投资了，说明这个公司的技术和产品是真的被认可了，以后跟着华为一起发展，肯定能吃到不少红利。 第五个是高蓝股份，他是液冷技术领域的领军企业，华为算力设备散热的重要合作伙伴，解决高功率算力的降温难题。你想想，算力设备功率那么高，要是散热不好，很容易就烧了，液冷技术就是给这些设备降温的关键，所以这个公司的技术非常重要。 第六个是川润股份，他和华为内生企业华夏鲲鹏有战略合作，还储备了数据中心 i d c 相关的夜冷温控技术和产品，算力降温的关键选手。这公司不仅有技术，还和华为的子公司合作关系也挺近的，未来发展空间不小。 第七个是英维克，他和华为合作多年，专注户外机柜温控和机房温控项目，保障算力设备稳定运行。不管是户外的机柜还是机房里的设备，都需要稳定的温度，英维克就是干这个的，保障设备能一直正常工作，不会因为温度太高或者太低出问题。 第八个是泰加股份，它给华为提供高功率电源与服务器供电，是算力设备的能量供给站，算力设备要运行必须要有稳定的电源供应，泰加股份就是给他们加油的，没有电，再好的设备也没用，所以这个公司的地位也很关键。 第九个是拓维信息，它是华为升腾的战略合作伙伴，兆翰系列 ai 服务器已经和 deepsea、 red 一 n 三大模型深度适配 算力硬件直接落地。这个公司直接把华为的升腾技术做成了服务器产品，还和大模型适配好了，相当于直接把算力硬件落地了，客户买了就能用，这个优势很大。 第十个是兴森科技，它能量产二十层及以下的相关产品，二十层以上 f、 c、 b、 j、 a 封装基板测试也在推进，华为是其客户封装环节的核心标地。 第十一个是华盛天成，他是华为智算中心产现在中国最重要的合作伙伴之一，深度参与智算中心建设。智算中心是算力的核心主体，华盛天成能深度参与建设，说明他的技术和实力都很强，跟着华为一起建智算中心，未来的发展肯定差不了。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见。我是才哥，咱们下次接着聊。

今天 a 股呢，有一个大事件，华为中国合作伙伴大会开幕，重点就是 ai 算力、鸿蒙六 g 和智能汽车。 那么直接立好的板块呢？是很明确啊，华为产业链， ai 算力、鸿蒙生态汽车产业链。 那记住一句话啊，地好落地不追高，有回调呢，才是机会抓核心标地不碰杂毛。

大家好，在华为升腾产业链上，你认为谁最有可能成为未来的十倍股？通过对产业位置、业务确定性及成长空间的深度梳理， 我认为有三家公司潜力突出，很可能孕育出十倍牛股，大家可以看看自己手里有没有。第一家也是我心目中弹性最大、最具十倍股潜力的公司，拓为信息。他是一家算力运营加平台性标的， 核心逻辑在于，拓维信息已深度绑定升腾生态，是华为升腾官方授权的核心合作伙伴，且能力已获市场验证。例如，在中国移动高达一百九十亿的智算中心集采项目中，拓维信息深度参与并成功出货。这个项目是国内大规模运营商算力落地的标杆， 规模约八千台 ai 服务器。根据公司透露，其累计中标的 ai 算力订单已超八十亿元，搭载升腾九百十 b 芯片的服务器出货量在华为生态中占比约百分之三十，落地案例也很扎实。 比如湖南多个市级政务智算中心都能看到他作为升腾整机和算力平台供应商的身影。为应对订单增长，公司正积极扩产，生腾服务器年产量已达十万台级别，供货能力和订单兑现速度显著提升。更重要的是，拓维信息不止卖服务器， 他提供整套算力平台和解决方案，并已进入运营商和大型政企采购体系，这意味着他未来极有可能参与更深层次的算力运营服务收费。 这种商业模式的价值远非一次性卖设备可比。第二家升腾服务器的核心硬件供应商神州数码，神州数码定位清晰，是升腾服务器领域最坚定的硬件供应者之一。其神州昆泰 ai 服务器与华为深度合作，支撑他成为核心标的，数据非常亮眼。 二零二五年初，数据显示，他在升腾 ai 服务器市场中出货量领先，市场份额超百分之三百五十以上， 其在华为生态下的市场占有率预计将从百分之十一点五大幅提升至百分之十八到百分之二十二， 直接对应百亿级业务规模。在二千零二十四到二零二五年间，他中标了中国电信 ai 服务器集采项目， 拿下超八亿元大单。此外，在银行、电力等对算力需求巨大的正起市场也积累了大量订单。作为升腾整机最重要的生产和分销渠道之一，他的服务器出货量最真实的反映了算力市场落地的节奏。 在这个角度上，他最接近我们所说的升腾版的工业复联第三家公司与前两家不同，主攻升腾的软件生态和应用服务软通动力。 软通动力的价值不在卖服务器，而在于升腾 ai 平台、软件解决方案和行业 ai 应用的深度布局。 他们联合发布了基于升腾算力与 ai 诊断模型的升腾智能医疗诊断平台，能有效减少诊断成本，提升医院效率，是升腾 ai 在 垂直行业落地的优秀范例。 这表明，软通动力正从传统 it 服务向升腾 ai 应用生态深度拓展， 其核心亮点在于，软件服务往往代表更高利率和更可持续的收入来源。随着升腾生态从基础设施扩展到各行业应用层面，像软通动力这样拥有深度软件开发和场景落地能力的公司， 未来想象空间无疑更加巨大。总结一下，三家公司商业属性不同，但都是升腾生态的核心受益者。 拓维信息代表算力运营平台，想象力最大，抓住了算力平台订单落地、长期服务的模式。神州数码是核心服务器，整机场上确定性最高， 出货量领先且与生态深度绑定。软通动力是软件生态与行业化落地的代表，有望撬动更大的市场。说到底，我们必须明白一个本质，未来的牛股绝不只是一个卖机器的升腾服务器只是基础设施，算力运营才是真正的未来。 未来能产生持续性现金流的公司，大概率是那些能把算力运营起来服务化并让客户持续付费的企业。 这三家公司恰恰分别代表了运营、硬件和生态这三个层面。如果算力最终成为 ai 产业最核心的服务卖点，那么我们有理由相信，其中一家甚至多家都将铸就未来的十倍股神话。 本期分享就到这里，如果你想获得更及时深入的市场分析和投资干货，欢迎加入我的专属会员群，我们下期再见！