关于氦气的基金有哪些

三月五号近百万人见证，我讲过下一个涨价的可能会是害气，后面又连发的机器视频作为补充逻辑，今天二十一号央视财政就报导了害气涨价，记者提到了库存原因，实际缺货会到三月底四号出现现，这一点前面视频我也有讲过，不过要纠正一点， 真实情况下市场不会等到真的缺货才会囤才去囤，市场会提前囤货的会提前反应。而且害气的储存我讲过他需要特殊的这个罐体去储存，这一点限制的这个存储量。 而且媒体爆出一个中网消息，卡塔尔可能要对中国、比利时、韩国、意大利宣布天然气长期合同因不可抗力则而作废，修复时间最长可能会达到五年，这可能会加速市场对燃气短缺的担忧。对 于这个行业不了解的，大多数逻辑我都提前讲到了，希望大家有帮助。我说过我从业，从业十年了，造就了我的性格，只在无人问津时分享逻辑，也感谢大家的支持。

今天给大家拆解的是氦气里面有厂商、设备厂商的行业龙头是九凤能源，氦气产的 a 股第一，一百五十万方，每年占国产总量百分之三十四点五，供应国内总量的百分之五点五。第二个行业龙头是行阳股份，氦气产的 a 股第二， 九十六万方，每年占国产总量的百分之二十二点一，供应国内总量的百分之三点五。腾讯，龙头是华特气体，氦气产的 a 股第三， 七十二万方，每年，氙气为公司主要产品之一。第二个情绪龙头是净红气体，氙气为公司产品之一，主要被外国后踢准设备的行业龙头是中泰股份，深冷技术设备排名第一，聚焦于至清以及储运环节。 好了，上午的热点题材就记录到这里，关注我，每个交易日为你记录市场最热的题材，下期再见！

很多人还没注意啊，一场电源冲突正在掐住全球芯片的咽喉，而关键就是这个被称为黄金气体的害气， 因为他刚需稀缺，还没有替代品。注意啊，这波不是炒作，是实打实的供应出了问题。 这是因为持续发酵的地源冲突，导致占全球产能三分之一的卡塔尔氦气设施停运，时间气断气危机一触即发。为啥这玩意会这么金贵呢？因为氦气是工业里的稀缺资源，特别是做芯片的时候，金源制造，光刻刻蚀呢，都靠它来控温。 目前找不到替代品，全球供给呢，又特别集中，卡塔尔一家就占了快四成，要是霍尔默斯海峡那边长期不通，那么超过百分之二十五的氦气可能就会运不出来。这将直接影响芯片厂的正常运作， 尤其是 ai 服务器需要的高端纯属芯片更会受影响。那么我国的氩气对外溢纯度超过百分之五十五，那么结合 ai 涨了，我梳理出相关的公司，可以截图保存，我是盘姐，锁定我，每天都有方向。

李 sir， 能不能借我五百补仓，我想买石油，别人都吃撑了，你去接盘吗？那怎么办？现在月初我的工资都花完了。听好了，最后说一次，明天盯紧。害起二二年俄乌油价上涨了接近百分之五十，而害起全球整体价格上涨了百分之三百到百分之四百， 其中半导体及害起从不到两百元美方飙升到八百元美方，老美地区甚至一度翻了十倍。而本轮一一对骂，直接影响了全球最大的害起供应国卡塔尔的供应。 核氪退出主流市场后，卡塔尔氪气和老美氪气为主，而老美光之用都不够，卡塔尔氪气几乎是最主流的供应国，我国百分之六十的氪气供应都来自卡塔尔。 更重要的是，卡塔尔的氪气储量能力非常有限，封锁超过一周意味着重启天然气氪气装置需要相当长的时间，而氪气对于下游存储半导体是刚需中的刚需，一旦氪气缺货，下游一千元每立方的价格都会接受。我已经整理好了一份会议记录，你自己看吧。

三十秒告诉你，害气虽好，可别贪杯哦！第一，板块刚启动，还没有被炒爆，但周五盘面已有异动，资金开始关注。第二，各公司气源结构不同，涨价幅度差异大，广钢气体签了二十年的长期协议，价格波动相对平缓，金属气体纯进口涨价更直接。第三，对下游半导体影响有限。百维存储、永息电子均表示 氦气成本占比低，涨价影响不明显。那总结一下，氦气涨价是地源冲突驱动的纯供给逻辑，这个题材之前没有被炒过，筹码干净。短期呢，看卡塔尔妇产进度，中期看国产替代进程。 评论区告诉我你手里有没有氦气概念股。关注金多欢，带你穿透信息迷雾，看懂每一次涨价之后的机会！

今天讲的机会是一个战略性的稀缺资源，氪气。首先氪气这个东西不可替代，不可再生，而且是刚性需求，因为这个资源我们是极度匮乏，我们在二零二五年有百分之八十五都是依赖于进口， 二三年以前百分之八十是进口卡塔尔，二五年以后虽然降低了比例，但是进口卡塔尔的氪气依然占据百分之五十五，俄罗斯占比百分之四十。进口氪气一半用来做半导体，七纳米以下的制成 刚需，六恩害气用于冷却载气保护气，一半用于医疗 mri 超导磁体制冷，唯一依赖液害，刚需不可替代，这是我们的需求端，重点在于这次的供给端。塔塔尔天然气工厂十四条里面被炸毁了两条产线，恢复的时间是三到五年，产量减少了百分之十七， 二二年的额误冲突导致当年的氩气价格同比增长了百分之一百八，可以明确的说，这一次的供给冲击是大于二二年的那一次。所以无论从我们的刚性需求还是国产替代的这个逻辑上去看，氩气相关的产业链都是值得去投资的。

海峡突发变化，别只盯着石油了，受益的还有另一个品种氦气，他直接影响半导体和商业航天。 这两天朋友去调研这个气体公司，昨天陪着他们喝了一天，所以说没更新视频，现在我把一些能说的信息给大家来总结一下。视频有点长，如果大家想快速去看完这条视频，想拿到一些思维导图或者 简略的文字解析版本，评论区直接艾特一个豆包，详细的指令可以自己去提高学习效率。首先央视财经已经报道，氦气价格涨了百分之四十， 原因在于卡塔尔的产线被炸了，加上航运受阻，导致氦气产能受限，那边氦气的产能占全世界的三分之一， 而氦气的储备只够正常供给全球使用四到六周的，但是国际能源署发话了，要恢复生产周期至少要六个月，这逻辑链不就来了吗？ 一、海峡受阻，卡塔尔产线受影响，全球三分之一的氦气受限。二、全球库存只能撑四到六个周。三、产业受影响，半导体、芯片、商业航天。 四、国内有自主可控的氦气产业，这是一个地利，我们国内自产氦气的企业，九峰国产氦气内部分额是百分之三十四，少数掌握天然气提氦的企业，纯度稳定在五个九。 第二个行养呃，占比百分之二十二，国内首家同时具备储运设备自主生产的企业。第三个华特，百分之十六，国内唯一量产六 n， 也就是六个九纯度的这个电子级害企的企业，同时它还通过了阿斯麦的认证。 第四个是金红，百分之十八的占比，进口氦气来自俄罗斯，那边不受海峡影响，主要它供应钛积电和长信存储。那问题来了，如果这些国内企业支撑住，这意味着什么？同时也给有缘能看到这的大家提个醒， 是我在市场这消费了几百万嘛得来的经验。我们以氦气为例，卡塔尔才能缺失，海峡受限，这是属于天时， 国内企业自主可控，这是地利。余下的人和，其实不仅是我们自己，是资金，是情绪，我们研究人往哪走，不能只盯着脚下的这块路。当一直有好消息却反常的被压制，等到了预值界限，你会发生什么， 可以在评论区我们各抒己见，如果能悟透这，这是从零到自由稳定的通道之一。 量化横行，但逻辑和人性是根古不变的。量化横行，但逻辑和人性是根古不变的。我能做的就是分享我的经验和逻辑，希望能帮到大家少走弯路。

所有人都在盯着光刻机，但最近霍尔木兹海峡的一声巨响，暴露了半导体产业更隐秘的命门。现货害气价格最高暴涨百分之四十三星和 sk 海力士紧急核查库存。今天我们就来拆解这场正在发酵的害气危机。 就在上周，卡塔尔能源公司宣布遇不可抗力，因全球最大的氩气生产基地遭袭，年度出口量将削减百分之十四，维修可能长达三到五年。而卡塔尔供应了全球近四成氩气，也是中国百分之六十六进口氩气的来源。这条主动脉被切断，直接推高了价格。 为什么是现在？因为氦气是芯片时刻和冷却环节的必需品，且目前没有任何替代品。关键还在于物理特性。液氦运输容器只能保存三十五到四十八天， 目前约有两百个这种专用罐滞留在中东，几周后短缺才会真正爆发，这意味着供应链的缓冲期正在倒计时。这里面最确定的机会来自气源分散、拥有长协订单的头部特气公司， 比如从俄罗斯、美国多渠道采购，甚至提前锁定了五年后开采量的企业，他们能保障供应稳定。而 那些依赖单一卡塔尔气源且缺乏储运能力的中间商，则面临成本失控甚至断供的风险。这条逻辑成立的前提是中东局势持续紧张，且没有大规模替代供应出现。但如果看到卡塔尔产能超预期恢复，或者害气价格连续回落，就要重新评估 投资。最怕的就是只看到显眼的机器，却忽略了维持它运转的血液。你认为这次害其危机会加速国产替代，还是演变成一轮行业出清？

周末每一局是没有什么利好，所以短期还是建议大家不要去关注科技板块。嗯，有一个板块，明天大家重点关注一下，就是氪气板块 这个列表里面有几只票，至于我看好那只票，大家感兴趣的话可以关注一下探讨一下。

害气格局变动？ hello， hello。 本来准备去洗漱了，但是突然想到最近发现了一个小行业变动，没有分享出来， 呃，就最近有在关注中东局势，呃，发现一个行业其实已经在发生一些逻辑性的转变，但是呢，市场大面积的都还没有反应过来的个情况，那就是中东冲突导致的害气格局的变动。 目前大家更关注的可能是石油啊，天然气啊等大宗的能源，但忽略了一种特种气体氦气。 卡塔尔占全球百分之三十三的氦气产量，现在航运受阻，油气设施被袭击，导致全球三分之一的芯片 刚需材料被卡住了，且氦气是芯片制造中不可或缺的材料。在现阶段全球整个半导体持续扩展的情况下， 氦气在这时候其实就处于一个供需的紧平衡状态，卡塔尔的氦气断供呢，其实更是在这种情况下的雪上加霜。嗯，其实在今天这个行情下就产生了一些异动啊，包括里面电子级氦气， 他那个技术第一，然后销量最高的那家公司，他确实表现的嗯，非常亮眼，然后领涨板块。那后续我们也可以持续性关注害气这个行业，看看后续的一个发展情况，还是期待后续的持续发展吧。我是文一一。

氦气，那个能让气球飞上天的气体虽然有些轻飘飘，但此时此刻，一场跟氦气有关的风暴，正刮在全球最核心的科技命脉，半导体产业上。这事得从中东说起。 就在上个月，伊朗袭击了卡塔尔的天然气设施，很多人听着就是条普通能源新闻，但门道就在细节里。卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国之一，而氦气就是天然气开采里的珍贵副产品。 全球超过三成的氰气都来自卡塔尔。袭击之后，卡塔尔最大的液化天然气工厂拉斯拉凡工业城遭了大面积损毁， 卡塔尔能源公司直接宣布了不可抗力，意思就是没法按合同给全球客户供货了。更要命的是，修复起码要好几年。一夜之间，全球三分之一的氰气供应就这么从市场上消失了。接下来问题来了， 氦气没了，跟咱们的手机、电脑、人工智能有啥关系？关系大到超乎你想象。大家总觉得氦气就是气球变身玩具，但在高科技领域，它是无可替代的工业血液。尤其是做半导体，氦气是关键里的关键。芯片制造得在极低温度下进行，比如石刻这些精细步骤， 要把金元就是上面刻满电路的硅片，快速均匀地冷却下来。氩气是目前导热最好的气体，没有之一，现在技术里根本找不到能替代它的东西。专家都说了，没有氩气，最先进的芯片生产线很可能就得停板供应一段价格立马就疯了。 最新数据显示，从中东冲突爆发到现在，短短十四天，氩气现货价格就翻了一倍，有的市场合同附加费都超过了三成。 美国银行计算，按不同市场情况，氩气现货价格最高涨了大概四成。而且这还不是最糟的，有做氩气咨询的专家警告，真正的短缺冲击几周后才会真正到来。因为冲突，那会正在装船的氩气运输罐还得好几周才能运到亚洲的工厂。这场危机谁受的冲击最大？ 答案是韩国。韩国是全球半导体的大本营，三星、 s k、 海力士都是顶流玩家。韩国贸易协会的数据显示，韩国进口的氦气里超过六乘四是来自卡塔尔。这就意味着韩国芯片产业的命门捏。在中东的局势上，市场已经用脚投票了。 这个月以来，韩国芯片公司的市值蒸发了超过两千亿美元。投资者在消化一个很残酷的预期，二零二六年韩国芯片产量可能会下降一成、五到两成。那芯片巨头会怎么应对？一个很现实很残酷的选择，就是保高气低。 彭博的经济分析师指出，氩气短缺可能会让芯片厂优先生产利润更高的 ai 芯片，比如给数据中心、给人工智能训练用的高端 gpu， 而削减利润薄的消费电子芯片潜能。这意味着，往后咱们买手机、电脑里的普通芯片可能更贵更难买到， 但驱动 ai 革命的算力芯片会拿到所有稀缺资源的优先保障。这场危机也暴露了全球供应链一个致命弱点，运输氦气分子特别小，特别容易漏，通常要冷却成液态，用每个造价上百万美元的专用隔热罐来运。 现在大概有两百个这种金罐子困在中东运不出来。专家说，供应链要重新布局，这些罐子要重新调配，这段时间就是短缺最严重的阶段。当然，全球不是只有卡塔尔产氰气，美国是最大生产国，阿尔及利亚、俄罗斯也是主要来源。 但俄罗斯的供应受制裁影响，美国的产能短期内也填不上卡塔尔留下的大窟窿。更麻烦的是，半导体还依赖另一种关键材料锈，它的供应链也脆得很，韩国超过九成七的锈是从以色列进口的。中东局势一旦再升级，这可能就是下一个暴雷点。 说完危机，咱们再看看市场的反应和背后的投资逻辑。这两天全球半导体板块整体成压，但有个细分领域却逆势走强，就是害气以及电子气体概念。 资金在危机里找机会的方向已经很清楚了，从投资角度看，大家可以关注这几个方向。第一个，电子气体和特种气体板块。 氲气危机本质上是半导体关键材料供应链安全问题的集中爆发。氲气属于电子特种气体，是芯片制造的粮食， 这次事件会极大地强化全球芯片厂商对供应链多样化、本土化的需求，那些在氲气提纯、储存、运输还有回收技术上有布局的企业，会迎来价值重估。像华泰证券就指出，随着我国存储厂金元厂破产，再加上地源冲突导致气体供给受限， 二零二六年我国电子气体行业的景气度有望加速，国产化替代的逻辑会更硬。第二个，半导体材料和设备板块。这次危机给所有半导体产业链的参与者敲了个警钟， 不能把鸡蛋放在一个篮子里。除了气体，其他关键材料、关键设备的自主可控重要性会空前提高，资金可能会更偏向在半导体材料、零部件设备领域有国产替代能力的公司。 虽然短期整个半导体板块可能因为成本上涨、供应担忧而成压，但中长期看，供应链安全的战略投资会成为主线。第三个有多元气源和储备能力的工业气体公司。 害气只是工业气体的一种，那些在全球有多元气源布局、签了长期稳定供应合同，又有强大储备和物流能力的大型工业气体公司，抗风险能力更强，在短缺时期，他们的话语权和定价能力也会提升。 当然，咱们也得看另一面。专家普遍认为，全面导致生产停摆的害气危机发生的概率不大。供应紧张的时候，行业会按重要性分配资源， 像半导体制造、医疗、核磁共振要靠液害冷却，这些关键行业会被优先保障。而且害气在芯片总成本里占比很小，芯片厂为了保住生产，也愿意出更高的价格，所以冲击更可能是成本上升、产品结构调整，而不是彻底停产。 最后把视角拉回国内，中国是氪气消费大国，二零二五年进口的氪气里超过六乘六来自卡塔尔。 这次危机当然是个严峻考验，但也在加速国产氪气产业的突围。国内企业正在用天然气、尾气提氪等技术攻关，提高自给率，这场气体战争说不定会成为中国突破关键材料卡脖子困境的一个重要气息。 说到底，中东一只蝴蝶扇动翅膀，真的可能在全球半导体产业里掀起风暴。害气，这种我们曾以为只属于派对的气体，现在正卡着 ai 时代最先进芯片的脖子。 它的故事告诉我们，在现代国际化的精密网络里，哪怕一个看似微不足道的环节出问题，都可能引发一连串意想不到的震荡。而怎么在震荡里找到稳固的支点，是所有产业参与者和投资者都必须面对的课题。

战争一响，黄金万两，这一次，氪气成了被地燃政治点燃的战略资源，全球供应命脉被抢，卡塔尔占全球氪燃的百分之五十，我国百分之五十五的氪气靠卡塔尔进口， 霍尔木兹海峡航运受阻害，气盗案价直接飙涨百分之五十到百分之百，历史正在惊人的复刻。二零二二年俄乌冲突，乌克兰稀有气体断供，疝气从八点八万涨到五十三万每立方， 客气从五千五百涨到五点二三万每立方，直接暴涨六到十倍。 这一次，我们对卡塔尔氦气的依赖度比当年对乌克兰更高，恐慌式涨价一触即发。三大龙头直接收益， 广钢骨气体内资最大高纯氦气场上连量及五百万方弹性拉满，电子气体加氦气双击，市值空间大开。 衡阳股份，气体加设备双重受益，海生外害人，低成本供货，国内稀缺害冠制造自主可控 金红气体，电子气体龙头，二六年害气，预计两百万方充分收益，涨价红利，半导体、航天、医疗刚需的硬通货供应断了，价格只会越来越疯，这波害气行情，别再后知后觉了！

三十秒带你了解害企核心标的有哪些！我把相关上市公司分成三类，供大家理清逻辑。首先，气源获取能力强的龙头。第一家广钢气体是国内最大类资害气提供供应商，气源多样，存货充足，四十升瓶装报价仅八百元，几乎没有涨价。第二家涵阳股份则率先实现了业害储存国产化 氩汞年产三十个，同时受益于氩气的涨价和运输环节紧张。其次，弹性大的公司。第一个华特气体是国内唯一产量六 n 半导体及氩气的产业供应。长新长江存储四十升高纯氩气累积上涨约一百元，涨幅两成。第二个晶红气体弹性更突出， 华东区域四十升零售价已飙升至二千五，较二月底涨幅约百分之五十。其新疆 b o g 提案项目也在逐步推进。最后，一个产业链配套类的公司，蜀道装备是生冷设备龙头，提供 l n g 闪蒸提案核心装备。 以上就是嗨其产业链的核心标地，供大家参考，不作为各股推荐哦，关注金多欢，一起学习更多干货！

氦气概念局部回暖，华特气体涨近百分之十。才联社三月二十三日电氦气概念局部回暖，华特气体涨近百分之十，金红气体、行阳股份、广钢气体、凯美特气跟涨。 消息面上，美国银行估计，根据不同市场情况，氦气县货价格最高已经上涨了约百分之四十。

下一个即将涨价的品种出现了，二二年俄欧冲突时，它的价格涨了三四倍，这就是氪气。氪气目前的位置还不高，还没有完全爆发，很多人甚至都没有注意到这件事。二二年半，导体氪气从美方的两百块疯涨到了八百块。 近期的冲突导致卡塔尔的液化天然气场逾期，卡塔尔的氪气气源占全球份额的三分之一以上。我们的氪气有一半是从卡塔尔进口的， 海外的会先涨价，国内的价格呢会延迟一两个周。现在美国的氦气已经跳涨了百分之五十，而国内的氦气从六十七才涨到了七十一，还有一定的空间，大家可以留意一下这个逻辑。