英伟达MGX ETL概念股有哪些

今天我们来拆解一下国产芯片这个题材，我在前面先给结论，国产新大概率是没有延续性的，因为板块基本都没有放量，那抢筹不积极，行情就有问题，基本上是一个短期的轮动。那为什么这么说呢？因为今天很多卖家都在催英伟达更新的机架啊，那从此支持了其他厂商的 ai 芯片。 简单翻译一下，如果把英伟达比作一块主板，那主板更新支持了国产的芯片，那相应的零部件就会涨，因为它是配套的。那为什么说行情有问题呢？啊？我们从买方的视角看， 支持是已经支持的，但买多少国产芯取决于买多少的英伟达。这就好比去奢侈品店配货，如果奢侈品 都买不到，那配货谁会买呢？那不深入讲解了啊，芯片配套这个太敏感了，大家可以自己品，所以除非四月底懂王访华之前给填投了， 可以大量采购英伟达的，那形势又不一样，所以目前是一个短线的思路。 ok， 我是 郭叔，一个只拆解硬核题材的博主，刷到我就别再错过了，点个关注，带你每天把握最热题材的滚动节奏！

今天英伟达 m g x e t l 开放机架落地，给市场最大的惊喜是规则升级后国产算力链的估值重述，因为他把以前最难的一件事情解决了， 国产卡终于有机会进主流算力中心。以前国产 g p u 最大的问题不是芯片做不做的出来，而是做出来之后能不能进的去主流数据中心。机架不兼容，接口不兼容、软件生态不兼容，最后就是难放量。 m g x e t l 这次把机架做成开放架构，英伟达、 amd、 英特尔甚至国产芯片都能往里面装，这意味着市场过去担心的能不能进去， 现在要考虑的是能进去多少，这里真正的预期商还不止这一层。 mgx e t l 说明了一件事，英伟达已经接受在中国市场只能共存，不能独占。为什么呢？因为中国市场不是单纯的拼性能，很多新建算力中心，如果国产卡比例不够，路径并不好。 所以后面更现实的场景不是海外卡和国产卡二选一，而是同一套机架里面一起跑，因为拿保生态份额，国产卡拿政策份额和本土份额， 这两者并不冲突。再往下看，去年国产卡出不了业绩，不是需求不行，是没有量。今年不一样，二季度开始量率爬坡，产品线调整、新能源投放都在推进， 适配也基本到位。所以行业现在讨论的重点不再是国产卡能不能卖，而是国产卡能卖多快。 这时候真正先受益的往往不是芯片，而是配套。因为芯片讲空间，配套讲订单，配套的利润兑现的更早。所以这条线最先爆发的是四个环节，互联 pcb、 夜冷电源。先看互联 开放机架，以后卡和卡之间、机架和机架之间的通信复杂度会明显上升，高速同缆、光互联 c p、 u 都会受益。 所以像中继续上天府通信这些光互联环节和沃尔核柴这种高速线缆逻辑都会更顺。 再看 pcb， 芯片种类更多，数率更高，成数更多，对高端 pcb 要求一定是升级的，像互电股份这种高频高速板材龙头，吃的就是确定性增量。再往下看是夜冷开放机架，不是简单的换个壳子， 而是整机功耗和日密度。继续往上走，夜冷就是必选项。像英伟克这类公司，本质上已经不是单纯的设备上，而是机架协调方。最后是电源，机架一旦标准化，密度一旦上升，电源系统一定是同步升级的， 这一块后面也会有增量订单。所以这次 m g、 x e、 t l 最重要的不是英伟达又出了什么新东西，而是他把整个算力产业的逻辑改了，过去是买芯片，现在开始变成 买机架。过去是封闭排，他现在开始编程兼容共存。过去先炒芯片故事，后面更容易兑现业绩的是互联 pcb、 夜冷电源这些卖产值的环节。后面怎么跟踪呢？就盯三件事， 国产卡四倍进度、开放机架、放量节奏、配套环节、订单兑现这条线不是短期的体裁，而是架构变化带来的产业级机会。关注我，分享更多投资干货！

我是齐大，今天我们来聊聊英伟达 g t c。 两千零二十六大会上发布的一个重磅消息， m g x e t l 开放架构机架的落地。这不仅是产品更新，更是英伟达从芯片巨头向 ai 基础设施平台转型的战略级开放，为国产 ai 芯片及整个产业链带来了前所未有的机遇。 简单来说， m g x e t l 就 像一个万能的 ai 服务器机柜，它打破了以往全家桶式的捆绑销售模式，它打破了英伟达自家的 g p u， 它还开放标准接口，允许客户集成 amd、 intel 以及我们最关心的中国国产 ai 芯片。二是实现高效互联。所有不同品牌的芯片都能通过英伟达的 spectrum x 高速以太网技术连接，形成一个强大的算力集群协调工作，这对中国企业意义非凡。 面对芯片销售限制， mgx e t l 提供了一个巧妙的解决方案，我们可以在这个由英伟达认证的万能机柜里部署国产 ai 芯片，同时还能运行在英伟达成熟的软件生态之上。 这相当于绕开了直接的芯片销售壁垒，为国产 ai 芯片的生态建设和商业化落地提供了巨大的催化剂。当这种万能机柜开始大规模量产时，它将引爆整个服务器产业链的需求。 机柜内芯片的高效沟通将机针对光模块 cpu 和高速铜缆的需求。承载高性能芯片的电路板将带动高频、高速 pcb 的 放量， 而高密度的算力集成带来的巨大发热量将使液冷散热成为刚需。可以说，机架的量产将带动从芯片、光互联 pcb 到散热电源等所有配套环节的全面放量。在这场生态改革中，以下国产力量值得我们重点关注。国 产 ai 芯片龙头，他们将率先受益于生态兼容，快速抢占 ai 算力市场份额。核心配套环节龙头，他们将随机价量产同步放量，分享行业增长的红利。而言之，英伟达 m g x 一 t l 的 落地，是一次打破算力壁垒的战略之举， 它不仅为国产 ai 芯片打开了一扇新的大门，也为整个 ai 基础设施产业链带来了确定性的增长机遇。我是齐大，我们下期再见！

朋友们大家好，我是专注题材梳理的天才哥，今天我们来讲的题材是英伟达 gtc 大 会。英伟达 gtc 大 会是英伟达主办全球 ai 与加速计算领域最顶尖的年度盛会， 被誉为 ai 届的超级晚，从二零零九年九月三十日每年固定三月份举办。这场 ai 届的超级晚 定位是 ai 与加速计算的技术方向标、生态枢纽产品发布主舞台。二零二六年的主题为 ai 基础设施时代，聚焦 ai 工厂代理式 ai 物理、 ai 推理优化。核心看点主要包括新一代 gpu 芯片架构，包括 ai 工厂推理、平台模型、生态路线，并且定义 ai 技术、设施物理、 ai 智能体等新方向。 五大核心内容板块包括 ai 基础设施模型与推理、代理式 ai 智能体、物理、 ai 科学计算以及开发者实战。回归主题，我们来看英伟达 d c c。 大 会的四大核心看点包括 cpu 模块、 p c b 散热以及电池。 cpu 中继续创、 英伟达 cpu 一 公新一胜二公、天福通信、英伟达光引擎供货商 pcb、 盛宏科技、英伟达 pcb 一 公户电股份、山南电路、玖旺电子、方正科技。 pcb 供货商， 龙阳电子、英伟达 pcb 铜锣供货商，生意电子、东财科技、飞利华散热。主要包括叶冷球龟以及球铝。叶冷英维克供货、英伟达叶冷分配系统。飞龙股份， 攻获英伟达夜朗泵解决方案，球龟、连瑞新材、一时通、雅阁科技、球形龟尾粉产量第一到第三，球铝、一加连瑞新材，球铝导热粉试炸率低百分之十一，国内第三。最后是电源解决方案， 包括谦旭电池以及 bbu 电池、谦旭电池、圣阳股份、南都电源、熊涛股份 数据中心、千续电池收入第一到第三。 bilibiu 电池、蔚蓝锂芯、新旺达总结最新整理的英伟达 g c c 大 会，包括 cpu p c b 散热以及电池整理不易，大家别忘了点赞、收藏、关注，一键三连！

英伟达 m g x e t l。 架构落地，全产业链迎来历史性机遇。英伟达 g t c。 二零二六官宣， m g x e t l 开放基架，兼容英伟达、 amd、 intel、 国产等多品牌 ai 芯片， 通过 spectrum x 网络高效互联核心突破，为中国企业可部署国产芯片，并在英伟达软件生态运行规避芯片销售限制， 同时带动高速互联 p c b。 业冷电源等配套需求全面爆发，全产业链迎来历史性机遇。核心逻辑是 m g x t i o。 的 铺算力避雷，因伟大生态金融国产 gp 应用率先受益，国产头部企业快速抢占 ai 算力份额基架，高速互联需求激增， c p o。 光互联成为核心增量。同时高端 p c b。 高速通栏、 液冷散热电源等配套环节随机加量产同步放量，国产算力加光互联加配套，全链条共振，确定性与弹性双高。

朋友们大家好，我是专注题材处理的天才哥，今天我们来看新题材英伟达 m 十材料。英伟达 m 十是下一代 a f 武器专用高端附铜板 ccl 材料体系， 为 robert out 平台打造，目标二零二七年下半年量产。其基本定位不再是单一化学品，是英伟达定义高速低损耗 pcb 材料规格 定位是 m 九之后的下一代旗舰材料，面向三百 gps 加超高速信号，二零二零年第一季度将启动测试。以上为 m 九材料与 m 十材料的相关对比，回归主题，我们来看英伟达 m 十材料五大核心 pcb 产品， ccl 薄膜， hvlp 五铜薄。最后是 ldk 2 pcb 产品，互电股份 m 十 p c b 产品精度低开始测试次世代 c c l 材料 m 十 c c l 附铜板两家南亚新材超声电子 m 十附铜板上在研发中 p t f e 薄膜，沃特股份、肯特股份 产品进度排名第一到第二。最后是 h v l p 五铜钎，龙洋电子全球唯一相关量产企业。最后来看第二代纤维电子部、中材国际、红河科技、 国际副材、中国巨石第一界电二代纤维布产能第一到第四。最后总结英伟达 m 十材料包括 pcb 产品， ccl 附铜板、 ptfe 薄膜、 hvlp 五铜钎。最后是极薄第二代电子布。整理不易，大家别忘了点赞收藏关注一键三连，想了解更多题材，大家也可以点击左下角领取。

朋友们，英伟达刚刚发布了 fireman 芯片，把电信号换成了光信号，传输能耗直接降低百分之七十。这告诉我们一个道理， ai 算力时代，谁掌握了光，谁就掌握了未来。 今天咱们聊的就是 ai 的 血管和神经。光鲜光模块儿 cpo 这个赛道业绩是实打实的，订单是排到明后年的两分钟时间，给你盘清楚这个板块的六大金刚。 第一个中继续创，他是全球光模块的绝对龙头，八百 g 一 点六 t 高速光模块试战率遥遥领先， 因为打谷歌这些科技巨头都得找他拿货。二零二五年净利润最高预增百分之一百二十八，一点六 t 产品已经进入量产爬坡期，三点二 t 也在研发了，这种公司就是 ai 算力浪潮里卖铲子的王者。第二个新益盛， 他的业绩爆发力有多猛？二零二五年预计净利润增长超百分之两百三十，公司正在加速归光产品出货。 四零零 g 八百 g 一 点六 t 全系列布局，如果说中季续创胜本，那新一胜就是快， 技术迭代快，业绩增长快。在光模块这个赛道，它是妥妥的成长级先锋。第三个天福通信，它不做成品光模块，但它是光模块里最核心的光引擎供应商。就像手机里的芯片，虽然看不见，但缺了它不行。 它深度绑定全球头部客户，属于卖水人里的卖水人， c p o 时代到来，光引擎的价值量只会越来越高。第四个光讯科技，它是国内少有的同时布局光芯片、光模块 c p o 全产业链的公司。 三点二 t 硅光 n p o 模块已经完成送样测试，走在了行业前列，而且是国内运营商的核心供应商，国产替代逻辑很硬，既有技术储备，又有订单支撑，属于稳稳的幸福。第五个，常飞光鲜， 别看他名字传统，他可是全球光纤光缆的老二，国内老大， ai 数据中心对光纤的需求量暴增，这点六五二点 d， 光纤价格一年涨了近一倍，而且他掌握了光纤预制棒核心技术， 自己率超百分之九十五，成本优势明显，手里有产能，技术有壁垒，这波涨价潮他吃的最饱。 第六个，亨通光电，它是光纤光缆四大巨头之一，同样受益于光纤涨价，但它的特殊之处在于 还有海洋通信这条增长曲线，海上风电、海底光缆，都是未来几年的高景器赛道，一根光纤连算力，一根电缆连海洋，双轮驱动，后劲很足。总结一下，如果你追求确定性，终极续创，光讯科技是行业龙头，业绩兑现度高。 如果你追求弹性心意胜天服，通信技术领先，成长空间大。如果你想低位布局，涨价逻辑，长飞光纤、亨通光电值得放进自选光模块，这个赛道不是讲故事，是实打实的业绩。这里面你最看好哪一家？评论区告诉我。

电网跌麻了，明天该跑吗？被套住了，那你就等他反弹吧。这个位置上只是技术性的四浪调整龙头头部企业的会有五浪的一个桩顶蹭干链的那些公司比较危险，见反弹你就得走。就是整个电力板块的，它的基本面是没有任何变化的，这个逻辑还是很硬的， 它是有政策驱动，四万亿市值的市场预期，但是五浪什么时候有得花点时间，如果没有进去的人， 请你不要用四浪上的机会去挣钱。我在一月二十号前后已经给了二三浪的买点，整个两个月电网设备几乎都翻倍了，这是鱼头钱，鱼尾一定要让给 别人，你但凡想挣每一个鱼尾的钱，你总有一天会卡到鱼刺。我在周末的视频里面讲过，电网设备价值是高估的，目前还有预期的，一个就是储， 还有一个就是传统型的电力公司，今天传统型电力公司是没有什么表现，但是储能电池这块今天涨了十几家大洋险一是我们的国家政策驱动，实物规划里面 和两会里面都提及了。还有一个点，明天凌晨的英伟达的技术大会，英伟达从以前的 gpu 纯物理芯片向 lpu 芯片技术的一个升级，就是它开始介入算法， 以前纯做物理件，现在是物理集成芯片了，给我们市场上带来哪些机会呢？它的功耗比以前高了，必然带来的降温需求变大了。那么液冷这块我们国家是有优势的，今天我们液冷的龙头涨了八个点，明天还有预期， pcb 对 我们也是有利好的。网上的预期并没有太高，从高就兑现的还有一个就是供电架构，对于我们国家来说，电池板块、光伏模块这一块，我们整个产业链是相当晚辈的，所以也是一个非常大的利好。 我们上周末发现的储能有预期这句话，它的含金量还在上升，明天的大盘只要第一个小时不大跌，那我明天一天是在红盘当中的，当然这个红盘也只是四千两百点下跌途中的一个小反弹，反弹的高度三五十个点，弹完之后继续下去行底， 我们现在继续观察日线 m a c d 下穿零轴，这个点位是我们第一个中仓点，第二中仓点就是四月三号的那个前后调整的末端，所以策略也很清楚，你要小心一点，英伟达的所有概念被利好兑现了，谨慎对待这个反弹。但是从好的一面，大盘 在四千零五十点这个位置附近，我们出现了三次的下探，就说明这个地方的买盘承接是相当好的，即使到了四月三号那个前后下探的 区间也是有限的，指数这个位置上只是调整结构里面的反抽。二六年的三四月份过渡的时候，电网的溢价可能会比机器人的溢价要高一点，但是在二六年的六月份的时候，机器人的溢价一定会比电网的溢价高。今天人形机器人有一些在 开始异动了，千万不要着急，机器人只要没有出现大洋线之前，我们会继续找三月底的那个买点，等整个市场再次创新低的时候，我们进场机器人，机器人，你在接下来的时间里面，就利用这个大盘跌的时候有哪些小分支比较抗揍？在工业的里面，中央控制技术 这块人形机器人里面未解决的方案里面，目前就是皮肤触感灵巧手这块都没有解决，都是需要去观察的点。 整个机器人炒作的线路图就是对标的特斯拉的机器人，根据他的成本架构去炒作的，那成本架构最高的一部分就是零部件，零部件这块已经高估了，基本上透支了，剩下做的就是补涨的 需求，那零部件里面有没有解决的方案，就是关节问题，注意力要放在中游段，中游段需要解决什么问题？解决触觉问题，解决皮肤问题，解决降温的问题，那下游的应用端我们暂时不着急，现在是上游补涨，中游开发这样一个解 解决的时间段，所以炒作的时间点的话就是二六年上半年大概率炒机器人的产业链的中游，你永远可以相信大宗师。

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英伟达明年量产的最新 ai 芯片 labing 架构服务器已经确定使用一点六 t 光模块、 m 九级 c c l 护铜版 p c b ai 服务器、八百伏 h v dc 电源 以及液冷系统。梳理了国内英伟达供应链相关受益公司一次一点六 t 光模块中继续创是一共占比百分之五十以上份额。新益盛和海外的菲尼萨是二三共 二是 m 九级材料 pcb， 圣红科技的七阶高端 hdi 是 英伟达必备 m 九材料 o a m 版护垫股份主要提供二十六层高频高速 m 九级材料的 u b b 版，方正科技是替补。 还有生意科技的七十八层正交背板、 c c l 附铜板、德芙科技和铜冠铜钛的 h e l p 四铜钛、飞利华和中高芯的微转针。 三是 ai 服务器，八百伏 h v dc 电源直接供应商主要是英诺塞科和麦格米特，中恒电器通过工业互联间接供货。 四是液冷系统，英维克是液冷系统集成供应商。纯中科技、思泉青材、呃创环科技、薄捷股份、中石科技是核心部件直接间接供应商。 蓝思科技战略收购原石科技母公司呃培美高，进入英伟达液冷服务器供应链。工业复联是英伟达液冷服务器制造商。谢谢大家！