亚世光电是光通信概念吗

朋友们大家好，我还是那个专注题材书里的天才哥，今天又给大家带来了新题材， micro led 光互联。 micro led 光互联是以微米级 micro led 阵列为光源，通过光波导光纤实现芯片间、板间短距高速光数据传输的技术，核心是用光信号替代电信号， 解决 ai 算力时代带宽、功耗、散热瓶颈。其关键技术优势主要在于极致低功耗、超高带宽密度、无电磁干扰、 cmos 兼容、高可靠、长寿命。最后是距离适配，目前核心应用场景包括 a f 武器制算中心、 c p o 供风装光学超算、高性能计算、数据中心、交换机路由器边缘计算、五 g 基站。回归主题，我们来看相关产业的四大核心， 主要来看目前已有布局，布局预期以及相关制造材料以及制造设备。目前已有关互联产品的共四家。照吃股份 光互联产品进度第一，以对光互联技术进行前瞻性、系统性布局，划算光电产品进度排名第二，与新向微合作重点研发与生产适用制测中心的光互联模块。新向微进度第二，周明科技进度第三， 公司光互联技术正处于技术可行性评估的研究阶段。第二是布局，一期共有四大方向， lcd、 oled 电竞屏幕以及商业屏幕。 lcd， 京东方 a、 tcl 科技、彩虹股份、龙腾光电 lcd 面板视角率第一到第三， oled， 京东方 a、 维信诺深天马 a， 试战率第一到第三，电竞屏幕，冠捷科技电竞显示屏试战率第一，百分之三十。最后是商业屏幕，利雅德照明科技、艾比森雷曼光电、联建光电、奥特电子 商业宣传展示大屏试战率第一到第六，第三来看核心制造材料，主要包括 led 芯片、 g n n 衬底以及 t r 透镜。 led 芯片，三光电、华灿光电、照持股份、前兆光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电，试战率第一到第六， g n n 衬底是蓝 v 三光电， d r r 透镜中光学，全内反射透镜视占率低，百分之七十道明光学、高端微棱镜反射膜视占率低，还有一家蓝特光学。最后我们要梳理的是制造设备，主要包括聚量转移 以及键合设备。聚量转移，麦维股份，聚量转移设备进度第一，一天股份进度第二，键合设备，拓金科技混合键合设备进度第一，同星达已有相关储备。最后总结， micro led 光互联，主要包括已有布局光互联产品， 布局一期 lcd oled 电竞屏幕、商业屏幕制造材料， led 芯片、 gna 衬底、 t i r 透镜制造设备聚量转移以及键合设备。

七月十九日，雅士光电明天能买吗？最后一点很重要，我们来关注一下雅士光电这只股票，今天七月十九号，不然发现雅士光电跌了将近四个点对不对？ 那么这波跌幅的话，阻力是在洗盘还是在出货呢？那么如果说你对这方面的一个辨别还不是那么到位的，朋友们也可以在评论区回复两个五，使用上咱们软件的一个操作。在整个雅士光电当中，大家看一下， 虽说股价在调整对不对？但是大家可以很清楚看到股价在调整的一个同时，他基本上他的一个阻力竞码，而这个指标 还是一直保持一个红肥绿瘦的一种状态，对不对？也就意味着整体的一个雅士关店当中的话，他的一个调整的过程当中，他的一个什么阻力还在里面有所埋伏对不对？什么叫主，什么叫红肥绿瘦？红柱代表他的一个 资金在流进，绿柱代表他的一个资金在流出，而在这个过程的呢，虽然他股价在调整，但他所流出去的一个资金跟他的所打进来的一个资金相比，其实很难去相提并论，对不对？也就意味着这个位置他他阻力仅仅只是在洗牌而已。 如果说你目前对这方面的一个判断还不是那么到位的一个朋友们也可以在评论区回复两个。六，使用上咱们软件的一个操作。咱们 那么这波回调到位之后，后面的一个反弹能否强势呢？那这个时候咱们可以借助到阻力状态这个指标， 主力状态的话，他是一个帮助我们去判断什么，判断他主力资金动向以及主力资金分类的一种指标，而我们可以很清楚看到他将我们整个资金分成了五大类，其中这五大类当中的话，这个紫色的一个短线三工具代表一个短线的一个 投资打榜信号，那么这个中线强势，能够达到中线强势这个级别了的话，类似于说国家队啊，公务基金对不对等等的这些强势的一些主力资金信号。那么这里还有一个什么中线控盘，能够达到控盘这个级别的一个资金的话，肯定是非常寻常了，对不对？ 然后后面两者一个叫短线超贴，一个叫中线超贴，那这两者的话都是属于散户的一个指定， 在这个过程当中，也就意味着这一波调整的这个过程当中，后面的话还是有机构来给他助力的，后面的这种上涨还是会具备有一定的一个强势度，但并不意味着我刚讲完之后你就可以马上干进去，这是不对的。 微信号论理性的去操作，而如果说你目前那个操作方面还是一买就跌，一卖就涨的话，也可以在评论区回复两个。六、使用上咱们软件的一个操作 可用到捕捞季节这个指标，前面我们所讲的资金指标去帮助我们去判断，选到了这一股票对不对？但选到股票的一个同时，我们是不是还要把握好它的一个买点， 对吧？那么这个时候捕捞季节就可以帮助我们去做好判断，那么当他的一个子线，捕捞季节里面的一个子线一旦上穿他的一个黄线的时候，这个时候形成一个金叉，那么这个金叉就是咱们短线最佳的一个买路的一个需要， 相反当他的一个子线一旦下穿他的一个黄线的时候，这个时候就形成了形成一个死叉，死叉就是咱们短线距离的一个迈出的一个信号。 那么在这种情况当中的话，雅诗观念如果说想要去保护住后期反弹机会的朋友们，记住一个点，等待他个股调整到位之后，他的捕捞机什么时候给我们发出一个子线 上窗黄线这种金叉信号的时候，这个时候会更加的一个稳健，在底部去捕捉他的一个反弹会更有空间。那么如果说你一买就跌，一卖就涨的话，买卖点把握不是那么理想的，朋友们看 可以在评论区回复两个。六，使用上咱们软件的一个操作，今天对整个雅士光电的一个分析，就先分析到这里，谢谢大家。

呃，今天咱们要聊的呢是这个华工科技啊，这个公司呢，是一个一托于华中科技大学，然后扎根在中国光谷的这样一个光电子和智能制造的一个平台型的龙头企业 啊，他其实是一个随着这个 ai 算力的浪潮啊，迅速崛起的这样一个公司。而且呢，他是在这个光模块啊，这个领域呢，是成为了一个关键的驱动力啊，带动了他的这个 ai 基础设施和高端制造国产化的一个重要的代表。对， 我们今天就来聊一聊华工科技到底是怎么一步一步的。从他九九年成立啊，到二零年上市啊，再到二五年他的这个股价破百，市值破千亿， 他的这个光模块业务到底是怎么爆发的啊？他背后的这个关键的驱动力是什么？包括他未来的这个发展的潜力还有哪些？ 那么今天啊，第一个环节要聊的就是华工科技的业务和实力到底怎么样啊？ ok， 对， 然后我们会有一个问题啊，就是说华工科技的这三大业务板块到底都有什么亮点？他其实是三大业务嘛，一个是光通信，一个是传感器，还有一个是激光智能制造，然后那个光通信里面就是高速光模块，这个是他的一个很厉害的地方，就是他的这个 八百 g 的 这个硅光模块，在全球的市场份额已经占到了百分之十八啊，很厉害，而且它的这个一千六百 t 和三千二百 t 的 这个产品都是属于行业领先的啊，他的这个客户呢，也都是一些顶级的云厂商。哦，那这个是占率确实挺亮眼的。然后传感器呢，主要就是做这个新能源汽车的这个 ptc 热管理系统啊，这个它是在国内的是占率超过百分之六十， 全球的这个温度传感器市场他也占到了百分之七十。激光智能制造就是他的这个三维五轴激光切割设备啊，是实现了核心部件的全国产化，而且他的这个精度啊，已经可以做到国际先进水平。他的这个新能源电池的焊接设备在国内的是占率是百分之十五，白车身的焊接设备是占率超过百分之四十， 就基本上都是各自领域的佼佼者。你觉得华工科技它在整个行业里面能够站得住脚的核心竞争力是什么？就首先它是一个从硅光芯片到器械到模块到激光设备的这样的一个完整的产业链。 然后呢，它的这个四百 g 和八百 g 的 一个光模块的成本要比国外的厂商便宜很多啊，它的这个硅光芯片的自控率也很高，量率也很高，它的这个关键的技术都是掌握在自己手里的，而且它的专利的积累也有上千项， 他跟高校也有深度的合作，看得出来技术和成本的优势都很明显。对，然后他是这种武汉加泰国这种跨国的产能的布局啊，他的海外的收入增长也非常的快， 他的客户呢，又都是这种全球的这种顶级的企业，他的业务呢，又横跨 ai、 基础设施、新能源高端制造，所以他的这个抗风险能力也很强啊，他的这个协同效应也非常的明显。华工科技在二零二五年的这个业绩的表现上有哪些让人印象深刻的地方？今年啊，他就是前三季度的营收已经突破了一百一十亿， 然后呢，他的这个增速是超过百分之二十的，净利润呢，是同比提升了超过百分之四十，他的这个毛利率也有明显的改善啊，他的这个光模块的这个业务呢，是收入猛增啊，同时他的这个利润的增长是远远高于他的营收的增长，这说明他的这个高毛利的产品的占比在提升。哦， 利润的增速这么快，这个确实是挺厉害的。对，然后他这个光模块的业务呢，不光是他的这个八百 g 的 产品是持续的在批量出货啊，他的这个一千六百 t 的 产品也已经实现了量产， 他的这个三千二百 t 的 c p o 也是在行业内率先实现了商用，他的这个泰国的工厂也已经顺利的投产，所以他的这个海外的收入啊，是同比增长了五倍。 同时他的这个传感器和他的这个激光装备这两块呢，也都保持了比较稳健的增长，所以他这个多样化的这种布局，也让他的这个业绩啊更有韧性。我们接下来要聊的就是核心竞争力和发展优势，嗯，对吧？我们今天的问题就是 华工科技在技术创新方面到底有哪些过人之处？华工科技呢，它就是在硅光芯片和这个高速光模块这一块，它是做到了全链条的自主可控，就包括它的这个八百 g 的 光模块，它的这个国产化率已经高达百分之九十， 然后它的这个硅光芯片的自控率也超过了百分之七十，它的这个量率啊，长期都是稳定在百分之九十五以上，就这在国内都是非常非常领先的，这个量率真的挺高的。然后呢，不光是这个，他们还开发出来了 国内首颗单波两百 g 的 硅光芯片啊，用于一点六 t 的 光模块，以及全球首款三点二 t 的 n p o 和 c p o 的 光引擎啊，这个都是不 光是技术上面比同行要领先一两年啊，就是它的这个实际的应用啊，也是已经打入了微软的这个阿日尔的亚泰的数据中心啊，成为了他们的独家供应商。同时呢，他们在这个激光装备和这个传感器这一块也有大量的核心专利啊，有七十多项国内首创啊，还有牵头制定了 激光行业的首个国际标准。那你觉得华工科技他这种各个业务板块之间的这种协调配合到底是怎么体现出来的？就是他其实把这个感知、传输、决策执行这几个环节全部都打通了，就是他从最上游的这个激光和这个光通信， 到中间的这个智能制造装备，再到下游的这个传感器，他全部都有。然后他这个数据中心里面的这个光模块是可以跟他的这个智能制造的设备进行高度的集成，他的这个传感器又可以给数据中心和这个新能源的客户提供监测的方案， 就是他是一个闭环，就是你很难去复制这样的一个闭环，听起来就感觉好像他们的这个内部的配合是非常高效的。没错没错，对，因为比如说他的这个光模块是可以做到跟华为的这个最新一代的芯片做到三个月的快速适配，那这个就是因为他们内部的这个设计和制造是高度协调的，然后他的这个定制化的能力也很强， 所以客户一旦用上了之后就很难再换。就这种全站的这种服务啊，其实在行业内是非常非常少见的。你觉得皇宫科技他在全球布局和他的这个产业生态上到底有哪些具体的动作？ 他们是采取的这种武汉加海外的这种产能的布局啊。那光模块的话，他是由武汉和泰国两个主要的生产基地，然后泰国的这个工厂呢，月产量已经提升到了二十万只，二零二六年还会继续扩展到五十万只， 他的这个海外的收入同比增长了五倍，他的这个产品已经出口到了九十多个国家和地区。哦，这这规模确实不小啊。然后他们不光是有北美、欧洲、东南亚、澳洲的这种制造基地和研发中心啊，他们还有四十多个全球的销售服务中心呢，深度绑定了这种国内的这种头部的客户。 同时呢，他们还跟产业链的三十多家企业达成了这种战略的合作啊，通过这种产学研的这种合作推进创新。同时呢，他们也通过这种投资啊，去加强了这种光芯片的这种自主的供给， 他们的目标就是要成为全球的高端制造和光电子的这种领导者。咱们来进入到第三个部分啊，就是关于华工科技的未来的战略和增长的驱动力。想问一下你觉得他们未来几年有哪些核心的规划和亮点？华工科技呢？他是把自己的定位从一个 ai 全站能力的赋能者， 然后呢，它是围绕着这个光连接感知、智能制造和新兴的业务这几个方向啊，进行一个全链条的一个布局。它的目标是到二零三零年光模块的业务要做到全球前三， 它的这个 ai 相关的业务占比要超过百分之六十。哦，这些目标确实挺有野心的。对，他们一方面是在武汉和泰国建设大规模的生产基地啊，然后武汉是做到月产七十万只，泰国是到二零二六年要做到月产五十万只。 同时呢，他们也在扩充自己的这个海外的团队和服务网络。另外呢，就是在硅光芯片和这个量子点芯片这一块加大自己的研发和量产的投入 啊，这个硅光芯片他们是希望到二零二七年能够做到百分之八十的自己率，这个量子点芯片是希望到二零二七年能够月产三百万片。同时呢就是这个高毛利的新兴业务的占比要提升到百分之三十以上， 他们的这个国际化和创新的这个布局是非常非常清晰的。那如果我们来拆解一下华工科技未来的增长啊，你觉得有哪些是最核心的驱动力？最直接的就是这个 ai 大 模型带动的这个算力的基础设施的建设，那这个东西呢，就直接让这个高速光模块的需求 暴增。那这个市场呢，是预计到二零三零年都是会保持一个每年百分之二十以上的复合增长率。那华工科技呢，已经在这个八百 g 和一点六 t 这两个主流的产品上实现了大规模的出货，然后它的这个三点二 t 的 这个 cpo 和 npo 都是全球领先的 哦，看来他们在技术和市场上确实是抢到了先机。对，而且就是除了这个光模块之外啊，他们在这个新能源汽车，这个激光装备传感器这几个领域也都是保持着这种高速的增长， 然后在这个智能制造和这个量子点芯片这一块也不断的有新的突破。同时呢，他们也在积极的拓展海外市场，那二零二五年的海外收入已经实现了翻倍， 同时呢，他们也通过这种校企分离的改革，以及他们的这个研发的投入啊，带来了这种管理和创新活力的持续释放。你觉得投资华工科技有哪些核心的亮点？然后哪些风险是我们需要特别警惕的？嗯，亮点，我觉得首先就是它是在这个 ai 基础设施这个赛道里面， 技术和实战率都是非常领先的。然后他的这个三大业务又形成了一个非常好的产业闭环，他的这个未来的业绩呢，也有非常高的复合增长。 同时呢，他的这个国际化的布局也非常的完善啊，这么看确实很吸引人呐，但你也要注意啊，就是光模块这个行业本身是一个波动非常大的行业，然后竞争格局也会越来越激烈，也有可能会出现一些技术路线的突然变化， 再加上海外的市场也会面临一些贸易壁垒，同时呢，他的这个高成长也会让他的这个现金流和他的这个估值 都会有一些压力，所以你在投资的时候也要非常的关注这些风险。对，今天咱们其实聊了很多关于化工科技的一些成长的轨迹，然后他的一些核心的技术，包括他的一些全球的布局。嗯，对，其实 这家公司我觉得还是非常有潜力的啊，有可能会成为全球科技舞台上面一个比较有分量的选手。对，但是最终能不能够真正的实现这个突破啊？我觉得还是要靠技术的创新，靠市场的拓展，也离不开整个行业的大环境。对，本期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。拜拜。

好，大家好啊，非常高兴在这个时间段呢，陪伴大家。本周末还是比较忙碌的啊，平时的话，那么就是六个视频啊，最多的七个视频，本周的话八个视频 啊，然后呢，因为很多的家人们呢，就是说让拆解，当然咱们说了必须涨停对不对？涨停之后的话，一进二，如果是连续板的那种的话，真的咱也不是有更多的一个看待啊，这两个当中同样是有家人们让去给更多的一个拆解的过程，咱们来拿出来是吧？亚视光电，建成股份啊， 那么行业热点财报，主力资金未来的发展，这五个方面给大家捋得明明白白的啊，我们来看一下，首先第一步看行业 ai 硬件 pk 营销服务的赛道深处于什么呀？ ai 眼镜，电子纸赛道，是不是亚视光电那么符合了什么呀？ ai 硬件的爆发和电子纸智慧的一个零售，是不是互联网的一个渗透逻辑 啊？那么赛道属于什么高成长的一个啊？属于什么高成长啊，但是属于什么呀？哎，培育期是吧？建成股份这个还是非常不错的啊，身处文化传媒当中，电商的渠道啊，那么符合什么呀？跨境电商政策的一个， 呃，松绑啊，加 ai 营销的一些情况，当然呢，很多人一提起 ai 营销啊，某利对不对？某利的话你去看一下，你去看一下咱们的视频当中 啊，经典的引爆点啊，叮叮当当的往上走对吧？好，那么赛道系列当中需求稳定，但是增长性稍微弱一些是吧？亚视踩中了什么？整个 ai 硬件的新风口，电子只是刚热起来的新东西， 是不是啊？其实呢，就是前面的话也是有，那么电商的话是做什么呀？营销服务啊，做跨境电商 政策这个占占面，但是赛道呢，就是说没啥，就是说这个新鲜劲啊，因为以前的话也是这样，对不对啊，所以就是说我个人认为短期都是炒作，炒作好吧，看业务的情况啊，技术卡位啊，传统服务的差异当中， 亚视呢？那么聚焦的是什么？定制化的，光电的显示啊，电子指的，那么业务呢，占比达到了百分之四十八啊，还是非常不错的啊，二零二五年呢，上半年同比增了多少啊？营收同比增了百分之百，是不是啊？越南的六条线 产线爬坡当中，短板是什么呀？盈利展位释放，依赖客户定制啊，电商主营的就是体验式营销啊，互动展示和品牌这个宣传是吧？数字 零售的一个业务增长带动了整体零售，短板是什么呀？业务偏传统啊，技术逼得劲对不对？大白话来讲，亚式的话就是说，哎，人家这个电子指技术的高手，业务方面说卖的多啊，但是不怎么赚钱啊，就是这个不怎么，然后呢，电商的话是什么？营销界的， 哎，跑手功对不对？业务稳，但是呢，就是说没有什么核心的东西啊，符合的热点对不对？实锤是什么呀？ ai 眼镜， ai 眼镜啊，与柔性显示协调，电子或者创新应用的金奖。那么技术热点储备的一个机制的挂钩 啊，那么电视当中的话是什么呀？就是跨境电商的政策和华为的概念，但是热点关联度比较低啊，仅为什么呀？板块的情绪带重对不对？短线，超短线好吧， 热式的当中的话，那么就是说真有技术对不对？电子展拿来讲啊，电商的话凑个热闹啊，跟华为啊，电商呢？其实说真的，这个东西没啥没啥关系啊，我们来看一下他的这个财报吧。第四步，看财报好吧，价值光线。 前三季度营收的话是六点九个亿，同比增长百分之二十七，规模的净利润是一千二百万啊，降了多少？百分之二十六，经营的现金流呢？是负的，四千五百万啊，增收不增利，现金流成压啊，变成股份，前三季度那么 增了多少还可以，对不对？四百啊，那么全年的话预计是多少？一点三到一点七倍 啊，但是呢，但是呢，扣菲净利的基数二零二四年仅为多少？四百 啊，那么盈利的话是参考这个东西的话，是有待确认的是吧？亚市是什么呀？卖的多啊，卖的多，亏的多，现金中还是付店称是什么呀？人家赚的多，基础低啊，去年扣费之后的话才四百多万，今年的话高歌猛进，实际什么呀，还得看未来的情况，到底能收多少，对不对？其实说真的啊，没多少啊， 那么主力资金的情况，不管是怎么样，有没有资金进来，对不对？亚市的话，主力资金净流入在七千万，变身的话，那么主力资金净流入在多少？在一点八个亿啊，还是比较强的啊，那么但是你看一下后面是不是两年当中的话，次上涨概率在百分之六十，哎，人家认可你技术 啊，两年的当中次上涨概率在百分之二十五，纯的什么呀，炒作是不是？哎，业绩情绪的一个炒作的过程，所以大白话来讲，亚市的资金啊，绝对就是说有技术有戏， 四次上涨概率呢，在这个，呃，六场对不对？健身的话呢，资金冲夜冲着这个业绩来的，哎，这么高的业绩，是不是往上再拉一拉，再再一个的话，再加上什么 ai 营销啊等等这些系列当中，是不是啊？那么就是说往上走一走，当然呢，就是说在这个就是下周的过程当中的话， ai 的 话可能会有一些异动的情况。好吧， 那么未来的看点我们来看一下，亚氏电子指十方才能啊， ai 技术硬件的协调啊，坏的一方面盈利改善，客户端依赖，成本变生方面的话是什么？哎，业绩短期增长啊，坏的是什么？业务？闭嘴太低，长期缺乏更多的动力啊，未来 好像还得看更多的一些情况，对吧？那好，张磊大白话拆解，今天就到这里啊，祝大家二零二六年顺风顺水顺财神，财神伴随天天涨停，下期再见！